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Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Unternehmen
Hier werden die allgemeinen Daten des Unternehmens angezeigt. Durch -> Info aktualisieren werden die Unternehmenseinstellungen aufgerufen, wo die Daten geändert werden können. Auch das Firmenlogo kann in dieser Ansicht eingestellt werden.
Über den Link -> Dokumentenlayout konfigurieren öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem das für die Dokumente (Angebote, Rechnungen etc.) verwendete Dokumentenlayout bearbeitet werden kann.
Über -> PDF-Ansicht herunterladen kann die Vorschau als PDF-Datei heruntergeladen werden.
Das grundlegende Layout der Dokumente.
Standard Zugehöriges Papierformat: A4 For Stanard Die Fußzeile wird automatisch mit Unternehmensdaten und ein Bankkonto befüllt. Es kann kein Slogan angegeben werden. Farbübernahme: Nein
Classic Zugehöriges Papierformat: A4 For Classic Die Fußzeile wird automatisch mit Unternehmensdaten und bis zu drei Bankkonten befüllt. Farbübernahme: Nein
Light Farbübernahme: Ja
Boxed Farbübernahme: Ja
Bold Farbübernahme: Ja
Striped Farbübernahme: Ja
DIN 5008 Farbübernahme: Ja
Die Schriftart, die in den Dokumenten verwendet werden.
Hier kann ein Logo hinterlegt werden, dass auf den Dokumenten angezeigt wird.
Die in dem Dokument verwendeten Farben. Durch Klick auf den Kreis kann eine Farbe ausgewählt werden.
Layouts "Classic" und "Standard" übernehmen die hinterlegten Farben nicht.
Es können bereits verfügbare Hintergründe für die Dokumente eingestellt werden, oder durch die Auswahl "Benutzerdefiniert" ein eigener Hintergrund eingestellt werden.
Dieser Text wird im Kopfbereich der Dokumente angezeigt.
Beim Layout "Standard" kann kein Slogan verwendet werden.
Eine Adresszeile, die für die Anzeige hinterlegt werden kann.
Diese Angaben werden im Fußbereich des Dokuments angezeigt.
Dieser Text wird in der Fußzeile angezeigt.
Die Layouts "Standard" und "Classic" unterstützen keine individuelle Anpassung der Fußzeile!
Für diese Layouts gilt:
Die Fußzeile wird automatisch mit Unternehmensdaten erweitert. Beim Layout "Classic können bis zu drei Bankkonten in der Fußzeile angegeben werden, beim Layout "Standard" eines.
Bankkonten können unter Konfiguration -> Weitere Stammdaten -> Bankkonten -> Bankkonten angelegt und verwaltet werden, für die Anzeige auf Dokumenten wird der Toggle "Auf Dokumenten anzeigen" aktiviert.
Es können verschiedene Papierformate ausgewählt werden.
Für die Dokumentformatierung zu beachten:
Wenn das Layout "Standard" eingestellt ist, muss das Papierformat "A4 für Standard Layout" eingestellt werden.
Wenn das Layout "Classic" eingestellt ist, muss das Papierformat "A4 für Classic Layout" eingestellt werden.
Alle weiteren Layouts können z.B. mit dem Papierformat "A4" verwendet werden.
Für die Kasse gibt es eine zusätzliche Einstellung, ob die AGBs auf den Kassenbelegen angedruckt werden sollen.
Bei Aktivierung werden die AGB automatisch auf Dokumente wie z.B. ein Angebot oder eine Rechnung gedruckt.
Hier können die AGB als Text hinterlegt werden.
Modul: Website
Anstelle der Notiz, kann ein Link zu einer Webseite hinterlegt werden, auf der die Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinterlegt sind. Wenn aktiviert, stehen zwei weitere Links zur Verfügung:
Der Link -> Bedingungen aktualisieren führt zur AGB-Webseite, die über den Link aufgerufen wird. Der Editor ist bereits geöffnet, um die AGB bearbeiten bzw. hinterlegen zu können. Es muss nur noch gespeichert werden.
Der Link -> Vorschau führt zur AGB-Webseite in der Vorschau-Ansicht. Der Editor ist in diesem Fall nicht geöffnet.
Bei den E-Mail-Vorlagen lässt sich das grundlegende Farbkonzept der E-Mails anpassen.
Bei Auswahl von -> Überprüfen Sie alle Vorlagen wird eine Übersicht aller vorhandenen E-Mail-Vorlagen angezeigt.
Vorlagen können auch unter Konfiguration -> Kommunikation -> Vorlagen eingesehen und bearbeitet werden. Über den Link werden auch weitere Informationen zu den Vorlagen angezeigt.