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# Angebote & Aufträge (Auftragswesen)

Angebote, Aufträge, Verkaufsangebote, Verkaufsaufträge, Gutscheine, Rabatte, Werbeaktionen

{% hint style="success" %}
*Modul: ETRON onRetail v2 Auftragswesen*
{% endhint %}

> *Auftragswesen -> Angebote / Aufträge*

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F4flsAkLdDYX2oZriEui9%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ba90cc69-1f76-43a0-9a58-4e2f1204a301" alt="Übersicht der Angebote im Auftragswesen"><figcaption></figcaption></figure></div>

Der Ablauf für Angebote und Aufträge ist gleich. Über den Menüpunkt „Angebote“ kann ein Angebot erstellt und an den Kunden gesendet werden. Durch die Bestätigung wird das Angebot in einen Verkaufsauftrag umgewandelt. Über den Menüpunkt „Aufträge“ kann auch direkt ein Verkaufsauftrag erstellt werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F0WELDJ84wPCp3a925psE%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e588480d-8438-4b51-82f9-dadd458db3be" alt="Übersicht: Angebot"><figcaption><p>Übersicht: Angebot</p></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
*Aufträge aus der Verwaltungsoberfläche (inkl. Rechnungen, Lieferscheine, Gutschriften) können auch* [*in der Kassenoberfläche*](/kasse/verkaufsoberflache/auftragswesen-und-einkauf-in-der-kasse/auftrage-in-der-kasse-auftrag-erstellen-laden-liefern-abrechnen.md) *aufgerufen werden.*
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
*In der Listenansicht der Datensätze* ![Listenansicht](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FfsF2PAtINnF8FlAlwGS9%2Fimage.png?alt=media\&token=c642a293-d443-4f11-8c41-efe95f459ed2) *können* [*Column Filter (Spaltenfilter)*](/schnelles-wissen/verwaltungsoberflache/allgemeine-funktionen/listenansicht-feldanzeige-and-individuelle-felder.md#column-filter-spaltenfilter-filter-moglichkeiten-nach-feldart) ![Column Filter](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FLKzm5o38cxCyzYcTqkrz%2Fimage.png?alt=media\&token=ae12d84c-a0b7-4c2e-853d-535646b7aa8c) *über das Regler-Symbol* ![Spalteneinstellungen](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FYzRH28rLw1LPimIqVOIB%2Fimage.png?alt=media\&token=813aa24f-fcdd-40a5-b50f-6c3a5214085a)*(Spalteneinstellungen) aktiviert werden. Über die Column Filter kann nach Feldwerten gefiltert und gesucht werden.*
{% endhint %}

## Angebot anlegen / Auftrag anlegen

{% hint style="info" %}
*Diverse Einstellungen für Angebote & Aufträge können unter*[ *Einstellungen -> Verkauf -> Angebote und Aufträge*](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/verkauf/angebote-und-auftrage.md) *vorgenommen werden, z.B. ob auf den Dokumenten die Artikelnummer oder der Barcode eines Produkts angezeigt werden.*
{% endhint %}

Über den Button „Neu“ wird ein neues Angebot oder ein neuer Auftrag erstellt.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FIVZm95HWGrWUTMnYKzJd%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f10b20d7-3203-4102-b0fc-950dc9ae20c1" alt="Angebot anlegen"><figcaption><p>Angebot anlegen</p></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
*Ein Angebot kann auch* [*auf Grundlage einer Angebotsvorlage*](/verwaltungsoberflache/konfiguration/auftragswesen/angebotsvorlagen.md) *erstellt werden. So müssen bestimmte Abschnitte oder Texte, die sich auf allen Angeboten befinden sollen, nicht immer wieder neu erstellt werden.*
{% endhint %}

### Kunde

Im Feld „Kunde“ wird ein bestehender Stammdaten-Kontakt ausgewählt. An diesen wird das Angebot oder der Auftrag gerichtet.

### Rechnungsadresse

Die Rechnungsadresse des Kunden wird vorausgefüllt, wenn sie beim Kundenkontakt hinterlegt ist.

### Lieferadresse

Die Lieferadresse des Kunden wird vorausgefüllt, wenn sie beim Kundenkontakt hinterlegt ist.

Abhängig vom Land der Lieferadresse wird auch die Verkaufssteuer der Produkte gesetzt. Ist das Unternehmensland z.B. Österreich, und es handelt sich um ein B2C Geschäft, bei dem der Kunde aus Deutschland stammt, wird [im Reiter „Weitere Informationen“ unter „Steuerposition“](#weitere-informationen) automatisch die Steuerzuordnung „OSS B2C Germany“ angewendet.

### Angebotsvorlage

Durch Auswahl einer zuvor angelegten Angebotsvorlage werden die Inhalte der Vorlage, wie Auftragspositionen, AGB usw. übernommen. Die Angebotsvorlagen können unter [Konfiguration -> Auftragswesen -> Angebotsvorlagen](/verwaltungsoberflache/konfiguration/auftragswesen/angebotsvorlagen.md) erstellt werden.

### Gültigkeit (Angebot)

Es kann ein Datum als Frist für die Gültigkeit des Angebots eingetragen werden. Nach Ablauf muss ein neues Angebot erstellt werden.

Unter Einstellungen -> Verkauf im Bereich Angebote und Aufträge kann eine „[Standardgültigkeit für Angebot](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/verkauf/angebote-und-auftrage.md#gultigkeit-des-standardangebots)“ in Tagen angegeben werden, die dann automatisch bei der Erstellung eines Angebots übernommen wird.

### Preisliste

Standardmäßig wird die allgemeine Preisliste ausgewählt. Ist [beim Kundenkontakt eine eigene Preisliste](/verwaltungsoberflache/stammdaten/kontakte.md#preisliste) hinterlegt, wird diese übernommen. Aus der gesetzten Preisliste werden die Produktpreise für das Angebot oder den Auftrag übernommen.

### Zahlungsbedingungen

Hier wird die Zahlungsfrist festgelegt, das ist der Zeitraum, in der der Kunde die Zahlung zu tätigen hat. Zur Auswahl stehen beispielsweise „30 Tage netto“ oder „Zahlung bei Lieferung“. Die Zahlungsbedingungen können unter [Konfiguration -> Auftragswesen -> Zahlungsbedingungen](#zahlungsbedingungen) angelegt und angepasst werden.

### Auftragsdetails

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F7EuHy5XMwbmFszkZwwMg%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e21d679a-ffde-4ec0-83cc-d5d6270d55c0" alt="Auftragsdetails eines Angebots oder Auftrags"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Filiale

{% hint style="success" %}
*Modul: ETRON onRetail v2 Filialverwaltung*
{% endhint %}

Die [Filiale](/schnelles-wissen/funktionen-und-vorgange/filialbetrieb.md), der das Angebot oder der Auftrag zugeordnet ist, wird angezeigt. Vorbelegt wird die Standardfiliale des angemeldeten Benutzers. Bis zur Bestätigung kann die Filiale geändert werden.

Die Filiale legt Folgendes fest:

* Die Sichtbarkeit für Benutzer.
* Das Lager, wenn der Filiale ein Lager zugeordnet ist.
* Die Übernahme der Filiale auf die Ausgangsrechnung.

{% hint style="info" %}
*Gehört das im Auftrag gesetzte Lager zu einer anderen Filiale, wird das Speichern mit einer Fehlermeldung abgewiesen.*
{% endhint %}

<mark style="color:$info;">**Weitere Informationen:**</mark>\
[Filialbetrieb](/schnelles-wissen/funktionen-und-vorgange/filialbetrieb.md)

#### Freitext-Abschnitte

In den Auftragsdetails können zwei freie Texte erfasst werden. Diese werden direkt unter der Angebots-, Auftrags- oder Rechnungsnummer angezeigt.

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FuGfZ5uqB8MzPGfAvD3SE%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2c4109a3-24e4-47de-ab75-eeaab8153787" alt="Freitext-Abschnitte in den Auftragsdetails"><figcaption></figcaption></figure>

### Leistungsdatum

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FhREVd7BS1Cq1VKbWSWTi%2Fimage.png?alt=media&amp;token=cbf9d707-fe3a-493b-893b-e18264d625b3" alt="Feld für das Leistungsdatum im Auftrag"><figcaption></figcaption></figure></div>

In diesem Bereich unter den Auftragszeilen befindet sich ein Standard-Text zum Leistungsdatum, der auf jedem Auftrag und jeder Rechnung, die aus dem Auftrag erstellt wird, angezeigt wird.

Der Standardtext kann im Auftrag und in der Rechnung geändert oder entfernt werden.

### Reiter & Felder: Auftragszeilen, Optionale Produkte, Weitere Informationen, Sendcloud

{% hint style="info" %}
*Für das Anzeigen der Marge in den Auftragszeilen, sowie unter der Gesamtsumme des Auftrags bzw. der Rechnung, muss die entsprechende "Stammdaten"-Berechtigung (Kosten) unter* [*Einstellungen* ➜ *Benutzer & Unternehmen* ➜ *Benutzer* ➜ *Stammdaten*](/verwaltungsoberflache/einstellungen/benutzer-und-unternehmen/benutzer.md#stammdaten-berichte-benutzerrecht-ansichtsrollen) *aktiviert werden.*
{% endhint %}

{% tabs %}
{% tab title="Angebots-/Auftragszeilen" %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FJbRR6brV5aVVVG9bmjZa%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b96ecb05-e9bb-4df9-8d2f-3098b5c8cbc8" alt="Produkt hinzufügen"><figcaption><p>Produkt hinzufügen</p></figcaption></figure></div>

Im **Reiter Auftragszeilen** werden Produkte über **Produkte hinzufügen** zum Angebot/Auftrag hinzugefügt.

In der Spalte „Menge“ wird die Verkaufsmenge angegeben. Anhand der Menge und des Preises wird für jedes Produkt die Gesamtsumme in der Spalte „Gesamt“ berechnet.\
In der Spalte „Rabatt“ kann ein Rabatt in Prozent vergeben werden. Für die Anzeige der Spalte Rabatt muss unter [Einstellungen -> Verkauf im Bereich Preiskalkulation die Einstellung „Rabatt“](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/verkauf/preiskalkulation.md#rabatte) aktiviert sein.

#### Produktverpackung im Verkauf hinzufügen

Zum Produkt kann eine Produktverpackung hinzugefügt werden. Gibt es für das Produkt eine [Produktverpackung](/verwaltungsoberflache/konfiguration/stammdaten-produkte/produkte/produktverpackungen.md) mit dem Typ "Verkauf" wird die Produktverpackung automatisch in der Produktzeile eingetragen. Entspricht die bestellte Produktmenge genau der Menge, die eine Produktverpackung beinhalten kann, wird diese ausgewählt.

<details>

<summary>Verhalten von Produktverpackungen im Verkauf (Auftragswesen)</summary>

> *Auftragswesen -> Angebote / Aufträge*

#### Automatische Vorbelegung

Die Verpackung wird in zwei Schritten vorbelegt:

1. **Bei Eingabe der Menge** wird die **größte Verpackung mit der Option „Verkauf“** vorgeschlagen, in die die bestellte Menge passt. Geht die Menge in keine Verpackung auf, wird keine Verpackung vorgeschlagen.
2. **Beim Speichern** wird die **kleinste Verpackung mit der Option „Verkauf“** hinterlegt, sofern in der Zeile noch keine Verpackung gesetzt ist.

Die Menge der Zeile bleibt in beiden Fällen unverändert. In der Spalte „Verpackungsmenge“ wird angezeigt, wie vielen Verpackungen die Menge entspricht.

**Beispiel:** Für ein Produkt gibt es Verkaufsverpackungen zu 6 und zu 24 Stück.

* Bei einer Menge von 24 wird die 24er-Verpackung vorgeschlagen, die Verpackungsmenge beträgt 1.
* Bei einer Menge von 12 wird die 6er-Verpackung vorgeschlagen, die Verpackungsmenge beträgt 2.
* Bei einer Menge von 5 wird zunächst keine Verpackung vorgeschlagen. Beim Speichern wird die 6er-Verpackung hinterlegt, die Verpackungsmenge beträgt 0,83.

#### Erfassung in Verpackungen

Um in Verpackungen zu erfassen, wird die Verpackung in der Spalte „Verpackung“ ausgewählt und anschließend die Anzahl der Verpackungen in der Spalte „Verpackungsmenge“ eingetragen. Die Menge der Zeile wird daraus berechnet.

**Beispiel:** Wird bei der 6er-Verpackung eine Verpackungsmenge von 3 eingetragen, beträgt die Menge 18 Stück.

Wird nur die Verpackung ausgewählt, bleibt die Menge unverändert und die Verpackungsmenge wird neu berechnet. Geht die Menge nicht ohne Rest in der Verpackung auf, wird ein Warnhinweis angezeigt, welche Menge stattdessen verkauft werden sollte.

{% hint style="info" %}
*Ein Scan oder die Eingabe des Verpackungsbarcodes ist im Angebot/Auftrag nicht möglich. In der Spalte „Verpackung“ wird nur nach der Bezeichnung der Verpackung gesucht. Die Spalte steht außerdem erst zur Verfügung, wenn in der Zeile ein Produkt ausgewählt ist. Die Erfassung per Verpackungsbarcode ist in der Kasse, im Einkauf und im Wareneingang möglich.*
{% endhint %}

</details>

#### Abschnitte, Notizen, Textblöcke im Verkauf hinzufügen

Bei Bedarf kann dem Angebot oder Auftrag eine **Notiz** oder ein **Abschnitt** hinzugefügt werden, um die Produkte zu gliedern.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FvzU2Z9cj4l174dd8b3nz%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7222891c-7e9b-4dfd-a1e0-686c2e090fd9" alt="Abschnitt hinzufügen: Pflanzen, Pflanzenzubehör"><figcaption><p>Abschnitt hinzufügen: Pflanzen, Pflanzenzubehör</p></figcaption></figure></div>

Auch Textblöcke können hinzugefügt werden. Textblöcke sind bereits vorgefertigte Texte. Die Textblöcke werden unter [Konfiguration -> Auftragswesen -> Textblöcke](/verwaltungsoberflache/konfiguration/auftragswesen/textblocke.md) angelegt.
{% endtab %}

{% tab title="Optionale Produkte" %}
{% hint style="info" %}
*Optionale Produkte werden nur bei Angeboten angezeigt. Nach der Bestätigung und Umwandlung in einen Auftrag werden sie nicht mehr angezeigt.*
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FlziVsRyP2wLu9Z3BE736%2Fimage.png?alt=media&amp;token=bb663b99-32e9-4119-918c-055ca16dc526" alt="Hinzufügen eines optionalen Produkts bei einem Angebot"><figcaption><p>Hinzufügen eines optionalen Produkts bei einem Angebot</p></figcaption></figure></div>

Im **Reiter Optionale Produkte** hinzugefügte Einträge werden nicht zur Gesamtsumme des Angebots gerechnet und können als Produktvorschlag dienen. Die Positionszeilen können durch Auswahl des Warenkorb-Icons ![Warenkorb-Icons](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FeQhSKh10PG2Rb6TiANhZ%2Fimage.png?alt=media\&token=17007407-9d9b-45c2-aa25-647f78c4c63e) zu den Angebotszeilen hinzugefügt werden.

#### Optionale Produkte/Alternativpositionen mit Menge, Einheit und Gesamtpreis drucken

Bei der Standard-Druckfunktion "Angebot / Auftrag" werden optionale Positionszeilen nur mit der Angabe "Menge" und "Stückpreis" angeführt.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FzdY2JSZrn6ImH8A7ZJAT%2Fimage.png?alt=media&amp;token=554b66a4-d4cf-4718-85a3-75bc5a38a2eb" alt="Standard-Druckfunktion für optionale Positionen mit Rabatt und Einzelpreis"><figcaption><p>Bei der Standard-Druckfunktion "Drucken -> Angebot/Auftrag" werden auf Angeboten für optionale Positionen nur Rabatt und Einzelpreis angegeben</p></figcaption></figure></div>

Durch die Druckfunktion „Angebot / Auftrag mit Optionen“

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F0zJMmNs95Ne2bb5l5Apf%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d5f636e2-aa5b-4e1b-86ea-2c7fd6f6a76a" alt="Drucken: Angebot / Auftrag mit Optionen" width="266"><figcaption></figcaption></figure></div>

werden bei den optionalen Positionszeilen die Angaben zu "Menge", "Einheit", "Rabatt", "Einzelpreis" und "(Gesamt)Betrag" angeführt.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FKcIWpY0ILZGXrfSq7jSd%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c518f8cd-c4fc-439a-9551-2feb86d90539" alt="Druckfunktion mit Optionen für Menge, Einheit, Rabatt, Einzelpreis und Gesamtbetrag"><figcaption><p>Bei der Druckfunktion "Drucken -> Angebot / Auftrag mit Optionen" werden für optionale Positionen die Felder "Menge", "Einheit", "Rabatt", "Einzelpreis" und "(Gesamt)Betrag" angegeben</p></figcaption></figure></div>
{% endtab %}

{% tab title="Weitere Informationen" %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FigpTtVjcphj1A6Vpox0n%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2bdafe13-ce7d-4a5f-97ee-4fd25ce90a98" alt="Weitere Informationen hinzufügen"><figcaption><p>Weitere Informationen hinzufügen</p></figcaption></figure></div>

Im **Reiter Weitere Informationen** können weitere Daten zu Verkauf, Lieferung, Rechnung und Nachverfolgung hinzugefügt werden.

#### Verkäufer

Der Mitarbeiter, von dem das Angebot oder der Auftrag erstellt wurde.

#### Verkaufsteam

Das Verkaufsteam, dem das Angebot oder der Auftrag zugeordnet ist.

#### Online-Bestätigung

Wenn die Online-Bestätigung aktiviert ist, wird das Angebot durch Unterschrift oder Zahlung des Kunden automatisch bestätigt.\
*Das Angebot muss den Status „Angebot gesendet“ haben, damit es online bestätigt werden kann.*

Weitere Informationen: [Online-Signatur und Online-Bestätigung](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/verkauf/angebote-und-auftrage.md#online-signatur-and-online-bestatigung)

#### Kundenreferenz

Eine Referenz des Kunden, beispielsweise die Kundennummer.

#### Stichwörter

[Stichwörter](/verwaltungsoberflache/konfiguration/auftragswesen.md#stichwoerter), die dem Angebot oder Auftrag hinzugefügt werden.

#### Auslieferungsbedingungen

Die Bedingung für die Auslieferung, beispielsweise „so bald wie möglich“ oder „bei Verfügbarkeit aller Produkte“.

#### Liefertermin

Der Termin wird anhand der Auslieferungsbedingungen gesetzt, außer es wird manuell ein Liefertermin eingetragen. Anhand des Liefertermins wird die [Frist für den Transfer bzw. die Produktbewegung](/verwaltungsoberflache/lager/vorgange/transfers.md#frist) gesetzt.

#### Steuerzuordnung

Das Feld sollte leer bleiben, wenn die [Steuerzuordnung](/verwaltungsoberflache/konfiguration/fibu-daten/steuerzuordnung.md) automatisch erfolgen soll. Dies gilt beispielsweise für Anpassungen an die Kunden- oder Lieferadresse sowie für Versandadressen mit [Abholung vor Ort](/verwaltungsoberflache/konfiguration/auftragswesen/versandmethoden.md#feldbezeichnungen).\
Wird eine Steuerzuordnung fest hinterlegt, werden immer die Steuern dieser Zuordnung verwendet.

#### Referenzbeleg

Das Dokument, aus dem das Angebot oder der Auftrag erstellt wurde.

#### Chance

Die Chance, aus der der Auftrag stammt oder generiert wurde.

#### Kampagne

Wenn das Angebot mit einer [Kampagne](/verwaltungsoberflache/kundenpflege/kampagnen.md) zusammenhängt, kann diese eingetragen werden. Beispielsweise kann eine Weihnachtsaktion zugeordnet werden.

#### Medium

Der Weg, über den der Kunde erreicht wurde, beispielsweise Postkarte, E-Mail oder Bannerwerbung. Das Feld dient gemeinsam mit „Kampagne“ und „Herkunft“ der Nachverfolgung im Marketing.

#### Herkunft

Die Quelle eines Links oder einer E-Mail-Liste.
{% endtab %}

{% tab title="Sendcloud" %}
{% hint style="success" %}
*Modul:* [*ETRON onRetail v2 Sendcloud*](/verwaltungsoberflache/konfiguration/lager/sendcloud-uberblick-einrichtung.md)
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FJouSogDgzT09ogKWceoY%2Fimage.png?alt=media&amp;token=895c7248-8227-4cf5-8319-ddded502fbf8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Zoll Lieferart (Sendcloud)

Wird beim Auftrag eine Sendcloud Versandmethode hinzugefügt, kann im Reiter "Sendcloud" die Zoll Lieferart eingestellt werden.

#### Sendcloud-Abgleich (Testmodus)

Ist in den Lager-Einstellungen der [Sendcloud-Testmodus aktiviert](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/lager/versand.md#sendcloud), kann der Abgleich mit Sendcloud für diesen Auftrag getestet werden.
{% endtab %}
{% endtabs %}

### Versand hinzufügen

Über den Button ![](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FUL0otbMwPSoiG7MYh86L%2Fimage.png?alt=media\&token=c2c6740d-4016-4c5a-9610-c48a1a18c38f) kann eine [Versandmethode](/verwaltungsoberflache/konfiguration/auftragswesen/versandmethoden.md) zum Angebot oder Auftrag hinzugefügt werden.

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FLFdono2xxZiH3RIYvruz%2Fimage.png?alt=media&amp;token=970c55f3-b89b-481e-bd14-cccaf89e0131" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Es können automatisch nur jene Versandmethoden angezeigt werden, die für das Gewicht der Sendung gültig sind.

Dafür ist bei den Produktstammdaten im [Reiter Lager unter Logistik ein Gewicht](/verwaltungsoberflache/stammdaten/produkte/produkte-produktstammblatt/lager.md) einzutragen. Bei den [Versandmethoden](/verwaltungsoberflache/konfiguration/auftragswesen/versandmethoden.md) ist das gültige Gewicht einzustellen.

#### Sendcloud - Versandmethode hinzufügen, Sendcloud-Labels erstellen

{% hint style="info" %}
*Bei der Verwendung einer Sendcloud-Versandmethode muss beim* [*Kontakt*](/verwaltungsoberflache/stammdaten/kontakte.md)*, an den geliefert wird, eine Telefonnummer hinterlegt sein.*

*Ebenso muss in den Produktstammdaten im* [*Reiter Lager unter Logistik ein Gewicht*](/verwaltungsoberflache/stammdaten/produkte/produkte-produktstammblatt/lager.md) *eingetragen werden, um das **Gewicht der Sendung** zu berechnen.*

*Alternativ können im Sendcloud-Portal Versandstandards und Versandregeln erstellt werden, über die das Standardgewicht für Produkte gesetzt wird:* [***Doku Sendcloud Standardgewicht, Versandregeln***](https://support.sendcloud.com/hc/de/articles/11290144256788-Wie-verwalte-ich-das-Gewicht-meiner-Sendungen-in-Sendcloud)
{% endhint %}

Wenn das [Modul Sendcloud aktiv ist und das Sendcloud-Setup durchgeführt wurde](/verwaltungsoberflache/konfiguration/lager/sendcloud-uberblick-einrichtung.md), wird beim Validieren des zum Auftrag erstellten Lieferscheins/[Transfers](/verwaltungsoberflache/lager/vorgange/transfers.md) automatisch ein Popup für das Hinzufügen der Sendcloud-Versandmethode geöffnet.

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fpxmni69hNPHMGegBDc3i%2Fimage.png?alt=media&amp;token=4fb53f05-e52d-4ce8-b7e2-1fe774dd32e4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nach Hinzufügen der Sendcloud-Versandmethode kann über den Button "Sendcloud Labels erstellen" das Versandlabel direkt über die Verwaltungsoberfläche erstellt werden. Das Versandlabel kann auch nach der Durchführung des Sendcloud-Abgleichs im Sendcloud-Portal erstellt werden.

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FlDm2lCBcvDiebrtZrxDD%2Fimage.png?alt=media&amp;token=3997acd9-c58a-434d-ae43-22cb57c5686c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Gutscheincode / Rabatt / Werbeaktion einlösen

Im Angebot oder Auftrag können die Prämien aus dem [Rabatt & Treue-Programm](/verwaltungsoberflache/kundenpflege/rabatt-and-treue.md) über die Buttons „Gutscheincode“ oder „Werbeaktionen“ hinzugefügt werden.

{% hint style="info" %}
[*Werbeaktionen*](/verwaltungsoberflache/kundenpflege/rabatt-and-treue.md#programmart) *benötigen keinen Code. Sie werden erst zum Hinzufügen angezeigt, wenn die* [*Regeln*](/verwaltungsoberflache/kundenpflege/rabatt-and-treue.md#bedingte-regeln) *und Bedingungen des Programms erfüllt sind.*
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FnKDNO7puU0hJCAqJnGLo%2Fimage.png?alt=media&amp;token=514d66a0-e1fd-43ef-9d21-9dd0791c022f" alt="Button GUTSCHEINCODE und WERBEAKTIONEN im Angebot/Auftrag" width="453"><figcaption></figcaption></figure></div>

Nach Auswahl des Buttons ![](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FJVkLud6ZFQIlZW55dhlC%2Fimage.png?alt=media\&token=e6cb644d-19f4-4889-bbbe-b5f9468ab3f0) kann der Rabatt- oder Gutscheincode eingegeben werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FLUfsz31XQnKzPhRl7i1P%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f066bf0b-4751-4499-942b-b327e7e3eb51" alt="Popup: Aktions- oder Gutscheincode eingeben" width="455"><figcaption></figcaption></figure></div>

Nun werden die verfügbaren Prämien angezeigt und können angewendet werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F6rVlo3l8x7bP2vCrcXHF%2Fimage.png?alt=media&amp;token=11f2d7eb-6965-465b-b972-d127b63b7474" alt="Popup: verfügbare Belohnungen" width="323"><figcaption></figcaption></figure></div>

Nach der Einlösung wird der Gutschein oder die Aktion zu den Auftragszeilen hinzugefügt. Je nach Art der Prämie wird ein Rabatt abgezogen, ein Gratisprodukt oder Gratisversand gewährt.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Ftb42c5pqno1drlvIFVyY%2Fimage.png?alt=media&amp;token=472395b9-7bd9-433e-9fb4-98c6d3931fd4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

### Zwischensummen

Innerhalb der Auftragszeilen können mehrere **Abschnitte** erstellt werden. Am gedruckten Dokument werden pro Abschnitt zusätzlich Zwischensummen angezeigt.

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FWscFh8cAl0W9ZrsYJw9Q%2Fimage.png?alt=media&amp;token=548da7bf-afe1-4472-b5c7-6682294db2e5" alt="Angebote &#x26; Aufträge: Zwischensumme pro Abschnitt" width="563"><figcaption><p>Angebote &#x26; Aufträge: Zwischensumme pro Abschnitt</p></figcaption></figure></div>

### Bestätigen / per E-Mail versenden

Das Angebot oder der Auftrag kann per E-Mail versendet werden.\
Ein Angebot wird über den Button „BESTÄTIGEN“ in einen Verkaufsauftrag umgewandelt.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fof4O95dNcDNjVEihcasQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d9e064ff-f7e7-4d36-bc76-c5a8c9e9c4e9" alt=""><figcaption><p>Angebot / Auftrag per E-Mail versenden oder bestätigen</p></figcaption></figure></div>

Über das Menü Verkaufsauftrag wird eine Übersicht über alle bestätigten Angebote und direkt erstellten Verkaufsaufträge dargestellt. Zu jedem Auftrag wird der Rechnungsstatus angezeigt (z.B. "Abzurechnen" - zu diesem Auftrag muss noch eine Rechnung erstellt werden).

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FJKdSrV8DEnsEQRgKTdGf%2Fimage.png?alt=media&amp;token=fa4b3126-b5e8-4694-a8c0-f2d22e6566e9" alt=""><figcaption><p>Übersicht: Verkaufsaufträge</p></figcaption></figure></div>

Durch Auswahl des Eintrags wird der Verkaufsauftrag geöffnet.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fud4877JApQmr85TdN2oE%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f86c838e-0947-485d-933b-d67f649cfe6a" alt=""><figcaption><p>Erstellter Verkaufsauftrag</p></figcaption></figure></div>

## Rechnung für Auftrag erstellen

Eine Rechnung zum Auftrag wird über den Button <img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FLNQXZVEePYSGqIKSYZ1V%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8e8be842-3ed2-44e3-83cd-18f5f9dfa0ef" alt="" data-size="line"> erstellt. Dadurch öffnet sich ein Popup in dem eingestellt werden kann, welche Art von Rechnung erstellt werden soll:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F0UII0Kz5WMcObt3ZBAAv%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6ea47018-7bcd-4b96-a3aa-9b00e19bb2cd" alt="Popup: Rechnungen erstellen" width="561"><figcaption></figcaption></figure></div>

### **Reguläre Rechnung**

Rechnung mit der Gesamtsumme des Auftrags wird erstellt

### **Anzahlung in Prozent**

Es wird eine Anzahlung mit dem angegebenen Prozentsatz erstellt, die Höhe des Prozentsatzes lässt sich bei Auswahl der Option festlegen

### **Anzahlung mit festem Betrag**

Es wird eine Anzahlung mit einem festen Betrag erstellt, die Höhe des Betrags lässt sich bei Auswahl der Option festlegen (sollte kleiner sein als die Gesamtsumme)

Die Rechnung wird über den Button "Rechnung erstellen" erstellt. Durch Auswahl des Buttons <img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FaRH1mnQN62YoMC43ifjR%2Fimage.png?alt=media&amp;token=07ca03e7-75f0-4bc9-b585-fb8745b855e2" alt="" data-size="line"> wird die Rechnung nach dem Erstellen direkt geöffnet.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FAll9Gi8kY20HqCBZBhyM%2Fimage.png?alt=media&amp;token=33d7b195-052a-4b78-abab-f6fcfa120e99" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Die Rechnung befindet sich im **Rechnungsentwurf** (erkennbar an dem blauen Pfeil in der Aktionsleiste rechts). Um die Erstellung der Rechnung abzuschließen, ist der Button <img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FlNKFf8XvJaPXdKTcvnVS%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ffb6a1ca-f2b9-4e20-86d0-509fdda01141" alt="" data-size="line"> zu wählen.

Die Rechnung befindet sich nun im Status **Gebucht**.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FrD2Ftc1Wwusdp5wjB70O%2Fimage.png?alt=media&amp;token=666720aa-1821-44b1-bc80-1b4d32afbadb" alt=""><figcaption><p>Aktionsleiste nach bestätigter Rechnung</p></figcaption></figure></div>

Die Rechnung kann man nun **Senden und Drucken**, eine **Zahlung erfassen**, oder eine **Gutschrift erstellen.**

## Liefervorgang

Zu jedem Verkaufsauftrag der Produkte mit der Produktart "Lagerfähige Produkte" oder "Verbrauchsartikel" enthält, wird ein Liefervorgang bzw. Transfer erstellt. Wenn der Button <img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FhantsEcF1tzsZlgTY1ve%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e4a2ad39-58da-469b-ad9f-47995128f59a" alt="" data-size="line">ausgewählt wird, werden alle Liefervorgänge zu diesem Auftrag angezeigt.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FMQRDUDz5cxYS9VkMay1r%2Fimage.png?alt=media&amp;token=dbf415e3-79ef-41cd-a7b9-472e1b1c23f0" alt=""><figcaption><p>Liefervorgang: Warenausgang</p></figcaption></figure></div>

<mark style="color:$info;">**Weitere Informationen:**</mark>\
[Transfers](/verwaltungsoberflache/lager/vorgange/transfers.md)

## Summe der offenen Posten (unbezahlten Rechnungen) im Auftragswesen der Verwaltungsoberfläche anzeigen

{% hint style="info" %}
*Für die Anzeige der offenen Posten im Auftragswesen muss die* [*Einstellung "Summe der offenen Posten anzeigen"*](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/verkauf/rechnungsstellung.md#summe-der-offenen-posten-anzeigen) *aktiviert werden.*
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FaxkCYNpJkbsRVfqO57lK%2Fimage.png?alt=media&amp;token=eb313512-bc82-40c9-a467-fe367730893a" alt="Auftragswesen, geöffnetes Angebot/Auftrag: Button Offene Posten mit Gesamtsumme der unbezahlten Rechnungen des Kunden"><figcaption><p>Auftragswesen, geöffnetes Angebot/Auftrag: Button Offene Posten mit Gesamtsumme der unbezahlten Rechnungen des Kunden</p></figcaption></figure></div>

Wenn im Auftragswesen der Verwaltungsoberfläche ein Auftrag oder Angebot geöffnet wird, wird rechts oben der **Button "Offene Posten mit der** **Gesamtstumme aller offenen Posten"** des Kunden angezeigt. Dies umfasst alle **unbezahlten Rechnungen** = Rechnungen mit dem **Zahlungsstatus unbezahlt**, **Teilzahlung** oder **in Zahlung.**

Durch Auswahl des Buttons werden die offenen Rechnungen des Kunden aufgelistet.

Über das Download-Symbol können alle unbezahlten Rechnungen als Excel-Datei exportiert werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FRWOCz58oX2Pxi95X1HFa%2Fimage.png?alt=media&amp;token=450badd5-da44-4762-8bbf-cb30384b727b" alt="Liste der offenen Rechnungen mit Download-Symbol für den Excel-Export"><figcaption></figcaption></figure></div>

<mark style="color:$info;">**Weitere Informationen:**</mark>\
[<mark style="color:$info;">Offene Posten-Liste anzeigen und exportieren</mark>](/schnelles-wissen/funktionen-und-vorgange/op-liste-offene-posten-opos-liste-erstellen.md)\
[Gesamtstumme der offenen Posten im Auftragswesen der Kasse anzeigen](/kasse/verkaufsoberflache/auftragswesen-und-einkauf-in-der-kasse/rechnungen-in-der-kasse.md#summe-der-offenen-posten-unbezahlten-rechnungen-des-kunden-im-auftragswesen-der-kasse-anzeigen)


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