📊 Eigene Reporte

Automatische Reports, Erstellte Reporte, Reportpläne

Modul: Automatische Reports

Das Modul "Automatische Reports" ermöglicht das automatische Erstellen von Berichten/Auswertungen in CSV (Komma separiertes Textformat) bzw. XLS (Excel) Format.

Für die Reports kann ein Zeitpunkt bzw. Intervall eingestellt werden, zu dem die Reports erstellt werden sollen. Durch das Einstellen eines Reportplans kann z.B. ein Bericht über die wöchentlichen Lagerbestände, monatlichen Verkaufsanalysen, Quartalsauswertungen von Mitarbeiterumsätzen usw. erstellt werden.

Für die Anzeige und Konfiguration der automatischen Reports benötigt der angemeldete Benutzer die Systemrolle "Administrator".

Erstellte Reporte

Berichte -> Dashboards -> Erstellte Reporte

Unter Berichte > Dashboards > Eigene Reporte > Erstellte Reporte können bereits erstellte Pläne heruntergeladen und eingesehen werden. Dafür wird das Download Symbol bei einem Reporteintrag ausgewählt, oder über die Checkbox mehrere Reporte ausgewählt und anschließend über Aktion -> Export heruntergeladen.

Report Pläne - eigene Reporte erstellen

Berichte -> Dashboards -> Reportpläne

Unter Berichte > Dashboards > Eigene Reporte > Reportpläne können neue Pläne erstellt und angepasst werden. Wir empfehlen Ihren Vertriebspartner oder den ETRON Support zu kontaktieren. Die Erstellung von Report Code erfordert Grundkenntnisse in der Programmiersprache Python und ist ein Mehraufwand, daher auch kostenpflichtig.

Felder	Bedeutung
Name der Aktion	Bezeichnung des Report Plans
Model	Datenmodell auf sich der Report beziehen soll
Reporttyp	Format in welchem der Report erstellt werden soll: CSV / XLS
E-Mail Vorlage	Eine existierende E-Mail Vorlage kann hier ausgewählt werden
Löschen nach Tagen	Nach wie vielen Tagen ein erstellter Report gelöscht wird
Zeitplaner-Benutzer	User der den Report ausführt. Achtung: Der gewählte User muss über die entsprechenden Rechte verfügen. Ein User, welcher nur die Rolle "Verkauf" besitzt, kann keine Auswertung für "Einkauf" durchführen.
Ausführen alle	Angabe von Zahl plus Zeiteinheit. Also z.B.: 1 + Wochen für 1 mal wöchentlich ausführen
Nächstes Ausführungsdatum	Legt fest zu welchem Zeitpunkt der Report ausgeführt werden soll
Anzahl der Aufrufe	Gibt an wie oft der Report ausgeführt werden soll. Beim Eintrag der Zahl 5 und einer Ausführung alle 1 Wochen, würde der Report 5 Wochen lang, einmal pro Woche erstellt werden und anschließend nicht mehr. Soll der Report auf unbegrenzte Zeit erstellt werden, dann muss -1 eingetragen werden.
Priorität	0 ist die höchste und 10 die niedrigste Priorität
Wiederholung versäumt	Sollte standardmäßig aktiviert werden. Dient dazu, dass geprüft wird, ob der Report zum Zeitpunkt X aufgrund von zum Beispiel Serverproblemen nicht gestartet werden konnte und startet diesen dann automatisch, sobald die Erstellung wieder verfügbar ist.
Report Code	Für den Report Code wird die Programmiersprache Python benötigt. Dieser Code kann von unserem Support erstellt werden. Bitte melden Sie sich diesbezüglich unter [e-mail] Ein Beispiel für einen Reportplan ist finden Sie hier. Eigenständige Anpassungen an diesem Code können zu Fehlern führen - bitte haben Sie Verständnis, dass etwaige Reparaturen durch unseren Support zu Kosten führen können.
Sicherheit	Durch das Hinzufügen einer Sicherheitsgruppe kann festgelegt werden, welche Gruppen Zugriff auf den erstellten Bericht haben (z.B. Verkauf - Administrator)

Der Button MANUELL STARTEN führt den Reportplan manuell aus, wodurch der Report sofort erstellt wird. Der Report befindet sich dan im Menü Berichte -> Dashboards -> Erstellte Reports.

Beispiel für einen Reportplan

Dieser Reportplan erstellt ein CSV für das Modell "Produkt".

Der erstellte Report wird nach 30 Tagen gelöscht. Der Report wird 1x monatlich, für einen unbegrenzten Zeitraum (Anzahl der Aufrufe = -1) erstellt.

Anhand des Reportcodes

filename = 'reportplan.csv'
headers = ['Lagerort Name', 'EAN/Barcode', 'Verfuegbare Menge', 'Verkaufspreis']
rows = []

products = env['product.product'].search([])
locations = env['stock.location'].search([('location_id', '!=', False)])

for location in locations:
	for product in products.with_context(location=location.id):
		 rows.append([location.complete_name, product.barcode, product.qty_available, product.lst_price])
	

wird der Dateiname auf "reportplan.csv" festgelegt. Im Report befinden sich die Spalten/Header "Lagerort Name", "EAN/Barcode", "Verfuegbare Menge" und "Verkaufspreis" sowie die entsprechenden Werte für das Produkt.

Beispiel Reportdatei

420KB

reportplan.csv