# Rechnungen

{% hint style="success" %}
*Modul: Auftragswesen*
{% endhint %}

>  *Auftragswesen* ➜ *Rechnungen* ➜ *Rechnungen*

{% hint style="info" %}
*Rechnungen aus dem Auftragswesen können auch* [*über die Kassenoberfläche*](/kasse/verkaufsoberflache/auftragswesen-und-einkauf-in-der-kasse/auftrage-in-der-kasse-auftrag-erstellen-laden-liefern-abrechnen.md) *erstellt und aufgerufen werden*
{% endhint %}

### Übersicht

Alle erstellten Rechnungen werden in dieser Ansicht aufgelistet.

<figure><img src="/files/KImoVvYqcEhBnydzeMYr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Neue Rechnung anlegen

Eine Rechnung kann über den Button NEU, oder direkt [über den Auftrag](/verwaltungsoberflache/auftragswesen/angebote-and-auftrage-auftragswesen.md) angelegt werden.

Durch Auswählen des Buttons öffnet sich der **Rechnungsentwurf** (erkennbar an dem blauen Pfeil in der Statusleiste rechts).

<figure><img src="/files/2ayMkcYLJnBJnWasPY59" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Kunde

Ist der [Kundenkontakt](/verwaltungsoberflache/stammdaten/kontakte.md#alle-kontakte), für den die Rechnung erstellt wird

#### Lieferadresse

Soll die Lieferung an eine andere Adresse gesendet werden, als beim Kunden hinterlegt, kann diese hier eingetragen werden.

#### Rechnungsdatum

Ist das Datum der Rechnungslegung

#### Zahlungsreferenz

z.B. die Nummer des Auftrags, zu dem die Rechnung erstellt wird oder eine interne Rechnungsnummer

#### Fälligkeitsdatum oder Bedingung

Wann die Zahlung zu der Rechnung fällig ist. Hier kann entweder ein Datum, oder eine Bedingung (z.B. 15 Tage / sofortige Zahlung) gewählt werden

#### Journal

Setzt das Buchungsjournal, in dem die Buchung verzeichnet wird.

### Leistungsdatum

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/nmQtAMio2vOaFckRmJzE" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

In diesem Bereich unter den Rechnungszeilen befindet sich ein Standard-Text zum Leistungsdatum, der auf jeder Rechnung angezeigt wird.&#x20;

Der Standard-Text kann in diesem Bereich der Rechnung abgeändert oder entfernt werden.&#x20;

#### Rechnungszeilen, Buchungszeilen, Weitere Informationen

{% hint style="info" %}
*Für das Anzeigen der Marge in den Rechnungszeilen, sowie unter der Gesamtsumme des Auftrags bzw. der Rechnung, muss die entsprechende "Stammdaten"-Berechtigung (Kosten) unter* [*Einstellungen* ➜ *Benutzer & Unternehmen* ➜ *Benutzer* ➜ *Stammdaten*](/verwaltungsoberflache/einstellungen/benutzer-und-unternehmen/benutzer.md#stammdaten-berichte-benutzerrecht-ansichtsrollen) *aktiviert werden.*
{% endhint %}

{% tabs %}
{% tab title="Rechnungszeilen" %}

<figure><img src="/files/JcnxQHgfOlpHW1ZOFo91" alt=""><figcaption><p>Reiter "Rechnungszeilen" mit Rechnungszeilen, Abschnitten und Notiz</p></figcaption></figure>

Im **Reiter Rechnungszeilen** werden die abzurechnenden Produkte über **Eintrag hinzufügen** hinzugefügt und die Menge eingetragen.&#x20;

Wenn benötigt, ist es möglich zu der Rechnung über den Button **Notiz hinzufügen** und den Button **Abschnitt hinzufügen** Notizen und Abschnitte hinzuzufügen, z.B. um die Produkte in Bereiche aufzuteilen&#x20;

Unter den Rechnungszeilen ist der Brutto Gesamtpreis (ohne Steuer), der Nettobetrag, Steuersumme mit Steuersatz sowie die Gesamtsumme (mit Steuer) ersichtlich.
{% endtab %}

{% tab title="Buchungszeilen" %}

<figure><img src="/files/SIuDXd1rRitKRlgodlko" alt=""><figcaption><p>Reiter "Buchungszeilen"</p></figcaption></figure>

Im **Reiter Buchungszeilen** ist ersichtlich, wie die Rechnung verbucht wird (Konto, Buchungstext, etc.). Es können über den Button **Einträge hinzufügen** weitere Buchungszeilen angelegt werden &#x20;

Man kann sich weitere Felder anzeigen lassen, indem man auf diesen Button ![](/files/Nh7cJKYMEkiIv4Th0az0) klickt, und die Felder auswählt, die angezeigt werden sollen.
{% endtab %}

{% tab title="Weitere Informationen" %}

<figure><img src="/files/PsXmSmBYRebRDEupDb7E" alt=""><figcaption><p>Reiter "Weitere Informationen"</p></figcaption></figure>

Im **Reiter Weitere Informationen** können weitere Daten eintragen werden

#### Kundenreferenz

Verweis auf den Kunden, z.B. eine Kundennummer

#### Verkäufer

Der Mitarbeiter, der die Rechnung erstellt (bzw. bei direkter Generierung der Rechnung aus einem Autrag, der Mitarbeiter, der den Auftrag erstellt hat)

#### Verkaufsteam

Das Verkaufsteam, dem der Verkäufer angehört

#### Empfängerbank

das Konto, auf das die Rechnungszahlung überwiesen wird

#### QR-Code zur Bezahlung

[siehe QR-Codes](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/verkauf/rechnungsstellung.md#qr-codes)

#### Lieferbedingung

z.B. ab Werk, frei Frachtführer

#### Steuerzuordnung

[siehe Steuerzuordnung](/verwaltungsoberflache/konfiguration/fibu-daten/steuerzuordnung.md)

#### Methode zum Bargeld-Runden

Hierüber wird die kleinste Münze definiert, die für eine Barzahlung verwendet werden kann

[siehe Bargeldrundung](/kasse/verkaufsoberflache/bargeldrundung.md)

#### Automatisch buchen

ob die Buchung automatisch zu einem gewählten Zeitraum durchgeführt werden soll: Nein/Datum/Monat/Quartal/jährlich

#### zu prüfen

Wenn aktiviert, bedeutet das, dass die Bewegung noch kontrolliert werden muss, da bei Erstellung eventuell noch nicht alle Informationen vorhanden waren
{% endtab %}
{% endtabs %}

Die Erstellung der Rechnung wird über den Button <img src="/files/94t9NGobD2f5YelTkgcC" alt="" data-size="line"> abgeschlossen.&#x20;

Die Rechnung befindet sich nun im Status **Gebucht**.&#x20;

<figure><img src="/files/CWDI8mQvvcRcRGJ8rBxd" alt=""><figcaption><p>Aktionsleiste nach bestätigter Rechnung</p></figcaption></figure>

Für die Rechnung können nun über die Buttons die Vorgänge **Senden und Drucken**, eine **Zahlung erfassen**, oder eine **Gutschrift erstellen** durchgeführt werden.

### Sammelrechnung erstellen

Es ist möglich, mehrere Aufträge mit einer Rechnung abzurechnen.

Dafür werden in der Verkaufsauftragsübersicht mehrere Aufträge über die Checkbox ausgewählt und anschließend über das Aktions-Menü die Aktion "Rechnungen erstellen" ausgewählt.

<div align="left"><figure><img src="/files/SH0kDItL9YJXU9qhXsv0" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Im erscheinenden Popup wird die Sammelrechnung über den Button "RECHNUNG ERSTELLEN" erstellt.

<figure><img src="/files/xTdW8StgX2pLmZz3AUGz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

In der Sammelrechnung befindet sich rechts im Chatter ein Eintrag, aus welchem Aufträgen die Rechnung generiert wurde. Zusätzlich können die Verkaufsaufträge über den Button "Verkaufsaufträge" ![](/files/vBXmSAuXKaSqZLBwNTUq) aufgerufen werden.

<figure><img src="/files/fXnENBhnoQPP6lcgjkp0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


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