Aufträge aus der Verwaltungsoberfläche (Warenkorb an Auftrag)
Verkaufsaufträge aus der Verwaltungsoberfläche in der Kasse laden, bezahlen, anzahlen, sowie offene Rechnungen, Anzahlungen, Lieferung/Teil-Lieferung in der Kasse erstellen (Click & Collect)
Die Einstellungen, die benötigt werden, um Aufträge aus der Verwaltungsoberfläche in der Kasse zu verwenden, ist unter Verwaltungsoberfläche -> Kasse -> Verkauf/Auftragswesen -> Verkaufsaufträge beschrieben.
Aufträge anzeigen
Um Verkaufsaufträge aus der Verwaltungsoberfläche in der Kasse anzuzeigen, in der Verkaufsoberfläche der Kasse auf das Auftragssymbol in der Statusleiste klicken.
Dadurch öffnet sich ein Fenster mit der Auftragsübersicht.
Nach Auswahl eines Auftrags sind die Artikel, Mengen, Auftragssumme sowie der Lieferstatus (Geliefert: x/x) ersichtlich.
Aus der Auftragsübersicht heraus kann
eine offene Rechnung erstellt und anschließende Lieferung durchgeführt
eine Retoure erstellt
eine Lieferung erstellt
eine Anzahlung geleistet
werden.
Aufträge suchen/filtern
Die Anzeige der Verkaufsaufträge aus der Verwaltungsoberfläche kann durch eine Suche gefiltert werden:
Suchbegriff
Auftragsnummer, z.B. S00030
Minimum (Betrag)
der minimale Betrag des Auftrags
Maximum (Betrag)
der maximale Betrag des Auftrags
Kunden
nur die Aufträge des ausgewählten Kunden anzeigen
Aufträge laden (in den Warenkorb legen)
Um einen Verkaufsauftrag aus der Verwaltungsoberfläche zu laden und dadurch in den Warenkorb zu legen, einen Auftrag auswählen und auf den Button klicken. Dadurch wird der Auftrag in den Warenkorb gelegt und der Kunde automatisch dem Verkauf zugeordnet. Nun kann über den Funktionsblock
der Checkout-Prozess durchgeführt
weitere Artikel zum Auftrag hinzugefügt
eine Anzahlung geleistet
ein Rabatt hinzugefügt
werden.
Aufträge anzahlen
Um Zahlungen zu Aufträgen aus der Verwaltungsoberfläche vorzunehmen, ist es wichtig, dass unter Einstellungen -> Kasse -> Verkauf -> Verkaufsaufträge alle Felder gesetzt sind.
Um für einen Verkaufsauftrag aus der Verwaltungsoberfläche eine Anzahlung zu erfassen gibt es zwei Möglichkeiten:
wurde der Auftrag bereits in den Warenkorb geladen, für die Anzahlung den Button im Funktionsblock auswöhlen.
wurde der Auftrag noch nicht in den Warenkorb geladen, das Auftragssymbol in der Statusleiste auswählen, dann beim entsprechenden Auftrag den Button auwählen.
Dadurch öffnet sich ein Fenster, in dem die Anzahlung als Betrag oder auf Grundlage eines Prozentsatzes eingegeben werden kann.
Es wird der zu zahlende Betrag, der Betrag der Anzahlung und der daraus resultierende Restbetrag angezeigt.
Betrag als Anzahlung
Für die Anzahlung wird der gewünschte Betrag eingegeben. Anschließend den Button € Betrag anzahlen auswählen.
Prozentsatz als Anzahlung
Für die Anzahlung wird ein Prozentsatz eingegeben, auf dessen Grundlage der Betrag berechnet wird. Anschließend den Button Prozentsatz % anzahlen auswählen.
Anzahlung abschließen
Das in der Verwaltungsoberfläche eingestellte Anzahlungsprodukt wird in den Warenkorb der Kasse gelegt. Anschließend kann der übliche Checkout durchgeführt werden.
Auf dem Kassenbon wird durch die Auftragsnummer vermerkt, für welchen Auftrag die Anzahlung geleistet wurde.
Im Auftrag ist die Anzahlung als Position angeführt und nur mehr der Restbetrag wird als offene Summe angezeigt.
Aufträge bearbeiten (Positionen ändern/hinzufügen)
Um einen Verkaufsauftrag aus der Verwaltungsoberfläche zu bearbeiten, z.B. in dem weitere Positionen/ein Rabatt hinzugefügt, oder Menge/Preis geändert werden, den Auftrag in den Warenkorb laden.
Dann können, wie im üblichen Verkaufsvorgang, weitere Positionen hinzugefügt oder Positionen verändert werden.
Nun kann der Checkout-Prozess durchgeführt werden, oder der aktuelle Warenkorb wieder an die Verwaltungsoberfläche übertragen werden, um den Auftrag zu aktualisieren.
Warenkorb als Auftrag an die Verwaltungsoberfläche übertragen (Warenkorb an Auftrag)
Mit dem Button kann
ein in der Kasse angelegter Warenkorb an das Auftragswesen in der Verwaltungsoberfläche übertragen werden, dadurch wird ein neuer Auftrag erstellt
die Ware direkt ausgeliefert werden (Lieferung & Teil-Lieferung)
eine offene Rechnung für den Auftrag erstellt werden
ein in der Kasse bearbeiteter Auftrag aus der Verwaltungsoberfläche wieder an diese zurück übertragen werden. Dadurch wird der Auftrag im Auftragswesen der Verwaltungsoberfläche aktualisiert.
Um einen in der Kasse angelegten Warenkorb als neuen Auftrag an die Verwaltungsoberfläche zu übertragen, muss ein Kunde zum Verkauf hinzugefügt werden.
Nach Auswahl des Buttons im Funktionsblock öffnet sich ein Fenster, in dem die Übertragung bestätigt oder abgebrochen werden kann.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine offene Rechnung zu erstellen, oder die Ware direkt auszuliefern.
Um Ware direkt auszuliefern, ohne eine Rechnung zu erstellen, muss für den jeweiligen Kunden die Einstellung Lieferschein ohne Rechnung aktiviert sein.
Die Einstellungen kann auch in der Kassenoberfläche bei den Kundendaten gesetzt werden, sofern der Kassenmitarbeiter die Zugriffsebene "Manager" hat.
Beispiel: Warenkorb übertragen um neuen Auftrag zu erstellen
Produkte werden in der Verkaufsoberfläche der Kasse in den Warenkorb gelegt und ein Kunde dem Verkauf hinzugefügt.
Der Warenkorb wird durch Auswahl des Buttons an das Auftragswesen in der Verwaltungsoberfläche übertragen und dadurch ein neuer Auftrag erstellt.
Beispiel: geladenen & bearbeiteten Auftrag übertragen
In der Verwaltungsoberfläche wurde der Verkaufsauftrag S00035 erstellt.
Der Verkaufsauftrag S00035 wird in der Verkaufsoberfläche der Kasse geladen und bearbeitet.
Nach der Bearbeitung wird der aktuelle Warenkorb durch Auswahl des Buttons wieder an das Auftragswesen in der Verwaltungsoberfläche zurück übertragen und der Auftrag dadurch aktualisiert.
Offene Rechnung
Erstellen
Wenn ein Warenkorb an die Verwaltungsoberfläche übertragen werden soll, kann hierbei auch gleich eine offene Rechnung erstellt werden:
Artikel in den Warenkorb legen und anschließend den Button auswählen
die Checkbox bei "offene Rechnung erstellen" setzen und bestätigen
Der Warenkorb wird nun als Auftrag in der Verwaltungsoberfläche erstellt, sowie eine offene Rechnung angelegt. Zur Bestätigung der Rechnungserstellung erscheint ein Fenster in der Kasse.
Die offene Rechnung kann auch in der Kasse geladen und bezahlt werden.
Laden und Bezahlen
Um Zahlungen zu Aufträgen aus der Verwaltungsoberfläche vorzunehmen, ist es wichtig, dass unter Einstellungen -> Kasse -> Verkauf -> Verkaufsaufträge alle Felder gesetzt sind.
Um offene Rechnungen aus der Verwaltungsoberfläche in der Kasse laden und bezahlen zu können, in der Verkaufsoberfläche der Kasse auf das Symbol in der Statusleiste klicken.
Die offenen Rechnungen werden nun angezeigt.
Die Anzeige kann durch die Suche, sowie einen Kundenfilter eingeschränkt werden.
Um eine offene Rechnung zu bezahlen, eine Rechnung anwählen und mit dem Button bestätigen.
Wie bei der Anzahlung kann nun ein fixer Zahlungsbetrag oder die Zahlungshöhe in Prozent angegeben und mit dem entsprechenden Button bestätigt werden.
Als erledigt markieren
Wird der offene Betrag in voller Höhe beglichen, bzw. ist der restliche Betrag nicht mehr zu zahlen, ist die Checkbox zu aktivieren. Dadurch wird die Rechnung als bezahlt markiert.
Die Rechnungszahlung wird nun in den Warenkorb hinzugefügt und der Checkout-Prozess mit der Bezahlung kann durchgeführt werden. Es können auch mehrere Rechnung von einem Kunden auf einmal bezahlt werden.
Es ist nicht möglich, Rechnungen von verschiedenen Kunden in einem Checkout-Vorgang zu bezahlen.
Direkte Lieferung/Teil-Lieferung
Lieferung bei Erstellen eines Auftrags
Wenn ein Warenkorb an die Verwaltungsoberfläche übertragen werden soll, kann hierbei auch gleich eine Lieferung oder Teil-Lieferung durchgeführt werden:
Artikel in den Warenkorb legen und anschließend auf dem Button klicken
die Checkbox bei "Ware wird direkt ausgeliefert" setzen und bestätigen
Um Ware direkt auszuliefern, ohne eine Rechnung zu erstellen, muss für den jeweiligen Kunden die Einstellung Lieferschein ohne Rechnung aktiviert sein.
Die Einstellungen kann auch in der Kassenoberfläche bei den Kundendaten gesetzt werden, sofern der Kassenmitarbeiter die Zugriffsebene "Manager" hat.
In diesem Fenster kann nun ausgewählt werden, welche Menge direkt geliefert wird bzw. ob es sich um eine Komplett- oder Teil-Lieferung handelt. Die Menge kann durch Eingabe eines Werts oder über die + / - Buttons verändert werden.
Nach Bestätigen der Lieferung werden 2 Lieferscheine gedruckt, einer für den Kunden, sowie ein Händlerbeleg, der von dem Kunden auszufüllen und zu unterschreiben ist.
Am Beleg befindet sich die Angabe zu der jetzt gelieferten Menge (Liefermenge), der bereits (insgesamt) gelieferten Menge, sowie der Restmenge.
Nachträgliche Lieferung zu einem Auftrag
Wurde zu einem Auftrag keine Lieferung oder nur eine Teil-Lieferung vorgenommen, kann die Lieferung nachträglich vorgenommen werden.
Dafür wird das Auftrags-Symbol in der Statusleiste ausgewählt, wodurch sich die Auftragsübersicht öffnet. In der Auftragsübersicht wird der Auftrag und dann der Button ausgewählt.
Nun kann wie unter Lieferung bei Erstellen eines Auftrags beschrieben die Lieferung durchgeführt werden.
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