# Kunden (Übersicht und Suche)

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FVRgFqRaESGR33P4gxBYJ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=11cffa4c-1bbe-4779-bc46-9e6af7acea1b" alt=""><figcaption><p>Kunden-Button innerhalb der Kassenfunktionen</p></figcaption></figure>

Durch Auswahl des Buttons „Kunden“ werden die Kontakt-Stammdaten aufgerufen. Es können neue Kontakte angelegt, bearbeitet und gelöscht (archiviert) werden. Zudem kann nach bestehenden Kontakten gesucht werden.&#x20;

{% hint style="info" %}
*Um Veränderungen an den Kontaktdaten vorzunehmen,* [*benötigt der Kassenmitarbeiter das Kassen-Zugriffsrecht "Kundenbearbeitung" in den HR-Einstellungen*](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/stammdaten/mitarbeiter#kasse-zugriffsrechte)*. Ohne das Recht werden die Buttons zum Löschen sowie "'Änderungen speichern" nicht angezeigt.*

*Für die Neuanlage eines Kontakts* [*benötigt der Kassenmitarbeiter das Kassen-Zugriffsrecht "Kundenerstellung"*](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/stammdaten/mitarbeiter#hr-einstellungen)  &#x20;
{% endhint %}

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FjC8fbgSd4rr71RhGf2Nr%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=de7838f0-3bcd-48ac-b3e0-96055059138b" alt=""><figcaption><p>Kundenübersicht (Kundeninfo mit Stammdaten, Kundensuche)</p></figcaption></figure>

## Kundensuche&#x20;

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FKnfaOhlBvFnZcSO46gKH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ac27579b-152f-4f58-8096-2ad4ca778e42" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Kontakte können durch Eingabe eines Suchbegriffs gefunden werden. Es gibt Filtermöglichkeiten (Checkboxen), die ermöglichen, nur die Kontakte anzuzeigen, die **Kunden / Lieferanten / Mitarbeiter** sind. Ist ein Kontakt einem Unternehmen zugeordnet, kann er auch durch Eingabe des [Unternehmensnamens](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/stammdaten/kontakte#unternehmensname) in der Suche gefunden werden.&#x20;

In der Suche können auch Begriffe, wie z.B. Nachname und PLZ kombiniert werden.&#x20;

#### Problemlösung: Ein Kontakt/Kunde wird in der Kasse nicht gefunden

{% hint style="info" %}
*Wenn ein Kontakt bzw. Kunde nicht gefunden wird, sollten die Checkboxen, z.B. "Kunden" deaktiviert und die Suche dann erneut durchgeführt werden.*\
*Erklärung:* \
*Wenn ein Kontakt in ETRON onRetail erstellt wird, wird dieser erst als Kunde zugeordnet, wenn an den Kontakt etwas verkauft und eine Rechnung erstellt wurde.*\
*Ebenso wird ein Kontakt als Lieferant zugeordnet, wenn bei dem Kontakt etwas eingekauft und eine Rechnung erstellt wurde.* \
\&#xNAN;***Weitere Infos:*** [*Stammdaten - Kontakte*](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/stammdaten/kontakte#alle-kontakte)
{% endhint %}

## Kunden&#x20;

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FnAe3D4T24t4gykKPS01p%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=323c5024-3e6a-4204-b09f-8a1ad64f2b44" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Eine Auflistung aller[ Kunden-Kontakte](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/stammdaten/kontakte#kunden).&#x20;

{% hint style="info" %}
*Um Kunden + Kundendaten erst in der Übersicht anzuzeigen, wenn nach einem Kunden gesucht wurde kann in den Einstellungen der Kassenoberfläche die*[ *Einstellung Kundeninformationen*](https://helpcenter.etron.info/einstellungen/benutzeroberflache#kundeninformationen-ausblenden) *ausblenden aktiviert werden.*
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
*Um Veränderungen an den Kundendaten vorzunehmen,* [*benötigt der Kassenmitarbeiter das Kassen-Zugriffsrecht "Kunde" in den HR-Einstellungen*](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/stammdaten/mitarbeiter#kasse-zugriffsrechte)*. Ohne das Recht werden die Buttons zum Löschen sowie "'Änderungen speichern" nicht angezeigt.*
{% endhint %}

#### Kunden zum Verkauf hinzufügen

Durch Auswahl eines Kunden kann man diesen [zum Verkauf hinzufügen](#zum-verkauf-hinzufuegen).

#### Kunden löschen / archivieren

Über den Button <img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fo66pzXSiuK0G9gEBmHLl%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1e73fb1b-ce97-4a12-90dc-a977455b0b01" alt="Löschen" data-size="line"> kann ein Kunde gelöscht (archiviert) werden. Der Vorgang muss zusätzlich in einem neuen Fenster bestätigt werden.

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FrtXbUe8aGX7YcIrahFWM%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f0933bc4-cc5a-4985-a9f0-f5bfe5327cb2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Kundeninfo

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fp34wRJ9C6b6cxP7uE2a2%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=76dba256-c003-4dab-9bc0-6abd6eac1655" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

In diesem Bereich können Kunden neu angelegt oder die hinterlegten Daten angepasst werden.&#x20;

### Unternehmen / Einzelperson

Mit dem <img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FORjU2HJT8m7FQ4TMKyqn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0973f725-e6fb-45be-9be5-399ae5adc900" alt="" data-size="line">-Toggle kann der Kundentyp als Unternehmen oder als Einzelperson gesetzt werden. Je nach Auswahl werden die **Felder** zum **Ausfüllen angepasst.**

### Lieferschein ohne Rechnung

![](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FnxMic2IBzRZoYfn6PmOa%2Fimage.png?alt=media\&token=38ee0362-82f0-4f89-a119-cbffe0b31608)

Um in der Kasse im Rahmen der Funktion "[Warenkorb an Auftrag](https://helpcenter.etron.info/kasse/funktionsblock/auftrag-erstellen-warenkorb-als-auftrag-an-verwaltungsoberflache-ubertragen#warenkorb-als-auftrag-an-die-verwaltungsoberflaeche-uebertragen-warenkorb-an-auftrag)" zu einem Auftrag eine [Lieferung durchführen zu können, ohne eine offene Rechnung](https://helpcenter.etron.info/kasse/funktionsblock/auftrag-erstellen-warenkorb-als-auftrag-an-verwaltungsoberflache-ubertragen#direkte-lieferung-teil-lieferung) zu erstellen, muss diese Einstellung auf "Ja" gesetzt werden. Das Ändern der Einstellung ist nur für Kassenmitarbeiter möglich, die die [Zugriffsebene "Manager"](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/stammdaten/mitarbeiter#kasse-zugriffsrechte) haben.&#x20;

### Kundenkarte

Um einem Kunden eine Karte zu hinterlegen muss der Kunde ausgewählt werden, welcher mit der Kundenkarte verknüpft werden soll.&#x20;

<div align="left"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FX02h0vfRczORT8DQszgg%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4e0d013f-7fd3-43bb-a041-34a87dec836a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Innerhalb des Feldes **Barcodes** kann die Kundenkarte eingescannt und über den Button **Änderungen speichern** hinterlegt werden. Bei Scan der Kundenkarte wird der zugehörige Kunde dann automatisch zum [Verkauf hinzugefügt](#zum-verkauf-hinzufuegen)

## Kontaktstichwörter

Die [Kontakt-Stichwörter](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/stammdaten/kontakte#stichwoerter) aus der Verwaltungsoberfläche können in der Kasse bearbeitet, neu angelegt und zu einem Kontakt/Kunden hinzugefügt oder entfernt werden.&#x20;

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FBWJ9ITidAobW8eJD9rNw%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3f8e67f9-674a-4bca-8cce-5f7892b9a4e9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Durch Auswählen des Feldes öffnet sich ein Fenster, in dem die Stichwörter bearbeitet, ausgewählt, und nach einem Stichwort gesucht werden kann.&#x20;

### Stichwort hinzufügen/auswählen

Durch Auswählen eines Stichworts kann dieses zum Hinzufügen zu den Kundendaten gesetzt werden. Die ausgewählten Stichwörter sind durch einen orangen Balken links markiert.

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FILLJzOoFo7aUbp1jML1b%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=64cc7f1e-9f9c-4cd6-b408-c2a28387939f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Neues Stichwort erstellen

Durch Auswählen von <img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F2EfBeuz4vtQiGCoHAMM5%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=aa099830-75fd-40ab-95fd-8d91c9f10398" alt="" data-size="line">kann ein neues Stichwort angelegt werden.

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FsXYq87aD85qiIb6RM1YS%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=53424c5f-5b53-4a7c-a8a6-ae3397f883b9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Hier kann für das Stichwort eine Name, eine Farbe und optional ein anderes Stichwort als Oberkategorie gewählt werden.

#### Stichwort bearbeiten

Stichwörter können über Auswählen des <img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FrOPljwp4qDcsduLsjYIy%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=eaa78bb5-23e5-452f-849d-da3b62eec93d" alt="Stift" data-size="line"> Symbols beim Stichwort bearbeitet werden.

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FsVc14QxUrBXG19AUqvuL%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=80c2402e-1834-4a02-90ab-42635c36b417" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Kontakteigenschaften

Die [Kontakt-Eigenschaftsfelder](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/stammdaten/kontakte#eigenschaften) aus der Verwaltungsoberfläche werden hier angezeigt und können, je nach [Feldtyp](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/stammdaten/kontakte#eigenschaften), bearbeitet werden. Eigenschaftsfelder des Typs "Many2One" und "Many2Many" können in der Kasse nicht verändert werden.

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FduymfiENYjslCloo8OpA%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9cd8520c-54ed-4072-84b6-ae5470e8a690" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Newsletter anmelden

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FV5FRdcKW8BRTMFMQ8ItR%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3561591d-257e-4555-b6c3-4226f1a5a573" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Um Kunden über die Kassenoberfläche zum Newsletter anmelden zu können, muss die Einstellung unter [*Einstellungen ➜ Kasse ➜ CRM ➜ Newsletter benutzen*](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/kasse/crm#newsletter-benutzen) aktiviert sein.

## Zum Verkauf hinzufügen

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FcQJdKOw3FHPRL4btNOcr%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9cb2f856-30c4-412d-bfaa-88f964b82218" alt=""><figcaption><p>Funktionen innerhalb der "Kundeninfo"-Spalte innerhalb der Kundenstammdatenansicht</p></figcaption></figure>

Über den Button <img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FESXOMSYWCWLP2W8nLfrs%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d4d98d79-9467-4a96-9757-0f7e92539da3" alt="Zum Verkauf hinzufügen" data-size="line"> wird der ausgewählte Kunde für den derzeitigen Verkauf hinzugefügt.

{% hint style="info" %}
*Über die* [*Benutzeroberfläche-Einstellung "Selektierter Kontakt"*](https://helpcenter.etron.info/einstellungen/benutzeroberflache#selektierter-kontakt) *wird festgelegt, wie sich ein zum Verkauf hinzugefügter Kunde in anderen Ansichten auf den Kunden-Filter auswirkt.*
{% endhint %}

Wurde eine Kundennotiz bei der Kundeninfo hinterlegt, wird diese Notiz nur in in der Kassenoberfläche angezeigt. Diese Notiz wird **nicht** auf den Beleg angedruckt.&#x20;

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FHyPyTqpnTUe8HUcIMRxt%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d924f56e-6297-4c68-a009-b9dbf6163109" alt=""><figcaption><p>Hinterlegter Kunde beim Verkauf mit Kundennotiz</p></figcaption></figure>

### Symbolbedeutung

Sind entsprechende Daten (Telefonnummer, Email,..) beim Kunden hinterlegt, werden die zugehörigen Symbole in der Kasse sichtbar.

<div align="left"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FdUuxt9bvIDgxdBI3DnIy%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2264e878-8bfd-4156-a23b-9d04094f534f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F80Z2OgyHt26nQzR4kJsr%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4c5fb45c-b14c-40e3-a737-677a26c2f80e" alt="" data-size="line">: E-Mail-Adresse\ <img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F7HIEKkLfX1S7B8kx7B2t%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=df82d735-f10b-4969-8f32-8ee9c1dccd5b" alt="" data-size="line">: Telefonnummer\ <img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FhF0yOrrIXzuafg6csnAP%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c5f3c6ea-bdf0-4160-b2ee-4251e181940d" alt="" data-size="line">: Kundennotiz

## Kundeninfo (Kundendaten) in der Kasse drucken

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F9SElHSnbifdXB77i1ZfE%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=92f8b839-181e-4ee6-adac-0a8e7253fcc9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Die Kundendaten können über den Button "Drucken" in der Kundeninfo ausgedruckt werden. Beim Druck wird das in der Kasse eingestellte Standard-Belegformat berücksichtigt (Bon oder A4)

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Ftz795AeGLgOaQJS329Af%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=64cd5595-410e-4cea-ba38-62c8d344fa8c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://helpcenter.etron.info/kasse/verkaufsoberflache/kunden-ubersicht-und-suche.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.