⚙️ Verkauf

Einstellungen -> Kasse -> Verkauf

Einstellungen -> Kasse -> Verkauf

Verkaufsteam

Alle in der Kasse erstellten Vorgänge (Verkäufe, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Gutschriften) werden diesem Verkaufsteam angerechnet (z.B. für Auswertungen/Statistik).

Rückgabegrund

• optional bei einer Retoure ist die Angabe eines Rückgabegrundes nicht verpflichtend

• obligatorisch bei einer Retoure muss ein Rückgabegrund eingetragen werden.

Weitere Informationen: Beschreibung von Retoure, Storno und Rückgabegründen in der Kassenoberfläche

Rückgabegründe einschränken

Einstellungen -> Kasse -> Verkauf -> Rückgabegründe einschränken

Die Gründe für eine Rückgabe der Ware können eingeschränkt werden (z.B. defekt, abgelaufen, nicht mehr gewollt)

Rückgabegründe Übersicht

Über den Link -> Rückgabegründe wird die Übersicht der Rückgabegründe aufgerufen. Diese können angelegt, bearbeitet, aktiviert und deaktiviert werden.

Einstellungen -> Kasse -> Verkauf -> Rückgabegründe einschränken -> Rückgabegründe

Rückgabegründe Anlegen

Um einen Rückgabegrund anzulegen, auf klicken.

einen neuen Rückgabegrund anlegen

In der neuen Zeile die Bezeichnung des Rückgabegrunds angeben. Über den Toggle kann eingestellt werden, ob der Rückgabegrund in der Kasse aktiv/auswählbar ist.

Verkaufswarnungen

Einstellungen -> Kasse -> Verkauf -> Verkaufswarnungen

Wenn aktiviert, können Verkaufswarnungen bei den Produkt-Stammdaten hinterlegt werden, die in der Kassenoberfläche angezeigt werden, sobald das Produkt in den Warenkorb gelegt wird.

Textblöcke

Textblöcke einschränken

Die ausgewählten Textblöcke sind in der Kasse verfügbar. Nicht ausgewählte Textblöcke werden auch nicht automatisch hinzugefügt.

Übersicht und Anlegen

Einstellungen -> Kasse -> Verkauf -> Textblöcke

Mit Textblöcken kann einem Produkt in der Kasse ein individueller Text zusätzlich zur Produktbeschreibung hinzugefügt werden. Dieser wird dann am Kassenbeleg unter der Produktbeschreibung angezeigt.

Textblöcke werden in der Kasse an die Produktbeschreibung angehängt (manuell, oder - wenn aktiviert - automatisch: wenn der Lagerstand 0 oder kleiner ist)

Textblöcke können nur in der Verwaltungsoberfläche angelegt und verwaltet werden. In der Kassenoberfläche ist nur das Hinzufügen oder Entfernen eines Textblocks möglich.

Kasse > Einstellungen > Textblöcke: Übersicht der Kassen Textblöcke

In der Textblock-Übersicht auf klicken

Kasse > Einstellungen > Textblöcke: einen Textblock anlegen

Name

Der Name des Textblocks in der Kasse und in der Übersicht.

Wird für einen Textblock kein Text hinterlegt, wird der Name des Textblocks als Text verwendet!

Text

Dieser Text wird an die Produktbeschreibung in der Kasse angehängt und somit auch am Beleg (Bon+A4) angezeigt.

Fügen Sie Text hinzu, wenn der Vorrat 0 oder weniger beträgt

Wenn aktiviert, wird der Textblock automatisch zur Produktbeschreibung von Produkten hinzugefügt, bei denen der aktuelle Lagerstand 0 oder kleiner ist.

Ist diese Funktion nicht aktiviert, muss der Textblock manuell hinzugefügt werden.

In der Benutzeroberfläche der Kasse muss die Bestandsmengenanzeige aktiviert sein, um diese Funktion zu nutzen.

Textblock in der Verkaufsoberfläche der Kasse

Beschreibung der Verwendung von Textblöcken in der Kasse

Verkaufsaufträge

Wird die Einstellung aktiviert, kann das Auftragswesen in der Kasse verwendet werden - aufrufbar in der Kassen-Verkaufsoberfläche über das Icon in der oberen Kassenleiste. Mit der Funktion Auftrag erstellen (Warenkorb als Auftrag an Verwaltungsoberfläche übertragen) können Aufträge aus der Verwaltungsoberfläche in der Kasse geladen, sowie Aufträge aus der Kassenoberfläche an die Verwaltungsoberfläche übertragen werden. Dadurch ist es möglich, Aufträge in der Kassenoberfläche zu bearbeiten, oder eine Lieferung, Retoure, Anzahlung, Rechnungserstellung - und zahlung durchzuführen.

Wie die Verkaufsaufträge aus der Verwaltungsoberfläche in der Kasse benutzt (geladen, bezahlt, etc.) werden können, ist unter Aufträge aus der Verwaltungsoberfläche beschrieben.

Die nachfolgend beschriebenen Felder (Ausnahme: Quelllagerort) müssen für einen fehlerfreien Ablauf ausgefüllt werden, diese sind z.B. wichtig um die Sitzung in der Kasse abschließen und die Kassenbelege übertragen zu können

Einstellungen -> Kasse -> Verkauf -> Verkaufsaufträge

Anzahlung

Anzahlungen werden auf das bereits hinterlegte Produkt gebucht und erscheinen als Position im Warenkorb und schließlich auf dem Beleg.

Rechnungszahlung

Dieses Feld ist standardmäßig leer. Hier muss das Produkt neu angelegt werden. Wird der gewünschte Name für das Produkt in das Feld eingetragen, z.B. "Rechnungszahlung (Kassensystem)", so kann über "Anlegen und Bearbeiten..." eine Schnellanlage durchgeführt und zusätzlich die Produktart auf Dienstleistung geändert werden.

Auf dieses Produkt werden geleistete Rechnungszahlungen gebucht und es erscheint als Position im Warenkorb sowie auf dem Beleg.

Abschreibungskonto & Abschreibungsjournal

Innerhalb der Kasse können offene Rechnungen aus dem Auftragswesen beglichen werden. Es kann aber auch angegeben werden, wie viel bezahlt wurde und ob der Restbetrag noch als offene Rechnung angelegt oder die Rechnung als bezahlt markiert werden soll. Weichen die Gesamtbeträge der Rechnung und der Zahlung voneinander ab, wird der Differenzbetrag auf das Abschreibungskonto und in das Journal gebucht.

Das hinterlegte Abschreibungsjournal darf nicht vom Typ "Sonstiges" sein.

Option

Die gewählte Option stellt ein, welche Vorgänge (Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften) im Auftragswesen der Kasse sichtbar sind

• Alle Vorgänge anzeigen

Alle Vorgänge werden angezeigt

• Zeige Vorgänge des gleichen Teams

Es werden die Vorgänge angezeigt die vom Verkaufsteam erstellt wurden, das bei der Kasse eingestellt ist

• Bestellungen des gleichen Lagers anzeigen

Es werden Vorgänge angezeigt, die zum Lager gehören, das unter Quelllagerort eingestellt ist

Quelllagerort

Für das Auftragswesen in der Kasse (Aufträge erstellen, laden, übertragen) wird der eingestellte Lagerort verwendet. Ist kein Quelllagerort eingetragen, wird das Standardlager verwendet, das in den Kassenplatz-Einstellungen unter Lager -> Vorgangsart -> Standard-Quelllagerort eingetragen ist.

Warenkorbschnittstelle

Wird angezeigt, wenn Verkaufsaufträge ebenfalls aktiviert und fertig konfiguriert wurde.

Einstellungen -> Kasse -> Verkauf -> Warenkorbschnittstelle

Wenn aktiviert, ist die Warenkorbschnittstelle in der Kassenoberfläche aktiv. Über die API können Aufträge übertragen und automatisch nachsigniert werden.

Die Warenkorbschnittstelle kann durch Wechseln des Kassenmodus geöffnet werden.

Beispiel-Request für die Warenkorbschnittstelle (REST API)

POST /api/v2/onr/order/import

{
    "order": {
        "origin": "Auftrag-1",  # Referenzname des Auftrages
        "date_order": "2024-10-28 08:00:00",
        "partner": {
            "ref": "kunden-ref-1",  # Interne Referenz des Kunden. Bei einem vorhanden Kunden reicht es diese Referenz zu übergeben.
            "firstname": "Max",
            "lastname": "Muster",
            "street": "Uraniastraße 1",
            "city": "Wien",
            "zip": "1010",
            "phone": "012345",
            "email": "[email protected]"
        },
        "lines": [
            {
                "default_code": "P0000016",  # Interne Referenz des Produktes.
                "description": "RFK-BelegNr. 1",  # Text der in der Positionszeile angezeigt wird (Produktbeschreibung)
                "product_uom_qty": 1,
                "tax_ids": [],  # IDs der Steuern
                "price_unit": 14.9
            }
        ],
        "auto_process": true,  # Muss True sein, wenn der Auftrag automatisch von der Kassa verarbeitet werden soll
        "auto_process_pos": "{{auto_process_code}}",  # Code der Kassa auf der die Verarbeitung stattfinden soll
        "auto_process_print_receipt": false,  # Steuert ob ein Beleg in der Kasse gedruckt wird
        "auto_process_statements": [  # Zahlungen
            {
                "amount": 14.9, # muss mit dem summierteren price_unit der lines übereinstimmen
                "payment_method": "BAR"  # Referenz des Zahlungsmittels
            }
        ]
    }
}

Wird beim Import von Aufträgen eine Kundenreferenz "ref" verwendet, sollte die Partner-Referenz-Automatisierung deaktiviert werden, da die Referenz sonst überschrieben wird.

Für die Zuordnung des Zahlungsmittels "payment_method" muss unter Konfiguration -> Kassen -> Zahlungsmethoden -> Referenz eine Referenz eingetragen werden, z.B. "BAR"

Die Anzahl der Belege, die noch zu synchronisieren und signieren sind, wird in der Statusleiste angezeigt