Auftrag erstellen (Verkaufsaufträge via Verwaltungsoberfläche laden, erstellen, abrechnen)

Verkaufsaufträge aus der Verwaltungsoberfläche in der Kasse laden, bezahlen, anzahlen, sowie offene Rechnungen, Anzahlungen, Lieferung/Teil-Lieferung in der Kasse erstellen (Click & Collect)

Die benötigten Einstellungen, um Aufträge aus der Verwaltungsoberfläche in der Kasse zu verwenden, sind unter Verwaltungsoberfläche -> Kasse -> Verkauf/Auftragswesen -> Verkaufsaufträge beschrieben.

Aufträge anzeigen (Auftrag Suche/Auftragsübersicht)

Um erstellte Verkaufsaufträge (aus der Verwaltungsoberfläche) in der Kasse anzuzeigen, in der Verkaufsoberfläche der Kasse das Auftragssymbol in der Statusleiste auswählen.

Kasse > Verkaufsoberfläche: Auftragssymbol in der Statusleiste

Dadurch öffnet sich die Auftragsübersicht bzw. Auftrag Suche.

Nach Auswahl eines Auftrags sind die Artikel, Mengen, Auftragssumme sowie der Lieferstatus (Geliefert: x/x) ersichtlich.

Aus der Auftragsübersicht heraus kann

werden.

Aufträge suchen/filtern

Die Anzeige der Verkaufsaufträge aus der Verwaltungsoberfläche kann durch eine Suche gefiltert werden:

  • Suchbegriff

    Auftragsnummer, z.B. S00030

  • Minimum (Betrag)

    der minimale Betrag des Auftrags

  • Maximum (Betrag)

    der maximale Betrag des Auftrags

  • Kunden

    nur die Aufträge des ausgewählten Kunden anzeigen

Aufträge laden (in den Warenkorb legen)

Um einen Verkaufsauftrag aus der Verwaltungsoberfläche zu laden und dadurch in den Warenkorb zu legen, einen Auftrag auswählen und auf den Button klicken. Dadurch wird der Auftrag in den Warenkorb gelegt und der Kunde automatisch dem Verkauf zugeordnet. Nun kann über den Funktionsblock

  • der Checkout-Prozess durchgeführt

  • weitere Artikel zum Auftrag hinzugefügt

  • eine Anzahlung geleistet

  • ein Rabatt hinzugefügt

werden.

Aufträge drucken

Um einen Auftrag direkt nach der Erstellung automatisch im A4-Format zu drucken, kann in den Kasseneinstellungen unter Benutzeroberfläche -> Vorgänge die Einstellung Auftrag direkt drucken aktiviert werden.

Zusätzlich bzw. nachträglich können die Verkaufsaufträge in der Kassenoberfläche bei der Auftrag Suche über den Button im A4-Format gedruckt werden.

105KB
Drucken eines Auftrags in der Kasse - Auftrag - S00701.pdf
pdf

Aufträge anzahlen

Um Zahlungen zu Aufträgen aus der Verwaltungsoberfläche vorzunehmen, ist es wichtig, dass unter Einstellungen -> Kasse -> Verkauf -> Verkaufsaufträge alle Felder gesetzt sind.

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Anzahlung für einen Verkaufsauftrag über die Verwaltungsschnittstelle einzugeben:

  • im Funktionsblock wählen, wenn Auftrag bereits in den Warenkorb geladen wurde oder ein Warenkorb mit einer Anzahlung als Auftrag im Auftragswesen angelegt werden soll.

  • wurde der Auftrag noch nicht in den Warenkorb geladen, kann das Auftragssymbol in der Statusleiste ausgewählt und anschließend über die Funktion die Anzahlung durchgeführt werden.

Bei beiden Optionen öffnet sich ein Fenster, in dem die Anzahlung als Betrag oder auf Grundlage eines Prozentsatzes eingegeben werden kann.

Es wird der zu zahlende Betrag, der Betrag der Anzahlung und der daraus resultierende Restbetrag angezeigt.

Der Betrag kann entweder als Festbetrag oder als Prozentsatz festgelegt werden.

Anzahlung abschließen

Das in der Verwaltungsoberfläche eingestellte Anzahlungsprodukt wird in den Warenkorb der Kasse gelegt. Anschließend kann der übliche Checkout durchgeführt werden.

Auf dem Kassenbon wird durch die Auftragsnummer vermerkt, für welchen Auftrag die Anzahlung geleistet wurde.

Im Auftrag ist die Anzahlung als Position angeführt und nur mehr der Restbetrag wird als offene Summe angezeigt.

Aufträge bearbeiten (Positionen ändern/hinzufügen)

Um einen Verkaufsauftrag aus der Verwaltungsoberfläche zu bearbeiten, z.B. in dem weitere Positionen/ein Rabatt hinzugefügt, oder Menge/Preis geändert werden, den Auftrag in den Warenkorb laden.

in den Warenkorb geladener Auftrag

Dann können, wie im üblichen Verkaufsvorgang, weitere Positionen hinzugefügt oder Positionen verändert werden.

zum geladenen Auftrag ein weiteres Produkt hinzufügen und Rabatt auf den Auftrag vergeben

Nun kann der Checkout-Prozess durchgeführt werden, oder der aktuelle Warenkorb wieder an die Verwaltungsoberfläche übertragen werden, um den Auftrag zu aktualisieren.

Auftrag erstellen (Warenkorb als Auftrag an Verwaltungsoberfläche übertragen)

Über den Button kann

Um einen in der Kasse angelegten Warenkorb als neuen Auftrag an die Verwaltungsoberfläche zu übertragen, muss ein Kunde zum Verkauf hinzugefügt werden.

Nach Auswahl des Buttons im Funktionsblock öffnet sich ein Fenster, in dem die Übertragung bestätigt oder abgebrochen werden kann.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine offene Rechnung zu erstellen, oder die Ware direkt auszuliefern.

Um Ware direkt auszuliefern, ohne eine Rechnung zu erstellen, muss für den jeweiligen Kunden die Einstellung Lieferschein ohne Rechnung aktiviert sein.

Die Einstellungen kann auch in der Kassenoberfläche bei den Kundendaten gesetzt werden, sofern der Kassenmitarbeiter die Zugriffsebene "Manager" hat.

Popup nach Button "Auftrag erstellen" mit Checkbox offene Rechnung erstellen / Ware direkt ausliefern

Beispiel: Warenkorb übertragen um neuen Auftrag zu erstellen

Produkte werden in der Verkaufsoberfläche der Kasse in den Warenkorb gelegt und ein Kunde dem Verkauf hinzugefügt.

Artikel im Warenkorb, Kundenzuordnung zum Verkauf

Der Warenkorb wird durch Auswahl des Buttons an das Auftragswesen in der Verwaltungsoberfläche übertragen und dadurch ein neuer Auftrag erstellt.

durch einen von der Kasse übertragenen Warenkorb erstellter Verkaufsauftrag in der Verwaltungsoberfläche

Beispiel: geladenen & bearbeiteten Auftrag übertragen

In der Verwaltungsoberfläche wurde der Verkaufsauftrag S00035 erstellt.

Auftrag S00035 in der Verwaltungsoberfläche

Der Verkaufsauftrag S00035 wird in der Verkaufsoberfläche der Kasse geladen und bearbeitet.

In die Kasse geladener und bearbeiteter Auftrag S00035

Nach der Bearbeitung wird der aktuelle Warenkorb durch Auswahl des Buttons wieder an das Auftragswesen in der Verwaltungsoberfläche zurück übertragen und der Auftrag dadurch aktualisiert.

Von der Kasse in die Verwaltungsoberfläche übertragener & bearbeiteter Auftrag S00035

Offene Rechnung

Erstellen

Wenn ein Warenkorb an die Verwaltungsoberfläche übertragen werden soll, kann hierbei auch gleich eine offene Rechnung erstellt werden:

  • Artikel in den Warenkorb legen und anschließend den Button auswählen

  • die Checkbox bei "offene Rechnung erstellen" setzen und bestätigen

Auftrag mit offener Rechnung erstellen.

Der Warenkorb wird nun als Auftrag in der Verwaltungsoberfläche erstellt, sowie eine offene Rechnung angelegt. Zur Bestätigung der Rechnungserstellung erscheint ein Fenster in der Kasse.

Die offene Rechnung kann auch in der Kasse geladen und bezahlt werden.

Laden und Bezahlen

Um Zahlungen zu Aufträgen aus der Verwaltungsoberfläche vorzunehmen, ist es wichtig, dass unter Einstellungen -> Kasse -> Verkauf -> Verkaufsaufträge alle Felder gesetzt sind.

Um offene Rechnungen aus der Verwaltungsoberfläche in der Kasse zu laden und bezahlen, in der Verkaufsoberfläche der Kasse das Symbol für die Rechnung Suche in der Statusleiste auswählen.

Symbol für die Rechnung Suche / Rechnung Übersicht um Aufträge in der Kasse zu bezahlen

Die offenen Rechnungen werden nun angezeigt.

Die Anzeige kann durch die Suche, sowie einen Kundenfilter eingeschränkt werden.

Um eine offene Rechnung zu bezahlen, eine Rechnung anwählen und mit dem Button bestätigen.

Wie bei der Anzahlung kann nun ein fixer Zahlungsbetrag oder die Zahlungshöhe in Prozent angegeben und mit dem entsprechenden Button bestätigt werden.

Als erledigt markieren

Wird der offene Betrag in voller Höhe beglichen, bzw. ist der restliche Betrag nicht mehr zu zahlen, ist die Checkbox zu aktivieren. Dadurch wird die Rechnung als bezahlt markiert.

offene Rechnung zu einem Auftrag bezahlen oder anzahlen

Die Rechnungszahlung wird nun in den Warenkorb hinzugefügt und der Checkout-Prozess mit der Bezahlung kann durchgeführt werden. Es können auch mehrere Rechnung von einem Kunden auf einmal bezahlt werden.

Es ist nicht möglich, Rechnungen von verschiedenen Kunden in einem Checkout-Vorgang zu bezahlen.

in den Warenkorb gelegte Rechnungszahlung

Direkte Lieferung/Teil-Lieferung

Lieferung bei Erstellen eines Auftrags

Wenn ein Warenkorb an die Verwaltungsoberfläche übertragen werden soll, kann hierbei auch gleich eine Lieferung oder Teil-Lieferung durchgeführt werden:

  • Artikel in den Warenkorb legen und anschließend den Button auswählen

  • die Checkbox bei "Ware wird direkt ausgeliefert" setzen und bestätigen

Um Ware direkt auszuliefern, ohne eine Rechnung zu erstellen, muss für den jeweiligen Kunden die Einstellung Lieferschein ohne Rechnung aktiviert sein.

Die Einstellungen kann auch in der Kassenoberfläche bei den Kundendaten gesetzt werden, sofern der Kassenmitarbeiter die Zugriffsebene "Manager" hat.

In diesem Fenster kann nun ausgewählt werden, welche Menge direkt geliefert wird bzw. ob es sich um eine Komplett- oder Teil-Lieferung handelt. Die Menge kann durch Eingabe eines Werts oder über die + / - Buttons verändert werden.

Nach Bestätigen der Lieferung werden 2 Lieferscheine gedruckt, einer für den Kunden, sowie ein Händlerbeleg, der von dem Kunden auszufüllen und zu unterschreiben ist.

Am Beleg befindet sich die Angabe zu der jetzt gelieferten Menge (Liefermenge), der bereits (insgesamt) gelieferten Menge, sowie der Restmenge.

Nachträgliche Lieferung zu einem Auftrag

Wurde zu einem Auftrag keine Lieferung oder nur eine Teil-Lieferung vorgenommen, kann die Lieferung nachträglich vorgenommen werden.

Dafür wird das Auftrags-Symbol in der Statusleiste ausgewählt, wodurch sich die Auftragsübersicht öffnet. In der Auftragsübersicht wird der Auftrag und dann der Button ausgewählt.

Nun kann wie unter Lieferung bei Erstellen eines Auftrags beschrieben die Lieferung durchgeführt werden.

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