Hauptauswahl > Marketing
Hauptauswahl > Marketing > Werbung u. Briefe
In diesem Menüpunkt werden Briefe an Kunden gedruckt, an alle Kunden, nach Werbekriterien oder nach Geburtsdatum (Geburtstagsbrief).
Beschreibung der Druckoptionen, die in allen Funktionen wählbar sind
Es kann ausgewählt werden ob der Aufdruck „Info Mail Entgelt bezahlt“ gedruckt werden soll oder nicht.
Es kann ausgewählt werden ob und welche Anrede gedruckt werden soll.
Es kann ausgewählt werden ob und welche Kontaktperson gedruckt werden soll.
Es kann ausgewählt werden ob mit dem ersten Kunden begonnen werden soll und ob der Ausdruck nach einem Abbruch fortgesetzt werden soll.
In diesem Menüpunkt werden Briefe an Kunden gedruckt, an alle Kunden, nach Werbekriterien oder nach Geburtsdatum (Geburtstagsbrief).
Texteingabe
++ wird durch die Anredeform aus dem Kundestamm ersetzt (z.B. sehr geehrt++).
<ESC> Abbruch
Die Eingabe abbrechen.
<F2> Laden
Zuvor gespeicherte Briefe laden
<F3> Löschen
Zuvor gespeicherte Briefe löschen.
<F4> Speichern
Speichert den aktuellen Brief - unter Angabe eines Dateinamens mit max. 8 Zeichen - ab
<F10> Druck/Ende
Erstellt/druckt den aktuellen Brief
Durch klick auf <F10> Druck/Ende öffnet ein Auswahlfenster.
Alle
Erin.Werb. = Erinnerungswerbung
Selektiert Kunden welche seit 90 Tagen nicht mehr gekauft haben.
Vorgehensweise:
Druckoption - Aufdruck 'Info Mail Entgelt bezahlt', Kein Aufdruck
Auswahl der Anrede – keine, formelle oder persönliche Anrede aus dem Kundenstamm
Den Ausdruck mit dem ersten gewählten Kunden beginnen – Druckt nach o.a. Auswahl den Brief an alle gewählten Kunden vom ersten bis zum letzten
Den Ausdruck nach einem Abbruch fortsetzen - Druckt nach o.a. Auswahl den Brief an alle gewählten Kunden vom ersten bis zum letzten, setzt aber bei einem eventuellen Abbruch fort.
Vorgehensweise:
Auswahl der gewünschten Kriterien
Abhängig von der Werbesystemart:
Standard Werbesystemart
Auswahl der Werbekriterien
Erweiterte Werbesystemart
Eingabe des Jahres in dem das Werbekriterium vergeben wurde
Eingabe Kundentyp aus dem Kundenstamm
Auswahl: muss – kann – darf nicht (z.B. das Werbekriterium Foto / Cameras / Canon muss vorhanden sein das Werbekriterium Foto / Objektive / Canon darf nicht vorhanden sein, für eine Aussendung über Canon-Objektive.)
<F10> beendet die Auswahl.
Druckoption - Aufdruck 'Info Mail Entgelt bezahlt', Kein Aufdruck
Auswahl der Anrede – keine Anrede, formelle oder persönliche Anrede aus dem Kundenstamm
Den Ausdruck mit dem ersten gewählten Kunden beginnen – Druckt nach o.a. Auswahl den Brief an alle gewählten Kunden vom ersten bis zum letzten
Den Ausdruck nach einem Abbruch fortsetzen - Druckt nach o.a. Auswahl den Brief an alle gewählten Kunden vom ersten bis zum letzten, setzt aber bei einem eventuellen Abbruch fort
Geburtstagsbrief an Kunden die im Feld Geburtsdatum einen Eintrag haben.
Vorgehensweise:
Zeitraum von - bis
Druckoption - Aufdruck „Info Mail Entgelt bezahlt“ oder „Kein Aufdruck“
Auswahl der Anrede – keine Anrede, formelle oder persönliche Anrede aus dem Kundenstamm
Den Ausdruck mit dem ersten gewählten Kunden beginnen – Druckt nach o.a. Auswahl den Brief an alle gewählten Kunden vom ersten bis zum letzten
Den Ausdruck nach einem Abbruch fortsetzen - Druckt nach o.a. Auswahl den Brief an alle gewählten Kunden vom ersten bis zum letzten, setzt aber bei einem eventuellen Abbruch fort
In diesem Menüpunkt werden Adressetiketten für Aussendungen an Kunden gedruckt.
Alle
Es werden Adressetiketten an alle Kunden gedruckt.
Erin.Werb. = Erinnerungswerbung
Selektiert Kunden welche seit 90 Tagen nicht mehr gekauft haben.
Druckoption - Aufdruck „Info Mail Entgelt bezahlt“, Kein Aufdruck
Den Ausdruck mit dem ersten gewählten Kunden beginnen – Druckt Etiketten an alle gewählten Kunden vom ersten bis zum letzten
Den Ausdruck nach einem Abbruch fortsetzen - Druckt an alle gewählten Kunden vom ersten bis zum letzten, setzt aber bei einem eventuellen Abbruch fort.
Hauptauswahl > Marketing > Werbung u. Briefe > Adressetiketten/Externe Datei
In diesem Menüpunkt werden Adressetiketten aus einer Datei gedruckt. Die Datei muss im Menüpunkt Hauptauswahl > Listen > Kunden, wie jede andere Liste auch, erstellt und in eine Datei abgespeichert werden, z.B. unter dem Namen Adressetiketten.
Folgende Felder müssen unter (Kunden) selektiert werden:
Ku.Nr.
Titel
Name1
Name2
Name3
Straße
Plz
Ort
Die Liste kann nach verschiedenen Kriterien begrenzt werden, z.B. nach Plz, Umsatz etc.
In diesem Menüpunkt werden Kundendaten für externe Bearbeitung in eine Datei im DBF-Format exportiert.
Es werden die neuen Adressvorschriften der Post angewendet. Zusätzlich werden die Felder AB1 bis AB8 ausgegeben. Diese Felder stellen einen Adressblock dar, in dem die Adresse ohne Leerzeilen formatiert ist. Dieser Adressblock kann in Serienbriefen verwendet werden.
In diesem Menüpunkt werden Kundendaten für Aussendungen, z.B. im Word als Serienbrief, in eine Datei gespeichert.
Export in: Eingabe des Dateinamens
Alle
Es werden Adressetiketten an alle Kunden gedruckt.
Erin.Werb. = Erinnerungswerbung
Selektiert Kunden welche seit 90 Tagen nicht mehr gekauft haben. Es werden alle Kundendaten in o.a. Datei gespeichert.
Werbekriterium
siehe Werbekriterium
Geburtstag
Es werden Kundendaten deren Geburtsdatum aus dem Kundenstamm in den gewählten Zeitraum fällt in o.a. Datei gespeichert.
Zeitraum von bis
Es stehen folgende Daten zur Verfügung:
NO = Kundennummer (numerisch)
TITEL
NAME1
NAME2
NAME3
ADRESSE
PLZ
ORT
LAND
AB1 bis AB8 Diese Felder stellen einen Adressblock dar, in dem die Adresse ohne Leerzeilen formatiert ist.
FOANR = formelle Anrede
BRANR = pers. Briefanrede
KTPE1 = Kontaktperson 1
AB1 bis AB8 Diese Felder stellen einen Adressblock dar, in dem die Adresse ohne Leerzeilen formatiert ist.
TEL = Telefonnummer
TEL2 = Telefonnummer2
MOBIL = Mobilnummer
MOBIL2 = Mobilnummer2
Email = E-Mail-Adresse
CNO = Kundennummer als String für Serienbriefe im Word
EANFCD = Strichcode Font
BASUMS = Umsatz des in den Optionen eingegebenen Zeitraumes
In diesem Menüpunkt werden Kundendaten für den Druck von Kundenkarten zur Weitergabe z.B. an eine Druckerei in eine Datei gespeichert.
Export in: Eingabe des Dateinamens
Neue Kunden exportieren: Nur neue Kunden werden exportiert
Geänderte Kunden exportieren: Nur geänderte Kunden werden exportiert
Alle Kunden für Werbung: Alle Kunden werden exportiert
Beim Export für die Werbung wird der Status der Neu- und Änderungskunden nicht geändert.
Folgende Daten stehen zur Verfügung:
FILNR
LFDNR = Kundennummer (numerisch)
TITEL
NAME1
NAME2
NAME3
ADRESSE
PLZ
ORT
AB1 bis AB8 Diese Felder stellen einen Adressblock dar, in dem die Adresse ohne Leerzeilen formatiert ist.
EANCODE
EANFCD = Strichcode Font
In diesem Menüpunkt werden Kundendaten die in einer bestimmten ABT/HWG/WG, einen bestimmten Artikel oder von einem bestimmten Lieferanten gekauft haben, für Aussendungen z.B. im Word als Serienbrief in eine Datei gespeichert.
Export in: Eingabe des Dateinamens
Zeitraum von: bis: Zeitraum in dem der Kunde gekauft hat. Wird kein Zeitraum angegeben, so wird der gesamte verfügbare Zeitraum ausgewählt.
Filter festlegen
<F2> = Zeile einfügen
Warengruppe
Artikel
Lieferant
Auswahl: muss – kann – darf nicht (z.B. das Werbekriterium Foto / Cameras / Canon muss vorhanden sein das Werbekriterium Foto / Objektive / Canon darf nicht vorhanden sein, für eine Aussendung über Canon-Objektive.)
<F3> = Zeile löschen
<F10> = Export durchführen
Es stehen folgende Daten zur Verfügung:
NO = Kundennummer (numerisch)
TITEL
NAME1
NAME2
NAME3
ADRESSE
PLZ
ORT
LAND
AB1 bis AB8 Diese Felder stellen einen Adressblock dar, in dem die Adresse ohne Leerzeilen formatiert ist.
TEL
TEL2
MOBIL
MOBIL2
FOANR = formelle Anrede
BRANR = pers. Briefanrede
CNO Kundennummer alphanumerisch
UMSATZ
EANFCD = Strichcode Font
Für diesen Menüpunkt ist das Modul E-Mail-Marketing notwendig.
In den Grundwerten Werbesystem werden die Einstellungen vorgenommen.
Bei jeder Abschlussverarbeitung werden von ETRON die Daten zum E-Mail-Server übertragen.
Wird in der Kassa ein Kunde aufgerufen der keine oder eine unzustellbare E-Mail-Adresse eingetragen hat kommt eine Meldung. Voraussetzung dafür ist die Aktivierung der Grundwerte-ID 301/Beim Verkauf auf fehlende E-Mail-Adresse hinweisen
Hier kann eine E-Mail-Adresse eingegeben und mit <F10> gespeichert werden.
<F1>
<F2>
bringt den Hinweis beim nächsten mal wieder.
<F7>
Mit der Grundwerte-ID 331 / Geburtstagsbrief kann die Zusendung des Geburtstagsbriefes per E-Mail aktiviert werden. Am Mailingserver muss dazu eine Liste „Geburtstag“ mit automatischer Versendung konfiguriert werden.|
Zum Geburtstags-E-Mail kann eine Gutschrift als Euro Betrag gebucht werden. In der Kassa wird auf die Gutschrift hingewiesen und kann auf Wunsch abgezogen werden. Eine Einlösung der Gutschrift über einen ETRON Standardwebshop kann konfiguriert werden.
Für die Aktivierung müssen folgende Grundwerteoptionen gesetzt werden:
ID 605 / Geburtstagsgutschrift Kundentypen. Die hier eingetragenen Kundentypen sind für die Geburtstagsgutschriftbuchung zugelassen. Bleibt diese Option leer sind alle Kundentypen zugelassen.
ID 606 / Geburtstagsgutschrift Betrag. Betrag der im Zuge des Geburtstagsmailings gutgeschrieben wird.
ID 607 / Geburtstagsgutschrift Gültigkeit (Monate). Gültigkeitsdauer der Gutschrift. Nach diesem Zeitraum verfällt die Gutschrift.
Sondermailing übertragen
Quelldatei: Auswahl der Datei mit den Kunden welche das Mailing erhalten sollen, diese Datei kann über „Listen“ oder „Kundenexport“ erstellt werden, folgende Felder sind Pflichtfelder:
Kundennummer : NO
Anrede : TITEL
Name1 : NAME1
Name2 : NAME2
Name3 : NAME3
Adresse : ADRESSE
Postleitzahl : PLZ
Ort : ORT
Kontaktperson : KTPE1
E-Mail : EMAIL
Listenname: dieser Name scheint im E-Mail-Marketing-Portal auf.
Online Newsletteranmeldungen zuordnen
Beim Einstieg in die Kassa in der Früh bekommt man die Meldung, dass sich Kunden für den Newsletter angemeldet haben. In diesem Menüpunkt können mit Dublettenabgleich bei eventuell schon angelegten Kunden die E-Mail-Adressen zugeordnet werden. Bei der Zuordnung an bestehende Kunden werden nur die ausgefüllten Felder ersetzt. Bei Firmen wird nur die Kontaktperson eingetragen.
Optionen festlegen
Im Kundenstamm können den Kunden Werbekriterien zugeordnet werden – erweiterte Werbekriterien – z.B. ein Kriterium für die Sprache, ein Kriterium für die Branche oder mehrere Branchen, diese werden dann bei den Optionen eingetragen. Die Zuordnungen in diese Abteilungen werden mit den Feldern 25 bis 28 in das Onlineportal übertragen. In diesem Menüpunkt werden die Servereinstellungen vorgenommen.
E-Mail Infobon festlegen
In diesem Menüpunkt wird der Bon erstellt, der an der Kassa ausgedruckt werden kann, wenn ein Kunde aufgerufen wird, bei dem keine oder eine unzustellbare E-Mail-Adresse eingetragen ist. Für den Bonausdruck kann ein Text eingegeben werden und ein Bild für den Druck zugeordnet werden.
BB
druckt bei Verkauf beenden nach dem Kassenbon den in der Grundwerte-ID festgelegten Bon aus.
aktiviert im Kundenstamm/Optionen die Option .
Hauptauswahl > Marketing > Bonusverwaltung
In diesem Menüpunkt wird die Kunden-Bonusverwaltung durchgeführt.
Das Modul Kundenbindung muss installiert sein.
Die Grundwerte-ID 106 / Bonussystem muss aktiviert sein. ETRON empfiehlt hier die Art auf „Jeden Artikel einzeln aufzeichnen“ zu setzen, da sonst nur die Summen der Belege angezeigt werden.
Für die Einlösung eines Bonus muss ein entsprechender Bonusartikel angelegt werden.
Die Grundwerte-ID 199 / Kundenumsatzinfo in der Kassa sollte aktiviert sein.
Nachstehend sind die Einstellungsmöglichkeiten, die in der Grundwerte-ID 118/Art der Bonusvergütung anzugeben ist.
Um herauszufinden, welche Kunden den Bonus eingelöst haben, erstellen Sie eine Liste aller Umsätze, exportieren diese nach Excel und filtern diese Liste nach dem Artikel BONEIN.
Bei der Bonusauswertung wird dann vom jeweiligen Umsatz der gewährte Prozentsatz berechnet und als Bonus ausgeworfen. Z.B. Umsatz EUR 3000,– , es werden 300,– als Bonus gewährt, der Kunde beginnt wieder mit Null.
Bei dieser Variante werden die Beträge, welche die höchste Schwelle überschreiten, mit dem Bonus der höchsten Schwelle vergütet.
Voraussetzung
Der Artikel Bonusartikel muss erstellt sein.
Beispiel
Ein Kunde kauft um EUR 50,–, erreicht die Schwelle und bekommt einen Bonus der höher als der Einkaufswert ist – kann der Rest zugunsten des Kunden entweder bar ausgezahlt oder als Gutschrift gebucht werden.
Bei dieser Variante werden die Beträge, welche die höchste Schwelle überschreiten, mit dem Bonus der höchsten Schwelle vergütet.
Voraussetzung
Der Artikel Bonusartikel muss erstellt sein.
Beispiel
Ein Kunde kauft um EUR 50,–, erreicht die Schwelle und bekommt einen Bonus der höher als der Einkaufswert ist – kann der Rest zugunsten des Kunden entweder bar ausgezahlt oder als Gutschrift gebucht werden.
Um auf den Kunden das Bonusguthaben zu buchen ist eine Bonusvergütung notwendig.
Es wird eine Bonusvergütungstabelle festgelegt ab welchem Einkaufswert welche Vergütung gewährt wird. Die Vergütung kann in % oder als Wert erfolgen. Gemäß der Tabelle wird pro Einkauf am Bon der Text „Mit diesem Bon bekommen Sie beim nächsten Einkauf xxx EUR abgezogen“ angedruckt. Die Vergütung bezieht sich immer auf den aktuellen Bon. Es gibt keine Überträge oder Summierungen. Der Abzug erfolgt beim nächsten Einkauf automatisch.
Bei dieser Option wird 12 Monate nach der letzten Vergütung bzw. erster Einkauf der Bonus berechnet. Wurde der Mindestumsatz nicht erreicht, verfällt der Bonusumsatz.
Um auf den Kunden das Bonusguthaben zu buchen ist eine Bonusvergütung notwendig.
Bei dieser Variante werden nach x Bons y% vergütet, z.B. 5% für 5 Einkäufe, wird beim 6. Einkauf abgezogen, dieser gilt dann als 1. Einkauf für die nächste Staffel.
Bei dieser Variante kann nach einer festgelegten Anzahl von Einkäufen entweder der Bonus abgezogen oder ein Geschenk ohne Bonus übergeben werden. Der aktuelle Einkauf wird bei der Vergütung bereits berücksichtigt. Bonusbeschränkungen hinsichtlich des Zahlungsmittels kommen beim aktuellen Einkauf nicht zur Anwendung.
Aktivierung des Moduls E-Mail Marketing.
Aktivierung der Grundwerte-ID 334 / Bonusvergütung per E-Mail senden
Bei den Kunden muss eine gültige E-Mail-Adresse eingetragen sein
Die Kunde darf nicht vom Bonussystem ausgeschlossen sein
Nur verfügbar für die Vergütungsarten:
Beim Einlösen wird geprüft ob der Code bereits eingelöst wurde. Erfolgen auch Einlösungen ohne die Codeangabe, können diese bei der Prüfung nicht erkannt werden.
Die Einlösung erfolgt auf einen speziellen Artikel der BONEIN als Bestellnummer eingetragen hat.
Hauptauswahl > Marketing > Bonusverwaltung > Kundenumsätze
In diesem Menüpunkt werden die bonusberechtigten Umsätze einzelner Kunden abgerufen.
Nach Auswahl des Kunden und Eingabe des Anfangs- und Enddatums wird die Liste der Umsätze für diesen Kunden mit dem Rechnungswert, dem Bonus und dem Zahlungsmittel ausgegeben.
Hauptauswahl > Marketing > Bonusverwaltung > Vergütung
In diesem Menüpunkt werden die Gutschriften für die bonusberechtigten Umsätze gedruckt oder in eine Datei ausgegeben. Empfohlen wird, eine Exportdatei zu erstellen und diese in einer Textverarbeitung als Serienbrief auszudrucken, da es z.B. in Word viele Möglichkeiten gibt, die Bonusgutschriften optisch zu gestalten und vielleicht zusätzlich mit einer Werbeaussendung zu verbinden. Kunden mit dem Eintrag „Kein Bonus“ im Feld Info werden nicht berücksichtigt.
Hauptauswahl > Marketing > Bonusverwaltung > Vergütung > Bonusvorschau
In der Bonusvorschau wird eine Liste ausgegeben, welche Boni von ETRON berechnet wurden. Die Vorschau ist nicht für alle Bonusvergütungs-Arten verfügbar.
Hauptauswahl > Marketing > Bonusverwaltung > Vergütung > Bonus nicht eingelöst
In diesem Menüpunkt wird eine Liste aller Kunden erstellt, die ihre letzte Bonusvergütung noch nicht eingelöst haben.
Hauptauswahl > Marketing > Bonusverwaltung > Vergütung > Exportdatei erstellen
In diesem Menüpunkt wird eine Datei mit allen Bonusdaten erstellt. Die Bonusgutschriften werden in einer Textverarbeitung mit der Serienbrieffunktion erstellt.
Die Datei ZWIBV.DBF wird im Ordner \WW\ZENTRALE erstellt und kann z.B. in Microsoft Excel® weiterbearbeitet werden. Dafür muss Excel geöffnet und die Datei auf ein leeres Blatt hineingezogen werden. Diese Datei kann bei eventuellen Problemen solange wieder erstellt werden, bis diese Datei im nächsten Schritt verbucht wurde.
Folgende Datenfelder stehen in der Datei Bonus.dbf zur Verfügung:
NO
Kundennummer (numerisch) 1)
TITEL
Anrede Kurzform (Fr. / Hr. …)
NAME1
Firma
NAME2
NAME3
ADRESSE
Straße und Hausnummer
PLZ
ORT
LAND
AB1 bis AB8
Diese Felder stellen einen Adressblock dar, in dem die Adresse ohne Leerzeilen formatiert ist. Dieser Adressblock kann in Serienbriefen verwendet werden.
GESUMS
Gesamtumsatz
BONUMS
Bonusberechtigter Umsatz
BONSTA
Bonusstaffel in Prozent
BONUS
Bonusguthaben (numerisch) 2)
BONUTR
Bonusübertrag nach Vergütung bei Fixbetrag
DATUM
Buchungsdatum der Bonusgutschrift
CNO
Kundennummer (alphanumerisch) 3)
CBONUS
Bonusguthaben (alphanumerisch) 4)
FOANR
Formelle Anrede
BRANR
Pers. Briefanrede
EMAIL1
E-Mail Adresse
EMAIL2
E-Mail Adresse
OPTION
Kundenoption
LORT
Lagerort in welchem die Datei erstellt wurde
PRC
Promocode der im Webshop eingelöst werden kann
BCD
Belegcode, der zum Einlösen beim Verkauf gescannt werden kann
BCDFCD
Der Belegcode für den EAN-Font formatiert
EANFCD
KundenEAN für den EAN-Font formatiert
DRUCK
Kennzeichen ob die Datei gedruckt wurde
1), 2), 3), 4) In der Serienbrieffunktion soll für die Kundennummer sowie das Bonusguthaben CNO bzw. CBONUS verwendet werden, da einige Word-Versionen mit NO bzw. BONUS Probleme haben.
Hauptauswahl > Marketing > Bonusverwaltung > Vergütung > Exportdatei verbuchen
Erst wenn der Ausdruck richtig durchgeführt wurde, sollte die Exportdatei verbucht werden! Die Bonusdatei vor der Verbuchung sichern!
Bei eventuellen Problemen kann die Datei noch einmal erstellt werden. Nach Verbuchung erfolgt denn der Übertrag des neuen Bonussaldos.
Eingabe des Pfad und Dateinamens der zu verbuchenden Datei.
Hauptauswahl > Marketing > Bonusverwaltung > Vergütung > Vergütung drucken
Dieser Programmpunkt wird nicht mehr gewartet, wir empfehlen die folgende Vorgangsweise:
Serienbrief drucken
Vergütung drucken
In diesem Menüpunkt werden die Bonusgutschriften im ETRON gedruckt.
Vorgangsweise:
Eingabe der Mitarbeiternummer oder Mitarbeiter PIN.
Text für den Bonusausdruck wird angezeigt und kann geändert werden
Bonuswert andrucken J/N
Berücksichtigen bis zum
Bonusmindestbetrag
Den Ausdruck mit dem ersten gewählten Kunden beginnen
Den Ausdruck nach einem Abbruch fortsetzen
Die Bonusgutschriften werden gedruckt
Die Summe der Gutschrift ist auf dem Ausdruck in folgender Weise kodiert ”Ordnungsnummer 144/50” bedeutet eine Gutschrift über den Betrag von EUR 144,50. Diese Art der Darstellung musste gewählt werden um die Bonusaussendung als Massensendung versenden zu können.
Um die Bonusgutschriften optisch gestalten zu können, ist es möglich eine Datei zu erstellen und diese im Word mit der Serienbrieffunktion weiterzubearbeiten.
Hauptauswahl > Marketing > Bonusverwaltung > Vergütungstabelle
In diesem Menüpunkt wird die Höhe der Bonusgutschrift definiert.
Siehe Art der Bonusvergütung
Hauptauswahl > Marketing > Bonusverwaltung > Bonussperre/Freigabe Art./Wag.
In diesem Menüpunkt werden Bonussperren und –freigaben definiert.
Zusätzlich zu den in der Grundwerte-ID 18 / Bonussperren möglichen Sperren können hier einzelne Artikel oder ganzen ABT/HWG/WG gesperrt werden.
Durch Drücken von <F2> wird eine neue Begrenzung eröffnet. Dazu wird zuerst die Begrenzungsart ausgewählt: Artikel , Warengruppe oder Textfragment.
Wird ein Artikel angegeben, so kann dieser durch Bonus N/J entweder gesperrt oder freigegeben werden.
Bei einer Abteilung ist die gesamte Abteilung für den Bonus gesperrt, wenn die Spalte „MIN.AUF“ den Wert „0“ enthält. Ansonsten werden nur die Artikel dieser Abteilung für den Bonus gesperrt, die den Mindestaufschlag unterschreiten. Werden zu einer Abteilung keine Untergruppen gewählt, so gilt die Sperre für alle Untergruppen.
Alles sperren und nur einzelne Warengruppen freigeben:
Eingabe einer Leerzeile = alles ist gesperrt.
Definition von ARTIKEL/oder ABT/HWG/WG verknüpft mit einem Mindest-Aufschlag = diese Warengruppe ist ab dem definierten Aufschlag Bonusberechtigt.
Bei einem Textfragment werden alle Artikel welche das Textfragment enthalten für den Bonus gesperrt.
Hauptauswahl > Marketing > Bonusverwaltung > Nachträgliche Bonusjournalübernahme
In diesem Menüpunkt werden Umsätze die vor Beginn der Bonusvergütung getätigt wurden nachträglich in das Bonusjournal übernommen.
Eingabe des Datums ab welchem die Übernahme durchgeführt werden soll.
Hauptauswahl > Marketing > Bonusverwaltung > Nachträgliche Kundenänderung
In diesem Menüpunkt werden Bonusgutschriften von Belegen von einem auf einen anderen Kunden übertragen, sowie der Bonuspunkteeintrag gesetzt.
Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Kunde erst nach dem Einkauf angelegt wurde und der Bonus somit erst im Nachhinein auf die Kunde gebucht werden kann.
Vorgangsweise:
Eingabe alter Kunde
Eingabe neuer Kunde
Belegnummer (0 = alle Belege)
Bei Rechnungen vom aktuellen Tag wird die Frage „Kundennummer im Kassajournal ändern?“ gestellt, wird diese mit „Ja“ beantwortet, ändert sich auch die Kundennummer im Kassajournal, eine Rechnungskopie wird dann mit dem Namen des Zielkunden gdruckt.
Hauptauswahl > Marketing > Bonusverwaltung > Direkte Bonusbuchung
Update in Version 5.705
In diesem Menüpunkt wird dem Bonuskonto des jeweiligen Kunden der Bonus von hier eingegebenen Artikeln zugeordnet. Z.B. kann ein alter Bonus aus einem anderen System zugeordnet werden, indem ein Artikel „Alter Bonus“ angelegt und verbucht wird.
Vorgangsweise:
Eingabe der Mitarbeiternummer oder Mitarbeiter PIN.
Eingabe der Kundennummer
Eingabe des gewünschten Artikels
Hauptauswahl > Marketing > Bonusverwaltung > Bonuskonto neu berechnen
In diesem Menüpunkt wird das Bonuskonto des jeweiligen Kunden nach z.B. direkter Bonusbuchung neu berechnet.
Für die Einlösung des Bonus für Kunden, die den Bonus mit einer Standard-Vergütung bekommen haben, ist ein Artikel mit Artikeltext BONUS VERGÜTUNG mit MWSt. 0 anzulegen. Dieser Artikel ist in der Kassa retour zunehmen oder gleich als Retourartikel anzulegen. Es kann dafür ein Button in der Kassa angelegt werden.
Für die Einlösung des Bonus für Kunden, die den Bonus mit E-Mail bekommen haben, ist ein Artikel mit BONEIN als Bestellnummer und Artikeltext BONUS EINLÖSUNG mit MWSt. 0 anzulegen. Der Versand der E-Mails erfordert die Aktivierung des Moduls E-Mail-Marketing.
Diese Funktion ist nur bei installiertem Marketingmodul verfügbar.
Durch Drücken von <ALT>+<B> wird das Bonusjournal angezeigt. Durch Drücken der Taste <B> kann der Bonusstatus geändert werden. Durch Drücken von <F6> kann nach bestimmten Artikeln im Journal gesucht werden.
