🔧 Aktivitätstypen

Konfiguration -> Kundenpflege -> Aktivitätstypen

Aktivitätstypen werden im verwendet. Dadurch können für Benutzer Aktivitäten von einem entsprechenden Typ geplant werden.

eine Aktivität planen: Auswahl des Aktivitätstyps

Übersicht

Die Aktivitätstypen für das Auftragswesen befinden sich unter Konfiguration > Kundenpflege > Aktivitätstypen

Übersicht: Aktivitätstypen

Anlegen

Um ein neuen Aktivitätstyp zu erstellen auf klicken.

einen Aktivitätstyp anlegen

Felder

Feld	Beschreibung
Name	der Name der Aktivität
Aktivitätseinstellungen
Aktion	Auswahl: - Keine - Dokument hochladen - Anruf - Meeting - Erinnerung
Standardbenutzer	dieser Benutzer wird beim Erstellen der Aktivität im Feld "Zugewiesen an" standardmäßig ausgewählt
Standard-Zusammenfassung	mit diesem Text wird beim Erstellen der Aktivität das Feld "Zusammenfassung" vorausgefüllt
Standard-Notiz	mit diesem Text wird beim Erstellen der Aktivität die Notiz bzw. Aktivitätsbeschreibung vorausgefüllt
Nächste Aktivität
Chaining Type	die Aktion, die nach Erledigen der Aktivität ausgelöst wird Auswahl: - nächste Aktivität vorschlagen die in "Suggest" ausgewählte Aktivität wird vorgeschlagen - nächste Aktivität auslösen die in "Auslöser" ausgewählet Aktivität wird ausgelöst
Suggest/Auslöser	Aktivität die ausgelöst oder vorgeschlagen wird, nachdem eine Aktiviät erledigt wurde
E-Mail-Vorlagen
Planen	Zeitpunkt der nächsten Aktivität