Allgemeine Informationen

Barcode, MwSt., Mehrwertsteuer, USt., Umsatzsteuer, Produkttyp, VK-Preis, EK-Preis, Abweichende Bestellmenge beim Lieferanten

Stammdaten ➜ Produkte ➜ Produkte ➜ (Produkt öffnen) ➜ (Reiter) Allgemeine Informationen

Stammdaten➜ Produkte ➜ Produkte ➜ (Produkt öffnen): Reiter "Allgemeine Informationen"

Produktart

Die Produktart kann nach der Verwendung des Produktes in ETRON onRetail (z.B. in Verkaufsaufträgen) nicht mehr geändert werden.

Verbrauchsartikel

ein Artikel ohne Lagerbestand, wird direkt vor Ort erstellt und verkauft (Brötchen, Hotdog,...)

Dienstleistung

Artikelart für Dienstleistungen (Haarschnitt, Schulung,…)

Lagerfähiges Produkt

Artikel mit Lagerbestand

Set

Sets enthalten mehrere Artikel und haben einen Set-Preis. Konfiguriert werden Sets im Reiter "Set".

Am Setprodukt kann nur ein Steuersatz hinterlegt werden. Wenn Produkte mit verschiedenen Steuersätzen zu einem "Set" zusammengefasst werden sollen, ist die Funktion Folgeprodukte zu verwenden.

Verhalten Setprodukte mit unterschiedlichen Steuersätzen

Welcher Steuersatz wird verwendet

Am Produkt wird im Reiter Allgemeine Informationen genau eine Kundensteuer hinterlegt. Diese eine Steuer gilt für das gesamte Set:

• In Angebot und Auftrag entsteht eine Zeile mit dem Setprodukt, dessen Verkaufspreis und dessen Kundensteuer. In der Kasse gilt dasselbe.

• Auf der Rechnung wird das Set in seine Komponenten aufgeteilt. Der Gesamtpreis wird dabei im Verhältnis der Einzelverkaufspreise auf die Komponenten verteilt, eine verbleibende Differenz wird über die Zeile Set Rundung ausgeglichen.

• Diese aufgeteilten Zeilen übernehmen jedoch die Steuer des Setprodukts, nicht die an der jeweiligen Komponente hinterlegte Steuer.

Daraus folgt: Der gesamte Betrag wird mit dem Steuersatz besteuert, der am Setprodukt hinterlegt ist. Die an den Komponenten hinterlegten Steuersätze bleiben unberücksichtigt – auch dort, wo die Rechnung die Komponenten einzeln ausweist.

Ein Set mit Komponenten zu 10 % und 20 % lässt sich technisch anlegen. Auf der Rechnung erscheint trotzdem nur der eine Steuersatz des Setprodukts.

Steuerliche Einordnung

Handelt es sich um eine einheitliche Leistung – ein echtes Bündel zu einem Gesamtpreis, bei dem die Nebenleistungen das Schicksal der Hauptleistung teilen – ist ein einziger Steuersatz korrekt.

Werden dagegen eigenständige Lieferungen lediglich zu einem Gesamtpreis zusammengefasst, ist das Entgelt auf die jeweiligen Steuersätze aufzuteilen. Ein typisches Beispiel ist der Geschenkkorb mit Lebensmitteln (10 %) und Non-Food-Artikeln oder Wein (20 %). Diese Aufteilung kann über ein Setprodukt nicht abgebildet werden.

Die Beurteilung des Einzelfalls obliegt der steuerlichen Beratung und ist nicht über die Konfiguration im System zu lösen.

Empfehlung für die Praxis

Situation	Empfohlene Umsetzung
Alle Komponenten mit derselben Kundensteuer	Setprodukt, Kundensteuer am Setprodukt hinterlegen
Gemischte Steuersätze, getrennter Ausweis erforderlich	Kein Set, sondern Folgeprodukte verwenden
Gemischte Steuersätze, Bündel soll erhalten bleiben	Je Steuersatz ein eigenes Set anlegen und beide Sets gemeinsam verkaufen, z.B. Set Teil A (2 Produkte mit Steuersatz 20%) und Set Teil B (3 Produkte mit Steuersatz 10%)

Vor dem Anlegen eines Sets ist zu prüfen, ob alle Komponenten dieselbe Kundensteuer tragen. Nur diese Variante ist über alle Belege hinweg korrekt.

Sonderleistung

Sonderleistungen sind im Auftragswesen der Verwaltungsoberfläche und in der Kasse verfügbar, Produkte mit dieser Produktart können im Onlineshop/Gateway nicht veröffentlicht werden.

Wenn ein Artikel mit der Produktart "Sonderleistung" zu einem Auftrag (Verwaltungsoberfläche) bzw. Warenkorb (Kasse) hinzugefügt wird, muss zusätzlich ein Produkt ausgewählt werden, zu dem diese Sonderleistung gehört. Hat das zugehörige Produkt auch eine Los-/Seriennummer, kann optional die Los-/Seriennummer ausgewählt werden.

Produkt mit der Produktart "Sonderleistung" im Auftragswesen konfigurieren und dem Auftrag hinzufügen

Produkt mit der Produktart "Sonderleistung" in der Kassenoberfläche konfigurieren und dem Warenkorb hinzufügen

In der Kassenoberfläche kann das bei der Sonderleistung verknüpfte Produkt nachträglich über Auswahl des Sonderleistungs-Produkts im Warenkorb und anschließende Auswahl des Buttons im Funktionsblock geändert werden.

Abrechnungspolitik

Fakturierung bezeichnet den Vorgang, bei dem ein Unternehmen für seinen Kunden eine Rechnung – oder Faktura – erstellt. Bei erzeugten Rechnungen wird häufig von

• Vorfakturierung - Bestellte Mengen

• Nachfakturierung - Gelieferte Mengen

gesprochen. Dies bezieht sich auf den Zeitpunkt der Rechnungslegung.

Bei der Nachfakturierung kann eine Rechnung erst erstellt werden, wenn z.B. die Ware aus dem Lager genommen und ausgeliefert wird oder eine Dienstleistung beendet wurde und anschließend eine konkrete Rechnung erstellt werden kann.

Die Maßeinheiten bzw. Kaufmengeneinheiten werden innerhalb einer Maßeinheitskategorie erstellt und konfiguriert.

Maßeinheit

In welcher Einheit das Produkt gelagert/gehandelt wird.

Die Nutzung von "Maßeinheiten" muss unter Einstellungen ➜ Verkauf ➜ Produktkatalog oder Einstellungen ➜ Lager aktiviert sein. Die Angabe der Maßeinheit wird z.B. beim Wiegevorgang in der Kasse oder für Gewichts-EANs benötigt.

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Sobald für das Produkt Lagerbewegungen (z.B. durch Einkauf oder Verkauf) bestehen, kann die Maßeinheit nicht mehr geändert werden. Das Produkt muss dann archiviert und neu angelegt (z.B. durch einen Import) werden.

Anzahl Grundeinheiten (Produktreferenzpreis)

Damit dieses Feld angezeigt wird, muss unter Einstellungen ➜ Allgemeine Einstellungen ➜ Produkte oder Einstellungen ➜ Verkauf ➜ Produktkatalog oder Einstellungen ➜ Lager ➜ Produkte die Einstellung "Produktreferenzpreis" aktiviert werden.

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Die Genauigkeit des Grundpreises bzw. wie viele Dezimalstellen angezeigt werden, kann unter Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Maßeinheiten -> Präzision Basiseinheitspreis konfiguriert werden.

Der Grundpreis wird anhand der Anzahl der Grundeinheit und dem Verkaufspreis berechnet.

Der Grundpreis pro Einheit wird im Onlineshop unter dem Produktpreis angezeigt und kann auf Produktetiketten angedruckt werden.

Einkaufsmaßeinheit

Wird automatisch entsprechend der Maßeinheit gesetzt, es kann aber auch eine andere Einheit ausgewählt werden.

Fixe Bestellmenge im Einkauf

Fixe Bestellmenge im Einkauf

Wenn beim Lieferanten nur bestimmte Bestellmengen möglich sind, zum Beispiel in 12er-Schritten, muss die Einkaufsmaßeinheit mit dem entsprechenden Faktor hinterlegt werden.

In der Standardkonfiguration ist unter Konfiguration → Stammdaten Produkte → Maßeinheitskategorien innerhalb der Kategorie Einheiten die Maßeinheit Dutzend mit dem Faktor 12 hinterlegt. Dies bedeutet, dass ein Dutzend einer Menge von 12 Einheiten entspricht.

Wird ein Produkt mit der Maßeinheit Einheiten geführt und als Einkaufsmaßeinheit Dutzend definiert, wird beim Einkauf eine Menge von 1 Dutzend bestellt, im Lager werden jedoch 12 Einheiten verbucht.

Innerhalb einer Angebotsanfrage oder Bestellung werden die Kosten ebenfalls mit dem hinterlegten Faktor multipliziert.

Werden Lieferantenpreise genutzt, wird der Faktor bei den Kosten nicht automatisch multipliziert. Es kann beim Lieferantenpreis die jeweils gültige Mengeneinheit hinterlegt werden.

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Damit bei der Berechnung von Bestellvorschläge (Nachbestellregeln) immer ganze Werte vorgeschlagen werden, muss bei der Rundungsgenauigkeit 1,00000 gestellt werden.

Praxis Beispiel

Zur besseren Veranschaulichung wird folgendes gezeigt, wie beim Produkt A eine Bestellmenge von 10 Stück für Lieferanten B hinterlegt wird.

1. Anlegen der Maßeinheit Unter Konfiguration → Stammdaten Produkte → Maßeinheitskategorien wird unter "Einheit" eine neue Maßeinheit "10 Stk." hinzugefügt. Typ: "Größer als die Referenz", da die Referenz "1" ist und wir mit der neuen Maßeinheit die 10fache Menge erreichen möchten. Faktor: "10" Rundungsgenauigkeit: "1", damit nur ganze Werte erlaubt sind und das System nicht erlaubt 1,2 mal 10 Stk zu behandeln.

2. Maßeinheit im Produkt setzen Im Produkt unter "Allgemeine Information" wird als "Einkaufsmaßeinheit" die neue Maßeinheit "10 Stk." gesetzt.

   
3. Lieferantenpreis im Produkt setzen Im Produkt unter "Einkauf" wird der gewünschte Lieferant B hinterlegt. , wodurch auch die entsprechenden Kosten für 10 Stk hinterlegt werden müssen. Lieferant: "Lieferant B" Maßeinheit: "10 Stk", Lieferant B erlaubt nur Bestellungsmengen in 10er Schritten Preis: "72,20", Da für das einzelne Stück ein Kostenpunkt von € 7,22 hinterlegt wurde, wird für die Maßeinheit

   
4. Nachbestellregel Sowohl bei einer manuell getätigten Bestellung wie auch der Verwendung von Nachbestellregeln wird nun immer in den Schritten der Maßeinheit bestellt. Für Produkt A wurde eine Nachbestellregel erstellt, welche aktiv wird, sobald die Mindestmenge von 20 Stück unterschritten wird, um anschließend eine Bestellung auf die gewünschte Maximalmenge von 60 zu bestellen.

   

   Produkt A hat derzeit 8 Stück vorrätig und fällt somit unter die Mindestmenge von 20 Stück. Um die Maximalmenge zu erreichen, schlägt das System vor 52 Stück zu bestellen. Sobald die Nachbestellung angestoßen wird, egal ob automatisch durchs System oder händisch, wird Produkt A zum Nachbestellen in der Angebotsanfrage an den Lieferanten hinterlegt. Das System erzwingt die Maßeinheit und es werden nicht 52 Stück zur Bestellung vorgeschlagen, sondern 50 Stück. Dadurch wird die Vorgabe der Maßeinheit eingehalten und die Maximalmenge nicht überschritten.

   

Hersteller

Ist der Hersteller des Produkts (nicht mit dem Lieferanten zu verwechseln).

Herstellercode

Ist die Artikelnummer des Herstellers. Produkte können mit diesem Code durch manuelle Angabe oder Scan gefunden werden.

Herstellerlink

Link zur Produktseite des Herstellers.

Muss mit http:// oder https:// beginnen!

Verkaufspreis

Bei Eingabe eines Brutto-Verkaufspreises wird der Netto-Verkaufspreis berechnet. Dies gilt ebenso für die Angabe eines Netto-Preises, welches dann den Bruttopreis errechnet.

Für Produktvarianten kann der Verkaufspreis individuell für die Variante über das Feld Variantenpreis gesetzt werden.

Der Verkaufspreis und der Variantenpreis können auch über den Preis Kalkulator (ein Tool für Massendatenänderungen) gesetzt bzw. kalkuliert werden.

Marge

Neben dem Verkaufspreis wird die Marge in der entsprechenden Währung und in % angegeben.

Die Marge kann in der Listen-Ansicht der Produkte auch als eigene Spalte angezeigt werden.

Rabatt Limit

Der maximale Prozentsatz, mit dem ein Produkt rabattiert werden darf. Wird der Prozentsatz überschritten, erscheint

• in der Kasse eine Warnung und es kann bestätigt werden, dass die Rabatthöhe (nicht) angewendet werden soll

• in der Verwaltungsoberfläche die Positionszeile in roter Farbe

Ist als Rabatt Limit "0" eingestellt, kann kein Rabatt vergeben werden, bei "100" gibt es kein Rabatt Limit und das Produkt kann zur Gänze rabattiert werden.

Das Feld "Rabatt Limit" wird angezeigt, wenn die Rabatt-Einstellung unter Einstellungen ➜ Verkauf ➜ Preiskalkulation ➜ Rabatte / Einstellungen ➜ Kasse ➜ Preiskalkulation ➜ Rabatte aktiviert ist.

Kundensteuer

Die MwSt.- bzw. USt.-Steuer, die beim Verkauf des Produkts gültig ist, wird in diesem Feld eingetragen.

Bei der Produktanlage wird die Steuer anhand der gesetzten Standard-Steuern vorausgefüllt.

Ist keine Steuer zu entrichten, ist eine Steuer mit dem Steuersatz 0% zu hinterlegen.

Kosten

Für das Anzeigen der Kosten und Kostenhistorie bei einem Produkt, muss die entsprechende "Stammdaten"-Berechtigung (Produkte + Kosten) unter Einstellungen ➜ Benutzer & Unternehmen ➜ Benutzer ➜ Stammdaten aktiviert werden.

Ist der Einkaufspreis des Produktes. Bei jeder Veränderung der Kosten, wird ein Eintrag in der Kostenhistorie erstellt. In den runden Klammern wird der 1. Eintrag der Kostenhistorie angezeigt, der bei der Produkterstellung erfolgt.

Die Kosten werden durch das Kalkulationsverfahren (Standard, FIFO, AVCO), das in der hinterlegten Produktkategorie eingestellt ist, beeinflusst.

Werden die Kosten bei einem Produkt geändert, das Varianten hat, wirkt sich die Änderung auch auf die Kosten der Produktvarianten aus. Der Kostenwert der Produktvorlage wird auch beim Erstellen von Produktvarianten übernommen.

In die Kosten des Produkts können die Lieferkosten automatisch mit einberechnet werden (Kalkulationsverfahren AVCO, FIFO)

Ist das Kalkulationsverfahren auf "Standardpreis" (Produkt wird zu einem festen Preis bewertet) gesetzt, werden die im Produktstammblatt eingetragenen Kosten für die Einstandskosten verwendet.

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Die Kosten können auch über den Preis Kalkulator (ein Tool für Massendatenänderungen) gesetzt bzw. kalkuliert werden.

Produktkategorie

Die Produktkategorie ist für die Verwaltungsoberfläche und die Statistikauswertungen wichtig und ist nicht mit der Kassen Kategorie zu verwechseln. Empfohlen wird, die Produkt Kategorie nach der Kassen Kategorie, die die gleichen Produkte beinhaltet, zu benennen.

Die Produktkategorie steuert unter anderem die Bestandsbewertung sowie die Ertrags- und Aufwandskonten eines Produkts (sofern beim Produkt in den Produkt-Stammdaten im Reiter Buchhaltung keine gesonderten Ertrags- und Aufwandskosten angegeben sind). Bei einem Ertragskonto mit fixem Steuersatz dürfen der Produktkategorie nur Produkte mit demselben Steuersatz zugeordnet werden. Andernfalls können Differenzen entstehen. Für Produkte mit unterschiedlichen Steuersätzen sind eigene Ertragskonten zu hinterlegen.

Artikelnummer und Vorlagennummer

Die Artikelnummer kann automatisch erstellt werden. Die Einstellung dafür ist unter Einstellungen ➜ Allgemeine Einstellungen ➜ Produkte ➜ Produkt-Artikelnummer Automatisierung zu finden.

Die Artikelnummer ist die interne firmenabhängige Bezeichnung des Artikels und muss eindeutig sein, daher darf diese nur einem Produkt in der Verwaltungsoberfläche zugeordnet sein.

Prinzipiell hat die Produktvorlage von Produkten mit Varianten keine Artikelnummer, sondern nur das Variantenprodukt selbst.

Ist die Produkt-Artikelnummer Automatisierung mit Attributen aktiviert, wird bei Produkten, die Varianten haben, auch eine Artikelnummer erzeugt und angezeigt. Diese entspricht der Basis-Artikelnummer der Varianten (gemeinsamer Teil) und wird als Vorlagennummer bezeichnet. Beispiel: Artikelnummer von Variante1: "12345-S-Rot", Artikelnummer von Variante2: "12345-M-Rot", die Produktvorlage hat dann die Vorlagennummer (Artikelnummer) "12345"

Listenansicht unter Stammdaten -> Produkte -> Produkte: Artikelnummer und Vorlagennummer bei einem Produkt mit Varianten

Barcode

Der Barcode kann automatisch erstellt werden. Die Einstellung dafür ist unter Einstellungen ➜ Allgemeine Einstellungen ➜ Produkte ➜ Produkt-Barcode Automatisierung zu finden.

Der Barcode ist ein Code, der am Produkt bzw. Produktetikett angebracht ist, um das Produkt zu identifizieren (EAN , UPC, …).

Durch das Hinterlegen eines Barcodes kann der Artikel durch einen Scan in der Kassenoberfläche schnell gefunden werden.

Zusätzlich können für ein Produkt Lieferanten-Produktcodes und ein Barcode von der Produktverpackung hinterlegt werden:

• Hinterlegung von Produktcodes des Lieferanten: Reiter Einkauf -> Produktcode des Lieferanten

• Erstellung von Produktverpackungen mit eigenen Barcodes: Reiter Packaging/Verpackungen

Zusätzliche Barcodes

Im Feld zusätzliche Barcodes können weitere Barcodes für das Produkt hinzugefügt werden. Diese Barcodes werden auch in der Kasse und in der Suche des Onlineshops erkannt.

Produkt-Stichwörter

Hier können dem Produkt Stichwörter hinzugefügt werden.

Beispiele für Stichwörter eines Produktes

Filialen (Branches)

Modul: ETRON onRetail v2 Filialverwaltung

Am Produkt kann über das Feld „Filialen“ festgelegt werden, in welchen Filialen das Produkt geführt wird. Es können mehrere Filialen hinterlegt werden.

• Feld leer – das Produkt ist in allen Filialen verfügbar. Das ist der Standard.

• Eine oder mehrere Filialen hinterlegt – das Produkt ist nur für Benutzer dieser Filialen sichtbar.

Die Einschränkung wird an der Produktvorlage gepflegt und gilt für alle Varianten des Produkts.

In der Listenansicht der Produkte kann die Spalte „Filialen“ über das Regler-Symbol eingeblendet werden. Über den Filter „Freie Produkte“ werden jene Produkte angezeigt, die keiner Filiale zugeordnet und damit überall verfügbar sind.

Ist einem Benutzer keine Filiale zugeordnet, sind keine Produkte sichtbar. Dies gilt auch für Produkte ohne Filialeinschränkung. Fehlen in Auswahllisten sämtliche Produkte, ist zuerst die Filialzuordnung am Benutzer zu prüfen.

Weitere Informationen: Filialbetrieb

Interne Notizen

Hier können unternehmensinterne Notizen eingegeben werden.

Wird in der Kassenverkaufsoberfläche ein Produkt mit interner Notiz in den Warenkorb gelegt, wird das durch das Symbol signalisiert. Durch Auswahl des Symbols wird die interne Notiz angezeigt.

Veränderbar ist die Interne Notiz nur in der Verwaltungsoberfläche, in der Kasse wird die Notiz nur angezeigt und erscheint auch nicht auf Kassenbelegen.