Bestellungen

Modul: Bestellwesen

Einkauf ➜ Bestellungen

Übersicht

Bestellungsübersicht

Nachdem eine Angebotsanfrage erstellt und die Anfrage bestätigt wurde, wird diese zu einer Bestellung. In der Übersicht sieht man zu jeder Bestellung auch den Fakturierungsstatus (nichts abzurechnen / vollständig abgerechnet / wartende Rechnungen)

Wurde eine Bestellung auf Grundlage einer Vereinbarung erstellt, wird diese Vereinbarung als Referenzbeleg eingetragen.

Nach dem Öffnen einer Bestellung in der Übersicht werden in der Bestellung die bestellten Produkte, die bestellten und empfangenen Mengen (abzüglich Retouren/Ausschuss) sowie die abgerechneten Mengen angezeigt. Über den Button "Wareneingänge" oben rechts, werden die Eingangslieferscheine zur Bestellung geöffnet

Wareneingänge erfassen (Eingangslieferschein)

Um die Wareneingänge zu einer Bestellung zu erfassen und in das Lager zu buchen, wird in der Bestellung der Button "Produkte erhalten" ausgewählt.

Dadurch wird der Eingangslieferschein (Transfer für den Wareneingang) geöffnet. Die erledigten bzw. erhaltenen Mengen werden in der Spalte "Erledigt" eingetragen. Anschließend wird der Wareneingang über den Button "Validieren" bestätigt und gebucht.

Können nach dem Wareneingang Verkaufsaufträge ausgeliefert werden (da nun eine ausreichende Produktmenge lagernd ist) werden im Chatter des Eingang-Lieferscheins die Verkaufsaufträge aufgelistet, für die eine Auslieferung möglich ist. Im Eingangs-Lieferschein können diese Verkaufsaufträge direkt über den Button "Verkaufsaufträge" aufgerufen werden.

Wareneingang einem Kommissionsbestand / Kommissionseigentümer anrechnen

Modul: Kommissionsverwaltung

Wird die Kommissionsverwaltung verwendet, und die Lieferposition soll einem Kommissionsbestand/Kommissionseigentümer angerechnet werden, kann beim Wareneingang/Lieferschein in dem Feld Eigentümer zuweisen der Eigentümer des Kommissionsbestands festgelegt werden.

Weitere Informationen: Lager ➜ Kommissionsware ➜ Lieferscheine

Kommissioniervorgang / Etiketten drucken

Mit einem Klick auf "Drucken" wird der Kommissioniervorgang gedruckt.

36KB

Bsp_Kommissioniervorgänge.pdf

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Mit einem Klick auf "Labels drucken" werden die Produktetiketten gedruckt.

101KB

Bsp_Produktetiketten.pdf

PDF

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Retoure / Ausschuss melden

Um eine Retoure zu erfassen oder einen Ausschuss zu melden, wird die entsprechende Angebotsanfrage und der Wareneingang (Eingangslieferschein) ausgewählt.

Retoure

Für eine Retoure "Retoure ausführen" auswählen. Die Zeilen sind mit den Wareneingängen vorausgefüllt. Die Menge der Artikel die zurückgesendet werden, wird eingetragen und die Retoure über den Button "Retoure ausführen" bestätigt.

Für die Rücksendung wird ein Warenausgang erstellt. In der Spalte "Erledigt" die erledigte Menge eintragen, und anschließend auf "Bestätigen" klicken.

Ausschuss melden

Für einen Ausschuss auf "Ausschuss melden" klicken und die Menge eintragen. Mit einem Klick auf "Erledigt" bestätigen. Diese Schritte müssen für jedes Produkt vorgenommen werden, für das ein Ausschuss gemeldet werden soll.

Rechnung erstellen

Um die Artikel zu fakturieren, auf "Rechnung erstellen" klicken. Ein Rechnungsdatum eingeben und anschließend auf "Bestätigen" klicken.

Weitere Informationen zum Anlegen einer eigenen Lieferantenrechnung ohne Bestellung können hier eingesehen werden.

Rechnungsentwurf

Zu dieser Rechnung kann eine Zahlung erfasst oder eine Gutschrift erstellt werden um die Rechnung zu stornieren.

Werden im Rechnungsentwurf Positionen verändert und gespeichert, wird die Verbindung zur Bestellung aufgelöst. Änderungen sollten daher immer direkt in der Bestellung vorgenommen werden.