Sammelrechnung erstellen
Voraussetzungen
Um eine Sammelrechnung zu erstellen müssen alle Aufträge und Angebote die in der Sammelrechnung zusammengefasst werden sollen bereits bestätigt sein. Sie können dies direkt bei der Erstellung eines Auftrages machen oder wie in Rechnung erstellen beschrieben jeden Auftrag einzeln .
Auswählen der Aufträge
Einzeln auswählen
Um eine Sammelrechnung zu erstellen müssen Sie alle Aufträge und Angebote die Sie mit der Sammelrechnung abrechnen möchten markieren. Sie finden die Angebote und Aufträge unter Verkauf > Angebot oder Verkauf > Auftrag. Sie können dann die entsprechenden Aufträge und Angebote mit einem Häkchen in der Checkbox links neben der Nummer markieren.
Auswahl via Filter
Sie können auch einen Filter aktivieren und dann alle dem Filter entsprechenden Aufträge und Angebote auf einmal auswählen. Sie wählen alle Aufträge und Angebote aus indem Sie die oberste Checkbox anklicken.
Abrechnen der Auswahl
Nachdem alle Aufträge und Angebote die Sie als Sammelrechnung zusammenfassen möchten markiert sind, können Sie diese gemeinsam abrechnen. Dazu klicken Sie Sie auf Aktion > Abrechnung Auftrag.
Danach können Sie die Rechnung entweder erzeugen und betrachten oder nur erstellen. Wenn Sie die erste Möglichkeit wählen wird Ihnen die Rechnung als Vorlage angezeigt und Sie können mit bearbeiten etwaige Änderungen vornehmen. Der nächste Schritt ist das Bestätigen der Rechnung. nach diesem Können Sie die Rechnung Drucken, direkt per E-Mail versenden, eine Einzahlung erfassen, eine Gutschrift hinzufügen oder eine SEPA Zahlung initialisieren.
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