Meine Pipeline

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Allgemein steht eine Pipeline für die Summe aller Aktivitäten, die von einer Idee bis hin zum Betrieb dieser Idee führen. In diesem Falle ist es, Beziehungen zu Kunden mittels Chancen für den Betrieb aufrecht zu halten.

Ein CRM-System bietet Unternehmen einen umfassenden Überblick über Kunden und ermöglichen es ihnen, Interaktionen nachzuverfolgen, Services zu verbessern und bessere Beziehungen aufzubauen. Es ermöglicht auch eine ortsunabhängige Echtzeit-Interaktion.

Die Pipeline mit den Verkaufschancen befindet sich unter Kundenpflege > Meine Pipeline

Chancen

Definition "Chance" Eine Chance ist z. B. ein Gespräch mit einem Interessenten auf einer Messe oder eine Kontaktanfrage über die Website, die bereits genauer spezifiziert ist. Das Ziel, wer der Verantwortliche beim Kunden ist, wie hoch die Kosten sein dürfen und wie der ungefähre Zeitrahmen für den Verkauf aussieht, ist bewusst.

Chancen werden im Normalfall von der linken bis zur rechten Phase weitergegeben, je nachdem wie weit der Prozess einer Chance ist.

Anlegen

Um eine neue Chance anzulegen, auf den Button klicken.

In der Phase "Neu" kann nun ein Kontakt (Interessent/potenzieller Kunde) sowie eine Bezeichnung der Verkaufschance eingegeben werden. Durch Klick auf wird die Chance in der Pipeline, in der Phase "Neu" hinzugefügt.

Bearbeiten

Durch Klick auf oder Anklicken der Chance können der Chance weitere Infos oder Angebote/Meetings hinzugefügt, sowie die Chance als Gewonnen/Verloren erklärt werden.

Erwarteter Umsatz

Der aus der Verkaufschance erwartete Umsatz kann hier eingetragen werden.

Erwarteter Abschluss

Hier kann ein Datum gesetzt werden, wann die Chance voraussichtlich abgeschlossen ist.

+ Eine Eigenschaft hinzufügen

Den Kundeninfos können weitere, individuelle Felder hinzugefügt werden.

Durch Klick auf öffnet sich ein Popup, in dem Name, Typ und Wert (abhängig vom Typ) eingegeben werden können.

Wurde eine neue Eigenschaft hinzugefügt, die wieder gelöscht werden soll, fährt man mit der Maus rechts neben den Eigenschafts-Namen, und klickt auf das Icon und anschließend auf

Neues Angebot

Um zu der Verkaufschance ein neues Angebot zu erstellen, klickt man auf den Button und kann dieses dann erstellen.

Zur Beschreibung der Erstellung von Angeboten & Aufträgen

Sobald das Angebot bestätigt ist, und somit zum Auftrag wird, wird die Summe aus den Aufträgen auch in der Chance angezeigt.

Gewonnen

Kann eine Chance erfolgreich abgeschlossen werden, kann sie über den Button als "Gewonnen" markiert werden.

Die Chance wird dann in jene Phase der Pipeline verschoben, die die Einstellung ist gewonnene Phase hat (z.B. "Erfolgreich")

Verloren

Kann eine Chance nicht erfolgreich abgeschlossen werden, kann man sie über den Button als "Verloren" markieren und einen Grund hinterlegen, warum die Chance verloren wurde.

Eine verlorene Chance wird archiviert, und ist in der Pipeline nur mehr sichtbar, wenn der entsprechende Filter gesetzt wird.

Die nun wieder angezeigten verlorenen Chancen können auch wiederhergestellt werden. Dafür öffnet man die verlorene Chance und klickt auf den Button .

Meeting

Angebote

Die Anzahl der zur Chance erstellten Angebote wird hier angezeigt. Über Klick auf den Button sind die Angebote auch einsehbar.

Phasen

Es werden standardgemäß vier Phasen bereit gestellt

• Neu (neu erstellte Chancen werden in dieser Stufe angelegt)

• Qualifiziert

• Umsatzprognose (die Chance kann in diese Phase verschoben werden, wenn eine Umsatzprognose - z.B. anhand des erwarteten Umsatzes aus zu der Chance gehörigen Angeboten - abgegeben werden kann)

• Erfolgreich (sobald eine Chance als "gewonnen" erklärt wurde, landet sie in dieser Phase, da die Phase "Erfolgreich" die Einstellung ist gewonnene Phase hat)

Phasen können weiters bearbeitet und gelöscht werden. Es ist auch möglich, neue Phasen hinzuzufügen.

Schließen

Eine Phase zu schließen bedeutet hier nur, die Phase einzuklappen, damit der Inhalt nicht mehr sichtbar ist. Um Spalten generell immer geschlossen zu halten, weil da nicht wirklich ein Überblick verschafft werden muss, kann dies nachfolgend in der Bearbeitung einer Phase konfiguriert werden.

Bei Auswahl der geschlossenen Phase, kann diese wieder geöffnet werden.

Anlegen

Der Button kann ausgewählt werden, um schnell eine neue Phasen zu erstellen. Nach Angabe eines Namens und Auswahl von HINZUFÜGEN, kann folglich die Phase bearbeitet werden.

Ebenso können neue Phasen in der Konfiguration der Kundenpflege angelegt und eingestellt werden.

Bearbeiten

Beim Bearbeiten der Phase kann angegeben werden, ob sie die gewonnene Phase ist, ob sie standardmäßig geschlossen bleiben soll (Eingeklappt in Pipeline), welches Verkaufsteam hinter den Chancen steckt und welche Anforderungen es gibt.