Kontakte
Kunden, Lieferanten, Interessenten, Kommissionsabrechnungen, DSGVO, Kunden-Barcode/-Strichcode
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Kunden, Lieferanten, Interessenten, Kommissionsabrechnungen, DSGVO, Kunden-Barcode/-Strichcode
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Stammdaten ➜ Kontakte
Kontakte können Unternehmen oder Personen sein. Die Kontakte gliedern sich in Kunden und Lieferanten.
Import von Kunden und Lieferanten: Import: Kontakte
Stammdaten ➜ Kontakte ➜ Alle Kontakte
Auf NEU klicken um einen neuen Kontakt zu erstellen.
Extrafelder für Vor- und Nachname
Ein Feld für den Firmennamen
Eingabe der Adresse des Kontakts (Straße, Straße2, Stadt, Land, PLZ). Diese Adresse wird, wenn keine weiteren Adressen hinterlegt sind, als Adresse für Angebote, Aufträge etc. verwendet
Die Umsatzsteuer-Identifikationssnummer (wenn vorhanden)
Die Website des Kontakts (URL)
Die Festnetznummer des Kontakts
Die Mobiltelefonnummer des Kontakts
Die Email des Kontakts, an diese Email werden Dokumente/Benachrichtigungen versendet.
In der Kontaktübersicht kann man für die Anzeige bestimmter Kunden-Datensätze verschiedene Filter verwenden, z.B. eine Filterung nach Unternehmen/Einzelpersonen oder einen Benutzerdefinierten Filter (Alle Kontakte aus der Stadt ... / Alle Kontakte mit der PLZ ...)
In der Kontaktansicht können verschiedene Funktionen (Duplizieren, Löschen, Archivieren,...) über die Aktionsschaltfläche ausgeführt werden.
Die Ansicht wird automatisch nach allen Modellen gruppiert, die Daten zu diesem Kontakt enthalten.
Nach der Auswahl einzelner oder aller Daten können diese durch die Aktionsschaltfläche exportiert, archiviert oder gelöscht werden.
Solange die Daten keinen Bezug zu bereits gebuchten Datensätzen haben, können sie gelöscht werden, z.B. Gutscheine. Kontakte, Aufträge, Bestellungen, Kassenverkäufe, usw. sind bereits verbucht und daher können sie nicht entfernt werden.
Modul: Kommissionsverwaltung
Stammdaten ➜ Kontakte ➜ Kunden
Hier werden alle Kontakte aufgelistet, die mindestens eine Kundenrechnung haben.
Stammdaten ➜ Kontakte ➜ Lieferanten
Hier werden alle Kontakte aufgelistet, die mindestens eine Lieferantenrechnung haben.
Soll der Kontakt eine Zuordnung als oder haben, kann dieser in der entsprechenden Übersicht erstellt werden.
Ist in den Allgemeinen Einstellungen die Einstellung aktiviert, wird die Nummer bei Neuanlage eines Kontakts (auch durch Import) und bei der Rechnungserstellung überprüft. Bei einem Import empfiehlt es sich, die Einstellung zu deaktivieren.
Hier können hinzugefügt werden, um den Kunden zuzuordnen.
Ist das installiert, und wird eine Bestellung mit einer Sendcloud Versandmethode verschickt, muss beim Kontakt eine Telefonnummer angegeben werden.
Barcode, mit dem der Kunde identifiziert/zum Verkauf hinzugefügt werden kann, z.B. durch .
Diese Einstellung legt fest, ob bei der Kassen-Funktion Lieferungen durchgeführt werden dürfen, ohne eine offene Rechnung zu erstellen.
Für die Aktivierung / Deaktivierung des Toggles wird die benötigt
z.B. Drittstaaten, National, EU, ... Zuordnung der Steuern und Konten für diesen Kontakt Die Steuerzuordnung wird z.B. für das korrekte Steuermapping bei Bestellungen aus dem Ausland bzw. verwendet.
Die Steuerzuordnungen können unter eingesehen und angepasst werden.
In der Kassenoberfläche werden beim Kontakt hinterlegte Eigenschaftsfelder in der angezeigt.
Nach Eigenschaftsfeldern kann nicht gesucht oder gefiltert werden, und sie können auch nur über den geöffneten Kontakt eingesehen werden. Eine Anzeige der Eigenschaftsfelder in der Listen-Ansicht unter Stammdaten -> Kontakte ist nicht möglich, für diese Funktionen können verwendet werden.
Wenn diese Funktion ausgewählt wird, werden der Name und die E-Mail-Adresse angezeigt, um die Richtigkeit zu überprüfen, und wenn alles korrekt erscheint, kann ausgewählt werden.
In der Kontaktansicht kann über den Button Aktion ➜ Kommissionen abrechnen direkt die vorgenommen werden.
