Der Kontenplan kann unter Einstellungen > Abrechnungen > Kontenplan eingesehen und bearbeitet werden.

Jedes Konto kann hier einzeln bearbeitet werden.

Die verfügbaren Steuern finden Sie unter Einstellungen > Abrechnungen > Steuern. Unter der Spalte "Aktiv" sehen Sie welche aktiviert und für Ihre Stammdaten verfügbar sind.

Falls benötigte Steuersätze nicht vorhanden sind, können diese angelegt werden.

Steuersatzänderung

In manchen Fällen können Steuern sich erhöhen oder verringern. Dies kann im Bearbeitungsmodus geändert werden.

Entweder direkt im Steuersatz:

Oder im "Editierbar"-Modus in der Listenansicht:

Anlegen

Um einen Benutzer/Mitarbeiter anzulegen, wechseln Sie im Verwaltungsbereich auf den Reiter Einstellungen.

Hier steht Ihnen das Untermenü Benutzer zur Verfügung. Klicken Sie nun auf Benutzer so sehen Sie eine Auflistung Ihrer bereits angelegten Benutzer/Mitarbeiter im System. Mit Anlegen können Sie nun einen neuen Eintrag erstellen.

Vergeben Sie den Benutzer einen Vor- & Nachnamen. Anschließend ist es wichtig, dem Benutzer auch einen Loginnamen zu vergeben. Dieser Login-Name dient mit dem vergebenen Passwort zur Authentifizierten Anmeldung an Ihrem ETRON onRetail Warenwirtschaftssystem.

Nachdem Sie diese Daten gespeichert haben, wird dem Benutzer einen Zugehöriger Partner hinterlegt.

Rollen

Einstellungen

Lokalisierung → Sprache

Legt die im System vorgegebene Sprache fest. Deutsch oder Englisch sind möglich.

Lokalisierung → Zeitzone

Startseite auswählen

Hier kann festgelegt werden, welche Seite standardmäßig nach dem Login in das ETRON onRetail angezeigt werden soll. Standard-Startseite ist immer der erste Reiter im oberen Menü, zum Beispiel „Kalender“.

Nachrichten und Sozial Netzwerk → Benachrichtigungsverwaltung

Via E-Mail bearbeiten: Wenn Sie einen E-Mail Server in ETRON onRetail nutzen, können interne Nachrichten & Benachrichtigungen direkt oder über das Chatter-System auf Ihre E-Mailadresse erfolgen.

In System bearbeiten: Interne Nachrichten & Benachrichtigungen werden über das interne Benachrichtigungssystem von ETRON onRetail gesendet.

Alias: Name unter dem per E-Mail versendet werden soll. Funktioniert nur, wenn ein E-Mailserver hinterlegt ist.

Signatur: Übliche E-Mail Signatur die bei allen E-Mail angehängt werden soll. Funktioniert nur, wenn ein E-Mailserver hinterlegt ist.

Kasse

Strichcode: Interne Mitarbeiternummer als Strichcodes, verwendbar für Mitarbeiter Karten.

Security PIN: Wenn eingetragen, wird dieser PIN verlangt, wenn in der Kasse auf den Mitarbeiter gewechselt wird.

Mitarbeiter-id im Kassenjournal: Die Nummer, welche im Kassenjournal anstatt des Mitarbeiternamens protokolliert wird.

Mitarbeiternummer: Eigenes vergebene Nummer die auf dem Kassenbeleg in der Kasse angedruckt werden kann, anstelle des Mitarbeiternamens.

Drucke Typ auf Beleg: Auswahl ob Mitarbeitername oder -nummer auf dem Kassenbeleg angedruckt werden soll.

Passwort ändern

Um nun auch ein Passwort zu vergeben, markieren Sie den Mitarbeiter/Benutzer mit einem Häkchen und wählen Sie den Reiter Aktion > Passwort ändern aus.

In der Tabelle Neues Passwort tragen Sie das Kennwort ein und speichern erneut.

Nun ist der Mitarbeiter/Benutzer erfolgreich angelegt und kann für den Login in die Kasse genutzt werden.

Löschen

Zahlungsmethoden können hier neu angelegt, eingesehen und bearbeitet werden.

• Name: Der Anzeigename der Zahlungsmethode

• Code: Dieser Code arbeitet mit dem Modul. Darf NICHT mehr geändert werden!

• Zahlungsart: Auswahlmöglichkeiten sind: Eingehende Anrufe (z.B. Kunde zahlt) und Ausgehend (z.B. Zahlung an Lieferanten)

• PAIN Version: Das PAIN-Format (Payments Initiation) definiert das XML-Format der SEPA-Datei abhängig von der SEPA-Version. Für den Datenaustausch zwischen zwei Banken und zwischen Bank und Kunde ist das XML-Format verbindlich. Für unterschiedliche Zwecke werden unterschiedliche PAIN Versionen benutzt:
• Bankkonto erforderlich

• Mandat erforderlich

• Aktiv

In den Einstellungen | Dokumentvorlagen ist es möglich mehrere Adressen für Formulare wie Angebote, Aufträge, Rechnungen, etc. anzulegen. Dies kann z.B. bei mehreren Filialen erforderlich sein.

Die Dokumentvorlage kann im jeweiligen Formular sowohl angelegt als auch ausgewählt werden.

Anlage

Es ist möglich, verschiedene Ein-/Auszahlungstypen für die Kasse anzulegen. Im Verwaltungsbereich unter dem Reiter Einstellungen → Kassa steht uns das Untermenü Ein-/Auszahlungstypen zur Verfügung. Wählen Sie nun dieses Menü, so erhalten Sie eine Auflistung unserer bereits angelegten Ein-/Auszahlungstypen.

Mit Anlegen erstellen Sie einen neuen Einzahlungs bzw. Auszahlungstyp (z.B. Post, Bankeinlage,…).

Die Bezeichnung kann beliebig gewählt werden und kann später unter diesem Eintrag in den Statistiken ausgelesen werden.

Der Typ sagt aus, ob es sich letztendlich um eine Ein- oder Auszahlung handelt.

Mit Speichern schließen Sie die Einrichtung ab.

Nun steht die neu angelegte Ein- bzw. Auszahlung in der Kassa zur Verwendung bereit.

Ein- und Auszahlungen durchführen

Ein- Auszahlungen erlauben Ihnen, Beträge dokumentiert aus der Kassa zu entnehmen oder hinzuzufügen. Bei einer Ein- und Auszahlung wird keine Rechnung gedruckt, sondern nur eine Bestätigung des Betrags der ein- oder ausgetragen wurde.

Durch diese Funktion kann z.B eine Bankeinlage oder auch Wechselgeld verbucht werden.

Um eine Ein- Auszahlung durchzuführen, ist es wichtig, dass Sie vorher einen Ein- Auszahlungstyp anlegen. Wie das geht finden Sie unter Ein/Auszahlungstypen anlegen.

• Sind Ihre Typen angelegt und Ihre Kasse mit den neuen Daten synchronisiert, so können Sie in der Kasse mit *Ein-/Ausgang* die Ein- Auszahlungsfunktion aufrufen.

• Hier wählen Sie zwischen Eingang (positive Buchung in die Kasse) und Ausgang (negative Buchung aus der Kasse).

• Nun können Sie Ihre angelegten Ein- Auszahlungstypen wählen und den gewünschten Betrag eingeben.

• Zusätzlich können Sie bei Bedarf eine Notiz einfügen und dann mit „Fortfahren“ die Buchung abschließen.

EINGANG:

AUSGANG:

Bericht der Ein/Auszahlungen

Ein Journal der getätigten Ein- und Auszahlungen finden Sie in Ihrer Verwaltungsoberfläche (Backend) unter dem Menüpunkt: Berichte → Kasse → Ein-/Auszahlungen.

• Mit dem Button Fields können optional verschiedene Felder an/abgewählt werden

• Mit dem Button Export kann ein Excel Export durchgeführt werden

• Outgoing (Auszahlung) heißt dass Geld aus der Kasse genommen wurde, Incoming (Einzahlung) heißt das Geld in die Kasse gelegt wurde

Notizensuche

Sie können ebenfalls nach der hinterlegten Notiz der Ein- und Auszahlung, die Sie in der PoS angegeben haben, suchen. Setzen Sie einfach einen Filter auf „Notiz“ und geben Sie die gesuchte Bezeichnung ein:

Allgemein

Sie können im Reiter Einstellungen auch unter dem Punkt Benutzer und Unternehmen > Unternehmen alle Daten zu Ihrem Unternehmen eintragen, inkl. Hinzufügen eines Bildes.

Wenn Sie zu dem Tab „Favicon“ wechseln, können Sie ein neues Bild einstellen, welches im Backend oben im Tab angezeigt werden soll.

Passwortregeln

Unter dem Tab „Passwort Regeln“ können Sie Details festlegen, wenn jemand sein Passwort ändern möchte:

• Unter „Zeitliches“ können Sie einstellen, wie lange ein Passwort gültig ist.

• Unter „Extra“ die Mindestanzahl an Zeichen und wie viele Passwörter im Verlauf gespeichert werden sollen. Die Passwörter, die im Verlauf gespeichert sind, dürfen nicht identisch zu dem neuen Passwort sein, welches eingestellt wird.

• Unter „Benötigte Zeichen“ wie viele Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Nummern und Sonderzeichen das Passwort haben muss.

Standardeinstellungen

Unter „Standardeinstellungen“ kann konfiguriert werden, welcher Standardwert beim Anlegen eines Artikels genutzt werden soll:

Folgende Einstellungen können gewählt werden:

• Verbrauchsartikel (Consumable)

• Dienstleistung (Service)

• Lagerprodukt (Stockable product)

Nun erscheint der eingestellte Wert als Standard, wenn wir einen neuen Artikel anlegen:

Berichte & Dokumente

Anzeige der Positionen

Nettoanzeige, Nettopreise, Bruttopreise, Preisanzeige, B2B

Hier kann definiert werden, ob Produktpositionen in Angeboten, Aufträgen und Rechnungen mit Brutto oder Netto Werten angezeigt werden sollen. Diese Einstellung hier legt die globale Vorgabe für Ihre onRetail Instanz fest. Es lassen sich jedoch pro Kunde und Auftrag eigene Einstellungen festlegen.

Einstellung pro Kunde

Im Kundenstammblatt unter Verkauf & Einkauf kann pro Kunde festgelegt werden, welche Anzeige bevorzugt wird. Bleibt die Einstellung leer, wird bei dem Kunden die globale Einstellung aus den Unternehmensdaten genommen.

Einstellung pro Verkauf

Im Angebot/Auftrag/Rechnung selbst wird je nach Einstellung (Unternehmensdaten / Kunde) die entsprechende Vorauswahl getroffen. Diese kann dann jedoch direkt im Vorgang nochmals angepasst werden.

Rundungen bei Nettowerten

Wichtig ist zu verstehen, dass ETRON onRetail im Standard mit Brutto-Verkaufspreisen arbeitet und somit die Anzeige in Nettopreisen einer Umrechnung bedarf. Dadurch kann es auf den Belegen zu scheinbaren Rundungsfehlern kommen.

Unser Beispiel eines Apfels mit dem Verkaufspreis von € 1,00 Brutto, soll veranschaulichen wie es zur Darstellung kommt und Ihnen helfen Ihren Kunden die Anzeige im Falle einer Reklamation zu erklären.

Die Gesamtsumme von € 4,00 ergibt eine Netto-Gesamtsumme von € 3,33.

€ 3,33 durch 4 (4x Apfel) ergibt € 0,83 (0,8325) gerundet.

Würde man davon ausgehen 4 x 0,83 € zu rechnen, käme man zu einem Ergebnis von € 0,84.

Wichtig sind die korrekten Gesamtsummen von denen aus anschließend zurück auf die Position gerechnet wird. Eine Berechnung von Netto-Positionspreisen auf eine Gesamtsumme würde den Gesamtpreis verfälschen.

Kopfzeile Rechnungen

Der eingetragenen Inhalt wird zusätzlich zu Ihren Rechnungskopf angezeigt.

Allgemeiner Text für Kreditrechnungen

Dieser Text wird an Kreditrechnungen angefügt und kann Ihre Bedingungen für Kreditrechnungen enthalten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Tragen Sie hier Ihre AGBs ein um diese anschließend auf unterschiedlichen Dokumenten andrucken zu lassen.

Information zu Übersetzungswerten

Im Tab „Berichte & Dokumente“ können Sie den Slogan Ihres Unternehmens angeben, sowie einen Text für die Fußzeile, die Kreditrechnungen und Ihre AGBs hinterlegen.

Dadurch öffnet sich die Übersetzungsansicht.

Im Feld „Übersetzungswert“ können Sie den neuen Text eingeben, klicken Sie anschließend auf Speichern.

Soll der Text komplett entfernt werden, löschen Sie ihn aus der "Ursprungsbezeichnung" und dem "Übersetzungswert" und klicken anschließend auf Speichern.

Die Administrations- und Verwaltungsoberfläche für Ihr Kassensystem.

Es besteht die Möglichkeit, direkt im Backend auf das onRetail Handbuch zuzugreifen und das nötige Tool für eine Fernwartung herunterzuladen, bzw. diese zu starten.

Handbuch

Das Handbuch findet man, wenn man auf seinen Benutzernamen rechts oben im Eck klickt und dort den Punkt „Handbuch“ auswählt.

Fernwartung

Hat man einen Termin für eine Fernwartung ausgemacht, kann man sich darauf vorbereiten, indem man auf seinen Benutzernamen rechts oben im Eck klickt, dort den Punkt „Fernwartung“ auswählt und das Installationspaket herunterlädt. Hier kann man auch zum Zeitpunkt der Fernwartung das Tool direkt starten.

Benutzerrollen können unter Einstellungen → „Benutzer“ → „Bearbeiten“ → „Eintrag hinzufügen“ hinzugefügt werden.

User

• Ermöglicht die Anmeldung im BE

• Kassa/Übersicht (Lesen)

• Kassa/Aufträge (Lesen)

• Stammdaten/Kontakte (Lesen)

• Stammdaten/Produkte (Schreiben/Anlegen/Löschen)

• Stammdaten/Einheiten (Lesen)

• Stammdaten/Mengeneinheiten (Lesen)

• Stammdaten/Produktbilder importieren

• Nachrichten

Manager

• Kassa/Sitzungen (Konfiguration)

• Stammdaten/Kontakte (Schreiben/Anlegen/Löschen)

• Stammdaten/Produkte (Import)

• Stammdaten/Einheiten (Schreiben/Anlegen/Löschen)

• Stammdaten/Mengeneinheiten (Schreiben/Anlegen/Löschen)

• Berichte (Verkauf, Kassa, DÄP, Kassenjournal)

• Einstellungen/Kassa (Kassenkonfiguration, Ein-/Auszahlungen, POS-Kategorien)

• Einstellungen/Kontakte/Bundesländer, Regionen

Benutzerrechte

• Einstellungen/Benutzer (Schreiben/Anlegen/Löschen/Rechtevergabe)

• Einstellungen/Unternehmensdaten

Buchhaltung

• Schaltet das Menü "Berichte" und "Abrechnung" frei

Auftrag/Verkauf

• Schaltet das Menü „Verkauf“ frei und ermöglicht dem Benutzer die Auftrag-/Angebot-/Rechnungserstellung.

Produktvarianten

• Das Menü „Produktvarianten“ unter „Stammdaten“ und „Varianten“ im Produktstammdatenblatt wird freigeschaltet.

• Ermöglicht ebenfalls die Anlage und das Bearbeiten von Produktvarianten.

Preisverwaltung

• Schaltet das Menü „Preislisten“ unter „Stammdaten“ frei und ermöglicht das Anlegen/Bearbeiten.

Inventur

• Schaltet das Menü „Inventur“ unter „Lager“ frei. Erlaubt dem User das Anlegen/Bearbeiten von Inventuren.

CRM

• Schaltet das Menü „Branchen“ unter „Einstellungen“ → „Kontakte“ frei und erlaubt das Anlegen und Bearbeiten von Kontakten.

FiBu

• Schaltet das Menü „Datenaustausch“ frei und erlaubt dem Benutzer einen Datevexport auszuwerten/auszulesen.

Mail

• Schaltet das Menü „Eingehender Mail Server“ & „Ausgehender Mails Server“ als Menü frei und erlaubt das Konfigurieren der Serverdaten.

Einkauf

• Schaltet das Hauptmenü „Einkauf“ frei.

Lager

• Schaltet das Hauptmenü „Lager“ frei.

Factoring Limit

• Erlaubt Einstellungen bezogen auf „Factoring“.

Rabatte in POS

• Erlaubt dem Benutzer Rabatte in der PoS zu vergeben.

Marge-Anzeige in der Kassa

• Schaltet den Benutzer die Ansicht der Marge des aktuellen Warenkorbes frei

Report Planer (Automatischer Datenexport) Einstellungen

Ermöglich die Verwaltung des erwerblichen Moduls Report Planer (Automatischer Datenexport).

Anybill Einstellungen

Ermöglich die Verwaltung des erwerblichen Moduls Anybill.

PoS Stornoabwicklung

Ermöglicht das Stornieren von Kassenbelegen und das Benutzen der ausgegrauten, unbaren Zahlungsjournalen im Checkoutprozess.

User ohne dieser Rolle sehen im Checkout Prozess die grau hinterlegten Zahlungsjournale nicht mehr und der Storno-Button ist nicht auswählbar und wird ausgegraut angezeigt.

Gutschein Codes in der Kasse

Diese Rolle erlaubt das Betrachten von Guthaben Konten aller Kunden in der Kasse, sofern diese ein Guthaben besitzen und dieses sich in einer erlaubten Gutschein Gruppe (Erlaube Codes in der Kasse) befindet.

Gutscheinverwaltung

Diese Rolle erlaubt das Betrachten und Verwalten des Gutscheinverwaltungsbereichs in der Verwaltungsoberfläche. Benutzer nur mit dieser Rolle können in der Verwaltungsoberfläche aber keine Gutscheincodes lesen.

Gutscheinverwaltung Admin

Diese ist aufbauend auf die Rolle Gutscheinverwaltung und ermöglich das zusätzliche Lesen von Gutscheincodes im Klartext.

RKSV Endbeleg

Diese Rolle erlaubt österreichischen Instanzen das Erstellen eines Endbeleges in der Kasse unter den Einstellungen.

Ein Endbeleg meldet den Kassenplatz beim Finanz Online Service ab und macht diese für weitere Aktionen unnutzbar. Der Kassenplatz wird somit stillgelegt.

Passwortlink zusenden

Sollte ein Mitarbeiter ein Passwort vergessen haben so kann man unter > Einstellungen > Benutzer > Anleitung für Passwort ändern senden das Passwort zurücksetzen.

Sie erhalten dann in Kürze eine von uns generierte E-Mail auf die von Ihnen angegebene E-Mail Adresse. Diese E-Mail beinhaltet einen Link und eine kurze Anleitung, wie Sie zu Ihrem neuen Passwort gelangen. (Voraussetzung dafür ist, dass Ihre Mailserver korrekt hinterlegt wurden)

Passwort ändern

Das Passwort eines Mitarbeiters kann mit eingeloggtem Administrator geändert werden unter: > Einstellungen > Benutzer > Aktion > Passwort ändern

In den Kassen Einstellungen können Sie festlegen welche Konfiguration für einen oder mehrere Kassenplätze (Vorlage) auszusehen hat. Sie finden diese Einstellung unter Einstellungen > Kasse > Kassen

oder auch unter Kasse > Einstellungen.

Kassenplatz

Im oberen Bereich befinden sich die Kassenplatz Informationen. Hier finden Sie den Namen des Kassenplatzes zur eindeutigen Identifizierung, dessen Kassenplatznummer und Informationen über den Status ist verbunden, den POS Connection Hash, sofern der Kassenplatz bereits mit einer Hardware verbunden ist und Informationen zur letzten Kassensynchronisation.

Rechts oben befinden sich noch folgende zwei Aktionsbuttons:

Sitzungen

Zeigt alle Sitzungen nach diesem Kassenplatz gefiltert an und bietet somit eine schnelle Übersicht was bei diesem Kassenplatz bisher passiert ist und umgesetzt wurde.

Aktiv

Zeigt an ob der Kassenplatz aktiv geschalten ist. Nur aktive Kassenplätze können auch genutzt werden.

PoS Connection

Wenn die PoS geschlossen wurde und z.B. nicht mehr erreichbar ist, kann die Verbindung notfalls zwischen der Verwaltungsoberfläche und der PoS getrennt werden.

Bitte geben Sie einen Grund für die manuelle Trennung an!

RKSV

• RKSV-Modul vorhanden: Sobald ein RKSV Modul hinterlegt wurde (siehe RKSV), wird dieses Häkchen automatisch gesetzt.

• Startbeleg erstellt: Wurde ein Startbeleg in der PoS erstellt, wird dieses Häkchen automatisch gesetzt.

• Weitere Infofelder : Es ist ersichtlich, ob ein Monatsbeleg oder Jahresbeleg fällig ist, ob die RKSV aktiviert wurde, ob ein Schlussbeleg erstellt wurde (Beenden des RKSV Journals fürs Finanzamt) und wann die letzte RKSV Signatur erfolgt ist.

Kassenplatzvorlage

• Ist eine Vorlage: Wenn Sie das Häkchen setzen, ist diese Kassa zukünftig als Vorlage verfügbar, wenn Sie weitere Kassenplätze mit denselben Einstellungen anlegen möchten, kann dann diese Vorlage verwendet werden. Wenn Sie es abwählen, können Sie rechts eine andere Kasse auswählen, die eine Vorlage für die jetzige sein soll.

• Vorlage: Hier können Sie eine vorhandene Vorlage (ist eine Vorlage) auswählen.

Benutzer

Hier legen Sie fest ob nur bestimmte Benutzer als Kassiere auf einer Kasse zugelassen werden und ob ein bestimmter Benutzer als erstes ausgewählt sein soll beim Wechsel in die Kassenoberfläche.

Wenn Sie Benutzern Sicherheits-Pins an der Kasse vergeben wollen oder gar neue Benutzer anlegen wollen, können Sie das in der Benutzerverwaltung tun (Benutzer). Dann werden die Pins bei jedem Kassierwechsel abgefragt.

Login Einstellungen

• Keine Auswahl

  Keine Definition für die Login Einstellungen wird festgelegt

• Letzter Benutzer

  Es soll automatisch der zuletzt auswählte Benutzer nach dem neuen Login als Kassier aktiv sein.

• Benutzer

  Es soll immer Benutzer XYZ nach dem Login als Kassier aktiv sein.

Erlaubte Benutzer

Hier können Sie die Nutzung dieses Kassenplatzes optional auf bestimmte Benutzer einschränken (z.B. im Filialbetrieb). Setzen Sie dazu die Checkbox und wählen Sie die Benutzer aus, die diesen Kassenplatz nutzen dürfen.

Planet Einstellungen

Sofern Sie über einen Vertrag mit der Firma Planet Payment zum Abwickeln von Steuerfreien Rechnungen verfügen, können Sie hier pro Kassenplatz Ihre Vertragsdaten eintragen.

Es kann zwischen dem Modus

• Test, für den Test-Betrieb

• Live, für den Live-Betrieb

gewechselt werden.

Weitere Informationen über die Funktionalität von TaxFree über Planet Payment finden Sie hier.

Auftragsschnittstelle

Kategorie Bilder

Ist das Häkchen gesetzt, so werden die Bilder der POS Kategorien in der Kasse dargestellt.

Startkategorie festlegen

Setzen Sie das Häkchen, wenn Sie eine Startkategorie definieren möchten. Wählen Sie dann die Kategorie in der die Kasse starten soll, wenn sie öffnet.

POS-Produkt-Sortierung

Hier können Sie einstellen, in welcher Reihenfolge die Produkte in den PoS Kategorien in der Kasse dargestellt werden. Zwei Optionen stehen Ihnen zur Auswahl: Alphabetisch (aufsteigend: ABC), Nummernfolge (aufsteigend: 1234).

Variantenauswahl

Schaltet die Variantenauswahl in der Kasse ein oder aus.

Weiteres zu Varianten in der Kasse erfahren Sie unter Varianten in der Kasse anzeigen.

POS-Kategorie-Sortierung

Hier können Sie einstellen, in welcher Reihenfolge die PoS Kategorien in der Kasse dargestellt werden. Drei Optionen stehen Ihnen zur Auswahl: Name Aufsteigend (ABC), Name Absteigend (CBA), Sequenznummer Aufsteigend (1234).

Preiskalkulation

Preisliste

Modul: Preislisten

Standardpreisliste

Legen Sie fest ob eine Preisliste für Ihren Kassenplatz verwendet werden soll.

Kunden Preisliste

• Verwenden an Stelle der Standardpreisliste

  Die Auswahl der Standardpreisliste wird nicht berücksichtigt, wenn der einkaufende Kunde eine eigene Preisliste hinterlegt hat

• Zusätzlich zur Standardpreisliste verwenden

  Neben der Preisberechnung der unter Standardpreisliste hinterlegten Preisliste, wird auch noch die Kundenpreisliste zur Kalkulation hinzugezogen

• Kundenpreisliste nicht verwenden

  Ignoriert Kundenspezifische Preise für den Kassenverkauf.

Centausgleich

Legen Sie fest ob und in welcher Höhe Sie einen Centausgleich auf diesem Kassenplatz durchführen möchten. Weitere Details finden Sie hier.

Zahlungen

Zahlungsmethoden

Die Zahlungsmethoden bzw. POS Journale legen fest, mit welchen Zahlungsmitteln ein Einkauf auf diesem Kassenplatz bezahlt werden darf.

Es muss ein bares Zahlungsmittel hinzugefügt sein. Fügen Sie bei Bedarf weitere unbare Zahlungsmethoden (Zahlungsarten) hinzu (Gutschein, B-Kasse, Mastercard, Visacard, PayPal,…).

Es können mit einem Klick auf Anlegen & Bearbeiten auch weitere Zahlungsmethoden angelegt werden. Alternativ können auch unter Einstellungen > Abrechnung > Journale die Zahlungsmethoden bearbeitet werden. Weitere Informationen zu den Zahlungsmethoden / POS Journalen finden Sie hier.

Kassenprüfung

Summe

Diese Option aktiviert die Eingabe eines Kassenbestandes (Kassen-Ist-Bestand) in Summe. Zusätzlich wird im Kassensitzungsbericht (Kassenbuch) ein Kassastand Anfang/Ende angezeigt. Hierfür setzen Sie diese auf Summe.

Bargeldstückelung (Zählliste)

Diese Option aktiviert die Geldzählungsmaske beim Kassenabschluss (Sitzung beenden). Es kann dann das vorhandene Geld in dieser Maske eingegeben werden. Es wird automatisch zusammengerechnet und zusätzlich wird im Kassensitzungsbericht (Kassenbuch) einen Kassastand Anfang/Ende angezeigt.

Wechselgeld

Die Festlegung eines fixen Wechselgeldes wird verwendet als vorgeschlagener Betrag bei Eröffnung einer neuen Tagessitzung. Ebenso wird bei einem gesetzten Wechselgeld Betrag, dieser zur Berechnung der Bankeinlage bei Tagesabschluss genutzt.

Rückgabegrund

keine

Es findet keine Abfrage zu einem Rückgabegrund bei einer Retoure statt.

optional

Die Angabe eines Rückgabegrundes ist optional.

verpflichtend

Bei einer Retoure muss ein Rückgabegrund eingetragen werden.

Steuerfrei

Hier können Sie ein Steuerfreies Produkt hinterlegen, über welches der Steuerfreie Verkauf abgehandelt werden kann.

Rechnungen und Quittungen

Kopfzeile, Fußzeile, Logo

Fügen Sie hier eine Kopf- und Fußzeile und Ihr benutzerdefiniertes Logo für Ihren Bondruck ein. Es können die Bildformate BMP, JPG und PNG gewählt werden. Es sollte danach ein Testdruck durchgeführt werden.

Anzahl der Drucke

Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Belege im PoS an.

Die Anzahl der Drucke darf nicht mit "0" angegeben werden.

Wenn kein Belegdruck gewünscht ist, kann diese Auswahl beim Checkout über den Toggle Beleg drucken getroffen werden.

Standard-Bonformat / Bonbreite

Einsatzort

Falls mehrere Kassen in einem Geschäft auf verschiedenen Ebenen stationiert sind, können diese z.B. mit "Station 1" benannt werden.

Dieses Feld erscheint unter der Kopfzeile auf dem Beleg.

Lager

Lagerort

Wählen Sie hier Ihren zentralen Lagerort für jene Artikel aus, die Sie an Ihrer POS verkaufen.

Transaktionstyp

Wählen Sie den Vorgangstyp aus, der für die Aufzeichnung der Produktkommissionierung verwendet wird. Diese Einstellung muss gesetzt werden, damit Verkäufe in der PoS auch vom Lager gebucht werden.

Bestandsmengen

Wählen Sie aus ob Sie Bestandsmengen in Ihrer Kasse angezeigt haben möchten.

Hardware

Kassenlade

Hier können Sie Ihren Kassenladenanschluss auswählen und konfigurieren, wenn ein Kassenladenimpuls beim Verkaufsende an die Kassenlade gesendet werden soll. Für die passende Konfiguration und nähere Informationen: Kassenlade

Zahlungsterminal

Nähere Informationen, wie Sie EC-Terminalzahlungen freischalten, finden Sie hier.

Kundenanzeige

Hier kann ein an die Kasse angeschlossenes Kundendisplay ausgewählt und konfiguriert werden. Für die passende Konfiguration und nähere Informationen: Kundendisplay

Zeige QR-Code am Kundendisplay

Es können die Sekunden angegeben werden, wie lange der Anybill-Code am Kundendisplay angezeigt werden soll. "0" ist standardmäßig gesetzt und der QR-Code wird unbegrenzt bis zum nächsten erstellten QR-Code angezeigt.

Codes

Sperrbildschirm

Aktivieren nach x Minuten

Nach Inaktivität über die angegebene Zeit wird der Bildschirm im PoS automatisch gesperrt. Bei einem Wert von 0 findet keine Sperre statt. (Zeitangabe in Minuten)

Sperrbildschirm

Laden Sie hier ein beliebiges Bild für Ihren Sperrbildschirm für Ihren PoS hoch.

Kassenbericht

Sie können bestimmte Produkte, kassenspezifische Kategorien und Produktkategorien auswählen, die auf dem Kassenbericht extra angeführt werden sollen.

Finanzen

Bleibt das Feld leer, wird das Standardkonto für den DATEV Export verwendet. Unter dem Menüpunkt Abrechnung > Datev > Einstellungen kann das Standardkonto für den PoS herausgefunden werden. Wird ein anderes Konto für einen Kassenplatz benötigt, kann dieses in den Kasseneinstellungen Finanzen eingestellt werden.

Siehe

Setzen Sie im Backend unter „Einstellungen“ → „Unternehmen“ das Häkchen bei „Kleinunternehmer“.

In den „allgemeinen Geschäftsbedingungen“ wird der Satz „Umsatzsteuerbefreit – Kleinunternehmer gem. § 6 Abs. 1 Z 27 UStG“ hinzugefügt.

Artikel mit 0% MwSt. versehen

So setzen Sie Ihre Artikel auf den 0% MwSt. via Massenverarbeitung.

Unter „Stammdaten“ → „Produkte“ → wechseln Sie in die „Listenansicht“ und markieren Sie die gewünschten Artikel. Im Menü „Aktion“ können Sie mit „Steuern setzen“ den Steuersatz aller markierten Artikel verändern:

Im ersten Feld wählen Sie die gewünschte Aktion. In diesem Fall wählen Sie „Setzen“. Im unteren Feld wählen Sie den gewünschten Steuersatz:

Sie können im Reiter Einstellungen unter Kontakte > Lokalisierungen > Bundesländer/Regionen Bundesländer eintragen.

Diese erscheinen dann in den Stammdaten unter Kontakte, wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen und ein Bundesland zu diesem Kontakt eintragen wollen.

Allgemein

In der Verwaltungsoberfläche können unterschiedliche Zahlungsmittel angelegt und definiert werden.

Die Einstellungen befinden sich unter Einstellungen > Abrechnung > Journale:

Es wird dabei zwischen baren und unbaren Zahlungsmitteln unterschieden. Unbare Zahlungsmittel haben meist den Typ Bank während bare Zahlungsmittel den Typ Kasse/Bank haben.

Wählen Sie ein bestehendes Zahlungsmittel per Klick aus oder legen Sie mit dem Button Anlegen ein neues Zahlungsmittel an.

• Typ: Wählen entsprechende Werte aus. Bar muss immer den Typ Kasse/Bank aufweisen, während unbare Zahlungsmittel standardmäßig als Typ Bank definiert werden.

• Beim Point-of-Sale verwenden: Muss angehakt werden, wenn diese Zahlungsmittel in der

  Kasse wählbar sein darf. Achtung: Eine gesonderte Selektierung muss Seitens der Kasseneinstellungen stattfinden.

• Zahlungsterminal verwenden: Wenn ja, wird dieses Zahlungsmittels zum ansteuern Ihres Bezahlterminals verwendet. Ein anschließendes Mapping auf die eigentliche Zahlart wie Visa oder MasterCard folgt automatisch, sofern das Zahlungsmittel angelegt und in den Kasseneinstellungen selektiert worden ist. Achtung: Es kann nur ein einziges unbares Zahlungsmittel als Zahlungsmittel für ein Zahlungsterminal verwendet werden.

• Zahlungsterminal-Zuordnung: Wenn ja, wird dieses unbare Zahlungsmittel für das Mapping bei einer Bezahlterminal Zahlart erlaubt. Beispiele wären Visa, MasterCard, American Express, etc. - Wenn Sie keine gesonderte Trennung von unterschiedlichen Kartenanbietern benötigen, können Sie auch einfach nur mit der Bezahlungsmethode arbeiten, welche Zahlungsterminal verwenden aktiviert hat.

Buchungssätze

• Kurzzeichen: Die Buchungssätze dieses Journals werden unter Verwendung dieses Präfixes benannt

• Nächste Nummer zuweisen: Die nächste Sequenznummer wird für den nächsten Buchungssatz verwendet

• Standard Sollkonto: Standardkonto für Debitorenbuchungen

• Standard Habenkonto: Standardkonto für Kreditorenbuchungen

Erweiterte Einstellungen

Es empfiehlt sich die Standardeinstellungen beizubehalten.

Bankkonto

Dieser Reiter erscheint, wenn als Typ Bank angegeben wird.

Es können für dieses Journal Bankkonto Informationen hinterlegt werden. Diese haben einen reinen Informationswert.

Kasse

Dieser Reiter erscheint, wenn als Typ Kasse/Bank ausgewählt wird.

• Ist eine Gutschrift: definiert ob diese Zahlart zur Ausstellung von Gutschriften genutzt werden soll. Durch das verwenden diese Funktion und der anschließenden Zahlungsmethoden bei einer Retoure in Ihrer Kasse, wird automatisch ein später einzulösender Gutschrift-Code auf den Kassenbon ausgedruckt.

• Ist ein Gutschein: definiert, ob diese Bezahlmethode aus das Gutscheinjournal zugreifen soll. Dies dient für die einfachste Art Gutscheine zu verkaufen und einzulösen. Der Verkauf eines solches Gutscheines findet über einen einfachen Gutscheinartikel statt, welcher in der Kasse mit einem Betrag X verkauft wird und anschließend eingelöst. Es gibt dahinter keine gesonderten Abgleiche oder Gutscheinnummern.

Zuordnung im Kassenplatz

Hierfür müssen Sie in den Einstellungen der Kassa im ETRON onRetail unter Zahlungen die neue Kassenjournale als Zahlungsmethode hinzufügen.

Mögliche Fehlermeldungen

Zahlungsmittel fehlt

Die Bezahlung war erfolgreich, aber das vom Terminal benannte Zahlungsmittel "___" entsprach keinem der vorhandenen unbaren Kassenzahlungsmittel. Daher wird die Zahlung auf das Journal des Bezahlterminals gebucht. Sie können die Zahlungsmittel in der Kasseneinstellung in onRetail verwalten.

Wenn diese Information erscheint, muss ein neues oder bestehendes Kassenjournal, mit demselben Namen, wie in der Meldung, zur Kasse hinzugefügt werden. In diesem Falle wäre es "girocard".

Gehen Sie unter Einstellungen > E-Mail und legen Sie Ihre Einstellungen fest.

Eingehender Mail Server

Tragen Sie hier die entsprechenden Daten Ihres eingehenden Mail Servers ein. Achten Sie auf den richtigen Port und die richtige SSL/TLS Einstellung. Fragen Sie Ihren Provider, wenn Sie sich bei den Angaben unsicher sind.

Ausgehender Mail Server

Tragen Sie hier die entsprechenden Daten Ihres ausgehenden Mail Servers ein. Achten Sie auf den richtigen Port und die richtige Verbindungssicherheit. Fragen Sie Ihren Provider, wenn Sie sich bei den Angaben unsicher sind.

Mail Einstellungen Alias-Domain

Tragen Sie hier Ihre Absenderadresse Domain ein. Bei einer Gmail Absendeadresse zum Beispiel "gmail.com" oder bei max@mustermann.at die Domäne "mustermann.at"

Beispiel: Mailadresse Absender "meinbusiness@gmail.com", die Alias-Domain muss daher auf "gmail.com" lauten.

Protokoll

Der Bereich Protokoll listet alle ausgehenden E-Mails auf deren Versand gescheitert ist.

Dadurch lässt sich einfach und schnell kontrollieren, warum eine E-Mail nicht gesendet werden konnte. Durch einen Klick auf eine Zeile kann unter dem Reiter Fehlerursache nachgelesen welche Ursache der fehlerhafte Versand hatte.

Die angezeigte Fehlermeldung ist 1:1 die Rückmeldung Ihres SMTP-Servers. Wenn Sie die Meldung selbst nicht nachvollziehen können, ist es am Besten sich mit dieser Meldung an Ihren E-Mail Provider zu wenden und um Hilfe zu bitten.

Das Modul "Mehrlager-Verwaltung" muss dazu installiert sein. Bitte kontrollieren Sie ab welcher Version das Modul "Mehrlager-Verwaltung" inkludiert ist - Sie können das Modul "Mehrlager-Verwaltung" auch direkt bei unserem Vertrieb bestellen. Informationen über aktuelle Preise finden Sie hier .

Um einen Lagerort für Ihr System anzulegen, wechseln Sie im Verwaltungsbereich zu „Einstellungen“ → „Lager“ → „Lager & Logistik“ → „Lagerorte“ → „Anlegen“:

Nun können folgende Daten eingegeben werden:

Lagerort Bezeichnung: Name des Lagerortes* (Pflichtfeld)

Hauptlagerort: Hier kann der Lagerort zu einem Hauptlager zugewiesen werden.

Lagerort Art: Hier können Sie diverse Arten für Ihren Lagerort definieren (Pflichtfeld):

Besitzer: Eigentümer des Lagerorts

Lagerort für Ausschuss?: Aktivieren Sie diese Option, um diesen Lagerort für Ausschuss/beschädigte Produkte einzusetzen.

Lagerorte für Rückgaben?: Aktivieren Sie diese Option, um diesen Lagerort für Rückläufe einzusetzen.

Lagerort Lagergang (X), Lagerort Adresse (Y), Lagerorte Etage (Z): Optionale Lagerort Details, nur als Information

Mit „Speichern“ beenden wir die Anlage. Ab nun steht uns dieser Lagerort zur Nutzung bereit.

In Ihrem onRetail Verwaltungsbereich können Sie mehrere Läger anlegen und verwalten. Um ein Lager anzulegen, wechseln Sie im Verwaltungsbereich unter „Einstellungen“ → „Lager“ → „Lager & Logistik“ → „Anlegen“:

Nun können folgende Daten eingegeben werden:

Lagerbezeichnung: Name des Lagers

Kurzname: eine kurze Bezeichnung zum Lager (maximal 5 Stellen)

Adresse: Dem Lager kann eine Adresse hinzugefügt. Alle Adressen, die im Kontaktkatalog hinterlegt sind, werden hier zur Auswahl zur Verfügung gestellt.

*Pflichtfeld

Mit „Speichern“ beenden wir die Anlage. Ab nun steht uns dieses Lager zur Nutzung bereit.

Um eine Kasse anzulegen, wechseln Sie in die Verwaltungsoberfläche.

In der Verwaltungsoberfläche unter Einstellungen > Kasse können Sie mit Anlegen Ihre Point of Sale/Kasse erstellen.

Nachdem Sie Ihre Einstellungen gesetzt haben und die Bezeichnung eingetragen ist, klicken Sie auf Speichern.

Für nähere Informationen aller möglichen Einstellungen des Kassenplatzes: Kasse Einstellungen

Barcode-Nomenklaturen legen fest, wie Barcodes erkannt und eingestuft werden. Wenn ein Barcode eingelesen wird, wird er der ersten passenden Regel mit passendem Muster zugeordnet. Die Syntax der Muster entspricht der regulärer Ausdrücke. Ein Barcode erfüllt dann die Regel, wenn der reguläre Ausdruck mit dem Präfix des Barcode übereinstimmt.

Muster können auch festlegen, wie numerische Werte, wie Gewicht und Preis als Barcode geschlüsselt werden. Diese werden eingeleitet durch {NNN} wobei die N's wo die Ziffern geschlüsselt stehen. Floats werden auch unterstützt Nachkommastellen werden als D's, wie in {NNNDD} dargestellt. In diesen Fällen muss das Barcode-Feld oder die entsprechenden Datensätze diese Stellen als Nullen ausweisen.

Neue Regel

Um eine weitere Nomenklatur hinzuzufügen klicken Sie auf die auf bestehende Default Nomenclature.

Klicken Sie anschließend auf Bearbeiten und wählen Sie am Ende der angezeigten Liste Eintrag hinzufügen.

Regelbezeichnung

Vergeben Sie einen Namen für Ihre neue Regel.

Typ

Stellen Sie ein für welchen Typ die Regel gültig sein soll.

Stichcodemuster

Hier legen Sie den Syntax des Barcodes fest.

Nummernfolge

Wenn Sie mehrere Regeln für den selben Typ definieren, dann können Sie die Regeln nach einer Priorität einreihen.

Codierung

Legen Sie fest ob diese Regel für eine bestimmte Codierung oder "jeder" Code erlaubt ist.