Hier finden Sie allgemeinen Themen, die keinen direkten Menü-Punkt untergeordnet werden können oder Sonderfälle beinhalten.

Hier kommen Sie zum Handbuch von

ETRON onRetail Handbuch Navigation

Im Navigationsmenü links finden Sie nach Themengebieten gegliedert alles, was Sie über den Umgang mit Ihrer ETRON onRetail Software wissen müssen. Wir beschreiben die Warenwirtschaft und Faktura (oft auch Verwaltungsoberfläche genannt), die Kasse und deren Einrichtung sowie viele andere Module und Funktionen.

Zusätzlich finden Sie hier einige Direktlinks zu den wichtigsten und am häufigsten abgefragten Themen.

Erste Schritte

Sie sind Neukunde und möchten mit voller Fahrt durchstarten? Hier sind Sie richtig, unsere Schnelleinführung bringt Sie auf den richtigen Weg!

Trainingsvideos

Erfahren Sie, wie Sie ETRON onRetail wie ein Profi verwenden. Beginnen Sie mit den Grundlagen und erweitern Sie Ihre Fähigkeiten mit den ETRON onRetail Video-Trainings.

Ausstattungspakete

Sie sind noch kein onRetail Kunde oder denken Sie über ein Upgrade nach, weil Sie zusätzliche Funktionalitäten benötigen?

Hier finden Sie alle Informationen über die einzelnen Pakete & Module zu Kasse und Warenwirtschaft.

Support-Anfragen

Sie haben eine Frage zu Ihrem Kassensystem auf die Sie hier keine Antwort finden oder ein dringendes Problem bei dem Sie Unterstützung benötigen?

Unser Support-Team ist für Sie da! Hier finden Sie alle Möglichkeiten um mit uns in Kontakt zu treten.

Danke für Ihr Interesse an einem der modernsten Kassensysteme, ERP und Shopsysteme auf dem Markt!

PoS Kategorien dienen dazu, die Vielzahl an Produkten in der Kassenoberfläche (PoS) in verschiedene Gruppen sortieren zu können. In der Kassenoberfläche werden dann, nach auswählen der Kategorie, nur die dazugehörigen Produkte angezeigt.

Im Verwaltungsbereich unter Einstellungen → PoS-Kategorien → Kasse können Sie Ihre PoS Kategorien verwalten.

PoS Kategorien anlegen

Um eine PoS Kategorie anzulegen, welche dann in der Kasse angezeigt wird, wechseln Sie zuerst in die Verwaltungsoberfläche (Backend).

Dann wählen Sie oben im Menü den Punkt Einstellungen aus und anschließend wählen Sie links unter dem Punkt Konfiguration/Kasse PoS Kategorie. Nachdem Sie Name, Bild und Nummernfolge (Reihenfolge in der PoS - nach dieser Nummer wird aufsteigend sortiert) eingetragen haben, klicken Sie auf Speichern.

Nun ist Ihre Point of Sale Kategorie angelegt und diese kann den zugehörigen Produkten unter Stammdaten → Produkte → Produkte zugeordnet werden, in dem man unter dem Tab Verkauf die PoS Kategorie auswählt.

Unterkategorien anlegen

Wählen Sie beim Bearbeiten oder beim Anlegen einer PoS Kategorie eine andere PoS Kategorie als Oberkategorie aus, so wird die neue Kategorie als Unterkategorie dieser angelegt.

Es muss pro Tag lt. Gesetz ein Kassenabschluss erfolgen, damit das Geld gezählt wird, alle Umsätze verarbeitet werden und ein Kassenbericht erstellt werden kann.

Auf diesem sind dann alle Umsätze, Retouren, Rabatte, Ein/Auszahlungen, Anzahlungen und Gutscheine der Kasse pro Zahlungsmittel ersichtlich.

Dieser Kassenbericht wird dann für die Buchhaltung verwendet.

Ablauf

1. Links oben auf den Menübutton klicken und „Einstellungen“ auswählen

2. "Sitzung abschließen" auswählen

3. Berichtformat auf Bon lassen oder auf A4 wechseln

4. Kassenbericht (Z-Bericht) drucken

Bevor Sie Verkäufe in der Kasse durchführen können, müssen Sie Ihre Produkte anlegen.

Trainingsvideo - Produkte und Kategorien anlegen

Für eine schnelle Einführung sehen Sie sich unser Trainingsvideo zum Thema an.

Produktstammdaten / Verwaltungsoberfläche

Um Produkte anlegen zu können müssen Sie Ihre Verwaltungsoberfläche öffnen. Dann wählen Sie oben im Menü den Punkt Stammdaten aus und anschließend wählen Sie links den Punkt Produkte aus. Es erscheint nun eine Liste der vorhandenen Produkte.

Unter Anlegen links oben können Sie ein neues Produkt anlegen.

Sind die notwendigen Daten hinterlegt, so können Sie nun mit Speichern die Erstellung abschließen.

Folgende Daten können Sie für Ihr Produkt auswählen:

Produktart

• Verbrauchsartikel = Artikel ohne Lagerbestand

• Dienstleistungsartikel = Artikelart für Dienstleistungen (Haarschnitt, Schulung,…)

• Lagerprodukt = Artikel mit Lagerbestand

Kategorie

Unterkategorien

Es können mehrstufige Unterkategorien angelegt und zugewiesen werden

Wählen Sie eine bestehende Kategorie als Oberkategorie so wird die neue Kategorie als Unterkategorie dieser angelegt.

Beispiel:

• Bestehende Kategorie: Blumen

• Neue Unterkategorie Rosen wird mit Oberkategorie Blumen angelegt.

Verkaufspreis

Der Brutto Verkaufspreis in EUR.

Kosten

Der Brutto Einkaufspreis in EUR. Wenn Sie den Einkaufspreis Netto pflegen möchten, könnten Sie dies unter dem Reiter „Preisinformationen“ tun.

Strichcodes

• Codes welche am Produkt angebracht sind (EAN , UPC, …).

• Werden diese hier eingetragen, können diese in der Kassa gescannt werden und der Artikel wird gefunden.

• Es sind auch mehrere Codes pro Artikel möglich. Trennung mit „,“ Beispiel: 4561235451125,7853215451125,…

Interne Referenz

Interne Bezeichnung des Artikels

Hersteller

Hersteller des Produkts, nicht zu verwechseln mit dem Lieferant.

Hersteller Link

• Link zur Produktseite des Herstellers.

• Muss mit http:// oder https:// beginnen.

Herstellernummer

Hier kann eine Herstellernummer eingegeben werden.

Wenn es sich um einen EAN Code handelt, wird dieser für den Etikettendruck generiert.

HS-Code

Standardisierter Code für internationalen Versand und Warendeklaration.

Verkauf

Wenn Sie nun bei den Feldern auf den Tab „Verkauf“ klicken können Sie folgende weitere Daten eintragen:

Am Point-of-Sale verfügbar

Wenn angehakt ist das Produkt in der Kasse zum Verkauf auswählbar.

PoS Kategorie

Unter dieser Kategorie scheint das Produkt dann in der Kasse auf:

Farbe statt Bild

Wenn Sie kein Bild angeben wollen, können Sie stattdessen einstellen, mit welcher Hintergrund- & Schriftfarbe das Produkt in der Kasse dargestellt werden soll.

Es kann die Schriftfarbe (Weiß oder Schwarz) als auch die Hintergrundfarbe (#xxxxxx) definiert werden.

Produkt-Typ / Spezial Produkte

Technischer Typ

Hier können die Eigenschaften für spezielle Artikel festgelegt werden. Die Typen sind:

ist ein reguläres Produkt

alle normalen Verkaufsartikel

(Sammelartikel mit variablem Preis)

Rechnung aus Vorsystem

verfügbar für Gutscheincodes

Möglichkeit Kundenanzahlungen zu verwalten

verfügbar für Gutscheincodes

Dieser Artikel ruft einen Rabatt auf, so kann der Rabatt einfach über einen Button vergeben werden

ist ein Text-Produkt

hat keine Mengenverwaltung, kann einen Preis haben und abgerechnet werden.

ist eine Komissionsware

Einkauf

• Ein oder mehrere Lieferanten können hinzugefügt werden.

• Es können Mindestbestellmenge, Sonderpreise, Bestellnummer und Lieferzeit festgelegt werden.

Lager

• Die Routen für die Bestellung können hier aktiviert werden damit der Artikel in den Bestellvorschlag übernommen wird.

• Unter Logistik können Gewicht und Volumen für die Spedition bzw. Statistik erfasst werden.

Abrechnung

• Unter Forderungen wird die USt für den Verkauf festgelegt.

• Unter Verbindlichkeiten wird die Vorsteuer für den Einkauf festgelegt.

• Es können Konten für den FIBU Export festgelegt werden.

• Weitere Fakturierungsregeln können hier festgelegt werden.

Notizen

• Beschreibung für den Kunden - Diese Informationen werden auf dem Verkaufsbeleg angedruckt.

• Beschreibung intern - Die hier festgelegten Notizen sind nur für Backend Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Transfers,… und beziehen sich nicht auf den PoS (Kasse).

Webshop

• Bei bestehendem Webshop Modul können hier Webshopbezeichnungen und Webshopstammdaten eingetragen werden.

Bilder

• Unter dem Reiter Bilder können dem Produkt mehrere Bilder zugeordnet werden.

Gratulation, Sie verwenden die innovative Kassen- und Warenwirtschaftslösung von ETRON.

Als erste Orientierung finden Sie hier die ersten Schritte um alle möglichen Konfigurationen Ihrer Verwaltungsoberfläche kennen zu lernen!

Nach Abschluss des Bestellprozesses erhalten Sie die Zugangsdaten zu Ihrer ETRON onRetail Kassensoftware per E-Mail.

Kassenoberfläche

Die URL (Adresse) Ihrer Kassenoberfläche ist durch „pos“ erkennbar.

Der Unterschied zwischen Kassen- und Verwaltungsoberfläche ist hier beschrieben.

Verwaltungsoberfläche

Die URL (Adresse) Ihrer Verwaltungsoberfläche ist durch „app“ erkennbar.

Der Unterschied zwischen Kassen- und Verwaltungsoberfläche ist hier beschrieben.

Für den Betrieb der Kassensoftware muss jede an Ihre Kasse angeschlossene Hardware ordnungsgemäß angeschlossen und konfiguriert werden.

In manchen Fällen ist es notwendig, eine Browseraktualisierung für die PoS durchzuführen, um z.B. neue Funktionen nach einem Update zu erhalten.

Google Chrome

Mit den folgenden Tastenkombinationen kann eine schnelle Aktualisierung durchgeführt werden

Windows

1. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu laden“.

2. Oder halten Sie die Strg-Taste gedrückt und drücken Sie F5.

Mac (macOS)

1. Halten Sie die ⇧ Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu laden“.

2. Oder halten Sie Cmd und die ⇧ Umschalttaste gedrückt und drücken Sie dann R.

iPad (iOS)

In der Chrome App

1. Öffnen Sie auf Ihrem iPhone oder iPad die Chrome-App.

2. Tippen Sie unten auf „…“.

3. Tippen Sie auf „Verlauf“ und dann „Browserdaten löschen“.

   Stellen Sie sicher, dass neben „Cookies, Site-Daten“ und „Zwischengespeicherte Bilder und Dateien“ ein Häkchen angezeigt wird.

4. Tippen Sie auf „Browserdaten löschen“ .

Verwaltungsoberfläche (das onRetail Backend)

In der Verwaltungsoberfläche haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kassendaten, Einstellungen, Artikel, Kunden und vieles mehr für die Kassenoberfläche vorzubereiten und anzupassen.

Sie können hier Ihre Kassenumsätze auslesen und diverse Statistiken zu Ihrem Berichtswesen auswerten, genauso können Sie Benutzer anlegen, Ihnen Zugriffsrechte vergeben und bearbeiten.

Kassenoberfläche (das onRetail Frontend)

Die Kassenoberfläche dient hauptsächlich zur Rechnungserstellung und Bonierung Ihrer Verkäufe. Hier können angelegte Produkte für den Verkauf ausgewählt und verbucht werden. Mengen ändern, Rabatte vergeben oder Notizen hinzufügen sind Standardfeatures, die natürlich nicht fehlen dürfen. Sie können ebenfalls Kunden suchen oder anlegen und zum offenen Beleg hinzufügen. Gutscheine einlösen oder Ein- und Auszahlungen tätigen.

In der ETRON onRetail können bei Produkten Werte wie „Verkaufspreis“ „Einkaufspreis“ und „Interne Kategorie“ per Massenverarbeitung zeitgleich bei mehreren Datenblättern geändert werden.

Um eine Massenverarbeitung durchzuführen, wechseln Sie in den Reiter „Stammdaten“ → „Produkte“ und wählen Sie zuerst die Listenansicht.

In der Listenansicht steht Ihnen auf der linken Seite die Mehrfachauswahl der Produkte zur Verfügung.

Markieren Sie gewünschte Artikel mit einem Häkchen und klicken Sie auf „Aktion“ → „ME (Product)„

Nun können Sie z.B bei „Verkaufspreis“ im Dropdownmenü „Set“ wählen und den gewünschten Wert für dieses Feld setzen. Ist der gewünschte Betrag eingegeben so können Sie mit dem blauen Button die Änderung bestätigen.

Nun sind alle Verkaufspreise für die gewählten Produkte geändert worden.

Es ist auch möglich, alle Werte in einem Durchgang zu ändern. Das bedeutet, dass der Verkauf-, Einkaufspreis und die interne Kategorie auf einmal eingegeben und geändert werden kann.

Information zu Übersetzungswerten

Wenn Sie auf klicken, und sich rechts in einem Feld dieses Symbol befindet, handelt es sich um ein automatisch übersetzbares Feld. Möchten Sie den Text eines übersetzbaren Feldes ändern, klicken Sie im Bearbeitungsmodus beim zu ändernden Feld auf dieses Symbol

Dadurch öffnet sich die Übersetzungsansicht.

Im Feld „Übersetzungswert“ können Sie den neuen Text eingeben, klicken Sie anschließend auf Speichern.

Soll der Text komplett entfernt werden, löschen Sie ihn aus der "Ursprungsbezeichnung" und dem "Übersetzungswert" und klicken anschließend auf Speichern.

Meine Produkte haben in der PoS eine falsche Bezeichnung. Was kann ich tun?

Meine Produkte haben in der PoS „(Kopie)“ im Namen eingetragen, obwohl im Backend der Name kein „(Kopie)“ in der Bezeichnung hat. Was kann ich tun?

Wenn sich Ihre Artikelbezeichnung in der PoS von Ihrem Backendeintrag unterscheidet, kann es sein, dass der Übersetzungswert Ihres Artikels veraltet ist. Dies kommt zustande, wenn ein Artikel dupliziert oder nach der Anlage in der Bezeichnung verändert wird. Hier sehen Sie, dass unsere Artikel Apfel und Birne heißen:

Im PoS wird aber ein falscher Name für die Birne angezeigt:

Das liegt am Übersetzungswert, der im Artikel noch auf die alte Bezeichnung des Produkts zeigt. Um den Übersetzungswert anzupassen, wechseln Sie in Ihr Produktstammdatenblatt und klicken Sie auf die kleine Weltkugel im „Produktnamen“ Feld:

Nun sehen wir Folgendes:

Hier können wir erkennen, dass unsere Ursprungsbezeichnung noch mit „Apfel (Kopie)“ hinterlegt ist. Nun können wir mit einem Klick in das Feld die Bezeichnung anpassen und verändern. Dieser Wert wird dann auch korrekt in der PoS angezeigt.

Siehe auch: Berichte & Dokumente, Übersetzungsfelder

Die Startseite der Kassenoberfläche ist in verschiedene Bereiche unterteilt.

• Kassenapplikation

• Sitzung

• Drucker (Belegdruck)

• Sonstiges

• Grid Einstellungen

• Benutzeroberfläche (Allgemein, Warenkorb, Produktauswahl, Vorgänge, Sonstiges)

• Zoom

• Kasse entkoppeln

• Datenabgleich/Stammdatenaktualisierung

Kassenapplikation

Kassenplatz verbinden

Hier erhalten Sie eine Liste aller Ihnen zur Verfügung stehenden Kassen. Wählen Sie jenen Kassenplatz aus mit dem gearbeitet werden soll und klicken Sie auf „Verbinden“.

Danach die Sitzung beginnen…

…und die Kasse starten.

Der Kassenplatz kann hier auch wieder getrennt, und die Kassensitzung geschlossen werden.

Sitzung

Umsatz und Einnahmen

Sie können in den POS Einstellungen eine schnelle Übersicht über Ihr Tagesgeschäft bekommen. In dieser Übersicht erfahren Sie Informationen über die aktuelle Sitzung, wie Umsatz, Einnahmen, verkaufte Belege & Produkt.

Kassenberichte

X-Bericht / Z-Bericht

Der X-Bericht ist ein Zwischenbericht der aktuellen Sitzung. (noch nicht abgeschlossene Sitzung) Der Z-Bericht ist ein Kassenbericht der letzten Sitzung. (bereits abgeschlossene Sitzung)

X & Z-Bericht im POS / der Kasse

Ablauf

1. Klicken Sie in der Kasse links oben auf Einstellungen.

2. Wählen Sie nun mittels des Toggle in welchem Format Sie den Kassenbericht drucken möchten. Sie können den Bericht direkt über Ihren Bon-Drucker ausdrucken oder als A4-PDF erzeugen.

3. In der Übersicht wählen Sie zwischen X-Bericht oder Z-Bericht.

4. Je nach Format-Auswahl erhalten Sie den Bericht. A4-PDF Druck wird in einem neuen Tab geöffnet. Dieser Bericht kann nun gedruckt werden. Der Bericht enthält Umsätze, Retouren, Ein/Auszahlungen nach Zahlungsmitteln und USt aufgeschlüsselt. Der Bon-Druck wird direkt auf Ihren Bondrucker geschickt.

Kassenbericht als A4-PDF:

Kassenbericht im Bon Format:

X & Z-Bericht im Backend

Point of Sale > Sitzungen

Im ETRON onRetail Backend kann ebenfalls ein X-Bericht und ein Z-Bericht gedruckt werden.

Gewünschte Sitzung auswählen und unter Drucken den Kassensitzungsbericht A4 auswählen.

Je nachdem in welchem Zustand sich die Sitzung gerade befindet (noch offen oder schon geschlossen) wird der entsprechende Bericht erstellt.

Z-Bericht

X-Bericht

Der Kassenbericht wurde um einige Einstellungen für die Auswertung erweitert. So können nun in den Kassen Einstellungen Produkte, Produktgruppen und Kassen Kategorien ausgewählt werden. Der Bericht wird dann automatisch nach diesen gruppiert.

Auch in den summierten Kassenberichten können diese Einstellungen bei Bedarf angepasst werden.

Drucker (Belegdruck)

Drucker-Auswahl und Standard-Bonformat

Unter Drucker > A4-Drucker / Bon-Drucker kann ausgewählt werden, wo die Belege oder Rechnungen für den Druck hingesendet werden sollen (Browser/Hardwaredrucker) und in welchem Format der Beleg gedruckt werden soll - A4 oder Bon (Bonbreite 57mm und 80mm verfügbar).

A4-Seitenumbruch vor Händlerbeleg (Kartenzahlungen)

Bei der Einstellung A4-Seitenumbruch vor Händerbeleg kann ausgewählt werden, ob bei einer Kartenzahlung der Händlerbeleg auf einer eigenen Seite erscheinen soll.

TSE Signaturtyp (nur DE: TSE/fiskaly)

Durch die Einstellung kann ausgewählt werden, ob auf den Belegen (Bon und A4) statt der TSE-Signatur in Textform ein QR-Code angedruckt werden soll. Durch das Andrucken des QR-Codes kann die Länge des Belegs verkürzt werden.

Sonstiges

Verwaltungsoberfläche

Öffnet ein Fenster mit Ihrer Verwaltungsoberfläche, Bereich Kasse

Daten aktualisieren

Ebenso können hier Daten, die im Backend (Verwaltungsoberfläche) verändert oder neu eingetragen wurden, synchronisiert werden. Klicken Sie dazu auf Daten aktualisieren.

Näheres zu dieser Funktion unter dem Abschnitt Datenabgleich/Stammdatenaktualisierung

Abmelden

Unter „Sonstiges“ kann man sich über den Button Abmelden aus der Kasse ausloggen.

Grid Einstellungen

Mit den Grid-Einstellungen kann man die Kassenoberfläche nach persönlichen Vorlieben anpassen.

Es handelt sich dabei um die Positionierung der Elemente in der Kassenoberfläche. Das Apfelsymbol steht hierbei für die Produkte, das Dollarsymbol für die Kassenfunktionen und der Einkaufswagen für den Warenkorb.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

• Standardeinstellung

• Linkshänder-Modus

• Rechtshänder-Modus

• Kurze Navigationsleiste

• Großer Warenkorb

Benutzeroberfläche

Allgemein

Sprachauswahl

Aktuell können Sie zwischen Deutsch und Englisch als Sprache wählen.

Warenkorb

Variantenauswahl

Ist die Variantenauswahl aktiviert, wird in der Übersicht nur das Hauptprodukt als Artikel angezeigt. Bei Auswahl des Hauptprodukts öffnet sich ein Fenster, in dem die Varianten angezeigt und ausgewählt werden können. Näheres zur Variantenauswahl

Warenkorb kumulieren

Standardmäßig werden beim Verkaufsvorgang Produkte im Warenkorb kumuliert, das heißt: mehrere Positionen vom gleichen Produkt werden in einer Verkaufsposition zusammengefasst.

Dieser Vorgang spart nicht nur Bon-Papier, sondern dient auch der Übersicht der eingekauften Waren.

Ist aber gewünscht, dass jeder verkaufte Artikel einzeln im Warenkorb und in weiterer Folge auch auf dem Kassenbeleg aufgeführt wird, kann die Funktion deaktiviert werden.

Bestandsmengenanzeige

Der Lagerstand von einem Produkt / einer Produktvariante wird in der Warenkorbansicht geladen und ist unter dem Einzelpreis sichtbar. Die erste Zahl "12" bezieht sich auf die Verfügbarkeit am Lagerort der Kasse und die zweite Zahl in Klammern "(12)" gibt den gesamten Lagerbestand aus dem System wieder.

Artikelnummer (EAN/interne Referenz) in Warenkorb anzeigen

Es kann ausgewählt werden, ob bei einem in den Warenkorb gelegten Artikel zusätzlich eine Artikelnummer angezeigt wird.

Die Auswahlmöglichkeiten sind

• keine Anzeige - im Warenkorbbereich wird keine Artikelnummer angezeigt

• Artikelnummer/EAN - im Warenkorbbereich wird die Produktnummer angezeigt

• Interne Referenz - im Warenkorbbereich wie die Interne Referenz angezeigt

Netto/Brutto-Anzeige

Hier kann ausgewählt werden, ob die Beträge Netto oder Brutto (inkl. MwSt.) dargestellt werden.

Produktauswahl

Kategorie Bilder anzeigen

• deaktivierte Einstellung: Produktkategorien werden nur als Text angezeigt

• aktivierte Einstellung: Bilder für Produktkategorien werden zusätzlich zum Text angezeigt

EAN Scan Null Präfix

Wenn aktiviert wird bei EAN-Codes, die mit der Ziffer 0 anfangen, beim Scannen eines Produkts die Ziffer 0 am Anfang ignoriert.

EAN Scan fehlgeschlagen

Schlägt ein EAN Scan fehl, kann hier eingestellt werden, ob es eine Rückmeldung (Ton / Popup) gibt:

• keine Aktion (es gibt keine Rückmeldung zum fehlgeschlagenen Scan)

• Fehlerton mit Popup (es öffnet sich ein Popup und der Fehlerton erklingt)

• Fehlerton ohne Popup (Fehlerton erklingt)

• Erfolgston mit Popup (es öffnet sich ein Popup und der Erfolgston erklingt)

• Erfolgston ohne Popup (Erfolgston erklingt)

Sollte ein Popup aktiviert sein, sieht dieses folgendermaßen aus:

Kategorie-Sortierung

Die Kategorien können auf folgende Weise sortiert werden:

• Name Aufsteigend (A-Z)

• Name Absteigend (Z-A)

• Sequenz Aufsteigend

Produkt-Sortierung

Die Produkte können auf folgende Weise sortiert werden:

• Name Absteigend (Z-A)

• Sequenz Aufsteigend

Artikelnummer (EAN/interne Referenz) in Produktliste anzeigen

Es kann ausgewählt werden, ob in der Produktauswahl/Produktliste eine Artikelnummer angezeigt wird.

Die Auswahlmöglichkeiten sind

• keine Anzeige - bei der Produktauswahl/Produktliste wird keine Artikelnummer angezeigt

• Artikelnummer/EAN - bei der Produktauswahl/Produktliste wird die Produktnummer angezeigt

• Interne Referenz - bei der Produktauswahl/Produktliste wird die Interne Referenz angezeigt

Gutschein Journal ausblenden

Wenn aktiviert, werden Kassenjournale vom Typ "ist ein Gutschein" im Checkout der Kasse ausgeblendet.

Gutschein Produkte ausblenden

Wenn aktiviert, werden Produkte vom technischen Typ "ist ein Gutschein" in der Produktanzeige der Kasse ausgeblendet.

Vorgänge

Schnellabschluss

Der Schnellabschluss schließt den Verkaufsvorgang ab, sobald eine hinzugefügte Zahlung größer oder gleich dem offenen Restbetrag ist.

Näheres zum Schnellabschluss

Standardzahlungsmittel

Hier lässt sich das Standardzahlungsmittel beim Checkout (Verkaufsabschluss) einstellen.

Ist der Toggle auf "Sortierung" gestellt, wird als Standardzahlungsmittel das 1. Zahlungsmittel in der Reihenfolge der Auflistung verwendet.

Ist der Toggle auf "Bar" gestellt, wird die Barzahlung als Standardzahlungsmittel ausgewählt (unabhängig von der Reihenfolge). Die Auswahl des Zahlungsmittels ist erkennbar am farbigen Balken, links neben dem Zahlungsmittel.

Sonstiges

Zeige QR-Code am Kundendisplay

Bei aktivierter Einstellung wird der Anybill-QR-Code am Kundendisplay angezeigt. werden soll.

In den Kasseneinstellungen der Verwaltungsoberfläche kann eingestellt werden, wie lange der QR-Code angezeigt wird. Die Standardeinstellung ist "0", das heißt, der QR-Code wird unbegrenzt bis zum nächsten erstellten QR-Code angezeigt. Näheres zu Anybill

Parkvorgang

In der Kasseneinstellungen kann zwischen dem Parkvorgang "Einfach" und "Erweitert" gewählt werden.

• Einfach: Aufträge werden ohne ein Dialog-Popup geparkt

• Erweitert: Aufträge werden über ein Dialog-Popup geparkt. Es besteht die Möglichkeit

  • eine externe Referenz anzugeben - diese Referenz ist besonders hilfreich, um bei mehreren geparkten Warenkörben nach einem bestimmten Warenkorb zu suchen.

  • einen Beleg für den geparkten Warenkorb zu drucken (Parken & Drucken)

  Näheres zum Parkvorgang

Zoom

Um die Kasse für jede Bildschirmgröße optimal anpassen zu können, kann eine Zoomstufe gesetzt werden.

Mit „Erweitert“ kann man die Zoomfunktion noch gezielter nutzen und die Größen und Abstände der einzelnen Elemente anpassen.

Kasse entkoppeln

Es gibt zwei Arten Ihren Kassenplatz von Ihrer Hardware zu trennen (entkoppeln). Einmal direkt von der bereits verbundenen Hardware aus (bevorzugt) und einmal aus der ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche (Notfall).

Trennen aus der Kasse (bevorzugt)

Grundsätzlich wird ein Kassenplatz einmalig mit einer Hardware verbunden und bleibt es so lange dieselbe Hardware genutzt wird. Wenn allerdings, z.B. viel mit Tablets gearbeitet wird (mobiler Kassenplatz), dann kann es notwendig sein, dass nach jedem Dienst die Hardware vom Kassenplatz getrennt wird.

Klicken Sie hierfür in den Einstellungen Ihrer Kasse auf den roten Button „Trennen“. Dieser Button ist immer nur dann aktiv anklickbar, wenn Sie keine laufende Sitzung offen haben. Nach dem erfolgreichen Trennen, sehen Sie eine Liste aller verfügbaren Kassenplätze und können sich mit einem der verfügbaren Kassenplätze verbinden.

Trennen aus der Kasse (POS Token Verlust)

Sollte Ihre Hardware den Token zu seinem Kassenplatz verlieren, können Sie über die Kasse die Verbindung erneut herstellen ohne den Umweg über die Verwaltungsoberfläche zu gehen.

Sie können Ihren ursprünglich zugeordneten Kassenplatz aus der Kasse heraus trennen und sich anschließend erneut verbinden.

Trennen aus der Verwaltungsoberfläche (Notfall)

Ein anderer Grund für das Trennen des Kassenplatzes von der Hardware kann sein, dass Ihre Hardware defekt ist und Sie nicht mehr auf die Hardware zugreifen können. Ebenso kann es sein, dass es zu einem Software Problem kommt, dass ein Trennen aus der Kassen-Hardware heraus nicht mehr möglich ist.

Gehen Sie hierfür in Ihrer ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche auf Kasse > Kassen > Kassen

Wählen Sie dort Ihre Kasse aus.

Wenn Sie sich nicht in der Listenansicht befinden, müssen Sie die „…“ rechts oben bei Ihrer Kassen-Element anklicken und auf Einstellungen gehen.

Klicken Sie dann unter „POS Connection“ auf den Button „Erzwinge Entkoppelung“.

Das Fenster Kassen Entkoppelung öffnet sich. Hier müssen Sie einen Grund angeben warum die Entkoppelung stattfindet. Dieser Grund wird auch in Ihrem Kassenjournal festgehalten. Klicken Sie anschließend auf Entkoppeln & Sitzung schließen.

Datenabgleich / Stammdatenaktualisierung

Wenn Sie neue Stammdaten anlegen oder für die Kasse relevante Einstellungen in der Verwaltungsoberfläche vornehmen, müssen diese anschließend in der Kasse aktualisiert und übernommen werden.

Direkt über das Kassenmenü

Über die Einstellungen

Gehen Sie in die Kassen Einstellungen und klicken Sie auf Daten aktualisieren

Sie sehen nun eine Übersicht über alle zu aktualisierenden Daten. Sie können einen einzelnen Bereich aktualisieren oder alle Daten aktualisieren, indem sie auf den Button Alle Stammdaten aktualisieren klicken.

Es erscheint ein Popup mit allen (noch) zu aktualisierenden Daten.

Ist die Aktualisierung aller Daten abgeschlossen, verschwindet das Popup, und Sie können Ihre Arbeit in der Kasse fortsetzen.

Sie erkennen den Status der Aktualisierung auch in der Menüleiste, bzw. an der Farbe der "Fortsetzen"-Buttons:

• Aktualisierung erfolgreich:

• Aktualisierung fehlgeschlagen:

Gab es bei der Aktualisierung der Daten einen Fehler, sehen Sie in dem Popup, welche Daten noch nicht aktualisiert wurden.

Prüfen Sie Ihre Internetverbindung und klicken Sie auf Fehlgeschlagene Aktualisierungen fortsetzen um die Datenaktualisierung abzuschließen.

Bei den meisten Ansichten kann zwischen 2 Arten gewählt werden, Kachel- oder Listenansicht.

Spalten in den Listenansichten können beliebig verändert werden und es kann auch eine direkte Bearbeitung des Inhalts in der Listenansicht aktiviert werden, indem Sie den „Editable“ Button anwählen.

Wenn die Bearbeitung eingeschalten ist, kann direkt in das ausgeählte Feld geschrieben werden.

Die anzuzeigenden Spalten können hier ausgewählt werden.

Jede Spalte kann in beiden Richtungen sortiert werden.

Anzahl der angezeigten Zeilen ändern

Um mehr als die standardmäßig vorgegebenen 80 Zeilen anzuzeigen, können Sie die Paginierung ändern:

Unter Stammdaten > Kontakte > DSGVO können vergangene Operationen nachgelesen und neue Operationen durchgeführt werden.

Operationen durchführen

Unter dem Stammdaten > Kontakte > DSGVO > Operationen durchführen können die folgenden Aktionen mit einem Kontakt durchgeführt werden.

Operation definiert welche Aktion durchgeführt werden soll.

Datensatz ist immer Kontakt. Bei der Auswahl vom Dropdownfeld Kontakt erscheint ein Kundenfeld auf der rechten Seite, wo der gewünschte Kunde ausgewählt werden kann.

Anfragende Person ist ein freier optionaler Text welcher geloggt wird und der Verfolgbarkeit dient.

Notizen ist ein freies optionales Textfeld welches geloggt wird und der Verfolgbarkeit dient.

Datenübertragbarkeit

Diese Option exportiert alle existierenden Daten zum Kontakt XYZ als CSV Datei in eine ZIP Datei zum Herunterladen. Diese kann anschließend dem Kunden gesendet werden.

Löschung

Diese Aktion löscht alle Informationen zum Kontakt XYZ. Sollte ein Löschen nicht möglich sein, werden die Daten des Kontakt XYZ archiviert und durch einen Zahlencode ersetzt. Zum Beispiel wird der Kunde "Herbert Hummel" zu "Gelöschter Datensatz 000029".

Berichtigung

Wenn ein Kontakt seine Daten korrigiert haben möchte und dafür einen Nachweis verlangt kann diese Funktion genutzt werden. Korrigieren Sie die Daten und führen Sie diese Funktion als Nachweis durch.

Einschränkung der Verarbeitung

Der Kontakt wird im System inaktiv geschalten und somit die Verarbeitung der Daten eingeschränkt.

DSGVO Log

Unter dem Stammdaten > Kontakte > DSGVO > Logs können vergangene Operationen nachgelesen werden.

Über die bekannten Filter können die Ergebnisse eingeschränkt werden. Sobald der gewünschte Log-Eintrag gefunden wurde, kann dieser per Klick in der Detailansicht betrachtet werden.

Die Detailansicht gibt Informationen über die durchgeführte Aktion, den Benutzer der die Aktion durchgeführt hat und welcher Datenbank behandelt wurde.

Über den Anhang in der Detailansicht lässt sich das aus der Operation entstandene Dokument erneut herunterladen und auslesen.

Die Kassenoberfläche, oder auch Point of Sale (PoS) genannt, ist der Ort, wo der Verkauf zum Kunden hin abgewickelt wird. Hier finden sich Ihre Kassenbediener zur Anmeldung, angelegte Artikel, Zahlarten, Kunden und nicht zuletzt alle Belege, die Sie abgeschlossen haben.

Die Anzeige für die Auswahl der Produktvarianten kann sowohl in der Verwaltungsoberflöche als auch in der Kassenoberfläche aktiviert werden

• In der Verwaltungsoberfläche in den Kasseneinstellungen:

• In der Kassenoberfläche in den

In der Kasse ist in der Produktübersicht durch ein Icon ersichtlich, dass es sich um ein Variantenprodukt handelt.

Auch im Warenkorb wird durch dieses Icon ein Variantenartikel gekennzeichnet.

Der Lagerstand vom Produkt selbst (oder der gewählten Variante) werden sofort in die Warenkorbansicht geladen, und sind unter dem Einzelpreis sichtbar. Die erste Zahl 12 bezieht sich auf die Verfügbarkeit am Lagerort der Kasse, die (12) in Klammern gibt den gesamten Lagerstand aus dem System wieder.

Anzeige ein/ausschalten

Um diese Lagerbestands-Ansicht sichtbar zu machen müssen Sie die Bestandsmengen Anzeige aktivieren.

Gehen Sie dafür in der onRetail Verwaltungsoberfläche zu den Einstellungen des gewünschten Kassenplatzes unter Einstellungen > Point of Sales > Kassen > [Ihr Kassenplatz].

Sie finden die Einstellungen im Bereich Lager. Das Modul "Lagerverwaltung" ist dafür erforderlich.

In vielen Ansichten haben Sie die Möglichkeit einen Filter zu setzen. Klicken Sie dafür auf der Rechten Seite des Suchfelds auf die Lupe mit dem Plus.

Dann können Sie unter Filter eine unserer Vorlagen auswählen oder einen Benutzerdefinierten Filter hinzufügen.

Beim benutzerdefinierten Filter ist es auch möglich zu kombinieren. Sie können einerseits mit einer ODER Bedingung und andererseits mit einer UND Bedingung Filtern.

UND - Filter

Sie wählen den Filter entweder aus der Liste aus oder erstellen einen Benutzerdefinierten Filter.

Um hier einen weiteren Filter mit UND hinzuzufügen müssen Sie lediglich den weiteren Filter wieder auswählen oder erstellen.

ODER - Filter

Dann haben Sie 2 Bedingungen die mit einem ODER verknüpft sind.

So sieht das Ergebnis dann Beispielsweise aus. Es werden Sowohl Artikel mit "Bier" als auch mit "box" im Namen angezeigt.

Damit Sie für die dreimonatige Umsatzsteuersenkung / Mehrwertsteuersenkung bestens vorbereitet sind, möchten wir Ihnen eine kurze Erklärung der nötigen Einstellungen geben.

Für die Umstellung gibt es zwei Methoden. Welche der Methoden Sie verwenden, ist davon abhängig, wie viele verschiedene Steuersätze und Artikel Sie haben.

Globale Änderung des Steuersatzes (#1 Methode):

Haben alle Ihre Produkte denselben Steuersatz (z.B. 19% Umsatzsteuer), so können Sie die Steuern direkt über die Standardeinstellungen umstellen.

Unter „Einstellungen“ → „Unternehmen“ → „Standardeinstellungen“ → „Bearbeiten (oben links) können Sie Ihre Standard-Mehrwertsteuersatz anpassen:

Ist der gewünschte Steuersatz gesetzt, drücken Sie anschließend auf den „Speichern“ Button:

Je nach Anzahl Ihrer Artikel kann dieser Prozess mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

Änderung einer bestimmten Artikelliste/ eines bestimmten Steuersatzes (#2 Methode):

Diese Methode empfehlen wir Usern, die entweder sehr viele Artikel haben und die Anzahl aufgeteilt werden muss oder für User die verschiedene Steuersätze haben und diese einzeln abändern müssen.

Gehen Sie dazu in den Stammdaten auf die Produktübersicht und wechseln Sie in die Listen Ansicht.

„Stammdaten“ → „Produkte“ → „Listenansicht“:

Hier lassen sich die Produkte nun nach dem Steuersatz filtern. Sie können auch die Anzahl der gleichzeitig angezeigten Produkte anpassen. Dazu bearbeiten Sie das grün markierte Feld. Bedenken Sie jedoch, dass eine große Anzahl von Produkten die gleichzeitig geändert werden ebenfalls das maximale Zeitlimit überschreiten können.

Markieren Sie nun die gefilterte Auswahl, indem Sie die Checkbox in der Kopfzeile der Tabelle klicken. Anschließend öffnen Sie via Aktionen den Steuer-Dialog.

Wählen Sie die Einstellungen entsprechend der Abbildung aus und klicken Sie auf den „Aktualisieren“ Button. Nun erhalten die markierten Artikel die zuvor eingestellte Mehrwertsteuer.

Steuersenkung an Kunden weitergeben

Die Listenpreise in onRetail werden, sofern Sie die Standardeinstellungen verwenden, in Brutto gepflegt. Das bedeutet, dass sich Ihre Preise durch die Umstellung der Steuern nicht geändert haben. Sollten Sie die Steuersenkung an Ihre Kunden weitergeben wollen, so müssen Sie die Preise entsprechend anpassen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen noch eine weitere Funktion vorstellen. Ähnlich wie der Steuer-Dialog gibt es nun auch einen Dialog, um die Preise anzupassen. Wählen Sie dazu wieder die zu ändernden Produkte aus und öffnen Sie den Preis Kalkulator.

In der Abbildung sehen Sie ein Beispiel für eine Preissenkung um 3%.

Natürlich ist es auch möglich, die Produkte in ein Excel oder CSV File zu exportieren und dann die Änderungen mittels Import wieder in das System einzuspielen. Durch einen Import als Hintergrundprozess lassen sich auch große Files unkompliziert in das System einspielen.

Siehe Erste Schritte in der Kasse | Kasse starten

Die ETRON onRetail Gutschrift Funktion (onDemand Gutschein) ermöglicht Ihnen das Erstellen einer Gutschrift oder eines Gutscheins an der Kasse.

Diese Gutschrift/onDemand Gutschein beinhaltet einen einmaligen Code, welcher ähnlich zu einem eigenen Gutschein, komplett oder teileingelöst werden kann. Welche Einstellungen Sie vornehmen müssen, um den Ablauf der Gutschriftausstellung durchzuführen, finden Sie im Folgenden.

Konfiguration

Gutschriften/onDemand Gutschein Gruppe

Standardmäßig finden Sie in Ihrer ETRON onRetail Instanz unter Einstellungen > Gutscheine > Gutschein Gruppen eine Auflistung der Gutscheingruppen. Ist die Option "Erlaube Erstellung in der Kasse" aktiv, können mit dieser Gruppe Gutschriften und onDemand Gutscheine an der Kasse verwendet werden. (Nachfolgend beschreiben wir der Einfachheit halber nur die Gutschrift - der onDemand Gutschein unterscheidet sich nur im verknüpften Produkt. Dieses muss die Option "ist ein Gutschein" tragen).

Klicken Sie auf die Zeile Gutschrift und überprüfen Sie ob die Gutschrift ein Produkt "Gutschrift" enthält.

Falls kein Produkt Gutschrift vorhanden ist, können Sie eines erstellen.

Gutschriften Produkt

In ETRON onRetail können Sie Gutschriften ausstellen und einlösen. Dafür benötigen Sie einen technischen "Gutschriftartikel".

Variante 1

Tragen Sie im Gutschriften Pool einen Produktnamen ein und legen Sie diesen an.

Variante 2

Gehen Sie unter Stammdaten > Produkte auf "Anlegen" und legen Sie das gewünschte Produkt mit entsprechenden Steuersatz (normalerweise 0%) an und vergeben Sie dem Produkt unter dem Reiter Verkauf den Technischen Typen: is a credit product. Der Name kann frei gewählt werden, üblicherweise aber "Gutschrift". Einkaufs und Verkaufspreis bleiben üblicherweise auf 0.

Zahlart hinzufügen

Um die Funktion der Gutschriftausstellung zu nutzen, muss die Zahlart Gutschrift auch Ihrem Kassenplatz zugeordnet werden. Gehen Sie dafür in die Zahlungsmethoden in Ihren Kasseneinstellungen unter Einstellungen > Point of Sale > Kassen klicken Sie auf Bearbeiten und wählen fügen Sie im Bereich Zahlungen die Zahlungsmethode Gutschrift hinzu.

Sollten Sie diese nicht finden, dann klicken Sie auf den, unter der Auflistung der hinzugefügten Zahlungsmethoden befindlichen, Link -> Zahlungsmethoden und legen eine neue Zahlungsmethode namens Gutschrift an.

Wichtig achten Sie darauf, dass die Zahlungsmethode Gutschrift die Checkbox Ist eine Gutschrift gesetzt hat.

Aktualisieren Sie nun in der Kassa die Einstellungen & Stammdaten, nach dem Sie die Kassen-Einstellungen gespeichert haben.

Ablauf

Gutschrift ausstellen

Gehen Sie in die Kassenansicht und fügen Sie die zu retournierenden Artikel in den Warenkorb oder führen Sie über die Beleghistorie eine Retoure durch.

Fügen Sie wenn benötigt Austausch Artikel, weitere Verkaufsartikel oder Retourartikel zum Warenkorb hinzu und klicken Sie auf Checkout.

Wählen Sie nun die Zahlart Gutschrift aus und klicken Sie auf Abschließen mit Gutschrift.

Anschließend erhalten Sie einen Kassenbon mit einem Gutschrift-Code und der Höhe des Guthabens.

Gutschrift einlösen

Um eine Gutschrift einzulösen muss der Barcode auf dem Kassenbon einfach nur abgescannt werden.

Nach dem Einscannen wird der Artikel entweder als Position im Warenkorb (> 0% Mehrwertsteuer) oder als Einlösung (= 0% Mehrwertsteuer) angeführt.

Im Checkout Prozess muss anschließend nur noch der restliche Betrag kassiert werden.

Auf dem Kassabon wird nun die Einlösung der Gutschrift angeführt:

und der übrig gebliebene Betrag (Anzahlung, Gutschrift, Gutschein) ausgewiesen:

Design, Layoutanpassungen von Rechnungen, Aufträgen, Lieferscheinen & Co. Diese Seite wird laufend erweitert. Stichwort: Geschäftsfall Template/Vorlage anpassen.

Derzeit können die folgenden Anpassungen vorgenommen werden, welche gleichermaßen für Rechnungen, Aufträge und Lieferscheine in der Verwaltungsoberfläche gelten.

Kopfzeile anpassen

In der Kopfzeile lassen sich das Firmen Logo und der Adressblock (Firmenanschrift) ändern.

a) Firmen Logo

Das Logo auf den Dokumenten können Sie unter Einstellungen > Benutzer & Unternehmen > Unternehmen vornehmen. Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus und fahren Sie mit der Maus links oben über das Logo, wenn kein Logo hinterlegt ist, befindet sich an dieser Stelle nur ein kleines weißes Rechteck.

Sobald Sie darüber fahren erhalten Sie ein Stift-Icon zum ändern/hinzufügen eines Logos. Falls schon ein Logo hinterlegt ist, sehen Sie auch ein Papierkorb-Icon zum löschen des existieren Logos.

b) Adressblock (Firmenanschrift)

Die Daten des Adressblockes können Sie unter Einstellungen > Benutzer & Unternehmen > Unternehmen vornehmen. Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus und ändern Sie entsprechend die Felder: VAT, Adresse, Website, Telefon, E-Mail.

Fußzeile anpassen

In der Fußzeile können Sie die Bankinformationen anpassen. Der Firmenname und die Steuernummer werden aus den Firmendaten übernommen.

a) Bankinformationen / Bankdaten / Bankkonto

Die Daten der Bankinformationen können Sie unter Einstellungen > Benutzer & Unternehmen > Unternehmen vornehmen. Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus, gehen Sie zu dem Bereich Bankkonten.

Dort können einen bestehenden Eintrag überarbeiten oder einen neuen Eintrag hinzufügen.

Über die Einstellung Auf Rechnungen anzeigen können Sie festlegen welches Bankkonto auf Rechnungen erscheinen soll.

Nachfolgend finden Sie die Beschreibung der Kassenoberfläche, um einen „Standard“-Verkauf durchführen zu können.

Rechts oben, links neben dem Suchfeld, kann jederzeit zwischen den verschiedenen Kassen-Benutzern gewechselt werden.

Kassen-Benutzer

Zuerst muss der Kassen-Benutzer ausgewählt werden (Pulldown-Menü), inkl. Pin-Eingabe, falls dies für den ausgewählten Benutzer konfiguriert ist.

Nun ist die Kassenoberfläche komplett sichtbar.

Rechts oben kann jederzeit zwischen den verschiedenen Kassen-Benutzern gewechselt werden.

Produkt / Artikel suchen

siehe Produkt / Artikel suchen

Produkt / Artikel verändern

siehe Produkt / Artikel verändern

Einen Rabatt vergeben

siehe Rabatt vergeben

Einkäufe/Warenkörbe parken

siehe Warenkörbe parken

Warenkorb löschen

Mit dieser Taste kann man den gesamten Warenkorb auf einmal löschen

Kunden auswählen

Durch Klick auf „Kundenauswahl“ fügen Sie dem Auftrag einen Kunden hinzu. Es erscheint eine Kundenliste mit Suchfunktion und der Möglichkeit einer Kunden-Neuanlage.

Sie können nun über dieses Suchfeld den gewünschten Kunden/Lieferanten oder auch Angestellten, suchen. Sie können auch die dazugehörigen Filter, die sich unter dem Suchfeld befinden, nutzen und ausschließlich Kunden, Lieferanten und/oder Angestellte anzeigen lassen.

Sie können auch einen neuen Kunden anlegen, indem Sie links unten auf „Kunden erstellen“ klicken und die Felder ausfüllen.

Die Daten des Kunden können, bei Bedarf, direkt bearbeitet und angepasst werden.

Änderungen der Kundendaten werden mit „Änderungen speichern“ gesichert.

Mit einem Doppelklick oder mit „Zur Bestellung hinzufügen“ wird der ausgewählte Kunde für die derzeitige Bestellung übernommen.

Symbolbedeutung

Sind einige Daten beim Kunden hinterlegt, wird ein Symbol in den Kundenstammdaten angezeigt. Ist der Kunde ausgewählt, erscheint das Symbol in der Kasse.

• abc - Zeigt eine Kundennotiz an

• @ - Zeigt an, dass eine E-Mailadresse hinterlegt ist.

Produktbeschreibung

Durch Klicken des „abc“-Buttons kann das Produkt für diesen Beleg umbenannt und eine kurze Anmerkung über das Produkt hinzugefügt werden. Auch Textbausteine werden hier angezeigt.

Belege nachdrucken

Bereits getätigte Verkäufe können über die Belege gesucht und wiederverwendet werden.

Über die Suchfelder können, nach verschiedenen Kriterien, ein oder mehrere Belege gefunden werden.

Der selektierte Beleg kann durch „Neu laden“ entweder in den Warenkorb geladen werden oder durch „Nachdruck“ neu ausgedruckt werden.

Checkout

Mit der „Checkout“ Taste ganz unten schließt man die Produktauswahl ab und gelangt zur Zahlungsart Auswahl.

Bei Mischzahlungen muss der Teilbetrag eingegeben und mit „Zahlung hinzufügen“ hinzugefügt werden. So kann ein beliebige Anzahl an verschiedenen Zahlungsmitteln kombiniert werden.

Maximale Zahlungshöhe

Der maximale Betrag, der beim Checkout als Zahlung hinzugefügt werden kann, umfasst 10 Stellen. Wird ein größerer Betrag eingegeben, erscheint ein Popup, das darauf hinweist, dass der eingegebene Wert zu hoch ist.

Beleg drucken

Wird ein Verkaufsbeleg beim Verkauf nicht benötigt, kann die Funktion durch diese Schaltfläche ausgeschaltet werden.

Drucker (Bon & A4)

Der Beleg kann auf den aktuell möglichen Formaten Bon und A4 ausgestellt werden.

Zahlungsarten

Hier kann zwischen den verfügbaren Zahlungsarten ausgewählt werden.

Hier kann die Beleganzahl, die gedruckt werden soll, eingestellt werden.

Barverkauf

Beim Barverkauf den erhaltenen Betrag eingeben, per Touch, Mausklick oder Keyboard (Eingabe kann per ENTER bestätigt werden).

Das Retourgeld wird berechnet.

Mit „Abschluss“ den Verkauf abschließen, der Beleg wird gedruckt.

Ist in den Kasseneinstellungen "Schnellabschluss" aktiviert, wird der Abschluss automatisch durchgeführt, sobald der gegebene Betrag den offenen Betrag übersteigt.

Dieser Artikel beschreibt, wie sie eine Kundenkarte einem Kunden zuweisen können und wie sie diese beim Verkauf nutzen. In Ihrer PoS können Sie mit einem Klick auf „Kunden“ das Kundenfenster öffnen:

Wählen Sie den Kunden, den Sie mit der Kundenkarte verknüpfen möchten. Scrollen Sie auf der rechten Seite, wo die Daten angeführt sind, nach unten, bis Sie die „Barcodes“ sehen können. In dieses Feld können Sie nun die Kundenkarte einscannen. Ist das getan, klicken Sie auf „Änderungen speichern“:

Nun können Sie ganz einfach die Kundenkarte einscannen und der Kunde wir automatisch dem Verkauf angefügt:

Bereits getätigte Verkäufe können über die Taste "Belege" gesucht und wiederverwendet werden.

Der Dialog für die Beleghistorie besteht aus drei Bereichen:

• Suche Beleg (links): Hier können Belege nach unterschiedlichen Kriterien gesucht werden (siehe unten).

• Ergebnisse (Mitte): Hier werden die Ergebnisse einer Belegsuche angezeigt. Wurde keine Belegsuche durchgeführt, so werden die letzten 100 Belege angezeigt. Der aktuell ausgewählte Beleg ist durch einen orangen Balken an der linken Seite markiert.

• Belegdetails (rechts): Hier werden die Details zu dem aktuell in der Ergebnisliste ausgewählten Beleg angezeigt. Der ausgewählte Beleg kann erneut in den Warenkorb geladen werden ("Neu laden"), nachgedruckt werden ("Nachdruck") oder es kann eine Retoure ("Retoure") oder ein Storno ("Storno") durchgeführt werden.

Belegsuche

Über die Suchfelder im Bereich "Suche Beleg" können, ein oder mehrere Belege nach verschiedenen Kriterien, herausgesucht werden.

Im Feld "Suchbegriffe" kann nach einem Text gesucht werden. Geben Sie hier die auf dem Beleg angeführte Belegnummer an um einen Beleg aufzurufen.

Über die Felder "Minimum" und "Maximum" kann die Suche bezüglich es am Beleg ausgewiesenen Gesamtbetrags (weiter) eingegrenzt werden.

Wurde ein Belege beim Verkauf einem Kunden zugeordnet, so können diese Belege auch über die Schaltfläche "Kunden" herausgesucht werden. Klicken Sie auf "Kunden" und wählen Sie im folgenden Dialog den gewünschten Kunden aus. Nun werden nur noch Belege in der Ergebnisliste angezeigt, die diesem Kunden zugeordnet sind.

Werden mehrere Auswahlkriterien ("Filter") angegeben (z.B. Kunde und Minimum) so werden nur Belege angezeigt, die allen angegebenen Kriterien entsprechen (UND-Verknüpfung). Ein Auswahlkriterium kann durch einen Klick auf das "x" im entsprechenden Feld zurückgenommen bzw. entfernt werden. Klicken Sie auf "Alle Filter rücksetzen" um alle Auswahlkriterien zu entfernen und somit wieder alle Belege anzuzeigen.

Belegdetails

Im Bereich rechts werden die Belegdetails zu dem aktuell ausgewählten Beleg dargestellt. Über die Schaltflächen unten in diesem Bereich können die folgenden Aktionen für den ausgewählten Beleg durchgeführt werden:

• Retoure: Umtausch oder Rücknahme von Waren. Siehe Artikel "Retoure & Storno".

• Storno: Stornieren oder Korrektur eines fehlerhaften Belegs. Siehe Artikel "Retoure & Storno".

• Neu laden: Produkte des Belegs erneut in den Warenkorb laden. Siehe Artikel "Beleg nachdrucken / neu laden".

• Nachdruck: Nachdruck einer Belegkopie. Siehe Artikel "Beleg nachdrucken / neu laden".

Wenn Sie Ihren Bildschirm sperren wollen, müssen Sie dafür einen Pin für den betreffenden Kassenbenutzer im Backend eingestellt haben (siehe Kassenbenutzer).

Wurde ein Pin vergeben, können Sie rechts oben in der Menüleiste auf das Schloss klicken, um den Bildschirm zu sperren.

Nach dem Klick auf das Schloss erscheint der Sperrbildschirm.

Vom Sperrbildschirm aus können Sie jetzt entweder den Pin des angezeigten Benutzers eingeben oder einen anderen Benutzer im Dropdown auswählen und dessen Pin eingeben.

Bereits getätigte Verkäufe können über die gesucht und wiederverwendet werden. Der in der Beleghistorie selektierte Beleg kann durch „Neu laden“ entweder in den Warenkorb geladen werden oder durch „Nachdruck“ neu ausgedruckt werden.

Der nachgedruckte Beleg wird mit dem Vermerk "KOPIE" gekennzeichnet.

Formatauswahl (Bon & A4)

Bei einem bereits getätigten Verkauf kann es vorkommen, dass statt einem Bondruck, die Rechnung im A4 Format benötigt wird, oder umgekehrt.

Ein- und Auszahlungen erlauben Ihnen, Beträge dokumentiert aus der Kassa zu entnehmen oder hinzuzufügen. Bei einer Ein- und Auszahlung wird keine Rechnung gedruckt, sondern nur eine Bestätigung des Betrags, der ein- oder ausgetragen wurde.

Durch diese Funktion kann z.B. eine Bankeinlage oder auch Wechselgeld verbucht werden.

Um eine Ein- und Auszahlung durchzuführen, ist es wichtig, dass Sie vorher einen Ein- und Auszahlungstyp anlegen. Wie das geht, finden Sie unter .

• Sind Ihre Typen angelegt und Ihre Kasse mit den neuen Daten synchronisiert, so können Sie in der Kasse mit einem Klick auf "Ein-/Ausgang" die Ein- und Auszahlungsfunktion aufrufen.

• Hier wählen Sie zwischen Eingang (positive Buchung in die Kasse) und Ausgang (negative Buchung aus der Kasse).

• Nun können Sie Ihre angelegten Ein- Auszahlungstypen wählen und den gewünschten Betrag eingeben.

• Zusätzlich können Sie bei Bedarf eine Notiz einfügen (nach dieser kann in der Beleghistorie gesucht werden) und dann mit „Fortfahren“ die Buchung abschließen.

EINGANG:

AUSGANG:

Ein- und Auszahlungen anzeigen (Verwaltungsoberfläche)

Warenkörbe können geparkt werden, um diese zwischenzuspeichern. Dadurch können sie später wieder in diese (oder eine andere) Kasse geladen werden, um den Verkaufsvorgang abzuschließen.

Mit dem Button Parken lässt sich ein Warenkorb parken

Geparkte Warenkörbe sind unter diesem Symbol (ganz oben, links neben dem Accountsymbol) sichtbar

Durch einen Klick auf das Symbol erhält man eine Übersicht über alle geparkten Warenkörbe. Die Warenkörbe können nach

• Betrag

• Kunde

• Kassenplatz - lokal/global, einstellbar über den Toggle

gefiltert werden.

• lokal: zeigt die geparkten Warenkörbe dieses Kassenplatzes an

• global: zeigt die geparkten Warenkörbe aller Kassenplätze an

Sobald ein geparkter Warenkorb geladen wurde, ist dieser nicht mehr in anderen Kassenplätzen sichtbar.

Der letzte geparkte Warenkorb wird durch einen orangen Balken gekennzeichnet.

Um einen geparkten Warenkorb wieder zu übernehmen, den gewünschten Warenkorb anklicken.

Einfacher / erweiterter Parkvorgang

In der Kasseneinstellungen kann zwischen dem Parkvorgang "Einfach" und "Erweitert" gewählt werden.

• einfach: Aufträge werden ohne ein Dialog-Popup geparkt

• erweitert: Aufträge werden über ein Dialog-Popup geparkt. Es besteht die Möglichkeit

  • eine externe Referenz anzugeben, nach der man suchen kann

  • einen Beleg für den geparkten Warenkorb zu drucken: Parken & Drucken

Warenkorb Parken & Drucken:

Es sollte pro Tag ein Kassenabschluss erfolgen, damit alle Umsätze verarbeitet werden und ein Kassenbericht erstellt werden kann.

Auf diesem sind dann alle Umsätze, Retouren, Rabatte, Ein/Auszahlungen, Anzahlungen und Gutscheine der Kasse pro Zahlungsmittel ersichtlich.

Dieser Kassenbericht kann für die Buchhaltung verwendet werden.

Ablauf

1. Links oben auf den Menübutton klicken und „Einstellungen“ auswählen

2. Sitzung abschließen anklicken

3. Kassenbericht

Z-Bericht

Ein Produkt kann in der Menge und dem Preis verändert werden, bzw. mit einem Rabatt versehen werden. Durch Klick auf ein Produkt im Warenkorb, wird in der Mitte des PoS die Bearbeitungsoberfläche dafür aktiviert.

Durch Auswählen eines neuen Preises am Ziffernblatt kann nun z.B. der Preis verändert werden.

Sobald ein Preis verändert wurde, wird dieser rot dargestellt. Hat man einen Rabatt eingetragen, gelangt man automatisch zurück zum Funktionsblock und kann hier fortfahren.

Mit der „-/+“ Taste kann die Menge des gewählten Produktes verändert werden.

Mit dem Papierkorb kann das Produkt aus dem Warenkorb entfernt werden.

Zuerst muss der Kassen-Benutzer ausgewählt werden (Pulldown-Menü), inkl. Pin-Eingabe, falls dies für den ausgewählten Benutzer konfiguriert ist.

Nun ist die Kassenoberfläche komplett sichtbar.

Rechts oben, kann jederzeit zwischen den verschiedenen Kassen-Benutzern gewechselt werden.

Die ETRON onRetail Kasse ermöglich das schnelle hinzufügen von Artikel in einer bestimmten Menge.

Hierfür dient die Eingabe im Suchfeld, auf das jederzeit der Fokus der Tastatur gelegt ist.

Ablauf

Der Vorgang läuft wie folgt ab:

• Menge eintippen (Ganzzahl & Kommazahlen)

• * eintippen

• Produkt scannen ODER

• Produkt suchen mit Text bzw PLU-Nummer, danach ENTER

Sobald durch das Produkt scannen oder die Suchwort-Eingabe (Bezeichnung oder PLU-Nummer) nur ein gesuchtes Ergebnis erscheint, kann per Enter die Eingabe bestätigt werden. Bei Scannern sollte ein ENTER automatisch nach dem Scan mitgeschickt werden.

In unserem Beispiel-Screenshot fügen wir 12 mal das Produkt "Computer" mit der PLU-Nummer 9087 hinzu.

Nach dem bestätigen per ENTER-Taste wird der Artikel Computer 12 mal zum Warenkorb hinzugefügt.

Ablauf per Touch/Klick

Um die Mengeneingabe per Touch oder Mausklick zu nutzen, muss einfach nur die gewünschte Menge, zB.: 1,5* eingetippt werden..

..und anschließend mit <ENTER> bestätigt. Dadurch wird ein Mengen-Tag in der Suchleiste fixiert.

Nun kann ein beliebiger Artikel per Touch, Mausklick oder auch Scan ausgewählt werden und wird mit der gewünschten Menge in den Warenkorb hinzugefügt.

Syntax

<MENGE> * Scanvorgang 

ODER 

<MENGE> * <PLU-Nummer bzw Text> <ENTER>

Beispiele

Leerzeichen dienen hier nur zur Lesbarkeit

Durch Klick auf „Kunden“ rufen Sie die Kundenstammdaten auf, über die Sie neue Kunden anlegen, existierende finden und überarbeiten können und diese auch zum Verkauf hinzufügen.

Anlegen

Sobald Sie die Kundenstammdaten aufmachen, können sofort in rechten Bereich Kundendaten eingetragen und gespeichert werden.

Über einen Toggle kann festgelegt werden, oder der Kunde ein Unternehmen oder eine Einzelperson ist.

Suchen

Sie können über das Suchfeld links oben den gewünschten Kunden/Lieferanten oder auch Angestellten suchen. Sie können auch die dazugehörigen Filter, die sich unter dem Suchfeld befinden, nutzen und ausschließlich Kunden, Lieferanten und/oder Angestellte anzeigen lassen.

Die Daten des Kunden können, bei Bedarf, direkt bearbeitet und angepasst werden.

Änderungen der Kundendaten werden mit „Änderungen speichern“ gesichert.

Zum Verkauf hinzufügen

Mit einem Doppelklick oder mit „Zur Bestellung hinzufügen“ wird der ausgewählte Kunde für die derzeitige Bestellung übernommen.

Guthaben

Über die Funktion Guthaben, können bestehende Gutschriften, Anzahlungen und Gutscheine des Kunden angezeigt werden.

Fügen Sie dafür den Kunden dem Verkauf hinzu ..

Wählen Sie nun einfach eine der bestehenden Guthaben aus und fügen Sie diese zum Verkauf hinzu. Auch das Einlösen von mehreren Guthaben gleichzeitig ist möglich.

Symbolbedeutung

Sind einige Daten beim Kunden hinterlegt, wird ein Symbol in den Kundenstammdaten angezeigt. Ist der Kunde ausgewählt, erscheint das Symbol in der Kasse.

• abc - Zeigt eine Kundennotiz an.

• @ - Zeigt an, dass eine E-Mailadresse hinterlegt ist.

Die Schnellabschluss bringt den Fast-Checkout in Ihre onRetail Kasse.

Sobald aktiviert, wird der Verkaufsvorgang mittels "Zahlung hinzufügen" abgeschlossen, wenn der Betrag des hinzugefügten Zahlungsmittels größer oder gleich dem zu zahlenden Betrag entspricht.

Dadurch kann nun vor allem in Zusammenarbeit mit einem/r Numpad/Tastatur ein Verkauf sehr schnellgeschlossen werden. In unserem Beispiel-Screenshot würde eine Eingabe von 7 + ENTER zu einem Abschluss mit 50 Cent Wechselgeld führen.

Sie können diese Funktion direkt in den Einstellungen der Kasse unter Benutzeroberfläche einstellen, indem Sie Schnellabschluss auf Ja setzen.

..

Standardmäßig werden beim Verkaufsvorgang Produkte im Warenkorb kumuliert, dass bedeutet, dass die selben Produkte in einer Verkaufsposition zusammengefasst werden.

Dieser Vorgang spart nicht nur Bon-Papier, sondern dient der Übersicht der eingekauften Waren.

Ist aber gewünscht, dass jeder verkaufte Artikel einzeln im Warenkorb und in weiterer Folge auch auf dem Kassenbeleg aufgeführt wird, kann die Funktion Warenkorb kumulieren deaktiviert werden.

Die Einstellung dieser Funktion finden Sie

• in den Kasseneinstellungen der onRetail Verwaltungsoberfläche unter Einstellungen > Kasse > Kassen > Kassenplatz auswählen > Rechnungen und Quittungen > Warenkorb kumulieren

• und in der Benutzeroberfläche der Kasse

Die ETRON onRetail Kasse ermöglicht das Anzeigen von Nettopreisen innerhalb der Kasse und auf dem Kassenbeleg.

Die Umstellung zwischen einer Brutto- & Nettoanzeige kann jederzeit, auch während eines Verkaufsvorganges, durchgeführt werden. Gehen Sie dazu einfach in den Kasseneinstellungen unter Benutzeroberfläche und wählen Sie Netto aus.

Nach der Umstellung auf Netto werden alle Preise im Warenkorb und in der Artikelauswahl in Netto angezeigt.

In der Summe wird bei der Einstellung auf Netto die Summe sowohl Netto als auch Brutto angezeigt.

Auf dem ausgedruckten Kassenbeleg werden die Position ebenfalls Netto angedruckt, gefolgt von einer Netto Zwischensumme, zzgl. Steuer und einem Brutto Total.

..

Die Preislisten-Info gibt genaue Auskunft, welche Preislisten für einen Artikel im Warenkorb gültig sind. Das kann eine Allgemeine Preisliste oder auch eine Kundenpreisliste sein. Ebenso wird angezeigt, ob ein Rabatt für den Artikel aktiv ist, und wenn ja, in welcher Höhe.

Wählen Sie einen Artikel im Warenkorb aus, und klicken Sie auf den Info-Button. um die Preislisten-Info aufzurufen.

• Preisliste "Name der Preisliste" beschreibt, welche Preisliste gerade aktiv ist (in diesem Beispiel die Allgemeine Preisliste)

• Regel beginnt mit x,x Startpreis gibt den regulären Preis des Artikels an (in diesem Beispiel 8,90)

• Preisliste "Name der Preisliste" beschreibt, welche Preisliste gerade aktiv ist (in diesem Beispiel die Spezial Preisliste)

• Regel beginnt mit x,x Startpreis gibt den regulären Preis des Artikels an (in diesem Beispiel 8,90)

• Artikelmenge x erfüllt Mindestmenge x zeigt an, dass es sich um einen Mengenrabatt handelt, und ab welcher Stückzahl dieser gültig geworden ist (in diesem Beispiel Mindestmenge 3)

• Regel setzt Fixpreis/ Regel zieht x % ab zeigt an, ob der Rabatt ein Fixpreis oder Prozentsatz ist, welcher Produktpreis jetzt gültig ist, sowie die Differenz zum regulären Produktpreis (in diesem Beispiel handelt es sich um einen Fixpreis, der den Artikelpreis auf 6,00 setzt, Unterschied zum regulären Artikelpreis 2,90)

Retoure

Mit der Retoure können Artikel retourniert oder umgetauscht werden, d.h. der Kunden retourniert einen oder mehrere Artikel und erhält den Kaufpreis zurück oder möchte den Artikel gegen einen anderen umtauschen bzw. ein Kombination aus diesen beiden Fällen. Auch ein Ändern der Artikelbeschreibung und des Preises ist möglich, zum Beispiel im Falls einer Wertminderung durch die Benutzung des Artikels. Bei der Retoure findet keine Referenzierung zu dem original Kaufbeleg statt.

Einfache Retoure

Ein Beleg vom Kunden wird nicht benötigt, der Kunde mit der zu retournierenden Ware ist bekannt oder die Ware ist eindeutig identifizierbar und der ursprüngliche Verkaufspreis ist bekannt.

Scannen Sie die Ware ab oder tragen Sie die Artikelnummer in der Suchleiste Ihrer Kasse ein. Ändern Sie die Menge mittels dem "-" Button in den gewünschten Negativwert, zum Beispiel -1 und schließen Sie die Retoure mittels Checkout ab. Es ist auch ein gleichzeitiger Verkaufs möglich, dafür muss nur weitere Ware mit nicht negativer Menge in den Warenkorb gelegt werden.

Retoure über Beleg

Wurde der Beleg gefunden, so klicken Sie auf den Button "Retoure". Alle Positionen des Kaufbelegs werden nun mit den entsprechenden Negativmengen in den Warenkorb gelegt. Nicht zu retournierende Positionen müssen aus dem Warenkorb entfernt oder Mengen mittels +/- Buttons korrigiert werden. Schließen Sie die Retoure mittels Checkout ab. Es ist auch ein gleichzeitiger Verkaufs möglich, dafür muss nur weitere Ware mit nicht negativer Menge in den Warenkorb gelegt werden.

Retour Gründe

Es kann festgelegt werden ob bei einer Retoure ein Grund angegeben werden muss. Dafür muss in der Verwaltungsoberfläche unter Einstellungen > Point of Sale > Kassen der gewünschte Kassenplatz ausgewählt werden.

Anschließend kann für den Kassenplatz oder auch die Kassenplatz-Vorlage unter dem Bereich Zahlungen aus den folgenden Optionen für Rückgabegrund gewählt werden:

• Keine Es wird in der Kasse beim Checkout Prozess nach keinem Grund gefragt

• Optional Es kann in der Kasse beim Checkout Prozess optional ein Grund angegeben werden

• Verpflichtend Es muss in der Kasse beim Checkout Prozess ein Grund angegeben werden

Vorgefertigte Retoure Gründe

Es können ebenfalls vorgefertigte Retourgründe angelegt werden, welche anschließend beim Checkout Prozess der Kasse auszuwählen sind.

Die Gründe können unter Einstellungen > Point of Sale > Kassen Rückgabegründe angelegt und bearbeitet werden.

Storno

Mittels Storno können Verkäufe storniert werden. Im Unterschied zur Retoure wird beim Storno üblicherweise ein Fehler korrigiert, z.B. wenn dem Kunden ein falscher Preis oder eine falsche Artikelmenge verrechnet wurde und der Kaufvorgang bereits abgeschlossen wurde.

Nach Klick auf den Storno Button können Sie entscheiden ob Sie einen Komplettstorno oder Teilstorno durchführen möchten.

Komplettstorno

Wählen Sie komplett Storno, wenn der Beleg 1:1 storniert werden soll, z.B. bei einem falschen oder ungewollten Verkauf oder wenn die falsche Zahlart ausgewählt wurde. Nach dem Klick auf Komplett stornieren wird das Storno sofort durchgeführt und ein Stornobeleg mit Referenz zum originalen Kaufbeleg ausgedruckt.

Teilstorno

Um ein Teilstorno durchzuführen wählen Sie einfach mittels Aktionsbuttons (-/+, Menge, Mistkübel-Icon) aus ob Sie eine Position entfernen oder deren Menge reduzieren möchten. Es ist nicht möglich mehr zu stornieren als original gekauft wurde.

Bezahlterminal

Bei einer Retoure oder einem Storno über das Bezahlterminal funktioniert wie über jede andere Zahlart.

Folgende Schritte für eine Kartengutschrift sind notwendig:

1. Führen Sie eine Retoure oder ein Storno durch, wählen Sie die Bezahlart Bezahlterminal (Ihre Bezeichnung kann Abweichen) aus schließen Sie den Checkout-Prozess ab.

2. Tragen Sie die Transaktionsnummer ein die Sie gutschreiben möchten.

Die Transaktionsnummer finden Sie am Kassabeleg des Kunden. Die Kennzeichnung der Transaktionsnummer ist je nach Zahlungsanbieter unterschiedlich.

3. Wenn die Gutschrift durchgeführt wurde, dann wird der Checkout-Prozess abgeschlossen und 2 Belege gedruckt. Je nach Karte wird auch ein Unterschrift am Bon verlangt.

Retoure / Storno von verkauften Gutscheinen

Ablauf:

Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem der Gutscheincode von dem Gutschein einzugeben ist, der retouniert/storniert werden soll.

Beim Belegdruck wird der Gutschein nun mit einem Restbetrag von 0,00 angeführt.

In der Verwaltungsoberfläche unter Einstellungen > Gutscheine > Codes wurde der Wert des Gutscheins auf 0 € gesetzt.

Mittels des Suchfeldes kann nach einem gewünschten Produkt gesucht werden. Es kann nach Produktnamen, Teile des Produktnamens oder nach der Artikelnummer gesucht werden.

Ist beim Produkt ein Strichcode hinterlegt, kann das Produkt durch einen Scanner in der Kassenoberfläche schnell gefunden werden.

Die Ergebnisse der Suche werden nun angezeigt.

Durch Klick auf das gewünschte Produkt, wird dies in den Warenkorb übertragen.

Mit dem PoS Funktionsblock kann ein Produkt aus dem Warenkorb wieder entfernt werden, die Menge geändert oder der komplette Warenkorb geleert werden.

Synchronisation Belege und Online Status

In der Kasse befindet sich eine Ansicht aller Übertragungen von der Kasse zur ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche.

Sie erreichen die Übersicht über das -Menü > Übertragungsübersicht in Ihrer Kasse.

Die Übersicht zeigt gruppiert Übertagungen von Fiskalisierungen, Verkaufsbelegen, Bezahlterminal Transaktionen, Ein- & Auszahlungen und mehr.

Übertragungsprobleme

Wenn ein Problem bei der Übertragung entsteht durch ein Internet- oder Sonstiges Problem ändert sich der Status im Status Header der Kassen-Ansicht.

Folgende Status Situation sind möglich:

Online + OK

Alles ist OK, keine Schritte notwendig.

Online + Warnung

Entweder verschwindet die Anzeige nach einiger Zeit aufgrund der vorherigen Situation von Kasse Offline + Übertragungsprobleme. Falls die Kasse schon länger online ist, aber die Warnungsanzeige nicht verschwindet, dann wenden Sie sich bitte über den Chat bei unserem Support um die Situation zu kontrollieren.

Offline + OK

Die Kasse befindet sich zurzeit im Notfallmodus. Es kann für eine bestimmte Zeit noch immer kassiert werden. Wenn die Kasse sich in dem Modus befindet, wird es auch zu Problemen bei der Übertragung der Belege kommen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kasse wieder Verbindung zum Internet herstellen kann.

Offline + Warnung

Die Kasse befindet sich zurzeit im Notfallmodus. Es kann für eine bestimmte Zeit noch immer kassiert werden. Wenn im Notfallmodus kassiert wird, gibt es Probleme bei der Übertragung. Sobald das Internet wieder hergestellt werden kann, werden alle Belege automatisch übertragen. Je nach dem wie viele Belege erstellt wurden, während die Kasse im Notfallmodus war, kann es dauern bis die Übertragung wieder grün wird. Sie können aber in der Übertragungsübersicht den Fortschritt der noch zu übertragenden Belege kontrollieren.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Rabatt zu vergeben.

Rabatt-Art

Ein Rabatt kann grundsätzlich in „%“ und in „€“ vergeben werden.

Rabatt mit Prozentsatz

Für einen % Rabatt zuerst den gewünschten Prozentwert, der abgezogen werden soll, eingeben und danach die „- %“ Taste drücken.

Rabatt mit fixem Betrag / Festbetrag

Für einen € Rabatt zuerst den gewünschten Wert, der abgezogen werden soll, eingeben und danach die „- €“ Taste drücken.

Negativer Rabatt (Preisaufschlag)

Wird vor dem Rabattwert (% oder €) noch zusätzlich ein Minus-Zeichen angegeben, gilt der Rabatt als Preisaufschlag.

Beispiel negativer Rabatt mit fixem Betrag:

Den Artikel auswählen, -5 eingeben und - € auswählen

Der eingegebene Betrag wird auf das Produkt aufgeschlagen.

Beispiel negativer Rabatt mit Prozentsatz:

Den Artikel auswählen, -5 eingeben und - % auswählen

Der eingegebene Prozentsatz wird auf das Produkt aufgeschlagen.

Rabatt auf das Produkt

Um einen Rabatt auf ein Produkt zu vergeben, markieren Sie das Produkt mit einem Klick. Nun ist das Produkt orange hinterlegt und kann rabattiert werden, entweder in „%“ oder „€“.

Rabatt auf den gesamten Warenkorb

Klicken Sie unten im Warenkorb auf die Zeile mit der Gesamtsumme, um einen Rabatt auf den gesamten Warenkorb zu vergeben.

Nun ist die Gesamtsumme ausgewählt und kann rabattiert werden, entweder in „%“ oder „€“. Wenn Sie doch keinen Rabatt vergeben wollen, können Sie auf den gelben Button mit der Mülltonne klicken und Bestätigen.

Als „%“-Wert

Als „€“-Wert

Um alle Rabatte im Warenkorb zu löschen, wählen Sie in der Gesamtsumme aller Artikel das Papierkorb-Symbol aus und bestätigen Sie.

Rabattartikel

Oder für öfters verwendetet Standardrabatte (zB -5% oder -10%, oder Rabatte auf eine bestimmte Warengruppe) können Sie sich auch eine Artikeltaste für den Rabatt anlagen. Anleitung dazu finden Sie hier:

ETRON onRetail bietet die Möglichkeit des Tax Free Verkauf über unseren Partner Planet Payment.

Nach Vertragsabschluss mit unserem Partner Planet Payment können Sie in den Kasseneinstellungen Ihre Vertragsdaten hinterlegen um einen Tax Free Verkauf durchzuführen.

Ein Tax Free Verkauf kann ab einen Warenwert von über € 75,- durchgeführt werden, wenn der einkaufende Kunde nicht aus der EU stammt.

Sie haben die folgenden zwei Möglichkeiten einen Tax Free Verkauf durchzuführen.

Nachträglich (Beleghistorie)

Wählen Sie hierfür einen entsprechenden verkauften Beleg aus und klicken Sie anschließend auf Steuerfrei anwenden. Es öffnet sich anschließend ein neuer Browser-Tab zum Portal von Planet, eine Beschreibung dazu finden Sie hier.

Nach erfolgreicher Durchführung wird der Button Steuerfrei anwenden grau und der Button zum Steuerfrei stornieren aktiv.

Mehrere Belege gleichzeitig

Nachträglich können auch mehrere Belege gleichzeitig als steuerfreier Verkauf abgehandelt werden.

Gehen Sie hierfür in die Ansicht der Beleghistorie und klicken Sie die Checkbox Steuerfrei.

Anschließend werden Ihnen nur noch Belege angezeigt welche über € 75,- Gesamtsumme verfügen und noch nicht als steuerfrei gemeldet wurden.

Klicken Sie nun alle gewünschten Belege an und melden Sie markierten Belege als steuerfrei in dem Sie auf den Button Steuerfrei für _ Beleg(e) anwenden klicken.

Direkt (Verkaufsvorgang)

Wenn Sie Ware über € 75,- verkaufen erscheint im Checkout Prozess der Funktionsbutton Steuerfreier Kauf. Klicken Sie auf den Button wenn Sie diesen durchführen möchten. Es öffnet sich anschließend ein neuer Browser-Tab zum Portal von Planet, eine Beschreibung dazu finden Sie hier.

Nach erfolgreicher Durchführung wird der Button Steuerfreier Kauf nun Orange markiert und der Verkauf kann abgeschlossen werden.

Wenn der Checkout Prozess abgebrochen/verlassen wird ohne den Verkauf abzuschließen, wird der Antrag zum steuerfreien Verkauf automatisch storniert.

Planet (Ablauf)

Der Ablauf auf der Seite von Planet Payment unterteilt sich in 4 Schritte. ETRON onRetail überträgt alle vorhandenen Produkt und Kundendaten, sodass diese nicht erneut ausgefüllt werden müssen.

Step 1

Nach kurzer Kontrolle der Daten können Sie diesen Schritt schnell bestätigen.

Step 2

ETRON onRetail füllt Ihnen die Kundendaten aus, sofern Sie dem Verkauf einen Kunden zugeordnet haben. Sollte es sich um einen Laufkunden handeln den Sie nicht in Ihrer Kartei haben, können Sie auch in diesem Schritt die Kundendaten eintragen.

Alternativ kann dieser Schritt auch übersprungen und die Daten anschließend vom Kunden händisch ausgefüllt werden.

Step 3

Der Refund Type ist das einzige Pflichtfeld, dass Sie ausfüllen müssen. Ansonsten können alle Schritte (1-4) durch ständiges Bestätigen (Next Step) durchgesprungen werden.

Die Optionen Credit Card und Digital Wallet bieten die Möglichkeit die steuerliche Gutschrift sofort auf das jeweilige Zahlungsmittel tragend zu machen, dass bedeutet auch, dass sich der Betrag auf Ihren Kassabon sofort reduziert, der Steuerwert am Kassabon aber gleich bleibt.

Wählen Sie hierfür nach dem entsprechenden Zahlungsmittel die Option Tax Off.

Auf dem Kassabon wird der Abzug wie folgt angeführt:

Step 4

Nach einer letzten Kontrolle der Daten klicken Sie auf Return to POS und schließen Sie bitte das Browser-Tab. Das Browser-Tab schließt sich derzeit nicht von selbst.

Stornieren von Tax Free

Um einen Tax Free Beleg zu stornieren muss zuerst auch der Steuerfreie Antrag storniert werden. Wählen Sie hierfür den Beleg in der Beleghistorie aus und klicken Sie auf Steuerfrei stornieren.

Anschließend können Sie den Beleg wie gewohnt über den Button Storno komplett stornieren.

Anzahlungsartikel erstellen

In ETRON onRetail können Anzahlungen erstellt und eingelöst werden. Dafür wird

• ein technisches Anzahlungprodukt

• eine Gutscheingruppe, bei der das Anzahlungsprodukt hinterlegt ist

benötigt.

Der technische Anzahlungsartikel kann unter Stammdaten -> Produkte -> Spezial Produkte -> Anzahlung über Klick auf "Anlegen" erstellt werden.

Die Gutscheingruppe kann unter Einstellungen -> Gutscheine -> Gutschein Gruppen erstellt werden.

Dafür wird der Gutscheingruppe ein Name (Anzahlung 20%) sowie ein Code (p20) gegeben. Beim technischen Typ muss die Auswahl Anzahlung verwendet werden.

Anschließend kann unter Produkt das jeweilige Anzahlungsprodukt (Anzahlung 20%) ausgewählt werden.

Anzahlung tätigen

In der Kasse müssen nun die Einstellungen & Stammdaten aktualisiert werden (Daten aktualisieren) Anschließend wird im Warenkorb der Anzahlungsartikel hinzugefügt.

Wurde für die Anzahlung ein Preis von 0,- vergeben, erscheint nun die Aufforderung, einen Betrag einzugeben.

Im Checkout wird nun die gewünsche Zahlungsmethode ausgewählt und der Kauf abgeschlossen.

Nach Verkaufsabschluss wird auf dem Kassenbeleg zusätzlich ein Barcode sowie ein Einlösungscode für das Einlösen der Anzahlung gedruckt. Dieser Kassabeleg ist der Anzahlungsbeleg und ist vom Kunden sorgfältig aufzubewahren.

Anzahlung einlösen

Um eine geleistete Anzahlung einzulösen muss der Barcode auf dem Kassenbeleg gescannt oder der Einlösungscode in der Kassenoberfläche in der Suchleiste eingegeben werden.

Dadurch wird die Anzahlung dem Warenkorb hinzugefügt, und die Anzahlungssumme von der Warenkorbsumme abgezogen.

Anschließend kann mit dem Checkout fortgefahren werden.

Am Kassenbeleg wird nun nochmals die Anzahlung angedruckt, und ein eventuell vorhandener Restbetrag (wenn die Anzahlung nicht in voller Höhe eingelöst wurde) angezeigt.

In der Verwaltungsoberfläche unter Kasse -> Belege ist im entsprechenden Beleg die abgezogene Anzahlung beim Verkauf ebenso ersichtlich.

Erweiterung der Retourenfunktion. In der Storno Funktion werden soweit möglich auch die Zahlarten rückgebucht.

Leeren Sie den offenen Beleg, danach auf die Beleghistorie gehen und den zu stornierenden Beleg auswählen. Klicken Sie dann auf den Button Storno.

Nach der Bestätigung können Sie zwischen Teilstorno durchführen und Komplett stornieren entscheiden. Bei Komplett stornieren wird bei der Beleg komplett retour gebucht inklusive aller Zahlarten.

Falls unbare Zahlungen dabei waren, wird der Checkout noch nicht durchgeführt, sondern nochmal zur Kontrolle angeboten (zB eine Terminal Zahlung kann nicht so einfach wieder auf die Karte des Kunden zurückgebucht werden.) Die einzelnen Zeilen der verschiedenen Zahlarten können nochmal kontrolliert und angepasst werden. Schließen Sie mit Checkout ab.

Erweiterung der Retourenfunktion. In der Storno Funktion werden soweit möglich auch die Zahlarten rückgebucht.

Leeren Sie den offenen Beleg, danach auf die Beleghistorie gehen und den zu stornierenden Beleg auswählen. Klicken Sie dann auf den Button Storno.

Nach der Bestätigung können Sie zwischen Teilstorno durchführen und Komplett stornieren entscheiden. Bei Teilstorno durchführen haben Sie die Möglichkeit einzelne, zu stornierende Positionen auszuwählen.

Sie können dann entscheiden welche Positionen nicht storniert werden sollen. Sie können diese einfach auswählen und durch auf den Button mit dem Mülltonnen-Symbol aus der Liste löschen. Sie können auch die Anzahl der der einzelnen Positionen ändern. Dafür wählen Sie zuerst die Position und geben dann entweder die zu stornierende Anzahl ein und klicken auf den QTY-Button oder reduzieren und erhöhen die Anzahl mit " + " und " - ". Wenn Sie in der Liste alle Positionen so sehen, wie sie storniert werden sollen muss lediglich auf Teilstorno durchführen geklickt werden. Der Vorgang kann jederzeit mit ESC oder dem Abbrechen Button abgebrochen werden.

Falls unbare Zahlungen dabei waren, wird der Checkout noch nicht durchgeführt, sondern nochmal zur Kontrolle angeboten (zB eine Terminal Zahlung kann nicht so einfach wieder auf die Karte des Kunden zurückgebucht werden.) Die einzelnen Zeilen der verschiedenen Zahlarten können nochmal kontrolliert und angepasst werden. Schließen Sie mit Checkout ab.

Der X-Bericht ist ein Zwischenbericht der aktuellen Sitzung. (noch nicht abgeschlossen) Der Z-Bericht ist ein Kassenbericht der letzen Sitzung. (bereits abgeschlossen)

X & Z-Bericht im POS

Ablauf

• Klicken Sie im PoS links oben auf Einstellungen

• Wählen Sie nun mittels des Toggle, in welchem Format Sie den Kassenbericht drucken möchten. Sie können den Bericht direkt über Ihren Bon-Drucker ausdrucken oder als A4-PDF erzeugen.

• In der Übersicht wählen Sie zwischen X-Bericht oder Z-Bericht.

• Je nach Format-Auswahl erhalten Sie den Bericht. A4-PDF Druck wird in einem neuen Tab geöffnet. Dieser Bericht kann nun gedruckt werden. Der Bericht enthält Umsätze, Retouren, Ein/Auszahlungen nach Zahlungsmitteln und USt aufgeschlüsselt. Der Bon-Druck wird direkt auf Ihren Bondrucker geschickt.

Kassenbericht als A4-PDF:

Kassenbericht im BON Format:

X & Z-Bericht im Backend

Kasse > Sitzungen

Im ETRON onRetail Backend kann ebenfalls ein X-Bericht und ein Z-Bericht gedruckt werden.

Gewünschte Sitzung auswählen und unter Drucken den Kassensitzungsbericht A4 auswählen.

Je nachdem, in welchem Zustand sich die Sitzung gerade befindet (noch offen oder schon geschlossen), wird der entsprechende Bericht erstellt.

Z-Bericht

X-Bericht

Summierter Kassenbericht

Der summierte Kassenbericht (auch Kassensitzungsbericht), bietet einen Kassenbericht der nicht nach Kassensitzung, sondern für einen bestimmten Zeitraum ausgegeben wird.

Unter Berichte > Point of Sale > Summierter Kassenbericht kann ein Start- und Enddatum ausgewählt werden. Zusätzlich wird der auszuwertende Kassenplatz über Eintrag hinzufügen selektiert.

Über die Auswahl Produkte, Produktkategorien, POS Kategorien können Auswahlen getroffen werden, welche am Kassenbericht gesondert aufscheinen sollen.

Wird ein summierter Kassenbericht über mehrere Tage erstellt, kann zusätzlich gewählt werden, diesen auf einzelne Tage aufzuteilen.

Einstellungen für Kassenbericht

Einstellungen > Kasse

In den Einstellungen für die jeweilige Kasse können im Abschnitt Kassenbericht Anpassungen für die Berichte vorgenommen werden.

So können Produkte, Produktgruppen und Kassen Kategorien ausgewählt werden, die im Bericht extra angeführt werden sollen.

Auch in den summierten Kassenberichten können diese Einstellungen bei Bedarf angepasst werden.

Kasse (POS) starten

Die Kasse kann direkt aus der Verwaltungsoberfläche gestartet werden. Wechseln Sie auf den Reiter Kasse und wählen im Menü Kasse->Zur Kasse wechseln.

Diese Übersicht liefert Ihnen alle Kassensitzungen über alle Ihre Kassenplätze. Sie können hier unter anderem mehrere Sitzungen markieren und über das Menü Drucken einen gesammelten Kassenbericht aus einzeln zusammenhängenden Kassenberichten in einem PDF erstellen. Wenn Wenn Sie Kassenberichte summieren möchten, können Sie das .

Ein Klick auf einen Kassenbericht gibt Ihnen viele Detailinformationen zu der ausgewählten Kassensitzung wieder und gibt Aufschlüsse über die Bilanz dieser Sitzung.

In den Stammdaten werden rechts oben mehrere Action Buttons angezeigt.

Diese zeigen einerseits gewisse Informationen direkt an, andererseits ist es damit möglich eine Einstellung zu Ändern oder eine andere Seite mit weiteren Informationen und Möglichkeiten aufzurufen.

Dieser Button stellt beispielsweise einerseits dar ob der Artikel im Webshop veröffentlicht ist oder nicht und andererseits kann hier auch direkt diese Einstellung geändert werden.

Sie wählen in der Liste die zu archivierenden Datensätze aus und klicken auf archivieren oder Archivierung aufheben.

Wenn die archivierten Datensätze nicht angezeigt werden, entfernen Sie alle anderen Filter und aktivieren den Filter "Archiviert".

In dieser Übersicht sehen Sie all Ihre Kassenplätze und den Status.

• Sitzung der Kasse ist gestartet

• Kassenplatz ist eine Vorlage

• aktives TSE/RKSV Modul

• kein aktives TSE/RKSV Modul

• RKSV Endbeleg wurde erstellt

Über einen Klick auf die drei Punkte rechts oben am Kassenplatz können weitere Informationen und Ansichten aufgerufen werden. Hierzu werden die jeweiligen Standardansichten aufgerufen und der entsprechende Kassenplatz bereits automatisch gefiltert.

Die Ein & Auszahlungen geben Aufschluss über die getätigten Ein- & Ausgänge aus den jeweiligen Kassenplätzen. Eine Detailansicht hierzu gibt es nicht, es können aber alle benötigen Felder über den Menüpunkt Felder eingeblendet werden.

In diesem Reiter werden Informationen aller vermerkten Preise (Allgemeiner Verkaufspreis und Preise der Standardpreislisten), Kosten des Produktes, sowie die verkauften Mengen, Umsätze und Marge aufgezählt.

Listenpreis

Marge

Ist der Gewinn und ergibt sich hier aus Listenpreis (Netto) - Kosten

Faktor

Kosten

Grundpreiseinheit, Grundpreismenge, Teilmenge (Grundpreisauszeichnung)

Preisliste

Pro Produkt können ein oder mehrere Preislisten zugeteilt werden, die verschiedene Rabatte in einem gewünschten Zeitraum beinhalten.

Preislisten werden hier auch automatisch angeführt, wenn innerhalb der Preislisten Produkte hinzugefügt werden.

Automatisches Ausfüllen der Kosten

Wird ein Produkt bei mehreren Lieferanten bestellt, kann es helfen, dass sich die Kosten automatisch errechnen lassen.

Lieferanten, die das Produkt anbieten, können unter den Preisinformationen des Produktes hinzugefügt werden:

Preis Kalkulator

Der Preis Kalkulator ermöglicht es, bei einem Produkt mit einer Formel den Verkaufspreis und/oder die Kosten ausrechnen zu lassen.

Der Preiskalkulator ist direkt in der Produktübersicht über Aktion zugänglich.

Sollte eine Formel für mehrere Produkte zutreffen, können in der Produktliste mehrere Artikel ausgewählt und anschließend der Preis Kalkulator unter Aktion aufgerufen werden.

Die Fensteransicht bei Auswahl von Preis Kalkulator bleibt bei beiden Auswahlmöglichkeiten gleich:

Kosten Historie

In der Kostenhistorie werden die Kosten pro Mengeneinheit pro Bestellung aufgelistet.

Produkt anlegen

Unter Stammdaten > Produkte > Produkte werden alle bereits angelegte Produkte angezeigt. Um ein neues Produkt anzulegen, muss Anlegen ausgewählt werden.

Durch Anlegen wird ein Formular für die Produkterstellung zum Ausfüllen geöffnet:

Produktinformationen

Produktbild

Um ein Produktbild zu setzen, sind Bilder nur im JPG-, JPEG- oder PNG-Format zulässig. Für eine Darstellung in der Kassenoberfläche sind quadratische Bilder (gleiche Höhe und Breite) mit einer Seitenlänge von 1024 oder 1920 Pixel optimal. Falls Skalierungen umgangen werden sollen, wird die Größe 128x128 Pixel empfohlen.

Produktname

Kann verkauft werden

Ist kein Häkchen gesetzt, wird dieses Produkt für Verkäufe über alle Vertriebskanäle - PoS/Aufträge/Webshop - inaktiv und kann nicht ausgewählt werden.

Kann eingekauft werden

Ist kein Häkchen gesetzt, kann dieses Produkt bei Einkäufen - Bestellungen an Lieferanten - nicht ausgewählt werden.

Produktnummer

Herstellernummer

Hier kann der EAN-Code des Produktherstellers eingegeben werden.

Externe ID

Wird durch einen Produktdatenexport automatisch vergeben, solange keine Externe ID durch einen Produktimport gesetzt wurde und ist die einzigartige Identifikation des Produktes. Produkte können durch einen Import mit dieser ID überarbeitet werden.

Produktreiter

In jedem Reiter können die dazugehörigen Felder für das Produkt ausgefüllt oder bearbeitet werden. Felder mit blauem Hintergrund sind Pflichtfelder.

Sind die notwendigen Daten hinterlegt, so kann durch Auswahl von Speichern die Erstellung abgeschlossen werden.

Produkt suchen

In den Produktstammdaten kann nach verschiedenen Parametern gesucht werden.

Die Vorauswahl „Kann verkauft werden“ ist standardmäßig ausgewählt. Wenn ein nicht verkaufbares Produkt gesucht werden soll, muss der Filter entfernt werden.

Strichcode-Eingabe

Es kann auch nach einem im Produkt hinterlegten Strichcode gesucht werden.

Erweiterte Suchoptionen

Es besteht auch die Möglichkeit, die Suchergebnisse zu filtern. Um erweiterte Filter zu aktivieren, muss die Lupe mit dem Plus in der Suchleiste aktiviert werden.

Dies kann in mehreren Bereichen der Verwaltungsoberfläche genutzt werden.

Suche speichern

Produkt löschen

Ein Produkt, welches nie verkauft wurde, kann gelöscht werden. Bei Auswahl der zu löschenden Produkte erscheint Aktion welches zwei Auswahlmöglichkeiten zum Löschen hat.

Löschen

Löschen/Archivieren

Das Produkt wird nicht ganz gelöscht. Es wird archiviert und dessen Name mit "(Archiv)" verlängert.

• Bei bestehendem Webshop Modul können hier Webshop-Bezeichnungen und Webshop-Stammdaten eingetragen werden. Nähere Informationen über den Reiter und dessen Felder sind in der E-Commerce Basic Dokumentation zu finden.

Nummernfolge

Die Nummernfolge legt die Reihenfolge für die Anzeige fest.

In der Produktübersicht kann die Nummernfolge als ein weiteres Feld angezeigt werden.

Um die Reihenfolge mit der Drag & Drop Funktion festzulegen, muss nur nach der Nummernfolge sortiert werden. Es ist aktiviert, wenn der Pfeil sichtbar ist.

Produktart

• Verbrauchsartikel: Artikel ohne Lagerbestand

• Dienstleistung: Artikelart für Dienstleistungen (Haarschnitt, Schulung,…)

• Lagerprodukt: Artikel mit Lagerbestand

Kategorie

Die Interne Kategorie ist rein für das Backend und den Statistikauswertungen wichtig und ist nicht mit der PoS Kategorie zu verwechseln. Empfohlen wird, dass die Kategorie nach der PoS Kategorie benannt wird, die die gleichen Produkte beinhaltet.

Über Anlegen und Bearbeiten kann eine neue Kategorie schnell hinzugefügt werden.

Für nähere Informationen: Produktkategorien

Hersteller

Ist der Hersteller des Produktes und ist nicht mit dem Lieferanten zu verwechseln. Ein neuer Eintrag erfolgt separat unter Stammdaten > Produkte > Konfiguration > Hersteller.

Hersteller Link

Link zur Produktseite des Herstellers.

Interne Referenz

Ist die interne firmenabhängige Bezeichnung des Artikels.

Strichcode(s)

• Codes, welche am Produkt angebracht sind (EAN , UPC, …).

• Beim Hinterlegen eines Strichcodes, kann der Artikel durch einen Scanner in der Kassenoberfläche schnell gefunden werden.

• Es sind mehrere Codes pro Artikel möglich. Trennung: „ , “ (Beistrich) z.B. 4561235451125,7853215451125,…

HS-Code

Standardisierter Code für internationalen Versand und Warendeklaration.

Steuern

Verkauf

Die dazugehörige MwSt. des Produktes.

Außer-Haus-Regelung

Allgemeine Definition

Für Lebensmittel in Deutschland, die der Gast mitnimmt oder nach Hause bestellt, fallen grundsätzlich nur 7 % MwSt. an.

Konfiguration

Die Außer-Haus-Steuern können unter den Einstellungen des Produktes in den Stammdaten im ETRON onRetail eingestellt werden.

Anwendung

1. Der "Außer Haus"-Button muss zuerst betätigt werden, um die MwSt. für die danach ausgewählten Produkte auf 7% umzustellen. Sobald die Schriftfarbe Orange ist, heißt dies, dass die Funktion aktiviert ist.

2. Nach dem Aktivieren kann das Produkt ausgewählt werden. Folgend wird im Warenkorb angezeigt, dass das Produkt "Außer Haus" verzerrt wird.

Einkauf

Die dazugehörige Vorsteuer beim Einkauf des Produktes.

Mengeneinheit

Einkauf ME

Jede Kartentransaktion über eine Bezahlterminal wird protokolliert und hier festgehalten. Egal ob der Vorgang positiv oder negativ war. Sind Sie sich unsicher ob eine Bezahlung des Kunden durchgegangen ist, können Sie den Vorgang hier erneut kontrollieren. Als Referenz kann Datum und Uhrzeit oder die Belegnummer (Auftrag) hergenommen werden.

Die Detailansicht gibt zusätzliche Informationen Preis wie den Kunden- & Händlerbeleg und Informationen warum eine Bezahlung ggfs. fehlgeschlagen hat. Zum Beispiel aufgrund eines manuellen Abbruchs oder weil die Kundenkarte abgelehnt wurde.

Neben den normalen Buchungen befinden sich auch die Tagesabschlüsse im Transaktionslog.

Es kann unter dem Beleg Text 2 Bereich der Kassenschnitt des Bezahlterminals nachgelesen werden.

Unter dem Menüpunkt „Stammdaten“ haben Sie die Möglichkeit, Daten Ihrer Produkte, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter anzulegen, zu löschen/deaktivieren und zu pflegen.

Hier haben Sie eine Übersicht über

• alle Belege,

• die Ein-/Auszahlungen.

Diese Übersicht zeigt alle einzelnen Belege und lässt diese entsprechend nach Kassensitzung, Verkäufer oder Kunde gruppieren, sortieren oder filtern.

In der Detailansicht finden Sie Informationen zu den Positionszeilen des Belegs, sowie den Bezahlmethoden und sonstigen Daten die mit dem Beleg verbunden sind.

Besteht ein Produkt, welches in mehreren Ausführungen existiert, wie zum Beispiel ein T-Shirt in unterschiedlichen Größen und Farben, dann können Attribute unter dem Reiter Varianten angelegt werden, um Produktvarianten zu kreieren.

Im Bearbeitungsmodus kann ein neues oder bestehendes Attribut über Eintrag hinzufügen hinzugefügt werden und die Attributwerte, die beim Produkt zutreffen, übergeben werden.

Vorgänge

Die Routen können hier festgelegt werden, wie das Produkt eingekauft/beschaffen wird und wie lange die Auslieferungszeit der Ware in Tage beträgt.

Logistik

Unter Logistik können Gewicht und Volumen für die Spedition bzw. Statistik erfasst werden und wer dafür zuständig ist.

Kasse

Aktiv in der Kasse

Wenn das Produkt im PoS verkauft werden soll, muss das Häkchen gesetzt sein.

PoS-Kategorie

Damit das Produkt auf der Kassenoberfläche einfacher gefunden werden kann, kann unter Verkauf eine PoS Kategorie zugeordnet werden.

Kassen Name

Bei mehreren Kassenplätzen kann es dazu kommen, dass nur bestimmte Produkte bei bestimmten Kassen verkauft werden sollen. Falls das Produkt auf allen Kassenplätzen verkauft werden soll, muss dieses Feld leer bleiben.

Kassen Typ

Wenn für ein Produkt kein Bild vorhanden ist, kann stattdessen die Produktanzeige in der Kasse mit einer Farbe als Hintergrund und die Schriftfarbe in Weiß oder Schwarz festgelegt werden.

Rabattgrenze(%) Ein/Aus

Über die Rabattgrenze kann festgelegt werden, ob ein Produkt für eine Rabattvergabe limitiert werden soll. Aktivieren Sie die Rabattgrenze und legen Sie einen Prozentsatz fest der maximal für das Produkt zulässig sein soll.

Unterschreitet die eingetragene Grenze den Einkaufspreis (Einkaufspreis < (Verkaufspreis Netto - Rabattgrenze)), warnt das System, verhindert aber nicht die Eingabe.

Wenn die Einstellung gespeichert wurde, wird in der Kasse entsprechend eine Meldung ausgegeben und ein zu hoher Rabatt auf das Produkt verhindert:

Spezial Produkte

Unter Technischer Typ können die Eigenschaften für spezielle Artikel festgelegt werden:

• Ist ein reguläres Produkt: Alle normalen Verkaufsartikel

• Ist ein Sammelartikel: Sammelartikel mit variablem Preis

• Rechnung aus Vorsystem: Ruft eine Bezahlungsfunktion für Rechnungen aus Vorsystemen auf

• Ist ein Gutschein

• Ist eine Anzahlung: Möglichkeit, Kundenanzahlungen zu verwalten

• Ist eine Gutschrift: Wird vom Kunden etwas retourniert, kann ein Gutschein als Gutschrift ausgegeben werden

• Ist ein Rabattprodukt: Dieser Artikel ruft einen Rabatt auf, so kann ein einfacher Rabatt über einen Button vergeben werden

• Ist ein Text Produkt: Das Produkt wird als reiner Text ohne Preis und Menge in Angebot & Rechnung angeführt

• Ist ein Set-Artikel

• Ist eine Kommissionsware: nur über Modul "Kommissionsverkauf" verfügbar

Provision

Wird eine Provision für den Verkauf eines Produktes vorgesehen, kann hier entschieden werden, ob der Lieferant oder der Verkäufer sie bekommt.

ETRON onRetail bietet Ihnen die Möglichkeit der schnellen und flexiblen Artikelanlage.

Die Schnellanlage erreichen Sie unter: Stammdaten > Produkte > Schnellanlage.

Anhand der Anlage der Produkte über die (ListView) haben Sie die komplette Freiheit, welche Informationen Sie zu Ihren Produkten in welcher Reihenfolge anlegen wollen.

Wählen Sie also jetzt einfach die Spalten und Reihenfolge aus, so wie Sie die Artikel anlegen möchten.

Anschließend klicken Sie auf den Button "Anlegen" wodurch eine neue Zeile angezeigt wird.

Tragen Sie nun einfach die Informationen zum Artikel ein und wechseln Sie die Spalten mittels TABULATOR-Taste.

Sobald Sie mit dem Tabulator die letzte Spaltenzelle erreicht haben und nochmal den Tabulator betätigen, wird der Artikel angelegt und automatisch eine neue Zeile hinzugefügt.

Wenn Sie die Eingabe beenden möchten springen Sie einfach mit dem Tabulator in die nächste Zeile oder drücken Sie den Button Speichern.

Die Preise von Produkt Varianten können nicht nur über relativ zum Hauptprodukt verändert werden, sondern auch mittels direkter Preiseingabe. Dazu wird der Preis der "Allgemeinen Preisliste" in der Variante angepasst. Diese Preisliste ist die Standardpreisliste, muss aber an der Kasse einmalig zur Verwendung aktiviert. werden

Sehen wir uns das Detailblatt der Variante an. Unter dem Reiter Preis Information gibt es das Feld Allgemeine Preisliste Preis. Dieses wird befüllt.

Noch komfortabler geht die Bearbeitung in der Listansicht der Varianten zu einem Produkt oder der Liste der Variantenartikeln selbst. Zuerst die Ansicht der Varianten zu einem Hauptprodukt aufrufen. Klicken Sie dazu im Hauptprodukt auf den Aktionsbutton Varianten.

Danach können die allgemeinen Preislisten Preise durch "Editierbar" für alle Varianten schneller gesetzt werden.

Das gleiche geht auch in der allgemeinen Liste der Varianten, da muss auch das Feld "Allgemeine Preislisten Preis" zu den sichtbaren Spalten hinzugefügt werden. Die Reihenfolge der Felder und somit der sichtbaren Spalten lässt sich per Drag&Drop umordnen.

Danach "Editierbar" klicken und in das entsprechende Preisfeld klicken.

An der Kasse aktivieren

So könnten dann ihre unterschiedlichen Varianten Preise an der Kasse aussehen

Und im Warenkorb wird der Unterschied zum Listenpreis des Hauptartikels ebenfalls angezeigt.

Anlage und Verwaltung

Um einen Artikel als Sammelartikel zu deklarieren, legen Sie einen Artikel mit einem Verkaufspreis von € 0,00 an und wechseln Sie zum Reiter Verkauf.

Unter dem Bereich Spezial Produkte wählen Sie nun als Technischer Typ den Wert Ist ein Sammelartikel aus.

Verwendung in der Kasse

Sobald dieser Artikel nun in der Kasse ausgewählt wird, erscheint nach dem Hinzufügen zum Warenkorb automatisch die Preis Abfrage.

Preis

Wenn nur der Preis geändert werden soll, dann kann nun einfach ein Preis eingetippt werden per Touch oder Tastatur und anschließend per ENTER Taste oder den grünen Preis Button bestätigt.

Preis/Menge

Wenn nach der Preis-Eingabe auch direkt eine Mengen-Eingabe folgen soll, dann ist nach der Preis-Eingabe ein direktes Bestätigen per ENTER Taste auf der Tastatur nicht möglich, es muss per Touch oder Maus auf den blauen Preis/Menge Button gedrückt werden.

• Für nähere Informationen, wie dieser Reiter und dessen Felder funktionieren, finden sie dokumentiert.

Produktvarianten ermöglichen uns, auf einfache Art und Weise unsere bestehenden Produkte mit verschiedenen Varianten zu versehen. Wir können z.B. ein Paar Schuhe mit einer Schuhgröße versehen und erhalten automatisch ein eigenes Produkt für diese Variante. Beispiel: Leder Schuhe in Schwarz/40, Schwarz/41, Schwarz/42 und Braun/40, Braun/41, Braun/42.

Stammartikel Anlage

Wenn Sie ein Produkt mit Varianten anlegen möchten, so gehen Sie in das normale Produkt Stammblatt und beginnen damit den Stammartikel, den späteren Vater-Artikel, mit den notwendigen Informationen anzureichern. Also Name, Preise & Steuersätzen, Kategorie-Zuweisungen, etc. -

Diese angereicherten Informationen sind auch später automatisch für die zugehörigen Varianten des Stammartikels gültig. Auch Felder wie die Interne Referenz werden in den Varianten Artikel übernommen und können anschließend nach Erstellung der Varianten spezifisch pro Variante angepasst werden.

Varianten Anlage

Wenn alle Informationen im Stammartikel hinterlegt sind, kann unter dem Reiter Varianten festgelegt werden wie viele Varianten es von diesem Artikel geben soll.

Mit Eintrag hinzufügen können Sie ein bestehendes Attribut auswählen oder neu anlegen. Ist das Attribut gewählt, wählen Sie einen dazugehörigen Attributwert.

So können Sie zum Beispiel mehrere Schuhgrößen mit mehreren Farben darstellen. Um das durchzuführen, fügen Sie einfach einen weiteren Datensatz mit Eintrag hinzufügen zu.

Mit Speichern schließen Sie die Anlage der Varianten ab.

Ihre angelegten Varianten werden direkt im Stammartikel unter dem Aktions-Button Varianten rechts oben angezeigt.

Sie finden aber auch unter Stammdaten → Produktvarianten eine Auflistung Ihrer angelegten Produktvarianten und können diese dort bearbeiten.

Sortierung

Es ist ebenso möglich Variantenwerten eine Sortierung zu geben. Einerseits ergibt sich dadurch eine besser Übersicht.

Produktvarianten Preise

Sollten Ihre Varianten Preise aufweisen die vom Preis des Stammartikel abweichen gibt es dafür zwei Möglichkeiten das abzuwickeln. Arbeiten Sie ausschließlich mit einer der zwei folgenden Varianten.

Attribut Aufschläge

Für Produktvarianten gibt es die Möglichkeit, Preisaufschläge zu hinterlegen. Unter Stammdaten > Produkte > Produkt auswählen > Variantenpreise können Sie den Preisaufschlag setzen. Wir sprechen hier von Attribut Aufschlägen, also Preisanpassungen die von Attributen oder Attributkombinationen abhängen.

Varianten Preise direkt (via Preislisten Funktionalität)

Eine Alternative zu den Preisaufschlägen bietet das Preisfeld "Allgemeine Preisliste Preis". Dieses gibt Ihnen die Möglichkeit für jede beliebige Variante einen fixen Preis zu setzen. Das Feld Listenpreis würde im Gegensatz dazu den Preis für den Hauptartikel setzen. Das heißt der Preis wird für alle Varianten gesetzt. Unter dem folgenden Link zur Seite Varianten Preise wird genau beschrieben wie das funktioniert.

Attribute in der PoS ausblenden

Wenn Sie von einem Produkt jedoch nicht jede Variante in der POS verkaufen, können Sie unter dem Produktstammblatt wie folgt vorgehen:

• Klicken Sie auf Varianten

• Wählen Sie die nicht zu verkaufenden Produktvarianten an und setzen Sie ein Häkchen.

• Navigieren Sie zu Aktion und Archiv, so werden die Produkte in der PoS ausgeblendet.

Stammdaten → Mengeneinheiten

Produkt- vs. Kassenkategorien

Produktkategorien

Produktkategorien dienen zur Kategorisierung der Produkte für Auswertungszwecke. (Sie sind nicht in der PoS zu sehen). Dies hilft Ihnen zum Beispiel, Statistiken besser aufzuteilen und auszuwerten.

Wie wird eine Produktkategorie angelegt: Produktkategorien

Kassenkategorien

Kassenkategorien dienen zum Kategorisieren von Produkten in Ihrer Kassenansicht (POS) und ermöglichen Ihnen das schnelle Finden von Artikeln im Verkaufsvorgang.

Wir wird eine Kassenkategorie angelegt: Kassenkategorien

Die Preislisten, können Sie nicht nur an der Kasse verwenden, sondern auch bei Ihren Aufträgen. Entweder kann hier einem Auftrag direkt eine spezielle Preisliste zugewiesen werden, oder Sie weisen einem Kunden eine Preisliste zu (die dann auch verknüpft bleibt). Wenn Sie den Kunden dann zum Auftrag hinzufügen, wird automatisch die Kundenpreisliste im neuen Auftrag aktiv.

Die Funktion Rechnung aus Vorsystem ermöglicht es, eine vorhandene Warenwirtschaftssoftware weiterhin zu betreiben, indem Barverkäufe gesetzeskonform über die ETRON onRetail abgerechnet werden. Belege werden wie gewohnt im bestehenden System verbucht und dann in onRetail erfasst und fiskalisiert.

Artikelanlage

Um die Funktion nutzen zu können, legen Sie einen Artikel mit der Bezeichnung „Rechnung aus Vorsystem“ an. Unter „Stammdaten“ → „Produkte“ → „Anlegen“ öffnen Sie ein leeres Produktdatenblatt:

Der Artikel kann beliebig oder eben „Rechnung aus Vorsystem“ genannt werden. Unter „Allgemeine Informationen“ setzen Sie die Steuern Einkauf/Verkauf auf 0% und unter dem Reiter "Preis Informationen" den Verkaufspreis auf 0,-.

Im Reiter „Verkauf“ setzen Sie das Häkchen bei „Rechnung aus Vorsystem“ um die Funktion mit diesem Artikel aufzurufen. Mit „Speichern“ schließen Sie die Anlage ab.

Ablauf in der Kasse

Nach der Artikelanlage sollten die Daten in der Kasse aktualisiert werden.

Nach dem Aktualisieren der (Stamm-)Daten können Sie den Artikel Rechnung aus Vorsystem in den Warenkorb laden.

Sie werden aufgefordert, den Gesamtbetrag von der Rechnung, die sie im Vorsystem angelegt haben, einzugeben. Ist der Betrag eingegeben, bestätigen Sie mit „Enter“ oder mit einem Klick auf den grünen Preis Button. Nun werden Sie aufgefordert die Rechnungsnummer aus Ihrem Vorsystem einzutragen:

Mit Anwenden bestätigen Sie die Eingabe.

Nun können Sie mit „Checkout“ die Rechnung mit einer beliebigen Bezahlmethode begleichen.

Der ausgedruckte (fiskalisierte) Beleg kann nun an die Rechnung des Vorsystem angeheftet werden.

Eine Übersicht über Ihre Verkäufe des Rechnungen aus Vorsystem können Sie im Stammdatenblatt des Artikels sehen:

Nutzung für onRetail

Wenn Sie die Rechnung aus Vorsystem für onRetail nutzen möchten um offene Rechnungen aus Ihrem onRetail Auftragswesen über die Kasse zu bezahlen, gilt der selbe Vorgang wie in Ablauf in der Kasse beschrieben.

Zusätzlich muss die offene Rechnung im Auftragswesen als bezahlt deklariert werden.

Dafür gehen Sie unter Verkauf > Abrechnung > Ausgangsrechnungen und wählen die gewünschte Rechnung aus. Klicken Sie anschließend auf den Button Einzahlung erfassen.

Tragen Sie nun als Memo die Kassenbelegnummer als Referenz ein.

Ebenso empfiehlt sich vor diesen Vorgang ein extra Journal anzulegen. In unserem Fall Bezahlung über Kasse. Ein extra Journal dient der Buchhaltung als Erleichterung zur Gegenbuchung.

Denn Wichtig: Durch den die Bezahlung als Rechnung aus Vorsystem wurde die Steuer zwar nur einmal berechnet (im Auftragswesen), der Umsatz wurde jedoch einmal an der Kasse und einmal im Auftragswesen gebucht.

• Beschreibung für den Kunden - diese Produktbeschreibung wird auf dem Verkaufsbeleg (in der Kassa sowie im Backend) angedruckt.

• Beschreibung intern - Diese Beschreibung wird nur in der Produktübersicht angezeigt.

Produktbewegungen werden bei Einkauf und Verkauf auf Konten gebucht. Der Kontenplan sowie die Kontonummern können von Unternehmen zu Unternehmen variieren. Diese Informationen sollen der Buchhaltung helfen.

• Erlöskonto: Alle Verkäufe des Produktes werden auf dieses Konto gebucht.

• Aufwandskonto: Alle Einkäufe des Produktes werden auf dieses Konto gebucht.

• Preisdifferenzkonto: Ist ein Kostenkonto und dient der Aufnahme der Differenz zwischen den Marktpreisen und den in der Kostenrechnung verrechneten betrieblichen Verrechnungspreisen für das Material.

Ihre Gutscheine und die Guthaben der Kunden sollen sicher verwaltet werden. Dazu gibt es in der onRetail Gutscheinverwaltung folgende Sicherheitsfeatures:

ID und Code getrennt

Die ID eines Gutscheines ermöglicht die Aufladung des Gutscheines, aber nicht die Einlösung. Damit kann der Einlöse Code versteckt werden, z.B. unter einer Rubbelschicht, oder in einem Kuvert oder Faltbillet. An der Kasse jedoch kann immer noch der Betrag aufgebucht werden, ohne dass der Kassier oder andere in der Nähe stehende Kunden Einblick auf den Einlöse Code bekommen.

Einlöse Code Export

Die Einlöse Codes, die in einer Gutschein Gruppe generiert werden, können nur solange im Klartext exportiert werden, solange darauf noch keine Einzahlungen bzw. Aufladungen getätigt wurden. Das erlaubt dem Ersteller der Codes, diese (noch leeren) Codes abzuspeichern oder nach eigenen Wünschen auf Karten anzudrucken oder zu versenden. Nach der ersten Aufladung aber kann dann auch im Backend selbst mit den entsprechenden Rechten die Gutscheinverwaltung einzusehen, der Gutschein Code nicht mehr abgerufen oder exportiert werden.

Echtzeit Reservierung im Kassensystem

Vor allem wenn Sie an mehreren Standorten Gutscheine ausgeben und einlösen wollen, hilft Ihnen onRetail immer sicherzustellen, dass das Guthaben eines Gutscheines (Gutschrift / Anzahlung) nur einmal an einer Kasse (oder einem Webshop) eingelöst werden kann. Dazu wird an der Kasse, sobald es beim Beleg zum Checkout kommt, der abzubuchende Gutscheinbetrag im Backend gesperrt. Die Sperre gilt global für alle Kassen, Webshops oder andere Kanäle. Die Sperre wird dann in eine Abbuchung umgewandelt, wenn der Beleg in das Backend übertragen wurde. Natürlich wird die Sperre auch aufgehoben wenn der Belegabschluss verworfen wird.

Gutschein Journal

Die Geschichte eines Gutscheins kann vollständig unter dem Detail des Gutscheins eingesehen werden. Hier wird jegliche Bewegung von Guthaben auf dem Gutschein mitgeschrieben. Ebenso wird je nach verknüpfter Gutscheingruppe der erste oder letzte zugeordnete Kunde angezeigt. In der Listenansicht findet sich auch die Spalte "Referenz", die angibt aus welchem Geschäftsfall die Journaleintragung entstanden ist. So kann jederzeit rückverfolgt werden, was mit dem Gutschein passiert ist.

In der Zusammenfassung ist ebenfalls ersichtlich welcher Gutscheinbetrag noch ausständig ist und ob gerade eine (Teil-)Betrag reserviert und nicht verfügbar ist.

Stammdaten → Mengeneinheiten → Einheiten

Hier können Kategorien für Einheiten angelegt werden z.B. (Gewicht, Volumen, Arbeitszeit,…). Unter diesen Kategorien können dann mehrere Mengeneinheiten angelegt werden. z.B. Kategorie: Gewicht → Mengeneinheiten: KG, DAG, G, MG.

Stammdaten → Einheiten (Kategorien)

Um eine Kategorie für Einheiten anzulegen, wechseln Sie im Verwaltungsbereich auf den Reiter Stammdaten und wählen Sie unter Produkte den Punkt Einheiten.

Mit Anlegen können Sie nun einen neuen Datensatz anlegen. Tragen Sie in das blaue Feld einen Namen für Ihre Einheit ein z.B Gewicht.

Nach dem Speichern ist die Einheitskategorie angelegt und kann beim Anlegen einer Mengeneinheit verwendet werden.

Stammdaten → Mengeneinheiten → Menge

Um eine Mengeneinheit anzulegen, wechseln Sie im Verwaltungsbereich auf den Reiter Stammdaten und wählen Sie unter Mengeneinheiten → Menge.

Neue Mengeneinheit

Klicken Sie auf Anlegen um einen neuen Datensatz anzulegen:

Mengeneinheit

Hier tragen Sie die Bezeichnung für Ihre Mengeneinheit ein - z.B. „cm“ Es können auch Kommastellen angegeben werden. Diese Einheit wird auch am Rechnungsbeleg mit ausgedruckt.

Kategorie

Tragen Sie hier Ihre zuvor angelegte Einheit ein - z.B. Länge/Entfernung.

Typ

Wählen Sie Referenz Mengeneinheit dieser Kategorie, wenn es keine bestehenden Datensätze zu dieser Mengeneinheit gibt. Möchten Sie aber auf eine bereits existierende Mengeneinheit referenzieren, so wählen Sie Kleiner- oder Größer als die Referenzeinheit

Faktor

Steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Sie Kleiner- oder Größer als die Referenzeinheit gewählt haben. Hier tragen Sie das Verhältnis zu der bereits existierenden Referenzeinheit ein. Die Formel lautet: 1 * (Grundeinheit) = Umrechnungsfaktor * (diese Mengeneinheit)

Aktiv

Ist das Häkchen gesetzt, so ist die Mengeneinheit aktiv und kann bei Produkten genutzt werden. Wird das Häkchen entfernt, dann wird die Einheit inaktiv gesetzt und kann bis zur Aktivierung nicht mehr verwendet werden.

Rundungseinheit

Hier definieren Sie, wie genau die Mengeneinheit gerundet werden soll.

Mit Speichern schließen Sie nun die Erstellung der Mengeneinheit ab - nun steht sie Ihnen im System zur Verfügung.

Produkten die Mengeneinheit zuordnen

Im Artikelstammblatt kann dann eine Mengeneinheit für den Verkauf und den Einkauf unter Mengeneinheit und Einkauf ME zugeordnet werden. Diese wird dann auf allen Belegen und am Bon angeführt.

Im Verwaltungsbereich unter „Stammdaten“ → „Produktkategorien“ können Sie Ihre Produktkategorien verwalten.

Mit Anlegen können Sie eine neue Produktkategorie im System anlegen.

Hier können Sie nun einen Kategorienamen eintragen und gegebenenfalls eine Oberkategorie eintragen. Zusätzlich können Inventur, Lager und Konto Eigenschaften zur Kategorie definiert werden. Mit Speichern schließen Sie die Neuanlage ab.

Unterkategorien anlegen

Wählen Sie eine bestehende Kategorie als Oberkategorie, so wird die neue Kategorie als Unterkategorie angelegt.

Feldbeschreibung:

Logistik

Hier kann eine Verbrauchsfolge zur Bestandsbewertung definiert werden. FIFO-Verfahren oder LIFO-Verfahren (siehe unten)

Inventurbewertung

Die Art, wie der Inventurwert berechnet wird, kann hier festgelegt werden:

FIFO-Verfahren:

• Restbestand ermitteln, indem ausgehend vom Anfangsbestand alle Zugänge addiert und anschließend alle Abgänge subtrahiert werden.

• Bewertung des Restbestands, wobei als erste Grundlage der jüngste Zugang genutzt wird. Sollte der Restbestand den Umfang dieses Zugangs übersteigen, wird der zweitjüngste hinzugezogen, ggf. der drittjüngste und so weiter.

LIFO-Verfahren:

• Restbestand ermitteln, indem ausgehend vom Anfangsbestand alle Zugänge addiert und anschließend alle Abgänge subtrahiert werden.

• Bewertung des Restbestands: Wenn der Restbestand kleiner ist als der Anfangsbestand, wird der Stückpreis des Anfangsbestands genommen und mal den Restbestand gerechnet. Wenn der Restbestand größer ist als der Anfangsbestand, muss der Restbestand auf den kompletten Anfangsbestand und den ältesten Zugang bzw. die ältesten Zugänge verteilt werden. Zur Bewertung werden dann die verschiedenen Einkaufspreise genutzt.

Durchschnittskosten (AVCO)

• Berechnung „Wert der aktuellen Lieferung (in Euro)“, „Gesamtbestand (Menge)“, „Wert des Gesamtbestands (in Euro)“ und „Aktueller Durchschnittspreis pro Stück (in Euro)“ mittels arithmetischem Mittel.

• Beim Anfangsbestand und bei Zugängen: Neuen Durchschnittspreis berechnen. Bei Abgängen: Durchschnittspreis übernehmen und nur aktuellen Bestand anpassen.

• Dadurch lassen sich der finale Durchschnittspreis und der Wert des Endbestands berechnen.

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