Rechnungen
Offene Rechnung, Kreditrechnung
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Modul: Auftragswesen
Auftragswesen -> Rechnung -> Rechnungen
Rechnungen aus der Verwaltungsoberfläche können auch in der Kassenoberfläche aufgerufen werden.
Alle bereits erstellten Rechnungen werden in dieser Ansicht aufgelistet.
Eine Rechnung kann über den Button NEU angelegt werden.
Durch Klick auf den Button öffnet sich der Rechnungsentwurf (erkennbar an dem blauen Pfeil in der Aktionsleiste rechts).
der Kundenkontakt, für den die Rechnung erstellt wird
Soll die Lieferung an eine andere Adresse gesendet werden, als beim Kunden hinterlegt, kann diese hier eingetragen werden.
das Datum der Rechnungslegung
z.B. die Nummer des Auftrags, zu dem die Rechnung erstellt wird
Wann die Zahlung zu der Rechnung fällig ist. Hier kann entweder ein Datum, oder eine Bedingung (z.B. 15 Tage / sofortige Zahlung) gewählt werden
In welchem Buchungsjournal die Buchung verzeichnet wird
Für das Anzeigen der Marge in den Rechnungszeilen, sowie unter der Gesamtsumme des Auftrags bzw. der Rechnung, muss die entsprechende "Stammdaten"-Berechtigung (Kosten) unter Einstellungen -> Benutzer & Unternehmen -> Benutzer -> Stammdaten aktiviert werden.
Im Reiter Rechnungszeilen fügt man Produkte durch Klick auf Eintrag hinzufügen hinzu und trägt die Menge ein.
Wenn benötigt, kann man zu der Rechnung auch eine Notiz hinzufügen, oder einen Abschnitt hinzufügen, z.B. um die Produkte zu gliedern.
Ebenso ist der Betrag ohne Steuer, Steuersumme und Steuersatz sowie die Gesamtsumme ersichtlich.
Die Rechnung befindet sich nun im Status Gebucht.
Die Rechnung kann man nun Senden und Drucken, eine Zahlung erfassen, oder eine Gutschrift erstellen.
Auftragswesen -> Abrechnung -> Zahlungen
Hier erhält man eine Übersicht über alle erstellten Zahlungen.
Durch Klick auf den Button öffnet sich der Zahlungsentwurf (erkennbar an dem blauen Pfeil in der Aktionsleiste rechts).
ob es sich um eine ausgehende oder eingehende Zahlung handelt
der Kunde, für den die Zahlung erstellt wird
der Betrag der Zahlung
das Datum der Zahlung
hier kann eine Notiz hinterlegt werden
Welche Zahlungsmethode verwendet wird, Bank / Cash
derzeit nur "manuell" verfügbar
bei ausgehender Zahlung: Bankkonto des Kunden
bei eingehender Zahlung: Bankkonto der Firma
das Konto, von dem die Zahlung geleistet wird, oder auf das die Zahlung eingeht (nicht verfügbar, wenn als Journal "Cash" ausgewählt ist)
Die Zahlung befindet sich nun im Status Gebucht.
Auftragswesen -> Abrechnung -> Gutschriften
Gutschriften aus der Verwaltungsoberfläche können auch in der Kassenoberfläche aufgerufen werden.
Hier erhält man eine Übersicht über alle erstellten Gutschriften.
Durch Klick auf den Button öffnet sich der Gutschriftentwurf (erkennbar an dem blauen Pfeil in der Aktionsleiste rechts).
Im Reiter Rechnungszeilen fügt man die Produkte, für die eine Gutschrift erstellt werden soll, durch Klick auf Eintrag hinzufügen hinzu und trägt die Menge ein.
Wenn benötigt, kann man zu der Gutschrift auch eine Notiz hinzufügen, oder einen Abschnitt hinzufügen, z.B. um die Produkte zu gliedern.
Ebenso ist der Betrag ohne Steuer, Steuersumme und Steuersatz sowie die Gesamtsumme ersichtlich.
Die Gutschrift befindet sich nun im Status Gebucht.
Man kann sich weitere Felder anzeigen lassen, indem man auf diesen Button klickt, und die Felder auswählt, die angezeigt werden sollen.
Um die Erstellung der Rechnung abzuschließen, klickt man auf
Ebenso kann man eine Zahlung
Um die Erstellung der Zahlung abzuschließen, klickt man auf
Ebenso kann man eine Zahlung
Man kann sich weitere Felder anzeigen lassen, indem man auf diesen Button klickt, und die Felder auswählt, die angezeigt werden sollen.
Um die Erstellung der Gutschrift abzuschließen, klickt man auf
