Kunden (Übersicht und Suche)
Kundenauswahl, Kundensuche, Kundenverkauf, Kunden zum Verkauf hinzufügen, Kundenkarte, Stichwörter, Eigenschaften
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Kundenauswahl, Kundensuche, Kundenverkauf, Kunden zum Verkauf hinzufügen, Kundenkarte, Stichwörter, Eigenschaften
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Durch Auswahl des Buttons „Kunden“ werden die Kundenstammdaten aufgerufen. Es können neue Kunden angelegt, bearbeitet und gelöscht (archiviert) werden. Zudem kann nach bestehenden Kunden gesucht werden.
Um Veränderungen an den Kundendaten vorzunehmen, benötigt der Kassenmitarbeiter das Kassen-Zugriffsrecht "Kundenbearbeitung" in den HR-Einstellungen. Ohne das Recht werden die Buttons zum Löschen sowie "'Änderungen speichern" nicht angezeigt.
Für die Neuanlage eines Kunden benötigt der Kassenmitarbeiter das Kassen-Zugriffsrecht "Kundenerstellung"
Kunden können durch Eingabe eines Suchbegriffs gefunden werden. Es gibt Filtermöglichkeiten (Checkboxen), die ermöglichen, nur die Kontakte anzuzeigen, die Kunden / Lieferanten / Mitarbeiter sind.
Eine Auflistung aller Kunden-Kontakte.
Um Kunden + Kundendaten erst in der Übersicht anzuzeigen, wenn nach einem Kunden gesucht wurde kann in den Einstellungen der Kassenoberfläche die Einstellung Kundeninformationen ausblenden aktiviert werden.
Um Veränderungen an den Kundendaten vorzunehmen, benötigt der Kassenmitarbeiter das Kassen-Zugriffsrecht "Kunde" in den HR-Einstellungen. Ohne das Recht werden die Buttons zum Löschen sowie "'Änderungen speichern" nicht angezeigt.
Durch Auswahl eines Kunden kann man diesen zum Verkauf hinzufügen.
In diesem Bereich können Kunden neu angelegt oder die hinterlegten Daten angepasst werden.
Um in der Kasse im Rahmen der Funktion "Warenkorb an Auftrag" zu einem Auftrag eine Lieferung durchführen zu können, ohne eine offene Rechnung zu erstellen, muss diese Einstellung auf "Ja" gesetzt werden. Das Ändern der Einstellung ist nur für Kassenmitarbeiter möglich, die die Zugriffsebene "Manager" haben.
Um einem Kunden eine Karte zu hinterlegen muss der Kunde ausgewählt werden, welcher mit der Kundenkarte verknüpft werden soll.
Innerhalb des Feldes Barcodes kann die Kundenkarte eingescannt und über den Button Änderungen speichern hinterlegt werden. Bei Scan der Kundenkarte wird der zugehörige Kunde dann automatisch zum Verkauf hinzugefügt
Die Kontakt-Stichwörter aus der Verwaltungsoberfläche können in der Kasse bearbeitet, neu angelegt und zu einem Kontakt/Kunden hinzugefügt oder entfernt werden.
Durch Auswählen des Feldes öffnet sich ein Fenster, in dem die Stichwörter bearbeitet, ausgewählt, und nach einem Stichwort gesucht werden kann.
Durch Auswählen eines Stichworts kann dieses zum Hinzufügen zu den Kundendaten gesetzt werden. Die ausgewählten Stichwörter sind durch einen orangen Balken links markiert.
Hier kann für das Stichwort eine Name, eine Farbe und optional ein anderes Stichwort als Oberkategorie gewählt werden.
Die Kontakt-Eigenschaftsfelder aus der Verwaltungsoberfläche werden hier angezeigt und können, je nach Feldtyp, bearbeitet werden. Eigenschaftsfelder des Typs "Many2One" und "Many2Many" können in der Kasse nicht verändert werden.
Um Kunden über die Kassenoberfläche zum Newsletter anmelden zu können, muss die Einstellung unter Einstellungen -> Kasse -> CRM -> Newsletter benutzen aktiviert sein.
Wurde eine Kundennotiz bei der Kundeninfo hinterlegt, wird diese Notiz nur in in der Kassenoberfläche angezeigt. Diese Notiz wird nicht auf den Beleg angedruckt.
Sind entsprechende Daten (Telefonnummer, Email,..) beim Kunden hinterlegt, werden die zugehörigen Symbole in der Kasse sichtbar.
Die Kundendaten können über den Button "Drucken" in der Kundeninfo ausgedruckt werden. Beim Druck wird das in der Kasse eingestellte Standard-Belegformat berücksichtigt (Bon oder A4)
Über den Button kann ein Kunde gelöscht (archiviert) werden. Der Vorgang muss zusätzlich in einem neuen Fenster bestätigt werden.
Mit dem -Toggle kann der Kundentyp als Unternehmen oder als Einzelperson gesetzt werden. Je nach Auswahl werden die Felder zum Ausfüllen angepasst.
Durch Auswählen von kann ein neues Stichwort angelegt werden.
Stichwörter können über Auswählen des Symbols beim Stichwort bearbeitet werden.
Über den Button wird der ausgewählte Kunde für den derzeitigen Verkauf hinzugefügt.
: E-Mail-Adresse : Telefonnummer : Kundennotiz
