Kundenportal

Kontakten Zugriff auf Kundenportal gewähren, Dokumente im Kundenportal einsehen und bezahlen, unterschreiben, widerrufen, Kontaktaufnahme über das Kundenportal

Modul: ETRON onRetail Auftragswesen (eingeschränktes Kundenportal) ETRON onRetail Website (erweiterte Ansicht, Designänderungen über den Website-Editor)

Im Kundenportal können Angebote und Aufträge (Verwaltungsoberfläche), Bestellungen (Onlineshop) und Rechnungen bzw. Kassenbelege vom Kunden eingesehen werden. Das Kundenportal unterstützt verschiedene Vorgänge wie Zahlung, Unterschrift, Storno, Widerruf, Kontaktaufnahme

In der Verwaltungsoberfläche kann Kontakten der Zugriff auf das Kundenportal gewährt werden, wodurch sich diese in das Kundenportal einloggen können.

Portalzugriff für einen Kontakt gewähren und widerrufen

Unter Stammdaten ➜ Kontakte bei einem Kontakt das Aktionsmenü öffnen und den Menüpunkt Portalzugriff gewähren auswählen.

Stammdaten ➜ Kontakte ➜ Kontakte ➜ Aktion ➜ Portalzugriff gewähren

Das Fenster Portal-Zugriffsverwaltung öffnet sich, in dem der Kontakt aufgelistet ist. Hat der Kontakt im Reiter "Kontakte & Adressen" weitere Kontakte hinterlegt, kann der Portalzugriff auch für diese gewährt werden.

Aktion Portalzugriff gewähren ➜ Fenster Portal-Zugriffsverwaltung, Button Zugriff gewähren / Zugriff wiederholen / erneut einladen

Button	Funktion
	Dem Kontakt wird der Portalzugriff erlaubt, ein Benutzer angelegt (Filter: Portalbenutzer) und eine Einladungs-Email versendet
	Die Einladungs-Email wird erneut versendet
	Dem Kontakt wird der Portalzugriff entzogen, er kann sich nicht mehr im Portal anmelden. Der Benutzer wird archiviert. In der Benutzerübersicht ist der Benutzer mit dem Filter "Inaktiver Benutzer" sichtbar.

Über den Button erhält der Kontakt Zugriff auf das Portal.

Der Kontakt wird somit auch als Benutzer angelegt und ist unter Einstellungen ➜ Benutzer und Unternehmen ➜ Benutzer sichtbar, wenn der Filter "Portalbenutzer" gesetzt wird.

Anzeige der Benutzer mit Portalzugriff unter Einstellungen ➜ Benutzer und Unternehmen ➜ Benutzer ➜ Filter Portalbenutzer

An die im Kontakt hinterlegte E-Mail-Adresse wird nach der Gewährung des Portalzugriffs eine Einladungs-Email versendet.

Beispiel für eine Einladungs-Email zum Kundenportal, versendet nach Gewährung des Portal-Zugriffs

Die E-Mail-Vorlage für die Einladung zum Portal kann unter Konfiguration ➜ Kommunikation ➜ Vorlagen ➜ Portal: Benutzereinladung angepasst werden.

Registrierung und Login im Kundenportal

Der Kontakt (E-Mail-Empfänger) wird nach Auswahl des Buttons zum Kundenportal weitergeleitet, kann ein Passwort für sein Benutzerkonto vergeben und den Registriervorgang über den Button abschließen.

Nach der Anmeldung sieht der Kontakt seine Angebote, Verkaufsaufträge, Bestellungen und Rechnungen.

Passwort für ein Benutzerkonto im Kundenportal zurücksetzen

Um Benutzern des Kundenportals die eigenständige Zurücksetzung des Passworts zu erlauben, muss die Einstellung "Passwort zurücksetzen" unter Allgemeine Einstellungen ➜ Berechtigungen ➜ Passwort zurücksetzen aktiviert werden.

Im Login des Kundenportals wird dann ein Link angezeigt, über den der Benutzer sein Passwort zurücksetzen kann.

Login in das Kundenportal, Option um das Passwort zurückzusetzen

Kundenvorschau auf das Kundenportal

Im Auftragswesen ist bei der Ansicht von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen der Button sichtbar.

Button Kundenvorschau im Auftragswesen

Nach Auswahl des Buttons wird das Dokument im Kundenportal so angezeigt, wie der Kunde es sehen wird.

Kundenvorschau auf das Kundenportal

Übersicht über die Bereiche im Kundenportal

Übersicht im Kundenportal nach Login

Die Ansicht kann über das Benutzer-Icon und den Menüpunkt aufgerufen werden.

Dokumente: Angebote, Bestellungen, Rechnungen, eWallets & Gutscheine & Treuepunkte, Kassenbelege

Nachdem sich ein Benutzer in sein Kundenkonto eingeloggt hat, erhält er einen Überblick über all seine Dokumente. Durch Auswahl eines Bereichs öffnet sich die Übersicht.

Angebote

Übersicht über die Angebote aus dem Auftragswesen

Kundenportal, Bereich Dokumente, Übersicht Angebote

Damit ein Angebot in dieser Ansicht angezeigt wird, muss es den Status "Angebot gesendet" haben (sichtbar im Auftragswesen der Verwaltungsoberfläche beim geöffneten Angebot).

Bestellungen

Übersicht über die Verkaufsaufträge aus dem Auftragswesen (Angebote, die bestätigt wurden) und Onlineshop-Bestellungen aus dem E-Commerce

Kundenportal, Bereich Dokumente, Übersicht Bestellungen /Verkaufsaufträge

Durch Auswählen einer Auftragsnummer wird die Detail-Ansicht geöffnet. In der Detailansicht werden die Auftragspositionen, Zahlungsbedingungen, (wenn vorhanden) der Lieferschein mit Trackingnummer für die Sendungsverfolgung usw. angezeigt.

Bestellungen (Einkauf)

Übersicht über die Bestellungen im Einkauf der Verwaltungsoberfläche (bei Lieferanten)

Kundenportal, Bereich Dokumente, Übersicht Bestellungen (Einkauf)

Ansicht einer Onlineshop-Bestellung im Kundenportal

Rechnungen

Übersicht über die Rechnungen inkl. Zahlungsstatus zu den Verkaufsaufträgen in der Verwaltungsoberfläche bzw. Onlineshop-Bestellungen

In der Übersicht kann auch nach Ein- bzw. Ausgangsrechnungen gefiltert werden.

Durch Auswählen einer Rechnungsnummer wird die Detailansicht der Rechnung geöffnet.

Detailansicht einer Rechnung im Kundenportal

Rechnungen im Kundenportal bezahlen

Damit Kunden Rechnungen im Kundenportal bezahlen können, müssen in der Verwaltungsoberfläche in den Verkaufs-Einstellungen Zahlungsanbieter konfiguriert und aktiviert sein.

eWallets & Gutscheine & Treuepunkte

Modul: ETRON onRetail V2 Gutscheinverwaltung und Kundenpflege

Übersicht über Guthaben aus E-Wallets, Gutscheine und Treuepunktestand (von Treueprogrammen bzw. -karten)

Durch Auswahl des Links in der Spalte "Code" werden (wenn vorhanden) Detail-Informationen wie z.B. ein QR-Code für die Einlösung, der Gültigkeitsbereich (Verfügbar auf: Kasse, Verkauf, Onlineshop), vorhandenes Guthaben, Ablaufdatum etc. angezeigt.

Detailansicht eWallet

Detailansicht Gutschein

Kassenbelege

In der Übersicht werden alle Kassenbelege des Kunden angezeigt

Übersicht über die Kassenbelege im Kundenportal

Durch Auswählen der Auftragsreferenz kann die Detailansicht geöffnet werden, in dem die Positionen und Summen, der Kassier (mit dem Namen oder der Referenz - abhängig von der HR-Einstellung "Rechnungstyp" beim Mitarbeiter) sowie der Kassenplatz angezeigt werden.

Detailansicht Kassenbeleg

Allgemeine Funktionen im Kundenportal, Bereich Dokumente:

Dokumente im Kundenportal herunterladen

Über den Button kann das Dokument als PDF gespeichert werden

Dokumente im Kundenportal drucken

Über den Button kann das Dokument direkt gedruckt werden

Historie / Kommentare im Kundenportal

Nach Auswahl des Buttons springt die Ansicht zur Kommentar-Historie. Hier kann eine Textnachricht bzw. eine Datei angehängt und an den Vertriebsmitarbeiter gesendet werden.

Rechnungen im Kundenportal bezahlen

Modul: ETRON onRetail Website, ETRON onRetail Onlineshop

Über den Button können Rechnungen mit einer Online-Zahlung beglichen werden.

Die dafür verfügbaren Zahlungsmethoden und Zahlungsanbieter können unter Einstellungen ➜ Website ➜ Shop - Zahlung ➜ Zahlungen aktivieren eingestellt werden

Angebote im Kundenportal mit Unterschrift / Zahlung automatisch bestätigen

Im Auftragswesen der Verwaltungsoberfläche bzw. Bestellwesen des Onlineshops kann bei einem Angebot im Reiter Weitere Information eingestellt werden, ob eine Online-Signatur &/ Online-Signatur durchgeführt werden muss, um den Auftrag automatisch zu bestätigen.

Die Einstellung kann unter Einstellungen ➜ Verkauf ➜ Angebote und Aufträge ➜ Online-Signatur / Online-Zahlung aktiviert werden.

Wenn nur eine Unterschrift für die Bestätigung des Angebots erforderlich ist, wird der Button angezeigt. Zudem wird der Button angezeigt, wenn keine Zahlungsanbieter aktiviert sind.

Wenn eine Unterschrift und eine Zahlung für die Bestätigung des Angebots erforderlich sind, wird der Button angezeigt.

Angebot im Kundenportal mit einer Unterschrift bestätigen

Angebot im Kundenportal mit einer Online-Zahlung bestätigen

Angebote im Kundenportal stornieren (ablehnen)

Über den Button können Angebote (unbestätigte Aufträge) im Kundenportal vom Kunden storniert werden. Der Vertriebsmitarbeiter erhält in diesem Fall auch eine Benachrichtigung.

Widerruf von Onlineshop-Bestellungen

Widerrufsbutton bei Ansicht einer Onlineshop-Bestellung im Kundenportal

Kunden können bestätigte Onlineshop-Bestellungen, die nicht älter als 30 Tage sind, über den Button widerrufen.

Wenn ein Kunde eine Bestellung widerruft, in der auch Gutscheine und eWallets enthalten waren, bleiben diese weiterhin aktiv.

Sobald der Bestellung widerrufen wurde, erhält sowohl der Kunde als auch der Vertriebsmitarbeiter eine Benachrichtigung per E-Mail.

Wird die Bestellung in der Verwaltungsoberfläche aufgerufen, ist der Widerruf auch im Chatter sichtbar.

Der Widerruf einer Onlineshop-Bestellung ist auch im Chatter protokolliert

Der Widerruf muss anschließend von einem Vertriebsmitarbeiter manuell weiterbearbeitet werden (z.B. Stornieren der Bestellung und Lieferung, Kontaktaufnahme mit dem Kunden, usw.)

Die Bestellung wird nicht automatisch storniert, und bereits vorgenommene Zahlungen nicht automatisch rückerstattet/rückgebucht.

Details (Bearbeiten der Kontaktdaten)

Übersicht Kundenportal, Bereich Details

Die Kontaktdaten können unter „Details“ bearbeitet werden.

Kundenportal, Bereich Details, Bearbeiten der Kontaktdaten

Kontosicherheit (Sicherheitseinstellungen bearbeiten)

Übersicht Kundenportal, Bereich Kontosicherheit

Die Sicherheitseinstellungen des Benutzerkontos können unter „Kontosicherheit“ über den Button bearbeitet werden.

Kundenportal, Bereich Kontosicherheit, Bearbeiten der Sicherheitseinstellungen

In den Sicherheitseinstellungen können folgende Vorgänge durchgeführt werden

• Passwort ändern

• Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren

• Konto löschen