Kontakte
Kunden, Lieferanten, Interessenten, Kommissionsabrechnungen, DSGVO
Last updated
Kunden, Lieferanten, Interessenten, Kommissionsabrechnungen, DSGVO
Last updated
Stammdaten -> Kontakte
Für die Anzeige der Stammdaten -> Kontakte muss der Benutzer die entsprechende "Stammdaten"-Berechtigung (Kontakte) unter Einstellungen -> Benutzer & Unternehmen -> Benutzer -> Stammdaten haben.
Kontakte können Unternehmen oder Personen sein. Die Kontakte gliedern sich in Kunden und Lieferanten.
Import von Kunden und Lieferanten: Import: Kontakte
Stammdaten -> Kontakte -> Alle Kontakte
Auf NEU klicken um einen neuen Kontakt zu erstellen.
Extrafelder für Vor- und Nachname
Ein Feld für den Firmennamen
Eingabe der Adresse des Kontakts (Straße, Straße2, Stadt, Land, PLZ). Diese Adresse wird, wenn keine weiteren Adressen hinterlegt sind, als Adresse für Angebote, Aufträge etc. verwendet
Die Umsatzsteuer-Identifikationssnummer (wenn vorhanden)
Ist in den Allgemeinen Einstellungen die Einstellung MwSt.-Nummern überprüfen aktiviert, wird die Nummer bei Neuanlage eines Kontakts (auch durch Import) und bei der Rechnungserstellung überprüft. Bei einem Import empfiehlt es sich, die Einstellung zu deaktivieren.
Die Website des Kontakts (URL)
Hier können Stichwörter (Tags) hinzugefügt werden, um den Kunden zuzuordnen.
Die Festnetznummer des Kontakts
Ist das Modul Sendcloud installiert, und wird eine Bestellung mit einer Sendcloud Versandmethode verschickt, muss beim Kontakt eine Telefonnummer angegeben werden.
Die Mobiltelefonnummer des Kontakts
Die Email des Kontakts, an diese Email werden Dokumente/Benachrichtigungen versendet.
In der Kontaktübersicht kann man für die Anzeige bestimmter Kunden-Datensätze verschiedene Filter verwenden, z.B. eine Filterung nach Unternehmen/Einzelpersonen oder einen Benutzerdefinierten Filter (Alle Kontakte aus der Stadt ... / Alle Kontakte mit der PLZ ...)
In der Kontaktansicht können verschiedene Funktionen (Duplizieren, Löschen, Archivieren,...) über die Aktionsschaltfläche ausgeführt werden.
Die DSGVO sieht vor, dass Daten auf Wunsch des Kontakts eingesehen, bearbeitet oder gelöscht werden können. Diese Funktion ermöglicht es, sich einen Überblick über alle Einträge zu verschaffen und die Daten entsprechend zu archivieren oder komplett zu löschen. Auf Wunsch kann auch ein Export aller Daten durchgeführt werden, um dem Ansprechpartner einen Überblick über alle seine im System gespeicherten Daten zu geben.
Die Ansicht wird automatisch nach allen Modellen gruppiert, die Daten zu diesem Kontakt enthalten.
Nach der Auswahl einzelner oder aller Daten können diese durch die Aktionsschaltfläche exportiert, archiviert oder gelöscht werden.
Solange die Daten keinen Bezug zu bereits gebuchten Datensätzen haben, können sie gelöscht werden, z.B. Gutscheine. Kontakte, Aufträge, Bestellungen, Kassenverkäufe, usw. sind bereits verbucht und daher können sie nicht entfernt werden.
Modul: Kommissionsverwaltung
In der Kontaktansicht kann über den Button Aktion -> Kommissionen abrechnen direkt die Abrechnung von Kommissionen vorgenommen werden.
Stammdaten -> Kontakte -> Kunden
Hier werden alle Kontakte aufgelistet, die mindestens eine Kundenrechnung haben.
Stammdaten -> Kontakte -> Lieferanten
Hier werden alle Kontakte aufgelistet, die mindestens eine Lieferantenrechnung haben.
Wenn diese Funktion ausgewählt wird, werden der Name und die E-Mail-Adresse angezeigt, um die Richtigkeit zu überprüfen, und wenn alles korrekt erscheint, kann ausgewählt werden.
