Artikel werden entweder mit der Maus aus den Kategorien ausgewählt oder gescannt und der Warenkorb wird dadurch befüllt. Checkout auswählen, um zu den Zahlungsmethoden zu kommen. Für mehr Auswahl an Kassenjournale, können weitere Zahlungsmethoden in der Verwaltungsoberfläche angelegt werden.

Damit das Retourgeld angezeigt wird, sollte die gegebene Menge an Bargeld als Zahlung hinzugefügt werden. Anschließend kann der Prozess abgeschlossen werden.

ETRON onRetail Handbuch Navigation

Im linken Navigationsmenü finden Sie eine strukturierte Anordnung unseres umfassenden Wissens zu den verschiedenen Themen rund um die Nutzung der ETRON onRetail Software. Erfahren Sie alles über die effiziente Handhabung der Warenwirtschaft und Faktura, auch bekannt als Verwaltungsoberfläche. Entdecken Sie detaillierte Informationen zur Kassenfunktion und ihrer nahtlosen Einrichtung. Tauchen Sie ein in eine Vielzahl von Modulen und Funktionen, die Ihnen helfen, das Beste aus unserer Software herauszuholen. Willkommen in der Welt der mühelosen Steuerung und Optimierung Ihres Unternehmens!

Schnelles Wissen

Erste Schritte leicht gemacht – Probieren Sie es ohne viel Lesen aus! Schnelles Verständnis für einen mühelosen Start.

Kasse

Die ETRON onRetail Kasse hebt sich eindeutig am Markt ab. Hier erhalten Sie einen detaillierten Überblick über alle Funktionen.

Verwaltungsoberfläche

Möchten Sie mehr als nur Kassentransaktionen und Stammdatenpflege? Entdecken Sie alles über Lagerverwaltung, Auftrags- & Bestellwesen und vieles mehr hier.

Support-Anfragen

Haben Sie eine Frage zu Ihrem Kassensystem, die hier nicht beantwortet wird? Oder benötigen Sie dringende Unterstützung bei einem Problem?

Unser Support-Team ist für Sie da!

Hier finden Sie alle Möglichkeiten um mit uns in Kontakt zu treten.

Einstellungen ➜ Kasse ➜ Verbindung

Wenn der Link der Kasse aufgerufen wird, werden gelegentlich die Anmeldedaten der Kasse abgefragt. In den Einstellungen ist ein automatisch generierter Anmeldename und Passwort hinterlegt. Diese Daten können mit einfacheren Eingaben ersetzt werden.

Einstellungen ➜ Allgemeine Einstellungen ➜ Dialog ➜ Benutzerdefinierte E-Mail-Server

In diesem Bereich können Sie die Posteingangs- und Postausgangsserver konfigurieren, um über ETRON onRetail per E-Mail mit Ihren Kontakten zu kommunizieren – etwa für Angebote, Bestellungen oder Rechnungen.

Weitere Informationen: Benutzerdefinierte E-Mail-Server

Danke für das Vertrauen in unsere innovative Kassen- und Warenwirtschaftslösung ETRON onRetail.

Als schnelle Orientierung dienen die um die wichtigsten Konfigurationen kennen zu lernen.

Anforderungen

• Protokoll Dialog 06

• TARA Funktion deaktivierbar

• eigenes Kundendisplay für die Wiegedaten

• Kommunikation: seriell oder USB

Konformitätsfeststellung

Um einen rechtlich einwandfreien Betrieb zu gewährleisten ist es notwendig, dass eine Konformitätsfeststellung für das Gesamtsystem (Waage + Kassen PC) gemacht wird.

Für die Konformitätsfeststellung wird die CE-Erklärung des Kassensystems benötigt. Soll eine Waage an ein vorhandenes Kassensystem angeschlossen werden, muss die CE-Erklärung dieses Kassensystems vorliegen.

Durchgeführt wird die Konformitätsfeststellung ausschließlich durch autorisierte Waagen-Techniker. Dieser Verbund Waage und Kassen Hardware bildet danach ein gemeinsames System und darf ohne neuerliche Feststellung der Konformität nicht verändert werden.

In ETRON onRetail wird das Erstellen und Versenden der elektronischen Rechnung unterstützt.

Die E-Rechnung wird im Journal unter Konfiguration ➜ Fibu Daten ➜ Journale ➜ Kundenrechnungen ➜ Erweiterte Einstellungen im Bereich Elektronischer Datenaustausch aktiviert.

Sind die Einstellungen entsprechend aktiviert wird beim Bestätigen einer Kundenrechnung die elektronische Rechnung als XML-Datei erstellt. Beim Versenden der Rechnung als E-Mail wird die elektronische Rechnung automatisch als Anhang hinzugefügt.

Einstellungen ➜ Verkauf ➜ Rechnungsstellung ➜ Abrechnungspolitik

In diesem Bereich kann eingestellt werden, ob die Rechnungen vor- oder nachfakturiert werden.

Weitere Informationen:

Abrechnungspolitik

Einstellungen ➜ Kasse ➜ Rechnungen und Quittungen

Hier können Einstellungen für die Kopf- und Fußzeile sowie für das Logo vorgenommen werden.

Nähere Informationen für die empfohlenen Dimensionen des Logos: Rechnungslogo

Schritte zum Go-Live für den ETRON onRetail Onlineshop

Der Go-Live eines Onlineshops ist ein kritischer Schritt: Ab diesem Zeitpunkt ist die Website öffentlich erreichbar, Suchmaschinen können sie indexieren und Kunden können Bestellungen aufgeben.

Damit alles reibungslos funktioniert, ist hier beschrieben, welche Maßnahmen vor dem Go-Live notwendig sind.

Die Kasse ist entweder über die Verwaltungsoberfläche oder direkt über die zugänglich.

Wenn eine neue Sitzung über ETRON onRetail gestartet wird, öffnet sich ein weiteres Fenster mit der Kassenoberfläche. Die Login Daten werden nicht mehr abgefragt und der Kassenplatz wird automatisch mit dem Computer gekoppelt.

Importvorlage

Konfiguration -> E-Commerce ->

Die Farben der Spalten spielen eine Rolle

• Rote Spalten sind

Importvorlage

Die Homepage bzw. der Onlineshop kann im Menü unter eingesehen und bearbeitet werden.

Der Website-Editor wird z.B. für die Bearbeitung des Layouts, das Hinzufügen von Inhalten und das Aktivieren von Einstellung verwendet.

Weitere Informationen:

Anzeige der Steuerangabe (inkl. / exkl. MwSt.) und Hinweis Versandkosten bei der Produktansicht aktivieren

Die Einstellung Steuerangabe wird auf einer geöffneten Produktseite über den Website-Editor im Bearbeitungsmodus beim Bereich Anpassen aktiviert.

Durch die Einstellung Steuerangabe

Nach Abschluss des Bestellprozesses erhalten Sie die Zugangsdaten zu Ihrer ETRON onRetail Kassen- und Warenwirtschaftslösung per E-Mail.

Wenn Sie auf "Passwort setzen" klicken, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie das erste Passwort für Ihre zukünftigen Anmeldungen festlegen können.

Importvorlage

Konfiguration ➜ Stammdaten Produkte ➜ Produkte ➜ Attribute

Im Folgenden wird erklärt wie eine Kassenlade in onRetail angesteuert werden kann.

Verfügt der eingesetzte Bondrucker über einen Kassenladenanschluss, empfehlen wir diesen für den zu nutzen. In diesem Fall empfehlen wir die (im Gegensatz zur ), da hier zwischen unbaren und baren Zahlungen unterschieden werden kann, sowie eine extra Ladenöffnungstaste zur Verfügung steht.

Andernfalls kann die Kassenlade auch direkt an die Kasse angeschlossen werden.

Innerhalb der Kasse kann visuell zwischen Bon- und A4-Format für die Rechnungserstellung gewählt werden. Es kann jedoch vorkommen, dass ein ganz anderes Format für Rechnungen benötigt wird. Beim A4-Format kann der Druckertreiber des hinterlegten Druckers so eingestellt werden, dass das Format vom A4 auf das gewünschte hinterlegte Format skaliert wird.

Vorgehensweise

1. Windows-Taste drücken und nach "Drucker und Scanner" suchen

Nach dem Scannen eines Artikels muss der Signalton der Kasse abgewartet werden, bevor der nächste Artikel gescannt wird.

Ein gescannter Artikel wird normalerweise innerhalb von 1-2 Sekunden verarbeitet.

Liegt die geforderte Scanfrequenz in der Nähe dieser 1-2 Sekunden, muss auf jeden Fall auf eine schnelle Hardware und ein schnelles Netzwerk geachtet werden.

Nicht alle oder falsche Produkte werden gescannt

Werden Artikel zu schnell hintereinander gescannt, kann es passieren, dass nicht alle oder falsche Produkte erfasst werden.

Lösungen

• Schnelle Hardware verwenden.

• Der Scanner selbst darf keinen Signalton abgeben, um Verwechslungen mit der Scanbestätigung der Kasse zu vermeiden.

• Das zulässige Intervall zwischen zwei Scanvorgängen muss im Scanner so programmiert sein, dass der Kasse genügend Zeit für die Verarbeitung bleibt.

Wenn alle wichtigen Informationen und Funktionen eingestellt wurden, kann eine Sitzung gestartet werden.

Betragseingabe bei Sitzungsstart

Nach Auswahl von "Sitzung beginnen" wird zur Eingabe eines Startbetrags aufgefordert. Falls kein Wechselgeld vorhanden ist, bzw. keine Einzahlung in die Kasse vorgenommen werden soll, kann der Betrag mit 0 € festgelegt werden.

Erstellung des Startbelegs (RKSV)

Bei der Signaturerstellungseinheit wird die Meldung angezeigt, dass noch ein Startbeleg erstellt werden muss.

Durch das in den Kasseneinstellungen wird beim Startbeleg das Logo ebenso angedruckt.

Betragsvorschlag und Einzahlung/Auszahlung mit Belegerstellung bei Sitzungsstart

Nach Erstellen des Startbelegs wird, wenn ein Betrag für den Sitzungsbeginn eingegeben wurde, der Einzahlungsbetrag vorgeschlagen. Nach Bestätigung wird eine Einzahlung mit zugehörigem Kassenbeleg durchgeführt.

Mögliche Fehlermeldungen

In der Verwaltungsoberfläche können für Datenmodelle wie z.B. ein Produkt oder einen Auftrag die Standardwerte der Felder eingestellt werden.

Für das Setzen der Standardwerte benötigt der Benutzer die Systemrolle Administrator.

Im entsprechenden Datenmodell können die Standardwerte mit diesem Symbol in der Menüleiste angepasst werden.

Der Wert des Feldes, das als Standardwert übernommen werden soll, muss im Stammblatt bereits gesetzt sein.

Das Icon wird z.B. angezeigt, wenn ein Datensatz geöffnet oder neu erstellt wird.

Nach der Auswahl öffnet sich ein Popup, in dem die Standardwerte festgelegt werden können.

Zusätzlich kann für die Standardwerte festgelegt werden

• ob sie von gewissen Bedingungen abhängig sind

• ob sie nur für den eigenen oder für alle Benutzer gelten

Beispiel Standardwerte festlegen

Das Produkt "Aloe Vera" hat die Produktkategorie "Garten / Pflanzen" und die Kassenkategorie "Garten".

Wenn ein Produkt mit der Produktkategorie "Garten / Pflanzen" erstellt wird, soll als Kassenkategorie automatisch die Kategorie "Garten" gesetzt werden. Das soll nur bei Verwenden/Login des eigenen Benutzers geschehen.

Beim Produkt "Aloe Vera" wird über das -Icon das Popup geöffnet, um die Standardwerte festzulegen.

Als Standard wird "Kategorie des Kassensystems = Garten" ausgewählt.

Als Bedingung wird "Produktkategorie = Garten / Pflanzen" gesetzt.

Zusätzlich wird über die Radio-Buttons die Auswahl getroffen, dass dieser Standard-Wert nur für den eigenen Benutzer gültig ist und der Standardwert anschließend gespeichert.

Wird nun ein neues Produkt erstellt, und als Produktkategorie "Garten / Pflanzen" eingetragen, wird als Kassenkategorie automatisch der Standardwert "Garten" gesetzt.

Unter ist nun der Standardwert und der Benutzer, der diesen Standardwert verwendet, einsehbar.

Folgende Bildformate werden in ETRON onRetail unterstützt (gilt nicht für E-Mail Anhänge):

• bmp

• gif

• jpeg

• svg+xml

• tiff

• x-icon

Wird ein Bild in einem nicht unterstützten Format hinzugefügt oder ist eine Bilddatei fehlerhaft, erscheinen entsprechende Fehlermeldungen auf der Verwaltungsoberfläche.

Importvorlagen

Weitere Medien nur für ETRON Onlineshop

Weitere Medien nur für Gateway

Weitere Medien für ETRON Onlineshop & Gateway

Die Bilder können über Produkte oder Produktvarianten unter Favoriten -> Datensätze importieren importiert werden.

Einstellungen -> Kasse -> Verbundene Geräte

Es können zusätzliche Geräte wie Kassenschublade, Waagen, Kundenanzeige sowie bei Bedarf ein ePOS-Drucker hinterlegt werden. Die Verwendung eines ePOS-Druckers bietet sich insbesondere dann an, wenn kein Windows-Betriebssystem eingesetzt wird und dennoch ein kompatibler Drucker benötigt wird.

Links zu den Konfigurationen

Kassenlade hinterlegen:

Waage anbinden:

Kundenanzeige konfigurieren:

ePos Drucker konfigurieren:

Importvorlage

Stammdaten ➜ Produkte ➜ Produkte ➜ Favoriten ➜ Datensätze importieren

Die Farben der Spalten spielen eine Rolle

• Rote Spalten sind notwendig

• Blaue Spalten sind optional

Es muss darauf geachtet werden, dass manche Spalten Beziehungsfelder sind und dadurch schon paar Werte vor dem Import in das System eingepflegt werden müssen. Hierzu wurden die wichtigsten Notizen innerhalb der Datei beigefügt.

Anzeige der AGB und Datenschutzerklärung im Checkout aktivieren

Die Anzeige der AGB kann aktiviert werden, wenn der Warenkorb oder Checkout im Website-Editor im Bearbeitungsmodus aufgerufen wird. Im Bereich Anpassen kann die Einstellung Allgemeine Geschäftsbedingungen über den Toggle ein- und ausgeschalten werden.

Ist die Einstellung gesetzt, befindet sich im Schritt Bestellung bestätigen ein Link zu den AGB sowie der Datenschutzerklärung. Um den Bestellprozess abschließen zu können, muss die Checkbox aktiviert, und AGB sowie Datenschutzerklärung dadurch zur Kenntnis genommen werden. Erst dann kann der Button Jetzt bezahlen ausgewählt werden.

Die Seiten für die AGB bzw. die Datenschutzerklärung können ebenso im Website-Editor über den Bearbeitungsmodus gestaltet werden.

Konfiguration ➜ Stammdaten Produkte ➜ Produkt Kategorien

Einstellungen ➜ Fibu Daten ➜ Steuerliche Lokalisierung ➜ Kontenrahmen

Bevor die Fiskalisierung eines Kassenplatzes aktiviert wird, muss der richtige ausgewählt werden, da ein zukünftiger Wechsel mit großem Aufwand verbunden ist.

Wenn die Einträge in der Listenansicht angezeigt werden, befindet sich ganz rechts neben den Spalten mit den Feldbezeichnungen ein Schieberegler für die Anzeige der Felder.

Optional

Durch Auswählen des Schieberegler-Icons werden weitere optionale Felder unter angezeigt.

Die Anzeige der Felder als weitere Spalte in der Listenansicht kann über eine Checkbox aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Mithilfe der Massenverarbeitung können mehrere Daten gleichzeitig mit derselben Information bearbeitet werden.

Richtige Reihenfolge für die Aktivierung der Massenverarbeitung

1. Alle Einträge anzeigen lassen Seitenanzahl daher auf das Maximum stellen (1 - Max):

Im Folgenden werden die Einstellungen aufgeführt, die für die Umsetzung dieser Regelung von Bedeutung sind.

Wird eine Kasse ohne Bargeld betrieben, werden am betreffenden Kassenplatz unter nur Zahlungsmethoden hinterlegt, die das Journal "Bank" haben.

In der Kassenoberfläche entfällt beim die Eingabe von einem Startbetrag (z.B. Wechselgeld) und die anschließende Einzahlung in die Kasse, beim entfällt die Bargeldzählung und Auszahlung.

In der Verkaufsoberfläche der Kasse wird der Button "Ein-/Ausgang" aus dem Funktionsblock wird permanent deaktiviert, es können keine Ein- bzw. Auszahlungen durchgeführt werden.

In den Einstellungen der Kassenoberfläche unter "Sitzung verwalten" wird der Umsatz der laufenden Sitzung angezeigt.

Auf Aufträgen, Rechnungen, Bestellungen (Einkauf) und Lieferscheinen kann durch die Einstellung "QR-Code für Scan in Kasse" ein QR-Code angedruckt werden. Wird dieser QR-Code in der Kassenoberfläche im Suchfeld gescannt, wird der zugehörige Vorgang (z.B. ein Lieferschein) aufgerufen.

Die benötigte Einstellung "QR-Code für Scan in Kasse" kann für folgende Bereiche aktiviert/deaktiviert werden (Einstellung ist pro Bereich aktivierbar):

Um den Bildschirm zu sperren, muss für den in der Verwaltungsoberfläche ein PIN eingestellt sein.

Wurde ein PIN vergeben, kann oben rechts in der Kassen-Statusleiste das Schloss-Icon ausgewählt werden.

Nach der Auswahl des Schloss-Icons erscheint der Sperrbildschirm.

Vom Sperrbildschirm aus kann entweder die PIN des angezeigten Benutzers eingegeben werden, um den Sperrbildschirm zu beenden, oder direkt ein Kassenbenutzerwechsel durchgeführt werden.

Weitere Informationen:

Sobald im System eine zusätzliche freigeschaltet ist, erscheint neben relevanten Textfeldern (z. B. Produktname, Verkaufsbeschreibung, usw,) eine Sprachkennzeichnung.

Sprachkennzeichnung im Textfeld

Im Screenshot ist als Übersetzungssymbol DE (Deutsch) sichtbar.

Unter der Kachel "Sonstiges" innerhalb der Kasseneinstellungen können das ETRON Hardwareservice und unser TeamViewer Quicksupport heruntergeladen werden.

Das ETRON Hardwareservice dient als Schnittstelle zwischen dem ETRON onRetail Kassensystem und der angeschlossenen Hardware, wie z.B. Bondrucker, Kundendisplay, Zahlungsterminal, etc.

Nähere Details und zu den Problemlösungen:

Auswahl und Anzeige der Länder im Onlineshop einschränken

Im Onlineshop kann für das Eintragen von Kunden- und Lieferadressen eingeschränkt werden, welche Länder angezeigt bzw. ausgewählt werden können.

Dafür wird unter das auszuschließende Land geöffnet, und die Checkbox beim Feld "In Auswahl anzeigen" deaktiviert.

Bei der Adresseingabe im Onlineshop wird das Feld in der Dropdown-Auswahl für das Land nicht mehr angezeigt.

Einstellungen ➜ Allgemeine Einstellungen ➜ Unternehmen

Die Unternehmensinformationen sollten in diesen Einstellungen überprüft werden. für Angebot, Aufträge und Rechnungen können eingesehen und bearbeitet werden.

Weitere Informationen:

In den Unterseiten dieses Bereiches wird näher auf die verschiedenen Vorgänge und Anpassungen wie z.B. das Aktivieren der Kundenregistrierung, das Ändern von Schriftarten und Hintergründen, Einlösen von Gutscheinen und Werbeaktionen usw. eingegangen.

Durch das Abschicken eines Kontaktformulars mit der Action "Create a Customer" wird aus den im Formular eingetragenen Daten direkt ein Kontakt in den Stammdaten angelegt.

Die Anleitung, wie ein Kontaktformular mit dieser Aktion zur Website hinzugefügt wird, ist hier zu finden:

Um die Daten für die Kontakterstellung bestmöglich aufzubereiten, können diverse Anpassungen am Formular vorgenommen werden

Eines der zentralen Elemente einer Registrierkasse ist die Möglichkeit, nach einem Verkauf Rechnungen auszustellen. Die Druckereinstellungen und die Anzahl der Drucke können innerhalb der Kasseneinstellungen angepasst werden.

Funktionen der Benutzeroberfläche können für einen angenehmeren und vertraulichen Prozess in dieser Kachel umgestellt werden.

Mit Hilfe des Bildimports kann für jedes Produkt und jede Produktvariante ein Produktbild hinterlegt werden. Es ist jedoch nicht möglich, mehrere Bilder pro Produkt mit dieser Methode zu importieren.

Wo kann der Bild-Import aufgerufen werden?

Stammdaten ➜ Produkte ➜ Produkte

Stammdaten ➜ Produkte ➜ Produktvarianten

Unter "Favoriten" kann der "Bild Import" ausgewählt werden. Es öffnet sich der Import-Assistent, in dem die ZIP-Datei ausgewählt und importiert werden kann.

Anforderungen

Für den Bildimport wird ein (max. 380 MB) mit den Produktfotos benötigt. Der Dateiname muss entweder die Interne Referenz, der Herstellercode oder der Barcode des Produkts sein.

Unterstützte Bildformate

.bmp / .gif / .jfif / .pjpeg / .jpeg / .png / .svgz / .svg / .tif / .tiff / .ico

Bildgröße

max. 1024 x 1024 Pixel

ZIP-Ordner Größe

max. 380MB

Wie wird ein ZIP-Ordner erstellt

Alle Bilder, die importiert werden sollen, müssen ausgewählt werden. Dazu kann das Tastaturkürzel STRG + A verwendet werden. Anschließend auf die Registerkarte "Freigeben" wechseln und ZIP auswählen.

Filter

Mit der Filter-Funktion können Suchkriterien angegeben werden, um gewünschte Einträge anzeigen zu lassen.

Es können oder gesetzt werden.

Windows Einstellungen

• Der Benutzer soll Administratorrechte haben

Eine nachträgliche Abänderung des gesetzten Kontenrahmens innerhalb der Einstellungen kann entweder nur noch manuell oder per Import durchgeführt werden.

Manuelle Abänderung

Für die manuelle Variante sollen die wichtigsten Konten der Steuerberatung erfragt und dann unter abgeändert werden.

Die beste Voranggehensweise ist es hier mit dem Filter zu arbeiten und den Namen des gewünschten Kontos zu suchen. Zusätzlich sollte die zugehörige Kontonummer auch noch gefiltert werden, um zu prüfen, ob diese schon vergeben ist.

Erscheint nach der Filterung nur das gesuchte Konto mit dem Namen, kann das zu ändernde Konto den gewünschten Code ohne Probleme übernehmen.

Nach der Kündigung eines ETRON onRetail Systems steht die Instanz noch einen Monat zur Verfügung und es wird daher empfohlen, in dieser Zeit alle wichtigen Datensicherungen durchzuführen, da dies später nicht mehr möglich ist.

Deutschland (Kasse mit TSE)

DSFinV-K

Zusätzliche Produktfelder auf der Produktseite im Onlineshop anzeigen

Auf der Produktseite im Onlineshop können zusätzliche Produktfelder wie Artikelnummer, Barcode, Gewicht, Herstellercode etc. angezeigt werden. Dafür müssen diese werden.

Für die gesetzeskonforme Nutzung der ETRON onRetail Kasse muss eine Signatureinheit konfiguriert und bei jedem Kassenplatz aktiviert werden. Hier wird auch von Fiskalisierung gesprochen.

Je nach Land kommen unterschiedliche Signatureinheiten zum Einsatz:

Produkte

Ein Zwischenbericht der aktuellen Sitzung oder ein Kassenbericht der letzten Sitzung kann während einer aktiven Sitzung ausgedruckt werden.

Produktkategorien (Warengruppen)

Konfiguration ➜ Stammdaten Produkte ➜ Kategorien ➜ Produkt Kategorien

Die Produktkategorie bestimmt, welcher Kategorie das Produkt in der Verwaltungsoberfläche bzw. Warenwirtschaft zugeordnet ist (z.B. bei nach Produktkategorie).

Weitere Informationen:

Kassenkategorien

Konfiguration ➜ Stammdaten Produkte ➜ Kategorien ➜ Kassen Kategorien

Die Kassenkategorie legt fest, in welcher Kategorie das Produkt in der Kassenoberfläche angeführt werden soll.

Weitere Informationen:

Lieferanten

Stammdaten ➜ Kontakte ➜ Lieferanten

Jedem lagerfähigen Produkt können ein oder mehrere Lieferanten zugeordnet werden. Grundsätzlich gibt es eine Reihe von Vorteilen für die Automatisierung von Angebotsanfragen, wenn Produkte mit einem Lieferanten hinterlegt sind.

Eine detaillierte Beschreibung, wie Lieferanten angelegt werden:

Maßeinheiten aktivieren

Einstellungen ➜ Verkauf ➜ Produktkatalog

Die Standardeinheit für lagerfähige Produkte ist "Einheit(en)", wenn die Funktion deaktiviert ist. Sollen bei der Erstellung von Produkten Auswahlmöglichkeiten für Einheiten angeboten werden, so kann dies in diesem Schritt aktiviert werden.

: Nach dem Speichern kann die Liste aller Maßeinheiten eingesehen und bearbeitet werden.

Weitere Informationen:

Produkte (Artikelstamm)

Stammdaten ➜ Produkte ➜ Produkte

In den Stammdaten in der Verwaltungsoberfläche werden die Produkte (Artikelstamm) angelegt.

Weitere Informationen:

Benutzer

Einstellungen ➜ Benutzer & Unternehmen ➜ Benutzer

Für das Benutzen der Verwaltungsoberfläche können neue Benutzer angelegt und Benutzerrechte vergeben werden.

Weitere Informationen:

Mitarbeiter

Stammdaten -> Mitarbeiter -> Mitarbeiter

Weitere Informationen:

Nach der Bearbeitung oder Neuanlage von Stammdaten müssen die Daten in der Kassenoberfläche aktualisiert werden, damit die neuen Daten in der Kasse verfügbar sind.

Weitere Informationen:

Um kompatible Geräte (Drucker, Kassenlade, Kartenterminal, usw.) an das ETRON System anzubinden, ist es wichtig, vorher unseren ETRON Hardware Service (HWS.exe) zu installieren. Dieser Service erlaubt es, alle Windows Geräte an die onRetail Kasse anzubinden.

Das ETRON Hardware-Service kann hier heruntergeladen werden.

• Sobald der Service heruntergeladen wurde, startet man die Installation mit einem Doppelklick auf die Installationsdatei.

• Einen Speicherort für die Installation auswählen und auf weiter klicken. Nun wird das Hardwareservice automatisch installiert und gestartet.

• In der Windows-Task-Leiste findet man dann folgendes Symbol (dieses Fenster bitte nicht schließen):

Problemlösung

Neustart des ETRON Hardware Service (HWS)

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die HWS zwar läuft aber keine Kommandos mehr entgegennimmt. Dann ist es notwendig, das Service zu stoppen und neu zu starten.

Möglichkeit 1

Fenster der HWS öffnen und mit der Funktionstaste F10 das Schließen bestätigen. Es gibt auch einen mit F10 benannten Knopf der hier verwendet wird.

Möglichkeit 2

Falls die HWS sich nicht mehr per Klick oder F10 schließen lässt, muss zuerst der Windows Taskmanager geöffnet werden. Sie finden ihn über die Windows Suche, wenn Sie zB "task" eintippen.

Unter dem Reiter "Prozesse" kann dann der Prozess ETRON (32bit) ausgewählt werden, danach Task beenden wählen.

Stammdaten ➜ Produkte

Für einen Produktvariantenimport muss keine Produktvorlage (Hauptprodukt) im System vorhanden sein. Dieser wird mithilfe des Produktvariantenimports automatisch angelegt.

Importvorlage

Die Farben der Spalten spielen eine Rolle

• Rote Spalten sind notwendig

• Blaue Spalten sind optional

Es muss darauf geachtet werden, dass manche Spalten Beziehungsfelder sind und dadurch schon paar Werte vor dem Import in das System eingepflegt werden müssen. Hierzu wurden die wichtigsten Notizen innerhalb der Datei beigefügt.

Produktvarianten importieren (Neuanlage)

Stammdaten ➜ Produkte

1. herunterladen

   1. (Wenn heruntergeladen) Importvorlage anpassen Um den Import zu beschleunigen, können optionale Spalten, die nicht importiert werden sollen, gelöscht werden ACHTUNG: Wenn Produkte keine Varianten haben, dürfen diese keinen "Variantenpreis" bekommen. Für einzelne Produkte darf nur die Spalte "Verkaufspreis" verwendet werden.

2. Alle Zellen müssen befüllt werden und dürfen nicht leer sein

Produktvarianten durch Import anpassen/aktualisieren

Stammdaten ➜ Produkt Varianten

1. aller Produktvarianten durchführen:

   1. Alle Produktvarianten, die geändert gehören, markieren

   2. Aktion ➜ Exportieren

Betriebssysteme

Windows 11

Erforderlich

• CPU: Jede CPU, die mehr als 12.000 Punkte im Octane Benchmark schafft (), ist ideal, z.B. neuere Intel, i3,i5,i7, alle AMD Ryzen. Wir unterstützen derzeit die Intel und AMD Prozessor Architekturen (x86 und x64), keine ARM basierten Systeme aufgrund der fehlenden Peripherieunterstützung.

• RAM: ab 4GB (bei Tablet Prozessoren), ab 8 GB (bei Desktop Prozessoren)

• Lokale Festplatte: Mind. 100GB SSD oder HDD (das meiste davon wird für Windows und Windows Updates benötigt)

Optional

• A4 Drucker: Windows Druckertreiber

• : erweiterte Anzeige unter Windows oder EPSON 2x20 Zeichen

• EAN-Scanner: USB oder Bluetooth, 2D für Gutscheine

• : Ansteuerung über den Bondrucker

Android / MacOS / iOS

Android (Tablet)

• Betriebssystemversion: ab 13.0

• Display: mindestens 8"

• Druckaufträge: Über ePOS / XML Drucker

• ⚠️ Keine Unterstützung für andere Peripheriegeräte wie z.B. Kundendisplay, EC-Kartenlesegerät, ... möglich.

Apple MacOS

• Betriebssystemversion: ab 12.2

• Display: mindestens 8"

• Druckaufträge: Über ePOS / XML Drucker

• ⚠️ Keine Unterstützung für andere Peripheriegeräte wie z.B. Kundendisplay, EC-Kartenlesegerät, ... möglich.

Apple iOS (Tablet)

• Betriebssystemversion: ab 17.2

• Display: mindestens 8"

• Druckaufträge: Über ePOS / XML Drucker

• ⚠️ Keine Unterstützung für andere Peripheriegeräte wie z.B. Kundendisplay, EC-Kartenlesegerät, ... möglich.

Wird das Zahlungsterminal an die Kasse angebunden so wird der Zahlungsbetrag bei Kartenzahlungen direkt an das Zahlungsterminal übermittelt. Auch die Transaktionsdaten der Kartenzahlung werden vom Terminal an ETRON onRetail rückgemeldet und dort im korrekten Kassenjournal gespeichert. Dadurch können Fehler, die bei manueller Eingabe des Zahlungsbetrags am Terminal entstehen könnten, verhindert und eine korrekte Verbuchung bzw. Zuordnung von Kartenzahlungen gewährleistet werden.

Wenn das Modul bestellt & aktiviert wurde, ist der Reiter "Terminal" innerhalb der Bearbeitung einer Zahlungsmethode ersichtlich.

Konfiguration ➜ Kassen ➜ Zahlungsmethoden

Diese Felder werden mit Informationen des Zahlungsanbieters befüllt.

Die Kommunikation ist über das Netzwerk (IP) oder über die serielle Schnittstelle möglich.

Prozess

Vom Zahlungsanbieter

• EC-Kartenlesegerät einrichten lassen

• Alle Informationen zu IP, Port, Protokoll usw. anfragen

Konfiguration einer Zahlungsmethode

• Zahlungsmethode anlegen:

• Informationen des Zahlungsanbieters in den Terminal-Feldern der Zahlungsmethode eintragen

• Journal = Bank

Kasseneinstellungen in der Verwaltungsoberfläche

• In den Kasseneinstellungen die neue Zahlungsmethode hinzufügen:

• Kasseneinstellungen speichern

In der Kassenoberfläche

• Stammdaten aktualisieren

• HWS prüfen (Ist das Programm installiert? Ist es offen?)

• Test: Einen Verkaufsvorgang mit dem neuen Kassenjournal abschließen

Diese Anleitung beschreibt die Integration des OAuth 2.0 Logins von ETRON onRetail in externe Webanwendungen oder Apps. Dies ermöglicht die Anmeldung von Benutzerkonten aus ETRON onRetail in Drittanwendungen (z. B. progressive Web-Apps, Kundenzugänge oder Migrationsportale).

Beispiel in Python

Der Verkauf von Gutscheinen im Onlineshop erfordert eine präzise Konfiguration, um eine reibungslose Abwicklung zu gewährleisten. Dieser Leitfaden beschreibt detailliert die notwendigen Schritte zur Erstellung, Verknüpfung und Aktivierung von Gutscheinen sowie den Ablauf der Bestellung und Zahlungsabwicklung. Durch die korrekte Einrichtung wird sichergestellt, dass Kunden nach erfolgreicher Zahlung automatisch ihren Gutscheincode erhalten und alle relevanten Prozesse effizient im System verwaltet werden können.

Gutscheineinrichtung für den Onlineshop

Verkaufsprozess im Onlineshop

In der Kassenoberfläche ist über ein Icon in der Statusleiste die Auswahl von verschiedenen Kassenmodi möglich. Dadurch kann der Kassenmodus schnell gewechselt werden. Das Aussehen des Icons ändert sich anhand des aktiven Modus.

Es gibt folgende Kassenmodi:

Kasse (Verkaufsmodus)

Im Kassenmodus (Verkaufsmodus) werden die gängigen Verkaufsschritte wie das Hinzufügen eines Produkts und Hinzufügen eines Kunden zum Verkauf, Vergeben von Rabatten, Durchführen des Checkouts, usw.. durchgeführt.

In der Kasse kann die Eingabe von Shortcuts verwendet werden, um bestimmte Funktionen (wie das Öffnen von Vorgängen, Durchführen der Datenaktualisierung, Drucken des X/Z-Berichts, etc.) direkt über eine Tastatureingabe aufzurufen.

Anzeige der verfügbaren Shortcuts in der Kassenoberfläche (Shortcut-Overlay)

Die verfügbaren Shortcuts können in jedem Bereich der Kasse über Drücken und Halten der Taste ALT (auf Windows-Systemen) bzw. der Taste STRG (auf MAC-Systemen) angezeigt werden.

Startbeleg

Nach dem und muss ein Startbeleg erzeugt werden, welcher automatisch bei Eröffnung der ersten Sitzung (solange der Kassenplatz mit dem RKSV Modul verbunden ist) angefordert wird. Dieser Schritt schließt die Inbetriebnahme des Kassenplatzes ab. Danach können gesetzeskonforme Belege erstellt werden.

In der Kassenübersicht zeigt der Kassenplatz in diesem Fall auch den Status "RKSV Startbeleg" an.

Beim 1. Öffnen einer Sitzung am entsprechenden Kassenplatz erscheint die Meldung, dass nun ein Startbeleg erstellt wird.

Mit diesem Beleg kann auch gleich durch einen Scan-Test sichergestellt werden, dass die Fiskalisierung finanzkonform ist. Dazu kann die - für Android oder iPhone - verwendet werden.

Nach dem Erstellen des Startbeleges wird dieser durch das RKSV Modul im ETRON onRetail System an FinanzOnline (FON) weitergeleitet. Der Status der Übermittlung kann unter eingesehen werden.

Nullbeleg

In den folgenden Fällen ist ein Nullbeleg unbedingt erforderlich:

• Nachsignierung von Belegen nach Wiederherstellen der Funktionalität nach einem Ausfall der Signatureinheit

• Nachsignierung von Belegen nach dem Beenden des Notfallmodus

Nullbeleg erstellen

Der Nullbeleg kann bei geöffneter Sitzung über das Kassenmenü gedruckt werden.

Nach Auswahl des Menüpunkts "Nullbeleg" und bestätigen der Warnung, wird der Nullbeleg erstellt.

Monatsbeleg

Der Monatsbeleg wird bei der 1. Sitzungseröffnung am 1. Tag des neuen Monats am jeweiligen Kassenplatz automatisch erstellt. Der Jahresbeleg ist zugleich der Monatsbeleg für Dezember.

Nach Erstellung des Monatsbelegs, wird eine entsprechende Meldung in der Kassenoberfläche angezeigt.

Jahresbeleg

Am Jahresende wird statt dem Monatsbeleg ein Jahresbeleg fällig.

Unternehmer haben am Ende des Kalenderjahres bzw. am letzten Tag der getätigten Umsätze, grundsätzlich bis zum 31. Dezember, den Jahresbeleg herzustellen und nach Ausdruck aufzubewahren.

Bei Saisonbetrieben (z.B. Schwimmbad) kann dieser Vorgang auch vorzeitig zu Saisonende, spätestens jedoch vor Beginn der unternehmerischen Tätigkeit im neuen Jahr erfolgen.

Bei Unternehmen, deren Öffnungszeiten über Mitternacht hinausgehen, ist es möglich, den Jahresbeleg nach Ende der Öffnungszeiten zu erstellen, spätestens allerdings am nächsten Öffnungstag, sofern dieser zeitnah stattfindet (etwa eine Woche).

Bei Betrieben, die rund um die Uhr geöffnet haben, kann, wenn es der Geschäftsbetrieb zulässt, der Jahresbelege auch vor oder nach Mitternacht erstellen werden. Der Zeitpunkt des Jahresbeleges soll in diesem Fall mit dem Jahresabschluss des Erfassungssystems zusammenfallen.

Vorzeitige Erstellung

Sollte vor Jahresende bereits ein Jahresbeleg benötigt werden (Saisonbetriebe, Beenden der Geschäftstätigkeit, ...) wird ein als Jahresbeleg akzeptiert.

Es dürfen danach keine weiteren Umsätze vor dem neuen Jahr getätigt werden. Die Prüfung dieses Beleges kann unmittelbar nach der Erstellung durchgeführt werden, und muss nicht am Ende des Kalenderjahres erfolgen. Sollte darauffolgend im neuen Jahr in der Kassenoberfläche automatisch der Jahresbeleg erstellt werden, so muss dieser in diesem Fall nicht mehr an das Finanzamt übermittelt werden.

Jahresbeleg erstellen

Der Jahresbeleg wird am 1. des neuen Jahres bei Verbindung mit dem jeweiligen Kassenplatz erstellt.

Sollte der Jahresbeleg nicht automatisch erstellt werden, oder vorzeitig ein Jahresbeleg benötigt werden, kann der Jahresbeleg bei geöffneter Sitzung über das Kassenmenü erstellt werden.

Schlussbeleg / Endbeleg

In der Kassenoberfläche in den Einstellungen kann der Endbeleg im Bereich "Fiskal Einstellungen" erstellt werden. Dafür muss die Kassensitzung abgeschlossen sein.

Wenn der Button "Rksv Endbeleg" ausgewählt wird, erscheint eine Meldung in der Kassenoberfläche.

Um den Rksv-Endbeleg erstellen zu können, wird noch die Eingabe des Passworts des jeweiligen Kassenplatzes benötigt. Das Passwort für den jeweiligen Kassenplatz kann unter eingesehen werden

Nach der Bestätigung wird der Schluss-/ bzw. Endbeleg gedruckt.

In der Kassenübersicht der Kassenoberfläche erscheint die Fiskalisierungsmeldung "Fiskalisierung abgeschlossen", und ein Sitzungsstart ist nicht mehr möglich.

In der Kassenübersicht der Verwaltungsoberfläche wird beim jeweiligen Kassenplatz der Status "RKSV abgeschlossen" angezeigt.

Sammelbeleg nach Signaturausfall

Wurden (Vekaufs-)Belege erstellt, während die Kasse offline war (keine Internetverbindung), wird ein RKSV-Sammelbeleg für den Zeitraum des Signaturausfalls erstellt, sobald die Kasse wieder online ist.

Beleg nachdrucken

In der Kassenoberfläche

In der können die erstellten Belege eingesehen und nochmals gedruckt werden.

In der Verwaltungsoberfläche

Unter kann jeder Beleg geöffnet und über den Button im Format A4 nachgedruckt werden.

Allgemein

ETRON onRetail Onlineshop ist ein vollwertiger, schnell aufzusetzender Onlineshop für B2C.

Nur die hier angeführten Funktionen und Felder werden unterstützt.

Es besteht auch nicht die Möglichkeit, Erweiterungen auf Kundenwunsch einzubauen.

Limits

Domain und E-Mail Server

Die Domain und der E-Mail Server von Ihnen als Kunde kann über die ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche eingetragen werden.

Templates

Eine Auswahl von 28 Templates steht zur Verfügung. Alle Templates sind mobile-optimiert.

Unterstützte Produkte und Kategorien

• Produkte

  • Einzelprodukte

  • Produktvarianten

  • Alternative Produkte

Preise

• Einzelpreise

• Stattpreise/Streichpreise

• EU-OSS Unterstützung - Einstellung muss vorgenommen werden

• 30-Tage-Bestpreis-Auszeichnung

Funktionen

• Webseiten

• Blog

• Favicon

• Logo

Unterstützte Zahlungsmethoden:

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Allgemein

Die Differenzbesteuerung ist ein spezielles Verfahren zur Berechnung der Umsatzsteuer, das vor allem für Wiederverkäufer von Gebrauchtwaren (z. B. Kleidung, Autos, Antiquitäten) gilt.

Der Händler versteuert nur die Differenz zwischen Verkaufs- und Einkaufspreis, nicht den gesamten Verkaufspreis: Verkaufspreis minus der initialen Kosten (Kosten beim Anlegen des Produkts). Werden die Kosten nachträglich verändert, werden weiterhin die initialen Kosten für die Berechnung herangezogen (das ist der der 1. erstellte Eintrag in der Kostenhistorie).

Beispiel: Verkauf eines gebrauchten Fahrrads mit Differenzbesteuerung (19 % USt.)

Ein Gebrauchtwarenhändler erwirbt ein E-Bike von einer Privatperson um 1.200,00 € und verkauft es später an einen Kunden um 1.950,00 € weiter. Die Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis beträgt 750,00 €. Mithilfe dieser Differenz wird die Umsatzsteuer berechnet. Bei einem Steuersatz von 19 % ergibt sich eine USt. von 119,75 €.

Der Steuerbetrag für differenzbesteuerte Produkte wird nicht auf der Rechnung angegeben, sondern mit "D" gekennzeichnet. Dadurch ist es auch nicht möglich, auf den Einkaufspreis zurück zurechnen.

Die Preise des differenzbesteuerten Produkts sollten immer brutto angezeigt werden, daher ist in der Verwaltungsoberfläche und in der Kassenoberfläche die Steuereinstellung brutto (im Preis inkludiert) zu verwenden.

Einrichten der Differenzbesteuerung