Gratulation, Sie verwenden die innovative Kassen- und Warenwirtschaftslösung von ETRON.

Als erste Orientierung finden Sie hier die ersten Schritte um alle möglichen Konfigurationen Ihrer Verwaltungsoberfläche kennen zu lernen!

Nach Abschluss des Bestellprozesses erhalten Sie die Zugangsdaten zu Ihrer ETRON onRetail Kassensoftware per E-Mail.

Kassenoberfläche

Die URL (Adresse) Ihrer Kassenoberfläche ist durch „pos“ erkennbar.

Der Unterschied zwischen Kassen- und Verwaltungsoberfläche ist hier beschrieben.

Verwaltungsoberfläche

Die URL (Adresse) Ihrer Verwaltungsoberfläche ist durch „app“ erkennbar.

Der Unterschied zwischen ist hier beschrieben.

Hier kommen Sie zum Handbuch von ETRON onRetail V2

ETRON onRetail Handbuch Navigation

Im Navigationsmenü links finden Sie nach Themengebieten gegliedert alles, was Sie über den Umgang mit Ihrer ETRON onRetail Software wissen müssen. Wir beschreiben die Warenwirtschaft und Faktura (oft auch Verwaltungsoberfläche genannt), die Kasse und deren Einrichtung sowie viele andere Module und Funktionen.

Zusätzlich finden Sie hier einige Direktlinks zu den wichtigsten und am häufigsten abgefragten Themen.

Erste Schritte

Sie sind Neukunde und möchten mit voller Fahrt durchstarten? Hier sind Sie richtig, unsere Schnelleinführung bringt Sie auf den richtigen Weg!

Trainingsvideos

Erfahren Sie, wie Sie ETRON onRetail wie ein Profi verwenden. Beginnen Sie mit den Grundlagen und erweitern Sie Ihre Fähigkeiten mit den ETRON onRetail Video-Trainings.

Ausstattungspakete

Sie sind noch kein onRetail Kunde oder denken Sie über ein Upgrade nach, weil Sie zusätzliche Funktionalitäten benötigen?

Hier finden Sie alle Informationen über die einzelnen Pakete & Module zu Kasse und Warenwirtschaft.

Support-Anfragen

Sie haben eine Frage zu Ihrem Kassensystem auf die Sie hier keine Antwort finden oder ein dringendes Problem bei dem Sie Unterstützung benötigen?

Unser Support-Team ist für Sie da! Hier finden Sie alle Möglichkeiten um mit uns in Kontakt zu treten.

Danke für Ihr Interesse an einem der modernsten Kassensysteme, ERP und Shopsysteme auf dem Markt!

Die Kassenoberfläche, oder auch Point of Sale (PoS) genannt, ist der Ort, wo der Verkauf zum Kunden hin abgewickelt wird. Hier finden sich Ihre Kassenbediener zur Anmeldung, angelegte Artikel, Zahlarten, Kunden und nicht zuletzt alle Belege, die Sie abgeschlossen haben.

Siehe

Wenn Sie Ihren Bildschirm sperren wollen, müssen Sie dafür einen Pin für den betreffenden Kassenbenutzer im Backend eingestellt haben (siehe ).

Wurde ein Pin vergeben, können Sie rechts oben in der Menüleiste auf das Schloss klicken, um den Bildschirm zu sperren.

Nach dem Klick auf das Schloss erscheint der Sperrbildschirm.

Vom Sperrbildschirm aus können Sie jetzt entweder den Pin des angezeigten Benutzers eingeben oder einen anderen Benutzer im Dropdown auswählen und dessen Pin eingeben.

Dieser Artikel beschreibt, wie sie eine Kundenkarte einem Kunden zuweisen können und wie sie diese beim Verkauf nutzen. In Ihrer PoS können Sie mit einem Klick auf „Kunden“ das Kundenfenster öffnen:

Wählen Sie den Kunden, den Sie mit der Kundenkarte verknüpfen möchten. Scrollen Sie auf der rechten Seite, wo die Daten angeführt sind, nach unten, bis Sie die „Barcodes“ sehen können. In dieses Feld können Sie nun die Kundenkarte einscannen. Ist das getan, klicken Sie auf „Änderungen speichern“:

Nun können Sie ganz einfach die Kundenkarte einscannen und der Kunde wir automatisch dem Verkauf angefügt:

Zuerst muss der Kassen-Benutzer ausgewählt werden (Pulldown-Menü), inkl. Pin-Eingabe, falls dies für den ausgewählten Benutzer konfiguriert ist.

Nun ist die Kassenoberfläche komplett sichtbar.

Rechts oben, kann jederzeit zwischen den verschiedenen Kassen-Benutzern gewechselt werden.

Erweiterung der Retourenfunktion. In der Storno Funktion werden soweit möglich auch die Zahlarten rückgebucht.

Leeren Sie den offenen Beleg, danach auf die Beleghistorie gehen und den zu stornierenden Beleg auswählen. Klicken Sie dann auf den Button Storno.

Nach der Bestätigung können Sie zwischen durchführen und Komplett stornieren entscheiden. Bei Komplett stornieren wird bei der Beleg komplett retour gebucht inklusive aller Zahlarten.

Falls unbare Zahlungen dabei waren, wird der Checkout noch nicht durchgeführt, sondern nochmal zur Kontrolle angeboten (zB eine Terminal Zahlung kann nicht so einfach wieder auf die Karte des Kunden zurückgebucht werden.) Die einzelnen Zeilen der verschiedenen Zahlarten können nochmal kontrolliert und angepasst werden. Schließen Sie mit Checkout ab.

• Bei bestehendem Webshop Modul können hier Webshop-Bezeichnungen und Webshop-Stammdaten eingetragen werden. Nähere Informationen über den Reiter und dessen Felder sind in der E-Commerce Basic Dokumentation zu finden.

PoS Kategorien dienen dazu, die Vielzahl an Produkten in der Kassenoberfläche (PoS) in verschiedene Gruppen sortieren zu können. In der Kassenoberfläche werden dann, nach auswählen der Kategorie, nur die dazugehörigen Produkte angezeigt.

Im Verwaltungsbereich unter Einstellungen → PoS-Kategorien → Kasse können Sie Ihre PoS Kategorien verwalten.

PoS Kategorien anlegen

Um eine PoS Kategorie anzulegen, welche dann in der Kasse angezeigt wird, wechseln Sie zuerst in die Verwaltungsoberfläche (Backend).

Dann wählen Sie oben im Menü den Punkt Einstellungen aus und anschließend wählen Sie links unter dem Punkt Konfiguration/Kasse PoS Kategorie. Nachdem Sie Name, Bild und Nummernfolge (Reihenfolge in der PoS - nach dieser Nummer wird aufsteigend sortiert) eingetragen haben, klicken Sie auf Speichern.

Nun ist Ihre Point of Sale Kategorie angelegt und diese kann den zugehörigen Produkten unter Stammdaten → Produkte → Produkte zugeordnet werden, in dem man unter dem Tab Verkauf die PoS Kategorie auswählt.

Unterkategorien anlegen

Wählen Sie beim Bearbeiten oder beim Anlegen einer PoS Kategorie eine andere PoS Kategorie als Oberkategorie aus, so wird die neue Kategorie als Unterkategorie dieser angelegt.

In den Einstellungen auf der Kassenoberfläche (POS) werden im Bereich Sonstiges, der 2 wichtige Software-Pakete zum Downloaden beinhaltet, angeboten. Bei beiden Paketen handelt es sich um Software, die ausschließlich auf Computern heruntergeladen und installiert werden kann, welche das Betriebssystem Microsoft Windows nutzen.

ETRON Hardware Service

Das ETRON Hardware Service (HWS) ist die Schnittstelle, die zwischen der ETRON onRetail Kassensoftware und Ihrer Peripherien/Hardware - z.B. Bondrucker und Etikettendrucker - kommuniziert. Das HWS sollte daher auch beim PC-Start immer ausgeführt und nie geschlossen werden.

Nähere Informationen:

TeamViewer

Unser verwendet für die Fernwartung TeamViewer. Für Sie wird unser eigenes TeamViewer Quicksupport zum Downloaden angeboten. Falls bei Ihnen ein Problem an der Kassen- oder Verwaltungsoberfläche auftreten sollte, kann unser Supportteam durch TeamViewer als Fernwartungsapplikation auf Ihre Desktop-Oberfläche zugreifen.

Für den Betrieb der Kassensoftware muss jede an Ihre Kasse angeschlossene Hardware ordnungsgemäß angeschlossen und konfiguriert werden.

Es muss pro Tag lt. Gesetz ein Kassenabschluss erfolgen, damit das Geld gezählt wird, alle Umsätze verarbeitet werden und ein Kassenbericht erstellt werden kann.

Auf diesem sind dann alle Umsätze, Retouren, Rabatte, Ein/Auszahlungen, Anzahlungen und Gutscheine der Kasse pro Zahlungsmittel ersichtlich.

Dieser Kassenbericht wird dann für die Buchhaltung verwendet.

Ablauf

1. Links oben auf den Menübutton klicken und „Einstellungen“ auswählen

2. "Sitzung abschließen" auswählen

3. Berichtformat auf Bon lassen oder auf A4 wechseln

4. (Z-Bericht) drucken

Verwaltungsoberfläche (das onRetail Backend)

In der Verwaltungsoberfläche haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kassendaten, Einstellungen, Artikel, Kunden und vieles mehr für die Kassenoberfläche vorzubereiten und anzupassen.

Sie können hier Ihre Kassenumsätze auslesen und diverse Statistiken zu Ihrem Berichtswesen auswerten, genauso können Sie Benutzer anlegen, Ihnen Zugriffsrechte vergeben und bearbeiten.

Kassenoberfläche (das onRetail Frontend)

Die Kassenoberfläche dient hauptsächlich zur Rechnungserstellung und Bonierung Ihrer Verkäufe. Hier können angelegte Produkte für den Verkauf ausgewählt und verbucht werden. Mengen ändern, Rabatte vergeben oder Notizen hinzufügen sind Standardfeatures, die natürlich nicht fehlen dürfen. Sie können ebenfalls Kunden suchen oder anlegen und zum offenen Beleg hinzufügen. Gutscheine einlösen oder Ein- und Auszahlungen tätigen.

In der ETRON onRetail können bei Produkten Werte wie „Verkaufspreis“ „Einkaufspreis“ und „Interne Kategorie“ per Massenverarbeitung zeitgleich bei mehreren Datenblättern geändert werden.

Um eine Massenverarbeitung durchzuführen, wechseln Sie in den Reiter „Stammdaten“ → „Produkte“ und wählen Sie zuerst die Listenansicht.

In der Listenansicht steht Ihnen auf der linken Seite die Mehrfachauswahl der Produkte zur Verfügung.

Markieren Sie gewünschte Artikel mit einem Häkchen und klicken Sie auf „Aktion“ → „ME (Product)„

Nun können Sie z.B bei „Verkaufspreis“ im Dropdownmenü „Set“ wählen und den gewünschten Wert für dieses Feld setzen. Ist der gewünschte Betrag eingegeben so können Sie mit dem blauen Button die Änderung bestätigen.

Nun sind alle Verkaufspreise für die gewählten Produkte geändert worden.

Es ist auch möglich, alle Werte in einem Durchgang zu ändern. Das bedeutet, dass der Verkauf-, Einkaufspreis und die interne Kategorie auf einmal eingegeben und geändert werden kann.

Bei den meisten Ansichten kann zwischen 2 Arten gewählt werden, Kachel- oder Listenansicht.

Spalten in den Listenansichten können beliebig verändert werden und es kann auch eine direkte Bearbeitung des Inhalts in der Listenansicht aktiviert werden, indem Sie den „Editable“ Button anwählen.

Wenn die Bearbeitung eingeschalten ist, kann direkt in das ausgeählte Feld geschrieben werden.

Die anzuzeigenden Spalten können hier ausgewählt werden.

Jede Spalte kann in beiden Richtungen sortiert werden.

Anzahl der angezeigten Zeilen ändern

Um mehr als die standardmäßig vorgegebenen 80 Zeilen anzuzeigen, können Sie die Paginierung ändern:

In vielen Ansichten haben Sie die Möglichkeit einen Filter zu setzen. Klicken Sie dafür auf der Rechten Seite des Suchfelds auf die Lupe mit dem Plus.

Dann können Sie unter Filter eine unserer Vorlagen auswählen oder einen Benutzerdefinierten Filter hinzufügen.

Beim benutzerdefinierten Filter ist es auch möglich zu kombinieren. Sie können einerseits mit einer ODER Bedingung und andererseits mit einer UND Bedingung Filtern.

UND - Filter

Sie wählen den Filter entweder aus der Liste aus oder erstellen einen Benutzerdefinierten Filter.

Um hier einen weiteren Filter mit UND hinzuzufügen müssen Sie lediglich den weiteren Filter wieder auswählen oder erstellen.

ODER - Filter

Sie erstellen einen Filter und klicken auf "Eine Bedingung hinzufügen".

Dann haben Sie 2 Bedingungen die mit einem ODER verknüpft sind.

So sieht das Ergebnis dann Beispielsweise aus. Es werden Sowohl Artikel mit "Bier" als auch mit "box" im Namen angezeigt.

Es sollte pro Tag ein Kassenabschluss erfolgen, damit alle Umsätze verarbeitet werden und ein Kassenbericht erstellt werden kann.

Auf diesem sind dann alle Umsätze, Retouren, Rabatte, Ein/Auszahlungen, Anzahlungen und Gutscheine der Kasse pro Zahlungsmittel ersichtlich.

Dieser Kassenbericht kann für die Buchhaltung verwendet werden.

Ablauf

1. Links oben auf den Menübutton klicken und „Einstellungen“ auswählen

2. Sitzung abschließen anklicken

3. Kassenbericht

Z-Bericht

Wenn der Kunde im selben Land wie Ihr Unternehmen ist können Sie dieses Feld leer lassen.

Andernfalls ist die korrekte Zuordnung für die Steuerzuordnung im Verkauf notwendig.

Wenn der Kunde ein EU-Unternehmen mit USt-ID ist wird steuerfreier innergemeinschatlicher Erwerb verwendet.

Falls es sich um einen Kunden ohne USt-ID handelt wird die Steuer auf der Rechnung aufscheinen.

• Beschreibung für den Kunden - diese Produktbeschreibung wird auf dem Verkaufsbeleg (in der Kassa sowie im Backend) angedruckt.

• Beschreibung intern - Diese Beschreibung wird nur in der Produktübersicht angezeigt.

Hier haben Sie eine Übersicht über

• alle Belege,

• die Ein-/Auszahlungen.

Diese Übersicht zeigt alle einzelnen Belege und lässt diese entsprechend nach Kassensitzung, Verkäufer oder Kunde gruppieren, sortieren oder filtern.

In der Detailansicht finden Sie Informationen zu den Positionszeilen des Belegs, sowie den Bezahlmethoden und sonstigen Daten die mit dem Beleg verbunden sind.

Design, Layoutanpassungen von Rechnungen, Aufträgen, Lieferscheinen & Co. Diese Seite wird laufend erweitert. Stichwort: Geschäftsfall Template/Vorlage anpassen.

Derzeit können die folgenden Anpassungen vorgenommen werden, welche gleichermaßen für Rechnungen, Aufträge und Lieferscheine in der Verwaltungsoberfläche gelten.

Die Anzeige für die Auswahl der Produktvarianten kann sowohl in der Verwaltungsoberflöche als auch in der Kassenoberfläche aktiviert werden

• In der Verwaltungsoberfläche in den Kasseneinstellungen:

• In der Kassenoberfläche in den

Bereits getätigte Verkäufe können über die gesucht und wiederverwendet werden. Der in der Beleghistorie selektierte Beleg kann durch „Neu laden“ entweder in den Warenkorb geladen werden oder durch „Nachdruck“ neu ausgedruckt werden.

Der nachgedruckte Beleg wird mit dem Vermerk "KOPIE" gekennzeichnet.

Formatauswahl (Bon & A4)

Mittels des Suchfeldes kann nach einem gewünschten Produkt gesucht werden. Es kann nach Produktnamen, Teile des Produktnamens oder nach der Artikelnummer gesucht werden.

Ist beim Produkt ein Strichcode hinterlegt, kann das Produkt durch einen Scanner in der Kassenoberfläche schnell gefunden werden.

Die Ergebnisse der Suche werden nun angezeigt.

Durch Klick auf das gewünschte Produkt, wird dies in den Warenkorb übertragen.

Mit dem PoS Funktionsblock kann ein Produkt aus dem Warenkorb wieder entfernt werden, die Menge geändert oder der komplette Warenkorb geleert werden.

Die ETRON onRetail Kasse ermöglicht das Anzeigen von Nettopreisen innerhalb der Kasse und auf dem Kassenbeleg.

Die Umstellung zwischen einer Brutto- & Nettoanzeige kann jederzeit, auch während eines Verkaufsvorganges, durchgeführt werden. Gehen Sie dazu einfach in den Kasseneinstellungen unter Benutzeroberfläche und wählen Sie Netto aus.

Nach der Umstellung auf Netto werden alle Preise im Warenkorb und in der Artikelauswahl in Netto angezeigt.

In der Summe wird bei der Einstellung auf Netto die Summe sowohl Netto als auch Brutto angezeigt.

Auf dem ausgedruckten Kassenbeleg werden die Position ebenfalls Netto angedruckt, gefolgt von einer

Anlage und Verwaltung

Um einen Artikel als Sammelartikel zu deklarieren, legen Sie einen Artikel mit einem Verkaufspreis von € 0,00 an und wechseln Sie zum Reiter Verkauf.

Unter dem Bereich Spezial Produkte wählen Sie nun als Technischer Typ den Wert Ist ein Sammelartikel aus.

• Für nähere Informationen, wie dieser Reiter und dessen Felder funktionieren, finden sie dokumentiert.

Diese Übersicht liefert Ihnen alle Kassensitzungen über alle Ihre Kassenplätze. Sie können hier unter anderem mehrere Sitzungen markieren und über das Menü Drucken einen gesammelten Kassenbericht aus einzeln zusammenhängenden Kassenberichten in einem PDF erstellen. Wenn Wenn Sie Kassenberichte summieren möchten, können Sie das .

Ein Klick auf einen Kassenbericht gibt Ihnen viele Detailinformationen zu der ausgewählten Kassensitzung wieder und gibt Aufschlüsse über die Bilanz dieser Sitzung.

Die Ein & Auszahlungen geben Aufschluss über die getätigten Ein- & Ausgänge aus den jeweiligen Kassenplätzen. Eine Detailansicht hierzu gibt es nicht, es können aber alle benötigen Felder über den Menüpunkt Felder eingeblendet werden.

Kasse (POS) starten

Die Kasse kann direkt aus der Verwaltungsoberfläche gestartet werden. Wechseln Sie auf den Reiter Kasse und wählen im Menü Kasse->Zur Kasse wechseln.

Ein Produkt kann in der Menge und dem Preis verändert werden, bzw. mit einem Rabatt versehen werden. Durch Klick auf ein Produkt im Warenkorb, wird in der Mitte des PoS die Bearbeitungsoberfläche dafür aktiviert.

Durch Auswählen eines neuen Preises am Ziffernblatt kann nun z.B. der Preis verändert werden.

Sobald ein Preis verändert wurde, wird dieser rot dargestellt. Hat man einen Rabatt eingetragen, gelangt man automatisch zurück zum Funktionsblock und kann hier fortfahren.

Mit der „-/+“ Taste kann die Menge des gewählten Produktes verändert werden.

Die Preislisten-Info gibt genaue Auskunft, welche Preislisten für einen Artikel im Warenkorb gültig sind. Das kann eine Allgemeine Preisliste oder auch eine Kundenpreisliste sein. Ebenso wird angezeigt, ob ein Rabatt für den Artikel aktiv ist, und wenn ja, in welcher Höhe.

Wählen Sie einen Artikel im Warenkorb aus, und klicken Sie auf den Info-Button. um die Preislisten-Info aufzurufen.

• Preisliste "Name der Preisliste" beschreibt, welche Preisliste gerade aktiv ist (in diesem Beispiel die Allgemeine Preisliste)

Sie wählen in der Liste die zu archivierenden Datensätze aus und klicken auf archivieren oder Archivierung aufheben.

Wenn die archivierten Datensätze nicht angezeigt werden, entfernen Sie alle anderen Filter und aktivieren den Filter "Archiviert".

Stammdaten → Mengeneinheiten

Information zu Übersetzungswerten

Wenn Sie auf klicken, und sich rechts in einem Feld dieses Symbol befindet, handelt es sich um ein automatisch übersetzbares Feld. Möchten Sie den Text eines übersetzbaren Feldes ändern, klicken Sie im Bearbeitungsmodus beim zu ändernden Feld auf dieses Symbol

Dadurch öffnet sich die Übersetzungsansicht.

Im Feld „Übersetzungswert“ können Sie den neuen Text eingeben, klicken Sie anschließend auf Speichern.

Soll der Text komplett entfernt werden, löschen Sie ihn aus der "Ursprungsbezeichnung" und dem "Übersetzungswert" und klicken anschließend auf Speichern.

Meine Produkte haben in der PoS eine falsche Bezeichnung. Was kann ich tun?

Meine Produkte haben in der PoS „(Kopie)“ im Namen eingetragen, obwohl im Backend der Name kein „(Kopie)“ in der Bezeichnung hat. Was kann ich tun?

Wenn sich Ihre Artikelbezeichnung in der PoS von Ihrem Backendeintrag unterscheidet, kann es sein, dass der Übersetzungswert Ihres Artikels veraltet ist. Dies kommt zustande, wenn ein Artikel dupliziert oder nach der Anlage in der Bezeichnung verändert wird. Hier sehen Sie, dass unsere Artikel Apfel und Birne heißen:

Im PoS wird aber ein falscher Name für die Birne angezeigt:

Das liegt am Übersetzungswert, der im Artikel noch auf die alte Bezeichnung des Produkts zeigt. Um den Übersetzungswert anzupassen, wechseln Sie in Ihr Produktstammdatenblatt und klicken Sie auf die kleine Weltkugel im „Produktnamen“ Feld:

Nun sehen wir Folgendes:

Hier können wir erkennen, dass unsere Ursprungsbezeichnung noch mit „Apfel (Kopie)“ hinterlegt ist. Nun können wir mit einem Klick in das Feld die Bezeichnung anpassen und verändern. Dieser Wert wird dann auch korrekt in der PoS angezeigt.

Siehe auch:

Anzahlungsartikel erstellen

In ETRON onRetail können Anzahlungen erstellt und eingelöst werden. Dafür wird

• ein technisches Anzahlungprodukt

• eine Gutscheingruppe, bei der das Anzahlungsprodukt hinterlegt ist

benötigt.

Der technische Anzahlungsartikel kann unter Stammdaten -> Produkte -> Spezial Produkte -> Anzahlung über Klick auf "Anlegen" erstellt werden.

Die Gutscheingruppe kann unter Einstellungen -> Gutscheine -> Gutschein Gruppen erstellt werden.

Dafür wird der Gutscheingruppe ein Name (Anzahlung 20%) sowie ein Code (p20) gegeben. Beim technischen Typ muss die Auswahl Anzahlung verwendet werden.

Anschließend kann unter Produkt das jeweilige Anzahlungsprodukt (Anzahlung 20%) ausgewählt werden.

Anzahlung tätigen

In der Kasse müssen nun die Einstellungen & Stammdaten aktualisiert werden (Daten aktualisieren) Anschließend wird im Warenkorb der Anzahlungsartikel hinzugefügt.

Wurde für die Anzahlung ein Preis von 0,- vergeben, erscheint nun die Aufforderung, einen Betrag einzugeben.

Nach der Eingabe des Betrags, und Bestätigen über den Button wird der Anzahlungs-Artikel mit dem eingegeben oder festgelegten Preis in den Warenkorb gelegt

Im Checkout wird nun die gewünsche Zahlungsmethode ausgewählt und der Kauf abgeschlossen.

Nach Verkaufsabschluss wird auf dem Kassenbeleg zusätzlich ein Barcode sowie ein Einlösungscode für das Einlösen der Anzahlung gedruckt. Dieser Kassabeleg ist der Anzahlungsbeleg und ist vom Kunden sorgfältig aufzubewahren.

Anzahlung einlösen

Um eine geleistete Anzahlung einzulösen muss der Barcode auf dem Kassenbeleg gescannt oder der Einlösungscode in der Kassenoberfläche in der Suchleiste eingegeben werden.

Dadurch wird die Anzahlung dem Warenkorb hinzugefügt, und die Anzahlungssumme von der Warenkorbsumme abgezogen.

Anschließend kann mit dem Checkout fortgefahren werden.

Am Kassenbeleg wird nun nochmals die Anzahlung angedruckt, und ein eventuell vorhandener Restbetrag (wenn die Anzahlung nicht in voller Höhe eingelöst wurde) angezeigt.

In der Verwaltungsoberfläche unter Kasse -> Belege ist im entsprechenden Beleg die abgezogene Anzahlung beim Verkauf ebenso ersichtlich.

Stammdaten → Mengeneinheiten → Menge

Um eine Mengeneinheit anzulegen, wechseln Sie im Verwaltungsbereich auf den Reiter Stammdaten und wählen Sie unter Mengeneinheiten → Menge.

Neue Mengeneinheit

Klicken Sie auf Anlegen um einen neuen Datensatz anzulegen:

Mengeneinheit

Hier tragen Sie die Bezeichnung für Ihre Mengeneinheit ein - z.B. „cm“ Es können auch Kommastellen angegeben werden. Diese Einheit wird auch am Rechnungsbeleg mit ausgedruckt.

Kategorie

Tragen Sie hier Ihre zuvor angelegte Einheit ein - z.B. Länge/Entfernung.

Typ

Wählen Sie Referenz Mengeneinheit dieser Kategorie, wenn es keine bestehenden Datensätze zu dieser Mengeneinheit gibt. Möchten Sie aber auf eine bereits existierende Mengeneinheit referenzieren, so wählen Sie Kleiner- oder Größer als die Referenzeinheit

Faktor

Steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Sie Kleiner- oder Größer als die Referenzeinheit gewählt haben. Hier tragen Sie das Verhältnis zu der bereits existierenden Referenzeinheit ein. Die Formel lautet: 1 * (Grundeinheit) = Umrechnungsfaktor * (diese Mengeneinheit)

Aktiv

Ist das Häkchen gesetzt, so ist die Mengeneinheit aktiv und kann bei Produkten genutzt werden. Wird das Häkchen entfernt, dann wird die Einheit inaktiv gesetzt und kann bis zur Aktivierung nicht mehr verwendet werden.

Rundungseinheit

Hier definieren Sie, wie genau die Mengeneinheit gerundet werden soll.

Mit Speichern schließen Sie nun die Erstellung der Mengeneinheit ab - nun steht sie Ihnen im System zur Verfügung.

Produkten die Mengeneinheit zuordnen

Im Artikelstammblatt kann dann eine Mengeneinheit für den Verkauf und den Einkauf unter Mengeneinheit und Einkauf ME zugeordnet werden. Diese wird dann auf allen Belegen und am Bon angeführt.

ETRON onRetail bietet Ihnen die Möglichkeit der schnellen und flexiblen Artikelanlage.

Die Schnellanlage erreichen Sie unter: Stammdaten > Produkte > Schnellanlage.

Anhand der Anlage der Produkte über die Listenansicht (ListView) haben Sie die komplette Freiheit, welche Informationen Sie zu Ihren Produkten in welcher Reihenfolge anlegen wollen.

Wählen Sie also jetzt einfach die Spalten und Reihenfolge aus, so wie Sie die Artikel anlegen möchten.

Anschließend klicken Sie auf den Button "Anlegen" wodurch eine neue Zeile angezeigt wird.

Tragen Sie nun einfach die Informationen zum Artikel ein und wechseln Sie die Spalten mittels TABULATOR-Taste.

Sobald Sie mit dem Tabulator die letzte Spaltenzelle erreicht haben und nochmal den Tabulator betätigen, wird der Artikel angelegt und automatisch eine neue Zeile hinzugefügt.

Wenn Sie die Eingabe beenden möchten springen Sie einfach mit dem Tabulator in die nächste Zeile oder drücken Sie den Button Speichern.

Im Verwaltungsbereich unter „Stammdaten“ → „Produktkategorien“ können Sie Ihre Produktkategorien verwalten.

Mit Anlegen können Sie eine neue Produktkategorie im System anlegen.

Hier können Sie nun einen Kategorienamen eintragen und gegebenenfalls eine Oberkategorie eintragen. Zusätzlich können Inventur, Lager und Konto Eigenschaften zur Kategorie definiert werden. Mit Speichern schließen Sie die Neuanlage ab.

Unterkategorien anlegen

Wählen Sie eine bestehende Kategorie als Oberkategorie, so wird die neue Kategorie als Unterkategorie angelegt.

Feldbeschreibung:

Logistik

Hier kann eine Verbrauchsfolge zur Bestandsbewertung definiert werden. FIFO-Verfahren oder LIFO-Verfahren (siehe unten)

Inventurbewertung

Die Art, wie der Inventurwert berechnet wird, kann hier festgelegt werden:

FIFO-Verfahren:

• Restbestand ermitteln, indem ausgehend vom Anfangsbestand alle Zugänge addiert und anschließend alle Abgänge subtrahiert werden.

• Bewertung des Restbestands, wobei als erste Grundlage der jüngste Zugang genutzt wird. Sollte der Restbestand den Umfang dieses Zugangs übersteigen, wird der zweitjüngste hinzugezogen, ggf. der drittjüngste und so weiter.

LIFO-Verfahren:

• Restbestand ermitteln, indem ausgehend vom Anfangsbestand alle Zugänge addiert und anschließend alle Abgänge subtrahiert werden.

• Bewertung des Restbestands: Wenn der Restbestand kleiner ist als der Anfangsbestand, wird der Stückpreis des Anfangsbestands genommen und mal den Restbestand gerechnet. Wenn der Restbestand größer ist als der Anfangsbestand, muss der Restbestand auf den kompletten Anfangsbestand und den ältesten Zugang bzw. die ältesten Zugänge verteilt werden. Zur Bewertung werden dann die verschiedenen Einkaufspreise genutzt.

Durchschnittskosten (AVCO)

• Berechnung „Wert der aktuellen Lieferung (in Euro)“, „Gesamtbestand (Menge)“, „Wert des Gesamtbestands (in Euro)“ und „Aktueller Durchschnittspreis pro Stück (in Euro)“ mittels arithmetischem Mittel.

• Beim Anfangsbestand und bei Zugängen: Neuen Durchschnittspreis berechnen. Bei Abgängen: Durchschnittspreis übernehmen und nur aktuellen Bestand anpassen.

• Dadurch lassen sich der finale Durchschnittspreis und der Wert des Endbestands berechnen.

Konto Eigenschaften

Es können FIBU Konten für den DATEV Export (zusätzliches Modul) festgelegt werden.

Jede Kartentransaktion über eine Bezahlterminal wird protokolliert und hier festgehalten. Egal ob der Vorgang positiv oder negativ war. Sind Sie sich unsicher ob eine Bezahlung des Kunden durchgegangen ist, können Sie den Vorgang hier erneut kontrollieren. Als Referenz kann Datum und Uhrzeit oder die Belegnummer (Auftrag) hergenommen werden.

Die Detailansicht gibt zusätzliche Informationen Preis wie den Kunden- & Händlerbeleg und Informationen warum eine Bezahlung ggfs. fehlgeschlagen hat. Zum Beispiel aufgrund eines manuellen Abbruchs oder weil die Kundenkarte abgelehnt wurde.

Neben den normalen Buchungen befinden sich auch die Tagesabschlüsse im Transaktionslog.

Es kann unter dem Beleg Text 2 Bereich der Kassenschnitt des Bezahlterminals nachgelesen werden.

In den Stammdaten werden rechts oben mehrere Action Buttons angezeigt.

Diese zeigen einerseits gewisse Informationen direkt an, andererseits ist es damit möglich eine Einstellung zu Ändern oder eine andere Seite mit weiteren Informationen und Möglichkeiten aufzurufen.

Dieser Button stellt beispielsweise einerseits dar ob der Artikel im Webshop veröffentlicht ist oder nicht und andererseits kann hier auch direkt diese Einstellung geändert werden.

Diese beiden Buttons zeigen links den aktuellen Lagerstand an und rechts eine Vorhersage. Wenn ein Kunde einen Artikel bestellt, die entsprechende Lagerbewegung jedoch noch nicht gebucht wurde, dann wird lediglich die Menge beim Button "Vorhergesagt" angepasst, da der tatsächliche Lagerbestand noch nicht geändert wurde. Wenn Sie auf den Button klicken erhalten Sie weitere Informationen über den Lagerstand oder die Vorhersage.

Synchronisation Belege und Online Status

In der Kasse befindet sich eine Ansicht aller Übertragungen von der Kasse zur ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche.

Sie erreichen die Übersicht über das -Menü > Übertragungsübersicht in Ihrer Kasse.

Die Übersicht zeigt gruppiert Übertagungen von Fiskalisierungen, Verkaufsbelegen, Bezahlterminal Transaktionen, Ein- & Auszahlungen und mehr.

Übertragungsprobleme

Wenn ein Problem bei der Übertragung entsteht durch ein Internet- oder Sonstiges Problem ändert sich der Status im Status Header der Kassen-Ansicht.

Folgende Status Situation sind möglich:

Online + OK

Alles ist OK, keine Schritte notwendig.

Online + Warnung

Entweder verschwindet die Anzeige nach einiger Zeit aufgrund der vorherigen Situation von . Falls die Kasse schon länger online ist, aber die Warnungsanzeige nicht verschwindet, dann wenden Sie sich bitte über den Chat bei unserem um die Situation zu kontrollieren.

Offline + OK

Die Kasse befindet sich zurzeit im Notfallmodus. Es kann für eine bestimmte Zeit noch immer kassiert werden. Wenn die Kasse sich in dem Modus befindet, wird es auch zu Problemen bei der Übertragung der Belege kommen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kasse wieder Verbindung zum Internet herstellen kann.

Offline + Warnung

Die Kasse befindet sich zurzeit im Notfallmodus. Es kann für eine bestimmte Zeit noch immer kassiert werden. Wenn im Notfallmodus kassiert wird, gibt es Probleme bei der Übertragung. Sobald das Internet wieder hergestellt werden kann, werden alle Belege automatisch übertragen. Je nach dem wie viele Belege erstellt wurden, während die Kasse im Notfallmodus war, kann es dauern bis die Übertragung wieder grün wird. Sie können aber in der Übertragungsübersicht den Fortschritt der noch zu übertragenden Belege kontrollieren.

PoS Kategorien dienen dazu, die Vielzahl an Produkten in der Kassenoberfläche (PoS) in verschiedene Gruppen sortieren zu können. In der Kassenoberfläche werden dann, nach auswählen der Kategorie, nur die dazugehörigen Produkte angezeigt.

Wenn Sie viele PoS-Kategorien haben, können Sie mittels der blauen Pfeil-Buttons durch diese Kategorien navigieren (vor/zurück).

Im Verwaltungsbereich unter Stammdaten → Kategorien → Kassenkategorien können Sie Ihre PoS Kategorien verwalten.

PoS Kategorien anlegen

Um eine PoS Kategorie anzulegen, welche dann in der Kasse angezeigt wird, wechseln Sie zuerst in die Verwaltungsoberfläche (Backend).

Dann wählen Sie oben im Menü den Punkt Stammdaten aus und anschließend wählen Sie links unter dem Punkt Kategorien den Menüpunkt Kassenkategorien aus: nachdem Sie Name, Bild und Nummernfolge (Reihenfolge in der PoS - nach dieser Nummer wird aufsteigend sortiert) eingetragen haben, klicken Sie auf Speichern.

Nun ist Ihre Point of Sale Kategorie angelegt und diese kann den zugehörigen Produkten unter Stammdaten → Produkte → Produkte zugeordnet werden, in dem man unter dem Tab Verkauf die PoS Kategorie auswählt.

Unterkategorien anlegen

Wählen Sie beim Bearbeiten oder beim Anlegen einer PoS Kategorie eine andere PoS Kategorie als Oberkategorie aus, so wird die neue Kategorie als Unterkategorie dieser angelegt.

Produkt- vs. Kassenkategorien

Produktkategorien

Produktkategorien dienen zur Kategorisierung der Produkte für Auswertungszwecke. (Sie sind nicht in der PoS zu sehen). Dies hilft Ihnen zum Beispiel, Statistiken besser aufzuteilen und auszuwerten.

Wie wird eine Produktkategorie angelegt:

Kassenkategorien

Kassenkategorien dienen zum Kategorisieren von Produkten in Ihrer Kassenansicht (POS) und ermöglichen Ihnen das schnelle Finden von Artikeln im Verkaufsvorgang.

Wir wird eine Kassenkategorie angelegt:

Damit Sie für die dreimonatige Umsatzsteuersenkung / Mehrwertsteuersenkung bestens vorbereitet sind, möchten wir Ihnen eine kurze Erklärung der nötigen Einstellungen geben.

Für die Umstellung gibt es zwei Methoden. Welche der Methoden Sie verwenden, ist davon abhängig, wie viele verschiedene Steuersätze und Artikel Sie haben.

Globale Änderung des Steuersatzes (#1 Methode):

Haben alle Ihre Produkte denselben Steuersatz (z.B. 19% Umsatzsteuer), so können Sie die Steuern direkt über die Standardeinstellungen umstellen.

Unter „Einstellungen“ → „Unternehmen“ → „Standardeinstellungen“ → „Bearbeiten (oben links) können Sie Ihre Standard-Mehrwertsteuersatz anpassen:

Die ETRON onRetail Kasse ermöglich das schnelle Hinzufügen von Artikel in einer bestimmten Menge.

Für die schnelle Mengeneingabe wird das Suchfeld verwendet.

Sucheingabe: Menge*Produkt

Ablauf

• Menge

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Rabatt zu vergeben.

Rabatt-Art

Ein Rabatt kann grundsätzlich in „%“ und in „€“ vergeben werden.

Warenkörbe können geparkt werden, um diese zwischenzuspeichern. Dadurch können sie später wieder in diese (oder eine andere) Kasse geladen werden, um den Verkaufsvorgang abzuschließen.

Mit dem Button Parken lässt sich ein Warenkorb parken

Geparkte Warenkörbe sind unter diesem Symbol (ganz oben, links neben dem Accountsymbol) sichtbar

Durch einen Klick auf das Symbol erhält man eine Übersicht über alle geparkten Warenkörbe. Die Warenkörbe können nach

• Suchbegriff (hier kann auch nach der externen Referenz gesucht werden,

Die PoS Rabatt Funktion ermöglicht es, in ETRON onRetail technische Produkte anzulegen, welche als Aktion-Artikel in Ihrer Kasse erscheinen und durch Klicken auf diese einen Rabatt im Warenkorb auslösen.

Rabatt Artikel anlegen

Gehen Sie in Ihre Stammdaten Verwaltung. Unter dem Menü „Produkte > Spezial Produkte > Rabatt“ finden Sie eine Auflistung aller Ihrer existierenden Rabatt-Artikel.

Um einen vorhandenen Rabatt-Artikel zu bearbeiten, klicken Sie die gewünschte Position in der angezeigten Liste an. Um einen neuen Rabatt-Artikel zu erstellen, klicken Sie auf den Button „Anlegen“.

Zu finden unter „Stammdaten > Produkte > Konfiguration > Produktverpackungen“.

Produktverpackungen anlegen/bearbeiten

Durch die Funktion Produktverpackungen kann einem Produkt ein Strichcodes zu einer Überverpackung zugeordnet werden.

Der X-Bericht ist ein Zwischenbericht der aktuellen Sitzung. (noch nicht abgeschlossen) Der Z-Bericht ist ein Kassenbericht der letzen Sitzung. (bereits abgeschlossen)

X & Z-Bericht im POS

Ablauf

• Klicken Sie im PoS links oben auf Einstellungen

• Wählen Sie nun mittels des Toggle, in welchem Format Sie den Kassenbericht drucken möchten. Sie können den Bericht direkt über Ihren Bon-Drucker ausdrucken oder als A4-PDF erzeugen.

• In der Übersicht wählen Sie zwischen X-Bericht oder Z-Bericht.

• Je nach Format-Auswahl erhalten Sie den Bericht. A4-PDF Druck wird in einem neuen Tab geöffnet. Dieser Bericht kann nun gedruckt werden. Der Bericht enthält Umsätze, Retouren, Ein/Auszahlungen nach Zahlungsmitteln und USt aufgeschlüsselt. Der Bon-Druck wird direkt auf Ihren Bondrucker geschickt.

Kassenbericht als A4-PDF:

Kassenbericht im BON Format:

X & Z-Bericht im Backend

Kasse > Sitzungen

Im ETRON onRetail Backend kann ebenfalls ein X-Bericht und ein Z-Bericht gedruckt werden.

Gewünschte Sitzung auswählen und unter Drucken den Kassensitzungsbericht A4 auswählen.

Je nachdem, in welchem Zustand sich die Sitzung gerade befindet (noch offen oder schon geschlossen), wird der entsprechende Bericht erstellt.

Z-Bericht

X-Bericht

Summierter Kassenbericht

Der summierte Kassenbericht (auch Kassensitzungsbericht), bietet einen Kassenbericht der nicht nach Kassensitzung, sondern für einen bestimmten Zeitraum ausgegeben wird.

Unter Berichte > Point of Sale > Summierter Kassenbericht kann ein Start- und Enddatum ausgewählt werden. Zusätzlich wird der auszuwertende Kassenplatz über Eintrag hinzufügen selektiert.

Über die Auswahl Produkte, Produktkategorien, POS Kategorien können Auswahlen getroffen werden, welche am Kassenbericht gesondert aufscheinen sollen.

Wird ein summierter Kassenbericht über mehrere Tage erstellt, kann zusätzlich gewählt werden, diesen auf einzelne Tage aufzuteilen.

Einstellungen für Kassenbericht

Einstellungen > Kasse

In den Einstellungen für die jeweilige Kasse können im Abschnitt Kassenbericht Anpassungen für die Berichte vorgenommen werden.

So können Produkte, Produktgruppen und Kassen Kategorien ausgewählt werden, die im Bericht extra angeführt werden sollen.

Auch in den summierten Kassenberichten können diese Einstellungen bei Bedarf angepasst werden.

Die Preise von Produkt Varianten können nicht nur über Attribut Aufschläge relativ zum Hauptprodukt verändert werden, sondern auch mittels direkter Preiseingabe. Dazu wird der Preis der "Allgemeinen Preisliste" in der Variante angepasst. Diese Preisliste ist die Standardpreisliste, muss aber an der Kasse einmalig zur Verwendung aktiviert. werden

Sehen wir uns das Detailblatt der Variante an. Unter dem Reiter Preis Information gibt es das Feld Allgemeine Preisliste Preis. Dieses wird befüllt.

Noch komfortabler geht die Bearbeitung in der Listansicht der Varianten zu einem Produkt oder der Liste der Variantenartikeln selbst. Zuerst die Ansicht der Varianten zu einem Hauptprodukt aufrufen. Klicken Sie dazu im Hauptprodukt auf den Aktionsbutton Varianten.

Eine Auflistung aller Varianten wird angezeigt. Damit ein allgemeiner Preislisten Preis für jede Variante gesetzt werden kann, muss das Feld "Allgemeine Preislisten Preis" in als Spalte aktiviert werden.

Danach können die allgemeinen Preislisten Preise durch "Editierbar" für alle Varianten schneller gesetzt werden.

Das gleiche geht auch in der allgemeinen Liste der Varianten, da muss auch das Feld "Allgemeine Preislisten Preis" zu den sichtbaren Spalten hinzugefügt werden. Die Reihenfolge der Felder und somit der sichtbaren Spalten lässt sich per Drag&Drop umordnen.

Danach "Editierbar" klicken und in das entsprechende Preisfeld klicken.

An der Kasse aktivieren

Damit diese Preise auch an der Kasse ankommen, verwenden Sie die Einstellung "Verwende Preislisten" in der Kassen Konfiguration unter Abschnitt Preiskalkulation (siehe auch ). Danach muss noch ein Stammdatenabgleich in der Kasse erfolgen.

So könnten dann ihre unterschiedlichen Varianten Preise an der Kasse aussehen

Und im Warenkorb wird der Unterschied zum Listenpreis des Hauptartikels ebenfalls angezeigt.

ETRON onRetail bietet die Möglichkeit des Tax Free Verkauf über unseren Partner .

Nach Vertragsabschluss mit unserem Partner Planet Payment können Sie in den hinterlegen um einen Tax Free Verkauf durchzuführen.

Ein Tax Free Verkauf kann ab einen Warenwert von über € 75,- durchgeführt werden, wenn der einkaufende Kunde nicht aus der EU stammt.

Sie haben die folgenden zwei Möglichkeiten einen Tax Free Verkauf durchzuführen.

Nachträglich (Beleghistorie)

Kasse

Aktiv in der Kasse

Bevor Sie Verkäufe in der Kasse durchführen können, müssen Sie Ihre Produkte anlegen.

Trainingsvideo - Produkte und Kategorien anlegen

Für eine schnelle Einführung sehen Sie sich unser Trainingsvideo zum Thema an.

Produktstammdaten / Verwaltungsoberfläche

Um Produkte anlegen zu können müssen Sie Ihre Verwaltungsoberfläche öffnen. Dann wählen Sie oben im Menü den Punkt Stammdaten aus und anschließend wählen Sie links den Punkt Produkte aus. Es erscheint nun eine Liste der vorhandenen Produkte.

Unter Anlegen links oben können Sie ein neues Produkt anlegen.

Sind die notwendigen Daten hinterlegt, so können Sie nun mit Speichern die Erstellung abschließen.

Nun steht das Produkt im Backend zur Verwendung bereit, im POS (Kassa) steht das Produkt zur Verfügung, sobald Sie in den die Stammdaten aktualisieren oder Sie eine neue Kassensitzung eröffnen.

Damit das Produkt einfacher in der Kasse auswählbar ist, sollte jedenfalls unter Verkauf eine zugeordnet sein.

Folgende Daten können Sie für Ihr Produkt auswählen:

Produktart

• Verbrauchsartikel = Artikel ohne Lagerbestand

• Dienstleistungsartikel = Artikelart für Dienstleistungen (Haarschnitt, Schulung,…)

• Lagerprodukt = Artikel mit Lagerbestand

Kategorie

Interne Kategorie fürs Backend und Statistikauswertungen. Nicht zu verwechseln mit der .

Unterkategorien

Es können mehrstufige Unterkategorien angelegt und zugewiesen werden

Wählen Sie eine bestehende Kategorie als Oberkategorie so wird die neue Kategorie als Unterkategorie dieser angelegt.

Beispiel:

• Bestehende Kategorie: Blumen

• Neue Unterkategorie Rosen wird mit Oberkategorie Blumen angelegt.

Verkaufspreis

Der Brutto Verkaufspreis in EUR.

Kosten

Der Brutto Einkaufspreis in EUR. Wenn Sie den Einkaufspreis Netto pflegen möchten, könnten Sie dies unter dem Reiter „Preisinformationen“ tun.

Strichcodes

• Codes welche am Produkt angebracht sind (EAN , UPC, …).

• Werden diese hier eingetragen, können diese in der Kassa gescannt werden und der Artikel wird gefunden.

• Es sind auch mehrere Codes pro Artikel möglich. Trennung mit „,“ Beispiel: 4561235451125,7853215451125,…

Interne Referenz

Interne Bezeichnung des Artikels

Hersteller

Hersteller des Produkts, nicht zu verwechseln mit dem Lieferant.

Hersteller Link

• Link zur Produktseite des Herstellers.

• Muss mit http:// oder https:// beginnen.

Herstellernummer

Hier kann eine Herstellernummer eingegeben werden.

Wenn es sich um einen EAN Code handelt, wird dieser für den Etikettendruck generiert.

HS-Code

Standardisierter Code für internationalen Versand und Warendeklaration.

Verkauf

Wenn Sie nun bei den Feldern auf den Tab „Verkauf“ klicken können Sie folgende weitere Daten eintragen:

Am Point-of-Sale verfügbar

Wenn angehakt ist das Produkt in der Kasse zum Verkauf auswählbar.

PoS Kategorie

Bei einem Produkt kann im Reiter/Tab Verkauf die zugeordnet werden:

Unter dieser Kategorie scheint das Produkt dann in der Kasse auf:

Farbe statt Bild

Wenn Sie kein Bild angeben wollen, können Sie stattdessen einstellen, mit welcher Hintergrund- & Schriftfarbe das Produkt in der Kasse dargestellt werden soll.

Es kann die Schriftfarbe (Weiß oder Schwarz) als auch die Hintergrundfarbe (#xxxxxx) definiert werden.

Produkt-Typ / Spezial Produkte

Technischer Typ

Hier können die Eigenschaften für spezielle Artikel festgelegt werden. Die Typen sind:

ist ein reguläres Produkt

alle normalen Verkaufsartikel

ist ein

(Sammelartikel mit variablem Preis)

Rechnung aus Vorsystem

Ruft eine Bezahlungsfunktion für auf

ist ein

verfügbar für Gutscheincodes

ist eine

Möglichkeit Kundenanzahlungen zu verwalten

ist eine

verfügbar für Gutscheincodes

ist ein

Dieser Artikel ruft einen Rabatt auf, so kann der Rabatt einfach über einen Button vergeben werden

ist ein Text-Produkt

hat keine Mengenverwaltung, kann einen Preis haben und abgerechnet werden.

ist ein

ist eine Komissionsware

Einkauf

• Ein oder mehrere Lieferanten können hinzugefügt werden.

• Es können Mindestbestellmenge, Sonderpreise, Bestellnummer und Lieferzeit festgelegt werden.

Lager

• Die Routen für die Bestellung können hier aktiviert werden damit der Artikel in den Bestellvorschlag übernommen wird.

• Unter Logistik können Gewicht und Volumen für die Spedition bzw. Statistik erfasst werden.

Abrechnung

• Unter Forderungen wird die USt für den Verkauf festgelegt.

• Unter Verbindlichkeiten wird die Vorsteuer für den Einkauf festgelegt.

• Es können Konten für den FIBU Export festgelegt werden.

Notizen

• Beschreibung für den Kunden - Diese Informationen werden auf dem Verkaufsbeleg angedruckt.

• Beschreibung intern - Die hier festgelegten Notizen sind nur für Backend Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Transfers,… und beziehen sich nicht auf den PoS (Kasse).

Webshop

• Bei bestehendem Webshop Modul können hier Webshopbezeichnungen und Webshopstammdaten eingetragen werden.

Bilder

• Unter dem Reiter Bilder können dem Produkt mehrere Bilder zugeordnet werden.

Nummernfolge

Die Nummernfolge legt die Reihenfolge für die Anzeige fest.

In der Produktübersicht kann die Nummernfolge als ein weiteres Feld angezeigt werden.

Mit dem -Symbol kann die Reihenfolge festgelegt werden, in der das Produkt in Listenansichten in der Verwaltungsoberfläche, aber auch in den POS Kategorien in der Kasse (), eingereiht werden soll.

Um die Reihenfolge mit der Drag & Drop Funktion festzulegen, muss nur nach der Nummernfolge sortiert werden. Es ist aktiviert, wenn der Pfeil sichtbar ist.

Produktart

• Verbrauchsartikel: Artikel ohne Lagerbestand

• Dienstleistung: Artikelart für Dienstleistungen (Haarschnitt, Schulung,…)

• Lagerprodukt: Artikel mit Lagerbestand

Kategorie

Die Interne Kategorie ist rein für das Backend und den Statistikauswertungen wichtig und ist nicht mit der zu verwechseln. Empfohlen wird, dass die Kategorie nach der PoS Kategorie benannt wird, die die gleichen Produkte beinhaltet.

Über Anlegen und Bearbeiten kann eine neue Kategorie schnell hinzugefügt werden.

Für nähere Informationen:

Hersteller

Ist der Hersteller des Produktes und ist nicht mit dem Lieferanten zu verwechseln. Ein neuer Eintrag erfolgt separat unter Stammdaten > Produkte > Konfiguration > Hersteller.

Hersteller Link

Link zur Produktseite des Herstellers.

Interne Referenz

Ist die interne firmenabhängige Bezeichnung des Artikels.

Strichcode(s)

• Codes, welche am Produkt angebracht sind (EAN , UPC, …).

• Beim Hinterlegen eines Strichcodes, kann der Artikel durch einen Scanner in der Kassenoberfläche schnell gefunden werden.

• Es sind mehrere Codes pro Artikel möglich. Trennung: „ , “ (Beistrich) z.B. 4561235451125,7853215451125,…

HS-Code

Standardisierter Code für internationalen Versand und Warendeklaration.

Steuern

Verkauf

Die dazugehörige MwSt. des Produktes.

Außer-Haus-Regelung

Allgemeine Definition

Für Lebensmittel in Deutschland, die der Gast mitnimmt oder nach Hause bestellt, fallen grundsätzlich nur 7 % MwSt. an.

Konfiguration

Die Außer-Haus-Steuern können unter den Einstellungen des Produktes in den Stammdaten im ETRON onRetail eingestellt werden.

Anwendung

1. Der "Außer Haus"-Button muss zuerst betätigt werden, um die MwSt. für die danach ausgewählten Produkte auf 7% umzustellen. Sobald die Schriftfarbe Orange ist, heißt dies, dass die Funktion aktiviert ist.

2. Nach dem Aktivieren kann das Produkt ausgewählt werden. Folgend wird im Warenkorb angezeigt, dass das Produkt "Außer Haus" verzerrt wird.

3. Nach dem Kaufabschluss wird auf dem Beleg erkennbar, dass es sich um eine Außer-Haus-Mehrwertsteuer handelt.

Einkauf

Die dazugehörige Vorsteuer beim Einkauf des Produktes.

Mengeneinheit

Einkauf ME

Ihre Gutscheine und die Guthaben der Kunden sollen sicher verwaltet werden. Dazu gibt es in der onRetail Gutscheinverwaltung folgende Sicherheitsfeatures:

ID und Code getrennt

Die ID eines Gutscheines ermöglicht die Aufladung des Gutscheines, aber nicht die Einlösung. Damit kann der Einlöse Code versteckt werden, z.B. unter einer Rubbelschicht, oder in einem Kuvert oder Faltbillet. An der Kasse jedoch kann immer noch der Betrag aufgebucht werden, ohne dass der Kassier oder andere in der Nähe stehende Kunden Einblick auf den Einlöse Code bekommen.

Einlöse Code Export

Die Einlöse Codes, die in einer Gutschein Gruppe generiert werden, können nur solange im Klartext exportiert werden, solange darauf noch keine Einzahlungen bzw. Aufladungen getätigt wurden. Das erlaubt dem Ersteller der Codes, diese (noch leeren) Codes abzuspeichern oder nach eigenen Wünschen auf Karten anzudrucken oder zu versenden. Nach der ersten Aufladung aber kann dann auch im Backend selbst mit den entsprechenden Rechten die Gutscheinverwaltung einzusehen, der Gutschein Code nicht mehr abgerufen oder exportiert werden.

Echtzeit Reservierung im Kassensystem

Vor allem wenn Sie an mehreren Standorten Gutscheine ausgeben und einlösen wollen, hilft Ihnen onRetail immer sicherzustellen, dass das Guthaben eines Gutscheines (Gutschrift / Anzahlung) nur einmal an einer Kasse (oder einem Webshop) eingelöst werden kann. Dazu wird an der Kasse, sobald es beim Beleg zum Checkout kommt, der abzubuchende Gutscheinbetrag im Backend gesperrt. Die Sperre gilt global für alle Kassen, Webshops oder andere Kanäle. Die Sperre wird dann in eine Abbuchung umgewandelt, wenn der Beleg in das Backend übertragen wurde. Natürlich wird die Sperre auch aufgehoben wenn der Belegabschluss verworfen wird.

Gutschein Journal

Die Geschichte eines Gutscheins kann vollständig unter dem Detail des Gutscheins eingesehen werden. Hier wird jegliche Bewegung von Guthaben auf dem Gutschein mitgeschrieben. Ebenso wird je nach verknüpfter Gutscheingruppe der erste oder letzte zugeordnete Kunde angezeigt. In der Listenansicht findet sich auch die Spalte "Referenz", die angibt aus welchem Geschäftsfall die Journaleintragung entstanden ist. So kann jederzeit rückverfolgt werden, was mit dem Gutschein passiert ist.

In der Zusammenfassung ist ebenfalls ersichtlich welcher Gutscheinbetrag noch ausständig ist und ob gerade eine (Teil-)Betrag reserviert und nicht verfügbar ist.

Verkauf → Aufträge -> Angebote / Aufträge

Produktvarianten ermöglichen uns, auf einfache Art und Weise unsere bestehenden Produkte mit verschiedenen Varianten zu versehen. Wir können z.B. ein Paar Schuhe mit einer Schuhgröße versehen und erhalten automatisch ein eigenes Produkt für diese Variante. Beispiel: Leder Schuhe in Schwarz/40, Schwarz/41, Schwarz/42 und Braun/40, Braun/41, Braun/42.

Nachfolgend finden Sie die Beschreibung der Kassenoberfläche, um einen „Standard“-Verkauf durchführen zu können.

Rechts oben, links neben dem Suchfeld, kann jederzeit zwischen den verschiedenen Kassen-Benutzern gewechselt werden.

Kassen-Benutzer

Zuerst muss der Kassen-Benutzer ausgewählt werden (Pulldown-Menü), inkl. Pin-Eingabe, falls dies für den ausgewählten Benutzer konfiguriert ist.

Nun ist die Kassenoberfläche komplett sichtbar.

Rechts oben kann jederzeit zwischen den verschiedenen Kassen-Benutzern gewechselt werden.

Produkt / Artikel suchen

siehe

Produkt / Artikel verändern

siehe

Einen Rabatt vergeben

siehe

Einkäufe/Warenkörbe parken

siehe

Warenkorb löschen

Mit dieser Taste kann man den gesamten Warenkorb auf einmal löschen

Kunden auswählen

Durch Klick auf „Kundenauswahl“ fügen Sie dem Auftrag einen Kunden hinzu. Es erscheint eine Kundenliste mit Suchfunktion und der Möglichkeit einer Kunden-Neuanlage.

Sie können nun über dieses Suchfeld den gewünschten Kunden/Lieferanten oder auch Angestellten, suchen. Sie können auch die dazugehörigen Filter, die sich unter dem Suchfeld befinden, nutzen und ausschließlich Kunden, Lieferanten und/oder Angestellte anzeigen lassen.

Sie können auch einen neuen Kunden anlegen, indem Sie links unten auf „Kunden erstellen“ klicken und die Felder ausfüllen.

Die Daten des Kunden können, bei Bedarf, direkt bearbeitet und angepasst werden.

Änderungen der Kundendaten werden mit „Änderungen speichern“ gesichert.

Mit einem Doppelklick oder mit „Zur Bestellung hinzufügen“ wird der ausgewählte Kunde für die derzeitige Bestellung übernommen.

Symbolbedeutung

Sind einige Daten beim Kunden hinterlegt, wird ein Symbol in den Kundenstammdaten angezeigt. Ist der Kunde ausgewählt, erscheint das Symbol in der Kasse.

• abc - Zeigt eine Kundennotiz an

• @ - Zeigt an, dass eine E-Mailadresse hinterlegt ist.

Produktbeschreibung

Durch Klicken des „abc“-Buttons kann das Produkt für diesen Beleg umbenannt und eine kurze Anmerkung über das Produkt hinzugefügt werden. Auch werden hier angezeigt.

Belege nachdrucken

Bereits getätigte Verkäufe können über die Belege gesucht und wiederverwendet werden.

Über die Suchfelder können, nach verschiedenen Kriterien, ein oder mehrere Belege gefunden werden.

Der selektierte Beleg kann durch „Neu laden“ entweder in den Warenkorb geladen werden oder durch „Nachdruck“ neu ausgedruckt werden.

Checkout

Mit der „Checkout“ Taste ganz unten schließt man die Produktauswahl ab und gelangt zur Zahlungsart Auswahl.

Bei Mischzahlungen muss der Teilbetrag eingegeben und mit „Zahlung hinzufügen“ hinzugefügt werden. So kann ein beliebige Anzahl an verschiedenen Zahlungsmitteln kombiniert werden.

Maximale Zahlungshöhe

Der maximale Betrag, der beim Checkout als Zahlung hinzugefügt werden kann, umfasst 10 Stellen. Wird ein größerer Betrag eingegeben, erscheint ein Popup, das darauf hinweist, dass der eingegebene Wert zu hoch ist.

Beleg drucken

Wird ein Verkaufsbeleg beim Verkauf nicht benötigt, kann die Funktion durch diese Schaltfläche ausgeschaltet werden.

Drucker (Bon & A4)

Der Beleg kann auf den aktuell möglichen Formaten Bon und A4 ausgestellt werden.

Zahlungsarten

Hier kann zwischen den verfügbaren Zahlungsarten ausgewählt werden.

Hier kann die Beleganzahl, die gedruckt werden soll, eingestellt werden.

Barverkauf

Beim Barverkauf den erhaltenen Betrag eingeben, per Touch, Mausklick oder Keyboard (Eingabe kann per ENTER bestätigt werden).

Das Retourgeld wird berechnet.

Mit „Abschluss“ den Verkauf abschließen, der Beleg wird gedruckt.

Ist in den Kasseneinstellungen "" aktiviert, wird der Abschluss automatisch durchgeführt, sobald der gegebene Betrag den offenen Betrag übersteigt.

Produkt anlegen

Unter Stammdaten > Produkte > Produkte werden alle bereits angelegte Produkte angezeigt. Um ein neues Produkt anzulegen, muss Anlegen ausgewählt werden.

Durch Anlegen wird ein Formular für die Produkterstellung zum Ausfüllen geöffnet:

Produktinformationen

Produktbild

Um ein Produktbild zu setzen, sind Bilder nur im JPG-, JPEG- oder PNG-Format zulässig. Für eine Darstellung in der Kassenoberfläche sind quadratische Bilder (gleiche Höhe und Breite) mit einer Seitenlänge von 1024 oder 1920 Pixel optimal. Falls Skalierungen umgangen werden sollen, wird die Größe 128x128 Pixel empfohlen.

Dieses Bild wird in Ihrem , falls vorhanden und mit dem ETRON onRetail verbunden, als Hauptbild des Produktes angezeigt. Die optimale Größe hierfür wäre bei 800x800 Pixel.

Produktname

Bezeichnung des Produktes. Bei den wird diese Information verwendet.

Kann verkauft werden

Ist kein Häkchen gesetzt, wird dieses Produkt für Verkäufe über alle Vertriebskanäle - PoS/Aufträge/Webshop - inaktiv und kann nicht ausgewählt werden.

Kann eingekauft werden

Ist kein Häkchen gesetzt, kann dieses Produkt bei Einkäufen - Bestellungen an Lieferanten - nicht ausgewählt werden.

Produktnummer

Bei Neuanlage wird dem Produkt eine Produktnummer automatisch vergeben. Kann nur durch einen Import manuell gesetzt oder verändert werden. Falls kein eigener gesetzt wird, wird diese Nummer als EAN-Code verwendet.

Herstellernummer

Hier kann der EAN-Code des Produktherstellers eingegeben werden.

Externe ID

Wird durch einen Produktdatenexport automatisch vergeben, solange keine Externe ID durch einen Produktimport gesetzt wurde und ist die einzigartige Identifikation des Produktes. Produkte können durch einen Import mit dieser ID überarbeitet werden.

Produktreiter

In jedem Reiter können die dazugehörigen Felder für das Produkt ausgefüllt oder bearbeitet werden. Felder mit blauem Hintergrund sind Pflichtfelder.

Sind die notwendigen Daten hinterlegt, so kann durch Auswahl von Speichern die Erstellung abgeschlossen werden.

Produkt suchen

In den Produktstammdaten kann nach verschiedenen Parametern gesucht werden.

Die Vorauswahl „Kann verkauft werden“ ist standardmäßig ausgewählt. Wenn ein nicht verkaufbares Produkt gesucht werden soll, muss der Filter entfernt werden.

Strichcode-Eingabe

Es kann auch nach einem im Produkt hinterlegten Strichcode gesucht werden.

Erweiterte Suchoptionen

Es besteht auch die Möglichkeit, die Suchergebnisse zu filtern. Um erweiterte Filter zu aktivieren, muss die Lupe mit dem Plus in der Suchleiste aktiviert werden.

Dies kann in mehreren Bereichen der Verwaltungsoberfläche genutzt werden.

Suche speichern

Wird eine spezifische Suche öfter gebraucht, kann die Ansammlung aller ausgewählten Filter abgespeichert werden. Hierzu muss die angewendet und das Feld Favoriten ausgewählt werden.

Produkt löschen

Ein Produkt, welches nie verkauft wurde, kann gelöscht werden. Bei Auswahl der zu löschenden Produkte erscheint Aktion welches zwei Auswahlmöglichkeiten zum Löschen hat.

Löschen

Das Produkt wird gelöscht und kann nicht mehr gefunden werden. Produkte, die schon verkauft worden sind, könnten Komplikationen bei Auswertungen und Berichten, wenn diese gelöscht werden. Daher wird es empfohlen diese zu .

Löschen/Archivieren

Das Produkt wird nicht ganz gelöscht. Es wird archiviert und dessen Name mit "(Archiv)" verlängert.

Ein Stattpreis ist kein spezielles Feld, in das man einen fiktiven Preis einträgt, der dann immer als durchgestrichener Preis erscheint. Der reguläre Verkaufspreis (Listenpreis) wird automatisch zum Stattpreis, wenn er aufgrund einer Preislistenregel durch einen günstigeren Preis unterboten wird.

Es kann eine Vielzahl von Preislisten geben, die konfiguriert werden können und entsprechend berücksichtigt werden müssen. Preislisten können NICHT gestapelt werden, d.h. wenn z.B. für die Kategorie Obst ein Rabatt von 10% und dann ein Rabatt von 20% hinzugefügt wird, wird automatisch nur ein Rabatt verwendet.

Standardmäßig liefert ETRON onRetail folgende zwei Preislisten aus

Stammdaten -> Produkte

• Allgemeine Preisliste Die allgemeine Preisliste ist, wie der Name schon sagt, für den allgemeinen Verkaufspreis zuständig und überschreibt diesen. Wenn die angewandte Regel dieser Preisliste niedriger als der Listenpreis ist, wird der Listenpreis zum Stattpreis. Ist der Preis höher als der Listenpreis, gibt es keinen Stattpreis. Die allgemeine Preisliste ist die Standardpreisliste, die im und im verwendet werden kann.

• Webshop Die Webshop-Preisliste ist das Webshop-Pendant zur allgemeinen Preisliste. Diese Preisliste ist die Standardpreisliste für Webshop Produkte und überschreibt den Listenpreis. Auch hier gibt es nur einen Stattpreis, wenn der Listenpreis durch eine angewandte Webshop-Preislistenregel unterboten wird.

Stattpreis im Warenkorb

Ein Stattpreis wird immer dann sichtbar im Warenkorb angezeigt, wenn der hinterlegte Listenpreis durch manuelle Änderung oder durch einen Preislistenpreis geändert wird.

Stattpreis am Beleg

Es besteht die Option, dem Kunden auf dem Beleg mitzuteilen, wie viel im Vergleich zum Listenpreis gespart wurde. Hier ist ein Beispiel:

Ein Stattpreis wird nur dann angegeben, wenn ein rabattierter Preis vorliegt. Bei einer Preiserhöhung wird dies nicht sichtbar gemacht.

Stattpreis im Webshop

Damit ein Stattpreis auch im Webshop korrekt angezeigt wird, muss der Webshop-Preis mindestens ein Startdatum haben und unter dem Listenpreis liegen.

Dies ist eine Voraussetzung für WooCommerce, Magento und ETRON onRetail Onlineshop.

Logik für die Preisanzeige im Webshop

Tabellenerklärung mit Beispielen

Stattpreise bei Varianten

Stammdaten -> Produktvarianten -> Varianten

Für Variantenprodukte folgt der gleiche Ablauf wie bei normalen Produkten. Der Preislistenpreis wird jedoch nicht für alle Varianten im Hauptartikel hinterlegt, sondern muss für jede einzelne Variante separat festgelegt werden.

Für einen neuen Kontakt wählen Sie im Reiter Stammdaten den Punkt Kontakte.

Sie können nun entweder einen Kontakt „anlegen“ oder „importieren“. Sie können oben angeben ob es sich um eine Einzelperson oder ein Unternehmen handelt.

Geben Sie dann alle Daten dazu an. Bei den Kontakten handelt es sich entweder um Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter – geben Sie dies unter dem Tab Verkauf & Einkauf an.

Kontakte & Adressen

Hier können weitere Kontaktadressen zum Kontakt angelegt werden, wie zum Beispiel weitere Ansprechpartner, Liefer- oder Rechnungsadressen.

Interne Notizen

Interner Hinweis

Dient für einfache interne Notizen zum Kunden.

Warnung Kommissionieren/Kasse/Rechnung/Auftrag/Einkaufsauftrag

• Warnung: Information, die aufspringt und den weiteren Vorgang nach dem Bestätigen erlaubt.

• Blockierende Meldung: Information, die aufspringt und den weiteren Vorgang nach dem Bestätigen verhindert.

Verkauf & Einkauf

Verkauf

• Ist ein Kunde: Häkchen, wenn Kontakt ein Kunde ist.

• Verkäufer: Hier kann dem Kunden ein vorausgewählter Verkäufer zugeordnet werden.

• Auslieferungsmethode: Hier kann dem Kunden eine vorausgewählte Auslieferungsmethode zugeordnet werden.

Einkauf

• Ist ein Lieferant: Häkchen, wenn Kontakt ein Lieferant ist.

• Lieferantenwährung: Hier kann dem Lieferanten eine vorausgewählte Währung zugeordnet werden.

• Kundennummer beim Lieferanten: Hier kann die Kundennummer beim Lieferanten hinterlegt werden.

Diverse

• Interne Referenz: Ihre interne eigene Kundennummer für diesen Kunden.

• cituro Reference: Kontaktnummer des Kunden bei cituro.

• Gateway-Referenz: Kontaktnummer, die zum Webshop übertragen werden soll, falls diese von der onRetail Kontaktnummer abweicht.

Kasse

• Strichcode: Strichcodes des Kontaktes (vom System vergeben)

• Strichcode(s): Möglichkeit, eigene Strichcodes für den Kontakt zu hinterlegen. Mehrere Strichcodes mit Komma getrennt.

Provision

• Hier können Provisionen definiert werden. Genaueres finden Sie in unserer .

Zahlungen

• Option zum Hinterlegen von unterschiedlichen Zahlungsdaten.

Abrechnung

Verkauf

• Zahlungsbedingung: Hier kann dem Kunden eine vorausgewählte Zahlungsbedingung zugeordnet werden.

• Zahlungsmethode: Hier kann dem Kunden eine vorausgewählte Zahlungsmethode zugeordnet werden.

Einkauf

• Zahlungsbedingung: Hier kann dem Lieferanten eine vorausgewählte Zahlungsbedingung zugeordnet werden.

• Zahlungsmethode: Hier kann dem Lieferanten eine vorausgewählte Zahlungsmethode zugeordnet werden.

Steuerinformation

• : Hier kann dem Kontakt eine vorausgewählte Steuerzuordnung zugeordnet werden.

Buchungen

• Debitorenkonto: Option zum Zuweisen eines Debitorenkontos.

• Kreditorenkonto: Option zum Zuweisen eines Kreditorenkontos.

Eigenschaften

Hier können Sie weitere Felder zum Anreichern der Kontaktdaten hinzufügen.

Unter dem Menüpunkt „Stammdaten“ haben Sie die Möglichkeit, Daten Ihrer Produkte, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter anzulegen, zu löschen/deaktivieren und zu pflegen.

Vorgänge

Ein- und Auszahlungen erlauben Ihnen, Beträge dokumentiert aus der Kassa zu entnehmen oder hinzuzufügen. Bei einer Ein- und Auszahlung wird keine Rechnung gedruckt, sondern nur eine Bestätigung des Betrags, der ein- oder ausgetragen wurde.

Durch diese Funktion kann z.B. eine Bankeinlage oder auch Wechselgeld verbucht werden.

Um eine Ein- und Auszahlung durchzuführen, ist es wichtig, dass Sie vorher einen Ein- und Auszahlungstyp anlegen. Wie das geht, finden Sie unter Ein/Auszahlungstypen anlegen.

• Sind Ihre Typen angelegt und Ihre Kasse mit den neuen Daten synchronisiert, so können Sie in der Kasse mit einem Klick auf "Ein-/Ausgang" die Ein- und Auszahlungsfunktion aufrufen.

• Hier wählen Sie zwischen Eingang (positive Buchung in die Kasse) und Ausgang (negative Buchung aus der Kasse).

• Nun können Sie Ihre angelegten Ein- Auszahlungstypen wählen und den gewünschten Betrag eingeben.

• Zusätzlich können Sie bei Bedarf eine Notiz einfügen (nach dieser kann in der Beleghistorie gesucht werden) und dann mit „Fortfahren“ die Buchung abschließen.

EINGANG:

AUSGANG:

Ein- und Auszahlungen anzeigen (Verwaltungsoberfläche)

Erweiterung der Retourenfunktion. In der Storno Funktion werden soweit möglich auch die Zahlarten rückgebucht.

Leeren Sie den offenen Beleg, danach auf die Beleghistorie gehen und den zu stornierenden Beleg auswählen. Klicken Sie dann auf den Button Storno.

Nach der Bestätigung können Sie zwischen durchführen und Komplett stornieren entscheiden. Bei Teilstorno durchführen haben Sie die Möglichkeit einzelne, zu stornierende Positionen auszuwählen.

Sie können dann entscheiden welche Positionen nicht storniert werden sollen. Sie können diese einfach auswählen und durch auf den Button mit dem Mülltonnen-Symbol aus der Liste löschen. Sie können auch die Anzahl der der einzelnen Positionen ändern. Dafür wählen Sie zuerst die Position und geben dann entweder die zu stornierende Anzahl ein und klicken auf den QTY-Button oder reduzieren und erhöhen die Anzahl mit " + " und " - ". Wenn Sie in der Liste alle Positionen so sehen, wie sie storniert werden sollen muss lediglich auf Teilstorno durchführen geklickt werden. Der Vorgang kann jederzeit mit ESC oder dem Abbrechen Button abgebrochen werden.

Produktbewegungen werden bei Einkauf und Verkauf auf Konten gebucht. Der Kontenplan sowie die Kontonummern können von Unternehmen zu Unternehmen variieren. Diese Informationen sollen der Buchhaltung helfen.

• Erlöskonto: Alle Verkäufe des Produktes werden auf dieses Konto gebucht.

• Aufwandskonto: Alle Einkäufe des Produktes werden auf dieses Konto gebucht.

Unter Stammdaten > Kontakte > DSGVO können vergangene Operationen nachgelesen und neue Operationen durchgeführt werden.

Operationen durchführen

Unter dem Stammdaten > Kontakte > DSGVO > Operationen durchführen können die folgenden Aktionen mit einem Kontakt durchgeführt werden.

Operation definiert welche Aktion durchgeführt werden soll.

Datensatz ist immer Kontakt. Bei der Auswahl vom Dropdownfeld Kontakt erscheint ein Kundenfeld auf der rechten Seite, wo der gewünschte Kunde ausgewählt werden kann.

Anfragende Person ist ein freier optionaler Text welcher geloggt wird und der Verfolgbarkeit dient.

Notizen ist ein freies optionales Textfeld welches geloggt wird und der Verfolgbarkeit dient.

Datenübertragbarkeit

Diese Option exportiert alle existierenden Daten zum Kontakt XYZ als CSV Datei in eine ZIP Datei zum Herunterladen. Diese kann anschließend dem Kunden gesendet werden.

Löschung

Diese Aktion löscht alle Informationen zum Kontakt XYZ. Sollte ein Löschen nicht möglich sein, werden die Daten des Kontakt XYZ archiviert und durch einen Zahlencode ersetzt. Zum Beispiel wird der Kunde "Herbert Hummel" zu "Gelöschter Datensatz 000029".

Berichtigung

Wenn ein Kontakt seine Daten korrigiert haben möchte und dafür einen Nachweis verlangt kann diese Funktion genutzt werden. Korrigieren Sie die Daten und führen Sie diese Funktion als Nachweis durch.

Einschränkung der Verarbeitung

Der Kontakt wird im System inaktiv geschalten und somit die Verarbeitung der Daten eingeschränkt.

DSGVO Log

Unter dem Stammdaten > Kontakte > DSGVO > Logs können vergangene Operationen nachgelesen werden.

Über die bekannten Filter können die Ergebnisse eingeschränkt werden. Sobald der gewünschte Log-Eintrag gefunden wurde, kann dieser per Klick in der Detailansicht betrachtet werden.

Die Detailansicht gibt Informationen über die durchgeführte Aktion, den Benutzer der die Aktion durchgeführt hat und welcher Datenbank behandelt wurde.

Über den Anhang in der Detailansicht lässt sich das aus der Operation entstandene Dokument erneut herunterladen und auslesen.

Besteht ein Produkt, welches in mehreren Ausführungen existiert, wie zum Beispiel ein T-Shirt in unterschiedlichen Größen und Farben, dann können Attribute unter dem Reiter Varianten angelegt werden, um Produktvarianten zu kreieren.

Im Bearbeitungsmodus kann ein neues oder bestehendes Attribut über Eintrag hinzufügen hinzugefügt werden und die Attributwerte, die beim Produkt zutreffen, übergeben werden.

In manchen Fällen ist es notwendig, eine Browseraktualisierung für die PoS durchzuführen, um z.B. neue Funktionen nach einem Update zu erhalten.

Google Chrome

Mit den folgenden Tastenkombinationen kann eine schnelle Aktualisierung durchgeführt werden

Windows

1. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu laden“.

2. Oder halten Sie die Strg-Taste gedrückt und drücken Sie F5.

Mac (macOS)

1. Halten Sie die ⇧ Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu laden“.

2. Oder halten Sie Cmd und die ⇧ Umschalttaste gedrückt und drücken Sie dann R.

iPad (iOS)

In der Chrome App

1. Öffnen Sie auf Ihrem iPhone oder iPad die Chrome-App.

2. Tippen Sie unten auf „…“.

3. Tippen Sie auf „Verlauf“ und dann „Browserdaten löschen“.

   Stellen Sie sicher, dass neben „Cookies, Site-Daten“ und „Zwischengespeicherte Bilder und Dateien“ ein Häkchen angezeigt wird.

Stammdaten → Mengeneinheiten → Einheiten

Hier können Kategorien für Einheiten angelegt werden z.B. (Gewicht, Volumen, Arbeitszeit,…). Unter diesen Kategorien können dann mehrere Mengeneinheiten angelegt werden. z.B. Kategorie: Gewicht → Mengeneinheiten: KG, DAG, G, MG.

Stammdaten → Einheiten (Kategorien)

Um eine Kategorie für Einheiten anzulegen, wechseln Sie im Verwaltungsbereich auf den Reiter Stammdaten und wählen Sie unter Produkte den Punkt Einheiten.

Mit Anlegen können Sie nun einen neuen Datensatz anlegen. Tragen Sie in das blaue Feld einen Namen für Ihre Einheit ein z.B Gewicht.

Nach dem Speichern ist die Einheitskategorie angelegt und kann beim Anlegen einer verwendet werden.

Die Funktion Rechnung aus Vorsystem ermöglicht es, eine vorhandene Warenwirtschaftssoftware weiterhin zu betreiben, indem Barverkäufe gesetzeskonform über die ETRON onRetail abgerechnet werden. Belege werden wie gewohnt im bestehenden System verbucht und dann in onRetail erfasst und fiskalisiert.

Bereits getätigte Verkäufe können über die Taste "Belege" gesucht und wiederverwendet werden.

Der Dialog für die Beleghistorie besteht aus drei Bereichen:

• Suche Beleg (links): Hier können Belege nach unterschiedlichen Kriterien gesucht werden (siehe unten).

• Ergebnisse (Mitte): Hier werden die Ergebnisse einer Belegsuche angezeigt. Wurde keine Belegsuche durchgeführt, so werden die letzten 100 Belege angezeigt. Der aktuell ausgewählte Beleg ist durch einen orangen Balken an der linken Seite markiert.

Standardmäßig werden beim Verkaufsvorgang Produkte im Warenkorb kumuliert, dass bedeutet, dass die selben Produkte in einer Verkaufsposition zusammengefasst werden.

Dieser Vorgang spart nicht nur Bon-Papier, sondern dient der Übersicht der eingekauften Waren.

Ist aber gewünscht, dass jeder verkaufte Artikel einzeln im Warenkorb und in weiterer Folge auch auf dem Kassenbeleg aufgeführt wird, kann die Funktion Warenkorb kumulieren deaktiviert werden.

Die Einstellung dieser Funktion finden Sie

• in den Kasseneinstellungen der onRetail Verwaltungsoberfläche unter Einstellungen > Kasse > Kassen > Kassenplatz auswählen > Rechnungen und Quittungen > Warenkorb kumulieren

• und in der Benutzeroberfläche der Kasse

In dieser Übersicht sehen Sie all Ihre Kassenplätze und den Status.

• Sitzung der Kasse ist gestartet

• Kassenplatz ist eine Vorlage

• aktives TSE/RKSV Modul

• kein aktives TSE/RKSV Modul

• RKSV Endbeleg wurde erstellt

Über einen Klick auf die drei Punkte rechts oben am Kassenplatz können weitere Informationen und Ansichten aufgerufen werden. Hierzu werden die jeweiligen Standardansichten aufgerufen und der entsprechende Kassenplatz bereits automatisch gefiltert.

Die Schnellabschluss bringt den Fast-Checkout in Ihre onRetail Kasse.

Sobald aktiviert, wird der Verkaufsvorgang mittels "Zahlung hinzufügen" abgeschlossen, wenn der Betrag des hinzugefügten Zahlungsmittels größer oder gleich dem zu zahlenden Betrag entspricht.

Dadurch kann nun vor allem in Zusammenarbeit mit einem/r Numpad/Tastatur ein Verkauf sehr schnellgeschlossen werden. In unserem Beispiel-Screenshot würde eine Eingabe von 7 + ENTER zu einem Abschluss mit 50 Cent Wechselgeld führen.

Sie können diese Funktion direkt in den Einstellungen der Kasse unter Benutzeroberfläche einstellen, indem Sie Schnellabschluss auf Ja setzen.

..

In diesem Reiter werden Informationen aller vermerkten Preise (Allgemeiner Verkaufspreis und Preise der Standardpreislisten), Kosten des Produktes, sowie die verkauften Mengen, Umsätze und Marge aufgezählt.

Listenpreis

Solange in den Einstellungen der zugeteilten Steuer das Häkchen bei "Beinhaltet im Preis" gesetzt ist, wird hier der Verkaufspreis in Brutto angezeigt. Ist eine im Kassenplatz aktiv und das Produkt wird dadurch billiger, wird der Listenpreis zum . Bei Angabe des Listenpreises

Hier finden Sie allgemeinen Themen, die keinen direkten Menü-Punkt untergeordnet werden können oder Sonderfälle beinhalten.