⚙️ Kundenpflege

Modul: CRM Leadverwaltung

Wiederkehrende Umsätze

Hier können wiederkehrende Pläne und Umsätze von Chancen verwaltet werden. Wie wiederkehrende Pläne verwendet werden können, ist hier beschrieben.

Mehrere Teams

Wenn aktiv, können Vertriebsmitarbeiter zu mehreren Verkaufsteams zugeteilt werden.

Leads

Durch die Aktivierung erscheint der Menüpunkt Kundenpflege -> Leads. Dadurch kann vor der Erstellung einer Chance erst eine Qualifizierung durchgeführt werden. Wenn sich der Lead qualifiziert, kann dieser in die Chance umgewandelt werden.