Verwaltung durch Verkaufsteams

Zuordnung von Verkaufsteams zu Kassen, Websites, Benutzern (Mitarbeitern), Berichterstellung für Verkaufsteams

Verkaufsteams repräsentieren Gruppen von Vertriebsmitarbeitern (jeder Mitarbeiter im Team wird durch einen Benutzer dargestellt). Jedes Team kann eigene Einstellungen, Zielvorgaben und Berichtsfunktionen nutzen.

Ein Verkaufsteam kann verschiedenen Vertriebskanälen zugeordnet werden, z.B. einer Kasse oder einer Website, und verwendet werden, um Mitarbeiter nach Standorten oder Filialen zu gliedern.

Beispiel: Verbindung Website → Verkaufsteam

Wenn auf der Website ein Kontaktformular ausgefüllt wird, kann über die Zuordnung des Formulars ein Lead erzeugt werden, der automatisch dem richtigen Verkaufsteam zugewiesen wird.

Beispiel: Verbindung Kasse → Verkaufsteam

Eine Kasse kann einem Verkaufsteam („z.B. Filiale 1") zugewiesen werden. Verkäufe, die über diese Kasse erfolgen, sind somit einem Standort zugeordnet, was besonders für Umsatzberichte und Provisionen relevant ist.

Verkaufsteams anlegen und zuordnen

Ein Verkaufsteam kann unter Konfiguration -> Kundenpflege -> Verkaufsteams angelegt werden.

Einer Kasse kann ein Verkaufsteam unter Einstellungen -> Kasse -> Verkauf -> Verkaufsteams zugeordnet werden.

Einer Website kann ein Verkaufsteam unter Einstellungen -> Website -> Shop - Kassiervorgang -> Zuweisung zugeordnet werden.

Berichte und Statistik pro Verkaufsteam anzeigen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten bzw. Menüpunkte unter denen eine Auswertung pro Verkaufsteam erstellt werden kann.

Unter Berichte -> Auftragswesen -> Verkaufsteams gibt es für jedes Verkaufsteam eine Abbildung mit statistischen Auswertungen über die letzten 4 Wochen, über Untermenüpunkte lassen sich weitere Auswertungen aufrufen. Diese sind abhängig von den Einstellungen des Verkaufsteams, und bei welchen Vertriebskanälen (Kasse, Website..) das Verkaufsteam hinterlegt ist.

Eine weitere Möglichkeit ist, in diversen Berichten nach dem Verkaufsteam zu gruppieren.

z.B. in dem unter Berichte -> Kassen -> Belege unter "Gruppieren nach" das "Verkaufsteam" gesetzt wird:

Weitere Informationen: Konfiguration Verkaufsteams Bericht Verkaufsteams