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Das Lager Dashboard gibt Ihnen eine Übersicht über Ihre anstehenden An- und Auslieferungen in Ihrem Lager. Sie können das Lager in verschiedene Kategorien unterteilen und über diese Aufteilung dann steuern:
Hier finden Sie eine Auflistung Ihrer aufgegebenen Bestellungen an Ihre Lieferanten und Sie können auch direkt neue Bestellungen/Einkäufe tätigen.
Hier finden Sie eine Auflistung Ihrer offenen Auslieferungen an den Kunden/Partner. Auslieferungen können hier auch direkt in der Liste bearbeitet und „Bestätigt“ werden.
Menu: Lager → Ausschuss melden
Wenn Sie einen Bruch, Schwund oder eine anderen Art von Ausschuss verbuchen möchten, wechseln Sie bitte im Verwaltungsbereich auf „Lager“ → „Ausschuss melden“.
Klicken Sie auf „Anlegen“ und tragen Sie den auszubuchenden Artikel ein.
Definieren Sie die Menge und klicken Sie auf „Bestätigen“. Nun ist der Artikel aus Ihrem Lager ausgebucht.
Lager > Vorgänge > Inventur
Um eine Inventur anzulegen, wechseln Sie im Verwaltungsbereich auf den Reiter Lager und wählen Sie Inventur. Wählen Sie Anlegen und tragen Sie unter Inventurauftrag den Namen für Ihre Inventur ein z.B. jährliche Inventur.
In dieser Ansicht können Sie auch definieren, ob Sie alle Produkte, eine bestimmte Produktkategorie, die Produkte eines bestimmten Lieferanten oder nur ein einziges Produkt inventieren möchten. Sie können auch manuell die Produkte eintragen, die Sie inventieren möchten.
Ebenso können Sie einen Lagerort auswählen, für den die Inventur durchgeführt werden soll
Nun kommen Sie zur Inventurübersicht. Hier können Sie noch die Menge aller tatsächlichen Bestände auf 0 setzen, falls gewünscht. Nehmen Sie in der Übersicht sonst keine weiteren Änderungen vor.
Ist Ihre Inventur angelegt, klicken Sie auf Report Inventur, um in den Bestandszeilen Ihre Inventurliste zu bearbeiten.
Ändern sie die Bestandszeilen nicht direkt in der Inventurübersicht, sondern nur in der Ansicht Report Inventur!
Hier können Sie mit Klick auf den Button Anlegen Ihre Inventurliste manuell befüllen oder ergänzen. Sie können ebenfalls direkt neue Artikel mit Anlegen und Bearbeiten anlegen und inventieren.
Sie können die Zeilen Filtern und Gruppieren indem Sie auf die Lupe rechts oben klicken
Sie können z.B. den Filter > Fehlbestände auswählen, um sich diese anzeigen zu lassen.
Oder auf Gruppieren > Hersteller klicken, um die Zeilen nach Hersteller zu sortieren.
Unter benutzerdefinierten Filter / benutzerdefinierte Gruppe hinzufügen, können Sie noch individuelle Einstellungen treffen.
Den Inventurbericht können Sie mit einem Klick auf Drucke Report ausdrucken.
Sind alle Bestände erfasst, gehen Sie wieder zurück in die Inventurübersicht, indem Sie auf den Inventurtitel klicken (im Beispiel: testInventur5) um die Bestandsbuchung durchzuführen.
Klicken Sie auf Bestandsbuchung durchführen, oder Bestandsbuchung im Hintergrund durchführen
Wir empfehlen bei der Inventur von mehr als 100 Produkten die Bestandsbuchung im Hintergrund auszuführen.
Den Status der Bestandsbuchung sehen Sie in der Übersicht über alle Inventuren in der Spalte Status
in Arbeit - noch keine Bestandsbuchung durchgeführt
im Hintergrund - wenn laufend
Bestätigt - wenn abgeschlossen
Oder bei den Bestandszeilen in der jeweiligen Inventurübersicht in der Spalte Erledigt
Der Inventur Abgleich erfolgt durch einen Vergleich der gezählten und gebuchten Produktmenge.
Sie können Positionen löschen, um einige Produkte zu ignorieren.
Befindet sich das Produkt an einem anderen Lagerort, ändern Sie die Anzahl auf 0 und ergänzen eine Zeile mit dem korrigierten Lagerort.
Damit bei einem Verkauf von Artikeln in der PoS diese auch vom Lager abgebucht werden → siehe Kasse Einstellungen: Lager
Das Thema Lagerverwaltung, Lagerführung und Inventur kompakt erklärt.
Lagerbestand korrigieren
Damit bei einem Verkauf von Artikeln in der PoS diese auch vom Lager abgebucht werden, siehe Lager.
Stammdaten → Produkte
Wählen Sie das betreffende Produkt aus, bei dem Sie den Lagerbestand einsehen möchten.
In der rechten oberen Ecke sehen Sie Kästchen mit dem Lagerbestand.
Um eine Lagerkorrektur durchzuführen, navigieren Sie auf das Feld Lagerbestand korrigieren, wenn Sie sich in der Produktmaske befinden.
Es öffnet sich ein weiteres Fenster, indem Sie die tatsächliche Anzahl eintragen können.
Danach klicken Sie auf Speichern.
Danach sehen Sie im rechten oberen Kästchen die korrigierte Anzahl des Produkts.
Um eine Lagerkorrektur für mehrere Varianten durchzuführen, verwenden Sie am besten die Funktion „Aktion > Inventar anpassen“.
Diese Funktion fügt alle Ihre Varianten zum ausgewähltem Produkt in eine eigene Inventur. Klicken Sie in der Inventur anschließend auf „Bearbeiten“ und tragen Sie den gewünschten Lagerbestand in der Spalte „Tatsächlicher Bestand“ ein.
Wenn Sie alle Bestände eintragen haben, können Sie die Inventur mit dem Button „Bestandsbuchung durchführen“ bestätigen.
Wichtig! Wenn Sie die Inventur nicht durchführen möchten, dann schließen Sie nicht einfach das Fenster, sondern klicken Sie immer vorher auf „Bestandsaufnahme Abbrechen“, da es sonst zu einem Konflikt bei einer neuen Inventur/Bestandsänderung kommen wird. -> Zur möglichen Fehlermeldung
Nachdem Sie die Bestandbuchung durchgeführt haben, erscheint in der Inventur ein neuer Reiter namens „Inventur“, welcher Ihnen die durchgeführten Änderungen der Bestände nochmals anführt.
Sie dürfen nicht gleichzeitig mehrere Bestandskorrekturen zu einem Produkt [Produktname], gleicher Platz [(Lager)], gleiches Paket, gleicher Eigner und gleiche Charge 'In Bearbeitung' haben. Bitte schließen Sie die erste Bestandskorrektur zu diesem Produkt ab bevor Sie eine Neue anlegen.
Diese Meldung zeigt an, dass eine Bestandsaufnahme oder Inventur, bei der das Produkt hinterlegt wurde, noch nicht abgeschlossen ist. Der Lagerbestand kann daher nicht korrigiert werden.
Lager -> Inventur
Nach Anwendung des benutzerdefinierten Filters "Status ist nicht Bestätigt" werden alle offenen Bestandsaufnahmen aufgelistet. In einer dieser offenen Inventuren/Bestandsaufnahmen könnte das Produkt hinterlegt worden sein. Dies sollte entweder abgeschlossen oder abgebrochen werden.
Inventurimport, Inventur importieren
Lager > Vorgänge > Inventur
Bei jedem Export werden automatisch die externen IDs für die jeweiligen Produktzeilen der Report Inventur mit exportiert. Nur für die Bestandsaufnahme ist der Anzeigename wichtig, damit Übersicht gegeben ist.
Empfehlenswert ist es auch eine Import-Test-Datei mit ca. 3 Zeilen zu erstellen, um zuerst den Import vor dem eigentlichen Importieren zu testen.
Im onRetail Verwaltungsbereich können Sie Ihren Kassen und Filialen ein Lager oder Lagerort zuweisen. Um dies durchzuführen, wechseln Sie bitte zu „Einstellungen“ → „Kasse“ → „Kassenplatz auswählen“:
Scrollen Sie bis zur Überschrift „Lager“:
Stellen Sie sicher, dass unter „Vorlage verwenden“ kein Häkchen gesetzt ist. Unter „Lagerort“ können Sie nun Ihrer Kassa ein Lager zuweisen.
Verkäufe die in dieser Kassa getätigt werden, werden direkt vom eingestellten Lager abgebucht.
Warenanlieferungen können Sie über das Bestellwesen (Extra Modul) durchführen oder auch direkt in der Lagerverwaltung als eine freie Anlieferung abwickeln.
Gehen Sie dafür unter "Lager > Dashboard > Anlieferungen".
Hier werden alle Anlieferung in Ihrem System inkl. deren Status dargestellt. Anzeigt wird das Ziellager, der Lieferant, das geplante Datum der Anlieferung, eine Referenzbezeichnung und der Status (Entwurf, Bereit oder Erledigt).
Um eine Anlieferung durchzuführen, öffnen Sie eine bestehende oder erstellen Sie eine neue mittels des Button „Anlegen“.
Wählen Sie, wenn gewünscht, einen Partner/Lieferanten aus und ändern falls nötig den Lagerort, in dem die Ware eingebucht werden soll. Das Standard Lager ist „WH/Lager“. Falls von Ihrem Lieferanten angegeben, können Sie auch eine Referenzbelegnummer hinterlegen, um spätere die Anlieferung besser filtern zu können.
In der Tabelle darunter (Reiter „Vorgänge“) haben Sie nun die Möglichkeit, die angelieferten Produkte einzutragen.
Dies kann manuell mittels des Links „Eintrag hinzufügen“ gemacht werden oder aber auch mittels Scanner. Wenn Sie mit Scannern arbeiten, müssen Sie nichts weiter tun, als im Bearbeitungsmodus der ausgewählten Anlieferung zu sein. Nun scannen Sie einfach ein Produkt nach dem anderen ein, um es zur Liste hinzuzufügen.
Wichtig! Um ein Produkt auch einscannen zu können, muss der Barcode in den Stammdaten des Produktes im Feld „Stichcode(s)“ eingetragen sein.
Wenn Sie alle gewünschten Artikel hinzugefügt haben, können Sie die Anlieferung „Speichern“, um diese zu sichern und zu einem späteren Zeitpunkt zu bestätigen, oder direkt mit dem Button „Bestätigen“ durchzuführen.
Lagerbestände werden erst nach der Bestätigung der Anlieferung ergänzt.
Lager > Meldebestände
Sie können für Ihre Artikel einen Meldebestand festlegen. Dieser Meldebestand informiert Sie, wenn ein Artikel seinen Minimalbestand erreicht hat und erstellt automatisch einen Bestellvorschlag für Sie. Hierfür müssen sie nach dem Anlegen des Meldebestandes in > Lager > Scheduler die Bestände überprüfen. Unter > Einkauf > Angebotsanfragen wird dieser Bestellvorschlag angezeigt.
Um einen Meldebestand anzulegen, wechseln Sie bitte im Verwaltungsbereich auf den Reiter Lager und wählen Sie Meldebestände.
Ein Lieferant muss für das jeweilige Produkt hinterlegt sein.
Anlegen erstellen Sie einen neuen Datensatz:
Dieses Feld wird vom System automatisch befüllt. Sie können aber auch einen beliebigen Namen für Ihren Meldebestand wählen.
Wählen Sie das gewünschte Produkt.
Wählen Sie den Minimalbestand. Wird der Minimalbestand unterschritten, so wird ein Bestellvorschlag ausgelöst.
Wählen Sie die Maximale Menge. Auf diese Menge wird der Bestand (wenn möglich) aufgefüllt, wenn der Minimalbestand unterschritten wird.
Beispiel: Minimalbestand: 10 Maximalbestand: 30 Aktueller Bestand: 5 => eine automatische Nachbestellung mit 25 wird angelegt
Bei einer manuellen Nachbestellung kann eine höhere Menge gesetzt werden, als die maximale Menge.
Wählen Sie, in welcher Menge das Produkt nachbestellt werden soll.
Tragen Sie ein, wie lange es durchschnittlich dauert, bis die Lieferung vom Lieferanten abgewickelt wurde.
Mit „Speichern“ schließen Sie die Erstellung des Mindestbestands ab.
> Lager > Scheduler starten Überprüft die Meldebestände, und legt einen Bestellvorschlag an.
> Einkauf > Angebotsanfragen Hier können Sie die Bestellvorschläge einsehen.
Damit bei einem Verkauf von Artikeln in der PoS diese auch vom Lager abgebucht werden → siehe Kasse Einstellungen: Lager
Lager → Bewegungen
Hier werden alle Bewegungen, die in Ihrem Lager stattfinden, dargestellt:
Sie können mit Anlegen auch manuell Bewegungen in Ihre Aufzeichnungen eintragen:
Klicken Sie auf zusätzliche Informationen.
Bei Partner geben Sie an, was auf Ihrem Lieferschein stehen soll.
Geben Sie die Quelle und das Ziel der umzubuchenden Produkte ein. Wichtig ist hierbei, den Vorgangstyp, in diesem Fall Lagerumbuchung auszuwählen.
Unter Tracking-Referenz wird die Sendungsnummer eingetragen, sofern diese vorhanden ist.
Nachdem Sie die Daten ausgefüllt haben, erscheint automatisch ein weiterer Reiter.
Navigieren Sie zum Reiter Detaillierte Vorgänge.
Arbeiten mit Scanner
Sobald der Lagerbewegungsvorgang im Bearbeitungsmodus ist, kann jederzeit mittels Handscanner Ware abgescannt werden.
Gültige Barcodes sind alle Barcodes aus dem Feld Strichcode(s) im Produktstammblatt, als auch Barcodes aus dem Feld Strichcodes im Bereich Produktverpackungen.
Es gibt drei Arten von akustischen Signalen als Scanbestätigung:
Heller, positiver Ton: Produkt gefunden und hinzugefügt.
Tiefer, negativer Ton: Produkt gefunden und hinzugefügt. (Nicht gefunden bedeutet in diesem Fall, dass wenn Sie einen Warenzugang aus einer Bestellung heraus machen und das gescannte Produkt nicht Teil der Bestellung ist)
Langer, irritierender Ton: Barcode wurde nicht erkannt / im System gefunden.
Arbeiten mit manueller Eingabe
Unter Eintrag hinzufügen wählen Sie das umzubuchende Produkt aus.
Unter Erledigt geben Sie die gewünschte Anzahl ein, die wie hier in diesem Beispiel, von Zentrales Lager nach Graz umgebucht werden soll.
Danach klicken Sie auf Bestätigen.
Nach dem Bestätigen haben Sie am oberen Rand einige neue Funktionen zu Ihrem neuen Umbuchungsauftrag hinzugefügt.
Funktionen und Bereiche des Moduls "Mehrlager-Verwaltung"
Modul:
Dieses Modul fungiert als Erweiterung des ETRON onRetail Lagersystems. Bitte kontrollieren Sie ab welcher Version das Modul "Mehrlager-Verwaltung" inkludiert ist - Sie können das Modul "Mehrlager-Verwaltung" auch direkt bei unserem Vertrieb bestellen.
Die Möglichkeit wird geboten, die Lagerverwaltung zu optimieren, um und übersichtlicher zu gestalten und eine nähere Einsicht der Lageraufteilungen zu bekommen. Durch die Mehrlagerverwaltung können existierende Lager mit mehreren Lagerorten erweitert werden. Unter Einstellungen > Lager > Lager & Logistik > Lagerorte können, solange das Modul installiert ist, weitere Lagerorte angelegt werden.
Generell besteht ein Hauptlager, der auf mehrere Lagerorte aufgeteilt werden kann. Die Inventur aller Lagerorte zusammen sind im Hauptlager ersichtlich.
Um die Funktionen der Mehrlager-Verwaltung verwenden zu können, muss der Auftrag der Bestellung an den Lieferanten bestätigt werden, damit ein Lieferschein erstellt werden kann.
Bei Auswahl des Lieferung-Buttons wird eine Bestellübersicht angezeigt. Bevor jegliche Informationen eingestellt werden können, muss der Bearbeitungsmodus aktiviert werden.
Das bestellte Produkt kann in diesem Fenster zu einem Lagerort eingeordnet werden
Grundsätzlich werden Artikel immer zu einem bestimmten Lagerort einsortiert. Aber es ist möglich, bestellte Einheiten auf mehrere Lagerorte zu splitten.
Wird kein Lager für die bestellten Produkte ausgewählt, bleibt als Voreinstellung das Hauptlager als Lagerort.
Um die Funktionen der Mehrlager-Verwaltung verwenden zu können, muss der Auftrag des Angebots an den Kunden bestätigt werden, damit ein Lieferschein erstellt werden kann.
Bei Auswahl des Lieferung-Buttons wird eine Angebots-/Auftragsübersicht angezeigt. Bevor jegliche Informationen eingestellt werden können, muss der Bearbeitungsmodus aktiviert werden.
Beim Verkauf wird der Lagerort vom zu verkaufenden Produkt erkannt, wenn dieser Einheiten gelagert hat. Falls Einheiten eines Produktes auf mehrere Lagerorte gesplittet wurden, können diese in dem Fenster ausgewählt und die gewünschte Anzahl der Einheiten per Lagerort zum Entnehmen angegeben werden.
Bei Wahl eines Produktes über Stammdaten > Produkte wird bei Auswahl "Auf Lager" eine Einsicht aller Lagerorte der Einheiten des Produktes geboten. Da es möglich ist, bestellte Ware auf verschiedene Lagerorte zu splitten, ist das für die Übersicht ein großer Vorteil.
Gibt es den Bedarf, aller Bewegungen eines Produktes (d.h. wieviel, wann und wo gelagert ist/war), einsehen zu wollen, wird dies mit dem Button Produktlieferungen in der Produktübersicht ermöglicht.
Die Möglichkeit, inaktive Lager zu archivieren, ist über Einstellungen > Lager > Lager & Logistik > Lager geboten.
Soll ein Hauptlager archiviert werden, muss darauf Acht gegeben werden, dass die Lagerorte, die sich im Hauptlager befinden, auch archiviert werden müssen!
Über Einstellungen > Lager > Lager & Logistik > Lagerorte können die gewünschten Lagerorte archiviert werden.
Wurde ein Lager archiviert, werden die verknüpften Lagerorte trotzdem aktiv angezeigt. Um dies zu umgehen, müssen diese auch archiviert werden. Es kann auch vorkommen, dass nur ein Lagerort wie z.B. ALH/Archiv Lager archiviert werden muss. Dadurch, dass ALH/Archiv Lager/Regal 1 und dessen verknüpfter Lagerort ALH/Archiv Lager/Regal 1/Ordner 1 im selben Lagerort sind, müssen diese auch ausgewählt werden, um zum Archiv hinzugefügt zu werden.
Da archivierte Lager und Lagerorte in der Liste nicht mehr angezeigt werden, können sie diese nur sichtbar gemacht werden, wenn in der Suchleiste nach dem Filter Archiviert gesucht wird.
Durch Auswählen des Lagers mit der Aktion auf Archivierung aufheben kann dann das Lager oder der Lagerort wieder auf Aktiv gesetzt werden.
Durch ei nen Klick auf das -Symbol wird ein Fenster für die geöffnet.
Durch einen Klick auf das -Symbol wird ein Fenster für die geöffnet.
