Mitarbeiter

Stammdaten ➜ Mitarbeiter

Um den Menüpunkt Mitarbeiter sehen zu können, benötigt der Benutzer die Systemrolle Manager oder Admin, sowie die Berechtigung für die Ansicht der Kontakte.

Zu den Mitarbeiterkonfigurationen: 🔧 Mitarbeiter

Stammdaten ➜ Mitarbeiter

Über den Button kann ein neuer Mitarbeiter angelegt werden.

Diese Mitarbeiter gehören zum eigenen Unternehmen und können auch zusammen mit einem Benutzer (für den Login in die Verwaltungsoberfläche) erstellt werden.

Name des Mitarbeiters

Der Name (Vorname + Nachname) des Mitarbeiters

Stelle

Die Position, die der Mitarbeiter hat.

Kann im Menü unter Konfiguration ➜ Weitere Stammdaten ➜ Mitarbeiter angelegt und konfiguriert werden.

Stichwörter

Tags die hinzugefügt werden können und in der Mitarbeiteransicht angezeigt werden (z.B. Praktikant, Angestellter, Marketing)

Kann im Menü unter Konfiguration ➜ Weitere Stammdaten ➜ Mitarbeiter angelegt und konfiguriert werden.

Identifikation

z.B. Mitarbeiternummer

Abteilung

Die Abteilung, in der der Mitarbeiter arbeitet (z.B. Verkauf, Support)

Kann im Menü unter Konfiguration ➜ Weitere Stammdaten ➜ Mitarbeiter angelegt und konfiguriert werden.

Manager

Der Manager / Vorgesetzte des Mitarbeiters

Mitarbeiter dürfen nicht gegenseitig als Manager eingetragen werden! z.B. beim Mitarbeiter "Susan Super" als Manager "Max Muster" und beim Mitarbeiter "Max Muster" als Manager "Susan Super", da dies zu einem Fehler führt.

Coach

Der Ausbilder/Trainer des Mitarbeiters

Arbeitsinformation / Private Informationen / HR Einstellungen

Arbeitsinformation

Stammdaten ➜ Mitarbeiter ➜ Mitarbeiter ➜ Reiter: Arbeitsinformation

Standort

Arbeitsadresse

Die Adresse, an der der Mitarbeiter arbeitet (z.B. Unternehmensstandort)

Arbeitsort

Der Ort, an dem der Mitarbeiter arbeitet (z.B. Filiale)

Genehmiger

Arbeitsplan

Arbeitsstunden

Die wöchentliche Arbeitszeit des Mitarbeiters

Zeitzone

Die Zeitzone des Arbeitsorts, in der der Mitarbeiter arbeitet.

Die Zeitzone wird z.B. auf Berichten für die Angabe von Datum und Uhrzeit verwendet.

Private Informationen

HR Einstellungen

Plan ausführen

Durch Auswahl bzw. Öffnen eines Mitarbeiters kann über den Button PLAN AUSFÜHREN die Ausführung eines Plans und damit die Erstellung der Aktivitäten gestartet werden.

Um einen Plan auszuführen, muss der Mitarbeiter, bei dem der Plan ausgeführt wird, mit einem Benutzer verknüpft sein.

Ansonsten kommt es zu der Meldung, dass der Plan nicht ausgeführt werden kann:

Nach der Ausführung des Plans befindet sich im Chatter des Mitarbeiters eine Info zum gestarteten Plan und den dadurch zugewiesenen Aktivitäten