🔧 Aktivitäten

Grundsätzlich können Aktivitäten überall dort gesetzt werden, wo ein Nachrichtenbalken sichtbar ist, z.B. im Produktstammblatt, bei Auträgen und Rechnungen, etc.

Übersicht

Konfiguration -> Kommunikation -> Aktivitäten

In dieser Ansicht können Aktivitätstypen eingesehen, bearbeitet und angelegt werden. Diese Funktion ermöglicht das sofortige Ausfüllen von Aktivitäten, wenn einer dieser Aktivitätstypen bei der Erstellung ausgewählt wird.

eine Aktivität planen: Auswahl des Aktivitätstyps

Anlegen

Felder

Feld	Beschreibung
Name	der Name der Aktivität
Aktivitätseinstellungen
Aktion	Durch die Hinterlegung einer Aktion wird ein Button in der Aktivitätserstellung aktiviert. Dokument hochladen: Einfügen einer Datei Anruf: Kalenderaufruf Meeting: Kalenderaufruf
Standardbenutzer	dieser Benutzer wird beim Erstellen der Aktivität im Feld "Zugewiesen an" standardmäßig ausgewählt
Standard-Zusammenfassung	mit diesem Text wird beim Erstellen der Aktivität das Feld "Zusammenfassung" vorausgefüllt
Standard-Notiz	mit diesem Text wird beim Erstellen der Aktivität die Notiz bzw. Aktivitätsbeschreibung vorausgefüllt
Nächste Aktivität
Verkettungstyp	die Aktion, die nach Erledigen der Aktivität ausgelöst wird Auswahl: - nächste Aktivität vorschlagen die in "Vorschlagen" ausgewählte Aktivität wird vorgeschlagen - nächste Aktivität auslösen die in "Auslöser" ausgewählte Aktivität wird ausgelöst
Vorschlagen/Auslöser	Aktivität die ausgelöst oder vorgeschlagen wird, nachdem eine Aktiviät erledigt wurde
Planen	Frist der Aktivität