Rechnungen
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Modul: Auftragswesen
Auftragswesen -> Rechnung -> Rechnungen
Übersicht
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Hier erhält man eine Übersicht über alle erstellten Rechnungen.
Anlegen
Ebenso kann man eine Rechnung
Durch Klick auf den Button öffnet sich der Rechnungsentwurf (erkennbar an dem blauen Pfeil in der Aktionsleiste rechts).
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Kunde
der Kundenkontakt, für den die Rechnung erstellt wird
Lieferadresse
Soll die Lieferung an eine andere Adresse gesendet werden, als beim Kunden hinterlegt, kann diese hier eingetragen werden.
Rechnungsdatum
das Datum der Rechnungslegung
Zahlungsreferenz
z.B. die Nummer des Auftrags, zu dem die Rechnung erstellt wird
Fälligkeit/Vereinbarung
Wann die Zahlung zu der Rechnung fällig ist. Hier kann entweder ein Datum, oder eine Bedingung (z.B. 15 Tage / sofortige Zahlung) gewählt werden
Journal
In welchem Buchungsjournal die Buchung verzeichnet wird
Reiter & Felder: Rechnungszeilen, Buchungszeilen, Weitere Informationen
Für das Anzeigen der Marge in den Rechnungszeilen, sowie unter der Gesamtsumme des Auftrags bzw. der Rechnung, muss die entsprechende "Stammdaten"-Berechtigung (Kosten) unter Einstellungen -> Benutzer & Unternehmen -> Benutzer -> Stammdaten aktiviert werden.
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Im Reiter Rechnungszeilen fügt man Produkte durch Klick auf Eintrag hinzufügen hinzu und trägt die Menge ein.
Wenn benötigt, kann man zu der Rechnung auch eine Notiz hinzufügen, oder einen Abschnitt hinzufügen, z.B. um die Produkte zu gliedern.
Ebenso ist der Betrag ohne Steuer, Steuersumme und Steuersatz sowie die Gesamtsumme ersichtlich.
Um die Erstellung der Rechnung abzuschließen, klickt man auf
Die Rechnung befindet sich nun im Status Gebucht.
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Die Rechnung kann man nun Senden und Drucken, eine Zahlung erfassen, oder eine Gutschrift erstellen.
Zahlungen
Auftragswesen -> Abrechnung -> Zahlungen
Übersicht
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Hier erhält man eine Übersicht über alle erstellten Zahlungen.
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Ebenso kann man eine Zahlung
Durch Klick auf den Button öffnet sich der Zahlungsentwurf (erkennbar an dem blauen Pfeil in der Aktionsleiste rechts).
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Interne Überweisungen
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Zahlungsart
ob es sich um eine ausgehende oder eingehende Zahlung handelt
Kunde
der Kunde, für den die Zahlung erstellt wird
Betrag
der Betrag der Zahlung
Datum
das Datum der Zahlung
Memo
hier kann eine Notiz hinterlegt werden
Journal
Welche Zahlungsmethode verwendet wird, Bank / Cash
Zahlungsmethode
derzeit nur "manuell" verfügbar
Bankkonto des Kunden/der Firma
bei ausgehender Zahlung: Bankkonto des Kunden
bei eingehender Zahlung: Bankkonto der Firma
das Konto, von dem die Zahlung geleistet wird, oder auf das die Zahlung eingeht (nicht verfügbar, wenn als Journal "Cash" ausgewählt ist)
Um die Erstellung der Zahlung abzuschließen, klickt man auf
Die Zahlung befindet sich nun im Status Gebucht.
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Gutschriften
Auftragswesen -> Abrechnung -> Gutschriften
Übersicht
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Hier erhält man eine Übersicht über alle erstellten Gutschriften.
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Reiter & Felder: Rechnungszeilen, Buchungszeilen, Weitere Informationen
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Im Reiter Rechnungszeilen fügt man die Produkte, für die eine Gutschrift erstellt werden soll, durch Klick auf Eintrag hinzufügen hinzu und trägt die Menge ein.
Wenn benötigt, kann man zu der Gutschrift auch eine Notiz hinzufügen, oder einen Abschnitt hinzufügen, z.B. um die Produkte zu gliedern.
Ebenso ist der Betrag ohne Steuer, Steuersumme und Steuersatz sowie die Gesamtsumme ersichtlich.
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