🔧 Angebotsvorlagen
Last updated
Last updated
(c)2024 ETRON Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH
Konfiguration -> Auftragswesen -> Angebotsvorlagen
Die Angebotsvorlagen können im Auftragswesen bei Erstellen eines Angebots verwendet werden, um die Einstellungen aus der Vorlage zu übernehmen.
In der Vorlage kann eingestellt werden:
Angebote mit dieser Vorlage haben die angegebene Gültigkeit in Tagen
Das Angebot kann dann per E-Mail an den Kunden gesendet und vom Kunden über einen Link bestätigt werden. Wenn das Häkchen gesetzt ist, wird beim Bestätigen eine Unterschrift verlangt.
Wenn Sie den Auftrag direkt zur Unterschrift vorlegen wollen, können Sie die Seite auch direkt aus dem Angebot über den Button "Kunden-Vorschau" (rechts oben) aufrufen.
Wenn gewünscht ist, dass alle Angebot immer eine Unterschrift bei der Bestätigungen verlangen, kann dies auch global unter "Einstellungen > Verkauf > Angebote und Aufträge > Online-Signatur" gesetzt werden.
Die E-Mail-Vorlage für bei der Angebotsbestätigung versendete Mails kann hier eingestellt werden
Bei Angeboten mit dieser Vorlage werden die hier hinzugefügten Produkte, Abschnitte und Notizen automatisch den Angebotszeilen hinzugefügt
Bei Angeboten mit dieser Vorlage werden die hier hinzugefügten optionalen Produkte automatisch den Angebotszeilen hinzugefügt
Bei Angeboten mit dieser Vorlage werden diese Geschäftsbedingungen angeführt
Modul: ETRON onRetail Website Um den Button "Designvorlage" zu sehen, benötigt der Benutzer die Rolle "Website - Editor"
Durch Auswahl eines Blocks kann dieser bearbeitet werden, und via Drag&Drop neue Blöcke aus der Spalte rechts hinzugefügt werden.
Es gibt die Möglichkeit ein Angebot von Ihren Kunden per Unterschrift bestätigen zu lassen. Hierfür kann direkt im Angebot unter "Weitere Informationen" pro Angebot ein Häkchen bei "Unterschrift" gesetzt werden.
Über den Button kann die Angebotsvorlage für die Anzeige im ETRON onRetail Onlineshop und für das Kundenportal eingesehen und gestaltet werden.
Über den Button wird der Website-Editor im Bearbeitungsmodus geöffnet.
