🔧 Verkaufsteams

Konfiguration ➜ Kundenpflege ➜ Verkaufsteams

Unter Berichte -> Auftragswesen -> Verkaufsteams wird für jedes Verkaufsteam eine Verkaufsstatistik angezeigt.

Verkaufsteams können z.B. für Filialen oder Vertriebsarten erstellt werden.

So kann z.B. ein Verkaufsteam für

• die Kasse (einstellbar pro Kassenplatz unter Einstellungen -> Kasse -> Verkauf )

• das Auftragswesen

• den Onlineshop (einstellbar pro Website unter Einstellungen -> Website -> Shop Kassiervorgang)

erstellt werden.

Jedem Verkaufsteam können Benutzer zugeordnet werden.

Anlegen

Ein neues Verkaufsteam wird über den Button erstellt.

Verkaufsteam

die Bezeichnung des Verkaufsteams

Angebote

Ist die Einstellung aktiviert, können Angebote zuerst an Kunden zugesendet werden, und werden nicht automatisch bestätigt.

Pipeline

Kann gesetzt werden, wenn für diesen Verkaufskanal eine Pipeline erstellt werden soll, in der Verkaufschancen erstellt werden können.

Leads

Aus Anfragen kann ein Lead generiert werden, der Lead kann in eine Verkaufschance umgewandelt werden.

Teamleiter

ein Benutzer kann als Leiter des Verkaufsteams gesetzt werden

E-Mail Alias / E-Mails annehmen von

Wird angezeigt, wenn Pipeline oder Leads aktiviert ist.

Legt fest, wer E-Mails, die an das Verkaufsteam gerichtet sind, erhalten darf

• Jedem

• Authentifizierten Partnern

• Nur von Followern

• Authentifizierten Mitarbeitern

Mitglieder hinzufügen

Durch Auswahl des Buttons werden zum Verkaufsteam Mitglieder (Benutzer) hinzugefügt.

Durch Auswahl eines Mitglieds öffnet sich die Ansicht des Vertriebsmitarbeiters, in der z.B. ein Bild hinzugefügt oder Adressdaten verändert werden können