🔧 Aktivitätstypen
Konfiguration -> Kundenpflege -> Aktivitätstypen
Aktivitätstypen werden im verwendet. Dadurch können für Benutzer Aktivitäten von einem entsprechenden Typ geplant werden.
Übersicht
Die Aktivitätstypen für das Auftragswesen befinden sich unter Konfiguration > Kundenpflege > Aktivitätstypen
Anlegen
Um ein neuen Aktivitätstyp zu erstellen auf 
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Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Name | der Name der Aktivität |
Aktivitätseinstellungen | |
Aktion | Auswahl: - Keine - Dokument hochladen - Anruf - Meeting - Erinnerung |
Standardbenutzer | dieser Benutzer wird beim Erstellen der Aktivität im Feld "Zugewiesen an" standardmäßig ausgewählt
|
Standard-Zusammenfassung | mit diesem Text wird beim Erstellen der Aktivität das Feld "Zusammenfassung" vorausgefüllt
|
Standard-Notiz | mit diesem Text wird beim Erstellen der Aktivität die Notiz bzw. Aktivitätsbeschreibung vorausgefüllt
|
Nächste Aktivität | |
Chaining Type | die Aktion, die nach Erledigen der Aktivität ausgelöst wird Auswahl: - nächste Aktivität vorschlagen die in "Suggest" ausgewählte Aktivität wird vorgeschlagen - nächste Aktivität auslösen die in "Auslöser" ausgewählet Aktivität wird ausgelöst |
Suggest/Auslöser | Aktivität die ausgelöst oder vorgeschlagen wird, nachdem eine Aktiviät erledigt wurde |
E-Mail-Vorlagen | |
Planen | Zeitpunkt der nächsten Aktivität |
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