📊 Eigene Reporte

Automatische Reports, Erstellte Reporte, Reportpläne

Modul: Automatische Reports

Berichte -> Dashboards -> Eigene Reporte

Das Modul ermöglicht das Erstellen und automatische Ausführen von Berichten in CSV (Komma separiertes Textformat) bzw. XLS (Excel) Format. Das Module eignet sich damit für Listen, Auswertungen und Berichte.

Hier können beliebig viele Reports erstellt und in unterschiedlichen Zeitfenstern automatisch ausgegeben werden. Es ermöglicht das Exportieren von wöchentlichen Lagerbeständen, monatlichen Verkaufsanalysen, Quartalsauswertungen von Mitarbeiterumsätzen und vieles mehr.

Unter Berichte > Dashboards > Eigene Reporte können bereits Erstellte Reporte heruntergeladen werden und die Liste der Reportpläne eingesehen werden.

Für die Ansicht und Verwaltung der automatischen Reports muss der angemeldete Benutzer die Systemrolle "Administrator" zugewiesen haben.

Report Pläne erstellen

Unter Berichte > Dashboards > Eigene Reporte > Reportpläne können neue Pläne geschrieben oder vorhandene Pläne adaptiert werden. Wir empfehlen Ihren Vertriebspartner oder den ETRON Support zu kontaktieren. Die Erstellung von Report Code erfordert Grundkenntnisse in der Programmiersprache Python und ist ein Mehraufwand, daher auch kostenpflichtig.

Felder	Bedeutung
Name der Aktion	Bezeichnung des Report Plans
Model	Datenmodell auf sich der Report beziehen soll
Reporttyp	Format in welchem der Report erstellt werden soll: CSV / XLS
E-Mail Vorlage	Eine existierende E-Mail Vorlage kann hier ausgewählt werden
Löschen nach Tagen	Nach wie vielen Tagen ein erstellter Report gelöscht wird
Zeitplaner-Benutzer	User der den Report ausführt. Achtung: Der gewählte User muss über die entsprechenden Rechte verfügen. Ein User, welcher nur die Rolle "Verkauf" besitzt, kann keine Auswertung für "Einkauf" durchführen.
Ausführen alle	Angabe von Zahl plus Zeiteinheit. Also z.B.: 1 + Wochen für 1 mal wöchentlich ausführen
Nächstes Ausführungsdatum	Legt fest zu welchem Zeitpunkt der Report ausgeführt werden soll
Anzahl der Aufrufe	Gibt an wie oft der Report ausgefüllt werden soll. Beim Eintrag der Zahl 5 und einer Ausführung alle 1 Wochen, würde der Report 5 Wochen lang, einmal pro Woche erstellt werden und anschließend nicht mehr ausgeführt. Sollte der Report immer ausgeführt werden, dann muss -1 eingetragen werden.
Priorität	0 ist die höchste und 10 die niedrigste Priorität
Wiederholung versäumt	Sollte standardmäßig angehakt werden. Dient dazu, dass geprüft wird, ob der Report zum Zeitpunkt X aufgrund von zum Beispiel Serverproblemen nicht gestartet werden konnte und startet diesen dann automatisch, sobald die Erstellung wieder verfügbar ist.
Report Code	Code Sprache: Python. Dieser Code wird von unserem Support erstellt. Bitte melden Sie sich diesbezüglich unter [e-mail] Eigenständige Anpassungen an diesem Code können zu Fehlern führen - bitte haben Sie Verständnis, dass etwaige Reparaturen durch unseren Support zu Kosten führen können.

Der Button MANUELL STARTEN führt den selektierten Report in diesem Moment aus, das Ergebnis des Report befindet sich anschließend in Erstellte Reports.

Erstellte Reporte / Reports auslesen

Unter Berichte > Dashboards > Eigene Reporte > Erstellte Reporte können bereits erstellte Pläne heruntergeladen und eingesehen werden. Dafür klickt man auf das Download Symbol oder wählt einen bestimmten Report mit Haken setzen aus und klickt auf Aktion > Export