📊Produktübersicht

Produktanalyse, Verkaufsübersicht, Artikelumsatz, Verkaufsmenge, Marge, Kassenverkäufe, Kundenrechnungen

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Mit der Produktübersicht werden Verkäufe aus der Kasse und Kundenrechnungen gemeinsam ausgewertet. Mengen, Beträge und Margen können nach Zeit, Produkt, Kontakt und Vertrieb aufgeschlüsselt werden.

Produktübersicht in der Listenansicht

Standardmäßig wird die Auswertung als Liste geöffnet. Je Verkaufszeile wird eine Zeile ausgegeben. Summen werden je Gruppe und in der Fußzeile gebildet.

Die Produktübersicht dient ausschließlich der Auswertung. Zeilen werden in diesem Bericht nicht angelegt, bearbeitet oder gelöscht.

Standardaufbau

Beim Öffnen sind folgende Einstellungen vorbelegt:

• Filter: Dieses Monat, dadurch werden Verkäufe des laufenden Monats berücksichtigt.

• Gruppierung: Kategorie

• Ansicht: Liste

Die Auswertung kann über Werte, Filter und Gruppieren nach angepasst werden.

Datenbasis

• Kassenverkäufe: Berücksichtigt werden Kassenbestellungen im Status Bezahlt oder Gebucht. Als Referenz wird die Kassenreferenz verwendet. Als Datum wird das Bestelldatum verwendet. Vertriebskanal und Filiale werden aus der Kassenbestellung übernommen.

• Rechnungen: Berücksichtigt werden Kundenrechnungen und Gutschriften mit dem Zahlungsstatus Nicht bezahlt oder Bezahlt. Als Referenz wird die Zahlungsreferenz verwendet. Als Datum wird das Rechnungsdatum verwendet. Nur Zeilen mit hinterlegtem Produkt fließen ein.

• Produkte ohne Verkäufe: Aktive Produkte ohne Umsatz werden ohne Datum, Referenz und Kennzahlen angezeigt. Archivierte Produkte werden nicht ausgewertet.

Ansichten

Symbole für den Wechsel zwischen den Ansichten

Liste

In der Liste werden einzelne Verkaufszeilen ausgegeben. Standardmäßig werden Datum, Referenz, Produktname, Kunde, Verkaufspreis, Verkaufte Menge, Zwischensumme und Marge eingeblendet.

Über das Symbol am rechten Rand der Spaltenzeile können Barcode, Artikelnummer, Hersteller, Herstellercode und Gesamtpreis eingeblendet werden.

Am Zeilenanfang stehen drei Schaltflächen zur Verfügung:

• Öffne Produkt: Das Produkt der Zeile wird im Produktformular geöffnet.

• Öffne Referenz: Der Ursprungsbeleg wird geöffnet. Je nach Herkunft wird die Kassenbestellung oder Rechnung angezeigt.

• Öffne Kunde: Der Kontakt der Zeile wird geöffnet. Bei Kassenverkäufen ohne zugeordneten Kunden bleibt die Schaltfläche ausgeblendet.

Pivot

In der Kreuztabelle werden Zeilen- und Spaltengruppierungen frei festgelegt. Jede Zelle enthält die zusammengefasste Kennzahl der gewählten Kombination. Voreingestellt sind Kategorie in den Zeilen, Datum in den Spalten und Gesamtpreis als Kennzahl.

Pivot-Tabelle bedienen

• Über + und − werden Untergruppen ein- und ausgeblendet.

• Beim Aufklappen wird eine weitere Gruppierungsebene ausgewählt.

• Über das Tausch-Symbol werden Zeilen und Spalten vertauscht.

• Über das Erweitern-Symbol werden alle Ebenen aufgeklappt.

• Über das Download-Symbol wird die aktuelle Ansicht als Excel-Datei exportiert.

In der Listenansicht erfolgt der Export über Aktion -> Exportieren.

Grafik

Die gleichen Daten können als Balken-, Linien- oder Kreisdiagramm dargestellt werden. Kennzahl und Gruppierung werden über die entsprechenden Menüs festgelegt. Voreingestellt ist der Gesamtpreis je Kategorie.

Werte

Über Werte wird die angezeigte Kennzahl festgelegt. Mehrere Kennzahlen können gleichzeitig aktiviert werden. Die Kennzahlen liegen dreifach vor: gesamt, nur Kasse und nur Rechnungen.

• Verkaufte Menge: Summe der verkauften Mengen aus Kasse und Rechnungen.

• Zwischensumme: Verkaufte Beträge ohne Steuern.

• Gesamtpreis: Verkaufte Beträge inklusive Steuern.

• Marge: Differenz zwischen Verkaufserlös und Einstandswert. Die Ermittlung erfolgt im jeweiligen Beleg.

• Verkaufte Menge Kasse, Kassenzwischensumme, Kassengesamtsumme, Kassenmarge: Dieselben Kennzahlen, beschränkt auf Kassenverkäufe.

• Anzahl: Anzahl der einbezogenen Verkaufszeilen.

Verkaufs- und Einkaufspreis stammen aus den Produktstammdaten. Es werden aktuelle Werte angezeigt, nicht die zum Verkaufszeitpunkt gültigen Preise. Beide Werte stehen nur in der Liste als Spalte zur Verfügung. Für den tatsächlich erzielten Erlös sind Zwischensumme, Gesamtpreis und Marge maßgeblich.

Filter

Über Filter wird festgelegt, welche Verkaufszeilen berücksichtigt werden. Mehrere Filter derselben Gruppe werden additiv verknüpft.

• Dieses Monat: Verkäufe ab dem Ersten des laufenden Monats werden berücksichtigt.

• Letzter Monat: Der abgeschlossene Vormonat wird berücksichtigt.

• Dieses Jahr: Verkäufe ab dem 1. Jänner des laufenden Jahres werden berücksichtigt.

• Letztes Jahr: Das abgeschlossene Vorjahr wird berücksichtigt.

• Benutzerdefinierten Filter hinzufügen: Weitere Bedingungen können über beliebige Berichtsfelder festgelegt werden. Ein frei wählbarer Zeitraum wird über das Feld Datum festgelegt.

Über das Suchfeld kann nach Produktkategorie, Produkt-Stichwörter, Produkt, Referenz, Kunde und Hersteller eingeschränkt werden. Bei der Produktkategorie werden untergeordnete Kategorien automatisch berücksichtigt.

Gruppieren nach

Über Gruppieren nach werden die Dimensionen für Zeilen und Spalten festgelegt. Gruppierungen können direkt in der Tabelle über + und − erweitert oder reduziert werden.

• Kategorie, Produkt-Stichwörter und Produkt: Gruppierung nach Produktmerkmalen.

• Hersteller und Lieferant: Gruppierung nach Herkunft der Ware. Als Lieferant wird der zuletzt bestellte Lieferant je Produkt herangezogen.

• Kunde und Kontaktkategorie: Gruppierung nach Kontaktmerkmalen.

• Vertriebskanal: Gruppierung nach dem Vertriebskanal des Belegs.

• Referenz: Gruppierung nach Beleg. Zeilen ohne Referenz bleiben unberücksichtigt.

• Datum: Gruppierung nach Jahr, Quartal, Monat, Woche oder Tag.

• Benutzerdefinierte Gruppe hinzufügen: Eine weitere Gruppierung kann über ein beliebiges Berichtsfeld festgelegt werden.

Als Favoriten stehen fertige Zusammenstellungen bereit: Pro Produkt mit Kategorie und Produkt, Pro Kunden, Pro Hersteller und Pro Lieferant. Das Datum wird jeweils als zweite Ebene verwendet.

Bei der Gruppierung nach Produkt-Stichwörtern wird ein Produkt in jeder Gruppe angezeigt, deren Stichwort es trägt. Produkte mit mehreren Stichwörtern werden dadurch mehrfach gezählt. Produkte ohne Stichwort erscheinen in keiner Gruppe. Die Summe über alle Gruppen entspricht deshalb nicht dem Gesamtumsatz.