🔧 Phasen

Konfigurations-Unterpunkt von "Kundenpflege"

Für die Verkaufsteams können Phasen für den Workflow erstellt werden.

Die Phasen der Kundenpflege für die Pipeline befinden sich unter Konfiguration > Kundenpflege > Pipeline > Phasen

Auf klicken um eine neue Phase zu erstellen.

Der Name der Phase

Befindet sich die Chance in dieser Phase gilt sie als gewonnen

Wenn es keine anzuzeigenden Daten/Aktivitäten gibt, bleibt die Phase eingeklappt

Das Verkaufsteam, das die Phase nutzt (nur eines auswählbar). Andere Verkaufsteams sehen die Phase nicht.

Hier können Kriterien beschrieben werden, wann diese Phase zu benutzen ist

Last updated 2 years ago