🔧 Phasen
Konfigurations-Unterpunkt von "Kundenpflege"
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Konfigurations-Unterpunkt von "Kundenpflege"
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(c)2024 ETRON Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH
Für die Verkaufsteams können Phasen für den Workflow erstellt werden.
Die Phasen der Kundenpflege für die Pipeline befinden sich unter Konfiguration > Kundenpflege > Pipeline > Phasen
Der Name der Phase
Befindet sich die Chance in dieser Phase gilt sie als gewonnen
Wenn es keine anzuzeigenden Daten/Aktivitäten gibt, bleibt die Phase eingeklappt
Das Verkaufsteam, das die Phase nutzt (nur eines auswählbar). Andere Verkaufsteams sehen die Phase nicht.
Hier können Kriterien beschrieben werden, wann diese Phase zu benutzen ist
Auf klicken um eine neue Phase zu erstellen.
