Unter dem Menüpunkt „Stammdaten“ haben Sie die Möglichkeit, Daten Ihrer Produkte, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter anzulegen, zu löschen/deaktivieren und zu pflegen.

In den Stammdaten werden rechts oben mehrere Action Buttons angezeigt.

Diese zeigen einerseits gewisse Informationen direkt an, andererseits ist es damit möglich eine Einstellung zu Ändern oder eine andere Seite mit weiteren Informationen und Möglichkeiten aufzurufen.

Dieser Button stellt beispielsweise einerseits dar ob der Artikel im Webshop veröffentlicht ist oder nicht und andererseits kann hier auch direkt diese Einstellung geändert werden.

Produkt anlegen

Unter Stammdaten > Produkte > Produkte werden alle bereits angelegte Produkte angezeigt. Um ein neues Produkt anzulegen, muss Anlegen ausgewählt werden.

Durch Anlegen wird ein Formular für die Produkterstellung zum Ausfüllen geöffnet:

Produktinformationen

Produktbild

Um ein Produktbild zu setzen, sind Bilder nur im JPG-, JPEG- oder PNG-Format zulässig. Für eine Darstellung in der Kassenoberfläche sind quadratische Bilder (gleiche Höhe und Breite) mit einer Seitenlänge von 1024 oder 1920 Pixel optimal. Falls Skalierungen umgangen werden sollen, wird die Größe 128x128 Pixel empfohlen.

Dieses Bild wird in Ihrem Webshop, falls vorhanden und mit dem ETRON onRetail verbunden, als Hauptbild des Produktes angezeigt. Die optimale Größe hierfür wäre bei 800x800 Pixel.

Produktname

Bezeichnung des Produktes. Bei den Standardetikettendruckvorlagen wird diese Information verwendet.

Kann verkauft werden

Ist kein Häkchen gesetzt, wird dieses Produkt für Verkäufe über alle Vertriebskanäle - PoS/Aufträge/Webshop - inaktiv und kann nicht ausgewählt werden.

Kann eingekauft werden

Ist kein Häkchen gesetzt, kann dieses Produkt bei Einkäufen - Bestellungen an Lieferanten - nicht ausgewählt werden.

Produktnummer

Bei Neuanlage wird dem Produkt eine Produktnummer automatisch vergeben. Kann nur durch einen Import manuell gesetzt oder verändert werden. Falls kein eigener Strichcode gesetzt wird, wird diese Nummer als EAN-Code verwendet.

Herstellernummer

Hier kann der EAN-Code des Produktherstellers eingegeben werden.

Externe ID

Wird durch einen Produktdatenexport automatisch vergeben, solange keine Externe ID durch einen Produktimport gesetzt wurde und ist die einzigartige Identifikation des Produktes. Produkte können durch einen Import mit dieser ID überarbeitet werden.

Produktreiter

In jedem Reiter können die dazugehörigen Felder für das Produkt ausgefüllt oder bearbeitet werden. Felder mit blauem Hintergrund sind Pflichtfelder.

• Allgemeine Informationen

• Preis Informationen

• Varianten

• Verkauf

• Lager

• Webshop

• Webshop Attribute

• Webshop Bilder

• Notizen

• Konten

Sind die notwendigen Daten hinterlegt, so kann durch Auswahl von Speichern die Erstellung abgeschlossen werden.

Produkt suchen

In den Produktstammdaten kann nach verschiedenen Parametern gesucht werden.

Die Vorauswahl „Kann verkauft werden“ ist standardmäßig ausgewählt. Wenn ein nicht verkaufbares Produkt gesucht werden soll, muss der Filter entfernt werden.

Strichcode-Eingabe

Es kann auch nach einem im Produkt hinterlegten Strichcode gesucht werden.

Erweiterte Suchoptionen

Es besteht auch die Möglichkeit, die Suchergebnisse zu filtern. Um erweiterte Filter zu aktivieren, muss die Lupe mit dem Plus in der Suchleiste aktiviert werden.

Dies kann in mehreren Bereichen der Verwaltungsoberfläche genutzt werden.

Suche speichern

Wird eine spezifische Suche öfter gebraucht, kann die Ansammlung aller ausgewählten Filter abgespeichert werden. Hierzu muss die Lupe angewendet und das Feld Favoriten ausgewählt werden.

Produkt löschen

Ein Produkt, welches nie verkauft wurde, kann gelöscht werden. Bei Auswahl der zu löschenden Produkte erscheint Aktion welches zwei Auswahlmöglichkeiten zum Löschen hat.

Löschen

Das Produkt wird gelöscht und kann nicht mehr gefunden werden. Produkte, die schon verkauft worden sind, könnten Komplikationen bei Auswertungen und Berichten, wenn diese gelöscht werden. Daher wird es empfohlen diese zu archivieren.

Löschen/Archivieren

Das Produkt wird nicht ganz gelöscht. Es wird archiviert und dessen Name mit "(Archiv)" verlängert.

Sie wählen in der Liste die zu archivierenden Datensätze aus und klicken auf archivieren oder Archivierung aufheben.

Wenn die archivierten Datensätze nicht angezeigt werden, entfernen Sie alle anderen Filter und aktivieren den Filter "Archiviert".

Nummernfolge

Die Nummernfolge legt die Reihenfolge für die Anzeige fest.

In der Produktübersicht kann die Nummernfolge als ein weiteres Feld angezeigt werden.

Um die Reihenfolge mit der Drag & Drop Funktion festzulegen, muss nur nach der Nummernfolge sortiert werden. Es ist aktiviert, wenn der Pfeil sichtbar ist.

Produktart

• Verbrauchsartikel: Artikel ohne Lagerbestand

• Dienstleistung: Artikelart für Dienstleistungen (Haarschnitt, Schulung,…)

• Lagerprodukt: Artikel mit Lagerbestand

Kategorie

Die Interne Kategorie ist rein für das Backend und den Statistikauswertungen wichtig und ist nicht mit der PoS Kategorie zu verwechseln. Empfohlen wird, dass die Kategorie nach der PoS Kategorie benannt wird, die die gleichen Produkte beinhaltet.

Über Anlegen und Bearbeiten kann eine neue Kategorie schnell hinzugefügt werden.

Für nähere Informationen: Produktkategorien

Hersteller

Ist der Hersteller des Produktes und ist nicht mit dem Lieferanten zu verwechseln. Ein neuer Eintrag erfolgt separat unter Stammdaten > Produkte > Konfiguration > Hersteller.

Hersteller Link

Link zur Produktseite des Herstellers.

Interne Referenz

Ist die interne firmenabhängige Bezeichnung des Artikels.

Strichcode(s)

• Codes, welche am Produkt angebracht sind (EAN , UPC, …).

• Beim Hinterlegen eines Strichcodes, kann der Artikel durch einen Scanner in der Kassenoberfläche schnell gefunden werden.

• Es sind mehrere Codes pro Artikel möglich. Trennung: „ , “ (Beistrich) z.B. 4561235451125,7853215451125,…

HS-Code

Standardisierter Code für internationalen Versand und Warendeklaration.

Steuern

Verkauf

Die dazugehörige MwSt. des Produktes.

Außer-Haus-Regelung

Allgemeine Definition

Für Lebensmittel in Deutschland, die der Gast mitnimmt oder nach Hause bestellt, fallen grundsätzlich nur 7 % MwSt. an.

Konfiguration

Die Außer-Haus-Steuern können unter den Einstellungen des Produktes in den Stammdaten im ETRON onRetail eingestellt werden.

Anwendung

1. Der "Außer Haus"-Button muss zuerst betätigt werden, um die MwSt. für die danach ausgewählten Produkte auf 7% umzustellen. Sobald die Schriftfarbe Orange ist, heißt dies, dass die Funktion aktiviert ist.

2. Nach dem Aktivieren kann das Produkt ausgewählt werden. Folgend wird im Warenkorb angezeigt, dass das Produkt "Außer Haus" verzerrt wird.

Einkauf

Die dazugehörige Vorsteuer beim Einkauf des Produktes.

Mengeneinheit

Einkauf ME

In diesem Reiter werden Informationen aller vermerkten Preise (Allgemeiner Verkaufspreis und Preise der Standardpreislisten), Kosten des Produktes, sowie die verkauften Mengen, Umsätze und Marge aufgezählt.

Listenpreis

Solange in den Einstellungen der zugeteilten Steuer das Häkchen bei "Beinhaltet im Preis" gesetzt ist, wird hier der Verkaufspreis in Brutto angezeigt. Ist eine Preisliste im Kassenplatz aktiv und das Produkt wird dadurch billiger, wird der Listenpreis zum Stattpreis. Bei Angabe des Listenpreises wird Listenpreis (Netto) automatisch errechnet. Sind die Steuern im Preis nicht beinhaltet, wird Listenpreis (Netto) in Listenpreis (Brutto) umbenannt.

Marge

Ist der Gewinn und ergibt sich hier aus Listenpreis (Netto) - Kosten

Faktor

Ist ein Multiplikator, der den Kalkulationsfaktor verkörpert, welcher durch Listenpreis/Kosten errechnet wird. Es ist möglich mit einem Kalkulationsfaktor die Preise von ein oder mehreren Produkten mit dem Preis Kalkulator festzulegen.

Kosten

Ist der Netto-Einkaufspreis des Produktes. Sollen Bruttokosten eingetragen werden, muss in den Steuereinstellungen das Häkchen in Beinhaltet im Preis gesetzt werden. Kosten (Brutto) wird nach Angabe der Kosten nach dem Speichern automatisch errechnet. Werden Kosten auf Nettobasis eingetragen, werden in der Kosten Historie auch nur die Nettopreise aufgelistet. Die Kosten können auch automatisch ausgefüllt werden! Außer: Wird ein Produkt, welches im Webshop angeboten wird, eingekauft, so muss der durchschnittliche Einkaufspreis manuell in die entsprechende Felder eingesetzt werden, damit die Marge beim Verkauf des Produktes ausgerechnet werden kann.

Grundpreiseinheit, Grundpreismenge, Teilmenge (Grundpreisauszeichnung)

Diese Felder werden für die Grundpreisauszeichnung beim Etikettendruck verwendet. Wie die Felder und die Etikettenvorlage eingestellt werden müssen, ist unter "Drucker & Hardware > Etikettendruck > Etikettendruck Grundlagen > Etikett Grundpreisauszeichnung" beschrieben.

Preisliste

Pro Produkt können ein oder mehrere Preislisten zugeteilt werden, die verschiedene Rabatte in einem gewünschten Zeitraum beinhalten.

Preislisten werden hier auch automatisch angeführt, wenn innerhalb der Preislisten Produkte hinzugefügt werden.

Automatisches Ausfüllen der Kosten

Wird ein Produkt bei mehreren Lieferanten bestellt, kann es helfen, dass sich die Kosten automatisch errechnen lassen.

Lieferanten, die das Produkt anbieten, können unter den Preisinformationen des Produktes hinzugefügt werden:

Preis Kalkulator

Der Preis Kalkulator ermöglicht es, bei einem Produkt mit einer Formel den Verkaufspreis und/oder die Kosten ausrechnen zu lassen.

Der Preiskalkulator ist direkt in der Produktübersicht über Aktion zugänglich.

Sollte eine Formel für mehrere Produkte zutreffen, können in der Produktliste mehrere Artikel ausgewählt und anschließend der Preis Kalkulator unter Aktion aufgerufen werden.

Die Fensteransicht bei Auswahl von Preis Kalkulator bleibt bei beiden Auswahlmöglichkeiten gleich:

Kosten Historie

In der Kostenhistorie werden die Kosten pro Mengeneinheit pro Bestellung aufgelistet.

Dies verschafft eine Übersicht und dadurch kann der Durchschnittswert der Kosten für das automatische Ausfüllen nachvollzogen werden.

Besteht ein Produkt, welches in mehreren Ausführungen existiert, wie zum Beispiel ein T-Shirt in unterschiedlichen Größen und Farben, dann können Attribute unter dem Reiter Varianten angelegt werden, um Produktvarianten zu kreieren.

Im Bearbeitungsmodus kann ein neues oder bestehendes Attribut über Eintrag hinzufügen hinzugefügt werden und die Attributwerte, die beim Produkt zutreffen, übergeben werden.

Kasse

Aktiv in der Kasse

Wenn das Produkt im PoS verkauft werden soll, muss das Häkchen gesetzt sein.

PoS-Kategorie

Damit das Produkt auf der Kassenoberfläche einfacher gefunden werden kann, kann unter Verkauf eine PoS Kategorie zugeordnet werden.

Kassen Name

Bei mehreren Kassenplätzen kann es dazu kommen, dass nur bestimmte Produkte bei bestimmten Kassen verkauft werden sollen. Falls das Produkt auf allen Kassenplätzen verkauft werden soll, muss dieses Feld leer bleiben.

Kassen Typ

Wenn für ein Produkt kein Bild vorhanden ist, kann stattdessen die Produktanzeige in der Kasse mit einer Farbe als Hintergrund und die Schriftfarbe in Weiß oder Schwarz festgelegt werden.

Rabattgrenze(%) Ein/Aus

Über die Rabattgrenze kann festgelegt werden, ob ein Produkt für eine Rabattvergabe limitiert werden soll. Aktivieren Sie die Rabattgrenze und legen Sie einen Prozentsatz fest der maximal für das Produkt zulässig sein soll.

Unterschreitet die eingetragene Grenze den Einkaufspreis (Einkaufspreis < (Verkaufspreis Netto - Rabattgrenze)), warnt das System, verhindert aber nicht die Eingabe.

Wenn die Einstellung gespeichert wurde, wird in der Kasse entsprechend eine Meldung ausgegeben und ein zu hoher Rabatt auf das Produkt verhindert:

Spezial Produkte

Unter Technischer Typ können die Eigenschaften für spezielle Artikel festgelegt werden:

• Ist ein reguläres Produkt: Alle normalen Verkaufsartikel

• Ist ein Sammelartikel: Sammelartikel mit variablem Preis

• Rechnung aus Vorsystem: Ruft eine Bezahlungsfunktion für Rechnungen aus Vorsystemen auf

• Ist ein Gutschein

• Ist eine Anzahlung: Möglichkeit, Kundenanzahlungen zu verwalten

• Ist eine Gutschrift: Wird vom Kunden etwas retourniert, kann ein Gutschein als Gutschrift ausgegeben werden

• Ist ein Rabattprodukt: Dieser Artikel ruft einen Rabatt auf, so kann ein einfacher Rabatt über einen Button vergeben werden

• Ist ein Text Produkt: Das Produkt wird als reiner Text ohne Preis und Menge in Angebot & Rechnung angeführt

• Ist ein Set-Artikel

• Ist eine Kommissionsware: nur über Modul "Kommissionsverkauf" verfügbar

Provision

Wird eine Provision für den Verkauf eines Produktes vorgesehen, kann hier entschieden werden, ob der Lieferant oder der Verkäufer sie bekommt.

• Bei bestehendem Webshop Modul können hier Webshop-Bezeichnungen und Webshop-Stammdaten eingetragen werden. Nähere Informationen über den Reiter und dessen Felder sind in der Dokumentation zu finden.

• Für nähere Informationen, wie dieser Reiter und dessen Felder funktionieren, finden sie dokumentiert.

Vorgänge

Die Routen können hier festgelegt werden, wie das Produkt eingekauft/beschaffen wird und wie lange die Auslieferungszeit der Ware in Tage beträgt.

Logistik

Unter Logistik können Gewicht und Volumen für die Spedition bzw. Statistik erfasst werden und wer dafür zuständig ist.

• Beschreibung für den Kunden - diese Produktbeschreibung wird auf dem Verkaufsbeleg (in der Kassa sowie im Backend) angedruckt.

• Beschreibung intern - Diese Beschreibung wird nur in der Produktübersicht angezeigt.

Produktbewegungen werden bei Einkauf und Verkauf auf Konten gebucht. Der Kontenplan sowie die Kontonummern können von Unternehmen zu Unternehmen variieren. Diese Informationen sollen der Buchhaltung helfen.

• Erlöskonto: Alle Verkäufe des Produktes werden auf dieses Konto gebucht.

• Aufwandskonto: Alle Einkäufe des Produktes werden auf dieses Konto gebucht.

• Preisdifferenzkonto: Ist ein Kostenkonto und dient der Aufnahme der Differenz zwischen den Marktpreisen und den in der Kostenrechnung verrechneten betrieblichen Verrechnungspreisen für das Material.

ETRON onRetail bietet Ihnen die Möglichkeit der schnellen und flexiblen Artikelanlage.

Die Schnellanlage erreichen Sie unter: Stammdaten > Produkte > Schnellanlage.

Anhand der Anlage der Produkte über die Listenansicht (ListView) haben Sie die komplette Freiheit, welche Informationen Sie zu Ihren Produkten in welcher Reihenfolge anlegen wollen.

Wählen Sie also jetzt einfach die Spalten und Reihenfolge aus, so wie Sie die Artikel anlegen möchten.

Anschließend klicken Sie auf den Button "Anlegen" wodurch eine neue Zeile angezeigt wird.

Tragen Sie nun einfach die Informationen zum Artikel ein und wechseln Sie die Spalten mittels TABULATOR-Taste.

Sobald Sie mit dem Tabulator die letzte Spaltenzelle erreicht haben und nochmal den Tabulator betätigen, wird der Artikel angelegt und automatisch eine neue Zeile hinzugefügt.

Wenn Sie die Eingabe beenden möchten springen Sie einfach mit dem Tabulator in die nächste Zeile oder drücken Sie den Button Speichern.

Anlage und Verwaltung

Um einen Artikel als Sammelartikel zu deklarieren, legen Sie einen Artikel mit einem Verkaufspreis von € 0,00 an und wechseln Sie zum Reiter Verkauf.

Unter dem Bereich Spezial Produkte wählen Sie nun als Technischer Typ den Wert Ist ein Sammelartikel aus.

Verwendung in der Kasse

Sobald dieser Artikel nun in der Kasse ausgewählt wird, erscheint nach dem Hinzufügen zum Warenkorb automatisch die Preis Abfrage.

Preis

Wenn nur der Preis geändert werden soll, dann kann nun einfach ein Preis eingetippt werden per Touch oder Tastatur und anschließend per ENTER Taste oder den grünen Preis Button bestätigt.

Preis/Menge

Wenn nach der Preis-Eingabe auch direkt eine Mengen-Eingabe folgen soll, dann ist nach der Preis-Eingabe ein direktes Bestätigen per ENTER Taste auf der Tastatur nicht möglich, es muss per Touch oder Maus auf den blauen Preis/Menge Button gedrückt werden.

Die Funktion Rechnung aus Vorsystem ermöglicht es, eine vorhandene Warenwirtschaftssoftware weiterhin zu betreiben, indem Barverkäufe gesetzeskonform über die ETRON onRetail abgerechnet werden. Belege werden wie gewohnt im bestehenden System verbucht und dann in onRetail erfasst und fiskalisiert.

Artikelanlage

Um die Funktion nutzen zu können, legen Sie einen Artikel mit der Bezeichnung „Rechnung aus Vorsystem“ an. Unter „Stammdaten“ → „Produkte“ → „Anlegen“ öffnen Sie ein leeres Produktdatenblatt:

Der Artikel kann beliebig oder eben „Rechnung aus Vorsystem“ genannt werden. Unter „Allgemeine Informationen“ setzen Sie die Steuern Einkauf/Verkauf auf 0% und unter dem Reiter "Preis Informationen" den Verkaufspreis auf 0,-.

Im Reiter „Verkauf“ setzen Sie das Häkchen bei „Rechnung aus Vorsystem“ um die Funktion mit diesem Artikel aufzurufen. Mit „Speichern“ schließen Sie die Anlage ab.

Ablauf in der Kasse

Nach der Artikelanlage sollten die Daten in der Kasse aktualisiert werden.

Nach dem Aktualisieren der (Stamm-)Daten können Sie den Artikel Rechnung aus Vorsystem in den Warenkorb laden.

Sie werden aufgefordert, den Gesamtbetrag von der Rechnung, die sie im Vorsystem angelegt haben, einzugeben. Ist der Betrag eingegeben, bestätigen Sie mit „Enter“ oder mit einem Klick auf den grünen Preis Button. Nun werden Sie aufgefordert die Rechnungsnummer aus Ihrem Vorsystem einzutragen:

Mit Anwenden bestätigen Sie die Eingabe.

Nun können Sie mit „Checkout“ die Rechnung mit einer beliebigen Bezahlmethode begleichen.

Der ausgedruckte (fiskalisierte) Beleg kann nun an die Rechnung des Vorsystem angeheftet werden.

Eine Übersicht über Ihre Verkäufe des Rechnungen aus Vorsystem können Sie im Stammdatenblatt des Artikels sehen:

Nutzung für onRetail

Zusätzlich muss die offene Rechnung im Auftragswesen als bezahlt deklariert werden.

Dafür gehen Sie unter Verkauf > Abrechnung > Ausgangsrechnungen und wählen die gewünschte Rechnung aus. Klicken Sie anschließend auf den Button Einzahlung erfassen.

Tragen Sie nun als Memo die Kassenbelegnummer als Referenz ein.

Ebenso empfiehlt sich vor diesen Vorgang ein extra Journal anzulegen. In unserem Fall Bezahlung über Kasse. Ein extra Journal dient der Buchhaltung als Erleichterung zur Gegenbuchung.

Denn Wichtig: Durch den die Bezahlung als Rechnung aus Vorsystem wurde die Steuer zwar nur einmal berechnet (im Auftragswesen), der Umsatz wurde jedoch einmal an der Kasse und einmal im Auftragswesen gebucht.

Produktvarianten ermöglichen uns, auf einfache Art und Weise unsere bestehenden Produkte mit verschiedenen Varianten zu versehen. Wir können z.B. ein Paar Schuhe mit einer Schuhgröße versehen und erhalten automatisch ein eigenes Produkt für diese Variante. Beispiel: Leder Schuhe in Schwarz/40, Schwarz/41, Schwarz/42 und Braun/40, Braun/41, Braun/42.

Stammartikel Anlage

Wenn Sie ein Produkt mit Varianten anlegen möchten, so gehen Sie in das normale Produkt Stammblatt und beginnen damit den Stammartikel, den späteren Vater-Artikel, mit den notwendigen Informationen anzureichern. Also Name, Preise & Steuersätzen, Kategorie-Zuweisungen, etc. -

Diese angereicherten Informationen sind auch später automatisch für die zugehörigen Varianten des Stammartikels gültig. Auch Felder wie die Interne Referenz werden in den Varianten Artikel übernommen und können anschließend nach Erstellung der Varianten spezifisch pro Variante angepasst werden.

Varianten Anlage

Wenn alle Informationen im Stammartikel hinterlegt sind, kann unter dem Reiter Varianten festgelegt werden wie viele Varianten es von diesem Artikel geben soll.

Mit Eintrag hinzufügen können Sie ein bestehendes Attribut auswählen oder neu anlegen. Ist das Attribut gewählt, wählen Sie einen dazugehörigen Attributwert.

So können Sie zum Beispiel mehrere Schuhgrößen mit mehreren Farben darstellen. Um das durchzuführen, fügen Sie einfach einen weiteren Datensatz mit Eintrag hinzufügen zu.

Mit Speichern schließen Sie die Anlage der Varianten ab.

Ihre angelegten Varianten werden direkt im Stammartikel unter dem Aktions-Button Varianten rechts oben angezeigt.

Sie finden aber auch unter Stammdaten → Produktvarianten eine Auflistung Ihrer angelegten Produktvarianten und können diese dort bearbeiten.

Sortierung

Es ist ebenso möglich Variantenwerten eine Sortierung zu geben. Einerseits ergibt sich dadurch eine besser Übersicht.

Produktvarianten Preise

Sollten Ihre Varianten Preise aufweisen die vom Preis des Stammartikel abweichen gibt es dafür zwei Möglichkeiten das abzuwickeln. Arbeiten Sie ausschließlich mit einer der zwei folgenden Varianten.

Attribut Aufschläge

Für Produktvarianten gibt es die Möglichkeit, Preisaufschläge zu hinterlegen. Unter Stammdaten > Produkte > Produkt auswählen > Variantenpreise können Sie den Preisaufschlag setzen. Wir sprechen hier von Attribut Aufschlägen, also Preisanpassungen die von Attributen oder Attributkombinationen abhängen.

Varianten Preise direkt (via Preislisten Funktionalität)

Eine Alternative zu den Preisaufschlägen bietet das Preisfeld "Allgemeine Preisliste Preis". Dieses gibt Ihnen die Möglichkeit für jede beliebige Variante einen fixen Preis zu setzen. Das Feld Listenpreis würde im Gegensatz dazu den Preis für den Hauptartikel setzen. Das heißt der Preis wird für alle Varianten gesetzt. Unter dem folgenden Link zur Seite Varianten Preise wird genau beschrieben wie das funktioniert.

Attribute in der PoS ausblenden

Wenn Sie von einem Produkt jedoch nicht jede Variante in der POS verkaufen, können Sie unter dem Produktstammblatt wie folgt vorgehen:

• Klicken Sie auf Varianten

• Wählen Sie die nicht zu verkaufenden Produktvarianten an und setzen Sie ein Häkchen.

• Navigieren Sie zu Aktion und Archiv, so werden die Produkte in der PoS ausgeblendet.

Die Preise von Produkt Varianten können nicht nur über Attribut Aufschläge relativ zum Hauptprodukt verändert werden, sondern auch mittels direkter Preiseingabe. Dazu wird der Preis der "Allgemeinen Preisliste" in der Variante angepasst. Diese Preisliste ist die Standardpreisliste, muss aber an der Kasse einmalig zur Verwendung aktiviert. werden

Sehen wir uns das Detailblatt der Variante an. Unter dem Reiter Preis Information gibt es das Feld Allgemeine Preisliste Preis. Dieses wird befüllt.

Noch komfortabler geht die Bearbeitung in der Listansicht der Varianten zu einem Produkt oder der Liste der Variantenartikeln selbst. Zuerst die Ansicht der Varianten zu einem Hauptprodukt aufrufen. Klicken Sie dazu im Hauptprodukt auf den Aktionsbutton Varianten.

Danach können die allgemeinen Preislisten Preise durch "Editierbar" für alle Varianten schneller gesetzt werden.

Das gleiche geht auch in der allgemeinen Liste der Varianten, da muss auch das Feld "Allgemeine Preislisten Preis" zu den sichtbaren Spalten hinzugefügt werden. Die Reihenfolge der Felder und somit der sichtbaren Spalten lässt sich per Drag&Drop umordnen.

Danach "Editierbar" klicken und in das entsprechende Preisfeld klicken.

An der Kasse aktivieren

Damit diese Preise auch an der Kasse ankommen, verwenden Sie die Einstellung "Verwende Preislisten" in der Kassen Konfiguration unter Abschnitt Preiskalkulation (siehe auch Kassen Konfiguration). Danach muss noch ein Stammdatenabgleich in der Kasse erfolgen.

So könnten dann ihre unterschiedlichen Varianten Preise an der Kasse aussehen

Und im Warenkorb wird der Unterschied zum Listenpreis des Hauptartikels ebenfalls angezeigt.

Gutschein erstellen

Wenn Sie einen Gutschein verkaufen möchten, verwenden Sie hierfür einen Gutschein Artikel. Hierfür legen Sie ein neues Produkt unter Stammdaten > Produkte in der Verwaltungsoberfläche an und setzen im Artikel unter dem Reiter Verkauf das Häkchen Ist ein Gutschein (Verfügbar für Gutscheincodes).

Sie können somit mehrere Gutscheinartikel mit fixen Beträgen oder alternativ einen Gutscheinartikel für € 0,- anlegen und den Betrag dann während des Verkaufs in der Kasse frei vergeben.

Gutschein einlösen

Um einen Gutschein tatsächlich einlösen zu können, müssen Sie vorerst noch unter Einstellungen > Konfiguration > Kasse > Kasse die Zahlungsmethode „Gutschein“ hinzufügen.

In der Kasse lösen Sie den Gutschein über Ihren Gutschein-Kassenjournal ein.

Klicken Sie die Position "Gutschein" an und prüfen Sie unter dem Reiter "Kasse" ob das Häkchen bei ist ein Gutschein gesetzt wurde.

Gutschein verkaufen

Für den Gutscheinverkauf wird der Gutscheinartikel im Warenkorb benötigt und mit der ausgewählten Zahlungsmethode abgeschlossen.

Nach dem Verkauf wird ein Beleg generiert, der für die Einlösung zum Vorzeigen wichtig sein wird.

Gutschein einlösen

Wenn der Kunde einen Gutscheinbeleg, der von Ihnen erstellt worden ist, herzeigt, wird dem Verkauf dann der Wert des Gutscheins mit dem Gutschein-Kassenjournal hinzugefügt und kann abgeschlossen werden, falls nichts weiteres hinzugefügt werden muss.

Stammdaten → Mengeneinheiten

Ihre Gutscheine und die Guthaben der Kunden sollen sicher verwaltet werden. Dazu gibt es in der onRetail Gutscheinverwaltung folgende Sicherheitsfeatures:

ID und Code getrennt

Die ID eines Gutscheines ermöglicht die Aufladung des Gutscheines, aber nicht die Einlösung. Damit kann der Einlöse Code versteckt werden, z.B. unter einer Rubbelschicht, oder in einem Kuvert oder Faltbillet. An der Kasse jedoch kann immer noch der Betrag aufgebucht werden, ohne dass der Kassier oder andere in der Nähe stehende Kunden Einblick auf den Einlöse Code bekommen.

Einlöse Code Export

Die Einlöse Codes, die in einer Gutschein Gruppe generiert werden, können nur solange im Klartext exportiert werden, solange darauf noch keine Einzahlungen bzw. Aufladungen getätigt wurden. Das erlaubt dem Ersteller der Codes, diese (noch leeren) Codes abzuspeichern oder nach eigenen Wünschen auf Karten anzudrucken oder zu versenden. Nach der ersten Aufladung aber kann dann auch im Backend selbst mit den entsprechenden Rechten die Gutscheinverwaltung einzusehen, der Gutschein Code nicht mehr abgerufen oder exportiert werden.

Echtzeit Reservierung im Kassensystem

Vor allem wenn Sie an mehreren Standorten Gutscheine ausgeben und einlösen wollen, hilft Ihnen onRetail immer sicherzustellen, dass das Guthaben eines Gutscheines (Gutschrift / Anzahlung) nur einmal an einer Kasse (oder einem Webshop) eingelöst werden kann. Dazu wird an der Kasse, sobald es beim Beleg zum Checkout kommt, der abzubuchende Gutscheinbetrag im Backend gesperrt. Die Sperre gilt global für alle Kassen, Webshops oder andere Kanäle. Die Sperre wird dann in eine Abbuchung umgewandelt, wenn der Beleg in das Backend übertragen wurde. Natürlich wird die Sperre auch aufgehoben wenn der Belegabschluss verworfen wird.

Gutschein Journal

Die Geschichte eines Gutscheins kann vollständig unter dem Detail des Gutscheins eingesehen werden. Hier wird jegliche Bewegung von Guthaben auf dem Gutschein mitgeschrieben. Ebenso wird je nach verknüpfter Gutscheingruppe der erste oder letzte zugeordnete Kunde angezeigt. In der Listenansicht findet sich auch die Spalte "Referenz", die angibt aus welchem Geschäftsfall die Journaleintragung entstanden ist. So kann jederzeit rückverfolgt werden, was mit dem Gutschein passiert ist.

In der Zusammenfassung ist ebenfalls ersichtlich welcher Gutscheinbetrag noch ausständig ist und ob gerade eine (Teil-)Betrag reserviert und nicht verfügbar ist.

Produktinformation

Die erweiterte Gutscheinverwaltung von ETRON onRetail bietet Ihnen die Möglichkeit mehrere Gruppen von Gutscheincodes mit unterschiedlichen Präfixes und Längen zu erstellen.

Die erstellten Gutscheincodes können anschließend selbst ausgedruckt oder an Druckereien für die Erstellung von Gutscheinkarten gesendet werden. Ebenfalls wird das digitale Aussenden der Gutscheincodes unterstützt. Die ETRON onRetail Gutscheincodes sind auch mit Ihrem ETRON onRetail Webshop nutzbar.

Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ist neben dem Wiederaufladen und Teileinlösen vorhandener Gutscheincodes, auch das Personalisieren der Gutscheincodes möglich, womit die Gutscheincodes auch als Kundenkarte mit Guthaben genutzt werden können.

Im Verwaltungsbereich unter Einstellungen → Gutscheine können Sie Ihre Gutscheine verwalten.

Anzeige der Funktion in der Kasse

Um den Gutschein Button in der Kasse angezeigt zu bekommen sind folgende Schritte notwendig:

Das Modul für die erweiterte Gutscheinverwaltung muss installiert sein

Ein technischer "Ist ein Gutschein" Artikel muss existieren

Eine Gutscheingruppe mit Codes muss/sollte existieren

Dem Kassenplatz muss ein Gutschein Journal zugeordnet sein

Unter Einstellungen > Kasse > Kassen die Kasse auswählen und in den Einstellungen das Kassen-Journal "Gutschein" hinzufügen:

Verwalten von Gutscheinen - Einstellungen

Gruppen

Gutscheine in ETRON onRetail werden in eigene Gruppen eingeteilt. Wenn Sie zum Beispiel für ein gewisses Event eigene Gutscheincodes/pools erstellen möchten, weil die betroffenen Codes ein anderes Design aufweisen werden und Sie diese später auch speziell nach verfolgen möchten, so kann zum Beispiel eine Gruppen erstellt werden für Weihnachts-Gutscheine. Für diese Gruppe wird anschließend eine Pool an Gutscheincodes erstellt. Um Gutscheincodes zu erstellen, wird zumindest eine Gruppe benötigt. Sie können aber auch eine Standard-Gruppe erstellen und alle Ihre Gutscheincodes über diese Gruppe verwalten.

Alle

Auflistung aller Gutschein-Gruppen und die Möglichkeit diese zu verwalten.

Alle > Anlegen & Bearbeiten

Nach dem Klick auf "Anlegen" kann eine neue Gutschein-Gruppe angelegt werden oder anhand dem Anklicken einer vorhanden Gruppe diese auch überarbeitet werden.

• Name Name der Gutschein Gruppe

• Code ShortCode-Präfix für diese Gutscheine Gruppe. Die unter dieser Gruppe erstellen Gutschein-Codes erhalten neben den gewöhnlich schwer lesbaren Gutschein-Codes, auch einen einfach lesbaren Code, den ShortCode. Dieser Code hilft Verkäufern schnell und einfach Informationen über den Gutschein auszulesen, zum Beispiel das Guthaben, ohne dabei aber den Code einlösen zu dürfen. Das kann bei einer schnellen Statusabfrage ohne Barcode Scanner nützlich sein.

• Art der Kundenzuordnung Art der Kalkulation

  • Erster

  • Letzter

• Produkt Zugehöriges Gutschein-Produkt. Das Produkt muss als Produkt-Typ "Ist ein Gutschein", "Ist eine Anzahlung" oder "ist eine Gutschrift" gesetzt haben. Die Mehrwertsteuer die bei dem ausgewählten Produkt hinterlegt ist, wird automatisch für alle Gutscheincodes tragend.

• Erlaube Erstellung in der Kasse Wenn aktiviert, dürfen neue Codes aus der Kasse heraus erstellt werden. Zum Beispiel bei einer Anzahlung, einer Gutschrift bei einer Retoure oder dem Verkauf eines Gutscheins.

• Erlaube Codes in der Kasse Wenn aktiviert, dürfen Codes dieser Gruppe nicht lesbar als Guthaben von Kunden in der Kasse angeführt werden.

• Technischer Typ Legt fest ob diese Gutscheingruppe für Anzahlungen, Gutscheine oder Gutschriften verwendet werden soll. Eine entsprechende Auswahl unter Produkt muss gegeben sein.

• Erstellungstyp

  • Simple Einfache Festlegung der Gutschein-Code-Aufbaus.

    • Präfix Zeichen die vor jedem Gutschein-Code vorkommen sollen

    • Endung Zeichen die nach jedem Gutschein-Code vorkommen sollen

    • Gutschein Länge Länge des Gutscheines, zum Beispiel 16 für eine Länge von 16 Zeichen

  • Regex Möglichkeit zur eigenen Festlegung des Gutschein-Code-Aufbau anhand von Regex.

• Beschreibung (Tab/Reiter) Tragen Sie sich hier Informationen zu dieser Gruppe ein um zu einem späteren Zeitpunkt den Sinn der Gruppe noch nachvollziehen zu können.

• Customer Screen (Tab/Reiter) Vorschau der Gutschein-Informationsanzeige bei Verwendung von Gutschein ShortURLs.

Nach dem Speichern steht ein weiterer Tab/Reiter zur Verfügung: Mail. Dieser Reiter zeigt eine Vorschau an, wie ein E-Mail-Versand der Gutschein-Codes aussieht.

Ebenfalls wurde nach dem Speichern einer neuen Gutschein-Gruppe das Feld "Gutschein IDs" aktiv. Es könnte nun in weiterer Instanz mit einem Klick auf die Gutschein ID, in unserem Beispiel: Gutschein Gruppe - Weihnachten 2021, die Komplexität der Gutschein-Code-Erstellung erhöht werden.

Alle > Gutscheine Erzeugen

Mit einem Klick auf den Button "Gutscheine erzeugen" können nun für diese Gruppe Codes erzeugt werden. Dafür wird die gewünschte Anzahl der zu erstellenden Codes eingetragen und anschließend per Button "Erzeugen" bestätigt.

Eine Liste der erstellten Codes wird nun angezeigt. Der vergebene Gutschein-Code ist nicht im Backend sichtbar. Um diesen lesen zu können, muss die Gutschein Gruppe exportiert werden.

Drucken

Wählen Sie eine Gutschein-Gruppe aus von welcher Sie die Gutschein Codes drucken möchten. Klicken Sie anschließend auf den Button "Gutscheine exportieren".

Legen Sie jetzt einen Zeitraum fest den Sie exportieren möchten. Der Zeitraum betrifft das Erstell-Datum der Codes und lässt Sie somit die Anzahl der zu exportierenden Codes einschränken. Zum Beispiel, wenn Sie nur eine Gruppe für alle Ihre Gutschein-Codes verwenden, dann können Sie nur die Gutschein-Codes drucken, welche heute erstellt wurden.

Lassen Sie die beiden Felder leer, wenn Sie alle Gutscheine-Codes dieser Gruppe exportieren möchten.

Nachdem Sie die Gutschein-Codes exportiert haben erhalten Sie eine Excel-File. Dieses File können Sie nun an eine Druckerei senden um sich Gutschein-Plastikkarten drucken zu lassen oder um diese zum Beispiel mittels Serienbrief im Microsoft Word selbst zu drucken.

• ID/Nummer Das ist die Identifikationsnummer des Gutscheins. Sie besteht aus dem Code und einer fortlaufenden Nummer. Die ID reicht nicht aus, um einen Gutschein einzulösen, jedoch kann sie verwendet werden, um den Gutschein aufzuladen.

• Code/Gutschein Das ist der tatsächliche Gutscheincode mit dem sowohl der Gutschein aufgeladen werden kann, als auch das Einlösen des Gutscheins möglich ist. Dieser Code wird üblicherweise als Barcode auf den Gutschein gedruckt, sodass er an der Kassa mit dem Scanner erfasst werden kann.

• Kunde Der Gutschein kann einem Kunden zugeordnet werden. Wenn ein Kunde beim Aufladen des Gutscheins in der Kassenoberfläche ausgewählt ist, wird diesem Kunden der Gutschein zugeschrieben.

• URL Beim Aufrufen dieser Seite wird ein ShortCode generiert, der in der Kasse statt des Barcodes verwendet werden kann. Dieser ShortCode ist 3 Minuten gültig und besonders bei digitalen Gutscheinen empfehlenswert.

Digital

Anzeige Ihrer digitalen Gutscheine. Detaillierte Beschreibung folgt.

Codes

Anzeige aller Gutschein-Codes, unabhängig von der Gutschein-Gruppe. Auch hier wäre ein Anlegen von neuen Codes möglich, allerdings muss auch hier eine Gutscheine-Gruppe zugeordnet werden und gleicht somit dem Ablauf der Gutschein-Code-Anlage über den Menüpunkt Gutscheine > Gruppen > Alle > Gutscheine Erzeugen.

Einträge

Dieser Menüpunkt ist als Gutschein Journal zu verstehen und zeigt alle Gutscheincodes und deren Bewegungen an. Die angezeigten Felder im Standard sind:

• Gutschein Code des betroffenen Gutscheins

• Erstellt am Erstellungsdatum des Eintrages

• Benutzer Benutzer welcher den Vorgang durchgeführt hat

• Typ Vorgangs-Typ: Reservieren, Abheben, Aufladen

• Beschreibung Erweiterte Beschreibung des Vorganges

• Kunde Eventuell referenzierter Kunde zum Vorgang

• Referenz Referenz zu Beleg oder Verkäufer, je nach Vorgang

• Betrag Positiver oder Negativer Betrag der bewegt wurde

Arbeiten an der Kasse

Um an der Kasse Gutschein-Codes zu verwalten wird der Funktions-Button "Gutscheine Einlösung/Aufladung" benötigt.

Aufladen & Einlösen

Beim Aufladen können alle 3 Varianten der Gutschein-Identifikation verwendet werden. Beim Einlösen ist die Gutschein-ID nicht gültig.

• Gutscheine-Code (Excel-Spalte: B)

• Gutschein-ID (Excel-Spalte: A)

• ShortURL (Excel-Spalte: D)

Tragen Sie eine der drei Gutschein-Identifikationen in die Suche ein und bestätigen Sie mit ENTER.

Direkt unter der Suche-Eingabe erscheint nun eine Information zu dem Gutschein. Die ID, Nummer, das verfügbare Guthaben und die Steuer des Gutscheins.

Geben Sie anschließend einen Betrag über das Numpad ein und wählen Sie den Betrag Aufladen oder Einlösen möchten.

Aufladen

Wenn mittels Aufladen bestätigt wurde, landet der Gutschein inkl. seinem Aufladewert als Position im Warenkorb Ihres Verkaufsvorgangs. Es können nun ganz normal weitere Produkte hinzugefügt und der Verkauf abgeschlossen werden.

Einlösen

Legen Sie wie gewohnt Artikel in Ihren Warenkorb, sobald Sie den Verkauf abschließen möchten und einen Gutschein zur Einlösung vorgelegt bekommen, wählen Sie erneut den Button "Gutscheine Einlösung/Aufladung". Geben/Scannen Sie den Gutschein-Code im Suchfeld.

Sie erhalten wie gewohnt eine Übersicht des Guthabens, wenn nur ein spezieller Betrag eingelöst werden soll, kann dieser nun im Numpad eingegeben werden. Soll der maximal mögliche Betrag (Abhängig von Guthaben und Summe des Warenkorbes) eingelöst werden, so reicht ein einfacher Klick auf den roten Button "Einlösen".

Es wird nun eine Gutschein-Position im Warenkorb hinzufügt mit der Gesamtsumme des Warenkorbes.

Schließen Sie nun einfach den Verkauf mit Bar 0,- ab.

Barcodes Druck auf dem Kassenbon

Ausdrucken von Gutscheinen mit MS Word Serienbrief Funktion

1.) Installieren der Barcode Schriftart

Installieren Sie die Schriftart "LibreBarcode39Extended-Regular.ttf" für Code39 Barcodes. (Extended bedeutet hier, dass der erweiterte Zeichensatz auch Kleinbuchstaben abbilden kann, andere Code39 Schriftarten reichen daher nicht aus.)

Wenn Sie unter dem Barcode auch die Zeichen andrucken wollen, können Sie auch die folgende Schriftart verwenden.

2.) Codes exportieren

Wählen Sie die Gutscheingruppe in Einstellungen > Gutscheinverwaltung > Drucken und klicken Sie exportieren. Eine Excel Datei wird exportiert. Die ersten 2 Spalten "ID" und "Gutschein" werden wir verwenden.

3.) Mailingfunktion in Word aufrufen und Datenquelle auswählen

Öffnen Sie Word und öffnen eine neue Datei. Im Menupunkt Mailing/Serienbriefe können Sie eine Datenquelle für ihren Serienbrief auswählen. Wählen Sie hier die abgespeicherte CSV Datei aus. Adressaten auswählen > Eine existierende Liste verwenden

4.) Datenfelder einfügen

Jetzt können in den Text der Word Datei Datenfelder aus der Quelle eingefügt werden. Die Felder, die wir verwenden sind "ID" und "Gutschein", wobei letzteres den geheimen Code enthält mit dem der Gutscheinwert an der Kasse eingelöst werden kann.

Im Text sieht das dann so aus: «Gutschein» «ID» Wenn die Vorschau gewählt wird, kann auch durch die einzelnen aufgelösten Werte geblättert werden:

GSX2pDVbnIjXjxe77y WN20210003

5.) Schriftart für Barcode wählen und Datenfeld anpassen

Im letzten Schritt müssen wir den Gutscheincode, um ihn für eine Ausgabe mittels Code 39 Barcode vorzubereiten, mit 2 umgebenden Sternen versehen. Wechseln Sie wieder zurück aus der Vorschau Ansicht und machen Sie aus «Gutschein»: *«Gutschein»* Markieren Sie dann den Text inklusive der Sternchen und ändern die Schriftart auf Libre Barcode39 Extended. Im Ergebnis sollte das dann so aussehen:

Und im Preview so:

Bezw mit Schrift unten, wenn zweitere Schriftart gewählt wurde.

Stammdaten → Mengeneinheiten → Einheiten

Hier können Kategorien für Einheiten angelegt werden z.B. (Gewicht, Volumen, Arbeitszeit,…). Unter diesen Kategorien können dann mehrere angelegt werden. z.B. Kategorie: Gewicht → Mengeneinheiten: KG, DAG, G, MG.

Stammdaten → Einheiten (Kategorien)

Um eine Kategorie für Einheiten anzulegen, wechseln Sie im Verwaltungsbereich auf den Reiter Stammdaten und wählen Sie unter Produkte den Punkt Einheiten.

Mit Anlegen können Sie nun einen neuen Datensatz anlegen. Tragen Sie in das blaue Feld einen Namen für Ihre Einheit ein z.B Gewicht.

Die PoS Rabatt Funktion ermöglicht es, in ETRON onRetail technische Produkte anzulegen, welche als Aktion-Artikel in Ihrer Kasse erscheinen und durch Klicken auf diese einen Rabatt im Warenkorb auslösen.

Rabatt Artikel anlegen

Gehen Sie in Ihre Stammdaten Verwaltung. Unter dem Menü „Produkte > Spezial Produkte > Rabatt“ finden Sie eine Auflistung aller Ihrer existierenden Rabatt-Artikel.

Um einen vorhandenen Rabatt-Artikel zu bearbeiten, klicken Sie die gewünschte Position in der angezeigten Liste an. Um einen neuen Rabatt-Artikel zu erstellen, klicken Sie auf den Button „Anlegen“.

Geben Sie dem Rabatt-Artikel einen entsprechenden Namen und einen beliebigen Steuersatz (Pflichfeld). Anschließend muss unter dem Reiter „Verkauf“ eine Rabatt Einstellung ausgewählt werden.

Rabatt Einstellung festlegen

Wählen Sie aus einer vorhanden aus oder erstellen Sie eine neue Bedingung durch „Anlegen und Bearbeiten“. Vergeben Sie wieder einen entsprechenden Namen und einen prozentuellen Anteil der rabattiert werden soll.

Der Typ definiert, wie der Rabatt angewendet werden soll:

• Position: Auf die zuletzt hinzugefügte Position (Menge kann mehr als 1 sein)

• Gesamtsumme: Auf den gesamten Warenkorb

• Stück: Auf das zuletzt hinzugefügte Stück (Menge kann nur 1 sein)

• Kategorie: Auf alle Artikel im Warenkorb, welche der anschließend im Formular ausgewählten Kategorie zugewiesen sind

• Kategorien: Auf alle Artikel im Warenkorb, welche der anschließend im Formular ausgewählten Kategorien zugewiesen sind

Folgende weitere Einschränkungen sind möglich:

• Startdatum: Zeitpunkt, AB wann der Rabatt gültig ist

• Enddatum: Zeitpunkt, BIS wann der Rabatt gültig ist

• Tage: Weitere Einschränkung nach Wochentagen & Uhrzeiten. Sinnvoll, wenn ein Rabatt immer nur Montag von 8-10 Uhr gültig sein soll.

Diese Rabatt Einstellungen können auch unter „Einstellungen > Kasse > PoS Rabatt“ bearbeitet werden.

Rabatt in der Kasse vergeben

In der Kasse wählen Sie anschließend einfach den gewünschten Rabatt Artikel aus und dieser führt die eingestellte Rabatt-Aktion durch.

Es kann durchaus sinnvoll sein, eine eigene PoS Kategorie für solche Aktion-Artikel zu erstellen, sodass Sie diese schnell verfügbar haben. Erstellen Sie sich hierfür z.B. die PoS Kategorie „Sonderfunktionen“ und setzten Sie diese Kategorie als Ihre gewünschte Start-Kategorie in den Kasseneinstellung fest. Durch startet Ihre Kasse immer mit dieser Kategorie und Sie haben die Aktion-Buttons immer gleich zur Verfügung.

Produkt- vs. Kassenkategorien

Produktkategorien

Produktkategorien dienen zur Kategorisierung der Produkte für Auswertungszwecke. (Sie sind nicht in der PoS zu sehen). Dies hilft Ihnen zum Beispiel, Statistiken besser aufzuteilen und auszuwerten.

Wie wird eine Produktkategorie angelegt: Produktkategorien

Kassenkategorien

Kassenkategorien dienen zum Kategorisieren von Produkten in Ihrer Kassenansicht (POS) und ermöglichen Ihnen das schnelle Finden von Artikeln im Verkaufsvorgang.

Wir wird eine Kassenkategorie angelegt: Kassenkategorien

Stammdaten → Mengeneinheiten → Menge

Um eine Mengeneinheit anzulegen, wechseln Sie im Verwaltungsbereich auf den Reiter Stammdaten und wählen Sie unter Mengeneinheiten → Menge.

Neue Mengeneinheit

Klicken Sie auf Anlegen um einen neuen Datensatz anzulegen:

Mengeneinheit

Hier tragen Sie die Bezeichnung für Ihre Mengeneinheit ein - z.B. „cm“ Es können auch Kommastellen angegeben werden. Diese Einheit wird auch am Rechnungsbeleg mit ausgedruckt.

Kategorie

Tragen Sie hier Ihre zuvor angelegte Einheit ein - z.B. Länge/Entfernung.

Typ

Wählen Sie Referenz Mengeneinheit dieser Kategorie, wenn es keine bestehenden Datensätze zu dieser Mengeneinheit gibt. Möchten Sie aber auf eine bereits existierende Mengeneinheit referenzieren, so wählen Sie Kleiner- oder Größer als die Referenzeinheit

Faktor

Steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Sie Kleiner- oder Größer als die Referenzeinheit gewählt haben. Hier tragen Sie das Verhältnis zu der bereits existierenden Referenzeinheit ein. Die Formel lautet: 1 * (Grundeinheit) = Umrechnungsfaktor * (diese Mengeneinheit)

Aktiv

Ist das Häkchen gesetzt, so ist die Mengeneinheit aktiv und kann bei Produkten genutzt werden. Wird das Häkchen entfernt, dann wird die Einheit inaktiv gesetzt und kann bis zur Aktivierung nicht mehr verwendet werden.

Rundungseinheit

Hier definieren Sie, wie genau die Mengeneinheit gerundet werden soll.

Mit Speichern schließen Sie nun die Erstellung der Mengeneinheit ab - nun steht sie Ihnen im System zur Verfügung.

Produkten die Mengeneinheit zuordnen

Im Artikelstammblatt kann dann eine Mengeneinheit für den Verkauf und den Einkauf unter Mengeneinheit und Einkauf ME zugeordnet werden. Diese wird dann auf allen Belegen und am Bon angeführt.

Im Verwaltungsbereich unter „Stammdaten“ → „Produktkategorien“ können Sie Ihre Produktkategorien verwalten.

Mit Anlegen können Sie eine neue Produktkategorie im System anlegen.

Hier können Sie nun einen Kategorienamen eintragen und gegebenenfalls eine Oberkategorie eintragen. Zusätzlich können Inventur, Lager und Konto Eigenschaften zur Kategorie definiert werden. Mit Speichern schließen Sie die Neuanlage ab.

Unterkategorien anlegen

Wählen Sie eine bestehende Kategorie als Oberkategorie, so wird die neue Kategorie als Unterkategorie angelegt.

Feldbeschreibung:

Logistik

Hier kann eine Verbrauchsfolge zur Bestandsbewertung definiert werden. FIFO-Verfahren oder LIFO-Verfahren (siehe unten)

Inventurbewertung

Die Art, wie der Inventurwert berechnet wird, kann hier festgelegt werden:

FIFO-Verfahren:

• Restbestand ermitteln, indem ausgehend vom Anfangsbestand alle Zugänge addiert und anschließend alle Abgänge subtrahiert werden.

• Bewertung des Restbestands, wobei als erste Grundlage der jüngste Zugang genutzt wird. Sollte der Restbestand den Umfang dieses Zugangs übersteigen, wird der zweitjüngste hinzugezogen, ggf. der drittjüngste und so weiter.

LIFO-Verfahren:

• Restbestand ermitteln, indem ausgehend vom Anfangsbestand alle Zugänge addiert und anschließend alle Abgänge subtrahiert werden.

• Bewertung des Restbestands: Wenn der Restbestand kleiner ist als der Anfangsbestand, wird der Stückpreis des Anfangsbestands genommen und mal den Restbestand gerechnet. Wenn der Restbestand größer ist als der Anfangsbestand, muss der Restbestand auf den kompletten Anfangsbestand und den ältesten Zugang bzw. die ältesten Zugänge verteilt werden. Zur Bewertung werden dann die verschiedenen Einkaufspreise genutzt.

Durchschnittskosten (AVCO)

• Berechnung „Wert der aktuellen Lieferung (in Euro)“, „Gesamtbestand (Menge)“, „Wert des Gesamtbestands (in Euro)“ und „Aktueller Durchschnittspreis pro Stück (in Euro)“ mittels arithmetischem Mittel.

• Beim Anfangsbestand und bei Zugängen: Neuen Durchschnittspreis berechnen. Bei Abgängen: Durchschnittspreis übernehmen und nur aktuellen Bestand anpassen.

• Dadurch lassen sich der finale Durchschnittspreis und der Wert des Endbestands berechnen.

Konto Eigenschaften

Es können FIBU Konten für den DATEV Export (zusätzliches Modul) festgelegt werden.

PoS Kategorien dienen dazu, die Vielzahl an Produkten in der Kassenoberfläche (PoS) in verschiedene Gruppen sortieren zu können. In der Kassenoberfläche werden dann, nach auswählen der Kategorie, nur die dazugehörigen Produkte angezeigt.

Wenn Sie viele PoS-Kategorien haben, können Sie mittels der blauen Pfeil-Buttons durch diese Kategorien navigieren (vor/zurück).

Im Verwaltungsbereich unter Stammdaten → Kategorien → Kassenkategorien können Sie Ihre PoS Kategorien verwalten.

PoS Kategorien anlegen

Um eine PoS Kategorie anzulegen, welche dann in der Kasse angezeigt wird, wechseln Sie zuerst in die Verwaltungsoberfläche (Backend).

Dann wählen Sie oben im Menü den Punkt Stammdaten aus und anschließend wählen Sie links unter dem Punkt Kategorien den Menüpunkt Kassenkategorien aus: nachdem Sie Name, Bild und Nummernfolge (Reihenfolge in der PoS - nach dieser Nummer wird aufsteigend sortiert) eingetragen haben, klicken Sie auf Speichern.

Nun ist Ihre Point of Sale Kategorie angelegt und diese kann den zugehörigen Produkten unter Stammdaten → Produkte → Produkte zugeordnet werden, in dem man unter dem Tab Verkauf die PoS Kategorie auswählt.

Unterkategorien anlegen

Wählen Sie beim Bearbeiten oder beim Anlegen einer PoS Kategorie eine andere PoS Kategorie als Oberkategorie aus, so wird die neue Kategorie als Unterkategorie dieser angelegt.

Zu finden unter „Stammdaten > Produkte > Konfiguration > Produktverpackungen“.

Produktverpackungen anlegen/bearbeiten

Durch die Funktion Produktverpackungen kann einem Produkt ein Strichcodes zu einer Überverpackung zugeordnet werden.

Typ der Verpackung

Geben Sie dem Typ der Verpackung einen sinnvollen Namen, wie zum Beispiel 10x Pack T-Shirt Disney 12304.

Produkt

Wählen Sie das entsprechende Produkt aus, in unserem Beispiel „T-Shirt Disney 12304“.

Menge pro Verpackung

Hier wird die Verpackungseinheit eingetragen. Zum Beispiel 10 Stück.

Strichcode

Strichcode der Überverpackung. Neben dem Strichcode wird auch noch eine Produktverpackungseinheit eingetragen, wodurch der Strichcode dann das hinterlegte Produkt mit dem Faktor der Produktverpackungseinheit hinzufügt.

Produktverpackungen Funktion/Anwendung

Der bei der Produktverpackung hinterlegte Strichcode kann in der Kasse oder in der onRetail Verwaltungsoberfläche verwendet werden. Das Einscannen oder Auswählen dieser Produktverpackung fügt das in der Produktverpackung hinterlegte Produkt mit der Wert auf dem Feld „Menge pro Verpackung“ in den Warenkorb/Angebot/Auftrag/Einkauf hinzu.

Preislisten ermöglichen eine einfache Rabattierung von Artikeln für bestimmte Kunden. So können z.B. Stammkunden, Wiederverkäufer und vieles mehr abgebildet werden. Welche Preisliste für eine Kasse gilt, kann in den Kasseneinstellungen festgelegt werden. Ebenso, ob Kundenpreislisten, falls vorhanden, diese ersetzen sollen, oder ob Kundenpreislisten nur von der Kassenpreisliste erben, d.h. Rabatte oder Preisänderungen auf der Kassenpreisliste basieren.

Preisliste anlegen

Durch Anlegen kann ein neues Datenblatt eröffnet werden.

Preislisten Positionen

Hier können Regeln der Rabattsetzung für alle oder bestimmte Produkte, Produktkategorien und Produktvarianten hinzugefügt werden.

Mit Eintrag hinzufügen kann eine neue Regel erstellt werden.

• Anzuwenden auf: Die Regel kann entweder global oder auf ein bestimmtes Produkt, eine Kategorie oder eine Variante angewendet werden.

• Min. Bestellmenge: Es kann eine Mindestbestellmenge definiert werden. Die vergebene Verkaufspreis gilt erst, wenn dieser Wert bei einem Kauf/Verkauf überschritten wird.

• Start und Enddatum: Der Zeitraum für die Gültigkeit der Preisliste kann hier definiert werden.

Preisberechnung

Die Produkte, die in Anzuwenden auf eingestellt wurden, können entweder einen Festpreis, einen Prozentsatz (Rabatt/Aufschlag) oder eine Formel erhalten.

• Festpreis: In der Preisliste haben die ausgewählten Produkte einen fixen Preis.
• Prozentsatz (Rabatt): In der Preisliste werden die Preise der ausgewählten Produkte mit einem Prozentsatz (Rabatt) auf Grundlage des Verkaufspreises berechnet.
• Formel: In der Preisliste werden die Preise der ausgewählten Produkte anhand einer Formel berechnet.

  Die Formel kann basieren auf

  • Allgemeiner Preis

  • Kosten

  • andere Preisliste

Soll auf Grundlage der Basis ein Abschlag in % erfolgen, kann der Rabatt mit einem Minus (-) eingegeben werden (siehe Bild).

Sie können nun mit Speichern und Neu einen weiteren Datensatz hinzufügen. Mit Speichern und schließen und Speichern (oben links) können Sie die Erstellung der Preisliste finalisieren.

Die erstellte Preisliste steht beim Verkauf zur Auswahl bereit.

Preisliste in der Kasse verwenden

Um Preislisten in der Kassenoberfläche zu hinterlegen, muss die Option Preisliste in den Kasseneinstellungen unter Preiskalkulation aktiviert sein.

Wird hier eine Standardpreisliste hinterlegt, gelten die hinterlegten Verkaufspreise der Produkte von der Preisliste. Kundenpreislisten können ebenso verwendet werden. Es wird hier immer der günstigere Wert beim Verkauf verwendet.

Die Preislisten, können Sie nicht nur an der Kasse verwenden, sondern auch bei Ihren Aufträgen. Entweder kann hier einem Auftrag direkt eine spezielle Preisliste zugewiesen werden, oder Sie weisen einem Kunden eine Preisliste zu (die dann auch verknüpft bleibt). Wenn Sie den Kunden dann zum Auftrag hinzufügen, wird automatisch die Kundenpreisliste im neuen Auftrag aktiv.

Für einen neuen Kontakt wählen Sie im Reiter Stammdaten den Punkt Kontakte.

Sie können nun entweder einen Kontakt „anlegen“ oder „importieren“. Sie können oben angeben ob es sich um eine Einzelperson oder ein Unternehmen handelt.

Geben Sie dann alle Daten dazu an. Bei den Kontakten handelt es sich entweder um Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter – geben Sie dies unter dem Tab Verkauf & Einkauf an.

Kontakte & Adressen

Hier können weitere Kontaktadressen zum Kontakt angelegt werden, wie zum Beispiel weitere Ansprechpartner, Liefer- oder Rechnungsadressen.

Interne Notizen

Interner Hinweis

Dient für einfache interne Notizen zum Kunden.

Warnung Kommissionieren/Kasse/Rechnung/Auftrag/Einkaufsauftrag

• Warnung: Information, die aufspringt und den weiteren Vorgang nach dem Bestätigen erlaubt.

• Blockierende Meldung: Information, die aufspringt und den weiteren Vorgang nach dem Bestätigen verhindert.

Verkauf & Einkauf

Verkauf

• Ist ein Kunde: Häkchen, wenn Kontakt ein Kunde ist.

• Verkäufer: Hier kann dem Kunden ein vorausgewählter Verkäufer zugeordnet werden.

• Auslieferungsmethode: Hier kann dem Kunden eine vorausgewählte Auslieferungsmethode zugeordnet werden.

• Verkaufspreisliste: Hier kann die für den Kontakt gültige Preisliste ausgewählt werden.

Einkauf

• Ist ein Lieferant: Häkchen, wenn Kontakt ein Lieferant ist.

• Lieferantenwährung: Hier kann dem Lieferanten eine vorausgewählte Währung zugeordnet werden.

• Kundennummer beim Lieferanten: Hier kann die Kundennummer beim Lieferanten hinterlegt werden.

Diverse

• Interne Referenz: Ihre interne eigene Kundennummer für diesen Kunden.

• cituro Reference: Kontaktnummer des Kunden bei cituro.

• Gateway-Referenz: Kontaktnummer, die zum Webshop übertragen werden soll, falls diese von der onRetail Kontaktnummer abweicht.

Kasse

• Strichcode: Strichcodes des Kontaktes (vom System vergeben)

• Strichcode(s): Möglichkeit, eigene Strichcodes für den Kontakt zu hinterlegen. Mehrere Strichcodes mit Komma getrennt.

Provision

• Hier können Provisionen definiert werden. Genaueres finden Sie in unserer Provisionsbeschreibung.

Zahlungen

• Option zum Hinterlegen von unterschiedlichen Zahlungsdaten.

Abrechnung

Verkauf

• Zahlungsbedingung: Hier kann dem Kunden eine vorausgewählte Zahlungsbedingung zugeordnet werden.

• Zahlungsmethode: Hier kann dem Kunden eine vorausgewählte Zahlungsmethode zugeordnet werden.

Einkauf

• Zahlungsbedingung: Hier kann dem Lieferanten eine vorausgewählte Zahlungsbedingung zugeordnet werden.

• Zahlungsmethode: Hier kann dem Lieferanten eine vorausgewählte Zahlungsmethode zugeordnet werden.

Steuerinformation

• Steuerzuordnung: Hier kann dem Kontakt eine vorausgewählte Steuerzuordnung zugeordnet werden.

Buchungen

• Debitorenkonto: Option zum Zuweisen eines Debitorenkontos.

• Kreditorenkonto: Option zum Zuweisen eines Kreditorenkontos.

Eigenschaften

Hier können Sie weitere Felder zum Anreichern der Kontaktdaten hinzufügen.

Ein Stattpreis ist kein spezielles Feld, in das man einen fiktiven Preis einträgt, der dann immer als durchgestrichener Preis erscheint. Der reguläre Verkaufspreis (Listenpreis) wird automatisch zum Stattpreis, wenn er aufgrund einer Preislistenregel durch einen günstigeren Preis unterboten wird.

Es kann eine Vielzahl von Preislisten geben, die konfiguriert werden können und entsprechend berücksichtigt werden müssen. Preislisten können NICHT gestapelt werden, d.h. wenn z.B. für die Kategorie Obst ein Rabatt von 10% und dann ein Rabatt von 20% hinzugefügt wird, wird automatisch nur ein Rabatt verwendet.

Standardmäßig liefert ETRON onRetail folgende zwei Preislisten aus

Stammdaten -> Produkte

• Allgemeine Preisliste Die allgemeine Preisliste ist, wie der Name schon sagt, für den allgemeinen Verkaufspreis zuständig und überschreibt diesen. Wenn die angewandte Regel dieser Preisliste niedriger als der Listenpreis ist, wird der Listenpreis zum Stattpreis. Ist der Preis höher als der Listenpreis, gibt es keinen Stattpreis. Die allgemeine Preisliste ist die Standardpreisliste, die im Bestellwesen und im Verkauf an der Kasse verwendet werden kann.

• Webshop Die Webshop-Preisliste ist das Webshop-Pendant zur allgemeinen Preisliste. Diese Preisliste ist die Standardpreisliste für Webshop Produkte und überschreibt den Listenpreis. Auch hier gibt es nur einen Stattpreis, wenn der Listenpreis durch eine angewandte Webshop-Preislistenregel unterboten wird.

Stattpreis im Warenkorb

Ein Stattpreis wird immer dann sichtbar im Warenkorb angezeigt, wenn der hinterlegte Listenpreis durch manuelle Änderung oder durch einen Preislistenpreis geändert wird.

Stattpreis am Beleg

Es besteht die Option, dem Kunden auf dem Beleg mitzuteilen, wie viel im Vergleich zum Listenpreis gespart wurde. Hier ist ein Beispiel:

Ein Stattpreis wird nur dann angegeben, wenn ein rabattierter Preis vorliegt. Bei einer Preiserhöhung wird dies nicht sichtbar gemacht.

Stattpreis im Webshop

Damit ein Stattpreis auch im Webshop korrekt angezeigt wird, muss der Webshop-Preis mindestens ein Startdatum haben und unter dem Listenpreis liegen.

Dies ist eine Voraussetzung für WooCommerce, Magento und ETRON onRetail Onlineshop.

Logik für die Preisanzeige im Webshop

Tabellenerklärung mit Beispielen

Stattpreise bei Varianten

Stammdaten -> Produktvarianten -> Varianten

Für Variantenprodukte folgt der gleiche Ablauf wie bei normalen Produkten. Der Preislistenpreis wird jedoch nicht für alle Varianten im Hauptartikel hinterlegt, sondern muss für jede einzelne Variante separat festgelegt werden.

Wenn der Kunde im selben Land wie Ihr Unternehmen ist können Sie dieses Feld leer lassen.

Andernfalls ist die korrekte Zuordnung für die Steuerzuordnung im Verkauf notwendig.

Wenn der Kunde ein EU-Unternehmen mit USt-ID ist wird steuerfreier innergemeinschatlicher Erwerb verwendet.

Falls es sich um einen Kunden ohne USt-ID handelt wird die Steuer auf der Rechnung aufscheinen.