Retoure & Storno
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Mit der Retoure können Artikel retourniert oder umgetauscht werden, d.h. der Kunden retourniert einen oder mehrere Artikel und erhält den Kaufpreis zurück oder möchte den Artikel gegen einen anderen umtauschen bzw. ein Kombination aus diesen beiden Fällen. Auch ein Ändern der Artikelbeschreibung und des Preises ist möglich, zum Beispiel im Falls einer Wertminderung durch die Benutzung des Artikels. Bei der Retoure findet keine Referenzierung zu dem original Kaufbeleg statt.
Ein Beleg vom Kunden wird nicht benötigt, der Kunde mit der zu retournierenden Ware ist bekannt oder die Ware ist eindeutig identifizierbar und der ursprüngliche Verkaufspreis ist bekannt.
Scannen Sie die Ware ab oder tragen Sie die Artikelnummer in der Suchleiste Ihrer Kasse ein. Ändern Sie die Menge mittels dem "-" Button in den gewünschten Negativwert, zum Beispiel -1 und schließen Sie die Retoure mittels Checkout ab. Es ist auch ein gleichzeitiger Verkaufs möglich, dafür muss nur weitere Ware mit nicht negativer Menge in den Warenkorb gelegt werden.
Wird der Beleg vom Kunden vorgelegt oder ist beim Kunden in der Kasse hinterlegt so wählen Sie zunächst über die Suche in der Beleghistorie den Kundenbeleg aus. Wird der Beleg vom Kunden vorgelegt so kann der Beleg nach der am Beleg angeführten Rechnungsnummer gesucht werden. Ist die Rechnung beim Kunden im System hinterlegt kann er durch die Funktion "Kunde als Filter verwenden" in der Beleghistorie gefunden werden.
Wurde der Beleg gefunden, so klicken Sie auf den Button "Retoure". Alle Positionen des Kaufbelegs werden nun mit den entsprechenden Negativmengen in den Warenkorb gelegt. Nicht zu retournierende Positionen müssen aus dem Warenkorb entfernt oder Mengen mittels +/- Buttons korrigiert werden. Schließen Sie die Retoure mittels Checkout ab. Es ist auch ein gleichzeitiger Verkaufs möglich, dafür muss nur weitere Ware mit nicht negativer Menge in den Warenkorb gelegt werden.
Es kann festgelegt werden ob bei einer Retoure ein Grund angegeben werden muss. Dafür muss in der Verwaltungsoberfläche unter Einstellungen > Point of Sale > Kassen der gewünschte Kassenplatz ausgewählt werden.
Anschließend kann für den Kassenplatz oder auch die Kassenplatz-Vorlage unter dem Bereich Zahlungen aus den folgenden Optionen für Rückgabegrund gewählt werden:
Keine Es wird in der Kasse beim Checkout Prozess nach keinem Grund gefragt
Optional Es kann in der Kasse beim Checkout Prozess optional ein Grund angegeben werden
Verpflichtend Es muss in der Kasse beim Checkout Prozess ein Grund angegeben werden
Es können ebenfalls vorgefertigte Retourgründe angelegt werden, welche anschließend beim Checkout Prozess der Kasse auszuwählen sind.
Die Gründe können unter Einstellungen > Point of Sale > Kassen Rückgabegründe angelegt und bearbeitet werden.
Mittels Storno können Verkäufe storniert werden. Im Unterschied zur Retoure wird beim Storno üblicherweise ein Fehler korrigiert, z.B. wenn dem Kunden ein falscher Preis oder eine falsche Artikelmenge verrechnet wurde und der Kaufvorgang bereits abgeschlossen wurde.
Ein Storno muss immer auf den Originalen Verkaufsbeleg referenzieren. Suchen Sie den Beleg in der Beleghistorie und klicken Sie auf den Button "Storno".
Beim Stornobeleg werden zusätzliche freie Felder für Kundenname, Telefonnummer und Unterschrift des Kunden angedruckt.
Nach Klick auf den Storno Button können Sie entscheiden ob Sie einen Komplettstorno oder Teilstorno durchführen möchten.
Sie können Positionen in einem Beleg immer nur einmal Stornieren. Ein mehrfaches Stornieren von Belegen ist nicht möglich. Dies wird auch bei Teilstorno Vorgängen berücksichtigt.
Wählen Sie komplett Storno, wenn der Beleg 1:1 storniert werden soll, z.B. bei einem falschen oder ungewollten Verkauf oder wenn die falsche Zahlart ausgewählt wurde. Nach dem Klick auf Komplett stornieren wird das Storno sofort durchgeführt und ein Stornobeleg mit Referenz zum originalen Kaufbeleg ausgedruckt.
Ein Storno wird nur sofort abgeschlossen, wenn der originale Kaufbeleg komplett Bar bezahlt wurde. Sobald eine Mischzahlung vorhanden ist, müssen die beim Storno verwendeten Zahlarten zugewiesen werden, da nicht jede unbare Zahlart auf das beim ursprünglichen Verkauf verwendete Zahlungsmittel rückgebucht werden kann. Wurde die unbare Zahlungstransaktion nicht ausgeführt bzw. ist eine (manuelle) Rückbuchung möglich, so kann die ursprüngliche Zahlart beim Storno beibehalten werden. Ist die Rückbuchung nicht möglich, so muss die entsprechende Zahlart z.B. durch eine Barauszahlung des Stornobetrages ersetzt werden.
Um ein Teilstorno durchzuführen wählen Sie einfach mittels Aktionsbuttons (-/+, Menge, Mistkübel-Icon) aus ob Sie eine Position entfernen oder deren Menge reduzieren möchten. Es ist nicht möglich mehr zu stornieren als original gekauft wurde.
Bei einer Retoure oder einem Storno über das Bezahlterminal funktioniert wie über jede andere Zahlart.
Achtung: Es kann meist nur die letzte Zahlung per Bezahlterminal gutgeschrieben werden. Auf jeden Fall nur Zahlungen bis zum Terminalabschluss. Genauere Informationen bekommen Sie bei Ihrem Zahlungsanbieter.
Folgende Schritte für eine Kartengutschrift sind notwendig:
1. Führen Sie eine Retoure oder ein Storno durch, wählen Sie die Bezahlart Bezahlterminal (Ihre Bezeichnung kann Abweichen) aus schließen Sie den Checkout-Prozess ab.
2. Tragen Sie die Transaktionsnummer ein die Sie gutschreiben möchten.
Die Transaktionsnummer finden Sie am Kassabeleg des Kunden. Die Kennzeichnung der Transaktionsnummer ist je nach Zahlungsanbieter unterschiedlich.
3. Wenn die Gutschrift durchgeführt wurde, dann wird der Checkout-Prozess abgeschlossen und 2 Belege gedruckt. Je nach Karte wird auch ein Unterschrift am Bon verlangt.
Soll ein verkaufter Gutschein durch eine Retoure oder ein Storno zurückgenommen werden, muss zuvor der Gutscheincode eingegeben werden. Dieser wird beim Verkauf des Gutscheins am Beleg angedruckt.
Ablauf:
Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem der Gutscheincode von dem Gutschein einzugeben ist, der retouniert/storniert werden soll.
Beim Belegdruck wird der Gutschein nun mit einem Restbetrag von 0,00 angeführt.
In der Verwaltungsoberfläche unter Einstellungen > Gutscheine > Codes wurde der Wert des Gutscheins auf 0 € gesetzt.
In der Beleghistorie den Beleg mit dem Gutscheinverkauf auswählen. Anschließend den Button oder auswählen.
Die Retoure / Storno des Gutscheins mit Auswählen von starten.
Wurden beim Gutscheinverkauf auch weitere Artikel verkauft, die nicht storniert werden sollen, können diese über die Buttons gelöscht bzw. die Menge für Retoure / Storno angepasst werden.
Um den Gutschein zu stornieren, mit der Auswahl von / bestätigen.
