🔧 Phasen

Konfigurations-Unterpunkt von "Kundenpflege"

Für die Verkaufsteams können Phasen für den Workflow erstellt werden.

Übersicht

Die Phasen der Kundenpflege für die Pipeline befinden sich unter Konfiguration > Kundenpflege > Pipeline > Phasen

Anlegen

Auf klicken um eine neue Phase zu erstellen.

Phasenbezeichnung

Der Name der Phase

Ist "Gewonnen"-Phase?

Befindet sich die Chance in dieser Phase gilt sie als gewonnen

Eingeklappt in Pipeline

Wenn es keine anzuzeigenden Daten/Aktivitäten gibt, bleibt die Phase eingeklappt

Verkaufsteam

Das Verkaufsteam, das die Phase nutzt (nur eines auswählbar). Andere Verkaufsteams sehen die Phase nicht.

Anforderungen

Hier können Kriterien beschrieben werden, wann diese Phase zu benutzen ist