Auftragsverwaltung: Angebote & Aufträge
Zwischensummen anlegen, Optionale Produkte, Kommissionierauftrag, Gutschein/Rabatt/Aktion einlösen
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Zwischensummen anlegen, Optionale Produkte, Kommissionierauftrag, Gutschein/Rabatt/Aktion einlösen
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(c)2024 ETRON Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH
Modul: Auftragswesen
Der Ablauf der Erstellung eines Angebots oder Auftrags ist derselbe. Man kann ein Angebot erstellen, und dieses durch Bestätigung des Angebots in einen Verkaufsauftrag umwandeln, oder direkt einen Verkaufsauftrag erstellen.
Über den Button Neu kann ein neues Angebot/neuer Auftrag erstellt werden
Einen Kunden auswählen, und eventuell eine abweichende Lieferadresse setzen. Bei einem Angebot ein Ablaufsdatum eingeben. Man kann für den Kunden eine spezielle Preisliste anwenden und die Zahlungsbedingungen für den Auftrag setzen.
Ebenso kann das Angebot auf Grundlage einer Angebotsvorlage erstellt werden.
der (Kunden-)Kontakt an den das Angebot/der Auftrag gerichtet ist
die Rechnungsadresse des Kunden (vorausgefüllt, wenn beim Kundenkontakt hinterlegt)
die Lieferadresse des Kunden (vorausgefüllt, wenn beim Kundenkontakt hinterlegt)
das Angebot wird auf Grundlage der Einstellungen in dieser Vorlage erstellt
das Datum, an dem das Angebot abläuft
die Produkt-Preisliste, die für den Kunden angewendet wird
die Frist, in der ein Kunde die Zahlung zu tätigen hat
Für das Anzeigen der Marge in den Auftragszeilen, sowie unter der Gesamtsumme des Auftrags bzw. der Rechnung, muss die entsprechende "Stammdaten"-Berechtigung (Kosten) unter Einstellungen -> Benutzer & Unternehmen -> Benutzer -> Stammdaten aktiviert werden.
Im Reiter Auftragszeilen kann man Produkte hinzufügen. Bei Menge die benötigte Stückzahl eintragen.
Wenn benötigt, kann zu dem Angebot/Auftrag eine Notiz oder ein Abschnitt hinzugefügt werden, z.B. um die Produkte zu gliedern.
Es können automatisch nur jene Versandmethoden angezeigt werden, die für das Gewicht der Sendung gültig sind.
Dafür ist bei den Produktstammdaten im Reiter Lager unter Logistik ein Gewicht einzutragen, und bei den Versandmethoden das gültige Gewicht einzustellen.
Im Auftrag/Angebot können die Prämien aus dem Rabatt & Treue-Programm über Klick auf einen der Buttons hinzugefügt werden.
Werbeaktionen benötigen keinen Code, und werden erst zum Hinzufügen angezeigt, wenn die Regeln und Bedingungen des Programms erfüllt sind.
Nun werden die verfügbaren Prämien angezeigt und können angewendet werden.
Nach Einlösung wird der Gutschein bzw. die Aktion in den Auftragszeilen hinzugefügt, und je nach Art der Prämie ein Rabatt abgezogen oder z.B. ein Gratisprodukt oder Gratisversand gewährt.
Innerhalb der Auftragszeilen können mehrere Abschnitte erstellt werden, die dann bei einem Ausdruck einer Auftragsbestätigung sowie bei einer Rechnung Zwischensummen anführen lassen.
Nun kann man das Angebot oder den Auftrag per E-Mail versenden. Handelt es sich um ein Angebot, kann man dieses auch bestätigen: es wandelt sich durch die Bestätigung in einen Auftrag um.
Im Menü Verkaufsauftrag erhält man die Übersicht über alle bestätigten Angebote und direkt erstellten Aufträge. Zu jedem Auftrag wird der Rechnungsstatus angezeigt (z.B. "Abzurechnen" - zu diesem Auftrag muss noch eine Rechnung erstellt werden).
Durch Klick auf den Eintrag kann man den Verkaufsauftrag öffnen.
(Gesamtsumme)
Höhe des Prozentsatzes lässt sich bei Auswahl der Option festlegen
Höhe des Betrags lässt sich bei Auswahl der Option festlegen (sollte kleiner sein als die Gesamtsumme)
Die Rechnung befindet sich nun im Status Gebucht.
Die Rechnung kann man nun Senden und Drucken, eine Zahlung erfassen, oder eine Gutschrift erstellen.
Modul: Kommissionsverwaltung
Wird die Kommissionsverwaltung verwendet, und die Lieferposition soll einem Kommissionsbestand/Kommissionseigentümer angerechnet werden, kann in dem Feld Von Eigentümer der Eigentümer des Kommissionsbestands festgelegt werden.
Weitere Informationen: Zuordnung der Kommission für Produktbewegungen / Produktlieferungen
Im Reiter Vorgänge werden die beauftragen Produkte gegliedert in Bedarf, Reserviert und Erledigt angezeigt.
Unter Erledigt kann die Anzahl der tatsächlich ausgelieferten Artikel eingetragen werden. Es ist auch möglich Teilmengen einzutragen und auszuliefern.
Nun kann man mit entsprechenden Klick in der Aktionsleiste
die Lieferung bestätigen
den Kommissionierauftrag drucken
für den Packvorgang Etiketten bzw. Labels drucken
es erscheint ein Fenster, in dem man das Format und die Menge der Etiketten einstellen kann
Wenn im Auftragswesen der Verwaltungsoberfläche ein Auftrag oder Angebot geöffnet wird, wird rechts oben der Button Offene Posten mit der Gesamtstumme aller offenen Posten des Kunden angezeigt. Dies umfasst alle unbezahlten Rechnungen = Rechnungen mit dem Zahlungsstatus unbezahlt, Teilzahlung oder in Zahlung.
Durch Auswahl des Buttons werden die offenen Rechnungen des Kunden aufgelistet.
Siehe auch: Offene Posten im Auftragswesen der Kasse anzeigen
Im Reiter Optionale Produkte hinzugefügte Einträge werden nicht zur Gesamtsumme des Auftrags gerechnet und können als Produktvorschlag dienen. Sie können über einen Klick auf zu den Auftragszeilen hinzugefügt werden.
Über den Button kann eine Versandmethode zum Angebot/Auftrag hinzugefügt werden.
Nach Klick auf den Button kann der Rabatt- bzw. Gutscheincode eingegeben werden.
Um eine Rechnung zum Auftrag zu erstellen, klickt man auf . Es öffnet sich ein Fenster, in dem eingestellt werden kann, welche Art von Rechnung erstellt werden soll:
Auf Rechnung erstellen oder klicken, wenn die Rechnung nach dem Erstellen geöffnet werden soll.
Dadurch öffnet sich der Rechnungsentwurf (erkennbar an dem blauen Pfeil in der Aktionsleiste rechts). Um die Erstellung der Rechnung abzuschließen, klickt man auf
Zu jedem Verkaufsauftrag wird eine Lieferung erfasst. Wenn man auf den Button klickt, werden alle Liefervorgänge zu diesem Auftrag angezeigt.
Sollen die Mengen automatisch ausgefüllt werden, klickt man auf den Button , der sich am Seitenanfang in der Aktionsleiste befindet.
