> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://helpcenter.etron.info/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/stammdaten/kontakte.md).

# Kontakte

Kunden, Lieferanten, Interessenten, Kommissionsabrechnungen, DSGVO, Kunden-Barcode/-Strichcode, Kontakte bereinigen und zusammenführen, Kontakte deduplizieren, Datenschutz

> *Stammdaten* ➜ *Kontakte*

{% hint style="info" %}
*Für die Anzeige der **Stammdaten*** ➜ ***Kontakte** muss der Benutzer die entsprechende "Stammdaten"-Berechtigung (Kontakte) unter* [*Einstellungen* ➜ *Benutzer & Unternehmen* ➜ *Benutzer* ➜ *Stammdaten* ](/verwaltungsoberflache/einstellungen/benutzer-und-unternehmen/benutzer.md#stammdaten-berichte-benutzerrecht-ansichtsrollen)*haben.*

***

*Import von Kontakten:* [Import: Kontakte](/schnelles-wissen/verwaltungsoberflache/allgemeine-funktionen/import-and-export/import-kontakte.md)
{% endhint %}

Das Menü *Stammdaten ➜ Kontakte* hat die Untermenüpunkte "Alle Kontakte", "Kunden", "Lieferanten" und "Hersteller". Durch Auswahl eines Menüpunkts werden die zugehörigen Kontakte angezeigt.

{% hint style="info" %}
*In der Listenansicht der Datensätze* ![Listenansicht](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FfsF2PAtINnF8FlAlwGS9%2Fimage.png?alt=media\&token=c642a293-d443-4f11-8c41-efe95f459ed2) *können* [*Column Filter (Spaltenfilter)*](/schnelles-wissen/verwaltungsoberflache/allgemeine-funktionen/listenansicht-feldanzeige-and-individuelle-felder.md#column-filter-spaltenfilter-filter-moglichkeiten-nach-feldart) ![Column Filter](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FLKzm5o38cxCyzYcTqkrz%2Fimage.png?alt=media\&token=ae12d84c-a0b7-4c2e-853d-535646b7aa8c) *über das Regler-Symbol* ![Spalteneinstellungen](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FYzRH28rLw1LPimIqVOIB%2Fimage.png?alt=media\&token=813aa24f-fcdd-40a5-b50f-6c3a5214085a)*(Spalteneinstellungen) aktiviert werden. Über die Column Filter kann nach Feldwerten gefiltert und gesucht werden.*
{% endhint %}

## Alle Kontakte

> *Stammdaten* ➜ *Kontakte* ➜ *Alle Kontakte*

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FSvowPuKjO95nZpSzHo4D%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c99d047b-a745-464e-bfa4-abb6df1db18e" alt="Stammdaten➜ Kontakte ➜ Alle Kontakte"><figcaption><p>Stammdaten➜ Kontakte ➜ Alle Kontakte</p></figcaption></figure></div>

In der Ansicht "Alle Kontakte" werden alle vorhandenen Kontakte angezeigt, unabhängig davon, ob sie Kunden oder Lieferanten sind.

## Kunden

> *Stammdaten* ➜ *Kontakte* ➜ *Kunden*

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fq2QOlC0RCIFMj4HqwKT4%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8d08b6ee-abe3-4891-9c30-c3de6862b308" alt="Stammdaten ➜ Kontakte ➜ Kunden"><figcaption><p>Stammdaten ➜ Kontakte ➜ Kunden</p></figcaption></figure></div>

In dieser Ansicht werden alle Kontakte aufgelistet, die mindestens eine Kundenrechnung haben (also zumindest ein [Verkauf](/verwaltungsoberflache/stammdaten/produkte/produkte-produktstammblatt/verkauf.md) an den Kontakt stattgefunden hat), oder die über diesen Menüpunkt erstellt wurden.

In der Listenansicht der Kontakte ist dieser Wert im Feld "Kundenbewertung" gespeichert.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F4KOiUTf2L21NkJY0M7m7%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8f7f868e-462b-487b-a6f3-45e5193c2db5" alt="Stammdaten Kontakte: Feld Kundenbewertung"><figcaption></figcaption></figure></div>

## Lieferanten

> *Stammdaten* ➜ *Kontakte* ➜ *Lieferanten*

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FK43VDaxZpRxE1o9u5g9j%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8fb977f6-92ed-4f40-8c1d-f3eeedbee651" alt="Stammdaten ➜ Kontakte ➜ Lieferanten"><figcaption><p>Stammdaten ➜ Kontakte ➜ Lieferanten</p></figcaption></figure></div>

Hier werden alle Kontakte aufgelistet, zu denen es mindestens eine Lieferantenrechnung gibt (bei dem Kontakt wurde im [Einkauf](/verwaltungsoberflache/einkauf.md) eine Bestellung aufgegeben) oder die über diesen Menüpunkt erstellt wurden.

In der Listenansicht der Kontakte ist dieser Wert im Feld "Rang des Lieferanten" gespeichert.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fd0qHpXHqk9RpleEOM5Aq%2Fimage.png?alt=media&amp;token=dafaa11d-9716-457f-a365-99767b8f6da7" alt="Stammdaten Kontakte: Feld Rang des Lieferanten"><figcaption><p>Stammdaten Kontakte: Feld Rang des Lieferanten</p></figcaption></figure></div>

## Hersteller

> *Stammdaten* ➜ *Kontakte* ➜ *Hersteller*

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F2sVa035taaPnm0m89avV%2Fimage.png?alt=media&amp;token=34084178-8c56-4c07-8bfe-f884dc9bb399" alt="Stammdaten ➜ Kontakte ➜ Hersteller"><figcaption><p>Stammdaten ➜ Kontakte ➜ Hersteller</p></figcaption></figure></div>

In dieser Ansicht werden alle Kontakte aufgelistet, die bei mindestens einem Produkt im Feld "[Hersteller](/verwaltungsoberflache/stammdaten/produkte/produkte-produktstammblatt/allgemeine-informationen.md#hersteller)" hinterlegt wurden, oder die über diesen Menüpunkt erstellt wurden.

In der Listenansicht der Kontakte ist dieser Wert im Feld "Rang des Herstellers" gespeichert.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F9S2b7LNrS18I3N4Kqd4H%2Fimage.png?alt=media&amp;token=998990ce-65bb-4060-ae7e-b81087d20cbb" alt="Stammdaten Kontakte: Feld Rang des Herstellers"><figcaption></figcaption></figure></div>

## Kontakte anlegen

Über den Button **NEU** kann ein neuer Kontakt erstellt werden.

{% hint style="info" %}
*Soll der Kontakt direkt eine Zuordnung als* [*Kunde*](#kunden) *oder* [*Lieferant*](#lieferanten) *haben, muss dieser in der entsprechenden Übersicht (z.B. Stammdaten* ➜ *Kontakte* ➜ *Kunden) erstellt werden.*
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fby4gfyyMS04vHQ1ESzCH%2Fimage.png?alt=media&amp;token=091ab4f6-af4f-4eba-9df9-298f348ce076" alt="Anlegen eines neuen Kontakts unter Stammdaten -> Kontakte"><figcaption><p>Anlegen eines neuen Kontakts unter Stammdaten -> Kontakte</p></figcaption></figure></div>

### **Kontaktart: Einzelperson, Unternehmen**

Im Kontakt kann eingestellt werden, ob es sich um eine Einzelperson oder um ein Unternehmen handelt.

* **Einzelperson:** Felder für Vor- und Nachname + Feld Unternehmensname für Eintragen eines Unternehmens werden angezeigt
* **Unternehmen**: Feld für die Eingabe der Bezeichnung des Unternehmens wird angezeigt

#### Unternehmensname

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FHwAyloJJNTtrOxckDj3M%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1cfc872f-c2f6-4623-b9cf-168070314883" alt="Kontaktart Einzelperson: Feld Unternehmensname"><figcaption></figcaption></figure></div>

Dieses Feld wird bei der Kontaktart "Einzelperson" angezeigt. Über das Dropdown-Feld kann der Kontakt einem Unternehmen zugeordnet werden. In der Verwaltungsoberfläche und in der [Kundensuche der Kasse](/kasse/verkaufsoberflache/kunden-ubersicht-und-suche.md) kann der Kontakt dann auch durch die Eingabe des Unternehmensnamens gefunden werden.

### **Adresse**

Im Feld Adresse wird die Adresse des Kontakts (Straße, Straße2, Stadt, Land, PLZ) eingegeben. Diese Adresse wird als Standard-Adresse für Angebote, Aufträge etc. verwendet.\
Im [Reiter Kontakte & Adressen](#kontakte-and-adressen) können weitere Adressen wie z.B. eine Lieferadresse angelegt werden.

Bei der Adresse ist es wichtig, dass alle Felder befüllt sind.

### **USt.**

Wenn für den Kontakt vorhanden, kann die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angegeben werden.\
Über die USt.-Nummer wird bei Einkäufen und Verkäufen z.B. die richtige [Steuerzuordnung](/verwaltungsoberflache/konfiguration/fibu-daten/steuerzuordnung.md) gesetzt.

{% hint style="info" %}
*Ist in den Allgemeinen Einstellungen die Einstellung* *MwSt.-Nummern überprüfen* *aktiviert, wird die Nummer bei Neuanlage eines Kontakts (auch durch Import) und bei der Rechnungserstellung überprüft. Bei einem Import empfiehlt es sich, die Einstellung zu deaktivieren.*
{% endhint %}

### **Website**

Wenn der Kontakt eine Website hat, kann die URL zu dieser hinterlegt werden

### **Stichwörter**

Hier können [Stichwörter (Tags)](/verwaltungsoberflache/konfiguration/weitere-stammdaten/stichworter.md#uebersicht) hinzugefügt werden, um den Kunden zuzuordnen, z.B. "Stammkunde".

Kontakt-Stichwörter werden unter[ Konfiguration -> Weitere Stammdaten -> Stichwörter](/verwaltungsoberflache/konfiguration/weitere-stammdaten/stichworter.md) angelegt.

### Kontaktkategorien

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FuM52z74ARwQ5J5xfPolk%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ff1e2a0e-556c-4b78-af5f-ccbe1bfb41a5" alt="Auswahl Kontaktkategorie"><figcaption></figcaption></figure></div>

Jedem Kontakt kann 1 Kontaktkategorie zugeordnet werden. Durch die Kontaktkategorie kann ein Kontakt z.B. je nach Branche (Gastro, LMH) kategorisiert werden.\
Über die Gruppierung nach Kontaktkategorie können auch diverse Berichte ausgewertet werden.

Die Kontaktkategorien werden unter [Konfiguration -> Weitere Stammdaten -> Kontaktkategorien](/verwaltungsoberflache/konfiguration/weitere-stammdaten/kontaktkategorien.md) angelegt.

### **Telefon**

In diesem Feld wird die Telefonnummer des Kontakts eingetragen.

{% hint style="info" %}
*Ist das* [*Modul Sendcloud* ](/verwaltungsoberflache/konfiguration/lager/sendcloud-uberblick-einrichtung.md)*installiert, und wird eine Bestellung mit einer Sendcloud Versandmethode verschickt, muss beim Kontakt eine Telefonnummer angegeben werden.*
{% endhint %}

### **Mobil**

In diesem Feld wird die Mobiltelefonnummer des Kontakts eingetragen.

### **E-Mail**

Die Email des Kontakts, an diese Email werden Dokumente/Benachrichtigungen versendet.

### Reiter: Kontakte & Adressen, Verkauf & Einkauf, Fibu Daten, Interne Notizen, Eigenschaften

{% tabs %}
{% tab title="Kontakte & Adressen" %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FyGia87Iaa0BwAIFm5rGf%2Fimage.png?alt=media&amp;token=cc874380-2dec-4146-a0ce-c55c11a71cc3" alt="Kontakte ➜ Tab Kontakte &#x26; Adressen"><figcaption><p>Kontakte ➜ Tab "Kontakte &#x26; Adressen"</p></figcaption></figure></div>

### Unterkontakte / Hauptkontakte

Im Reiter "Kontakte & Adressen" können für den Kontakt weitere Kontakte (z.B. Mitarbeiter des Unternehmens) und Adressen (z.B. Rechnungsadresse, Lieferadresse) hinterlegt werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FHDUQd7o6Gio3oM6PLhQj%2Fimage.png?alt=media&amp;token=03466969-51af-41dc-8b74-a541e5760fbe" alt="Anlegen eines Eintrags im Reiter Kontakte &#x26; Adressen"><figcaption><p>Anlegen eines Eintrags im Reiter "Kontakte &#x26; Adressen"</p></figcaption></figure></div>
{% endtab %}

{% tab title="Verkauf & Einkauf" %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fvo7hNpOf4c9aZGvjNxpc%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1b7bc134-eee8-493c-8fa8-f9d7d0942503" alt="Kontakte -> Reiter Verkauf &#x26; Einkauf"><figcaption><p>Kontakte -> Reiter <strong>Verkauf &#x26; Einkauf</strong></p></figcaption></figure></div>

***Verkauf***

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FAIrgfhGgKvxRb2xit1PB%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7bf3d2ea-ec44-4702-93dd-0d355905749d" alt="Kontakte ➜ Reiter &#x22;Verkauf &#x26; Einkauf&#x22; -> Verkauf"><figcaption><p>Kontakte ➜ Reiter "Verkauf &#x26; Einkauf" -> Verkauf</p></figcaption></figure></div>

### Verkäufer

der für diesen Kontakt zuständige Verkäufer

### Zahlungsbedingungen

individuelle Zahlungsbedingungen für diesen Kontakt (bei Verkaufsaufträgen und Kundenrechnungen)

### (Kunden-)Preisliste

Preisliste, die für diesen Kontakt herangezogen wird

Standard: Allgemeine Preisliste

Um die Preisliste zu ändern, muss eine andere Preisliste ausgewählt werden. Das Feld kann nicht leer gelassen werden.

{% hint style="info" %}
*Für die Verwendung von Kunden-Preislisten in der Kassenoberfläche können unter* [*Einstellungen -> Kasse -> Preiskalkulation*](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/kasse/preiskalkulation.md#flexible-preislisten) *diverse Einstellungen getroffen werden, z.B. ob Kundenpreislisten verwendet werden oder ob Kundenpreislisten auch nach einer Preisänderung in der Kassenoberfläche zusätzlich angewendet werden.*
{% endhint %}

### Auslieferungsmethode

Standard-Liefermethode für diesen Kunden

***Kassensystem***

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F9wWlgHw3kAbWHQr1NYjn%2Fimage.png?alt=media&amp;token=30c589f2-ceb9-423d-b60e-ed77c8d81284" alt="Kontakte ➜ Reiter &#x22;Verkauf &#x26; Einkauf&#x22; -> Kassensystem"><figcaption><p>Kontakte ➜ Reiter "Verkauf &#x26; Einkauf" -> Kassensystem</p></figcaption></figure></div>

### Barcode

Barcode, mit dem der Kunde identifiziert/zum Verkauf hinzugefügt werden kann, z.B. durch [Scan im Suchfeld der Kasse](/kasse/verkaufsoberflache/suchfeld-kasse-artikel-gutschein-kontakt.md).

Für die Erkennung eines Kontakt-Barcodes im Kassen-Suchfeld, muss der Barcode zumindest 8 Stellen haben.

[Die automatische Erstellung des Barcodes kann in den Einstellungen ein-/ausgeschalten werden.](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/allgemeine-einstellungen/produkte-kontakte.md#kontakte-barcode-automatisierung-und-referenz-automatisierung)

### Lieferschein ohne Rechnung

Diese Einstellung legt fest, ob bei der Kassen-Funktion [Warenkorb als Auftrag an die Verwaltungsoberfläche übertragen (Auftrag erstellen)](/kasse/verkaufsoberflache/funktionsblock/auftrag-erstellen-warenkorb-als-auftrag-an-verwaltungsoberflache-ubertragen.md#warenkorb-als-auftrag-an-die-verwaltungsoberflaeche-uebertragen-warenkorb-an-auftrag) Lieferungen durchgeführt werden dürfen, ohne eine offene Rechnung zu erstellen.

Für die Aktivierung / Deaktivierung des Toggles wird die [Systemrolle Manager oder Administrator ](/verwaltungsoberflache/einstellungen/benutzer-und-unternehmen/benutzer.md#systemrolle)benötigt

***Sonstige***

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FyhyIUIMgAlLnA3kgO14v%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5cf901f3-5254-453c-968c-42af8496ee97" alt="Kontakte ➜ Reiter &#x22;Verkauf &#x26; Einkauf&#x22; -> Sonstige"><figcaption><p>Kontakte ➜ Reiter "Verkauf &#x26; Einkauf" -> Sonstige</p></figcaption></figure></div>

### Unternehmens-ID

Registrierungsnummer des Unternehmens

### Referenz (Kundennummer)

{% hint style="info" %}
*Die Kontakt-Referenz muss einzigartig sein. Wird eine Referenz eingegeben, die bereits ein anderer Kontakt hat, erscheint eine Warnung.*
{% endhint %}

Die Referenz bzw. Kundennummer des Kontakts (es kann auch Text statt einer Nummer eingegeben werden)

[Die automatische Erstellung der Referenz kann in den Einstellungen ein-/ausgeschalten werden.](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/allgemeine-einstellungen/produkte-kontakte.md#kontakte-barcode-automatisierung-und-referenz-automatisierung)

Die Referenz wird auch auf Kassenbelegen angezeigt.

### cituro Referenz

Wenn in der Kasse ein cituro Termin mit hinterlegtem Kunden verrechnet wird, wird der Kunde in der ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche als Kontakt angelegt und dabei die cituro Referenz hinterlegt. Anhand dieser ist der cituro-Kundenkontakt mit der Verwaltungsoberfläche verknüpft.

### Anybill Referenz

Kontaktnummer bei anybill

### Gateway

Kontaktnummer, die zum Webshop übertragen werden soll, falls diese von der onRetail Kontaktnummer abweicht.

### Website

Die Website des Kontakts (Url)

***Einkauf***

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FuxrofV4YnG5WS7P6riSt%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7c57585b-22a5-4587-8e27-f243ffa61740" alt="Kontakte ➜ Reiter &#x22;Verkauf &#x26; Einkauf&#x22; -> Einkauf"><figcaption><p>Kontakte ➜ Reiter "Verkauf &#x26; Einkauf" -> Einkauf</p></figcaption></figure></div>

### Zahlungsbedingungen

individuelle Zahlungsbedingungen für diesen Kontakt (bei Bestellaufträgen und Lieferantenrechnungen)

### Einbringer-Typ

Es wird bestimmt, welche Einkaufssteuern auf der Kommissionsabrechnung vorgeschlagen werden.

* **Privater Einbringer:** Es werden die für private Einbringer hinterlegten Steuern verwendet.
* **Gewerblicher Einbringer:** Es werden die für gewerbliche Einbringer hinterlegten Steuern verwendet.

Sind keine Angaben hinterlegt, wird der Kontakt als privater Einbringer behandelt.

{% hint style="success" %}
*Die Felder Einbringer-Typ, Abrechnungsart für Kommissionsware und Steuern für Kommissionsabrechnung werden mit folgendem Modul angezeigt:*

*Modul: ETRON onRetail v2 Kommissionsverwaltung*
{% endhint %}

### Abrechnungsart für Kommissionsware

Der unternehmensweite Standard wird für diesen Einbringer überschrieben.

* **Provision Fixbetrag:** Je Stück wird ein fixer Betrag ausbezahlt.
* **Provision Prozentsatz:** Es wird ein prozentualer Anteil des erzielten Verkaufspreises ausbezahlt.

Ist das Feld leer, wird der unternehmensweite Standardwert verwendet.

### Provisionssatz für Kommissionsware

Dieses Feld wird nur bei der Abrechnungsart **Provision Prozentsatz** angezeigt.

Es wird ein individueller Provisionssatz in Prozent festgelegt. Bei `0` oder einem leeren Feld wird der unternehmensweite Standardprovisionssatz verwendet.

### Steuern für Kommissionsabrechnung

Es können individuelle Steuern für die Abrechnungszeilen dieses Einbringers hinterlegt werden. Die Einstellungen des Einbringer-Typs und die unternehmensweiten Einstellungen werden dadurch vollständig überschrieben.

Ist das Feld leer, werden die Steuern gemäß Einbringer-Typ und Unternehmenseinstellungen verwendet.

### Eingangserinnerung

wenn gesetzt: x Tage vor dem Empfang der Lieferung wird eine automatische Email mit Anforderung einer Terminbestätigung an den Lieferanten geschickt

### Standard Rabatt

In diesem Feld kann ein Rabatt in % eingetragen werden. Wird bei einem Produkt im Reiter "Einkauf" dieser Kontakt als Lieferanten-Eintrag hinzugefügt, wird in der Spalte "Rabatt" der gesetzte Standard Rabatt vorausgefüllt.

<mark style="color:$info;">**Weitere Informationen:**</mark>\
[Produkt-Stammdaten, Reiter Einkauf: Produkt-Lieferanten hinterlegen](/verwaltungsoberflache/stammdaten/produkte/produkte-produktstammblatt/einkauf.md#produkt-lieferanten-hinterlegen)<br>

***Steuerinformation***

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FK3Ssm3T9Yo3Jd04xofPT%2Fimage.png?alt=media&amp;token=da517e52-2191-4658-ab12-8578b24243de" alt="Kontakte ➜ Reiter &#x22;Verkauf &#x26; Einkauf&#x22; -> Steuerinformation"><figcaption><p>Kontakte ➜ Reiter "Verkauf &#x26; Einkauf" -> Steuerinformation</p></figcaption></figure></div>

### Steuerposition (OSS)

z.B. Drittstaaten, National, EU, ...\
Zuordnung der Steuern und Konten für diesen Kontakt\
Die Steuerzuordnung wird z.B. für das korrekte Steuermapping bei Bestellungen aus dem Ausland bzw. [Abholung von Bestellungen vor Ort ](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/website/shop-zahlung.md#vor-ort-zahlungen-and-abholung)verwendet.

{% hint style="info" %}
*Die Steuerzuordnungen können unter* [*Konfiguration -> Fibu Daten -> Steuerzuordnung*](/verwaltungsoberflache/konfiguration/fibu-daten/steuerzuordnung.md) *eingesehen und angepasst werden.*

***Um die Steuerzuordnung automatisch zu setzen, muss das Feld leer gelassen werden. Wird eine Steuerzuordnung eingetragen, wird immer diese Steuerzuordnung verwendet.***
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Fibu Daten" %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FvEphoce4l6VWsdt1pq9U%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b2c7e188-fd0d-4400-8583-02a194447884" alt="Kontakte ➜ Reiter Fibu Daten"><figcaption><p>Kontakte ➜ Reiter "Fibu Daten"</p></figcaption></figure></div>

### Bankkonten

Die bekannten Bankkonten des Kontakts können hier hinterlegt werden

### Debitorenkonto, Kreditorenkonto

Für den Kontakt kann ein eigenes Konto für die Buchhaltung eingestellt werden. Wird nichts eingestellt, werden die [Standardkonten aus den Einstellungen](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/fibu-daten/standardkonten.md) übernommen
{% endtab %}

{% tab title="Interne Notizen" %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FEQQ6a2YKxzzyDQKy8GrP%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f193f681-4347-4895-8c1e-1210d101cf75" alt="Kontakte ➜ Reiter Interne Notizen"><figcaption><p>Kontakte ➜ Reiter "Interne Notizen"</p></figcaption></figure></div>

### Allgemeine Hinweise

Interne Anmerkungen

### Kassen Notizen

Notizen zum Kontakt, die in der [Kundeninfo der Kasse](/kasse/verkaufsoberflache/kunden-ubersicht-und-suche.md) angezeigt werden

### Warnung in der Kasse

Wenn eingestellt, wird in der Kasse eine Warnung angezeigt, wenn der Kontakt zum Verkauf hinzugefügt wird.

* keine Nachricht
* Warnung + Nachrichtentext (Popup wird geöffnet und eine Bestätigung benötigt)
  {% endtab %}

{% tab title="Eigenschaften" %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FrvfbOjmEytT9Nkya141O%2Fimage.png?alt=media&amp;token=fda2240d-2f21-4592-83ec-20a61605f4e7" alt="Stammdaten -> Kontakte -> Kontakt öffnen -> Reiter &#x22;Eigenschaften&#x22;"><figcaption><p>Stammdaten -> Kontakte -> Kontakt öffnen -> Reiter "Eigenschaften"</p></figcaption></figure></div>

### **Eigenschaften**

Zu den Kontaktdaten können Eigenschaftsfelder hinzugefügt werden.

Eigenschaftsfelder sind frei definierbare Zusatzfelder für Kontakte. Damit lassen sich Informationen erfassen, für die im Standardumfang von onRetail kein eigenes Feld vorgesehen ist, z.B. *Kundenkarten-Nummer*, *Lieblingsmarke*, *Newsletter-Interessen* oder *Stammkunde seit*.

{% hint style="info" %}
*Eigenschaftsfelder können nicht nur in in den Kontakt-Stammdaten hinterlegt werden, sondern lassen sich auch*

* *in der Suchleiste durchsuchen,*
* *durch die Funktion* Gruppieren nach *zum Gruppieren verwenden,*
* *als eigene Spalten in der Kontaktliste einblenden und danach sortieren,*
* *in einen Export übernehmen.*
  {% endhint %}

#### Kontakt-Eigenschaftsfelder anlegen

Ein neues Eigenschaftsfeld wird im geöffneten Kontakt, im **Reiter Eigenschaften** über den Button ![+ Eine EIgenschaft hinzufügen](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F0i8IAistekr5cyNimBeC%2Fimage.png?alt=media\&token=37f8ae6b-4597-46bf-b8c3-b9be8012b1d0) angelegt und steht ab diesem Moment bei **allen** Kontakten zur Verfügung.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FxaPYB3Jd6uCOYTVcZJun%2FScreenshot%202026-09-24%20134353.png?alt=media&amp;token=5848e619-1217-4f15-a597-b443dc867f80" alt="Stammdaten -> Kontakte -> Kontakt öffnen -> Reiter &#x22;Eigenschaften&#x22; -> Button &#x22;Eine Eigenschaft hinzufügen&#x22;"><figcaption><p>Stammdaten -> Kontakte -> Kontakt öffnen -> Reiter "Eigenschaften" -> Button "Eine Eigenschaft hinzufügen"</p></figcaption></figure></div>

Für jedes Eigenschaftsfeld kann eine Bezeichnung und eine Feldart (Text, Zahl, Datum, usw.) gewählt werden.

**Text**

Freitext in einer Zeile, z.B. eine Notiz.

**Kontrollkästchen**

Ein Häkchen für *zutreffend* / *nicht zutreffend*, z.B. *Stammkunde* oder *Katalog gewünscht*.

**Ganzzahl**

Eine ganze Zahl ohne Nachkommastellen, z.B. *Anzahl Kinder* oder *Schuhgröße*.

**Dezimal**

Eine Zahl mit Nachkommastellen, z. B. *Körpergröße* oder ein Betrag.

**Datum**

Ein Kalenderdatum, z.B. *Stammkunde seit* oder *Letzter Beratungstermin*.

**Datum & Uhrzeit**

Ein Datum mit Uhrzeit, z.B. *Termin für Rückruf*.

**Auswahl**

Eine Aufklappliste mit fest vorgegebenen Werten, von denen genau einer gewählt werden kann, z.B. *Kundentyp* mit den Werten *Privat*, *Gewerbe* und *Verein*.

**Stichwörter**

Eine Liste frei definierter Stichwörter, von denen **mehrere** gleichzeitig gewählt werden können, z.B. *Interessen* mit *Garten*, *Küche* und *Spielwaren*.

**Many2One**

Ein Verweis auf **einen** anderen Datensatz, z.B. auf ein Produkt, einen Mitarbeiter oder einen Verkaufsauftrag. Beim Anlegen wird festgelegt, auf welche Art von Datensatz verwiesen wird.

**Many2many**

Ein Verweis auf **mehrere** andere Datensätze, z.B. mehrere bevorzugte Produkte oder Filialen.

#### Kontakt-Eigenschaftsfelder bearbeiten und löschen

Eigenschaften können durch Auswählen des Stiftsymbols neben der Eigenschaft bearbeitet werden. Das Stiftsymbol wird bei Mouse-over angezeigt.&#x20;

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fejr2oYMsAOOSGDKZo33G%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b59b1a85-c842-42be-9f81-496b526a6f80" alt="Stift-Symbol für Bearbeitung einer Kontakt-Eigenschaft"><figcaption><p>Stift-Symbol für Bearbeitung einer Kontakt-Eigenschaft</p></figcaption></figure></div>

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FSJGpgNiMmWPEIi1dRRGL%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2de7b943-140b-4784-94ec-952d3b2a9740" alt=""><figcaption><p>Kontakt-Eigenschaften bearbeiten/löschen</p></figcaption></figure></div>

{% hint style="warning" %}
*Die Eigenschaftsfelder gelten für **alle Kontakte gemeinsam**. Eine Eigenschaft, die bei einem einzelnen Kontakt angelegt, umbenannt oder gelöscht wird, wird bei allen Kontakten geändert. Beim Löschen einer Eigenschaft gehen die bei allen Kontakten erfassten Werte dieser Eigenschaft verloren.*
{% endhint %}

#### Kontakt-Eigenschaften in der Kassenoberfläche anzeigen

In der Kassenoberfläche werden beim Kontakt hinterlegte Eigenschaftsfelder in der [Kundenübersicht](/kasse/verkaufsoberflache/kunden-ubersicht-und-suche.md#kontakteigenschaften) angezeigt.
{% endtab %}
{% endtabs %}

## Kontakt-Filter / Kontakt-Suche

In der Kontaktübersicht können für die Anzeige bestimmter Kunden-Datensätze verschiedene Filter verwendet werden, z.B. eine Filterung nach Unternehmen/Einzelpersonen oder einen Benutzerdefinierten Filter (Alle Kontakte aus der Stadt ... / Alle Kontakte mit der PLZ ...)

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FXPdUn9Yfh9JpQQoTtxqt%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b9a59d78-8a67-42c1-9623-c58ac9472afc" alt="Kontakt-Filter / Kontakt-Suche" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Indem ein Begriff in das Suchfeld eingegeben wird, kann auch nach verschiedenen Kontakt-Daten wie Name, PLZ usw. gesucht werden. Die Sucheingaben lassen sich kombinieren.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FuNrNdRwLD8MpTh10AT64%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b426a7af-b146-4943-b74c-fa21cda56390" alt="Kontakt-Filter / Kontakt-Suche: nach PLZ und Namen suchen"><figcaption></figcaption></figure></div>

## Kontakte: Aktionsleiste & Funktionen

In der Kontaktübersicht und direkt im Kontaktstammblatt können verschiedene Funktionen (Duplizieren, Löschen, Archivieren,...) über das Aktions-Menü ![Aktions-Menü](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fe6fA3QBKPDHdQmchX2n5%2Fimage.png?alt=media\&token=63636cd5-eeee-4168-b9d4-5c1a122515ce)ausgeführt werden.

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FGD87VJSLJ1ToE2xFbyUv%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e4d499e2-ca93-4140-9a91-b9316ffd0409" alt="Kontakte: Aktions-Menü mit unterschiedlichen Funktionen" width="347"><figcaption><p>Kontakte: Aktions-Menü mit unterschiedlichen Funktionen</p></figcaption></figure></div>

Bei einem geöffneten Kontakt können über die Schaltflächen in der Aktionsleiste unterschiedliche Ansichten aufgerufen werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F1q9RcmzIjg9li8D2tOab%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c8b344d7-562f-45a8-839c-01558452790a" alt="Kontakte: Schaltflächen der Aktionsleiste im geöffneten Kontakt"><figcaption><p>Kontakte: Schaltflächen der Aktionsleiste im geöffneten Kontakt</p></figcaption></figure></div>

### Portalzugriff gewähren

Dem Kontakt kann ein Zugriff zum Kundenportal gewährt werden, über den Angebote, Rechnungen usw. eingesehen und auch online unterzeichnet und bezahlt werden können.

<mark style="color:$info;">**Weitere Informationen:**</mark>\
[Kundenportal](/schnelles-wissen/kundenportal.md)

### Zusammenführen

{% hint style="warning" %}
*Für diese Funktion dürfen keine Kassensitzungen geöffnet sein.*
{% endhint %}

Doppelte Kontakte können in der **Listenansicht der Kontakte** über **Aktion** -> **Zusammenführen** bereinigt werden. Beim Zusammenführen wird ein Kontakt als Hauptkontakt festgelegt. Alle anderen markierten Kontakte werden in diesen übernommen. Leere Felder im Hauptkontakt werden automatisch aus den übrigen Kontakten befüllt.

{% hint style="info" %}
*Die hinterlegten Daten müssen nicht exakt übereinstimmen, damit Kontakte zusammengeführt werden können.*
{% endhint %}

<details>

<summary><strong>Vorgang: Kontakte zusammenführen</strong></summary>

{% stepper %}
{% step %}

#### Doppelte Kontakte markieren und Aktion Zusammenführen

In der Kontaktübersicht werden die gewünschten Datensätze durch Setzen des Häkchens markiert und dann über das Aktionsmenü **Aktion** -> **Zusammenführen** ausgewählt.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FORyDDlxQXusgJm2H3hpF%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8d805e5b-cf08-400c-98ff-8ce035bb1a47" alt="Stammdaten -> Kontakte -> Aktions-Menü -> Zusammenführen"><figcaption><p>Stammdaten -> Kontakte -> Aktions-Menü -> Zusammenführen</p></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### Zielkontakt im Popup festlegen

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FdK63D6wohHgjBNIW3A2k%2Fimage.png?alt=media&amp;token=86ba8784-3d78-41b5-8392-d6c272993730" alt="Popup: Kontakte zusammenführen"><figcaption><p>Popup: Kontakte zusammenführen</p></figcaption></figure></div>

Im Dialogfenster wird der **Zielkontakt** bestimmt. Dieser Datensatz fungiert als Hauptkontakt und bleibt nach der Zusammenführung bestehen. Alle anderen markierten Kontakte werden in diesen übernommen.
{% endstep %}

{% step %}

#### Zusammenführen bestätigen

Die Zusammenführung wird über den Button ![Kontakte zusammenführen](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FP85bh2Jrd3ZcIJ0XS38e%2Fimage.png?alt=media\&token=3561c6c9-d7b9-420e-b6bb-6538662eb566) bestätigt.
{% endstep %}

{% step %}

#### Weitere Duplikate suchen (optional)

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FvV2yNRdprPw0XhreFAOM%2Fimage.png?alt=media&amp;token=3ea5ecf9-3dd7-45e2-88a5-246b922acc7b" alt="weitere Duplikate suchen"><figcaption></figcaption></figure></div>

Nach dem Zusammenführen stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

* **„Die anderen Kontakten deduplizieren“** öffnet eine Abfrage. Weitere Duplikate können gesucht und bereinigt werden.
* **„Schließen“** beendet den Vorgang.
  {% endstep %}

{% step %}

#### E-Mail-basierte Deduplizierung (optional)

Bei fortgesetzter Deduplizierung kann eine E-Mail-Adresse als Suchkriterium gewählt werden. Die Zusammenführung kann **automatisch** oder mit **manueller Prüfung** erfolgen.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FOAx2EKdiJcCMF1I3DqiO%2Fimage.png?alt=media&amp;token=887fcf14-079a-47cf-b213-caf5fa604436" alt="Kontakte deduplizieren"><figcaption></figcaption></figure></div>

Bei **„Zusammenführen mit manueller Prüfung“** wird für jede Duplikatgruppe ein eigenes Fenster geöffnet. Dort kann erneut ein Zielkontakt festgelegt werden. Mit **„Diese Kontakte überspringen“** wird die jeweilige Gruppe ohne Zusammenführung übersprungen.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FEHDZuVgeotzPdjvsTI28%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5b75cdde-8ab6-469e-a641-01daed53053d" alt="Zusammenführen mit manueller Prüfung"><figcaption><p>Zusammenführen mit manueller Prüfung</p></figcaption></figure></div>
{% endstep %}
{% endstepper %}

**Ergebnis:** Duplikate werden entfernt. Alle verknüpften Datensätze, wie Rechnungen und Aufträge, bleiben beim Hauptkontakt erhalten.

</details>

### Nachschlagen von Datenschutzregelung (Auskunft DSGVO)

Über **Aktion** -> **Nachschlagen von Datenschutzregelung** können alle gespeicherten Daten zu einem Kontakt eingesehen werden. Zulässige Daten können exportiert, archiviert oder gelöscht werden.

{% hint style="info" %}
*Die DSGVO räumt Kontakten das Recht ein, gespeicherte Daten einzusehen, zu berichtigen oder löschen zu lassen. Mit dieser Funktion werden betroffene Einträge identifiziert und verarbeitet. Auf Wunsch können alle Daten für eine vollständige Übersicht exportiert werden.*
{% endhint %}

<details>

<summary>Vorgang: Nachschlagen von Datenschutzregelung für Kontakte (Auskunft DSGVO)</summary>

{% stepper %}
{% step %}

#### Kontakt auswählen und Aktion starten

Der Kontakt, für den die Daten eingesehen werden sollen, wird in der Listenansicht markiert oder der Kontakt geöffnet. Anschließend wird über das Aktions-Menü **Aktion** -> **Nachschlagen von Datenschutzregelung** ausgewählt.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FI93TC9Y7oyYM9K6rclub%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f65a221f-131c-4c1c-968d-8a9ab07fb155" alt="Kontakt auswählen und Aktion -> Nachschlagen von Datenschutzregelung wählen"><figcaption><p>Kontakt auswählen und Aktion -> Nachschlagen von Datenschutzregelung wählen</p></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### Kontaktdaten bestätigen und Datenschutzregelung nachschlagen

Im Dialogfenster werden Name und E-Mail-Adresse zur Überprüfung angezeigt. Nach Kontrolle der Angaben wird der Button <img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F8WNRJSV3z38PUe3csSe4%2Fimage.png?alt=media&amp;token=345081e6-a9b6-44a2-a2e2-0d02dcdabccf" alt="Nachschlagen" data-size="line"> ausgewählt.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fy31Xl77Zf5IChVzJc21m%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b0784558-5ba9-4b99-b653-965d4e8c52ec" alt="Kontaktdaten bestätigen und Datenschutzregelung nachschlagen"><figcaption><p>Kontaktdaten bestätigen und Datenschutzregelung nachschlagen</p></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### Anzeige der mit dem Kontakt verknüpften Daten

Die Ansicht zeigt alle Datensätze die mit dem Kontakt verknüpft sind. Die Einträge werden nach Datentyp gruppiert.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fw0zwMsvHW7alquDuf7HQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=37b698f0-d20a-4a17-8c1b-edb9896994d6" alt="Ergebnis: Alle mit dem Kontakt verknüpften Daten werden angezeigt"><figcaption><p>Ergebnis: Alle mit dem Kontakt verknüpften Daten werden angezeigt</p></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### Daten verarbeiten (Exportieren, Archivieren, Löschen)

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FDU0B78jjPzAm6sWX1DG3%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e11741b6-78dd-46be-b072-77a8cbae8a6e" alt="Daten verarbeiten (Exportieren, Archivieren, Löschen)"><figcaption><p>Daten verarbeiten (Exportieren, Archivieren, Löschen)</p></figcaption></figure></div>

Einzelne oder alle Einträge können markiert werden.

{% hint style="info" %}
*Um alle Einträge zu markieren, muss eine der Gruppierungen aufgeklappt und ein Eintrag markiert werden. Anschließend kann der Button "Alle auswählen" ausgewählt werden. Dadurch werden alle Einträge markiert.*
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FZU284AddN1bL2u12QQV9%2Fimage.png?alt=media&amp;token=dbff0549-c34e-4ea2-8695-251d764a2af2" alt="Alle Einträge markieren"><figcaption><p>Alle Einträge markieren</p></figcaption></figure></div>

Über das Aktions-Menü stehen folgende Optionen zur Verfügung:

* **Exportieren** gibt die markierten Daten als Datei aus.
* **Archivieren** deaktiviert Einträge, ohne sie zu löschen.
* **Löschen** entfernt die markierten Einträge - sofern möglich - endgültig.

{% hint style="warning" %}
*Einträge ohne Bezug zu bereits gebuchten Datensätzen können gelöscht werden.*\
*Gebuchte Datensätze, wie Rechnungen, Aufträge, Bestellungen oder Kassensitzungen, können nicht entfernt werden. Sie müssen für Buchhaltung und Nachvollziehbarkeit erhalten bleiben.*
{% endhint %}
{% endstep %}
{% endstepper %}

</details>

### An den Kontakt verkaufte Produkte anzeigen, vom Kontakt eingekaufte Produkte anzeigen

Im geöffneten Kontakt kann in der **Aktionsleiste** der Button **Mehr -> Eingekaufte Produkte** ausgewählt werden, um alle Produkte anzuzeigen, die bei diesem Kontakt eingekauft wurden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FnGCocBxZAOAHoiopnlFV%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1ec5d003-e1a6-4c3f-a81e-24e8052e443d" alt="Kontakt: eingekaufte Produkte anzeigen"><figcaption></figcaption></figure></div>

Um alle an den Kontakt verkauften Produkte anzuzeigen, wird über die **Aktionsleiste** der Button **Mehr -> Verkaufte Produkte** ausgewählt.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FLLmphfVqKfW6hPib4Otv%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0d09134f-704a-4a72-bc9e-125b849aed7f" alt="Kontakt: verkaufte Produkte anzeigen"><figcaption></figcaption></figure></div>

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FTb57fO7HmBeEabFJ7fpo%2Fimage.png?alt=media&amp;token=fdd7f226-1e10-462f-9a16-859c5f4f7dab" alt="Kontakt: Ansicht verkaufte Produkte"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Kommissionen Abrechnen

{% hint style="success" %}
*Modul: ETRON onRetail v2 Kommissionswarenverwaltung*
{% endhint %}

In der Kontaktübersicht und im Kontaktstammblatt kann über das Aktions-Menü die **Aktion** ➜ **Kommissionen abrechnen** direkt die [Abrechnung von Kommissionen](/verwaltungsoberflache/lager/kommissionsware/lieferanten-abrechnen.md) vorgenommen werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F46uvam97VndGg1b0S54b%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7c3ecab0-ef5c-473a-b5d8-00ccf1e22aba" alt="Kontakte: Aktions-Menü mit Aktion &#x22;Kommissionen abrechnen&#x22;"><figcaption><p>Kontakte: Aktions-Menü mit Aktion <strong>Kommissionen abrechnen</strong></p></figcaption></figure></div>

### Aktions-Buttons für Kommissionsware

{% hint style="success" %}
*Modul: ETRON onRetail v2 Kommissionswarenverwaltung*
{% endhint %}

Sobald für einen Kontakt Kommissionsbewegungen vorhanden sind, werden im geöffneten Kontakt in der **Aktionsleiste** über den Button **Mehr** folgende Aktionsbuttons bezüglich Kommission angezeigt:&#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FHOIV4ztHq92X3wRogqnr%2Fimage.png?alt=media&amp;token=cb47df6b-1e02-4cf9-8cd5-2135425be823" alt="Aktions-Buttons für Kommissionsware"><figcaption><p>Aktions-Buttons für Kommissionsware</p></figcaption></figure></div>

#### K. Bewegungen (Kommissionsbewegungen)

Abgeschlossene Kommissionsbewegungen, einschließlich Eingänge und Verkäufe, werden angezeigt.

#### K. Lieferscheine (Kommissionslieferscheine)

Die Lieferscheine des Kommittents (Einbringers) werden angezeigt.

#### K. Bestand (Kommissionsbestand)

&#x20;Der aktuelle Lagerbestand der Kommissionsware des Kommittents (Einbringers) wird angezeigt.

#### K. Ausschuss (Kommissions-Ausschussmeldungen)

Ausschuss-Meldungen zu Kommissionsware des Kommittents (Einbringers) werden angezeigt.

#### K. Offene Kommissionsware&#x20;

&#x20;Noch nicht verkaufte und nicht zurückgegebene Kommissionswaren werden angezeigt.

#### K. Rechnungen (Kommissionsrechnungen)

Gebuchte Kommissionsabrechnungen des Kommittents (Einbringers) werden angezeigt.

## Chatter, Aktivitäten und Anhänge in den Kontakt-Stammdaten

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FTzJGe7Yi0tYbzKxzMBci%2FScreenshot%202026-09-25%20085508.png?alt=media&amp;token=a4574023-88ca-4a21-ad15-e52ba1a2f18d" alt="Chatter, Aktivitäten und Anhänge in den Kontakt-Stammdaten" width="563"><figcaption><p>Chatter, Aktivitäten und Anhänge in den Kontakt-Stammdaten</p></figcaption></figure></div>

Rechts neben den Stammdaten eines Kontakts (bzw. je nach Einstellung unterhalb) befindet sich der **Chatter**. Er bündelt die gesamte Kommunikation und Nachverfolgung zum Kontakt:

* **Nachrichten**, die per E-Mail an den Kontakt bzw. an die Abonnenten versendet werden
* **interne Notizen**, die nur intern sichtbar sind
* **Aktivitäten** wie Anrufe, Termine oder Aufgaben mit Fälligkeitsdatum
* **Anhänge** bzw. Dokumente, die zum Kontakt abgelegt werden
* den **Verlauf** mit allen protokollierten Änderungen am Kontakt

Der Chatter steht nicht nur im Kontakt, sondern in nahezu allen Belegen und Stammdaten zur Verfügung, z. B. in Verkaufsaufträgen, Bestellungen oder Produkten. Die hier beschriebenen Funktionen gelten dort gleichermaßen.

### Symbolleiste des Chatters

Am oberen Rand des Chatters befindet sich die Symbolleiste. Von links nach rechts stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

#### Nachricht senden

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fa1egecQSBVDplnMykiNH%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7ab7c6c2-a2e0-4d43-b3f8-647409e2cb0c" alt="Nachricht senden"><figcaption></figcaption></figure></div>

Öffnet den E-Mail-Editor für das Senden einer Nachricht.&#x20;

Dort können Empfänger, ein Betreff, eine E-Mail-Vorlage sowie Anhänge hinterlegt werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F3HlM8l67zTubWHpDYq5L%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9695838d-72ea-4f34-bccc-5264efbd59df" alt="Nachricht senden: E-Mail verfassen"><figcaption></figcaption></figure></div>

Eine Nachricht wird **an die Abonnenten des Kontakts versendet** (siehe Abschnitt „Abonnenten“) und im Verlauf gespeichert.

{% hint style="info" %}
*Eine Nachricht wird per E-Mail versendet. Für rein interne Vermerke ist stattdessen „Notiz hinterlassen“ zu verwenden.*
{% endhint %}

#### Notiz hinterlassen

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FjKIMuNir332WyinK9Wmi%2Fimage.png?alt=media&amp;token=591051c3-05f8-4024-a186-4988e9d912c3" alt="Notiz hinterlassen" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Öffnet das Eingabefeld für eine **interne Notiz**. Notizen werden nicht an den Kontakt versendet und sind nur für interne Benutzer sichtbar. Sie eignen sich z. B. für Gesprächsvermerke oder Hinweise für Kollegen.

Wird in einer Notiz ein Benutzer mit `@Name` erwähnt, erhält dieser eine Benachrichtigung.

#### Aktivitäten

Öffnet das Fenster „Aktivität planen“.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FKagUKI0YFewjBI7LvBAI%2Fimage.png?alt=media&amp;token=3f783fe7-6854-4551-a377-d87f5aa1a5d0" alt="Aktivitäten planen"><figcaption></figcaption></figure></div>

Aktivitäten dienen der Planung von Aufgaben rund um den Kontakt, z. B. einem Rückruf oder einem Termin.&#x20;

<details>

<summary>Aktivitäten planen, Einstellungsmöglichkeiten</summary>

#### Aktivitätstyp

Die Art der Aktivität, z. B. *E-Mail*, *Anruf*, *Besprechung* oder *To-Do*. Der Aktivitätstyp bestimmt das Symbol der Aktivität und kann ein Standard-Fälligkeitsdatum sowie eine Standard-Zusammenfassung vorbelegen.

#### Zusammenfassung

Kurzer Titel der Aktivität, z. B. *Angebot nachfassen*.

#### Fälligkeitsdatum

Das Datum, bis zu dem die Aktivität zu erledigen ist.

#### Zugewiesen an

Der Benutzer, der die Aktivität erledigen soll. Standardmäßig ist der eigene Benutzer vorbelegt. Der zugewiesene Benutzer sieht die Aktivität zusätzlich im Aktivitäten-Symbol (Uhr) in der oberen Menüleiste.

#### Notiz

Ausführliche Beschreibung bzw. Hinweise zur Aktivität.

#### Schaltflächen

* **Planen**: Die Aktivität wird gespeichert und im Chatter angezeigt.
* **Als erledigt markieren**: Die Aktivität wird sofort als erledigt im Verlauf protokolliert.
* **Erledigt & Nächste planen**: Die Aktivität wird erledigt und direkt eine Folgeaktivität geöffnet.
* **Verwerfen**: Das Fenster wird ohne Speichern geschlossen.

#### Geplante Aktivitäten im Chatter

Offene Aktivitäten werden im Chatter oberhalb des Verlaufs unter „Geplante Aktivitäten“ angezeigt. Die Farbe zeigt den Status:

* **Rot**: überfällig
* **Orange**: heute fällig
* **Grün**: in der Zukunft fällig

Über die Aktivität kann diese als erledigt markiert (optional mit Rückmeldung), bearbeitet oder abgebrochen werden. Erledigte Aktivitäten erscheinen anschließend als Eintrag im Verlauf.

Ist eine Aktivität mit einem Kalendertermin verknüpft (z. B. Aktivitätstyp *Besprechung*), wird als Fälligkeit zusätzlich die **Uhrzeit des Termins** angezeigt.

</details>

#### Anhangsliste anzeigen (Listen-Symbol)

Das Listen-Symbol ![Listen-Symbol](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FDqbspuqrPBdSGSVQa6BR%2Fimage.png?alt=media\&token=122833fe-d771-4b68-a101-369a4027535e) öffnet eine Listenansicht aller Anhänge des Kontakts.&#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fd50YH5duBlm1rnG24pX4%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8e01ba73-c202-4654-ab2b-ec853aeb3019" alt="Anhangsliste "><figcaption></figcaption></figure></div>

In der Liste werden Name, Dateigröße und Erstellungsdatum angezeigt, und jede Datei kann direkt über die Spalte „Download“ heruntergeladen werden.

Das Symbol wird nur angezeigt, wenn zum Kontakt mindestens ein Anhang vorhanden ist.

{% hint style="info" %}
*Dokumente (Anhänge) können auch in der* [*Kundeninfo der Kassenoberfläche*](/kasse/verkaufsoberflache/kunden-ubersicht-und-suche.md#dokumente-bilder-und-dateien-in-kundeninfo) *hinterlegt und angezeigt werden.*&#x20;
{% endhint %}

#### Anhänge (Büroklammer-Symbol)

Die Zahl neben dem Büroklammer-Symbol ![Büroklammer-Symbol](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FS2PJuJPVxNmIPryekvEu%2Fimage.png?alt=media\&token=b482491b-fdec-45dd-ae12-f4435522790c) zeigt die **Anzahl der Anhänge** zum Kontakt. Das Auswählen des Symbols öffnet den Anhangsbereich im Chatter.

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FPbxXweyWybDzxiQ909My%2Fimage.png?alt=media&amp;token=69c87533-4cfc-43a0-aa96-e6b97443a731" alt="Anhänge (Büroklammer-Symbol)" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Vorhandene Anhänge werden als Kacheln angezeigt und können durch Auswählen eines Anhangs in der Vorschau geöffnet, heruntergeladen oder gelöscht werden.&#x20;

Über „Dateien anhängen“ werden neue Dokumente hochgeladen.

{% hint style="info" %}
*Als Anhang zählen sowohl direkt hochgeladene Dokumente als auch Dateien, die einer Nachricht oder Notiz beigefügt wurden.*

***

*Dokumente (Anhänge) können auch in der* [*Kundeninfo der Kassenoberfläche*](/kasse/verkaufsoberflache/kunden-ubersicht-und-suche.md#dokumente-bilder-und-dateien-in-kundeninfo) *hinterlegt und angezeigt werden.*&#x20;
{% endhint %}

#### Abonnenten (Personen-Symbol)

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FNH3PzuiKXAvFAjS9qOuc%2Fimage.png?alt=media&amp;token=106180f0-6ca5-493a-a4c5-32c40b6e9cfe" alt="Abonnenten (Personen-Symbol)"><figcaption></figcaption></figure></div>

Die Zahl neben dem Personen-Symbol zeigt die **Anzahl der Abonnenten** (Follower) des Kontakts. Abonnenten werden über neue Nachrichten zum Kontakt benachrichtigt.

Über das Symbol wird die Liste der Abonnenten geöffnet. Dort können:

* weitere Abonnenten hinzugefügt werden,
* bestehende Abonnenten entfernt werden,
* über das Stift-Symbol die abonnierten Themen (z. B. nur Nachrichten, auch Aktivitäten) je Abonnent angepasst werden.

Über die Schaltfläche „Folgen“ bzw. „Abonniert“ wird der Kontakt für den eigenen Benutzer abonniert oder das Abonnement beendet.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/stammdaten/kontakte.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.