Auftragsverwaltung: Angebote & Aufträge
Verkaufsangebote und Verkaufsaufträge erstellen und bearbeiten, Gutschein/Rabatt/Aktion im Auftragswesen einlösen
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Verkaufsangebote und Verkaufsaufträge erstellen und bearbeiten, Gutschein/Rabatt/Aktion im Auftragswesen einlösen
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Modul: Auftragswesen
Der Ablauf der Erstellung eines Angebots oder Auftrags ist derselbe. Man kann ein Angebot erstellen, und dieses durch Bestätigung des Angebots in einen Verkaufsauftrag umwandeln, oder direkt einen Verkaufsauftrag erstellen.
Über den Button Neu kann ein neues Angebot/neuer Auftrag erstellt werden
der (Kunden-)Kontakt an den das Angebot/der Auftrag gerichtet ist
die Rechnungsadresse des Kunden (vorausgefüllt, wenn beim Kundenkontakt hinterlegt)
die Lieferadresse des Kunden (vorausgefüllt, wenn beim Kundenkontakt hinterlegt)
das Angebot wird auf Grundlage der Einstellungen in dieser Vorlage erstellt
das Datum, an dem das Angebot abläuft
die Produkt-Preisliste, die für den Kunden angewendet wird
die Frist, in der ein Kunde die Zahlung zu tätigen hat
Im Reiter Auftragszeilen werden Produkte über Produkte hinzufügen zum Angebot/Auftrag hinzugefügt und die Stückzahl unter "Menge" eingetragen.
Wenn benötigt, kann zu dem Angebot/Auftrag eine Notiz oder ein Abschnitt hinzugefügt werden, z.B. um die Produkte zu gliedern.
Es können automatisch nur jene Versandmethoden angezeigt werden, die für das Gewicht der Sendung gültig sind.
Dafür ist bei den Produktstammdaten im Reiter Lager unter Logistik ein Gewicht einzutragen, und bei den Versandmethoden das gültige Gewicht einzustellen.
Wenn das Modul Sendcloud aktiv ist, und das Sendcloud Setup durchgeführt wurde, wird beim Validieren des Lieferscheins bzw. Transfers, der zum Auftrag erstellt wurde, automatisch ein Popup für das Hinzufügen der Sendcloud-Versandmethode geöffnet.
Nach Hinzufügen der Sendcloud-Versandmethode kann über den Button "Sendcloud Labels erstellen" das Versandlabel direkt über die Verwaltungsoberfläche erstellt werden. Das Versandlabel kann auch nach der Durchführung des Sendcloud-Abgleichs im Sendcloud-Portal erstellt werden.
Im Auftrag/Angebot können die Prämien aus dem Rabatt & Treue-Programm über Klick auf einen der Buttons hinzugefügt werden.
Nun werden die verfügbaren Prämien angezeigt und können angewendet werden.
Nach Einlösung wird der Gutschein bzw. die Aktion in den Auftragszeilen hinzugefügt, und je nach Art der Prämie ein Rabatt abgezogen oder z.B. ein Gratisprodukt oder Gratisversand gewährt.
Innerhalb der Auftragszeilen können mehrere Abschnitte erstellt werden, die dann bei einem Ausdruck einer Auftragsbestätigung sowie bei einer Rechnung Zwischensummen anführen lassen.
Nun kann man das Angebot oder den Auftrag per E-Mail versenden. Handelt es sich um ein Angebot, kann man dieses auch bestätigen: es wandelt sich durch die Bestätigung in einen Auftrag um.
Im Menü Verkaufsauftrag erhält man die Übersicht über alle bestätigten Angebote und direkt erstellten Aufträge. Zu jedem Auftrag wird der Rechnungsstatus angezeigt (z.B. "Abzurechnen" - zu diesem Auftrag muss noch eine Rechnung erstellt werden).
Durch Klick auf den Eintrag kann man den Verkaufsauftrag öffnen.
Rechnung mit der Gesamtsumme des Auftrags wird erstellt
Es wird eine Anzahlung mit dem angegebenen Prozentsatz erstellt, die Höhe des Prozentsatzes lässt sich bei Auswahl der Option festlegen
Es wird eine Anzahlung mit einem festen Betrag erstellt, die Höhe des Betrags lässt sich bei Auswahl der Option festlegen (sollte kleiner sein als die Gesamtsumme)
Die Rechnung befindet sich nun im Status Gebucht.
Die Rechnung kann man nun Senden und Drucken, eine Zahlung erfassen, oder eine Gutschrift erstellen.
Wenn im Auftragswesen der Verwaltungsoberfläche ein Auftrag oder Angebot geöffnet wird, wird rechts oben der Button Offene Posten mit der Gesamtstumme aller offenen Posten des Kunden angezeigt. Dies umfasst alle unbezahlten Rechnungen = Rechnungen mit dem Zahlungsstatus unbezahlt, Teilzahlung oder in Zahlung.
Durch Auswahl des Buttons werden die offenen Rechnungen des Kunden aufgelistet.
Für das Anzeigen der Marge in den Auftragszeilen, sowie unter der Gesamtsumme des Auftrags bzw. der Rechnung, muss die entsprechende "Stammdaten"-Berechtigung (Kosten) unter aktiviert werden.
Im Reiter Optionale Produkte hinzugefügte Einträge werden nicht zur Gesamtsumme des Auftrags gerechnet und können als Produktvorschlag dienen. Sie können über einen Klick auf zu den Auftragszeilen hinzugefügt werden.
weitere Infos:
, die dem Angebot/Auftrag hinzugefügt werden
Der Termin wird anhand der Auslieferungsbedingungen gesetzt, außer es wird manuell ein Liefertermin eingetragen. Anhand des Liefertermins wird die gesetzt.
das Feld sollte leer gelassen werden, wenn die Steuerzuordnung automatisch erfolgen soll (z.B. angepasst an die Kunden- oder Lieferadresse, bzw. einer Versandadresse mit dem Anbieter) Wird eine Steuerzuordnung fix hinterlegt, werden immer die Steuern dieser Zuordnung verwendet.
Ist in den Lager-Einstellungen der , kann der Abgleich mit Sendcloud für diesen Auftrag getestet werden.
Über den Button kann eine Versandmethode zum Angebot/Auftrag hinzugefügt werden.
benötigen keinen Code, und werden erst zum Hinzufügen angezeigt, wenn dieund Bedingungen des Programms erfüllt sind.
Nach Klick auf den Button kann der Rabatt- bzw. Gutscheincode eingegeben werden.
Eine Rechnung zum Auftrag wird über den Button erstellt. Dadurch öffnet sich ein Popup in dem eingestellt werden kann, welche Art von Rechnung erstellt werden soll:
Die Rechnung wird über den Button "Rechnung erstellen" erstellt. Durch Auswahl des Buttons wird die Rechnung nach dem Erstellen direkt geöffnet.
Die Rechnung befindet sich im Rechnungsentwurf (erkennbar an dem blauen Pfeil in der Aktionsleiste rechts). Um die Erstellung der Rechnung abzuschließen, ist der Button zu wählen.
Zu jedem Verkaufsauftrag der Produkte mit der Produktart "Lagerfähige Produkte" oder "Verbrauchsartikel" enthält, wird ein Liefervorgang bzw. Transfer erstellt. Wenn der Button ausgewählt wird, werden alle Liefervorgänge zu diesem Auftrag angezeigt.
Siehe auch:
