Abrechnung
Untermenüpunkt von "Auftragswesen"
Modul: Auftragswesen
Rechnungen
Auftragswesen -> Abrechnung -> Rechnungen
Übersicht
Hier erhält man eine Übersicht über alle erstellten Rechnungen.
Anlegen
Durch Klick auf den Button öffnet sich der Rechnungsentwurf (erkennbar an dem blauen Pfeil in der Aktionsleiste rechts).
Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Kunde | der Kunde, für den die Rechnung erstellt wird |
Lieferadresse | soll die Rechnung an eine andere Adresse geschickt werden, als beim Kunden hinterlegt, ist das hier einzutragen |
Rechnungsdatum | das Datum der Rechnungslegung |
Zahlungsreferenz | z.B. die Nummer des Auftrags, zu dem die Rechnung erstellt wird |
Fälligkeit/Vereinbarung | Wann die Zahlung zu der Rechnung fällig ist. Hier kann entweder ein Datum, oder eine Bedingung (z.B. 15 Tage / sofortige Zahlung) gewählt werden |
Journal | In welchem Buchungsjournal die Buchung verzeichnet wird |
Reiter & Felder: Rechnungszeilen, Buchungszeilen, Weitere Informationen
Für das Anzeigen der Marge in den Rechnungszeilen, sowie unter der Gesamtsumme des Auftrags bzw. der Rechnung, muss die entsprechende "Stammdaten"-Berechtigung (Kosten) unter Einstellungen -> Benutzer & Unternehmen -> Benutzer -> Stammdaten aktiviert werden.
Im Reiter Rechnungszeilen fügt man Produkte durch Klick auf Eintrag hinzufügen hinzu und trägt die Menge ein.
Wenn benötigt, kann man zu der Rechnung auch eine Notiz hinzufügen, oder einen Abschnitt hinzufügen, z.B. um die Produkte zu gliedern.
Ebenso ist der Betrag ohne Steuer, Steuersumme und Steuersatz sowie die Gesamtsumme ersichtlich.
Die Rechnung befindet sich nun im Status Gebucht.
Die Rechnung kann man nun Senden und Drucken, eine Zahlung erfassen, oder eine Gutschrift erstellen.
Zahlungen
Auftragswesen -> Abrechnung -> Zahlungen
Übersicht
Hier erhält man eine Übersicht über alle erstellten Zahlungen.
Anlegen
Durch Klick auf den Button öffnet sich der Zahlungsentwurf (erkennbar an dem blauen Pfeil in der Aktionsleiste rechts).
Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Interne Überweisungen | |
Zahlungsart | ob es sich um eine ausgehende oder eingehende Zahlung handelt |
Kunde | der Kunde, für den die Zahlung erstellt wird |
Betrag | der Betrag der Zahlung |
Datum | das Datum der Zahlung |
Memo | hier kann eine Notiz hinterlegt werden |
Journal | Welche Zahlungsmethode verwendet wird, Bank / Cash |
Zahlungsmethode | derzeit nur "manuell" verfügbar |
Bankkonto des Kunden / der Firma | bei ausgehender Zahlung: Bankkonto des Kunden bei eingehender Zahlung: Bankkonto der Firma das Konto, von dem die Zahlung geleistet wird, oder auf das die Zahlung eingeht (nicht verfügbar, wenn als Journal "Cash" ausgewählt ist) |
Die Zahlung befindet sich nun im Status Gebucht.
Gutschriften
Auftragswesen -> Abrechnung -> Gutschriften
Übersicht
Hier erhält man eine Übersicht über alle erstellten Gutschriften.
Anlegen
Durch Klick auf den Button öffnet sich der Gutschriftentwurf (erkennbar an dem blauen Pfeil in der Aktionsleiste rechts).
Reiter & Felder: Rechnungszeilen, Buchungszeilen, Weitere Informationen
Im Reiter Rechnungszeilen fügt man die Produkte, für die eine Gutschrift erstellt werden soll, durch Klick auf Eintrag hinzufügen hinzu und trägt die Menge ein.
Wenn benötigt, kann man zu der Gutschrift auch eine Notiz hinzufügen, oder einen Abschnitt hinzufügen, z.B. um die Produkte zu gliedern.
Ebenso ist der Betrag ohne Steuer, Steuersumme und Steuersatz sowie die Gesamtsumme ersichtlich.
Die Gutschrift befindet sich nun im Status Gebucht.
Last updated
