Angebot/Auftrag
Angebote schreiben, Aufträge schreiben, Verkauf, Auf Rechnung
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Verkauf → Aufträge -> Angebote / Aufträge
Felder mit blauem Hintergrund sind Pflichtfelder. Alle weiteren Felder sind optional.
Kunde: Der Name des Kunden wird hier eingetragen. Wenn der Kunde schon existiert, wird er zum Auswählen zur Verfügung gestellt. Ist kein Vorschlag zu sehen, kann der Name angegeben und mit Anlegen und Bearbeiten neu angelegt werden.
Rechnungsadresse & Lieferadresse: Diese Adressen werden automatisch vom ausgewählten Kunden übernommen. Den Feldern können für eine abweichende Rechnungs- oder Lieferadresse andere Kontakte zugewiesen werden.
Dokumentvorlage: Vordefinierte Dokumentvorlagen können hier ausgewählt oder neu angelegt werden.
Ablaufdatum: Bis wann das Angebot oder der Auftrag gültig ist.
Preisliste: Wenn Sie für diesen Kunden spezielle Preise und Ermäßigungen haben, dann können Sie hier eine eigene Preisliste für den Kunden definieren oder neu anlegen.
Zahlungsbedingungen: Es können hier zuvor angelegte Zahlungsbedingungen eingetragen werden.
Anzeige der Positionen im Auftragswesen: Netto- oder Bruttoanzeige der Auftragszeilen
Auslieferungsmethode: Hier können vordefinierte Auslieferungsmethoden, wie z.B. Versandkostenfrei oder Expresslieferung, gewählt werden. Wenn Auftragszeilen mit Produkten oder Dienstleistungen befüllt werden, kann der aktuellste Preis geprüft und dieser Preis für die Kosten festgelegt werden.
Mit Eintrag hinzufügen kann eine neue Zeile erstellt werden.
Wenn unter der Spalte Produkt ein bestehender Artikel ausgewählt wurde, werden alle notwendigen Felder automatisch befüllt. Hier kann ebenfalls auch ein neues Produkt mit Anlegen und Bearbeiten erstellt werden.
Der Button ermöglicht, einen Set-Artikel oder einen Bundle als Auftragszeile hinzuzufügen. Der Bundle, sowie die beinhalteten Produkte werden aufgeführt. Wenn der Button ausgewählt wird, kann der Preis und die Menge angegeben werden. Wird der Set-Preis auf 0€ gesetzt, werden allen inkludierten Produkten im Bundle der originale Listenpreis gegeben.
Hier können weitere Details wie die Lieferadresse, die Abrechnung und Information Umsatz definiert werden.
Mit dem Info-Text kann ein zusätzlicher Text angeführt werden, der im oberen Bereich des Angebot/Auftrags angezeigt wird.
Zusätzlich zu dem Auftrag können Eigenschaften hinzugefügt werden.
Checkbox: Der Wert wird zu einer "Switch" und kann für Eigenschaften verwendet werden, die JA/NEIN als Wert haben können
Zeitstempel: Falls ein weiteres Datum definiert werden muss
Text: Ein weiteres Feld für einen Text
Nummer: Hier werden nur Zahlen mit max. 2 Dezimalstellen zugelassen
Datei: Eine Datei kann für das Angebot oder für den Auftrag hochgeladen werden
Mit Speichern wird die Angebotserstellung beendet. Das Angebot ist nun erstellt und kann nun weiter verarbeitet werden.
Ist ein E-Mail Server hinterlegt, so können Angebote via E-Mail versendet werden.
Ist ein E-Mail Server hinterlegt, so kann eine Proformarechnung via E-Mail versendet werden.
Erlaubt einen Ausdruck von diesem Angebot/Auftrag zu erstellen.
Erlaubt, das Angebot in einen Auftrag umzuwandeln. Wurde das Angebot in einen Auftrag umgewandelt, so kann auch direkt mit Rechnung erzeugen eine Rechnung erstellt werden, solange die Fakturierungsregel bei allen ausgewählten Produkten auf "Rechnung auf Auftrag" gestellt ist.
Erlaubt es, das Angebot oder den Auftrag abzubrechen.
Für den Fall, dass abgebrochene Angebote/Aufträge doch weitergeführt werden sollen, wird nach dem Abbrechen die Option "Setze auf Angebot" bereitgestellt, damit sie wieder aktiviert werden können.
Nach der Auswahl des Buttons kann mit dem Angebot/Auftrag nochmals verarbeitet und bestätigt werden.
Um einen Rabatt auf das gesamte Angebot/Auftrag zu geben, kann dies rechts unten in das Feld Rabatt-Zwischensumme für einen fixen Rabattwert oder in das Feld Rabatt (%) für die Eingabe eines Prozentsatzes gemacht werden. Die Eingabe muss durch das -Icon bestätigt werden, damit sich der Preis aktualisieren kann.
