🔧 Aktivitätstypen
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(c)2024 ETRON Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH
Konfiguration -> Kundenpflege -> Aktivitätstypen
Aktivitätstypen werden im verwendet. Dadurch können für Benutzer Aktivitäten von einem entsprechenden Typ geplant werden.
Die Aktivitätstypen für das Auftragswesen befinden sich unter Konfiguration > Kundenpflege > Aktivitätstypen
Feld | Beschreibung |
---|---|
Name | der Name der Aktivität |
Aktivitätseinstellungen | |
Aktion | Auswahl: - Keine - Dokument hochladen - Anruf - Meeting - Erinnerung |
Standardbenutzer | |
Standard-Zusammenfassung | |
Standard-Notiz | |
Nächste Aktivität | |
Chaining Type | die Aktion, die nach Erledigen der Aktivität ausgelöst wird Auswahl: - nächste Aktivität vorschlagen die in "Suggest" ausgewählte Aktivität wird vorgeschlagen - nächste Aktivität auslösen die in "Auslöser" ausgewählet Aktivität wird ausgelöst |
Suggest/Auslöser | Aktivität die ausgelöst oder vorgeschlagen wird, nachdem eine Aktiviät erledigt wurde |
E-Mail-Vorlagen | |
Planen | Zeitpunkt der nächsten Aktivität |
Um ein neuen Aktivitätstyp zu erstellen auf klicken.
dieser Benutzer wird beim Erstellen der Aktivität im Feld "Zugewiesen an" standardmäßig ausgewählt
mit diesem Text wird beim Erstellen der Aktivität das Feld "Zusammenfassung" vorausgefüllt
mit diesem Text wird beim Erstellen der Aktivität die Notiz bzw. Aktivitätsbeschreibung vorausgefüllt