Kundenportal
Last updated
Last updated
(c)2024 ETRON Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH
Modul: ETRON onRetail Auftragswesen (eingeschränktes Kundenportal)
ETRON onRetail Website (erweiterte Ansicht, Designänderungen über den Webeditor)
In der Verwaltungsoberfläche kann Kontakten (Stammdaten) der Zugriff auf das Kundenportal gewährt werden, damit sie Ihre Angebote und Aufträge (Verwaltungsoberfläche), Bestellungen (Onlineshop) und Rechnungen bzw. Kassenbelege im Portal einsehen können.
Unter Stammdaten -> Kontakte bei einem Kontakt das Aktionsmenü öffnen und den Menüpunkt Portalzugriff gewähren auswählen.
Das Fenster Portal-Zugriffsverwaltung öffnet sich, in dem der Kontakt aufgelistet ist.
| Button | Funktion |
|---|---|
Dem Kontakt wird der Portalzugriff erlaubt, ein Benutzer angelegt (Filter: Portalbenutzer) und eine Einladungs-Email versendet | |
Die Einladungs-Email wird erneut versendet | |
Hat der Kontakt im Reiter Kontakte & Adressen weitere Kontakte hinterlegt, kann der Portalzugriff auch für diese gewährt werden.
Der Kontakt wird somit auch als Benutzer angelegt und ist unter Einstellungen -> Benutzer und Unternehmen -> Benutzer sichtbar, wenn der Filter "Portalbenutzer" gesetzt wird.
An die im Kontakt hinterlegte E-Mail-Adresse wird nach der Gewährung des Portalzugriffs eine Einladungs-Email versendet.
Die E-Mail-Vorlage für die Einladung zum Portal kann unter Konfiguration -> Kommunikation -> Vorlagen -> angepasst werden.
Nach der Anmeldung sieht der Kontakt seine Angebote, Verkaufsaufträge, Bestellungen und Rechnungen.
Um Benutzern des Kundenportals die eigenständige Zurücksetzung des Passworts zu erlauben, muss die Einstellung "Passwort zurücksetzen" unter Allgemeine Einstellungen -> Berechtigungen -> Passwort zurücksetzen aktiviert werden.
Im Login des Kundenportals wird dann ein Link angezeigt, über den der Benutzer sein Passwort zurücksetzen kann.
Nach Auswahl des Buttons wird das Dokument im Kundenportal so angezeigt, wie der Kunde es sehen wird.
Übersicht über die Angebote aus dem Auftragswesen
Damit ein Angebot in dieser Ansicht angezeigt wird, muss es den Status "Angebot gesendet" haben (sichtbar im Auftragswesen der Verwaltungsoberfläche beim geöffneten Angebot).
Übersicht über die Verkaufsaufträge aus dem Auftragswesen (Angebote, die bestätigt wurden) und Onlineshop-Bestellungen aus dem E-Commerce
Durch Auswählen einer Auftragsnummer wird die Detail-Ansicht geöffnet. In der Detailansicht werden die Auftragspositionen, Zahlungsbedingungen, (wenn vorhanden) der Lieferschein mit Trackingnummer für die Sendungsverfolgung usw. angezeigt.
Übersicht über die Bestellungen im Einkauf der Verwaltungsoberfläche (bei Lieferanten)
Übersicht über die Rechnungen inkl. Zahlungsstatus zu den Verkaufsaufträgen in der Verwaltungsoberfläche bzw. Onlineshop-Bestellungen
In der Übersicht kann auch nach Ein- bzw. Ausgangsrechnungen gefiltert werden.
Durch Auswählen einer Rechnungsnummer wird die Detailansicht der Rechnung geöffnet.
Damit Kunden Rechnungen im Kundenportal bezahlen können, müssen in der Verwaltungsoberfläche in den Verkaufs-Einstellungen Zahlungsanbieter konfiguriert und aktiviert sein.
Übersicht über Guthaben aus E-Wallets, Gutscheine und Treuepunktestand (von Treueprogrammen bzw. -karten)
Durch Auswahl des Links in der Spalte "Code" werden (wenn vorhanden) Detail-Informationen wie z.B. ein QR-Code für die Einlösung, der Gültigkeitsbereich (Verfügbar auf: Kasse, Verkauf, Onlineshop), vorhandenes Guthaben, Ablaufdatum etc. angezeigt.
In der Übersicht werden alle Kassenbelege des Kunden angezeigt
Durch Auswählen der Auftragsreferenz kann die Detailansicht geöffnet werden, in dem die Positionen und Summen, der Kassier (mit dem Namen oder der Referenz - abhängig von der HR-Einstellung "Rechnungstyp" beim Mitarbeiter) sowie der Kassenplatz angezeigt werden.
Dokumente im Kundenportal drucken
Modul: ETRON onRetail Website, ETRON onRetail Onlineshop
Die dafür verfügbaren Zahlungsmethoden und Zahlungsanbieter können unter Einstellungen -> Website -> Shop - Zahlung - Zahlungen aktivieren eingestellt werden
Im Auftragswesen der Verwaltungsoberfläche bzw. Bestellwesen des Onlineshops kann bei einem Angebot im Reiter Weitere Information eingestellt werden, ob eine Online-Signatur &/ Online-Signatur durchgeführt werden muss, um den Auftrag automatisch zu bestätigen.
Die Einstellung kann unter Einstellungen -> Verkauf -> Angebote und Aufträge -> Online-Signatur / Online-Zahlung aktiviert werden.
Die Kontaktdaten können unter „Details“ bearbeitet werden.
In den Sicherheitseinstellungen können folgende Vorgänge durchgeführt werden
Dem Kontakt wird der Portalzugriff entzogen, er kann sich nicht mehr im Portal anmelden. Der Benutzer wird archiviert (Filter: Inaktiver Benutzer)
Über den Button erhält der Kontakt Zugriff auf das Portal.
Der Kontakt (E-Mail-Empfänger) wird nach Auswahl des Buttons zum Kundenportal weitergeleitet, kann ein Passwort für sein Benutzerkonto vergeben und den Registriervorgang über den Button abschließen.
Im Auftragswesen ist bei der Ansicht von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen der Button sichtbar.
Die Ansicht kann über das Benutzer-Icon und den Menüpunkt aufgerufen werden.
Über den Button kann das Dokument als PDF gespeichert werden
Über den Button kann das Dokument direkt gedruckt werden
Nach Auswahl des Buttons springt die Ansicht zur Kommentar-Historie. Hier kann eine Textnachricht bzw. eine Datei angehängt und an den Vertriebsmitarbeiter gesendet werden.
Über den Button können Rechnungen mit einer Online-Zahlung beglichen werden.
Wenn nur eine Unterschrift für die Bestätigung des Angebots erforderlich ist, wird der Button angezeigt. Zudem wird der Button angezeigt, wenn keine Zahlungsanbieter aktiviert sind.
Wenn eine Unterschrift und eine Zahlung für die Bestätigung des Angebots erforderlich sind, wird der Button angezeigt.
Die Sicherheitseinstellungen des Benutzerkontos können unter „Kontosicherheit“ über den Button bearbeitet werden.
