Hauptauswahl > Kassa (Auftrag)

Mit dieser Funktion wird der Gesamtbetrag beim Kassiervorgang auf ganze Euro aufgerundet und als Aufrundung/Spende ausgewiesen.

Konfiguration

Zahlungsmittel Aufrundung/Spende

Es muss ein Zahlungsmittel mit dem Text „Aufrundung/Spende“ festgelegt werden.

Aus/Einzahlungstext

Es muss ein Aus/Einzahlungstext mit „Aufrundung/Spende“ festgelegt werden.

Grundwert 855 „Aufrundung als Spende“

Auf Kassenplätzen die eine Aufrundung durchführen sollen, muss Grundwert 855 „Aufrundung als Spende“ aktiviert werden.

Kundenstamm

Bei Kunden die eine Aufrundung wünschen muss die Option „Aufrundung/Spende“ im Kundenstamm aktiviert werden.

Kassiervorgang

Der Kassiervorgang wird wie gewohnt durchgeführt. Beim Aufruf der Zahlung wird automatisch auf den nächsten Euro aufgerundet.

Die Spende wird am Kassenbon ausgewiesen.

Buchhaltung

Die Spendenbeträge werden als Einzahlung in die Kassa gebucht und entsprechend am Kassabericht ausgewiesen.

Beim Kassiervorgang zeigt Kunde die Kundenkarte aus der Hello Again App vor. Der Umsatz wird an das Kundenkonto gesendet. In der App aktivierte Rabatte werden abgezogen und entwertet. In der Kassa selbst werden keine Kundendaten erfasst.

• Voraussetzung Modul HELLOAGAIN je Kassenplatz

• Vertrag mit Hello Aagain.

• Internet auf jedem Kassenplatz.

• 2D Scanner für QR Code

Konfiguration

Grundwert 928 "Hello Again Zugangsdaten"

Festlegen der Zugangsdaten pro Filiale :

Ablauf an der Kasse

In der Kassa wird die Kundenkarte aus der App gescannt

Bei der Zahlung werden in der App aktivierte Rabatte werden automatisch abgezogen

In der Kasse existiert keine Verknüpfung zu einem Kundenkonto und es werden keine Kundendaten gespeichert.

Verschiedenes → E-Mail Versandprotokoll

Hier können die E-Mails mit Versandstörungen abgefragt werden.

Axess Chipkarten werden von einem Vorsystem mit Geldbeträgen beladen. Diese können dann im ETRON als Zahlungsmittel benutzt werden.

Aktivierung

Grundwerte

• 712 "Axess Terminal COM Port"

  • COM Port des Axess Terminal.

• 713 "Axess Zahlungsmittelbezeichnung"

  • Bezeichnung des Zahlungsmittel bei Zahlung über das Axess Terminal. Diese Bezeichnung scheint auf den Berichten als Zahlungsmittel auf wie „Visa“, Mastercard„ …

• Das Zahlungsmittel muss unter „Stammdaten“ > „Grundwertedefinition“ > „Kreditkarten/Bankomatkarten“ > „Karteninstitute festlegen“ angelegt werden.

• Für die Zahlung muss am Touch Panel eine Taste mit Beenden/<Zahlungsmitteltext>(aus GW713) festgelegt werden.

Ablauf in der Kassa

Einlösung beim Verkauf

Es wird ein normaler Verkauf durchgeführt, die Ware wird also wie gewohnt erfasst.

Bei Zahlungswunsch mit der Chipkarte wird der dafür angelegte Button benutzt.

Eine Zahlungsmittelmischung ist ebenfalls möglich.

Mit der Zahlungsmittelmischung kann der Zahlungsbetrag auch auf mehrere Chipkarten verteilt werden.

• Der Kunde muss den Chip auf das Lesegerät legen. Der Chip kann auch bereits vor dem

Zahlungsstart am Lesegerät liegen. Dabei wird das aktuelle Guthaben angezeigt.

• Am Kassabon werden die Zahlungsinfos ausgegeben.

Storno

Das Storno erfolgt entweder durch Retourname der Ware und wählen des für die Chipkarte angelegten Button.

Eine andere Möglichkeit gibt es über den Aufruf der Stornofunktion, danach wählt man das gewünschte Retourzahlungsmittel.

Funktion > Auszahlung

In diesem Menüpunkt werden Auszahlungen aus der Kassa eingegeben, z.B. Einkauf von Putzmitteln, Ausgaben für Post, Aushilfslöhne etc.

Die vorgeschlagenen Auszahlungskategorien können in den Grundwerten unter Aus/Einzahlungstexte den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden. Anwahl der gewünschten Position, die Belegnummer wird automatisch vergeben, Eingabe eines individuellen Textes sowie Betrag, es können mehrere Auszahlung hintereinander eingeben werden, verbuchen mit <F10>, es wird ein Aus- bzw. Einzahlungsbeleg gedruckt, und die Summe wird angezeigt.

Der Bike Protection Pass ist eine Fahrradversicherung, die zu einem Fahrrad verkauft wird. Zuerst müssen die Artikel erfasst und dann der Passartikel verkauft werden. Von den versicherten Warengruppen wird der Versicherungsbetrag berechnet. Der Ausdruck erfolgt unmittelbar mit der Erfassung. Den Pass gibt es in den Varianten A bis F.

Grundlagen

Als Grundlage muss für jede Variante ein Basisartikel angelegt werden.

Relevante Felder: Bestell-Nr. : #BPP + Art A-F + Prozentsatz zur Errechnung der Versicherungssumme. EKP : 0 VKP : 0 RAB/SPA : Rohertrag in %

Mit <F4> Zusatztext wird festgelegt für welche Warengruppen die Versicherung angewendet wird.

Vor der aktiven Verwendung müssen die einzelnen Belege geprüft werden ob der Text korrekt ist! Zukünftige Änderungen der Texte sind nur mittels Programmierauftrag möglich.

Mit der Beleg E-Mail Funktion können Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen und Mahnungen per E-Mail an den Kunden gesendet werden.

Voraussetzung:

• Modul BELEGEMAIL je Filiale.

• SMTP Zugangsdaten für E-Mailversand

• PDF Druckumleitung

Konfiguration

Grundwert 633 „Beleg E-Mail für Neukunden“

Ist diese Option aktiv, wird bei Neukunden automatisch der Belegversand per E-Mail aktiviert.

Grundwert 634 „Text für Rechnung E-Mail“

Text für den E-Mailversand von Rechnungen. Die erste Zeile ist der Betreff

Variablen:

%RNR% = Rechnungsnummer
%RND% = Rechnungsdatum
%EKU% = ETRON Kundennummer

Grundwert 635 „Text für Mahnung E-Mail“

Text für den E-Mailversand von Mahnungen. Die erste Zeile ist der Betreff

Variablen:

%BLA% = Belegart (Mahnung)
%RND% = Rechnungsdatum
%EKU% = ETRON Kundennummer

Grundwert 636 „Text für Anb./Auft./Lieferschein E-Mail“

Text für den E-Mailversand von Angebot, Auftrag, Lieferschein. Die erste Zeile ist der Betreff

Variablen:

%BLA% = Belegart (Angebot / Auftrag / Lieferschein)
%BLN% =Belegnummernummer
%RND% = Rechnungsdatum
%EKU% = ETRON Kundennummer

Grundwert 639 „E-Mailversand Belegarten“

Mit dieser Einstellung wird festgelegt, für welche Belegarten ein E-Mailverstand stattfindet.

Grundwert 789 „E-Mailversand Server Konfiguration“

Mit dieser Einstellung werden die Zugangsdaten für den SMTP Versand festgelegt.

Kundenstamm

Im Kundenstamm gibt es zusätzlich das Feld „E-Mail-Beleg“

In dieses Feld wird die E-Mail-Adresse für den Beleg E-Mailversand eingetragen.

Ist das Feld leer, erfolgt kein E-Mailversand. Enthält das Feld einen * ist die E-Mail-Adresse für Belege gleich der E-Mailadresse der Kontaktperson.

Mit der Option „E-Mail aktiv“ kann der E-Mailversand trotz eingetragener Beleg E-Mail-Adresse deaktiviert werden.

Ablauf

Beleg wie gewohnt erfassen.

Beim Speichern kommt dann ein Dialog für den Versand

<F6> Drucken - Der Beleg wird gedruckt. Es erfolgt kein E-Mailversand

<F8> Speichern - Der Beleg wird gespeichert. Es erfolgt kein E-Mailversand

<F9> Ansehen - PDF Beleg ansehen, das Fenster bleibt offen.

<F10> Mailen - Beleg per E-Mail versenden.

Wenn der E-Mailversand nach 3 Wiederholungen nicht funktioniert, wird in der Hauptauswahl eine Warnung ausgegeben. In diesem Fall muss die Fehlerursache über das Versandprotokoll behoben werden.

E-Mail Versandprotokoll

Hauptauswahl > Kassa > Abschluss

Update in Version 5.703 Update in Version 5.715

In diesem Menüpunkt wird der Tages/Monats/Jahresabschluss durchgeführt.

Monatsabschluss

Eine gesonderte Durchführung ist nicht erforderlich. Die Kassa weist lediglich darauf hin, beim ersten Einstieg im neuen Monat, dass kein Monatsabschluss durchgeführt wurde und fragt, ob sie ihn durchführen soll. Dies mit OK bestätigen und der Abschluss wird im Hintergrund generiert. Es erfolgt kein Ausdruck. Der Kassabericht des Monatsabschlusses wird gespeichert und ist unter Listen > Listen laden > „Kassa-Bericht Monatsanfang - Monatsende“. Diese Liste laden und ausdrucken. Soll standardmäßig ein Ausdruck erfolgen so ist die Grundwerte-ID 3 / Kassabericht auf „Liste am Drucker ausgeben“ einzustellen.

Der Monats/Jahresabschluss wird automatisch über das Systemdatum gesteuert durchgeführt.

RKSV Monatsbeleg

Neu in Version 5.719: Der Monatsbeleg nach RKSV wird mit dem Tages/Monatsabschluss automatisch im Hintergrund durchgeführt. Es gibt keinen Ausdruck.

Tagesabschluss

Der Tagesabschluss kann pro Kassa (je nach Konfiguration) oder auf der Hauptstation durchgeführt werden, alle übrigen Stationen müssen in der Hauptauswahl stehen.

In der Grundwerte-ID 377 / Für Bankeinlage gesperrtes Wechselgeld muss der Wert für die Bankeinlage vorgenommen werden. In der Grundwerte-ID 451 / Netzwerk Kassanummer kann eine Kassanummer festgelegt werden, die im Kassajournal zu jeder Buchung gespeichert wird. Bestimmte Auswertungen können dann danach begrenzt werden. Die Grundwerte-ID 212 / Geldzählart sollte auf „Geldzählliste“ eingestellt sein, um Fehler zu vermeiden.

Wurde in der Grundwerte-ID 378 / Alternativstation für Tagesabschluss eine andere Station eingetragen, so kann das Journal an diese Station übergeben und der Abschluss dort durchgeführt werden. Z.B. bei Kassierwechsel wird der Abschluss an eine Station ins Büro übergeben und dort durchgeführt.

Vorgang

Hauptauswahl > Kassa > Abschluss

Anwahl von ABSCHLUSS (Tag/Mo/Jahr) sowie Eingabe der Mitarbeiternummer. Auf allen Stationen wird ein Hinweis angezeigt, wenn beim Abschluss noch geparkte Verkäufe offen sind.

Bezahlterminal

Schließt das Bezahlterminal ab. Es werden sowohl Bankomat als auch Kreditkarten abgeschlossen.

Bei angeschlossenem Bezahlterminal wird zuerst das Terminal abgeschlossen.

Anwahl des Menüpunktes, der Abschluss des Terminals wird durchgeführt, je nach Konfiguration muss dazu eine Abschlusskarte verwendet werden.

Nach erfolgreichem Abschluss wird am Bondrucker der Abschlussbeleg gedruckt. Bei nicht funktionierendem Terminal kann der ETRON-Abschluss durchgeführt werden, in den Umsätzen sind die Terminalumsätze enthalten. Der Abschluss des Terminals kann nachgeholt werden wenn das Terminal wieder funktioniert.

Wird eine Kreditkarte nicht einzeln angeführt so muss die exakte Bezeichnung der Kreditkarte in die Zahlungsmittel eingetragen werden.

ETRON – Abschluss auf dieser Station durchführen

Der Abschluss wird auf dieser Station durchgeführt.

Variante 1: ohne Wechselgeld.

Eingabe des Bargelds ohne Wechselgeld. Kassastand Ende und Kassastand Beginn = Null.

Variante 2: mit Wechselgeld.

Die Grundwerte-ID 57 / Kassadifferenzübernahmeart muss auf Ausbuchen eingestellt sein. Die Grundwerte-ID 380 / Bankeinlagen-Vorschlag muss auf Alles ohne Wechselgeld eingestellt sein.

Gibt es mehr als eine Kassa mit Wechselgeld, muss auf einer der anderen Station ein Abschluss mit dem Wechselgeld als Rücklage gemacht werden, damit die Summe am Gesamtbericht stimmt. Das für die Bankeinlage gesperrte Wechselgeld muss je Station entsprechend festgelegt werden. Die sofortige Abschlussverarbeitung muss auf den Arbeitsstationen abgeschalten sein.

Auf der Kassa muss der Eintrag „Journal auf die Abschlussstation übertragen“ gewählt werden, nach der Bestätigungsmeldung „Das Journal wurde zur Abschlussstation übertragen !“ kann der Abschluss auf der Abschlussstation durchgeführt werden. Am Tagesbericht wird angegeben welche Station abgeschlossen wurde und wer den Abschluss gemacht hat. Wird beim Abschluss auf der Abschlussstation festgestellt, dass das Journal nicht übertragen wurde und nur der Kassastand als Soll-Wert aufscheint, muss der Kassastand in die Zählliste eingetragen und ein normaler Abschluss durchgeführt werden. Wird ein auf der Abschlussstation begonnener Abschluss abgebrochen, kann kein Journal mehr übertragen werden bis der Abschluss durchgeführt wurde.

Es muss darauf geachtet werden, dass immer mit dem korrekten Wert für den Bargeldrücklass abgeschlossen wird, da ansonsten beim nächsten Abschluss Differenzen auftreten.

Der Abschluss ist nur dann möglich, wenn in der Kassa alle geparkten Verkäufe abgeschlossen wurden, ist dies nicht der Fall, wird das angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, diese jetzt zu löschen, oder den Abschluss abzubrechen, wieder in die Kassa einzusteigen und diese zu laden und bearbeiten.

Ist die Grundwerte-ID 281 / Tagesbericht am Bondrucker ausgeben aktiviert, wird der Tagesbericht am Bondrucker gedruckt, es handelt sich jedoch nur um eine reduzierte Darstellung in der nicht alle für den A4-Druck verfügbaren Optionen dargestellt werden können. Auch für die Abschluss-Druckwiederholung steht dieser Ausdruck nicht zur Verfügung.

Eingabe der Mitarbeiternummer oder Mitarbeiter PIN.

Hier wird das in der Kassa befindliche Geld inklusive Wechselgeld in die Münzliste eingegeben, die Summen werden automatisch errechnet. <F10> beendet die Erfassung. Anschließend wird eine Summenaufstellung der Schecks, des gezählten Geldes, der sich daraus ergebende Iststand, der Sollstand und die Differenz zwischen Ist und Soll angezeigt.

Wird der Menüpunkt <ENTER> Zählen angewählt, kann die Zählliste geändert werden. Bei einer Differenz kann das <F3> Journal kontrolliert werden, der Abschluss mit <ESC> abgebrochen und wieder in die Kassa gewechselt werden um eventuell die Differenz zu beheben. Ist es nicht möglich die Differenz zu finden, so wird empfohlen, diese immer auszubuchen. Diese wird dann im Kassa-Differenzen-Journal mitgeführt. Wird eine Differenz am nächsten Tag korrigiert, so wird diese wieder ausgebucht und hebt ein eventuelles minus vom Vortag im Differenzen-Journal auf.

Durch Eingabe einer beliebigen Zahl an beliebiger Stelle in der Münzliste und anschließendem Drücken von <F10> kann der Ists-Stand angezeigt werden. <F5> druckt die Bildschirmanzeige aus. (Kann für Verkäuferwechsel oder Kassasturz verwendet werden.)

Diese Eingabe darf aber nur gemacht werden, wenn das ausdrücklich erlaubt wurde, diese Eingaben können protokolliert und ausgewertet werden wenn das nicht gewünscht wird.

<F1> Scheck

Durch Eingabe von <ENTER> Bearbeiten werden eventuell angenommene Schecks erfasst. <F10> beendet die Erfassung.

<F10> Weiter

Nachdem die Geldzählung abgeschlossen ist sehen Sie das Fenster mit der Geldaufstellung und den Ist/Soll-Werten sowie der eventuellen Differenz.

<ENTER> Zählen

Durch klick auf <ENTER> Zählen kommen Sie nochmals zur Geldzählliste.

<F3> Journal

Update in Version 5.711.

Hier wird ein Journal angezeigt in dem sich eine Aufstellung aller wichtigen Vorgänge seit dem letzten Abschluss befindet, z.B. Rechnungen, die einzelnen Aus- und Einzahlungen, deren Summe, der Gesamtumsatz, die Summe der Bezahlungen mit Kreditkarten, Schecks und Bar sowie die Summe der Kredite (offene Rechnungen). Dieser Menüpunkt kann (Passworte) durch Passwort geschützt werden.

<F4> Tgb. Vorschau

Durch klick auf diesen Button wird eine Vorschau des Tagesberichtes ausgedruckt. Es wird nicht abgeschlossen.

<F10> Abschluss

Hier werden die erfassten Daten verbucht. In der Grundwerte-ID 341 / Artikelinfowerte am TB/KB können zusätzliche Informationen wie Artikel und Verkäufer aktiviert werden, die angezeigt werden sollen.

Aufgrund des verbleibenden Wechselgeldes (Einstellung in der Grundwerte-ID 377 / Für Bankeinlage gesperrtes Wechselgeld) wird die Bankeinlage berechnet, wobei Schecks immer zur Bankeinlage hinzugezogen werden (werden in einem eigenen Feld angezeigt).

Die vorgeschlagenen Beträge können durch übertippen geändert werden. Bleibt das gesamte Geld für den nächsten Tag in der Kassa, wird die vorgeschlagene Bankeinlage mit Null übertippt. Anschließend wird die Bankeinlage sowie das Kassabuch ausgedruckt.

Abhängig von der Einstellung der Grundwerte-ID 3 / Kassabericht wird das Monatskassabuch gedruckt, unter gespeicherte Listen abgelegt oder an die Zentrale gesendet (bei Filialbetrieben).

Filial-ETRON

In den Grundwerte-ID 560 / Anzahl verkaufte Artikel am TB kann die Anzeige der Summe der verkauften Artikel aktiviert werden. In der Grundwerte-ID 601 / Abschlussjournalexport kann die Ausgabe einer Datei mit den Artikelsätzen aktiviert werden.

Fremdrechnungen

Fremdrechnungen sind Rechnungen die Filiale A für Filiale B schreibt. Sie dienen dazu den Umsatz in der Quellfiliale zu verbuchen. Werden auf einer Rechnung Lieferscheine von verschiedenen Filialen abgerechnet so wird der gesamte Umsatz nur der ersten vorkommenden Filiale zugeordnet. Die Wareneinsatzbuchung erfolgt in der Filiale die auch den Statistikeintrag erhält.

Beispiel: Filiale A rechnet einen Lieferschein über 100.- EUR für Filiale B als Kredit ab. Kassabericht Filiale A

Kassabericht Filiale B

Filiale A bucht eine Kreditbezahlung über 100.- EUR für eine in Filiale B geschriebene Rechnung. Kassabericht Filiale A

Kassabericht Filiale B

Filiale A Rechnet einen Lieferschein über 100.- EUR für Filiale B als Barrechnung ab. Kassabericht Filiale A

Kassabericht Filiale B

ETRON – Journal auf Abschlussstation übertragen

Der Abschluss wird auf die Abschlussstation übertragen.

Abschluss - Felderklärungen

Update in Version 5.731 Update in Version 5.733 Update in Version 5.734

Die Busverwaltung wird für die Abrechnung von Provisionen mit Reisegruppen eingesetzt. Mit dem Zusatzmodul Busverwaltung können individuelle Einkäufe von Reisegruppen zusammengefasst werden und Umsatzprovisionen für fünf Empfängergruppen berechnet werden. Es kann der Mindestumsatz für die Provisionsberechnung festgelegt werden.

Aktivierung und Grundeinstellung

Es muss das Modul BUSVW in ETRON registriert werden.

Grundeinstellung:

Die Grundeinstellungen werden unter „Stammdaten > Grundwertedefinition > Busverwaltung“ vorgenommen.

Abweichend von den Grundeinstellungen können für Reisebüros vereinbarte Basiswerte eingestellt werden: Stammdaten > Reisebürostammblatt

Die Zusammenfassung der Umsätze pro Reisegruppe wird über Kunden abgebildet. Jede Gruppe wird als Kunde mit der Bezeichnung „BUS nnn“ angelegt. (nnn=Busnummer)

Ablauf in der Kassa

Verkauf auf einen Bus

Über die Kundennummer wird der Bus aufgerufen dem der Umsatz zugeordnet werden soll. Beim ersten Aufruf der Busnummer am Tag können die Daten der Gruppe erfasst werden.

Mit der aktiven Busauswahl können diese Daten über <F7> jederzeit eingesehen und verändert werden. Die Ware wird zum Verkauf erfasst und mit <F10> abgeschlossen. Wenn der Wert den „U34 Mindestumsatz“ übersteigt wird eine U34 Nummer vergeben. Wird dies nicht gewünscht kann durch drücken von „U“ in der Belegmaske der U34 Status geändert werden.

Am Kassabon wird der ausgewählte Kunde (BUS…) angezeigt:

Gruppendaten ändern / ansehen

Der Bus muss mit der Kundennummer aufgerufen werden. Im Verkaufserfassungsmodus können dann mit <F7> die Gruppendaten angezeigt werden.

Busumbuchung

Sollte eine Rechnung nicht dem richtigen Bus zugeordnet worden sein, kann mit der Funktion Busumbuchung <F9> ein Beleg auf einen anderen Bus umgebucht werden.

U34 Zusammenführung

Mehrere Belege, die den „U34 Mindestumsatz“ nicht erreichen, können zu einem U34 Beleg mit <F6> zusammengefasst werden. Es können mehrere Belege die zu einem U34 Beleg zusammengefasst werden.

Gruppenstatistik

Die Provisionsanteile einer Reisegruppe werden mit der Funktion Gruppenstatistik <F2> berechnet. Der Provisionsanspruch wird im System nur berechnet und nicht automatisch als Auszahlung verbucht.

Aufruf der Funktion > <F2> Gruppenstatistik. Busnummer und Datum werden abgefragt:

Die Anteile von TL, LG, FF und TA werden angezeigt:

In dieser Maske können abweichende Provisionssätze für Warengruppen mit <F2> festgelegt werden, mit <F4> kann ein Journal für die Busumsätze im gewählten Zeitraum erzeugt werden. Mit <F8> kann die Gruppenliste (mit und ohne Artikelauflistung) gedruckt werden:

Weitere Optionen:

Gruppen-Report

Der Gruppen-Report zeigt für einen gewählten Zeitraum jeweils die Gesamtumsätze der einzelnen Gruppen. Tourleader und Reisebüro können für die Erstellung als Filter verwendet werden.

Zusätzlich können Geschenke erfasst und der Gruppenreport gedruckt werden:

Mit <F6> wird eine Liste erstellt, die auch ins Excel exportiert werden kann.

Voraussetzung

• Dazu ist das Modul notwendig.

• Aktivierung in der Grundwerte-ID .

• Ein Zugang zum muss angefordert werden.

Stammdaten - Filiale

• Adresse - sofern nicht in den angegeben

• UID

• Bankverbindung

Stammdaten – Kunden

• Option aktivieren

• Belegart „Preise ohne MWST in EUR“

• Einkäufergruppe in Feld Ausweis schreiben

Erfassung

1. Gewünschten Kunden aufrufen

2. Artikel erfassen

3. Nach der ersten Artikeleingabe wird die „Bund-Ordernummer“ und der Leistungszeitraum abgefragt.

4. Die unter Ausweis eingetragene Einkäufergruppe wird dabei vorgeschlagen

5. Es kann an dieser Stelle auch eine 10 Stellige Bestellnummer eingetragen werden

6. In diesem Fall muss pro Position auch eine Positionsnummer erfasst werden.

7. Für Ordernummer und Positionsnummer werden Textzeilen geschrieben. Diese dürfen nicht gelöscht werden.

8. Es wird nur der Artikeltext übertragen. Keine weiteren Zusatztexte.

9. Bei der Verbuchung (nach dem das Geld gegeben wird) kann zwischen Testupload und Unternehmensserviceportal gewählt werden.

10. Es öffnet sich dann automatisch die Internetseite des Unternehmensserviceportal

11. Der für den Upload erforderliche Dateiname befindet sich in der Zwischenablage und kann von dieser eingefügt werden bzw. unter

    sind die Rechnungen im HTML Format abgespeichert.

12. Sollte etwas mit der E-Rechnungsdatei nicht stimmen und etwas in den Stammdaten ausgebessert werden muss, wird man unter „Rechnungskopie“ nochmal gefragt, ob eine Bundrechnung erstellt werden soll.

Wenn der Leistungszeitraum nicht festgelegt wurde wird eine Warnung ausgegeben!

Beim Ausbuchen von Kreditbezahlung bei Rechnungen an den Bund ist kein Leistungszeitraum erforderlich.

Es können auch Stornos/Gutschriften übertragen werden.

Funktion > Einzahlung

Hier werden Einzahlungen in die Kassa eingegeben, z.B. das Wechselgeld oder wenn sich nach einer Auszahlung für einen Wareneinkauf herausstellt, dass zu viel entnommen wurde. Die vorgeschlagenen Einzahlungskategorien sind die gleichen wie bei den Auszahlungen und können unter den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden.

Anwahl der gewünschten Position, die Belegnummer wird automatisch vergeben, Eingabe eines individuellen Textes sowie Betrag, es können mehrere Einzahlung hintereinander eingeben werden, verbuchen mit <F10>, es wird ein Einzahlungsbeleg gedruckt.

ab

Mit einer Cashback World Karte können Kunden einfach in den Shops der Cashback World einkaufen und dabei jedes Mal von Cashback und Shopping Points profitieren. Aktionen, Deals und Gutscheincodes werden angeboten.

ETRON bietet mit dem die Möglichkeit Cashback World Kundenkarten im Verkauf zu akzeptieren und die Verkäufe automatisiert durch ein elektronisches Journal an Cashback World zu übertragen.

Konfiguration und Aktivierung

Die Aktivierung und Konfiguration erfolgt nach Kauf des Moduls durch Ihren Vertriebspartner oder durch unseren Support.

• unter „Statistik > Statistikexport > Cashback World > Optionen“ wird die Händlernummer eingetragen

Ablauf im Verkauf

Ohne Kundenzuordnung

• Während des Verkaufs (vor oder nachdem die Ware erfasst wurde) wird die Casback World Karte gescannt. Es wird dann die CBW-Kundennummer angezeigt und gespeichert, diese Nummer wird auch am Bon mit angedruckt.

Mit Kundenzuordnung

• Während des Verkaufs (vor oder nachdem die Ware erfasst wurde) wird die Casback World Karte gescannt. Es wird dann die CBW-Kundennummer angezeigt und gespeichert, diese Nummer wird auch am Bon mit angedruckt. Gleichzeitig wird ein verknüpfter ETRON-Kunde dem Verkauf zugeordnet.

• Wird kein verknüpfter Kunde gefunden, so kann mit der Option Ja ein neuer Kunde angelegt werden, welcher dann automatisch mit der gescannten CBW-Karte verknüpft ist. Wird Nein gewählt so wird der Verkauf auf den Laufkunden gebucht.

• Um einem bestehenden Kunden eine CBW-Karte zuzuordnen muss im Kundenstamm unter <F9> angh. EAN der EAN angehängt werden.

Logdatei

Es befindet sich eine Logdatei der Cashback World Buchungen unter:

Wobei xxxxx für die Händlernummer steht

Ist die Grundwerte-ID aktiviert, kann die Auftragsverwaltung getrennt von der Kassa durchgeführt werden.

Mit ETRON können Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen erstellt werden. Dies ist auch die Reihenfolge, in der die einzelnen Belegarten umgewandelt werden können. D.h., dass aus einem Angebot ein Lieferschein, oder eine Rechnung, nicht jedoch aus einem Lieferschein ein Auftrag gemacht werden kann. In der Grundwerte-ID kann der Andruck des Hersteller-EAN`s aktiviert werden.

Optional ist der PDF-Druck für Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen verfügbar. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte den ETRON Support.

In der Grundwerte-ID kann das Design für Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen festgelegt werden.

Artikel, die individuell zusammengestellt werden, um diese beim Lieferanten zu bestellen und nach der Lieferung dem Kunden zu verkaufen, können in ETRON als Konfigurationsartikel angelegt werden. In der Grundwerte-ID kann ein Lieferhinweis hinterlegt werden z.B. K, der Lieferhinweis muss unter angelegt sein. Für einen mit diesem LHW angelegten Artikel kann ein Auftrag erstellt werden, bei der Auftragserfassung kann zu diesem Artikel über die Texteingabe zusätzlicher Text erfasst werden. Für die weitere Bearbeitung ist das notwendig. Die Kommissionierung stellt diesen Artikel in die Lieferantenbestellung. Beim bearbeiten der Bestellungen wird der zusätzliche Text unter <F4> Zusatztext angezeigt. Der Text wird dann auf die Lieferantenbestellung übernommen. Beim Lagerzugang nach Einzelartikel wird dann der Kunde und der zusätzliche Text angezeigt. Zum Verkauf wird der Auftrag geladen und als Rechnung beendet.

In der Grundwerte-ID kann eine fortlaufende Nummerierung aktiviert werden, ansonsten beginnt der Zähler bei jedem Kunden mit 1.

In den Grundwerte-ID kann statt der Lieferadresse die Telefonnummer ausgegeben werden, die Lieferadresse wird bei den Positionszeilen angedruckt. Voraussetzung dafür die die Rechnungsformularart Arial/Rahmen oder BD.

Eingabe der Mitarbeiternummer

Der Einstieg in die Kassa erfolgt über die Eingabe der Mitarbeiternummer.

Die Option ALLE DATEN bietet die Möglichkeit, in das Mitarbeiter-Stammblatt zu wechseln. Es werden alle Informationen gezeigt, die über diese Person in den Stammdaten angelegt wurden. Änderungen sind möglich, nicht jedoch eine Neuanlage von Mitarbeiter (Mitarbeiter).

Eingabe der Kundennummer

Hauptauswahl > Kassa > Kassa

Bei nicht aktiver Kundenselektion wird durch Drücken von <F8> die Kundenabfrage aktiviert. Um ohne Auswahl eines Kunde in die Kassa einzusteigen, muss die Kundennummer 0 eingegeben werden (Laufkunde).

Um einen Kunden aus den Kundenstammdaten auszuwählen, kann z.B. eine Kundenkarte eingescannt, eine Kundennummer eingeben, oder der Name eingegeben werden.

Im Feld Name 1 kann nach ALLEM (z.B.: Straße, PLZ, Ort, Telefonnummer, Faxnummer, etc….) gesucht werden. Es ist dabei erforderlich, vor die Eingabe das Dollarzeichen ($) zu setzen. z.B.:

• Name 1: $1020

• Name 1: $Amstetten

• Name 1: $0664/123123

Kunden Suche

Durch Eingabe einer Kundennummer oder über SUCHE sowie Anwahl des Namens wird das Kunden-Stammblatt oder über NEUANLAGE ein leeres Stammblatt geöffnet.

Kunden Suche Detail

Mit einem Klick auf den Button „Suchfilter“ wird ein Hilfetext über die verfügbaren Suchfilter angezeigt.

Diese Filter stehen für die Kundensuche zur Verfügung :

• $ : Fragmentsuche in den wichtigsten Feldern des Kundenstammblattes

• $EA$ + Datum : Es kann nach dem Anlagedatum z.B. $EA$01.08.04 gesucht werden.

• + : Kombinierte Suche aus Name + PLZ (Mayer:1120)

• +S= : Zusatzsuche nach Straße (Mayer+S=Pottendorfer)

• +O= : Zusatzsuche nach Ort (Mayer+S=Wien)

• +P= : Zusatzsuche nach PLZ (Mayer+P=1120)

• Die Filter +S=, +O= und +P= können auch kombiniert werden (Mayer+S=Pottendorfer+P=1120)

• +LANDFALSCH : Alle Kunden mit einem ungültigen Wert im Feld Land

• +LANDFALSCH+LEER : Alle Kunden mit einem ungültigen oder leeren Wert im Feld Land

Zusätzlich zum Namen können Fragmente von Straße und Ort angegeben werden.

Format: a=Straße p=PLZ o=Ort „ma+a=perfa+o=wien“ Namenfragment „ma“ Straßenfragment „perfa“ Ortfragment „wien“

Durch Anwahl von ZW Ablage werden die Daten des gewählten Kunden in die Zwischenablage kopiert und können z.B. im Word etc. eingefügt werden.

Kundenwahl/Kundenwechsel

Durch Drücken von <F8> kann ein aufgerufener Kunde gewechselt werden. Ein Wechsel ist nicht möglich, wenn Anzahlungen, Kreditbezahlungen oder Reparaturen zum Verkauf erfasst wurden. Geladene Angebote/Aufträge/Lieferscheine/Rechnungen werden auf den neuen Kunden kopiert. Das Original bleibt unverändert.

Lieferschein / Angebot / Auftrag

Angebot

Auftrag

Es wird über die eingegebenen Positionen ein Auftrag erstellt. Die weitere Vorgehensweise entspricht dem Lieferschein Wird aus einem Auftrag ein Teil-Lieferschein weil noch nicht alle beauftragten Artikel verfügbar sind, muss der Auftrag geladen werden, in der EINGABE in der Erweiterten Bearbeitung unter <w> weitere Hilfe müssen die nicht lieferbaren Artikel als <R> Rückstand eingegeben werden. Anschließend abspeichern als Lieferschein, die nicht lieferbaren Artikel bleiben als Auftrag bestehen.

Proformarechnung

Die Proformarechnung resultiert aus einem Auftrag, wenn in der Kurzbeschreibung PROFORMA eingetragen wird.

Lieferschein

Mit der Wahlmöglichkeit MIT PREIS, OHNE PREIS und NUR ERSTER OHNE PREIS. Bei Ausdruck mehrerer Lieferscheine wird der erste ohne, alle weiteren Lieferscheine werden mit Preis gedruckt.

Die Kurzbezeichnung wird auf dem Lieferschein nicht aufgedruckt, sondern dient der internen Information und wird bei den OP-Informationen als Text angezeigt.

Der Lieferschein wird dem gewählten Kunden zugeordnet, die Nummerierung der Lieferscheine erfolgt innerhalb des Kunden aufsteigend (ebenso bei Aufträgen und Angeboten). Rechnungen haben einen allgemeinen Nummernkreis, d.h. für die nächste Rechnung wird die nächste Nummer vergeben, unabhängig davon, welchem Kunden die Rechnung gestellt wird.

Feldbeschreibung

Wenn die Buchung über die Kommissionierung erfolgt:

Bei Kunden mit eingetragenen Lieferadressen können über <F2> alle verfügbaren Kunden gewählt werden.

Beleg-Umwandlung und Nachbearbeitung

Laden

Nach dem Laden kann der Auftrag im Menü Verkauf nachbearbeitet, (z.B. Positionen löschen oder neue hinzufügen, Preise ändern,…) und anschließend über LIEF./ANBOT wieder gespeichert werden. Die Belegnummer bleibt dabei gleich. Bei der Umwandlung in eine Rechnung bekommt der Beleg eine neue Nummer aus dem aktuellen Rechnungsnummernkreis. Wird ein bestehender Auftrag in derselben oder einer höheren Stufe noch einmal gespeichert (z.B. Lieferschein als Lieferschein = Nachbearbeitung, Angebot als Lieferschein = Umwandlung) kommt die Frage, ob der neue Auftrag gedruckt werden soll.

Bei einer Nachbearbeitung bleibt die Nummer des Auftrages erhalten, bei einer Umwandlung erhält der Auftrag eine neue Nummer und der alte wird gelöscht.

Beleg auflösen

Wie unter Umwandlung und Nachbearbeitung beschrieben, können im Menü Verkauf - erweiterte Bearbeitung mit <F9> die Positionen gelöscht werden, der Beleg kann dann durch Anwahl von „gelöscht“ gelöscht werden oder stehen bleiben.

Handelt es sich beim Löschen um einen Lieferschein, so wird automatisch ein Retourlieferschein gedruckt, mit der Auswahlmöglichkeit ob dieser mit oder ohne Preis gedruckt werden soll.

Laden

Beleg-Umwandlung und Nachbearbeitung

Anwahl von LADEN.

Das Laden von Rechnungen ist nicht möglich! Nach dem Laden kann der Beleg unter EINGABE nachbearbeitet, (z.B. Positionen löschen oder neue hinzufügen, Preise ändern,…) und anschließend wieder gespeichert werden. Werden alle Positionen gelöscht, kann der Beleg durch Anwahl von:

Wird ein bestehender Auftrag in derselben oder einer höheren Stufe noch einmal gespeichert (z.B. Lieferschein als Lieferschein = Nachbearbeitung, Angebot als Lieferschein = Umwandlung) kommt die Frage, ob der neue Auftrag gedruckt werden soll. Bei einer Nachbearbeitung bleibt die Nummer des Auftrages erhalten, bei einer Umwandlung erhält der Auftrag eine neue Nummer und der alte wird gelöscht.

Sammelrechnung

Hauptauswahl > Kassa > Lief./Anbot

Es können mehrere offene Lieferscheine eines Kunden zu einer Rechnung zusammengefasst werden. Nach Eingabe des Datums werden alle offenen Lieferscheine des Kunden angezeigt.

Lieferscheine, die in dieser Liste durch einen Pfeil vor der Lieferscheinnummer markiert sind, werden in die Rechnung aufgenommen. Durch Drücken von <ENTER> in der jeweiligen Position kann der Pfeil entfernt oder wieder hinzugefügt werden.

Alle gewählten Lieferscheine werden durch Drücken von <F10> geladen, durch nochmaliges Drücken der Taste <F10> wird der Verkauf beendet.

Um die gesetzlichen Vorgaben für Rechnungen/Kassenbelege einzuhalten, wird auf allen Belegen der Hinweis Rechnungsdatum = Lieferdatum angedruckt, ausser es befindet sich am Beleg eine Textzeile die mit Lieferdatum beginnt.

Beleg auflösen

Rechnung

Exportrechnung

Über die eingegebenen Positionen wird eine Exportrechnung erstellt, bei der keine Verrechnung der USt. erfolgt (sowohl bei den Artikeln, als auch bei der Endsumme). Hat der Kunde eine UID-NR. eingetragen, wird der Hinweis „Steuerfreie, innergemeinschaftliche Lieferung“ angedruckt. Es kann auch ein individueller Text für Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung festgelegt werden, dazu muss ein entsprechender Artikel angelegt werden (Artikel für innergemeinschaftliche Lieferung). Um die gesetzlichen Vorgaben für Rechnungen/Kassenbelege einzuhalten, wird auf allen Belegen der Hinweis Rechnungsdatum = Lieferdatum angedruckt, ausser es befindet sich am Beleg eine Textzeile die mit Lieferdatum beginnt. Für Lieferscheine die auf Grund der UID des Kunden als Exportrechnung gebucht wurden werden bei der Umwandlung in eine Rechnung jetzt auch im Exportrechnungsnummernkreis gebucht.

Kundennummer

Hauptauswahl > Kassa > Kassa

Bei nicht aktiver Kundenselektion wird durch Drücken von <F8> die Kundenabfrage aktiviert. Um ohne Auswahl eines Kunde in die Kassa einzusteigen, muss die Kundennummer 0 eingegeben werden (Laufkunde).

Um einen Kunden aus den Kundenstammdaten auszuwählen, kann z.B. eine Kundenkarte eingescannt, eine Kundennummer eingeben, oder der Name eingegeben werden.

Im Feld Name 1 kann nach ALLEM (z.B.: Straße, PLZ, Ort, Telefonnummer, Faxnummer, etc….) gesucht werden. Es ist dabei erforderlich, vor die Eingabe das Dollarzeichen ($) zu setzen. z.B.:

• Name 1: $1020

• Name 1: $Amstetten

• Name 1: $0664/123123

Kunden Suche

Durch Eingabe einer Kundennummer oder über SUCHE sowie Anwahl des Namens wird das Kunden-Stammblatt oder über NEUANLAGE ein leeres Stammblatt geöffnet.

Kunden Suche Detail

Mit einem Klick auf den Button „Suchfilter“ wird ein Hilfetext über die verfügbaren Suchfilter angezeigt.

Diese Filter stehen für die Kundensuche zur Verfügung :

• $ : Fragmentsuche in den wichtigsten Feldern des Kundenstammblattes

• $EA$ + Datum : Es kann nach dem Anlagedatum z.B. $EA$01.08.04 gesucht werden.

• + : Kombinierte Suche aus Name + Plz (Mayer:1120)

• +S= : Zusatzsuche nach Straße (Mayer+S=Pottendorfer)

• +O= : Zusatzsuche nach Ort (Mayer+S=Wien)

• +P= : Zusatzsuche nach Plz (Mayer+P=1120)

• Die Filter +S=, +O= und +P= können auch kombiniert werden (Mayer+S=Pottendorfer+P=1120)

• +LANDFALSCH : Alle Kunden mit einem ungültigen Wert im Feld Land

• +LANDFALSCH+LEER : Alle Kunden mit einem ungültigen oder leeren Wert im Feld Land

Zusätzlich zum Namen können Fragmente von Straße und Ort angegeben werden.

Format: a=Straße p=PLZ o=Ort „ma+a=perfa+o=wien“ Namenfragment „ma“ Straßenfragment „perfa“ Ortfragment „wien“

Durch Anwahl von ZW Ablage werden die Daten des gewählten Kunden in die Zwischenablage kopiert und können z.B. im Word etc. eingefügt werden.

Offene Posten

• Angebote

• Aufträge

• Lieferscheine

• Rechnungen

• Anzahlung

• Gutschrift

• Kundenbestellungen

• Reparaturen

• Ausarbeitungen

Kundenwechsel

Durch Drücken von <F8> kann ein aufgerufener Kunde gewechselt werden. Ein Wechsel ist nicht möglich, wenn Anzahlungen, Kreditbezahlungen oder Reparaturen zum Verkauf erfasst wurden. Geladene Angebote/Aufträge/Lieferscheine/Rechnungen werden auf den neuen Kunden kopiert. Das Original bleibt unverändert.

<F10> beendet den Verkauf, der Cursor wechselt in das GIBT-Feld, wird der vom Kunden erhaltene Betrag eingegeben, so wird in der Zeile zurück das Retourgeld angezeigt. Wird ein geringerer Betrag eingegeben, so wird über den fehlenden Restbetrag automatisch eine offene Rechnung (Kreditrechnung, Zielrechnung) erstellt.

In der Grundwerte-ID kann eingestellt werden, dass automatisch der offene Betrag im GIBT Feld steht und durch Drücken von <ENTER> bestätigt wird, oder mit dem gegebenen Betrag übertippt werden kann.

Ist die Grundwerte-ID aktiviert, wird der Beleg automatisch mit der voreingestellten Standardbelegart abgeschlossen, <SHIFT> + <F10> schließt den Verkaufsvorgang wie gewohnt ab.

Hauptauswahl > Kassa > Funktion

In diesem Menüpunkt werden Artikel zum MDE übertragen.

Bestimmte Warengruppe

Filtert Artikel nach einer ausgewählten Abteilung oder Hauptwarengruppe oder Warengruppe.

Bestimmte Lieferanten

Auswahl des gewünschten Lieferanten.

Artikel zum MDE übertragen

Sendet den gesamten Artikelstamm zum MDE. Dies ist notwendig, damit das MDE die für den Zugang gescannten Artikel erkennt.

Erfassungsdaten vom MDE laden

Der Menüpunkt Erfassungsdaten vom MDE laden überträgt die erfassten Mengen in die Bearbeitungsmaske. Vom MDE an ETRON übertragene Daten sind am MDE gelöscht.

<ESC> wechselt zwischen Transfermodus und Erfassungsmodus.

Transfermodus

Nur wenn sich das MDE im Transfermodus befindet kann ETRON Daten senden oder empfangen.

Erfassungsmodus

Im Erfassungsmodus können Artikel gescannt oder über die Artikelnummer eingegeben werden.

Mögliche Funktionen

Pfeil Aufwärts:

Blättern in den erfassten Artikeln. Da gleiche EANs summiert werden kann die Reihenfolge auch von der Scanreihenfolge abweichen. Mit <ESC> kann wieder zur Erfassung gewechselt werden.

Pfeil Links:

Information über die Programmversion und den aktuellen Datenbestand

Mengeneingabe:

Minusbuchung:

Die Eingabe erfolgt wie bei der Mengeneingabe allerdings mit einem Minus vor der Zahl, z.B. -1 + <ENTER>

Im Eingabemodus werden durch Drücken von <ALT>+<M> die Daten aus dem MDE übernommen.

Beenden (<F10>)

<F10> beendet den Verkauf, der Cursor wechselt in das GIBT-Feld, wird der vom Kunden erhaltene Betrag eingegeben, so wird in der Zeile zurück das Retourgeld angezeigt. Wird ein geringerer Betrag eingegeben, so wird über den fehlenden Restbetrag automatisch eine offene Rechnung (Kreditrechnung, Zielrechnung) erstellt.

Erstellt sofort eine Kreditrechnung (offene Rechnung). Für Kreditrechnungen muss ein Kunde gewählt werden. Kreditrechnungen können über als bezahlt gebucht werden.

Voraussetzungen

Die Grundwerte-ID muss auf „Ja“ eingestellt sein, damit überhaupt offene Rechnungen / Kreditrechnungen erstellt werden können.

Für diese Funktion kann die Grundwerte-ID eingestellt und am Panel eine Taste dafür eingerichtet werden.

Neu in

Beim Aufruf werden die offenen Lieferscheine aller Kunden, bei denen nicht #sperre in der Kurzbeschreibung steht, abgerechnet.

Bei den Lieferscheinen werden gesperrte Lieferscheine als Solche angezeigt:

In der Lieferscheinabrechnung wird nochmals darauf hingewiesen:

Update in Version 5.730

Voraussetzung

Die Grundwerte-ID 673 / Etiketten Lieferetikett muss aktiviert sein.

Vorgangsweise

Bei einem per FTP erhaltenen Lieferschein werden die zusätzlichen Angaben mit den regulären Lieferscheindaten auf ein Etikett gedruckt.

In der Datei WW\Zentrale\lfrett.fds müssen die Einstellungen angepasst werden.

Wechsel zwischen Verkauf und Retoure.

Die Funktion „Beenden/Kreditkarte“ kann auch direkt auf das Kassentouchpanel gelegt werden. Am Terminal erscheint nun der zu zahlende Betrag. Der Verkäufer muss die Kreditkarte des Kunden in das Terminal stecken und gemäß den Anweisungen am Terminal handeln.

Am Terminal erscheint nun der zu zahlende Betrag. Der Verkäufer muss die Kreditkarte des Kunden in das Terminal stecken und gemäß den Anweisungen am Terminal handeln. Bei erfolgreicher Abwicklung wird der Beleg automatisch gedruckt, der Verkauf verbucht und am Bildschirm erscheint die Meldung

BEZAHLT! weiter mit <ENTER> …

Am Terminal erscheint die Meldung BETRIEBSBEREIT (BEZAHLT)

Bei anderen Meldungen folgen sind die Aufforderungen am Bildschirm zu befolgen.

Bei drei Lesefehlern der Kreditkarte erscheint am Bildschirm eine Abfrage der Kreditkartendaten, um diese manuell einzutragen. Erfolgt bei einer Bezahlung mittels Kreditkarte keine Antwort vom Terminal so fragt ETRON, ob der Vorgang korrekt durchgeführt wurde – es erscheint die Meldung

KEIN ERGEBNIS!

Wurde der Vorgang lt. Bankomatkasse abgeschlossen? (J/N)

Steht am Terminal in der zweiten Textzeile

(KKG-TX)

wurde der Vorgang korrekt verbucht. In diesem Fall kann die Meldung durch Drücken der <J>-Taste mit Ja beantwortet werden, andernfalls mit <N>, der Vorgang wird dann wiederholt.

Kauf mit sofortiger, manueller Kartennummerneingabe

Auswahl von M-Kreditkarte/Manuell aus dem Menü.

Anschließend erscheint am Bildschirm eine Abfrage der Kreditkartendaten, um diese manuell einzutragen.

Mit dem SIX-TIM Protokoll ist die Erfassung der Kartennnummer über die Handelskasse nicht mehr zugelassen.

Um eine manuelle Kartendateneingabe durchführen zu können, muss nachdem der Auftrag von der Handelskasse geschickt wurde am Terminal die gelbe "Corr"-Taste und anschließend die "Menü"-Taste gedrückt werden. Anschließend erscheint das Eingabefeld für die Kartennummer.

Das Terminal braucht auch die Aktivierung der Funktion durch den Terminalprovider.

Kauf mit Genehmigungsnummer

Bei einem Verkauf mit Kreditkartenbezahlung mit Genehmigungsnummer, muss diese bei der angegebenen Telefonnummer erfragt werden. Auswahl von G-Kreditkarte/Genehm.Num. und Eingabe der Genehmigungsnummer.

Wird die Funktion Minuserfassung über einen Touchbutton aktiviert, werden die danach ausgewählten Artikel von den bereits erfassten Position abgezogen.

Mit diesem Menüpunkt kann im Beleg ein beliebiger Text eingegeben werden.

Durch drücken von <Alt>+<U> wird der seit dem letzten Tagesabschluss erzielte Umsatz sowie die Kundenanzahl angezeigt.

Die Anzeige des Bargeldstandes kann in der Grundwerte-ID 583 / Bargeldstand in der Umsatzinfo aktiviert werden.

Dieser Menüpunkt wechselt in das Bestellwesen (Bestellung-Einzelartikel) um z.B. eine Bestellung für einen Kunden durchzuführen, beendet die Bestellung.

Bestellung eines Artikels <F3>

Dieser Menüpunkt ermöglicht das schnelle Schreiben einer Bestellung nach Einzelartikel direkt in der Kassa. Praktisches Beispiel: das letzte Stück eines Artikels wird verkauft und kann sofort im Bestellwesen für die Bestellung vermerkt werden. Drücken von <F3> nach Aufruf oder einscannen des Artikels.

Oft kommt es vor, dass ein Kunde während des Kassiervorganges bemerkt, dass ihm vielleicht noch etwas fehlt, oder dass er sich doch für einen anderen Artikel entscheiden möchte, durch Drücken von <ALT>+<F1> kann der begonnene Verkaufsvorgang geparkt werden. Es können bis zu 99 Verkäufe geparkt werden.

In der Grundwerte-ID 622 / Verkäufe stationsübergreifend parken kann eingestellt werden, ob geparkte Verkäufe auf allen Stationen aufgerufen werden können.

Durch Drücken von <ALT>+<F1> in der leeren Kassenmaske können die geparkten Verkäufe durchgeblättert und durch Drücken von <ENTER> in den Verkauf geladen werden, es wird der Name des Verkäufers angezeigt, der den Verkauf geparkt hat.

Wurde ein geparkter Verkauf vergessen, wird beim Tagesabschluss die Meldung, dass nicht alle Verkaufsunterbrechungen beendet wurden ausgegeben. In der Kassa können die geparkten Verkäufe bearbeitet werden, erst dann wird der Tagesabschluss durchführt. In der Grundwerte-ID 602 / Parktastenblinken bei geparkten Verkäufen kann aktiviert werden dass bei geparkten Verkäufen die Parktaste blinkt.

Durch drücken von + werden der Rohertrag, Aufschlag sowie die Spanne des aktuellen Beleges angezeigt.

Mit dieser Funktion wird für den geparkten Verkauf ein Bon am Kassenbondrucker ausgeben auf dem die geparkten Artikel und ein Strichcode für den geparkten Verkauf angedruckt ist. Über diesen Strichcode kann der geparkte Verkauf wieder in der Kassa geladen werden. Ist die Option 622 / Verkäufe stationsübergreifend parken aktiviert kann der geparkte Verkauf auf einer anderen Nebenstation geladen werden.

Druckt bei angeschlossenem Etikettendrucker ein Kundenetikett.

Ausbuchen offener Belege des gewählten Kunden. Wurde kein Kunde gewählt, muss die Nummer der bezahlten Rechnung eingegeben werden. Es werden alle offenen Belege mit Nummer, Datum und Betrag angezeigt.

Eingabe ob die Kreditbezahlung bar oder unbar ist.

Durch klick auf <Kredit Bez.> werden die offenen Posten des Kunden in einer Auswahlliste angezeigt. Hier wird nun der zu bezahlende Beleg ausgewählt.

Soll ein Beleg als bezahlt ausgebucht oder z.B. eine Anzahlung abgezogen werden, wird der vorgeschlagene Betrag durch Drücken von <ENTER> bestätigt. Zahlt der Kunde nicht den gesamten Rechnungsbetrag, so muss der vorgeschlagene Wert übertippt werden, die Differenz kann stehengelassen oder ausgebucht werden. Stehenlassen bewirkt, dass der Restbetrag als neuer Rechnungsbetrag eingetragen wird, die Rechnung bleibt weiterhin offen. Beim Ausbuchen wird die Differenz als Skonto-Ausgleich ausgebucht und die Rechnung gilt als vollständig bezahlt. Eventuelle Gutschriften oder Anzahlungen können durch Bestätigung mit <ENTER> in Abzug gebracht werden.

<F2> Sammelzahlung

Eingabe des erhaltenen Betrags, es werden beginnend mit der ältesten Rechnung so viele wie möglich bezahlt.

<F10> beendet die Kreditbezahlung.

Kreditbezahlung können auch während eines Verkaufes durchgeführt werden. Vorgangsweise wie oben beschreiben, der Rechnungsbetrag wird zur Belegsumme hinzugerechnet.

Beim Ausbuchen von Bankzahlungen in der Zentrale wird geprüft ob das Zahlungsdatum zwischen Rechnungsdatum und aktuellem Datum liegt.

Update in Version 5.715

Für diese Funktion muss die Grundwerte-ID 150 / Direkt Lieferschein/Kredittaste eingestellt sein.

Mit der Wahlmöglichkeit MIT PREIS, OHNE PREIS und NUR ERSTER OHNE PREIS. Bei Ausdruck mehrerer Lieferscheine wird der erste ohne, alle weiteren Lieferscheine werden mit Preis gedruckt.

Die Kurzbezeichnung wird auf dem Lieferschein nicht aufgedruckt, sondern dient der internen Information und wird bei den OP-Informationen als Text angezeigt.

Der Lieferschein wird dem gewählten Kunden zugeordnet, die Nummerierung der Lieferscheine erfolgt innerhalb des Kunden aufsteigend (ebenso bei Aufträgen und Angeboten). Rechnungen haben einen allgemeinen Nummernkreis, d.h. für die nächste Rechnung wird die nächste Nummer vergeben, unabhängig davon, welchem Kunden die Rechnung gestellt wird.

Ist die Grundwerte-ID 618 / Änderungssperre für Mitarbeiterlieferscheine aktiviert, können Lieferscheine von Kunden, bei denen die Option "Mitarbeiter" im Kundenstamm gesetzt ist, nicht mehr geändert werden.

Abhängig von den Einstellungen in den Grundwerten / Laufende Rechnungsnummern erhalten Barrechnungen einen eigenen Nummernkreis, oder werden zusammen mit den Zielrechnungen in den allgemeinen Nummernkreis aufgenommen. Ist die Grundwerte-ID 437 / Großhandel mit erweitertem Auftrag aktiviert (wird vom ETRON-Support aktiviert), können die Konditionen eigegeben werden.

Feldbeschreibung

Wenn die Buchung über die Kommissionierung erfolgt:

Update in Version 5.733

Bei Kunden mit eingetragenen Lieferadressen können über <F2> alle verfügbaren Kunden gewählt werden.

Beleg-Umwandlung und Nachbearbeitung

Laden

Nach dem Laden kann der Auftrag im Menü Verkauf nachbearbeitet, (z.B. Positionen löschen oder neue hinzufügen, Preise ändern,…) und anschließend über LIEF./ANBOT wieder gespeichert werden. Die Belegnummer bleibt dabei gleich. Bei der Umwandlung in eine Rechnung bekommt der Beleg eine neue Nummer aus dem aktuellen Rechnungsnummernkreis. Wird ein bestehender Auftrag in derselben oder einer höheren Stufe noch einmal gespeichert (z.B. Lieferschein als Lieferschein = Nachbearbeitung, Angebot als Lieferschein = Umwandlung) kommt die Frage, ob der neue Auftrag gedruckt werden soll.

Bei einer Nachbearbeitung bleibt die Nummer des Auftrages erhalten, bei einer Umwandlung erhält der Auftrag eine neue Nummer und der alte wird gelöscht.

Beleg auflösen

Wie unter Umwandlung und Nachbearbeitung beschrieben, können im Menü Verkauf - erweiterte Bearbeitung mit <F9> die Positionen gelöscht werden, der Beleg kann dann durch Anwahl von „gelöscht“ gelöscht werden oder stehen bleiben.

Handelt es sich beim Löschen um einen Lieferschein, so wird automatisch ein Retourlieferschein gedruckt, mit der Auswahlmöglichkeit ob dieser mit oder ohne Preis gedruckt werden soll.

Zum FAQ-Eintrag Wie storniere ich eine Anzahlung?

Update in Version 5.700 Update in Version 5.715

<F10> beendet den Verkauf, der Cursor wechselt in das gibt - Feld, wird der vom Kunden erhaltene Betrag eingegeben, so wird in der Zeile Zurück das Retourgeld angezeigt. Wird ein geringerer Betrag eingegeben, so wird über den fehlenden Restbetrag automatisch eine offene Rechnung erstellt.

Ist die Grundwerte-ID 574 / Kundenfrage alle x Verkäufe aktiviert, werden alle Artikel mit dem Schlüssel KUFRAGE im Feld Bestellnummer zur Auswahl angezeigt und können für Auswertungszwecke dazu verkauft werden, z.B.: Artikel DEUTSCHLAND um auszuwerten wie viele Kunden aus Deutschland eingekauft haben.

Bei aktivierter Touchbedienung sind die Beträge 2,- 5,- 10,- 20,- 50,- 100,- 200,- 500,- direkt wählbar.

In der Grundwerte-ID 13 / Rechnungssumme als Bezahlungsvorschlag kann eingestellt werden, dass automatisch der offene Betrag im Gibt-Feld steht und durch Drücken von <ENTER> bestätigt wird, oder mit dem gegebenen Betrag übertippt werden kann. In der Grundwerte-ID 626 Standardbeleg automatisch drucken kann der automatische Druck des Standardbelegs aktiviert werden. Mit der Grundwerte-ID 627 / Warengruppe für Ausfolgebon ist verfügbar, für Artikel in der angegebenen Warengruppe beim Verkauf pro Stück einen Ausfolgebon zu drucken.

Ist die Grundwerte-ID 236 / Mit <F10> den Verkauf ohne Rückfrage abschließen auf JA, wird der Beleg automatisch mit der voreingestellten Standardbelegart abgeschlossen, der Gesamtbetrag des letzten Verkaufs wird angezeigt bis der nächste Verkauf begonnen wird, das Softdisplay mit der Gesamtsumme wird nach 30 Sekunden ausgeblendet. <SHIFT> + <F10> schließt den Verkaufsvorgang wie gewohnt ab.

Bezahlt ein Kunde einen Einkauf mit mehreren Zahlungsmitteln (z.B.verschiedenen Währungen, oder einen Teil bar, den Rest mit Karte), gelangt man durch Drücken von <F10> + <F9> in das entsprechende Menü.

In den ersten drei Zeilen werden die allgemeinen Zahlungsmittel Euro (EUR), Kreditkarte (Kred.Kart) und Scheck (Scheck)angezeigt. Eingabe des jeweiligen Betrages in der Spalte GIBT. In der Spalte RÜCKGELD wird das Retourgeld (bei einem Minusbetrag) 1, bzw. die noch offene Summe (bei einem Plusbetrag) unter KREDIT angezeigt.

Fremdwährungen können von Position 5 bis 10 eingegeben werden. Mit der Taste <F3> wird der Kurs eingegeben.

Die Spalte RE.SUMME wird automatisch errechnet und gibt den gesamten Rechnungsbetrag in der Währung dieser Zeile an. In der Spalte GIBT wird der Betrag in der Fremdwährung eingegeben. In der Spalte RÜCKGELD wird das Retourgeld in der entsprechenden Währung angezeigt. Das umgerechnete Rückgeld in Euro wird in der obersten Zeile (vorgegebene EUR Zeile) angezeigt.

<F10> schließt den Verkauf ab, <ESC> bricht ab.

Kein Beleg

Über den Verkaufsvorgang wird kein Beleg gedruckt.

Rechnung

Es wird eine A4-Rechnung über die verkauften Positionen gedruckt.

Update in Version 5.719 Neben der Belegnummer und dem Datum wird auch die Uhrzeit angedruckt. Der QR-Code ist links unten angedruckt.

Bon

Über den Verkauf wird ein Bon gedruckt.

Firmen Bon

Ähnlich dem normalen Bon, jedoch mit Leerzeilen um den Kundennamen händisch einzutragen bei Laufkunden.

U34 Umsatz

Wenn der Verkauf beendet wird erscheint die Belegauswahl. Wenn U34 angeklickt wird wird U34 Aktiviert und am Ende wird das U34 Formular gedruckt.

Der Verkauf wird als U34 Umsatz (U34 Ausfuhrnachweis für Umsatzsteuerzwecke) gebucht und wird auf der Tagesauswertung extra ausgewiesen. Bei angeschlossenem Spezialdrucker kann das entsprechende Formular gleich bedruckt werden. Dazu muss die Grundwerte-ID 489 / U34 Formular eingestellt sein.

Kreditkarte

Wird der Verkauf mit Kreditkarte bezahlt, Auswahl des Menüpunktes, anschließend das Kreditkarteninstitut, sowie die Belegart. Bezahlungen mit Kreditkarte beeinflussen den Kassastand nicht, der im gibt-Feld eingegebene Betrag wird daher nicht berücksichtigt.

In den Grundwerten Verkauf Rabatte kann das Rabattsystem konfiguriert werden.

Rabatt auf Total (Betrag oder %)

Rabatt auf die Endsumme in Prozenten oder als fixer Betrag, z.B. 5 % oder 1 sind entweder 5 % Rabatt oder EUR 1,00 Rabatt.

Nachträgliche Änderungen in den Positionen haben keine Auswirkung auf einen bereits vergebenen Rabatt! Wenn z.B. auf einen Betrag von 1.500,- EUR ein Rabatt von 10 % vergeben, nachträglich der VKP des Artikels auf 2.000,- EUR geändert wird, bleibt der Rabatt bei 150,- EUR! Gleiches gilt auch für nachträglich eingefügte oder verkaufte Artikel!

Es wird dabei zwischen den Steuersätzen unterschieden, d.h. eine Rabattzeile für Artikel mit 10 % und eine für Artikel mit 20 % MwSt.

Abhängig von der Einstellung der Grundwerte-ID 113 / Grundangabe bei Rabatten wird ein Grund für die Gewährung des Rabattes eingegeben. Dieser Grund dient zur Information, wird in der Rabattzeile dazugeschrieben sowie im Rabattjournal protokolliert.

Wird in der Grundwerte-ID 406 / Standardrabatte Automatikrabatt ein Text und Wert eingegeben z.B. Eröffnung 10 %, wird dieser Rabatt automatisch in der Kassa beim Abschluss mit <F10> abgezogen.

Rabatt auf Artikel

Den Button <Rabatt> am Kassenpanel klicken oder die Funktion „Rabatt <Alt>+<F3>“ aufrufen. Die Rabattart auswählen.

In der erweiterten Bearbeitung kann durch Drücken von <t> nachträglich in der jeweiligen Zeile ein Rabatt eingefügt werden.

Rabatt auf den zuletzt eingegebenen Artikel, z.B. 5 % oder 1 sind entweder 5 % Rabatt oder EUR 1,00 Rabatt. Abhängig von der Einstellung in der Grundwerte-ID 113 / Grundangabe bei Rabatten wird ein Grund für die Gewährung des Rabattes eingegeben. Dieser Grund dient zur Information, wird in der Rabattzeile dazugeschrieben sowie im Rabattjournal protokolliert.

Fixrabatt1 auf Total

Wie Rabatt auf Total, jedoch mit fixiertem Prozentsatz. Die Definition des Textes sowie Prozentsatzes erfolgt in der Grundwerte-ID 406 / Standardrabatte, z.B. Abverkauf 50 % und wird hier nur ausgewählt.

Fixrabatt2 auf Total

Wie Rabatt auf Total, jedoch mit fixiertem Prozentsatz. Die Definition des Textes sowie Prozentsatzes erfolgt in der Grundwerte-ID 406 / Standardrabatte, z.B. Flohmarkt 30 % und wird hier nur ausgewählt.

Naturalrabatt

Wird beim Verkauf ein Naturalrabatt gewährt, muss der Artikel verkauft und ein Rabatt in Höhe des Verkaufspreises gegeben werden, dass der Lagerstand und die Statistik stimmen.

Lieferschein / Angebot / Auftrag

Unter EINGABE werden die einzelnen Positionen erfasst, es stehen die gleichen Funktionen wie in der Kassa unter (Verkauf) zur Verfügung. Durch Anklicken von Funktion > Lief./Anbot kann die Art des Belegs gewählt werden. Bei aktivierter Auftragsverwaltung kann die Funktion einfach durch <F10> Beenden aufgerufen werden.

Angebot

Es wird über die eingegebenen Positionen ein Angebot erstellt mit der Wahlmöglichkeit MIT SUMME oder OHNE SUMME. Die weitere Vorgehensweise entspricht dem Lieferschein.

Auftrag

Es wird über die eingegebenen Positionen ein Auftrag erstellt. Die weitere Vorgehensweise entspricht dem Lieferschein Wird aus einem Auftrag ein Teil-Lieferschein weil noch nicht alle beauftragten Artikel verfügbar sind, muss der Auftrag geladen werden, in der EINGABE in der Erweiterten Bearbeitung unter <w> weitere Hilfe müssen die nicht lieferbaren Artikel als <R> Rückstand eingegeben werden. Anschließend abspeichern als Lieferschein, die nicht lieferbaren Artikel bleiben als Auftrag bestehen.

Proformarechnung

Die Proformarechnung resultiert aus einem Auftrag, wenn in der Kurzbeschreibung PROFORMA eingetragen wird.

Lieferschein

Update in Version 5.715

Für diese Funktion muss die Grundwerte-ID 150 / Direkt Lieferschein/Kredittaste eingestellt sein.

Mit der Wahlmöglichkeit MIT PREIS, OHNE PREIS und NUR ERSTER OHNE PREIS. Bei Ausdruck mehrerer Lieferscheine wird der erste ohne, alle weiteren Lieferscheine werden mit Preis gedruckt.

Die Kurzbezeichnung wird auf dem Lieferschein nicht aufgedruckt, sondern dient der internen Information und wird bei den OP-Informationen als Text angezeigt.

Der Lieferschein wird dem gewählten Kunden zugeordnet, die Nummerierung der Lieferscheine erfolgt innerhalb des Kunden aufsteigend (ebenso bei Aufträgen und Angeboten). Rechnungen haben einen allgemeinen Nummernkreis, d.h. für die nächste Rechnung wird die nächste Nummer vergeben, unabhängig davon, welchem Kunden die Rechnung gestellt wird.

Ist die Grundwerte-ID 618 / Änderungssperre für Mitarbeiterlieferscheine aktiviert, können Lieferscheine von Kunden, bei denen die Option "Mitarbeiter" im Kundenstamm gesetzt ist, nicht mehr geändert werden.

Abhängig von den Einstellungen in den Grundwerten / Laufende Rechnungsnummern erhalten Barrechnungen einen eigenen Nummernkreis, oder werden zusammen mit den Zielrechnungen in den allgemeinen Nummernkreis aufgenommen. Ist die Grundwerte-ID 437 / Großhandel mit erweitertem Auftrag aktiviert (wird vom ETRON-Support aktiviert), können die Konditionen eigegeben werden.

Feldbeschreibung

Wenn die Buchung über die Kommissionierung erfolgt:

Update in Version 5.733

Bei Kunden mit eingetragenen Lieferadressen können über <F2> alle verfügbaren Kunden gewählt werden.

Beleg-Umwandlung und Nachbearbeitung

Laden

Nach dem Laden kann der Auftrag im Menü Verkauf nachbearbeitet, (z.B. Positionen löschen oder neue hinzufügen, Preise ändern,…) und anschließend über LIEF./ANBOT wieder gespeichert werden. Die Belegnummer bleibt dabei gleich. Bei der Umwandlung in eine Rechnung bekommt der Beleg eine neue Nummer aus dem aktuellen Rechnungsnummernkreis. Wird ein bestehender Auftrag in derselben oder einer höheren Stufe noch einmal gespeichert (z.B. Lieferschein als Lieferschein = Nachbearbeitung, Angebot als Lieferschein = Umwandlung) kommt die Frage, ob der neue Auftrag gedruckt werden soll.

Bei einer Nachbearbeitung bleibt die Nummer des Auftrages erhalten, bei einer Umwandlung erhält der Auftrag eine neue Nummer und der alte wird gelöscht.

Beleg auflösen

Wie unter Umwandlung und Nachbearbeitung beschrieben, können im Menü Verkauf - erweiterte Bearbeitung mit <F9> die Positionen gelöscht werden, der Beleg kann dann durch Anwahl von „gelöscht“ gelöscht werden oder stehen bleiben.

Handelt es sich beim Löschen um einen Lieferschein, so wird automatisch ein Retourlieferschein gedruckt, mit der Auswahlmöglichkeit ob dieser mit oder ohne Preis gedruckt werden soll.

Zum FAQ-Eintrag Wie storniere ich eine Anzahlung?

Laden

Beleg-Umwandlung und Nachbearbeitung

Anwahl von LADEN.

Das Laden von Rechnungen ist nicht möglich! Nach dem Laden kann der Beleg unter EINGABE nachbearbeitet, (z.B. Positionen löschen oder neue hinzufügen, Preise ändern,…) und anschließend wieder gespeichert werden. Werden alle Positionen gelöscht, kann der Beleg durch Anwahl von:

Wird ein bestehender Auftrag in derselben oder einer höheren Stufe noch einmal gespeichert (z.B. Lieferschein als Lieferschein = Nachbearbeitung, Angebot als Lieferschein = Umwandlung) kommt die Frage, ob der neue Auftrag gedruckt werden soll. Bei einer Nachbearbeitung bleibt die Nummer des Auftrages erhalten, bei einer Umwandlung erhält der Auftrag eine neue Nummer und der alte wird gelöscht.

Sammelrechnung

Hauptauswahl > Kassa > Lief./Anbot

Es können mehrere offene Lieferscheine eines Kunden zu einer Rechnung zusammengefasst werden. Nach Eingabe des Datums werden alle offenen Lieferscheine des Kunden angezeigt.

Lieferscheine, die in dieser Liste durch einen Pfeil vor der Lieferscheinnummer markiert sind, werden in die Rechnung aufgenommen. Durch Drücken von <ENTER> in der jeweiligen Position kann der Pfeil entfernt oder wieder hinzugefügt werden.

Alle gewählten Lieferscheine werden durch Drücken von <F10> geladen, durch nochmaliges Drücken der Taste <F10> wird der Verkauf beendet.

Wenn es sich um eine Barzahlung handelt, kann wie unter Der einfache Verkauf beschrieben vorgegangen werden. Soll dem Kunden eine Zielrechnung geschrieben werden, muss im gibt-Feld 0 (Null) eingegeben werden (siehe offene Rechnungen. Es wird eine offene Rechnung gedruckt und in den OP-Informationen des Kunden scheint diese Rechnung nun auf. Die Aufträge (Lieferscheine,…), aus denen eine Rechnung erstellt wird werden automatisch gelöscht.

Um die gesetzlichen Vorgaben für Rechnungen/Kassenbelege einzuhalten, wird auf allen Belegen der Hinweis Rechnungsdatum = Lieferdatum angedruckt, außer es befindet sich am Beleg eine Textzeile die mit Lieferdatum beginnt.

Beleg auflösen

Siehe Verkauf > Lieferschein > Beleg auflösen

Rechnung

Erstellt eine Kreditrechnung. Einstellungen siehe RECHNUNGEN. Um die gesetzlichen Vorgaben für Rechnungen/Kassenbelege einzuhalten, wird auf allen Belegen der Hinweis Rechnungsdatum = Lieferdatum angedruckt, außer es befindet sich am Beleg eine Textzeile die mit Lieferdatum beginnt. Beim Schreiben einer Rechnung erfolgt ein Hinweis wenn dem Lieferschein eine Anzahlung zugeordnet ist, diese wird dann automatisch abgezogen. Wenn dem Kunden eine Anzahlung zugeordnet ist erfolgt ein Hinweis, diese kann auf Wunsch abgezogen werden.

Exportrechnung

Über die eingegebenen Positionen wird eine Exportrechnung erstellt, bei der keine Verrechnung der USt. erfolgt (sowohl bei den Artikeln, als auch bei der Endsumme). Hat der Kunde eine UID-NR. eingetragen, wird der Hinweis „Steuerfreie, innergemeinschaftliche Lieferung“ angedruckt. Es kann auch ein individueller Text für Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung festgelegt werden, dazu muss ein entsprechender Artikel angelegt werden (Artikel für innergemeinschaftliche Lieferung). Um die gesetzlichen Vorgaben für Rechnungen/Kassenbelege einzuhalten, wird auf allen Belegen der Hinweis Rechnungsdatum = Lieferdatum angedruckt, außer es befindet sich am Beleg eine Textzeile die mit Lieferdatum beginnt. Für Lieferscheine die auf Grund der UID des Kunden als Exportrechnung gebucht wurden werden bei der Umwandlung in eine Rechnung jetzt auch im Exportrechnungsnummernkreis gebucht.

Kundennummer

Hauptauswahl > Kassa > Kassa

Wurde in der Grundwerte-ID 90 / Kundenselektion im Verkauf die Kundenselektion aktiviert, (bei mehr als 50 % Stammkunden) ist die nächste Eingabe die Kundennummer. Wurde die Grundwerte-ID 288 / Kleine Kundenanzeige im Verkauf aktiviert, wird nur der Kundenname ohne Adresse angezeigt, es gibt dadurch mehr Platz für die erfassten Positionen.

Bei nicht aktiver Kundenselektion wird durch Drücken von <F8> die Kundenabfrage aktiviert. Um ohne Auswahl eines Kunde in die Kassa einzusteigen, muss die Kundennummer 0 eingegeben werden (Laufkunde).

Um einen Kunden aus den Kundenstammdaten auszuwählen, kann z.B. eine Kundenkarte eingescannt, eine Kundennummer eingeben, oder der Name eingegeben werden.

Ist der gewählte Kunde auf einer anderen Station in Bearbeitung wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. Ist die Grundwerte-ID 312 / Infofeld beim Kundenaufruf anzeigen aktiviert, wird eine im Info-Feld im Kundenstammblatt eingetragene Info angezeigt.

Im Feld Name 1 kann nach ALLEM (z.B.: Straße, PLZ, Ort, Telefonnummer, Faxnummer, etc….) gesucht werden. Es ist dabei erforderlich, vor die Eingabe das Dollarzeichen ($) zu setzen. z.B.:

• Name 1: $1020

• Name 1: $Amstetten

• Name 1: $0664/123123

Kunden Suche

Durch Eingabe einer Kundennummer oder über SUCHE sowie Anwahl des Namens wird das Kunden-Stammblatt oder über NEUANLAGE ein leeres Stammblatt geöffnet.

Kunden Suche Detail

Mit einem Klick auf den Button „Suchfilter“ wird ein Hilfetext über die verfügbaren Suchfilter angezeigt.

Diese Filter stehen für die Kundensuche zur Verfügung :

• * : Fragmentsuche im Kundennamen (Kann in den Grundwerten dauerhaft aktiviert werden)

• $ : Fragmentsuche in den wichtigsten Feldern des Kundenstammblattes

• $EA$ + Datum : Es kann nach dem Anlagedatum z.B. $EA$01.08.04 gesucht werden.

• + : Kombinierte Suche aus Name + PLZ (Mayer:1120)

• +S= : Zusatzsuche nach Straße (Mayer + S = Pottendorfer)

• +O= : Zusatzsuche nach Ort (Mayer + S = Wien)

• +P= : Zusatzsuche nach PLZ (Mayer + P = 1120)

• Die Filter +S=, +O= und +P= können auch kombiniert werden (Mayer + S = Pottendorfer + P = 1120)

• +LANDFALSCH : Alle Kunden mit einem ungültigen Wert im Feld Land

• +LANDFALSCH+LEER : Alle Kunden mit einem ungültigen oder leeren Wert im Feld Land

Zusätzlich zum Namen können Fragmente von Straße und Ort angegeben werden.

Format: a=Straße p=PLZ o=Ort „ma+a=perfa+o=wien“ Namenfragment „ma“ Straßenfragment „perfa“ Ortfragment „wien“

Durch Anwahl von ZW Ablage werden die Daten des gewählten Kunden in die Zwischenablage kopiert und können z.B. im Word etc. eingefügt werden.

Offene Posten

Wurde die Grundwerte-ID 50 / OP-Information nach Kundenaufruf aktiviert, werden alle offenen Posten des Kunden angezeigt:

• Angebote

• Aufträge

• Lieferscheine

• Rechnungen

• Anzahlung

• Gutschrift

• Kundenbestellungen

• Reparaturen

• Ausarbeitungen

Kundenwechsel

Durch Drücken von <F8> kann ein aufgerufener Kunde gewechselt werden. Ein Wechsel ist nicht möglich, wenn Anzahlungen, Kreditbezahlungen oder Reparaturen zum Verkauf erfasst wurden. Geladene Angebote/Aufträge/Lieferscheine/Rechnungen werden auf den neuen Kunden kopiert. Das Original bleibt unverändert.

Funktion > Auszahlung

In diesem Menüpunkt werden Auszahlungen aus der Kassa eingegeben, z.B. Einkauf von Putzmitteln, Ausgaben für Post, Aushilfslöhne etc.

Die vorgeschlagenen Auszahlungskategorien können in den Grundwerten unter Aus/Einzahlungstexte den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden. Anwahl der gewünschten Position, die Belegnummer wird automatisch vergeben, Eingabe eines individuellen Textes sowie Betrag, es können mehrere Auszahlung hintereinander eingeben werden, verbuchen mit <F10>, es wird ein Aus- bzw. Einzahlungsbeleg gedruckt, und die Summe wird angezeigt.

Über die Funktion „Scanner Mengenabfrage“ kann zwischen Mengenabfrage nach Scannvorgang und Scannen ohne Mengenabfrage umgeschalten werden. Ein Touchvorgang ist dabei einem Scannvorgang gleichgesetzt.

Mit der Variable %ScaMga% kann im Button der aktuelle Status angezeigt werden, Mengenabfrage „ein“ oder „aus“.

Wird beim Touchbutton BILD sowie das Kästchen Artikelbild aktiviert, wird beim Verkauf in der Kassa auf diesem Button das Artikelbild angezeigt.

In diesem Menüpunkt können an der Kassa Reparaturen angenommen werden. Eingabe des Kunden, anschließend wird der Lieferant eingegeben der die Reparatur durchführt (wird die Reparatur in der eigenen Werkstatt durchgeführt, so muss im Lieferantenstamm ein Stammblatt für Werkstatt angelegt sein), das Reparaturformular wird aufgerufen und ausgefüllt.

Der vorgeschlagene Preis für den Kostenvoranschlag kommt aus der Grundwerte-ID 401 / Preisvorschlag für den KVA bei Reparaturannahme und kann unter Verkauf erfassen eingegeben werden, zusätzlich kann er hier überschrieben werden, Eingabe ob Garantie J/N und Fertigstellungstermin. Es werden 3 Reparaturformulare sowie ein Etikett ausgedruckt. Am Reparaturformular ist für die weitere Bearbeitung ein EAN-Code angedruckt. Es werden alle Telefonnummern und E-Mail-Adressen ausgegeben. Zubuchung der fertigen Reparatur unter Lager - Zugang von Werkstatt - ohne Datenträger vom Lieferanten. Ändern oder löschen einer Reparatur unter Verschiedenes - Reparatur bearbeiten. Verkauf der fertigen Reparatur im Verkauf durch einscannen des EAN´s.

Das Modul Webshop ist erforderlich. Im Menü Kassa unter Funktion WS-Orderstatus kann der Status für eine beliebige Webshop-Order gesetzt werden.

Eingabe der Ordernummer.

Funktion > Einzahlung

Update in Version 5.721

Hier werden Einzahlungen in die Kassa eingegeben, z.B. das Wechselgeld oder wenn sich nach einer Auszahlung für einen Wareneinkauf herausstellt, dass zu viel entnommen wurde. Die vorgeschlagenen Einzahlungskategorien sind die gleichen wie bei den Auszahlungen und können unter Aus/Einzahlungstexte den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden.

Anwahl der gewünschten Position, die Belegnummer wird automatisch vergeben, Eingabe eines individuellen Textes sowie Betrag, es können mehrere Einzahlung hintereinander eingeben werden, verbuchen mit <F10>, es wird ein Einzahlungsbeleg gedruckt.

Es wird der Zeitraum des Beleges gewählt, in dem er erstellt wurde:

Es werden alle Belege mit Datum, Uhrzeit, Artikel, Betrag sowie Zahlungsart angezeigt:

Im Feld Suche Datum kann ein Beginn-Datum eingegeben werden. Durch Klick auf Adresse – wurde die Rechnung an eine Firma mit eingetragener UID-Nr. ausgestellt - kann der Cursor auf eine Position der Rechnung gestellt und die Daten nachträglich für das Storno geändert werden.

Übernahme der gewünschten Belegnummer durch <ENTER> oder Doppelklick, <F10> Beleg stornieren. Die Belegdaten werden nun angezeigt:

Abschluss des Beleges und Wahl der Vergütungsart. Bei einem Kreditkartenstorno muss auch das Kreditkarteninstitut angegeben werden.

Es erscheint ein Meldungsfenster, das die Stornierung des TaxFree-Beleges abfragt:

Der TaxFree Beleg ist somit mit-storniert.

Storno Teilbeleg

Kassa > Funktion > TaxFree Storno

Diese Funktion ist nur dann sinnvoll wenn der Kunde einen Teil der Ware zurückgibt und somit nicht mehr über den Mindestbetrag von 75,- € kommt.

Vorgangsweise

Um einen Teil eines Beleges zu stornieren, bei dem ein TaxFree Beleg angehängt ist, gehen Sie wie folgt vor:

Die Funktion TaxFree Storno anwählen.

Es öffnet ein Eingabefenster, in das die Belegnummer eingegeben wird:

Es erscheint ein Meldungsfenster, das die Absicht abfragt:

Das TaxFree Formular ist nun ungültig gemacht und es kann kein Neues ausgestellt werden außer der Kunde kauft Ware um insgesamt wieder über den Mindestbetrag von 75 € zu kommen. Der ETRON - Beleg ist hiermit NICHT mit-storniert. Der ETRON-Beleg wird nun separat bearbeitet und teil-storniert.

Kassa > Funktion > TaxFree Zusammenführung

Ausgangssituation

Zwei bekannte Personen kaufen nacheinander ein. Person 1 kauft um € 10,– und Person 2 um € 70,– ein. Person 2 ersucht um TaxFree Refundierung.

Vorgangsweise

Person 1 kauft ein. Person 2 kauft für € 70,– ein.

Schritt 1

Person 1 und Person 2 legen Ihre Belege zusammen. Mehrere Belege werden zusammengeführt, um über den für die die MwSt. - Rückerstattung nötigen Betrag von € 75,– zu kommen.

Die Belegnummern eingeben, bis bei Gesamt eine Summe > € 75,– aufscheint.

Es kommt ein TaxFree Beleg heraus:

Schritt 2 (weitere Schritte nur für Anbieter Global Blue)

Der Bon wird gedruckt und die Kundenmaske von Global Blue öffnet sich, in der die Kundendaten eingetragen werden müssen. Der Bruttobetrag und die darin enthaltene MwSt. sind bereits ausgewiesen und die zusammengeführten Belegnummern sind angeführt:

Schritt 3

Nun die Identifikationsnummer (bei vorhandener I1-Kundenkarte) des Touristen eingeben oder die Daten manuell eintragen. Wenn die Identifikationsnummer eingegeben wird kommt eine Sicherheitsabfrage, mit der bestätigt werden muss, dass die Daten des Touristen vom Reisepass übernommen wurden:

Nachdem die Meldung bestätigt wurde werden die Daten des Touristen eingetragen:

Schritt 4

Gibt es ein Problem mit den Daten des Touristen kommt die Fehlermeldung:

Gibt es ein Problem mit der Kreditkarte kommt die Fehlermeldung:

Es kommt ein TaxFree Beleg heraus:

Kassa > Funktion > TaxFree Kopie

Ausgangssituation

Kunde ist vor Ort im Geschäft und ersucht um Neuausstellung des TaxFree-Beleges.

Vorgangsweise

Es öffnet ein Eingabefenster:

Nachdem die Belegnummer eingegeben wurde, werden die Belegdaten beim TaxFree-Anbieter abgefragt. Gibt es für den Beleg keinen TaxFree-Beleg dann kommt ein Warnhinweis:

Die Daten werden in einem Meldungsfenster angezeigt, wo die Belegkopie bestätigt werden muss:

Es kommt ein neuer Beleg heraus:

Durch drücken der Taste <F11> wird die Artikel-Stammdatenabfrage ausgeführt, nachdem in einem Suchformular eine Artikelnummer eingegeben wurde.

Durch klick auf „<F11> Stammdaten“ wird die -Maske mit sämtlichen Daten gezeigt.

Sollte es erforderlich sein, den letzten Beleg nochmals zu drucken, wird in der Kassa, vor Beginn des nächsten Verkaufs die Taste <F4> gedrückt oder der Menüpunkt angewählt. Abhängig von der Einstellung unter (KOPIE-Aufdruck) wird „Kopie“ angedruckt.

Die Funktion ist auch direkt ansteuerbar, so dass eine bestimmte Belegart gedruckt wird:

Durch Eingabe einer Kundennummer oder über SUCHE sowie Anwahl des Namens wird das Kunden-Stammblatt oder über NEUANLAGE ein leeres Stammblatt geöffnet.

Kunden Suche Detail

Mit einem Klick auf den Button „Suchfilter“ wird ein Hilfetext über die verfügbaren Suchfilter angezeigt.

Diese Filter stehen für die Kundensuche zur Verfügung :

• $ : Fragmentsuche in den wichtigsten Feldern des Kundenstammblattes

• $EA$ + Datum : Es kann nach dem Anlagedatum z.B. $EA$01.08.04 gesucht werden.

• + : Kombinierte Suche aus Name + PLZ (Mayer:1120)

• +S= : Zusatzsuche nach Straße (Mayer+S=Pottendorfer)

• +O= : Zusatzsuche nach Ort (Mayer+S=Wien)

• +P= : Zusatzsuche nach PLZ (Mayer+P=1120)

• Die Filter +S=, +O= und +P= können auch kombiniert werden (Mayer+S=Pottendorfer+P=1120)

• +LANDFALSCH : Alle Kunden mit einem ungültigen Wert im Feld Land

• +LANDFALSCH+LEER : Alle Kunden mit einem ungültigen oder leeren Wert im Feld Land

Zusätzlich zum Namen können Fragmente von Straße und Ort angegeben werden.

Format: a=Straße p=PLZ o=Ort „ma+a=perfa+o=wien“ Namenfragment „ma“ Straßenfragment „perfa“ Ortfragment „wien“

Durch Anwahl von ZW Ablage werden die Daten des gewählten Kunden in die Zwischenablage kopiert und können z.B. im Word etc. eingefügt werden.

Druckt vom gewählten Kunden Name, Adresse, Infofeld und Notizfeld aus dem Kundenstamm auf den in der Grundwerte-ID gewählten Drucker.

Es wird der Zeitraum des Beleges gewählt, in dem er erstellt wurde:

Es werden alle Belege mit Datum, Uhrzeit, Artikel, Betrag sowie Zahlungsart angezeigt:

Im Feld Suche Datum kann ein Beginn-Datum eingegeben werden. Durch Klick auf Adresse – wurde die Rechnung an eine Firma mit eingetragener UID-Nr. ausgestellt - kann der Cursor auf eine Position der Rechnung gestellt und die Daten nachträglich für das Storno geändert werden.

Übernahme der gewünschten Belegnummer durch <ENTER> oder Doppelklick, <F10> Beleg stornieren. Die Belegdaten werden nun angezeigt:

Abschluss des Beleges und Wahl der Vergütungsart. Bei einem Kreditkartenstorno muss auch das Kreditkarteninstitut angegeben werden.

Global Blue TaxFree-Beleg

Es erscheint ein Meldungsfenster, das die Stornierung des Global Blue TaxFree-Beleges nachfrägt:

Der Global Blue TaxFree Beleg ist somit mit-storniert.

Ist die Kundenselektion in der Grundwerte-ID deaktiviert, kann durch drücken von <F8> im Verkauf oder im Verkaufsmenü ein bestehender Kunde ausgewählt, oder eine Neuanlage durchgeführt werden.

Eingabe Zeitraum von bis. Druckt eine Bar-Rechnung ohne Belegnummer über alle Rechnungen des in der Kassa gewählten Kunden in diesem Zeitraum.

Ermöglicht die Wiederholung jedes Beleges. Es wird der Zeitraum des Beleges gewählt, in dem er erstellt wurde:

Im Feld Suche Datum kann ein Beginn-Datum eingegeben werden. Adresse – wurde die Rechnung an eine Firma mit eingetragener UID-Nr. ausgestellt, kann der Cursor auf eine Position der Rechnung gestellt und über den Button Adresse können die Daten nachträglich für die Wiederholung geändert werden.

Übernahme der gewünschten Belegnummer durch <ENTER> oder Doppelklick, <F10> Beleg wiederholen, der Beleg kann im Verkauf bearbeitet werden.

Praktisches Beispiel: eine Rechnung wurde auf Laufkunde abgeschlossen, sollte aber einem angelegten Kunden zugeordnet sein, so muss diese zuerst storniert werden, anschließend wiederholt und im Verkauf bearbeitet - z.B. durch Drücken von <F8> einem Kunden zugeordnet werden.

Ermöglicht die Kopie jeden Beleges.

Abhängig von der Einstellung der Grundwerte-ID wird „Kopie“ angedruckt. Es werden alle Belege mit Datum, Uhrzeit, Artikel, Betrag sowie Zahlungsart angezeigt.

Im Feld Suche Datum kann ein Beginn-Datum eingegeben werden. Adresse – wurde die Rechnung an eine Firma mit eingetragener UID-Nr. ausgestellt, kann der Cursor auf eine Position der Rechnung gestellt und über den Button Adresse können die Daten nachträglich für die Kopie geändert werden.

Es erfolgt die Mitteilung „Die Adressänderung erfolgt für den Beleg auf dem sich der Cursor aktuell befindet!“

Nun kann die Adresse geändert werden:

Übernahme der gewünschten Belegnummer durch <ENTER> oder Doppelklick, <F10> Beleg kopieren, sowie Wahl der Belegart: Rechnung, Bon oder Firmenbon. Wurde der Verkäufer gelöscht, wird die aktuelle Mitarbeiternummer angedruckt.

Frage nach der PLZ beim Kassiervorgang.

Aktivierung

Aktivierung Grundwert "Verkauf beenden" -> 833 "Kundenfrage PLZ"

Ablauf in der Kasse

Nach dem Bezahlen wird nach der PLZ gefragt

Auswertung

"Statistik" -> "~Kunden Frequenzen/Arten" -> "Kundenanzahlen PLZ"

Zusatzoption : Auswerten per E-Mail versenden

Definition der gewünschten E-Mailadresse unter Grundwert "Verkauf beenden" -> 932 "Kundenanzahlen PLZ Infomail"

Das E-Mail wird immer am Monatsanfang für das Vormonat gesendet.

Datenformat der Auswertung festlegen

"Verkauf beenden" -> 933 "Kundenanzahlen PLZ Infomail Optionen"

Es wird ein Protokoll über einen gewählten Zeitraum für einen Gutschein gedruckt.

Wenn ein Kunde gewählt ist werden nur die Buchungen dieses Kunden angezeigt.

Lt. COVID 19-Steuermaßnahmengesetz werden Reparaturdienstleistungen und Material mit 10% MwSt. versteuert wenn der Dienstleistungsanteil mindestens 50% beträgt.

BMF Info

Diese Funktion ist ab Version 5.799 verfügbar.

Einstellen der Grundwerte

Grundwerte → Rechnungen > 815 / Sonder-MwSt. Reparaturdienstleistung„

In dieser Einstellung werden die Dienstleistungsartikel für die Berechnung des Dienstleistungsanteil festgelegt.

Nach dem Festlegen müssen die Kassen neu gestartet werden!

Ablauf im Verkauf

• Erfassen der Positionen

• Zahlung aufrufen

Beträgt der Anteil der Dienstleistungsartikel bei der Zahlung mindestens 50% wird der MwSt. Steuersatz der restlichen Positionen auf 10% geändert.

Die Preise bleiben zu Gunsten des Händlers unverändert.

Auf einem Reparaturbeleg dürfen nur Waren erfasst werden die für die Reparatur benötigt wurden und somit dem ermäßigten Steuersatz unterliegen. Zusätzlich verkaufte Waren müssen auf einem gesonderten Beleg erfasst werden damit nicht fälschlicherweise eine Änderung auf 10% erfolgt.

Der MwSt. wird erst beim Aufruf der Zahlung geändert. Bei Lieferscheinen könnte es noch zu einer nachträglichen Änderung des Materialanteiles kommen.

Auslaufen der Regelung

Wenn die Regelung nicht mehr gelten sollte können die Artikel unter Grundwerte → Rechnungen > 815 / Sonder-MwSt. Reparaturdienstleistung“ wieder gelöscht werden.

Alle Informationen und Funktionen über Waagen

Siehe Alle Informationen und Funktionen über Waagen

Die Schnittstelle für die Gurado Gutscheine muss vorab bei ETRON bestellt werden und funktioniert ab ETRON Version 5.776.

• Gurado Gutscheine können vom Händler als Plastikkarten ausgegeben oder vom Kunden online auf der Webseite des Händlers gekauft werden.

• Im ETRON sind die Funktionen Verkauf, Einlösung und Transaktionsprotokoll verfügbar.

• Die Kontoführung erfolgt bei Gurado. Eine Systemübergreifende Verwendung der Gutscheine zwischen getrennten EDV Systemen ist damit möglich.

• Die Verwendung ist ausschließlich mit aktivem Internetzugang möglich.

• Die Verwendung im Offline System ist möglich sofern Internet verfügbar ist.

• Der Gutscheinverkauf wird wie ein Artikelverkauf mit entsprechenden Auswirkungen auf die Statistik gebucht. Am Kassabericht werden Gutscheine getrennt vom Umsatz dargestellt.

• Die Einlösung erfolgt als Zahlungsmittel. Und bewirkt keine Änderung in den Statistiken. Die Beladungs/Zahlungsbuchungen können daher nur mit 0% MwSt erfolgen. Sollte eine Versteuerung der Gutscheine erforderlich sein muss diese über Auswertungen durch die Gurado Plattform erfolgen.

Einrichtung und Konfiguration

Die Einrichtung erfolgt nach erworbener Schnittstelle durch den ETRON Support bzw. Ihren Vertriebspartner.

Gutschein Verkauf

Wenn keine Positionen erfasst wurden oder der Gutschein noch nicht Beladen wurde erfolgt automatisch ein Verkauf.

Noch nicht beladene Gutscheine können auch gemischt mit anderen Artikeln im selben Verkaufsvorgang beladen werden.

Wird die Beladung eines Gutscheines mit Restwert gewünscht muss dieser als 1. Position erfasst werden. Ansonsten würde mit dem Restwert automatisch eine Zahlung ausgelöst.

Ablauf in der Kassa:

1. Der Gutschein wird wie ein Artikel in der Kassa gescannt.

Alternativ kann auch der Gurado Gutscheinartikel aufgerufen werden und die Kartennummer bei der anschließenden Abfrage erfasst werden.

2. Den gewünschten Beladungsbetrag eingeben.

3. Verkauf wie gewohnt abschließen. Es können auch mehrere Gutscheine in einem Verkaufsvorgang beladen werden.

4. Am Ende erhält man einen Bon auf dem die letzten Stellen der Gutscheinnummer und das aktuelle Guthaben vermerkt sind.

Alternativ über Gurado Shop

Alternativ können die Gutscheine auch über den Gurado Shop verkauft und beladen werden. Dann erfolgt über ETRON nur noch die Einlösung.

Gutschein einlösen

1. Gewünschte Ware erfassen

2. Gutschein wie beim Verkauf erfassen (Scannen, Gutscheinartikel mit Nummerneingabe)

3. Es wird automatisch in die Bezahlung gewechselt. Eventuelle Stammkundenrabatte und das Guthaben des Gutscheines werden abgezogen.

• Ist das Guthaben nicht ausreichend können weitere Gutscheine oder andere Zahlungsmittel für den Rest verwendet werden.

• Ist das Guthaben höher als der Rechnungsbetrag verbleibt das Restguthaben am Gutschein und kann für spätere Zahlungen verwendet werden.

Am Ende erhält man einen Bon auf dem die letzten Stellen der Gutscheinnummer und das aktuelle Guthaben vermerkt sind und der Gutschein als Zahlungsmittel angeführt ist.

Transaktionsprotokoll

Durch Aufruf des Transaktionsprotokoll Artikel kann das Protokoll für einen Gutschein abgerufen werden.

Storno

Belegstorno von Beleg mit Gutscheinbeladung

Beim Storno einer Beladung wird der Ladebetrag von der Karte wieder abgebucht.

Am Ende erhält man einen Bon auf dem die letzten Stellen der Gutscheinnummer und das aktuelle Guthaben vermerkt sind und der Gutschein als Zahlungsmittel angeführt ist.

Belegstorno von Beleg mit Gutscheinzahlung

Die Gutscheinzahlung wird am Stornobeleg nicht rückgebucht. Die gewünschte Rückerstattungsart kann frei gewählt werden. Mit „Gutschein“ wird der Betrag bei einem vorhandenen oder neuen Gutschein aufgeladen.

Am Ende erhält man einen Bon auf dem die letzten Stellen der Gutscheinnummer und das aktuelle Guthaben vermerkt sind.

Zusammenlegen von Gutscheinen

Fall:

Zwei Gutscheine (Gutschein 1 und Gutschein 2) mit Restwerten sind vorhanden und sollen zusammengelegt werden.

Lösung:

Für Gutschein 1 einen Verkaufsvorgang mit dem Restwert von Gutschein 2 durchführen und mit Gutschein 2 bezahlen.

Gründe für Kassendifferenzen

1. Geldzählung wurde versehentlich falsch eingegeben.

2. Eine Bankeinlage wurde nicht oder doppelt gebucht.

3. Eine Auszahlung oder Einzahlung wurde mit einem falschen Betrag gebucht bzw. gar nicht gebucht.

4. Einem Kunden wurde ein falsches Retourgeld gegeben

5. Ein Verkauf wurde nicht oder mehrfach gebucht.

6. Durch eine Hardware Störung/Stromausfall wurde ein Verkauf nicht gebucht. Dieser Umstand fällt jedoch beim Kassiervorgang auf. Zudem fehlt dann eine Nummer im Kassajournal.

Welche Ursache bei Ihrer Differenz zutreffend ist kann von uns leider nicht festgestellt werden da es keine Kontrollmöglichkeit der physikalischen Geldbewegungen in der Kassalade gibt.

Unsere Supportabteilung kann gerne den Belegdruck auf 2-fachen Bondruck einstellen. So kann die Filiale zur Kontrolle den Kassastand manuell nachrechnen.

Wie Sie Kassa-Auswertungen kontrollieren können

Der Kassa-Soll-Stand berechnet sich aus letzten Kassastand und den seit dem letzten Tagesabschluss eingebuchten Verkäufen. Diese Zahlen können über das Kassajournal mit Datum und Uhrzeit abgerufen werden. „Berechnungsfehler des Computers“ die sich später wieder aufheben sind daher nicht möglich da ein Journal nicht einfach weggelassen und später wieder aufscheinen kann. In diesem Fall ist daher von falsch gezählten Bargeld auszugehen der sich beim nächsten korrekten zählen dadurch wieder berichtigt.

Wie Sie zu Kassa-Auswertungen gelangen

Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen

In diesem Menüpunkt wird das Kassabuch beim Tagesabschluss angezeigt, ein Kassabericht über einen definierten Zeitraum erstellt, alle Journale, sowie Mitarbeiter-Retouren/Rabatte/Kredite.

Allgemein

Bestimmte Warengruppen

Einige Statistiken bieten die Einschränkung auf ausgewählte ABT/HWG/WG an:

Am Fußende der Listen der ausgewerteten Statistiken sind die folgenden Punkte verfügbar:

<F6> Listen-Druck

Bietet Druckoptionen an.

<F7> Liste aufbewahren

Diese Option speichert die zuvor ausgewählte Zusammenstellung unter Beschreibung eingegebenen Namen und kann unter Listen laden immer wieder abgerufen werden. Bearbeitungspasswort - die gespeicherte Zusammenstellung kann nur mit einem Passwort geändert werden, Festlegung unter Passwörter – Passwortgeschützte Listen.

<F8> Excel-Export

Diese Option speichert die Liste in eine Datei mit dem angegebenen Namen.

Kassabericht

Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen > Kassabericht

Erstellt über einen frei wählbaren Zeitraum einen Kassabericht. Das Kassajournal für diesen Zeitraum muss verfügbar sein, d.h. es darf nicht weggesichert sein. Wurde in dem gewählten Zeitraum keine Kassaabschluss/Verarbeitung durchgeführt, wird der Zeitraum automatisch auf den nächsten Abschluss vor dem Beginndatum bzw. auf den nächsten Abschluss nach dem Enddatum erweitert. Der tatsächlich für die Berechnung des Kassaberichtes gewählte Zeitraum ist am Anfang unter der Angabe Bereich von - bis ersichtlich.

Kassabuch

Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen > Kassabuch

Hier kann ein simples Kassabuch pro Tag ausgegeben werden.

Tagesbericht

Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen > Tagesbericht

Update in Version 5.719

Es kann jetzt eine Kopie eines Tagesberichtes anhand der Tagesberichtsnummer erstellt werden.

Journale

Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen > Journale

Sämtliche Transaktionen werden in Journalen mitgeschrieben und können hier abgerufen werden.

Journal Kassa nicht abgeschlossen

Zeigt das Kassajournal seit dem letzten Tagesabschluss.

Journal Kassa abgeschlossen

Gesamtes Journal

In diesem Menüpunkt werden alle Sätze des Kassajournales ausgegeben.

Das Journal kann mit Mit F6 gedruckt werden. Mit F7 kann ein Excel-Export erfolgen, dort kann z.B. auf Kunde oder ähnliches gefiltert werden.

Bestimmte MwSt.-Sätze

In diesem Menüpunkt wird ein Kassajournal mit dem selektierten MwSt.-Satz ausgegeben.

Kurzjournal

In diesem Menüpunkt wird ein Kassajournal über den gewählten Zeitraum ausgegeben, summiert pro Monat.

Rechnungen pro Kunden

In diesem Menüpunkt werden Rechnungen pro Kunden ausgewertet.

Eingabe des Kunden, Kunde „0“ zeigt alle im gewählten Zeitraum erstellten Rechnungen unabhängig vom Kunden. Es wird ein Journal über den gewählten Zeitraum ausgegeben.

Umsatz pro Artikel

In diesem Menüpunkt werden die Umsätze pro Artikel im gewählten Zeitraum angezeigt, es kann nach Lieferanten gefiltert werden. Beim Excel-Export werden auch Lieferantennummer und Name ausgegeben, der Rabatt wird im Feld RABPRO als Prozentwert angegeben.

B-Kasse Journal

Auswertung des Kassenjournals für Bankomatterminal. Nur bei Direktanbindung Bankomaterminal verfügbar.

Lager

Zu den Lagerjournalen

Retouren

Es wird ein Journal über alle Retouren ausgegeben.

Rabatt

Es wird ein Journal über alle Rabatte ausgegeben.

Rabatt mit Artikeldetails

In diesem Journal werden Artikel auf die im Verkauf Rabatt gegeben wurde ausgewertet.

Rechnungen

Es wird ein Journal über alle Rechnungen ausgegeben.

Bezahlungen

Es wird ein Journal über alle Bezahlungen ausgegeben.

Kredite

Es wird ein Journal über alle Kredit-Rechnungen ausgegeben.

Nur Kredite

Kontrollsumme für Kassabericht

Beinhaltet auch eventuelle Gutschriften.

Kredit- Bezahlungen

Es wird ein Journal über alle Kredit-Bezahlungen ausgegeben.

Kredit-Bezahlungen MwSt.

Statistik > Kassa-Auswertungen > Journale > Kredit-Bezahlungen MwSt.

Damit werden alle Kreditbezahlungen sortiert nach Datum/Ursprungsrechnung/MwSt./Zahlungsart dargestellt.

Nach Auswahl des Zeitraumes und klick von „<F10> Starten“ wird die Liste der Kreditbezahlungen ausgegeben.

Anzahlungen

Es wird ein Journal über alle verkauften und eingelösten Anzahlungen ausgegeben.

Gutscheine

Es wird ein Journal über alle verkauften und eingelösten Gutscheine ausgegeben.

Aus/Einzahlungen

Es wird ein Journal über alle Aus/Einzahlungen aus der Kassa ausgegeben.

Kassaabschlüsse

Alle Kassaabschlüsse sind vom Aufbau her gleich:

Feldbeschreibung:

• Datum

• Uhrzeit

• Mitarbeiternummer

• Text (Geld = Abschluss, Abbr.Geld = Abschluss wurde abgebrochen)

• Stück

• Betrag pro Stück

• Gesamt – Betrag

• MwSt.

• Kunde

Kassa Soll

Feldbeschreibung:

• Datum

• Uhrzeit

• Mitarbeiternummer

• Kassa Soll

• Stück

• Betrag pro Stück

• Gesamt – Betrag

• MwSt.

• Kunde

Kassa Bankeinlage

Feldbeschreibung:

• Datum

• Uhrzeit

• Mitarbeiternummer

• Bankeinlage Bar/Scheck

• Stück

• Betrag pro Stück

• Gesamt – Betrag

• MwSt.

• Kunde

Kassa Differenzen

Feldbeschreibung:

• Datum

• Uhrzeit

• Mitarbeiternummer

• Kassadifferenz

• Stück

• Betrag pro Stück

• Gesamt – Betrag

• MwSt.

• Kunde

Verkaufsstornos

Ist die Grundwerte-ID 187 / Zeilenstornos im Verkauf protokollieren auf JA, so werden im Verkauf gelöschte Zeilen protokolliert und können hier ausgewertet werden.

Unter Ausnahmen können Artikel definiert werden, die nicht protokolliert werden sollen.

Feldbeschreibung

• Filiale

• Datum

• Zeit

• Person

• EAN

• Artikeltext

• Stück

• VKP

• VK-Gesamt

• Wochensumme

• Monatssumme

Eingangsrechnungen

Es wird ein Journal über die beim Lagerzugang erfassten Eingangsrechnungen Zugang Sammelbuchung ausgegeben.

Journal drucken

Druckt das Eingangsrechnungsjournal.

Eingabe des Zeitraumes.

Journal korrigieren

Das Journal der Eingangsrechnungen kann vor dem Druck noch überarbeitet werden.

Kunden-Kredit-Konten

Es wird ein Journal über Kreditbewegungen der Kunden erstellt.

Feldbeschreibung

• Kundennummer

• Kundenname

• Datum

• Rechnung/Bezahlung

• Nummer/Datum der Rechnung/Bezahlung

• Betrag

• MwSt.

• Saldo

Bei automatischer Abgleich N werden alle Bewegungen im Zeitraum angezeigt, bei Abgleich J werden nur offene Rechnungen angezeigt.

Finanzamtexport

Hauptauswahl > Statistik > Kassa-Auswertungen > Journale > Finanzamtexport

Das Kassenjournal ist zu jedem Zeitpunkt einsehbar und exportierbar. Somit kann der Unternehmer rasch den Nachweis der vollständigen Erfassung der Geschäftsfälle bzw. der Buchungen, die nicht zu einem Geschäftsfall geführt haben, erbringen. Zum Datenexport werden in den Dateien Hinweise Datenänderungsprotokoll.txt und Hinweise Kassajournal.txt zusätzliche Informationen zur Datenstruktur ausgegeben.

Einstellung:

Es kann das Kassajournal für eine Steuerprüfung ausgegeben werden. Nach Wahl des gewünschten Zeitraumes kann mit <F10> der Export gestartet werden. Es wird für den gewählten Zeitraum pro Filiale eine Datei im CSV-Format erstellt. Über Dateiwahl kann der Speicherort gewählt werden. Im Normalfall wird die Exportdatei auf einem USB Stick übergeben welcher vom Unternehmen bereitgestellt werden muss.

Folgende Daten können entweder komplett (Standardeinstellung) oder für einen Zeitraum exportiert werden:

• RKSV DEP (DEP 7)

• Kassajournal (DEP 131)

• Datenänderungsprotokoll

Wobei DEP 131 das Kassenjournal inkl. Detaildaten nach den Kassenrichtlinien 2012 ist, und DEP 7 das Datenerfassungsprotokoll nach § 7 RKSV (Journal ohne Detaildaten) darstellt.

Wird die Option Zeitraum aktiviert, weil dies z.B. auf Grund der Journalgröße erforderlich ist, wird das DEP7 nur für den gewählten Zeitraum ausgegeben. Dabei wird jedoch bei der Prüfung ein fehlender Startbeleg die Folge sein.

Wenn ältere Daten angefordert werden, müssen unter Umständen die alten Journale unter

Hauptauswahl > Datentransfer > Journale laden

geladen werden.

Es ist keine gesonderte Quartalssicherung nötig da diese Sicherung mit der ETRON Datensicherung inkludiert ist. Für eine funktionierende Quartalssicherung muss also nur dafür gesorgt werden, dass die

ETRON Datensicherung ordnungsgemäß funktioniert.

E131 Bestätigung drucken

Hauptauswahl > Statistik > Kassa-Auswertungen > Journale > E131 Bestätigung drucken

In diesem Menüpunkt kann die E131 Bestätigung für das Finanzamt gedruckt werden.

Dies ist die Bestätigung dafür dass Ihre ETRON Kasse der Kassenrichtlinie 2012 entspricht.

Sollte der Ausdruck nicht funktionieren ist entweder

• der PDF-Creator nicht installiert und somit die Druckumleitung nicht aktiviert oder

• es liegt ein Berechtigungsproblem mit dem Ordner C:\PDF vor.

Kundendatenauskunft

Mit dieser Funktion kann eine Aufstellung der für einen Kunden gespeicherten Daten erstellt werden.

„Statistik“ > „Kassa-Auswertungen“ > „Journale“ > „Kundendatenauskunft“

Der Kunde wird gewählt:

Es erfolgt ein Druck der Kundendatenauskunft:

Die Kundendatenauskunft beinhaltet die Daten welche man vom Kunden in ETRON gespeichert hat. Dies sind in der Regel seine Stammdaten, Kundeninfos, Werbekriterien und seine Einkäufe.

Mitarbeiter Retour/Rabatt/Kredit

Statistik > Kassa-Auswertungen > Mitarbeiter Retour/Rabatt/Kredit

In diesem Menüpunkt werden Retouren/Rabatte und Kredite je Verkäufer ausgewertet.

Eingabe des gewünschten Zeitraumes.

Feldbeschreibung

• Filiale

• Name des Verkäufers

• Stück Retour

• Betrag Retour

• Stück Rabatt

• Betrag Rabatt

• Stück Kredit

• Betrag Kredit

• Gesamtsumme

Hauptauswahl > Stammdaten > Flugdaten

In den Flugdaten werden die Flüge mit Datum und Zeit, Flugnummer und Zielflughafen eingegeben.

An der Kasse werden die eingetragenen Flugnummern mit diesen Werten abgeglichen. Nur Flugdaten die hier eingegeben sind werden an der Kasse akzeptiert.

Die Flugnummer - Einträge MVK und PVK sind Standardwerte, die für Verkäufe an Mitarbeiter benötigt werden.

Die nächsten aktuellen Flüge müssen eingetragen werden. Aus diesen kann dann vor dem Kassiervorgang die Flugnummer gewählt werden.

Update in Version 5.732

Voraussetzungen

Um Global Blue verwenden zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

• die Grundwerte-ID 669 / Global Blue TaxFree ist mit Druck über ETRON aktiviert

• der TaxFree Basisdatenimport muss ausgeführt werden

• Überprüfung der Basisdaten in TaxFree Kundendaten bearbeiten

Menü Funktionen

In der Kassa gibt es für Global Blue 3 Funktionen, die in den Beispielen beschrieben werden:

• TaxFree Kopie

• TaxFree Storno

• TaxFree Zusammenführung

Einfachster Basisfall

Ausgangssituation

Kunde kauft mit Endbetrag > € 75,– für die Refundierung ein.

Vorgangsweise

Schritt 1

Beenden Sie den Verkaufsvorgang durch Klick auf <F10 Beenden>. Das Bezahlungsformular öffnet:

Schritt 2

Ist der Betrag für die Refundierung zu niedrig so wird dies mit einer Meldung und dem fehlenden Differenzbetrag angezeigt:

Ist der Betrag > € 75,– dann den erhaltenen Betrag durch Drücken von <ENTER> bestätigen.

Schritt 3

Es öffnet das Fenster der Belegwahl

Schritt 4

Der Bon wird gedruckt und die Kundenmaske von Global Blue öffnet sich, in der die Kundendaten eingetragen werden müssen. Der Bruttobetrag und die darin enthaltene MWSt. sind bereits ausgewiesen:

Schritt 5

Nun die Identifikationsnummer (bei vorhandener I1-Kundenkarte) des Touristen eingeben oder die Daten manuell eintragen. Wenn die Identifikationsnummer eingegeben wird kommt eine Sicherheitsabfrage, mit der bestätigt werden muss, dass die Daten des Touristen vom Reisepass übernommen wurden:

Nachdem die Meldung bestätigt wurde werden die Daten des Touristen angezeigt:

Schritt 6

Gibt es ein Problem mit den Daten des Touristen kommt die Fehlermeldung:

Gibt es ein Problem mit der Kreditkarte kommt die Fehlermeldung:

Zum Schluss kommt ein Kassenbeleg und das Formular von Global Blue Austria heraus:

Zusammengelegte Abrechnung

Update in Version 5.732

Kassa > Funktion > TaxFree Zusammenführung

Ausgangssituation

Zwei bekannte Personen kaufen nacheinander ein. Person 1 kauft um € 10,– und Person 2 um € 70,– ein. Person 2 ersucht um TaxFree Refundierung.

Vorgangsweise

Person 1 kauft ein. Person 2 kauft für € 70,– ein.

Schritt 1

Person 1 und Person 2 legen Ihre Belege zusammen. Mehrere Belege werden zusammengeführt, um über den für die die MwSt. - Rückerstattung nötigen Betrag von € 75,– zu kommen.

Die Belegnummern eingeben, bis bei Gesamt eine Summe > € 75,– aufscheint.

Es kommt ein TaxFree Beleg heraus:

Schritt 2 (weitere Schritte nur für Anbieter Global Blue)

Der Bon wird gedruckt und die Kundenmaske von Global Blue öffnet sich, in der die Kundendaten eingetragen werden müssen. Der Bruttobetrag und die darin enthaltene MWSt. sind bereits ausgewiesen und die zusammengeführten Belegnummern sind angeführt:

Schritt 3

Nun die Identifikationsnummer (bei vorhandener I1-Kundenkarte) des Touristen eingeben oder die Daten manuell eintragen. Wenn die Identifikationsnummer eingegeben wird kommt eine Sicherheitsabfrage, mit der bestätigt werden muss, dass die Daten des Touristen vom Reisepass übernommen wurden:

Nachdem die Meldung bestätigt wurde werden die Daten des Touristen eingetragen:

Schritt 4

Gibt es ein Problem mit den Daten des Touristen kommt die Fehlermeldung:

Gibt es ein Problem mit der Kreditkarte kommt die Fehlermeldung:

Es kommt ein TaxFree Beleg heraus:

TaxFree Kopie

Update in Version 5.732

Kassa > Funktion > TaxFree Kopie

Ausgangssituation

Kunde ist vor Ort im Geschäft und ersucht um Neuausstellung des TaxFree-Beleges.

Vorgangsweise

Es öffnet ein Eingabefenster:

Nachdem die Belegnummer eingegeben wurde, werden die Belegdaten beim TaxFree-Anbieter abgefragt. Gibt es für den Beleg keinen Taxfree-Beleg dann kommt ein Warnhinweis:

Die Daten werden in einem Meldungsfenster angezeigt, wo die Belegkopie bestätigt werden muss:

Es kommt ein neuer Beleg heraus:

Storno

Update in Version 5.732

Es wird der Zeitraum des Beleges gewählt, in dem er erstellt wurde:

Es werden alle Belege mit Datum, Uhrzeit, Artikel, Betrag sowie Zahlungsart angezeigt:

Im Feld Suche Datum kann ein Beginn-Datum eingegeben werden. Durch Klick auf Adresse – wurde die Rechnung an eine Firma mit eingetragener UID-Nr. ausgestellt - kann der Cursor auf eine Position der Rechnung gestellt und die Daten nachträglich für das Storno geändert werden.

Übernahme der gewünschten Belegnummer durch <ENTER> oder Doppelklick, <F10> Beleg stornieren. Die Belegdaten werden nun angezeigt:

Abschluss des Beleges und Wahl der Vergütungsart. Bei einem Kreditkartenstorno muss auch das Kreditkarteninstitut angegeben werden.

Es erscheint ein Meldungsfenster, das die Stornierung des TaxFree-Beleges abfragt:

Der TaxFree Beleg ist somit mit-storniert.

Storno Teilbeleg

Kassa > Funktion > TaxFree Storno

Diese Funktion ist nur dann sinnvoll wenn der Kunde einen Teil der Ware zurückgibt und somit nicht mehr über den Mindestbetrag von 75,- € kommt.

Vorgangsweise

Um einen Teil eines Beleges zu stornieren, bei dem ein TaxFree Beleg angehängt ist, gehen Sie wie folgt vor:

Die Funktion TaxFree Storno anwählen.

Es öffnet ein Eingabefenster, in das die Belegnummer eingegeben wird:

Es erscheint ein Meldungsfenster, das die Absicht abfragt:

Das TaxFree Formular ist nun ungültig gemacht und es kann kein Neues ausgestellt werden außer der Kunde kauft Ware um insgesamt wieder über den Mindestbetrag von 75 € zu kommen. Der ETRON - Beleg ist hiermit NICHT mit-storniert. Der ETRON-Beleg wird nun separat bearbeitet und teil-storniert.

Nachträgliche Ausstellung

Ausgangssituation

Kunde kauft und kommt später wieder, weil er vergessen hat, einen TaxFree-Beleg anzufordern.

Vorgangsweise

Wie in TaxFree Zusammenführung beschrieben, allerdings nur mit einer Person und einem Beleg.

Schritt 1

Die Belegnummer eingeben:

Schritt 2

Die Kundenmaske von Global Blue öffnet sich, in der die Kundendaten eingetragen werden müssen. Der Bruttobetrag und die darin enthaltene MwSt. sind bereits ausgewiesen und die Belegnummer ist angeführt:

Schritt 3

Nun die Identifikationsnummer (bei vorhandener I1-Kundenkarte) des Touristen eingeben oder die Daten manuell eintragen. Wenn die Identifikationsnummer eingegeben wird kommt eine Sicherheitsabfrage, mit der bestätigt werden muss, dass die Daten des Touristen vom Reisepass übernommen wurden:

Nachdem die Meldung bestätigt wurde werden die Daten des Touristen eingetragen:

Schritt 4

Gibt es ein Problem mit den Daten des Touristen kommt die Fehlermeldung:

Gibt es ein Problem mit der Kreditkarte kommt die Fehlermeldung:

Es kommt ein Beleg von Global Blue Austria heraus:

Weiterer Einkauf

Ausgangssituation

Kunde kauft und kommt später wieder, weil er noch etwas möchte und kauft nochmal ein.

Vorgangsweise

Schritt 1

Die Belegnummer eingeben:

Da für diesen Beleg bereits ein TaxFree-Formular ausgestellt wurde, kommt die folgende Meldung:

Es erscheint ein Meldungsfenster, das die Stornierung des TaxFree-Beleges nachfrägt:

Nun kann die zweite Belegnummer eingegeben werden:

Schritt 2

Die Kundenmaske von Global Blue öffnet sich, in der die Kundendaten eingetragen werden müssen. Der Bruttobetrag und die darin enthaltene MwSt. sind bereits ausgewiesen und die Belegnummer ist angeführt:

Schritt 3

Nun die Identifikationsnummer (bei vorhandener I1-Kundenkarte) des Touristen eingeben oder die Daten manuell eintragen. Wenn die Identifikationsnummer eingegeben wird kommt eine Sicherheitsabfrage, mit der bestätigt werden muss, dass die Daten des Touristen vom Reisepass übernommen wurden:

Nachdem die Meldung bestätigt wurde werden die Daten des Touristen eingetragen:

Schritt 4

Gibt es ein Problem mit den Daten des Touristen kommt die Fehlermeldung:

Gibt es ein Problem mit der Kreditkarte kommt die Fehlermeldung:

Es kommt ein Beleg von Global Blue Austria heraus:

Funktion, Kassierabrechnung drucken

Diese Funktion kann auf einen Button gelegt werden.

Mit dieser Funktion wird eine Tagesberichtvorschau mit dem von dem Kassier erfassten Verkäufen gedruckt.

Es kann optional festgelegt werden ob die Kassierabrechnung pro Arbeitsplatz gerechnet wird. Ist die Option deaktiviert werden alle Verkäufe des Kassiers unabhängig vom Arbeitsplatz gerechnet.

Die Kassierabrechnung sieht ähnlich aus wie der Tagesbericht beim Kassenabschluss, allerdings sind manche Zusatzlisten (Einzelartikel-Aufstellung, Zählliste …) dort nicht verfügbar.

Funktion > Kreditbezahlung

Ausbuchen offener Rechnungen. Wird vor Aufruf der Kreditbezahlung ein Kunde gewählt, werden nur dessen Rechnungen/Gutschriften angezeigt. Wird kein Kunde gewählt so kann eine Belegnummer eingegeben werden, mit dieser wird dann der zugehörige Kunde automatisch aufgerufen.

Es werden alle offenen Posten/Rechnungen mit Nummer, Datum und Betrag angezeigt. Soll eine Rechnung als bezahlt ausgebucht oder z.B. eine Anzahlung abgezogen werden, wird die Rechnung durch Drücken von <ENTER> bestätigt. Es muss Kreditbezahlung Bar (für Bargeld, Bankomat, Kreditkarten, Sonstige Zahlungsmittel) oder Kreditbezahlung Bank gewählt werden. Zahlt der Kunde nicht den gesamten Rechnungsbetrag, so muss der vorgeschlagene Wert überschrieben werden, die Differenz kann stehen gelassen oder ausgebucht werden.

Stehenlassen bewirkt, dass der Restbetrag als neuer Rechnungsbetrag eingetragen wird, die Rechnung bleibt weiterhin offen. Beim Ausbuchen wird die Differenz als Skonto-Ausgleich ausgebucht und die Rechnung gilt als vollständig bezahlt.

Eventuelle Gutschriften oder Anzahlungen können durch Bestätigung mit <ENTER> in Abzug gebracht werden.

Am Bon sind die ausgeglichenen offenen Posten als „KR.Bez./Re xxxxxxx/Datum“ angeführt:

<F2> Sammelzahlung

Eingabe des erhaltenen Betrags, es werden beginnend mit der ältesten Rechnung so viele wie möglich bezahlt.

<F10> beendet die Kreditbezahlung.

Kreditbezahlungen können auch während eines Verkaufes durchgeführt werden. Vorgangsweise wie oben beschrieben, der Rechnungsbetrag wird zur Belegsumme hinzugerechnet. Wenn sich beim Verkaufsabschluss ein Rechnungsbetrag unter null ergibt (z.B. durch Retournahme von Artikeln), wird, falls der betreffende Kunde offene Rechnungen hat, automatisch eine Ausbuchung dieser Rechnung(en) vorgeschlagen. Die Vorgehensweise entspricht der oben beschriebenen. Beim Ausbuchen von Bankzahlungen in der Zentrale wird geprüft, ob das Zahlungsdatum zwischen Rechnungsdatum und aktuellem Datum liegt.

Update in Version 5.722

Die Sammelzahlung ist bei aktiviertem Spezial Kassabuch nicht verfügbar.

Abschluss

In beiden Fällen muss die Kreditbezahlung dann wie ein normaler Bon durch Klick auf <Ende> abgeschlossen werden.

Storno

Um eine Kreditbezahlung zu stornieren, muss zuerst die Kunde aufgerufen werden. Es werden dann alle Belege der Kunde angezeigt:

Im Menü die Funktion Rechnung Storno aufrufen:

Übernahme der gewünschten Belegnummer durch Eingabe der Belegnummer oder Auswahl und drücken von <ENTER> oder Doppelklick, <F10> Beleg stornieren. Die Belegdaten werden nun angezeigt:

Abschluss des Beleges und Wahl der Vergütungsart. Bei einem Kreditkartenstorno muss auch das Kreditkarteninstitut angegeben werden.

Dann die Belegart auswählen:

Belegbeispiel als Gutschrift:

Hauptauswahl > Kassa > Kassa

Im Modul Kassa werden Verkäufe an Kunden, das Belegwesen - Angebot Auftrag - Lieferschein - Rechnung, diverse Ausgaben z.B. für Post, etc., Reparaturen, Belegkopie, Storno etc. verwaltet.

Wurden neue Artikel angelegt oder Preise geändert, wird beim Einstieg in die Kassa die Preisänderungsliste angezeigt und es können Etiketten gedruckt werden. Ist die Grundwerte-ID 278 / Preisänderungsliste beim Standardimport aktiviert, werden auch Preisänderungen beim Standardimport in die Änderungsliste geschrieben. Nach einem Update wird in der Hauptauswahl eine Liste mit den Änderungen seit dem letzten Update angezeigt. In der Grundwerte-ID 280 / Programmänderungsinformation anzeigen) kann die Anzeige für jede Station aus- bzw. eingeschaltet werden. Wird die Anzeige in den Filialen gewünscht, müssen diese manuell aktiviert werden.

Beim Einstieg in die Kassa wird das ETRON-Infobanner angezeigt:

Über das Infobanner informiert die Fa. ETRON über Neuigkeiten, durch anklicken der gewünschten Zeile wird die ETRON-Seite geladen. Das Infobanner kann in den Grundwerte-ID 325 / Infobanner anzeigen deaktiviert werden.

Update in Version 5.723

Bei aktivierter Grundwerte-ID 199 / Kundenumsatzinfo in der Kassa werden neben der Kundenumsatzinfo die letzten 5 gekauften Artikel angezeigt:

Mitarbeiternummer

Der Einstieg in die Kassa erfolgt über die Eingabe der Mitarbeiternummer.

Es besteht die Möglichkeit, den Bearbeiter zu fixieren. Wird die Mitarbeiternummer mit <ENTER> übersprungen und im Feld Name 1 ein Name eingegeben, wird die Person angezeigt, die der Eingabe am ehesten entspricht. Ein Blättern zwischen den Namen (in alphabetischer Reihenfolge) ist mit den Pfeiltasten möglich. Ist die Grundwerte-ID 238 / Mitarbeiter automatisch fixieren auf JA, ist der Bearbeiter solange in der Kasse angemeldet, bis die Kasse mit <ESC> verlassen wird. Zusätzlich kann mit Grundwerte-ID 305 / Automatische Fixierung beenden eine Zeitspanne gewählt werden nach der der Bearbeiter automatisch abgemeldet werden kann.

Die Option ALLE DATEN bietet die Möglichkeit, in das Mitarbeiter Stammblatt zu wechseln. Es werden alle Informationen gezeigt, die über diese Person in den Stammdaten angelegt wurden. Änderungen sind möglich, nicht jedoch eine Neuanlage von Mitarbeiter (Mitarbeiter).

Der Punkt weiter übernimmt die Eingabe (entspricht der Eingabe des EAN-Codes). Eingabe der Mitarbeiternummer oder Mitarbeiter PIN.

Wurde die Grundwerte-ID 134 / Mitarbeiterzuordnung die Mitarbeiterzuordnung auf Abfrage Kassier und Verkäufer konfiguriert, so ist die erste Zuordnung für Kassier (kann auch fixiert werden) und die zweite für Verkäufer.

Autom. Mitarbeiteranmeldung

Hauptauswahl > Service > Autom. Mitarbeiteranmeldung

Mit der automatischen Mitarbeiteranmeldung kann für die Menüpunkte Kassa/Auftrag sowie Lager > Lager +/- > Zugang vom Lieferanten eine Mitarbeiternummer hinterlegt werden. Für diese Menüpunkte entfällt dann auf dieser Station die Eingabe der Mitarbeiternummer, diese gilt nur für die Station auf welcher die Definition durchgeführt wurde.

Kundennummer

Hauptauswahl > Kassa > Kassa

Wurde in der Grundwerte-ID 90 / Kundenselektion im Verkauf die Kundenselektion aktiviert, (bei mehr als 50 % Stammkunden) ist die nächste Eingabe die Kundennummer. Wurde die Grundwerte-ID 288 / Kleine Kundenanzeige im Verkauf aktiviert, wird nur der Kundenname ohne Adresse angezeigt, es gibt dadurch mehr Platz für die erfassten Positionen.

Bei nicht aktiver Kundenselektion wird durch Drücken von <F8> die Kundenabfrage aktiviert. Um ohne Auswahl eines Kunde in die Kassa einzusteigen, muss die Kundennummer 0 eingegeben werden (Laufkunde).

Um einen Kunden aus den Kundenstammdaten auszuwählen, kann z.B. eine Kundenkarte eingescannt, eine Kundennummer eingeben, oder der Name eingegeben werden.

Ist der gewählte Kunde auf einer anderen Station in Bearbeitung wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. Ist die Grundwerte-ID 312 / Infofeld beim Kundenaufruf anzeigen aktiviert, wird eine im Info-Feld im Kundenstammblatt eingetragene Info angezeigt.

Im Feld Name 1 kann nach ALLEM (z.B.: Straße, PLZ, Ort, Telefonnummer, Faxnummer, etc….) gesucht werden. Es ist dabei erforderlich, vor die Eingabe das Dollarzeichen ($) zu setzen. z.B.:

• Name 1: $1020

• Name 1: $Amstetten

• Name 1: $0664/123123

Kunden Suche

Durch Eingabe einer Kundennummer oder über SUCHE sowie Anwahl des Namens wird das Kunden-Stammblatt oder über NEUANLAGE ein leeres Stammblatt geöffnet.

Kunden Suche Detail

Mit einem Klick auf den Button „Suchfilter“ wird ein Hilfetext über die verfügbaren Suchfilter angezeigt.

Diese Filter stehen für die Kundensuche zur Verfügung :

• * : Fragmentsuche im Kundennamen (Kann in den Grundwerten dauerhaft aktiviert werden)

• $ : Fragmentsuche in den wichtigsten Feldern des Kundenstammblattes

• $EA$ + Datum : Es kann nach dem Anlagedatum z.B. $EA$01.08.04 gesucht werden.

• + : Kombinierte Suche aus Name + Plz (Mayer:1120)

• +S= : Zusatzsuche nach Straße (Mayer+S=Pottendorfer)

• +O= : Zusatzsuche nach Ort (Mayer+S=Wien)

• +P= : Zusatzsuche nach Plz (Mayer+P=1120)

• Die Filter +S=, +O= und +P= können auch kombiniert werden (Mayer+S=Pottendorfer+P=1120)

• +LANDFALSCH : Alle Kunden mit einem ungültigen Wert im Feld Land

• +LANDFALSCH+LEER : Alle Kunden mit einem ungültigen oder leeren Wert im Feld Land

Zusätzlich zum Namen können Fragmente von Straße und Ort angegeben werden.

Format: a=Straße p=PLZ o=Ort „ma+a=perfa+o=wien“ Namenfragment „ma“ Straßenfragment „perfa“ Ortfragment „wien“

Durch Anwahl von ZW Ablage werden die Daten des gewählten Kunden in die Zwischenablage kopiert und können z.B. im Word etc. eingefügt werden.

Offene Posten

Wurde die Grundwerte-ID 50 / OP-Information nach Kundenaufruf aktiviert, werden alle offenen Posten des Kunden angezeigt:

• Angebote

• Aufträge

• Lieferscheine

• Rechnungen

• Anzahlung

• Gutschrift

• Kundenbestellungen

• Reparaturen

• Ausarbeitungen

Kundenwechsel

Durch Drücken von <F8> kann ein aufgerufener Kunde gewechselt werden. Ein Wechsel ist nicht möglich, wenn Anzahlungen, Kreditbezahlungen oder Reparaturen zum Verkauf erfasst wurden. Geladene Angebote/Aufträge/Lieferscheine/Rechnungen werden auf den neuen Kunden kopiert. Das Original bleibt unverändert.

Bonusjournal <Alt>+<B>

Durch Drücken von <ALT>+<B> wird das Bonusjournal angezeigt. Durch Drücken der Taste <B> kann der Bonusstatus geändert werden. Durch Drücken von <F6> kann nach bestimmten Artikeln im Journal gesucht werden.

Kassa-Verkauf

siehe Verkauf

Aufträge Express-Einlagerung

In diesem Menüpunkt werden fertige Ausarbeitungen die noch nicht unter (Zugang von Labor/Werkstatt) zugebucht wurden vor dem Verkauf eingelagert. Durch Eingabe von <ENTER> bei Kundennummer sowie Kundenname kann der Menüpunkt Aufträge Express-Einlagerung angewählt werden. Einscannen des EAN-Codes vom Fotosackerl und Eingabe des Verkaufspreises, durch Drücken von <ESC> nach dem letzten Auftrag stehen diese in der Kassa zum Verkauf. Ist in den Kundenstammdaten das Feld Geb.Datum ausgefüllt und der Kunde wird an seinem Geburtstag in der Kassa aufgerufen, wird abhängig von der Einstellung der Grundwerte-ID 400 / Geburtstagsinformation angezeigt:

Infobanner

Beim Einstieg in die Kassa wird das ETRON-Infobanner angezeigt:

Über das Infobanner informiert die Fa. ETRON über Neuigkeiten, durch anklicken der gewünschten Zeile wird die ETRON-Seite geladen. Das Infobanner kann in den Grundwerte-ID

325 / Infobanner anzeigen deaktiviert werden.

MwSt. befreite Institutionen

Für MwSt. befreite Institutionen kann ein Hinweistext für den Belegdruck festgelegt werden. Es muss dazu ein entsprechender Artikel angelegt werden, der Zusatztext wird auf den Belegen als Infotext angedruckt, es wird keine MwSt. auf den Belegen angeführt aber im Hintergrund berechnet, falls im Artikelstammblatt eine MwSt. eingegeben ist.

Texteingabe

Mit diesem Menüpunkt kann im Beleg ein beliebiger Text eingegeben werden.

Reparatur

In diesem Menüpunkt können an der Kassa Reparaturen angenommen werden. Eingabe des Kunden, anschließend wird der Lieferant eingegeben der die Reparatur durchführt (wird die Reparatur in der eigenen Werkstatt durchgeführt, so muss im Lieferantenstamm ein Stammblatt für Werkstatt angelegt sein), das Reparaturformular wird aufgerufen und ausgefüllt.

Der vorgeschlagene Preis für den Kostenvoranschlag kommt aus der Grundwerte-ID 401 / Preisvorschlag für den KVA bei Reparaturannahme und kann unter Verkauf erfassen eingegeben werden, zusätzlich kann er hier überschrieben werden, Eingabe ob Garantie J/N und Fertigstellungstermin. Es werden 3 Reparaturformulare sowie ein Etikett ausgedruckt. Am Reparaturformular ist für die weitere Bearbeitung ein EAN-Code angedruckt. Es werden alle Telefonnummern und E-Mail-Adressen ausgegeben. Zubuchung der fertigen Reparatur unter Lager - Zugang von Werkstatt - ohne Datenträger vom Lieferanten. Ändern oder löschen einer Reparatur unter Verschiedenes - Reparatur bearbeiten. Verkauf der fertigen Reparatur im Verkauf durch einscannen des EAN´s.

Bestellung

Dieser Menüpunkt wechselt in das Bestellwesen (Bestellung-Einzelartikel) um z.B. eine Bestellung für einen Kunden durchzuführen, <ESC> beendet die Bestellung.

Bestellung eines Artikels <F3>

Dieser Menüpunkt ermöglicht das schnelle Schreiben einer Bestellung nach Einzelartikel direkt in der Kassa. Praktisches Beispiel: das letzte Stück eines Artikels wird verkauft und kann sofort im Bestellwesen für die Bestellung vermerkt werden. Drücken von <F3> nach Aufruf oder einscannen des Artikels.

Verkauf-Parken <ALT>+<F1>

Oft kommt es vor, dass ein Kunde während des Kassiervorganges bemerkt, dass ihm vielleicht noch etwas fehlt, oder dass er sich doch für einen anderen Artikel entscheiden möchte, durch Drücken von <ALT>+<F1> kann der begonnene Verkaufsvorgang geparkt werden. Es können bis zu 99 Verkäufe geparkt werden.

In der Grundwerte-ID 622 / Verkäufe stationsübergreifend parken kann eingestellt werden, ob geparkte Verkäufe auf allen Stationen aufgerufen werden können.

Durch Drücken von <ALT>+<F1> in der leeren Kassenmaske können die geparkten Verkäufe durchgeblättert und durch Drücken von <ENTER> in den Verkauf geladen werden, es wird der Name des Verkäufers angezeigt, der den Verkauf geparkt hat.

Wurde ein geparkter Verkauf vergessen, wird beim Tagesabschluss die Meldung, dass nicht alle Verkaufsunterbrechungen beendet wurden ausgegeben. In der Kassa können die geparkten Verkäufe bearbeitet werden, erst dann wird der Tagesabschluss durchführt. In der Grundwerte-ID 602 / Parktastenblinken bei geparkten Verkäufen kann aktiviert werden dass bei geparkten Verkäufen die Parktaste blinkt.

Umsatzinfo

Durch drücken von <Alt>+<U> wird der seit dem letzten Tagesabschluss erzielte Umsatz sowie die Kundenanzahl angezeigt.

Die Anzeige des Bargeldstandes kann in der Grundwerte-ID 583 / Bargeldstand in der Umsatzinfo aktiviert werden.

Rohertragsinfo

Durch drücken von <ALT>+<F7> werden der Rohertrag, Aufschlag sowie die Spanne des aktuellen Beleges angezeigt.

Kundenkarte <F6>

Druckt bei angeschlossenem Etikettendrucker ein Kundenetikett.

Kundeninfo

Druckt vom gewählten Kunden Name, Adresse, Infofeld und Notizfeld aus dem Kundenstamm auf den in der Grundwerte-ID 575 / Kundeninfodruck gewählten Drucker.

Artikelstamm

Siehe Verkauf Artikelstammblatt

Kundenstamm

Wurde vor dem Verkauf ein Kunde ausgewählt, kann durch Drücken von <F7> in das Kundenstammblatt gewechselt werden. Hier können Kundendaten angesehen oder bei Bedarf geändert werden.

Kundenwahl

Ist die Kundenselektion in der Grundwerte-ID 90 / Kundenselektion im Verkauf deaktiviert, kann durch drücken von <F8> im Verkauf oder im Verkaufsmenü ein bestehender Kunde ausgewählt, oder eine Neuanlage durchgeführt werden.

Kundenneuanlage

Durch Eingabe einer Kundennummer oder über SUCHE sowie Anwahl des Namens wird das Kunden-Stammblatt oder über NEUANLAGE ein leeres Stammblatt geöffnet.

Kunden Suche Detail

Mit einem Klick auf den Button „Suchfilter“ wird ein Hilfetext über die verfügbaren Suchfilter angezeigt.

Diese Filter stehen für die Kundensuche zur Verfügung :

• * : Fragmentsuche im Kundennamen (Kann in den Grundwerten dauerhaft aktiviert werden)

• $ : Fragmentsuche in den wichtigsten Feldern des Kundenstammblattes

• $EA$ + Datum : Es kann nach dem Anlagedatum z.B. $EA$01.08.04 gesucht werden.

• + : Kombinierte Suche aus Name + PLZ (Mayer:1120)

• +S= : Zusatzsuche nach Straße (Mayer+S=Pottendorfer)

• +O= : Zusatzsuche nach Ort (Mayer+S=Wien)

• +P= : Zusatzsuche nach PLZ (Mayer+P=1120)

• Die Filter +S=, +O= und +P= können auch kombiniert werden (Mayer+S=Pottendorfer+P=1120)

• +LANDFALSCH : Alle Kunden mit einem ungültigen Wert im Feld Land

• +LANDFALSCH+LEER : Alle Kunden mit einem ungültigen oder leeren Wert im Feld Land

Zusätzlich zum Namen können Fragmente von Straße und Ort angegeben werden.

Format: a=Straße p=PLZ o=Ort „ma+a=perfa+o=wien“ Namenfragment „ma“ Straßenfragment „perfa“ Ortfragment „wien“

Durch Anwahl von ZW Ablage werden die Daten des gewählten Kunden in die Zwischenablage kopiert und können z.B. im Word etc. eingefügt werden.

Rechnung Kopie

Ermöglicht die Kopie jeden Beleges.

Abhängig von der Einstellung der Grundwerte-ID 112 / KOPIE-Aufdruck wird „Kopie“ angedruckt. Es werden alle Belege mit Datum, Uhrzeit, Artikel, Betrag sowie Zahlungsart angezeigt.

Im Feld Suche Datum kann ein Beginn-Datum eingegeben werden. Adresse – wurde die Rechnung an eine Firma mit eingetragener UID-Nr. ausgestellt, kann der Cursor auf eine Position der Rechnung gestellt und über den Button Adresse können die Daten nachträglich für die Kopie geändert werden.

Update in Version 5.719

Es erfolgt die Mitteilung „Die Adressänderung erfolgt für den Beleg auf dem sich der Cursor aktuell befindet!“

Nun kann die Adresse geändert werden:

Übernahme der gewünschten Belegnummer durch <ENTER> oder Doppelklick, <F10> Beleg kopieren, sowie Wahl der Belegart: Rechnung, Bon oder Firmenbon. Wurde der Verkäufer gelöscht, wird die aktuelle Mitarbeiternummer angedruckt.

Rechnung Kopie (letzte)

Update in Version 5.731

Sollte es erforderlich sein, den letzten Beleg nochmals zu drucken, wird in der Kassa, vor Beginn des nächsten Verkaufs die Taste <F4> gedrückt oder der Menüpunkt angewählt. Abhängig von der Einstellung unter (KOPIE-Aufdruck) wird „Kopie“ angedruckt.

Die Funktion ist auch direkt ansteuerbar, so dass eine bestimmte Belegart gedruckt wird:

Rechnung Storno

Es wird der Zeitraum des Beleges gewählt, in dem er erstellt wurde:

Es werden alle Belege mit Datum, Uhrzeit, Artikel, Betrag sowie Zahlungsart angezeigt:

Im Feld Suche Datum kann ein Beginn-Datum eingegeben werden. Durch Klick auf Adresse – wurde die Rechnung an eine Firma mit eingetragener UID-Nr. ausgestellt - kann der Cursor auf eine Position der Rechnung gestellt und die Daten nachträglich für das Storno geändert werden.

Übernahme der gewünschten Belegnummer durch <ENTER> oder Doppelklick, <F10> Beleg stornieren. Die Belegdaten werden nun angezeigt:

Abschluss des Beleges und Wahl der Vergütungsart. Bei einem Kreditkartenstorno muss auch das Kreditkarteninstitut angegeben werden.

Mit der Grundwerte-ID 294 Storno ohne Kreditgegenrechnung kann die automatische Ausbuchung der stornierten offenen Rechnung abgeschaltet werden.

Bei einem Storno erfolgt bei aktivierter Grundwerte-ID 236 / Mit <F10> den Verkauf ohne Rückfrage abschließen eine Zahlungsmittelabfrage.