# Kontakte

> *Stammdaten* ➜ *Kontakte*

{% hint style="info" %}
*Für die Anzeige der **Stammdaten*** ➜ ***Kontakte** muss der Benutzer die entsprechende "Stammdaten"-Berechtigung (Kontakte) unter* [*Einstellungen* ➜ *Benutzer & Unternehmen* ➜ *Benutzer* ➜ *Stammdaten* ](https://helpcenter.etron.info/einstellungen/benutzer-und-unternehmen/benutzer#stammdaten-berichte-benutzerrecht-ansichtsrollen)*haben.*
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
*Import von Kontakten:* [import-kontakte](https://helpcenter.etron.info/schnelles-wissen/verwaltungsoberflache/allgemeine-funktionen/import-and-export/import-kontakte "mention")
{% endhint %}

Das Menü *Stammdaten ➜ Kontakte* hat die Untermenüpunkte "Alle Kontakte", "Kunden", "Lieferanten"  und "Hersteller". Durch Auswahl eines Menüpunkts werden die zugehörigen Kontakte angezeigt. 

## Alle Kontakte

> *Stammdaten* ➜ *Kontakte* ➜ *Alle Kontakte*

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FWgQdtnjiAynmD0Ldyonl%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4f434651-e11d-4c10-9934-e65e6fdc2b4b" alt=""><figcaption><p>Stammdaten➜ Kontakte ➜ Alle Kontakte</p></figcaption></figure>

In der Ansicht "Alle Kontakte" werden alle vorhandenen Kontakte angezeigt, unabhängig davon, ob sie Kunden oder Lieferanten sind.

## Kunden

> *Stammdaten* ➜ *Kontakte* ➜ *Kunden*

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FTRVOIeXwM2jArKxXXDxy%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5dd28658-a665-4def-85e0-fca4ce558673" alt=""><figcaption><p>Stammdaten ➜ Kontakte ➜ Kunden</p></figcaption></figure>

In dieser Ansicht werden alle Kontakte aufgelistet, die mindestens eine Kundenrechnung haben (also zumindest ein [Verkauf](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/stammdaten/produkte/produkte-produktstammblatt/verkauf) an den Kontakt stattgefunden hat), oder die über diesen Menüpunkt erstellt wurden.

In der Listenansicht der Kontakte ist dieser Wert im Feld "Kundenbewertung" gespeichert.

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F4KOiUTf2L21NkJY0M7m7%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8f7f868e-462b-487b-a6f3-45e5193c2db5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Lieferanten

> *Stammdaten* ➜ *Kontakte* ➜ *Lieferanten*

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FjqkS0JGEDyyw2BkILS0c%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d1981cd4-74d6-45c1-b580-0febb3332b08" alt=""><figcaption><p>Stammdaten ➜ Kontakte ➜ Lieferanten</p></figcaption></figure>

Hier werden alle Kontakte aufgelistet, zu denen es mindestens eine Lieferantenrechnung gibt (bei dem Kontakt wurde im [Einkauf](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/einkauf) eine Bestellung aufgegeben)  oder die über diesen Menüpunkt erstellt wurden.

In der Listenansicht der Kontakte ist dieser Wert im Feld "Rang des Lieferanten" gespeichert.&#x20;

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fd0qHpXHqk9RpleEOM5Aq%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=dafaa11d-9716-457f-a365-99767b8f6da7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Hersteller

> *Stammdaten* ➜ *Kontakte* ➜ *Hersteller*

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fi6Z5E0b7TfLcxeZvTKJp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bfbd843a-d0e7-40ca-8941-4ab4e8d4fb1f" alt="Stammdaten ➜ Kontakte ➜ Hersteller"><figcaption><p>Stammdaten ➜ Kontakte ➜ Hersteller</p></figcaption></figure>

In dieser Ansicht werden alle Kontakte aufgelistet, die bei mindestens einem Produkt im Feld "[Hersteller](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/produkte/produkte-produktstammblatt/allgemeine-informationen#hersteller)" hinterlegt wurden,  oder die über diesen Menüpunkt erstellt wurden.

In der Listenansicht der Kontakte ist dieser Wert im Feld "Rang des Herstellers" gespeichert.

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F9S2b7LNrS18I3N4Kqd4H%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=998990ce-65bb-4060-ae7e-b81087d20cbb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Kontakte anlegen

Über den Button **NEU** kann ein neuer Kontakt erstellt werden.

{% hint style="info" %}
*Soll der Kontakt direkt eine Zuordnung als* [*Kunde*](#kunden) *oder* [*Lieferant*](#lieferanten) *haben, muss dieser in der entsprechenden Übersicht (z.B. Stammdaten* ➜ *Kontakte* ➜ *Kunden) erstellt werden.*
{% endhint %}

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fby4gfyyMS04vHQ1ESzCH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=091ab4f6-af4f-4eba-9df9-298f348ce076" alt=""><figcaption><p>Anlegen eines neuen Kontakts unter Stammdaten -> Kontakte </p></figcaption></figure>

### **Kontaktart: Einzelperson, Unternehmen**&#x20;

Im Kontakt kann eingestellt werden, ob es sich um eine Einzelperson oder um ein Unternehmen handelt.&#x20;

* **Einzelperson:** Felder für Vor- und Nachname + Feld Unternehmensname für Eintragen eines Unternehmens werden angezeigt
* **Unternehmen**: Feld für die Eingabe der Bezeichnung des Unternehmens wird angezeigt

#### Unternehmensname

<div align="left"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FHwAyloJJNTtrOxckDj3M%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1cfc872f-c2f6-4623-b9cf-168070314883" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Dieses Feld wird bei der Kontaktart "Einzelperson" angezeigt. Über das Dropdown-Feld kann der Kontakt einem Unternehmen zugeordnet werden. In der Verwaltungsoberfläche und in der [Kundensuche der Kasse](https://helpcenter.etron.info/kasse/verkaufsoberflache/kunden-ubersicht-und-suche) kann der Kontakt dann auch durch die Eingabe des Unternehmensnamens gefunden werden.&#x20;

### **Adresse**&#x20;

Im Feld Adresse wird die Adresse des Kontakts (Straße, Straße2, Stadt, Land, PLZ) eingegeben. Diese Adresse wird als Standard-Adresse für Angebote, Aufträge etc. verwendet.\
Im [Reiter Kontakte & Adressen](#kontakte-and-adressen) können weitere Adressen wie z.B. eine Lieferadresse angelegt werden.

Bei der Adresse ist es wichtig, dass alle Felder befüllt sind.

### **USt.**

Wenn für den Kontakt vorhanden, kann die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angegeben werden. \
Über die USt.-Nummer wird bei Einkäufen und Verkäufen z.B. die richtige [Steuerzuordnung](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/konfiguration/fibu-daten/steuerzuordnung) gesetzt.&#x20;

{% hint style="info" %}
*Ist in den Allgemeinen Einstellungen die Einstellung* [*MwSt.-Nummern überprüfen* ](https://helpcenter.etron.info/einstellungen/allgemeine-einstellungen/allgemeine-einstellungen/produkte-kontakte#mwst.-nummern-uberprufen)*aktiviert, wird die Nummer bei Neuanlage eines Kontakts (auch durch Import) und bei der Rechnungserstellung überprüft. Bei einem Import empfiehlt es sich, die Einstellung zu deaktivieren.*
{% endhint %}

### **Website**

Wenn der Kontakt eine Website hat, kann die URL zu dieser hinterlegt werden

### **Stichwörter**

&#x20;Hier können [Stichwörter (Tags)](https://helpcenter.etron.info/konfiguration/weitere-stammdaten/stichworter#uebersicht) hinzugefügt werden, um den Kunden zuzuordnen, z.B. "Stammkunde".

Kontakt-Stichwörter werden unter[ Konfiguration -> Weitere Stammdaten -> Stichwörter](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/konfiguration/weitere-stammdaten/stichworter) angelegt.

### Kontaktkategorien

<div align="left"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FuM52z74ARwQ5J5xfPolk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ff1e2a0e-556c-4b78-af5f-ccbe1bfb41a5" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Jedem Kontakt kann 1 Kontaktkategorie zugeordnet werden. Durch die Kontaktkategorie kann ein Kontakt z.B. je nach Branche (Gastro, LMH) kategorisiert werden.\
Über die Gruppierung nach Kontaktkategorie können auch diverse Berichte ausgewertet werden.

Die Kontaktkategorien werden unter [Konfiguration -> Weitere Stammdaten -> Kontaktkategorien](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/konfiguration/weitere-stammdaten/kontaktkategorien) angelegt.

### **Telefon**

In diesem Feld wird die Telefonnummer des Kontakts eingetragen.&#x20;

{% hint style="info" %}
*Ist das* [*Modul Sendcloud* ](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/konfiguration/lager/sendcloud-uberblick-einrichtung)*installiert, und wird eine Bestellung mit einer Sendcloud Versandmethode verschickt, muss beim Kontakt eine Telefonnummer angegeben werden.*
{% endhint %}

### **Mobil**

In diesem Feld wird die  Mobiltelefonnummer des Kontakts eingetragen.

### **E-Mail**

Die Email des Kontakts, an diese Email werden Dokumente/Benachrichtigungen versendet.

### Reiter: Kontakte & Adressen, Verkauf & Einkauf, Fibu Daten, Interne Notizen, Eigenschaften

{% tabs %}
{% tab title="Kontakte & Adressen" %}

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FyGia87Iaa0BwAIFm5rGf%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=cc874380-2dec-4146-a0ce-c55c11a71cc3" alt=""><figcaption><p>Kontakte ➜ Tab "Kontakte &#x26; Adressen"</p></figcaption></figure>

### Unterkontakte / Hauptkontakte

Im Reiter "Kontakte & Adressen" können für den Kontakt weitere Kontakte (z.B. Mitarbeiter des Unternehmens) und Adressen (z.B. Rechnungsadresse, Lieferadresse) hinterlegt werden.&#x20;

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FHDUQd7o6Gio3oM6PLhQj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=03466969-51af-41dc-8b74-a541e5760fbe" alt=""><figcaption><p>Anlegen eines Eintrags im Reiter "Kontakte &#x26; Adressen"</p></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="Verkauf & Einkauf" %}

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FbxNutgI2LphZJT9Xy7aX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=89c23517-ddb5-4e27-b98e-c08c207db3eb" alt=""><figcaption><p> Kontakte ➜ Reiter "Verkauf &#x26; Einkauf"</p></figcaption></figure>

***Verkauf***

### Verkäufer

der für diesen Kontakt zuständige Verkäufer

### Zahlungsbedingungen

individuelle Zahlungsbedingungen für diesen Kontakt (bei Verkaufsaufträgen und Kundenrechnungen)

### (Kunden-)Preisliste

Preisliste, die für diesen Kontakt herangezogen wird

Standard: Allgemeine Preisliste

Um die Preisliste zu ändern, muss eine andere Preisliste ausgewählt werden. Das Feld kann nicht leer gelassen werden.

{% hint style="info" %}
*Für die Verwendung von Kunden-Preislisten in der Kassenoberfläche können unter* [*Einstellungen -> Kasse -> Preiskalkulation*](https://helpcenter.etron.info/einstellungen/allgemeine-einstellungen/kasse/preiskalkulation#flexible-preislisten) *diverse Einstellungen getroffen werden, z.B. ob Kundenpreislisten verwendet werden oder ob Kundenpreislisten auch nach einer Preisänderung in der Kassenoberfläche zusätzlich angewendet werden.*&#x20;
{% endhint %}

### Auslieferungsmethode

Standard-Liefermethode für diesen Kunden

***Kassensystem***

### Barcode

Barcode, mit dem der Kunde identifiziert/zum Verkauf hinzugefügt werden kann, z.B. durch [Scan im Suchfeld der Kasse](https://helpcenter.etron.info/kasse/verkaufsoberflache/suchfeld-kasse-artikel-gutschein-kontakt).

Für die Erkennung eines Kontakt-Barcodes im Kassen-Suchfeld, muss der Barcode zumindest 8 Stellen haben.

[Die automatische Erstellung des Barcodes kann in den Einstellungen ein-/ausgeschalten werden.](https://helpcenter.etron.info/einstellungen/allgemeine-einstellungen/allgemeine-einstellungen/produkte-kontakte#kontakte-barcode-automatisierung-und-referenz-automatisierung)

### Lieferschein ohne Rechnung

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FszbAs4KMVsO3GatOvCpF%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=84bbbb21-30af-41c4-a7a7-3a8111e140eb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Diese Einstellung legt fest, ob bei der Kassen-Funktion [Warenkorb als Auftrag an die Verwaltungsoberfläche übertragen (Auftrag erstellen)](https://helpcenter.etron.info/kasse/verkaufsoberflache/funktionsblock/auftrag-erstellen-warenkorb-als-auftrag-an-verwaltungsoberflache-ubertragen#warenkorb-als-auftrag-an-die-verwaltungsoberflaeche-uebertragen-warenkorb-an-auftrag) Lieferungen durchgeführt werden dürfen, ohne eine offene Rechnung zu erstellen.

Für die Aktivierung / Deaktivierung des Toggles wird die [Systemrolle Manager oder Administrator ](https://helpcenter.etron.info/einstellungen/benutzer-und-unternehmen/benutzer#systemrolle)benötigt

***Diverse***

### Unternehmens-ID

Registrierungsnummer des Unternehmens

### Referenz (Kundennummer)

{% hint style="info" %}
*Die Kontakt-Referenz muss einzigartig sein. Wird eine Referenz eingegeben, die bereits ein anderer Kontakt hat, erscheint eine Warnung.*
{% endhint %}

Die Referenz bzw. Kundennummer des Kontakts (es kann auch Text statt einer Nummer eingegeben werden)

[Die automatische Erstellung der Referenz kann in den Einstellungen ein-/ausgeschalten werden.](https://helpcenter.etron.info/einstellungen/allgemeine-einstellungen/allgemeine-einstellungen/produkte-kontakte#kontakte-barcode-automatisierung-und-referenz-automatisierung)

Die Referenz wird auch auf Kassenbelegen angezeigt.

### cituro Referenz

Wenn in der Kasse ein cituro Termin mit hinterlegtem Kunden verrechnet wird, wird der Kunde in der ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche als Kontakt angelegt und dabei die cituro Referenz hinterlegt. Anhand dieser ist der cituro-Kundenkontakt mit der Verwaltungsoberfläche verknüpft.

### Anybill Referenz

Kontaktnummer bei anybill

### Gateway

Kontaktnummer, die zum Webshop übertragen werden soll, falls diese von der onRetail Kontaktnummer abweicht.

### Website

Die Website des Kontakts (Url)

***Einkauf***

### Zahlungsbedingungen

individuelle Zahlungsbedingungen für diesen Kontakt (bei Bestellaufträgen und Lieferantenrechnungen)

### Erinnerung

wenn gesetzt: x Tage vor dem Empfang der Lieferung wird eine automatische Email mit Anforderung einer Terminbestätigung an den Lieferanten geschickt

***Steuerinformation***

### Steuerzuordnung (OSS)

z.B. Drittstaaten, National, EU, ...\
Zuordnung der Steuern und Konten für diesen Kontakt\
Die Steuerzuordnung wird z.B. für das korrekte Steuermapping bei Bestellungen aus dem Ausland bzw. [Abholung von Bestellungen vor Ort ](https://helpcenter.etron.info/einstellungen/allgemeine-einstellungen/website/shop-zahlung#vor-ort-zahlungen-and-abholung)verwendet.&#x20;

{% hint style="info" %}
*Die Steuerzuordnungen können unter* [*Konfiguration -> Fibu Daten -> Steuerzuordnung*](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/konfiguration/fibu-daten/steuerzuordnung) *eingesehen und angepasst werden.*&#x20;

***Um die Steuerzuordnung automatisch zu setzen, muss das Feld leer gelassen werden. Wird eine Steuerzuordnung eingetragen, wird immer diese Steuerzuordnung verwendet.***
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Fibu Daten" %}

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FPps5HURY67i1IgojJxom%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f1460c99-fa52-473b-a0df-7f2a16ef51c8" alt=""><figcaption><p>Kontakte ➜ Reiter "Fibu Daten"</p></figcaption></figure>

### Bankkonten

Die bekannten Bankkonten des Kontakts können hier hinterlegt werden

### Debitorenkonto, Kreditorenkonto

Für den Kontakt kann ein eigenes Konto für die Buchhaltung eingestellt werden. Wird nichts eingestellt, werden die [Standardkonten aus den Einstellungen](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/fibu-daten/standardkonten) übernommen
{% endtab %}

{% tab title="Interne Notizen" %}

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FEQQ6a2YKxzzyDQKy8GrP%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f193f681-4347-4895-8c1e-1210d101cf75" alt=""><figcaption><p>Kontakte ➜ Reiter "Interne Notizen"</p></figcaption></figure>

### Allgemeine Hinweise

Interne Anmerkungen

### Kassen Notizen

Notizen zum Kontakt, die in der [Kundeninfo der Kasse](https://helpcenter.etron.info/kasse/verkaufsoberflache/kunden-ubersicht-und-suche) angezeigt werden

### Warnung in der Kasse

Wenn eingestellt, wird in der Kasse eine Warnung angezeigt, wenn der Kontakt zum Verkauf hinzugefügt wird.

* keine Nachricht
* Warnung + Nachrichtentext (Popup wird geöffnet und eine Bestätigung benötigt)
  {% endtab %}

{% tab title="Eigenschaften" %}

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F0jV9hwsdN3JBN22yINrD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3029a743-589d-4aed-a493-c7e41ecdcdc5" alt=""><figcaption><p>Kontakte ➜ Reiter "Eigenschaften"</p></figcaption></figure>

### **Eigenschaften**

Hier können Eigenschaftsfelder zu den Kontaktdaten hinzugefügt werden.

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FhawoFsH1q0hVex1sapYl%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9c74fb79-da11-41f3-9a7a-6c6498d13ee4" alt=""><figcaption><p>Kontakte ➜ Reiter "Eigenschaften": hinzugefügte Felder</p></figcaption></figure>

In der Kassenoberfläche werden beim Kontakt hinterlegte Eigenschaftsfelder in der [Kundenübersicht](https://helpcenter.etron.info/kasse/verkaufsoberflache/kunden-ubersicht-und-suche#kontakteigenschaften) angezeigt.

**Nach Eigenschaftsfeldern kann nicht gesucht oder gefiltert werden, und sie können auch nur über den geöffneten Kontakt eingesehen werden.**\
**Eine Anzeige der Eigenschaftsfelder in der Listen-Ansicht unter Stammdaten -> Kontakte ist nicht möglich,** für diese Funktionen können [Stichwörter](#stichworter) verwendet werden.
{% endtab %}
{% endtabs %}

## Kontakt-Filter / Kontakt-Suche

In der Kontaktübersicht können für die Anzeige bestimmter Kunden-Datensätze verschiedene Filter verwendet werden, z.B. eine Filterung nach Unternehmen/Einzelpersonen oder einen Benutzerdefinierten Filter (Alle Kontakte aus der Stadt ... / Alle Kontakte mit der PLZ ...)

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FXPdUn9Yfh9JpQQoTtxqt%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b9a59d78-8a67-42c1-9623-c58ac9472afc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Indem ein Begriff in das Suchfeld eingegeben wird, kann auch nach verschiedenen Kontakt-Daten wie Name, PLZ usw. gesucht werden. Die Sucheingaben lassen sich kombinieren.

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FuNrNdRwLD8MpTh10AT64%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b426a7af-b146-4943-b74c-fa21cda56390" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Kontakte: Aktionsleiste & Funktionen

In der Kontaktübersicht und direkt im Kontaktstammblatt können verschiedene Funktionen (Duplizieren, Löschen, Archivieren,...) über das Aktions-Menü ![](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fe6fA3QBKPDHdQmchX2n5%2Fimage.png?alt=media\&token=63636cd5-eeee-4168-b9d4-5c1a122515ce)ausgeführt werden.

<div align="left"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FnYLQPeCAcUg0kIvAGHj3%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=366a0ca7-b3d5-472f-9afb-8da8e152844c" alt=""><figcaption><p>Kontakte: Aktions-Menü mit unterschiedlichen Funktionen</p></figcaption></figure></div>

Bei einem geöffneten Kontakt können über die Schaltflächen in der Aktionsleiste unterschiedliche Ansichten aufgerufen werden.&#x20;

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F1q9RcmzIjg9li8D2tOab%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c8b344d7-562f-45a8-839c-01558452790a" alt="Kontakte: Schaltflächen der Aktionsleiste im geöffneten Kontakt"><figcaption><p>Kontakte: Schaltflächen der Aktionsleiste im geöffneten Kontakt</p></figcaption></figure>

### Portalzugriff gewähren

Dem Kontakt kann ein Zugriff zum Kundenportal gewährt werden, über den Angebote, Rechnungen usw. eingesehen und auch online unterzeichnet und bezahlt werden können.

{% content-ref url="../../schnelles-wissen/kundenportal" %}
[kundenportal](https://helpcenter.etron.info/schnelles-wissen/kundenportal)
{% endcontent-ref %}

### Zusammenführen

{% hint style="warning" %}
*Für diese Funktion dürfen keine Kassensitzungen geöffnet sein.*
{% endhint %}

Doppelte Kontakte lassen sich über die Funktion **„Zusammenführen“** bereinigen.

{% hint style="info" %}
*Beim Zusammenführen spielt es keine Rolle, ob die hinterlegten Daten exakt übereinstimmen.*&#x20;

*Entscheidend ist, welcher Kontakt als Hauptkontakt ausgewählt wird.*

* *Alle weiteren Kontakte werden in diesen Hauptkontakt übernommen.*
* *Felder, die im Hauptkontakt leer sind, werden automatisch mit Informationen aus den zusammengeführten Kontakten ergänzt.*
  {% endhint %}

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FAUzjTJoy7scwoTGcopuq%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f4df268e-92d8-4af5-b1c1-fd166de10fb0" alt=""><figcaption><p>Stammdaten ➜ Kontakte ➜ Alle Kontakte: Aktion</p></figcaption></figure>

1. **Doppelte Kontakte markieren**\
   Die gewünschten Kontakte markieren.
2. **Aktion wählen**\
   Im oberen Menü **Aktion → Zusammenführen** auswählen.<br>

   <figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FyEfws56ojoiZNg3fPRK2%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=542fad7f-a9c0-474b-a142-daf982fca0d1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
3. **Zielkontakt festlegen**\
   Im Pop-up den **Zielkontakt** bestimmen.
   * Der Zielkontakt fungiert als Hauptkontakt.
   * Entscheidend ist, dass dieser Datensatz die wichtigsten und korrektesten Informationen enthält.
   * Alle weiteren Kontakte werden in diesen Hauptkontakt übernommen.
4. **Kontakte zusammenführen** auswählen

   <figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FvtbjeHeC2sEOppsvusRJ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=86eb6007-e77c-48d7-a3d4-08fc6e7263a0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
5. **Weiter machen ODER schließen**\
   **"DIE ANDEREN KONTAKTEN DEDUPLIZIEREN"** wählen, wenn weitere Duplikate mithilfe einer Abfrage gesucht und ebenfalls zusammengeführt werden sollen.

   **"SCHLIESSEN"**, wenn keine weiteren Kontakte zusammengeführt werden sollen.

   <figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F90BtVJIhu1FYZZPXbx9s%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b946cf23-1383-4232-8a2d-581c16e89d48" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
6. **Beispiel bei Pop-Up "Kontakte deduplizieren": E-Mail-basiertes Zusammenführen**\
   Im nächsten Pop-up die E-Mail-Adresse auswählen.
   * Zusammenführung kann entweder **manuell** oder **automatisch** erfolgen.

     <figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FZhYcmP8zGlfjnKdClzkb%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4e392cc3-fa6c-4c19-8aba-f05e5d1f68f7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
   * Bei Auswahl von **„Zusammenführen mit manueller Prüfung“** öffnet sich ein weiteres Fenster.

     * Auch hier kann erneut ein **Zielkontakt** festgelegt werden.
     * Soll in einem konkreten Fall **keine Zusammenführung** erfolgen, kann über den Button **„Diese Kontakte überspringen“** übersprungen werden.

     <figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FYLpG2H4NZXn7FtNTpfr7%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e39a6b94-4127-4393-be0a-54c0abc867b1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Ergebnis:** Die Kontaktliste wird bereinigt, Dubletten entfernt und die Datenbasis bleibt konsistent.

### Nachschlagen von Datenschutzregelung

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FtJ1qkfRjZuOxsSmHGEzt%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ed465235-59fc-4199-b61a-67b380e582fe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
*Die DSGVO sieht vor, dass Daten auf Wunsch des Kontakts eingesehen, bearbeitet oder gelöscht werden können. Diese Funktion ermöglicht es, sich einen Überblick über alle Einträge zu verschaffen und die Daten entsprechend zu archivieren oder komplett zu löschen. Auf Wunsch kann auch ein Export aller Daten durchgeführt werden, um dem Ansprechpartner einen Überblick über alle seine im System gespeicherten Daten zu geben.*
{% endhint %}

Wenn diese Funktion ausgewählt wird, werden der Name und die E-Mail-Adresse angezeigt, um die Richtigkeit zu überprüfen, und wenn alles korrekt erscheint, kann <img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F8WNRJSV3z38PUe3csSe4%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=345081e6-a9b6-44a2-a2e2-0d02dcdabccf" alt="" data-size="line"> ausgewählt werden.

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fquhn4LR6yEPzHODZT7CT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3944daef-9ac9-4099-87a6-73cbc1de47b5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Die Ansicht wird automatisch nach allen Modellen gruppiert, die Daten zu diesem Kontakt enthalten.

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FTtt4jIlkiiXapkjIhnL4%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d74fe92b-5fd3-426d-a334-be992fd10540" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nach der Auswahl einzelner oder aller Daten können diese durch die Aktionsschaltfläche exportiert, archiviert oder gelöscht werden.&#x20;

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FyrMB5nca1ULWGFIS1Gnz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=39c8f132-9df9-49a9-995d-309ef3244d19" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
*Solange die Daten keinen Bezug zu bereits gebuchten Datensätzen haben, können sie gelöscht werden, z.B. Gutscheine. Kontakte, Aufträge, Bestellungen, Kassenverkäufe, usw. sind bereits verbucht und daher können sie nicht entfernt werden.*
{% endhint %}

### Kommissionen Abrechnen

{% hint style="success" %}
*Modul: Kommissionsverwaltung*
{% endhint %}

In der Kontaktübersicht und im Kontaktstammblatt kann über den Button **Aktion** ➜ **Kommissionen abrechnen** direkt die [Abrechnung von Kommissionen](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/lager/kommissionsware/lieferanten-abrechnen) vorgenommen werden.

### An den Kontakt verkaufte Produkte anzeigen, vom Kontakt eingekaufte Produkte anzeigen

Im geöffneten Kontakt kann in der **Aktionsleiste** der Button **Mehr -> Eingekaufte Produkte** ausgewählt werden, um alle Produkte anzuzeigen, die bei diesem Kontakt eingekauft wurden.&#x20;

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FnGCocBxZAOAHoiopnlFV%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1ec5d003-e1a6-4c3f-a81e-24e8052e443d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Um alle an den Kontakt verkauften Produkte anzuzeigen, wird über die **Aktionsleiste** der Button **Mehr -> Verkaufte Produkte** ausgewählt.&#x20;

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FLLmphfVqKfW6hPib4Otv%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0d09134f-704a-4a72-bc9e-125b849aed7f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FTb57fO7HmBeEabFJ7fpo%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=fdd7f226-1e10-462f-9a16-859c5f4f7dab" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

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```
GET https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/stammdaten/kontakte.md?ask=<question>
```

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