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# Filialbetrieb

Filialenverwaltung, Benutzer und Kassen einer Filiale zuordnen, Verkaufsteams für Filiale erstellen

Für ein Unternehmen können mehrere Filialen angelegt bzw. abgebildet werden. Einer Filiale können [Benutzer](/verwaltungsoberflache/einstellungen/benutzer-und-unternehmen/benutzer.md), [Mitarbeiter](/verwaltungsoberflache/stammdaten/mitarbeiter.md) sowie [Kassenplätze](/verwaltungsoberflache/kassen.md) zugeordnet werden.

In der Verwaltungsoberfläche sieht ein Benutzer unter dem Menüpunkt "Kassen" nur jene Kassenplätze die zu den Filialen gehören, die der Benutzer in seinen Benutzer-Einstellungen hinterlegt hat.\
Dadurch sind auch nur die Kassenberichte und Kassenbelege aus den Filialen sichtbar, die beim Benutzer hinterlegt sind.

{% hint style="info" %}
*Ist ein Kassenplatz keiner Filiale zugeordnet, ist der Kassenplatz für alle Benutzer sichtbar.*
{% endhint %}

## Konfiguration des Filialbetriebs

{% stepper %}
{% step %}

## Unternehmens-Filialen anlegen

> *Einstellungen ➜ Benutzer & Unternehmen ➜ Filialen*

Im Menü unter *Einstellungen ➜ Benutzer & Unternehmen ➜ Filialen* können mehrere Filialen angelegt werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F0Dd6PxkWK0Y4ZrJBmpep%2Fimage.png?alt=media&amp;token=273ac934-a9e6-4920-b212-67651b69b19a" alt="Übersicht der angelegten Unternehmensfilialen"><figcaption></figcaption></figure></div>

Bei jeder Filiale müssen folgende Daten angegeben werden:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FQbRgt5dTHVUZ8Lvo4tHr%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9cefbcb7-be85-4559-8cdb-83a51319c7c4" alt="Eingabefelder zum Anlegen einer Filiale"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Name

Die Bezeichnung der Filiale, z.B. "Filiale Wien1".

#### Code

Der Code ist ein Filialenkürzel. Er kann aus Text und Ziffern bestehen und muss einzigartig sein, z.B. "FVIENNA1".

#### Active

Über die Checkbox wird festgelegt, ob die Filiale aktiv ist, und zugeordnet werden kann.

#### Partner

Der Filiale wird als Partner ein Stammdaten-Kontakt zugeordnet, z.B. der [Unternehmenskontakt](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/allgemeine-einstellungen/unternehmen.md#unternehmensdaten).

#### Mitarbeiter

Der Filiale können mehrere [Mitarbeiter](/verwaltungsoberflache/stammdaten/mitarbeiter.md) zugeordnet werden.

Ist einem Kassenplatz eine Filiale zugeordnet, sind nur die zur Filiale zugehörigen Mitarbeiter in der Kasse verfügbar.
{% endstep %}

{% step %}

## Benutzer zu Filialen und Standard-Filiale zuordnen

> *Einstellungen ➜ Benutzer & Unternehmen ➜ Benutzer ➜ Filialen*

Nachdem die Filialen erstellt wurden, können diese einem Benutzer in den Benutzer-Einstellungen im Bereich "Filialen" zugeordnet werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FIg7sjHZaFbpX9Nd5Ascv%2Fimage.png?alt=media&amp;token=fa2b979c-8117-4689-86fc-a4214a643960" alt="Benutzer-Einstellungen mit zugeordneten Filialen"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Filialen

Dem Benutzer können in diesem Feld mehrere Filialen zugeordnet werden. Der Benutzer sieht nur Kassenplätze, Kassenbelege usw. von jenen Kassen, die zu diesen Filialen gehören.

#### Standard-Filiale

Legt die Standard-Filiale des Benutzers fest. Als Standard-Filiale sind alle Filialen auswählbar, die im Feld "Filialen" hinterlegt sind.

***Beispielanzeige Menü "Kassen" mit den gesetzten Filialen:***

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FHxgionONFg0nPVi20ehU%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b65253bf-c0c6-4f59-a4a2-0c3e0cdc3514" alt="Dem Benutzer werden nur Kassen angezeigt, die zu den Filialen gehören, die in den Benutzer-Einstellungen hinterlegt sind."><figcaption><p>Dem Benutzer werden nur Kassen angezeigt, die zu den Filialen gehören, die in den Benutzer-Einstellungen hinterlegt sind.</p></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

## Kassenplatz zu einer Filiale zuordnen

> *Einstellungen ➜ Kasse ➜ Verbindung➜ Filiale*

Unter *Einstellungen ➜ Kasse* kann jeder Kassenplatz im Bereich "Verbindung" zu einer Filiale zugeordnet werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fe75AtwSpoBkHiA3GB5e2%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7358190d-6304-486e-9687-74304baa4f9c" alt="Kassenplatz-Einstellungen mit ausgewählter Filiale"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
*Der Filiale muss mindestens ein Mitarbeiter zugeordnet sein, bevor diese zum Kassenplatz hinzugefügt werden kann.*

*Sind der Filiale noch keine Mitarbeiter zugeordnet, wird eine Fehlermeldung angezeigt.*
{% endhint %}

Am Kassenplatz sind nur jene Mitarbeiter verfügbar, die [der Filiale zugeordnet](#mitarbeiter) sind.

Ist am Kassenplatz für die Belege keine [Kopf- und Fußzeile in den Kasseneinstellungen der Verwaltungsoberfläche](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/kasse/rechnungen-and-quittungen.md#benutzerdefinierte-kopfzeile-und-fusszeile) hinterlegt, werden automatisch die Unternehmensdaten (Unternehmensname, Adresse) übernommen.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F6MLQY1uAuVHHPPt32rA9%2Fimage.png?alt=media&amp;token=20316ff2-49e4-48f0-8b6b-c3b8dcc26319" alt="" width="473"><figcaption><p>Kassenbeleg mit automatisch übernommenen Unternehmensdaten der Filiale in der Kopfzeile</p></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

### Verkaufsteams für Filiale erstellen und Kassenplatz zuordnen (optional)

Um eine bessere Verwaltung und Berichtsauswertung zu ermöglichen, empfiehlt es sich, pro Filiale ein oder mehrere Verkaufsteam zu erstellen.

Das Verkaufsteam wird unter [Konfiguration *➜* Kundenpflege *➜* Verkaufsteams](/verwaltungsoberflache/konfiguration/kundenpflege/verkaufsteams.md) angelegt. Zu jedem Verkaufsteam können mehrere [Benutzer](/verwaltungsoberflache/einstellungen/benutzer-und-unternehmen/benutzer.md) hinzugefügt werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FSAyZyHckYqOdoWhfC4Cx%2Fimage.png?alt=media&amp;token=dc79ab0d-04ca-4317-a3d1-6b9d24c8832a" alt="Anlegen eines Verkaufsteams für eine Filiale"><figcaption><p>Anlegen eines Verkaufsteams für eine Filiale</p></figcaption></figure></div>

Anschließend kann das Verkaufsteam an den Kassenplätzen, die zu der Filiale gehören, zugeordnet werden. Die Zuordnung kann in Menüpunkt "Kassen" oder unter Einstellungen "Kasse" erfolgen.

1. Menüpunkt "Kassen"

Für eine hohe Anzahl an Kassenplätzen wird die Zuordnung am besten unter dem Menüpunkt "[Kassen](/verwaltungsoberflache/kassen.md)" in der Listenansicht vorgenommen. Auf die Listenansicht kann über den Listen-Button oben rechts ![Listenbutton](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FlWvdv2F7CKDGgpBjZefx%2Fimage.png?alt=media\&token=b4b7826b-cdc4-4d58-9abb-36febef14c3f) gewechselt werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F0dTN5KAMaTfPQRi1I4lJ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=326a214f-3a2e-487b-aa2d-2c4fe1575a84" alt="1) Button &#x22;Gruppieren nach&#x22; auswählen und Eintrag &#x22;Filiale&#x22; auswählen. 2) Den Regler-Button und anschließend den Stift-Button auswählen. Den Eintrag &#x22;Verkaufsteam&#x22; auswählen, so das daneben ein Haken erscheint und die Spalte Verkaufsteam anzeigt wird. 3) Nun kann pro Kassenzeile durch Auswahl oder Klick in der Spalte Verkaufsteam ein Verkaufsteam gesetzt werden."><figcaption><p>1) Button "Gruppieren nach" auswählen und Eintrag "Filiale" auswählen. 2) Den Regler-Button und anschließend den Stift-Button auswählen. Den Eintrag "Verkaufsteam" auswählen, so das daneben ein Haken erscheint und die Spalte Verkaufsteam anzeigt wird. 3) Nun kann pro Kassenzeile durch Auswahl/Klick in der Spalte Verkaufsteam ein Verkaufsteam gesetzt werden.</p></figcaption></figure></div>

Anschließend kann in der Listenansicht nach der Filiale gruppiert werden. Das Feld "Verkaufsteam" muss sichtbar gemacht werden, damit in diesem pro Kasse ein Verkaufsteam zugeordnet werden kann.

2. Menüpunkt "Einstellungen *➜* Kasse"

Alternativ kann pro Kassenplatz unter [Einstellungen *➜* Kasse im Bereich "Verkauf"](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/kasse/verkauf.md#verkaufsteam) das Verkaufsteam im entsprechenden Feld gesetzt werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FZFzsXT91KEY8ZqQcGQSM%2Fimage.png?alt=media&amp;token=860857f1-166b-42ce-aa57-f30f534d2195" alt="Kassenplatz-Einstellungen mit Feld für das Verkaufsteam"><figcaption></figcaption></figure></div>

Durch die Konfiguration kann unter [Berichte -> Auftragswesen -> Verkaufsteams](/verwaltungsoberflache/berichte/auftragswesen/verkaufsteams-verkaufskanale.md) eine Auswertung pro Verkaufsteam eingesehen werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FAOCDlX3D4Si7PTrAQpjx%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5608ccff-8ce7-4a12-84ab-00c8268f9313" alt="Auswertung der Verkaufsteams im Auftragswesen"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}
{% endstepper %}

## Berichte und Dashbaords nach Filiale auswerten

Die Berichte und Dashboards können nach Filiale ausgewertet werden.

Unter dem Menüpunkt "Berichte -> Dashboards" können Filialen über das Dropdown-Menü als Filter gesetzt werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FLxm84A9XhCnZJqaCVroI%2Fimage.png?alt=media&amp;token=4e5b8b52-f57a-443e-b94b-e8ee0f36a560" alt="Dashboard-Auswertung mit Filialfilter"><figcaption></figcaption></figure></div>

In den weiteren Berichten kann eine Gruppierung des Berichts nach Filiale vorgenommen werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FbNvhNFNW6Zng9dosDs1N%2Fimage.png?alt=media&amp;token=05e5ca0e-1b2a-4b33-9eeb-79c17d0bfc13" alt="In Berichten nach Filiale gruppieren"><figcaption><p>In Berichten nach Filiale gruppieren</p></figcaption></figure></div>


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