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# Gutschriften

{% hint style="success" %}
*Modul: Auftragswesen*
{% endhint %}

> *Auftragswesen* ➜ *Rechnungen* ➜ *Gutschriften*

{% hint style="info" %}
*Gutschriften aus der Verwaltungsoberfläche können auch* [*in der Kassenoberfläche*](/kasse/verkaufsoberflache/auftragswesen-und-einkauf-in-der-kasse/auftrage-in-der-kasse-auftrag-erstellen-laden-liefern-abrechnen.md) *aufgerufen und eingelöst werden.*
{% endhint %}

## Übersicht

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/FKrBMfaRvEmkQRrpCzZs" alt="Auftragswesen ➜ Rechnungen ➜ Gutschriften"><figcaption><p><em>Auftragswesen</em> ➜ <em>Rechnungen</em> ➜ <em>Gutschriften</em></p></figcaption></figure></div>

Zeigt eine Übersicht über alle erstellten Gutschriften.

## Anlegen

Eine neue Gutschrift kann über den Button ![NEU](/files/LsS3QTyaCGgpXrHOXxvu) angelegt werden.

Dadurch öffnet sich der **Gutschriftentwurf** (erkennbar an dem blauen Pfeil in der Aktionsleiste oben rechts).

Im Gutschriftenentwurf können die gutzuschreibenden Positionen hinzugefügt und die Gutschrift bestätigt werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/gYSMWhwWKQdXgEnYTGS0" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Gutschrift zu einer Rechnung ausstellen

Alternativ kann eine Gutschrift zu einer Rechnung erstellt werden, indem die [Rechnung ](/verwaltungsoberflache/auftragswesen/rechnungen-zahlungen-und-gutschriften/rechnungen.md)geöffnet und dort der Button <img src="/files/vR6VnV5DG9N9WelMXU3l" alt="Button &#x22;Gutschrift hinzufügen&#x22; bei einer Rechnung im Auftragswesen" data-size="line">ausgewählt wird. Dadurch öffnet sich ein Popup für das Rechnungsstorno.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/BhEfOpeTc1BKk2R8rL5E" alt="Popup für die Gutschrifterstellung zu einer Rechnung"><figcaption><p>Popup für die Gutschrifterstellung zu einer Rechnung</p></figcaption></figure></div>

In diesem kann optional eine Begründung für die Gutschrift angegeben werden, und die Rechnungsgutschrift über den Button ![STORNIEREN](/files/8PwBhBrKJaJ7YbXIBxF1) ausgestellt werden.

### Reiter & Felder: Rechnungszeilen, Buchungszeilen, Weitere Informationen

{% tabs %}
{% tab title="Rechnungszeilen" %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/q0F9BsBnpwCMje6LjYW7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Im **Reiter Rechnungszeilen** werden die Produkte, für die eine Gutschrift erstellt werden soll, durch über den Button **Eintrag hinzufügen** hinzugefügt und die Menge eingetragen.

Wenn benötigt, ist es möglich zu der Gutschrift über den Button **Notiz hinzufügen** und den Button **Abschnitt hinzufügen** Notizen und Abschnitte hinzuzufügen, z.B. um die Produkte in Bereiche aufzuteilen.

Ebenso ist der Betrag ohne Steuer, Steuersumme und Steuersatz sowie die Gesamtsumme ersichtlich.
{% endtab %}

{% tab title="Buchungszeilen" %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/UW9lkCRjcOxgS3VXvs9o" alt=""><figcaption><p>Reiter "Buchungszeilen"</p></figcaption></figure></div>

Im **Reiter Buchungszeilen** ist ersichtlich, wie die Rechnung verbucht wird (Konto, Buchungstext, etc.) Über den Button **Einträge hinzufügen** können weitere Buchungszeilen angelegt werden

Weitere Felder können durch Auswahl des Buttons ![](/files/Nh7cJKYMEkiIv4Th0az0) angezeigt werden, dafür werden die Felder ausgewählt, die zusätzlich angezeigt werden sollen.
{% endtab %}

{% tab title="Weitere Informationen" %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/djiMMKE62nvGrxgWCLjV" alt="Reiter &#x22;Weitere Informationen&#x22;"><figcaption><p>Reiter "Weitere Informationen"</p></figcaption></figure></div>

Im **Reiter Weitere Informationen** können weitere Daten wie Kundenreferenz und Vertriebsmitarbeiter eingesehen und eingetragen werden

#### Kundenreferenz

Verweis auf den Kunden, z.B. eine Kundennummer

{% hint style="info" %}
*Wurde die Gutschrift in Bezug auf eine bereits ausgestellte Rechnung erstellt, befindet sich im Feld Kundereferenz der Hinweis "Stornierung" sowie die Angabe der Rechnungsnummer, zu der die Gutschrift erstellt wurde.*
{% endhint %}

#### Verkäufer

Der Mitarbeiter, der die Gutschrift erstellt

#### Verkaufsteam

Das Verkaufsteam, dem der Verkäufer angehört

#### Empfängerbank

das Konto, auf das die Gutschrift überwiesen wird

#### Lieferbedingung

z.B. ab Werk, frei Frachtführer

#### Steuerzuordnung

[siehe Steuerzuordnung](/verwaltungsoberflache/konfiguration/fibu-daten/steuerzuordnung.md)

#### Methode zum Bargeld-Runden

Hierüber wird die kleinste Münze definiert, die für eine Barzahlung verwendet werden kann

[siehe Bargeldrundung](/kasse/verkaufsoberflache/bargeldrundung.md)

#### Automatisch buchen

ob die Buchung automatisch zu einem gewählten Zeitraum durchgeführt werden soll: Nein/Datum/Monat/Quartal/jährlich

#### zu Prüfen

Wenn aktiviert, bedeutet das, dass die Bewegung noch kontrolliert werden muss, da bei Erstellung eventuell noch nicht alle Informationen vorhanden waren
{% endtab %}
{% endtabs %}

Die Erstellung der Gutschrift wird über den Button <img src="/files/94t9NGobD2f5YelTkgcC" alt="BESTÄTIGEN" data-size="line"> abgeschlossen, dadurch befindet sich die Gutschrift im Status **Gebucht**.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/MzVPSQGRo2cMVEtocgml" alt=""><figcaption><p>Aktionsleiste nach Bestätigung der Gutschrift</p></figcaption></figure></div>

### Leistungsdatum

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/nmQtAMio2vOaFckRmJzE" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

In diesem Bereich unter den Rechnungszeilen befindet sich ein Standard-Text zum Leistungsdatum, der auf jeder Gutschrift angezeigt wird.

Der Standard-Text kann in diesem Bereich der Gutschrift abgeändert oder entfernt werden


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# Agent Instructions
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