Aktivitäten
Untermenüpunkt von "Kundenpflege"
Die Aktivitäten zur Pipeline befinden sich unter Kundenpflege -> Aktivitäten
Übersicht
Zu den Chancen, die in der Pipeline erstellt wurden, können Aktivitäten erstellt werden.
Alle erstellten Aktivitäten werden in dieser Übersicht angezeigt.
Eine Aktivität anlegen
Um eine Aktivität zu einer Change anzulegen, öffnet man die betreffende Chance unter dem Menüpunkt "Meine Pipeline"
Rechts, im Chatter, klickt man auf "Aktivitäten" um eine neue Aktivität zu erstellen.
In dem neuen Fenster kann die Aktivität erstellt werden.
Aktivitätstyp
die Art der Aktivität (z.B. "zu erledigen" oder "Absprache")
Die Aktivitätstypen können hier angelegt werden
Zusammenfassung
eine kurze Zusammenfassung bzw. Titel der Aktivität
Fälligkeit
Das Datum, bis zu dem die Aktivität abzuschließen ist
Zugewiesen an
Der Benutzer/Kontakt der die Aktivität durchführen soll
Text
In dem Textfeld kann die Aktivität genauer beschrieben werden
Sie wird nun rechts im Chatter angezeigt.
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