Aktivitäten
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(c)2024 ETRON Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH
Die Aktivitäten zur Pipeline befinden sich unter Kundenpflege -> Aktivitäten
Zu den Chancen, die in der Pipeline erstellt wurden, können Aktivitäten erstellt werden.
Alle erstellten Aktivitäten werden in dieser Übersicht angezeigt.
Um eine Aktivität zu einer Change anzulegen, öffnet man die betreffende Chance unter dem Menüpunkt "Meine Pipeline"
Rechts, im Chatter, klickt man auf "Aktivitäten" um eine neue Aktivität zu erstellen.
In dem neuen Fenster kann die Aktivität erstellt werden.
die Art der Aktivität (z.B. "zu erledigen" oder "Absprache")
Die Aktivitätstypen können hier angelegt werden
eine kurze Zusammenfassung bzw. Titel der Aktivität
Das Datum, bis zu dem die Aktivität abzuschließen ist
Der Benutzer/Kontakt der die Aktivität durchführen soll
In dem Textfeld kann die Aktivität genauer beschrieben werden
Sie wird nun rechts im Chatter angezeigt.
Nachdem die Felder befüllt wurden, klickt man auf um die Aktivität anzulegen.
Der Kontakt, dem die Aktivität zugewiesen wurde, findet seine zu erledigenden Aktivitäten in der Menüleiste oben, durch Klick auf das -Icon.
