🔧 Phasen
Konfigurations-Unterpunkt von "Kundenpflege"
Für die Verkaufsteams können Phasen für den Workflow erstellt werden.
Übersicht
Die Phasen der Kundenpflege für die Pipeline befinden sich unter Konfiguration > Kundenpflege > Pipeline > Phasen
Anlegen
Phasenbezeichnung
Der Name der Phase
Ist "Gewonnen"-Phase?
Befindet sich die Chance in dieser Phase gilt sie als gewonnen
Eingeklappt in Pipeline
Wenn es keine anzuzeigenden Daten/Aktivitäten gibt, bleibt die Phase eingeklappt
Verkaufsteam
Das Verkaufsteam, das die Phase nutzt (nur eines auswählbar). Andere Verkaufsteams sehen die Phase nicht.
Anforderungen
Hier können Kriterien beschrieben werden, wann diese Phase zu benutzen ist
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