Neuen Kassenplatz anlegen

Um eine neue Kasse anzulegen, auf klicken, dadurch öffnet sich ein neues Fenster.

Im neuen Fenster sind folgende Daten anzugeben:

Kasse

der Name der Kasse

Anmeldung

Name, zum Anmelden in der Kasse

Passwort

Passwort, zum Anmelden in der Kasse

Anmeldedaten

Zeigt die Anmeldedaten für die Kasse an (Anmeldung + Passwort). Diese sind entweder bereits für die Kasse gesetzt worden, oder können beim Anlegen einer neuen Kasse vergeben werden.

Verbindung / Kasse entkoppeln (Verwaltungsoberfläche)

Zeigt Datum und Uhrzeit der aktuellen Kopplung an.

Zudem kann hier für den Notfall die Kasse entkoppelt & eine laufende Sitzung geschlossen werden.

Um die Kasse aus der Verwaltungsoberfläche heraus zu entkoppeln, auf den Button Button klicken.

In dem neuen Fenster erhält man eine Übersicht über den aktuellen Zustand der Kassensitzung am betreffenden Kassenplatz (Sitzungsstatus, Sitzungs-ID, Öffnungsdatum der Sitzungen, Anzahl der Rechnungen/Verkäufe sowie die Schlussbilanz)

Nun muss ein Grund für die erzwungene Trennung (Entkopplung) angegeben und anschließend mit Klick auf den Button bestätigt werden.

Startkategorie

Wenn eine Startkategorie festgelegt ist, wird die Kassenverkaufsoberfläche mit Ansicht der Produkte in dieser Kategorie gestartet. Nach jedem getätigten Verkauf öffnet sich erneut die Produktansicht dieser Kategorie.

Wenn keine Startkategorie festgelegt ist, wird nach Start und Verkauf in der Kasse die Kategorie "Alle Kategorien" angezeigt.

Neuanlage von Kassen Kategorien

Rechnungsbelege einschränken

Es können die Kassenplätze eingestellt werden, von denen die Daten wie geparkte Warenkörbe oder Belege in der Beleghistorie auch in anderen Kassenplätzen angezeigt/geladen werden.

Einsatzort

Falls mehrere Kassen in einem Geschäft auf verschiedenen Ebenen oder die Kassen in mehreren Filialen stationiert sind, können diese z.B. mit "Station 1" benannt werden.

Das Feld Einsatzort erscheint unter der Kopfzeile auf dem Beleg.

Mitarbeiter einschränken

Die Nutzung des Kassenplatzes kann auf bestimmte Benutzer eingeschränkt werden (z.B. im Filialbetrieb).

Neuanlage eines Mitarbeiters: #uebersicht-und-anlegen

Standard

Ein hinterlegter Benutzer, der beim Öffnen der Kasse automatisch ausgewählt wird.

Verfügbar

Alle Benutzer, die diesen Kassenplatz verwenden dürfen.

Dafür den Haken bei der Checkbox setzen und die Benutzer auswählen, die diesen Kassenplatz nutzen dürfen.

Kategorien einschränken

Es ist möglich, die Kassenkategorien auszuwählen, die in der Kasse verfügbar sind. Es sind dann nur Produkte aus den angegebenen Kategorien in der Kasse zum Verkauf verfügbar.

Ist diese Funktion nicht aktiviert, sind in der Kasse alle Kassenkategorien zum Verkauf verfügbar.

Neuanlage von Kassen Kategorien

Panel

Für jeden Kassenplatz können in dieser Einstellung mehrere Panele hinterlegt werden.

Die Panele können über den Link -> Panele eingesehen und erstellt werden.

Belege Parken Modus

In der Kassenverkaufsoberfläche wird im Funktionsblock der Checkout-Button mit dem Beleg-Parken-Button ausgetauscht.

Weitere Informationen zum Parkvorgang

Temporäres Standardkonto

Standard-Konto, das für nicht identifizierte Kunden (wenn kein Kunde zum Verkauf hinzugefügt wurde) verwendet wird.

Das hier hinterlegte Konto muss vom Typ "Forderung" sein.

Wird versucht, den Kontentyp zu ändern, erscheint eine entsprechende Meldung und ein Speichern der Änderung wird verhindert.

Ein-/Auszahlungsarten einschränken

Für Ein- und Auszahlungsvorgänge in der Kasse können Ein-/Auszahlungsarten angelegt und für den Kassenplatz eingetragen werden (z.B. Bank, Tresor, Wechselgeld, Wareneinkauf etc.)

Wurde der Haken bei Ein-/Auszahlungsarten einschränken gesetzt, sind nur die im Feld hinterlegten Arten auf diesem Kassenplatz verfügbar. Ansonsten können alle angelegten Ein-/Auszahlungsarten verwendet werden.

Die Ein-/Auszahlungsarten werden bei Ein- und Auszahlungen in der Kasse verwendet, um den Typ (Eingang/Ausgang) bzw. Grund zu definieren.

-> Ein-/Auszahlungsarten (Übersicht und Anlegen)

Über den Link wird die Übersicht der Ein-/Auszahlungsarten aufgerufen.

Um eine neue Ein-/Auszahlungsart zu erstellen, wählen.

Name

Die Bezeichnung der Ein-/Auszahlungsart, z.B. "Wechselgeld"

Typ

• Ein - die Ein-/Auszahlungsart ist nur für Einzahlungen verfügbar

• Aus - die Ein-/Auszahlungsart ist nur für Auszahlungen verfügbar

• Beide - die Ein-/Auszahlungsart ist für Ein- und Auszahlungen verfügbar

Aktiv

Wenn aktiviert, scheint die Ein-/Auszahlungsart beim Durchführen einer Ein-/Auszahlung zur Auswahl in der Kasse auf

Standardjournale

Die Journale können unter Konfiguration > Abrechnung > Finanzen > Journale angelegt und eingestellt werden.

Aufträge

Aufträge werden in diesem Journal verzeichnet

Rechnungen

Rechnungen werden in diesem Journal verzeichnet

Flexible Steuern (z.B. Netto-Brutto-Preisanzeige in der Kasse)

Die Einstellung kann aktiviert werden, wenn in der Kasse eine abweichende Steueranzeige bzw. Preisanzeige gewünscht ist. z.B. können die Netto-Preise statt der Brutto-Preise angezeigt werden.

Dafür ist eine Standard-Steuerzuodnung zu wählen, und unter erlaubt jene Steuerzuordnungen, auf die ein Umstellen möglich sein soll.

In der Kassenoberfläche kann in den Einstellungen -> Benutzeroberfläche -> Allgemein -> Steuersystem auswählen dann die entsprechende Steuer bzw. Preisanzeige ausgewählt werden.

Standard

Die Standard-Einstellung, z.B. "Brutto"

Erlaubt

z.B. "Netto", um die Standard-Preisanzeige (Brutto) auf die Erlaubte Anzeige (Netto) umstellen zu können. Zusätzlich muss unter Erlaubt auch die Steuer eingetragen werden, die bei Standard eingestellt wurde.

-> Steuerposition (Steuerzuordnung)

Über den Link kommt man in die Ansicht des Menüpunkts Konfiguration -> Fibu Daten -> Steuerzuordnung und kann eine neue Steuerzuordnung anlegen oder eine bestehende bearbeiten.

Rechnungsaktion (Rechnung aus Vorsystem)

Die Funktion Rechnung aus Vorsystem ermöglichtes, die vorhandene Warenwirtschaftssoftware weiterhin zu betreiben, indem Barverkäufe gesetzeskonform über ETRON onRetail abgerechnet werden. Belege werden wie gewohnt im bestehenden System verbucht und dann in onRetail erfasst und fiskalisiert.

Einstellungen -> Kasse -> Verkauf

Verkaufsteam

Alle in der Kasse erstellten Vorgänge (Verkäufe, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Gutschriften) werden diesem Verkaufsteam angerechnet (z.B. für Auswertungen/Statistik).

Rückgabegrund

• optional bei einer Retoure ist die Angabe eines Rückgabegrundes nicht verpflichtend

• obligatorisch bei einer Retoure muss ein Rückgabegrund eingetragen werden.

Rückgabegründe einschränken

Die Gründe für eine Rückgabe der Ware können eingeschränkt werden (z.B. defekt, abgelaufen, nicht mehr gewollt)

Rückgabegründe Übersicht

Durch einen Klick auf => Rückgabegründe kommt man zur Übersicht der Rückgabegründe. Diese kann man bearbeiten, aktivieren und deaktivieren oder .

Rückgabegründe Anlegen

Um einen Rückgabegrund anzulegen, auf klicken.

In der neuen Zeile die Bezeichnung des Rückgabegrunds angeben. Über den Toggle kann eingestellt werden, ob der Rückgabegrund in der Kasse aktiv/auswählbar ist.

Verkaufswarnungen

Wenn aktiviert, können Verkaufswarnungen bei den Produkt-Stammdaten hinterlegt werden, die in der Kassenoberfläche angezeigt werden, sobald das Produkt in den Warenkorb gelegt wird.

Textblöcke

Textblöcke einschränken

Die ausgewählten Textblöcke sind in der Kasse verfügbar. Nicht ausgewählte Textblöcke werden auch nicht automatisch hinzugefügt.

Übersicht und Anlegen

Mit Textblöcken kann einem Produkt in der Kasse ein individueller Text zusätzlich zur Produktbeschreibung hinzugefügt werden. Dieser wird dann am Kassenbeleg unter der Produktbeschreibung angezeigt.

Textblöcke werden in der Kasse an die Produktbeschreibung angehängt (manuell, oder - wenn aktiviert - automatisch: wenn der Lagerstand 0 oder kleiner ist)

In der Textblock-Übersicht auf klicken

Name

Der Name des Textblocks in der Kasse und in der Übersicht.

Text

Dieser Text wird an die Produktbeschreibung in der Kasse angehängt und somit auch am Beleg (Bon+A4) angezeigt.

Fügen Sie Text hinzu, wenn der Vorrat 0 oder weniger beträgt

Wenn aktiviert, wird der Textblock automatisch zur Produktbeschreibung von Produkten hinzugefügt, bei denen der aktuelle Lagerstand 0 oder kleiner ist.

Ist diese Funktion nicht aktiviert, muss der Textblock manuell hinzugefügt werden.

Textblock in der Verkaufsoberfläche der Kasse

Verkaufsaufträge

Wird die Einstellung aktiviert, kann das Auftragswesen in der Kasse verwendet werden - aufrufbar in der Kassen-Verkaufsoberfläche über das Icon in der oberen Kassenleiste. Mit der Funktion Auftrag erstellen (Warenkorb als Auftrag an Verwaltungsoberfläche übertragen) können Aufträge aus der Verwaltungsoberfläche in der Kasse geladen, sowie Aufträge aus der Kassenoberfläche an die Verwaltungsoberfläche übertragen werden. Dadurch ist es möglich, Aufträge in der Kassenoberfläche zu bearbeiten, oder eine Lieferung, Retoure, Anzahlung, Rechnungserstellung - und zahlung durchzuführen.

Anzahlung

Anzahlungen werden auf das bereits hinterlegte Produkt gebucht und erscheinen als Position im Warenkorb und schließlich auf dem Beleg.

Rechnungszahlung

Dieses Feld ist standardmäßig leer. Hier muss das Produkt neu angelegt werden. Wird der gewünschte Name für das Produkt in das Feld eingetragen, z.B. "Rechnungszahlung (Kassensystem)", so kann über "Anlegen und Bearbeiten..." eine Schnellanlage durchgeführt und zusätzlich die Produktart auf Dienstleistung geändert werden.

Auf dieses Produkt werden geleistete Rechnungszahlungen gebucht und es erscheint als Position im Warenkorb sowie auf dem Beleg.

Abschreibungskonto & Abschreibungsjournal

Innerhalb der Kasse können offene Rechnungen aus dem Auftragswesen beglichen werden. Es kann aber auch angegeben werden, wie viel bezahlt wurde und ob der Restbetrag noch als offene Rechnung angelegt oder die Rechnung als bezahlt markiert werden soll. Weichen die Gesamtbeträge der Rechnung und der Zahlung voneinander ab, wird der Differenzbetrag auf das Abschreibungskonto und in das Journal gebucht.

Option

Die gewählte Option stellt ein, welche Vorgänge (Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften) im Auftragswesen der Kasse sichtbar sind

• Alle Vorgänge anzeigen

Alle Vorgänge werden angezeigt

• Zeige Vorgänge des gleichen Teams

Es werden die Vorgänge angezeigt die vom Verkaufsteam erstellt wurden, das bei der Kasse eingestellt ist

• Bestellungen des gleichen Lagers anzeigen

Es werden Vorgänge angezeigt, die zum Lager gehören, das unter Quelllagerort eingestellt ist

Quelllagerort

Für das Auftragswesen in der Kasse (Aufträge erstellen, laden, übertragen) wird der eingestellte Lagerort verwendet. Ist kein Quelllagerort eingetragen, wird das Standardlager verwendet, das in den Kassenplatz-Einstellungen unter Lager -> Vorgangsart -> Standard-Quelllagerort eingetragen ist.

Warenkorbschnittstelle

Wenn aktiviert, ist die Warenkorbschnittstelle in der Kassenoberfläche aktiv. Über die API können Aufträge übertragen und automatisch nachsigniert werden.

Die Warenkorbschnittstelle kann durch Wechseln des Kassenmodus geöffnet werden.

{
    "order": {
        "origin": "Auftrag-1",  # Referenzname des Auftrages
        "date_order": "2024-10-28 08:00:00",
        "partner": {
            "ref": "kunden-ref-1",  # Interne Referenz des Kunden. Bei einem vorhanden Kunden reicht es diese Referenz zu übergeben.
            "firstname": "Max",
            "lastname": "Muster",
            "street": "Uraniastraße 1",
            "city": "Wien",
            "zip": "1010",
            "phone": "012345",
            "email": "test@test.com"
        },
        "lines": [
            {
                "default_code": "P0000016",  # Interne Referenz des Produktes.
                "description": "RFK-BelegNr. 1",  # Text der in der Positionszeile angezeigt wird (Produktbeschreibung)
                "product_uom_qty": 1,
                "tax_ids": [],  # IDs der Steuern
                "price_unit": 14.9
            }
        ],
        "auto_process": true,  # Muss True sein, wenn der Auftrag automatisch von der Kassa verarbeitet werden soll
        "auto_process_pos": "{{auto_process_code}}",  # Code der Kassa auf der die Verarbeitung stattfinden soll
        "auto_process_print_receipt": false,  # Steuert ob ein Beleg in der Kasse gedruckt wird
        "auto_process_statements": [  # Zahlungen
            {
                "amount": 14.9, # muss mit dem summierteren price_unit der lines übereinstimmen
                "payment_method": "BAR"  # Referenz des Zahlungsmittels
            }
        ]
    }
}

Die Anzahl der Belege, die noch zu synchronisieren und signieren sind, wird in der Statusleiste angezeigt

Flexible Preislisten

• Mehrere Preise pro Produkt

• Erweiterte Preisregeln (Rabatte, Formeln)

Verfügbar

Es kann eine Auswahl der am Kassenplatz verfügbaren Preislisten getroffen werden.

Standard

Legt fest welche Preisliste automatisch am Kassenplatz gültig sein soll.

Kunde

• Verwenden an Stelle der Standardpreisliste

Die Auswahl der Standardpreisliste wird nicht berücksichtigt, wenn der einkaufende Kunde eine eigene Preisliste hinterlegt hat

• Zusätzlich zur Standardpreisliste verwenden

Neben der Preisberechnung der unter Standardpreisliste hinterlegten Preisliste, wird auch noch die Kundenpreisliste zur Kalkulation hinzugezogen

• Kundenpreisliste nicht verwenden

Ignoriert kundenspezifische Preise für den Kassenverkauf.

Preislisten

Durch einen Klick auf kommt man zur Anzeige aller Preislisten. Hier kann man neue Preislisten anlegen und einrichten.

Happy Hour Preisliste (Preise abhängig von Tag und Uhrzeit)

Über die Einstellung "Happy Hour Preislisten" können Preise aus Preislisten für einen bestimmten Gültigkeitszeitraum (Tag und Uhrzeit) angewendet werden. Dadurch lassen sich z.B. Wochenendzuschläge, Happy-Hour-Preise usw. umsetzen.

Einstellen der Happy Hour Preisliste

Über "Zeile hinzufügen" öffnet sich ein neues Fenster, in dem Einträge über "Neu" angelegt werden, oder bestehende Einträge ausgewählt werden können.

Anlegen und Ändern von Happy Hour Preislisten

Unter Konfiguration -> Kasse -> Happy Hour Preislisten können Einträge erstellt, angepasst und gelöscht werden.

Benutzerdefinierte Kopfzeile und Fußzeile

Hier kann ein Text für Kopf- und Fußzeile angegeben werden. Die Kopfzeile wird am Anfang des Belegs, und die Fußzeile am Ende des Belegs angezeigt.

Kopf- und Fußzeile erscheinen auf Belegen in beiden Formaten: Bon und A4

Steuern auf der Rechnung anzeigen

Wenn aktiviert, werden auf den Belegen die Steuern/Steuersätze angedruckt.

Gutscheine ausdrucken

Wenn aktiviert, wird beim Erstellen / Einlösen / Aufladen von Gutscheinen bzw. Treuekarten ein eigener Beleg mit dem Gutscheincode und Gutscheinwert gedruckt.

Bei der Verwendung von Treue bzw. Gutscheinkarten empfiehlt es sich, das Drucken von Gutscheinen zu deaktivieren / nicht zu setzen.

Die Einstellung ist auch für den Belegnachdruck von Gutscheinen über die Beleghistorie gültig.

Rechnungslogo benutzen

Das Logo wird auf Belegen angezeigt, das gilt für beide Formate: Bon und A4

Für das Logo kann ein Bild im Format BMP, JPG und PNG gewählt werden.

Rechnungsvorlage (Konfiguration bearbeiten)

Die Rechnungsvorlage kann hier mit JSON konfiguriert bzw. angepasst werden.

Wird kein JSON eingegeben, sondern z.B. ein Text, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung und das Speichern ist nicht möglich

Benutze Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs auf Kassenbelegen)

Wenn aktiviert, werden die AGBs je nach gesetzter bzw. verfügbarer Einstellung als Notiz oder Link auf den Kassenbelegen, über der Fußzeile, angedruckt.

A4 Rechnungserzeugung via Verwaltungsoberfläche (Rechnungslayout)

Pro Kassenplatz kann eingestellt werden, ob Kassenbelege im Format A4 über die Verwaltungsoberfläche gedruckt werden sollen.

Hierbei kann zwischen dem Rechnungslayout der Verwaltungsoberfläche und der Kasse gewählt werden.

Hierbei ist der Vorteil, dass für den A4-Rechnungsdruck kein ETRON Hardwareservice (HWS) benötigt wird. Wenn individuelle Anpassungen am Rechnungslayout in der Verwaltungsoberfläche vorgenommen wurden, können diese durch die Auswahl "Rechnungslayout Verwaltungsoberfläche" auch für die Kassenbelege im A4-Format übernommen werden.

Beleg E-Mail

Belege per E-Mail senden, Bon senden, Kassenbon senden, Bon mailen

In dieses Feld wird der Betreff eingegeben, mit dem die E-Mail versendet wird. Danach drücken Sie den Pfeil.

Anschließend können durch Auswahl von "Erstellen und bearbeiten..." noch weitere Einstellungen getroffen werden.

Postausgangsserver

Um Kassenbelege via E-Mail zu versenden, kann ein alternativer Postausgangs-Server hinterlegt werden. Wird das Feld leer gelassen, wird, der konfigurierte Standard-Server verwendet.

Absenderadresse

Diese Adresse steht in der E-Mail als Absenderadresse

Nachrichtentext

Es kann ein Text angegeben werden, der Inhalt der E-Mail ist.

In den Drucker-Einstellungen der Kassenoberfläche kann über einen Toggle (Schalter) festgelegt werden, ob Kassenbelege per E-Mail versendet werden.

Mitarbeiter pro Zeile drucken

Ist die Einstellung aktiviert, wird pro Produktzeile im Warenkorb und auf dem Kassenbeleg die Zusatzzeile "Es bediente Sie: " angeführt, wenn sich in dieser Produktzeile der Mitarbeiter von dem Mitarbeiter unterscheidet, der den Verkauf abgeschlossen hat.

Beispiel: Mitarbeiter A legt in der Kasse den Artikel "Kaffee" in den Warenkorb, danach findet ein Wechsel des Kassenbenutzers auf Mitarbeiter B statt, der weitere Artikel in den Warenkorb legt und den Kauf abschließt. Am Beleg steht unter dem Produkt Kaffee "Es bediente Sie: Mitarbeiter A"

Diese Einstellung funktioniert auch bei Cituro-Terminbuchungen, wenn dem Termin ein anderer Mitarbeiter zugeordnet ist, als jener Mitarbeiter der den Verkauf in der Kasse abschließt.

Zahlungsmethoden

Die Zahlungsmethoden bzw. POS Journale legen fest, mit welchen Zahlungsmitteln ein Einkauf auf diesem Kassenplatz bezahlt werden darf.

Die Zahlungsmethoden "Bar" und/oder "EC-Kartenlesegerät" können bei Bedarf entfernt werden. Zudem können weitere Zahlungsarten hinzugefügt werden, wie z. B. Gutschein, B-Kasse, Mastercard, Visacard, PayPal und andere.

Kasse ohne Barzahlung

Es ist möglich, eine Kasse ohne Barzahlung einzurichten, indem nur Zahlungsmethoden mit dem Journal "Bank" hinterlegt werden.

Weitere Informationen: Kasse ohne Barzahlung

Anlegen & Hinterlegen einer Zahlungsmethode

Über den Link => Zahlungsmethoden wird die Übersicht aller Kassen-Zahlungsarten aufgerufen. Diese können im Menü auch über Konfiguration -> Kassen -> Zahlungsmethoden aufgerufen werden. Neu angelegte Methoden werden nicht automatisch der Kasse zugeordnet. Die Zahlungsmethoden müssen manuell in den Kassen-Einstellungen unter Zahlungsmethoden hinterlegt werden.

Wechselgeldbetrag

Wird ein fixer Wechselgeldbetrag eingetragen, wird der angegebene Betrag bei Eröffnung einer neuen Kassensitzung als Startbetrag vorgeschlagen. Der Betrag wird auch zur Berechnung der Auszahlung bei Tagesabschluss verwendet.

Bargeldrundung

Bei Aktivierung von Bargeld-Runden kann ein Rundungsverfahren ausgewählt oder über den Link => Bargeldrundungen angelegt werden.

Kassenprüfungs Option

Summe

Diese Option aktiviert die Eingabe eines Kassenbestandes (Kassen-Ist-Bestand) als Summe. Zusätzlich wird im Kassensitzungsbericht (Kassenbuch) ein Kassastand Anfang/Ende angezeigt.

Stückelung (Zählliste)

Diese Option aktiviert die Geldzählungsmaske beim Kassenabschluss (Sitzung beenden). Das vorhandene Bargeld kann nach Einheit (z.B. 1-Euro-Münze, 5-Euro-Schein) und Menge eingegeben werden. Der zusammengerechnete Barumsatz sowie eventuell vorhandene Zählungsdifferenzen werden verbucht.

Wenn ein Wechselgeldbetrag aktiviert ist, wird dieser unter "Anfangsbestand Bar" angeführt.

Einer Hauptkasse zuweisen

Mit dieser Funktion wird ein gemeinsamer Kassenabschluss von mehreren Kassen ermöglicht. Wird eine Hauptkasse zugewiesen, findet der Kassenabschluss über die gesetzte Hauptkasse statt.

Bei der Hauptkasse muss hierfür die Kassenprüfungsoption Stückelung gewählt werden.

Trinkgelder

Durch die Aktivierung der Trinkgelder-Einstellung kann beim Checkout in der Verkaufsoberfläche der Kasse ein Trinkgeld zur Zahlung hinzugefügt werden.

Zusätzlich zum Aktivieren der Einstellung muss ein Trinkgeldprodukt hinterlegt werden.

Weitere Infos zur Konfiguration und Anwendung:

Auszahlung per Gutschein / Auszahlung per eWallet

Über die Auszahlung per Gutschein / eWallet kann der zu erstattende Betrag von retournierten oder stornierten Positionen auf einen Gutschein oder ein eWallet rückerstattet werden.

Infos zum Vorgang: Verwendung in der Kassenoberfläche

Voraussetzungen für die Verwendung:

1

Konfiguration des Gutschein/-eWallet-Programms

• Unter Konfiguration -> Stammdaten Produkte -> Gutscheine & eWallet sind ein Gutschein- bzw. eWallet-Programm angelegt und Verfügbar auf dem Kassensystem.

• Bei dem Programm ist ein Gutschein- bzw. eWallet-Produkt hinterlegt.

2

Kassen-Einstellung für die Auszahlung aktivieren

In den Einstellungen des Kassenplatzes ist unter Auszahlung als Gutschein / Auszahlung per eWallet jeweils ein Gutschein/-eWallet-Programm hinterlegt

eWallet suchen

Bei aktivierter Einstellung kann bei einem zum Verkauf hinzugefügten Kunden in der Kassen-Verkaufsoberfläche über das Rabatt&Treue-Icon direkt das dem Kunden zugehörige eWallet für die Zahlung ausgewählt werden.

Zusätzlich benötigt der Kassenmitarbeiter bzw. Kassenbenutzer das Kassenzugriffsrecht eWallet.

Weitere Informationen:

Kassenlade

Hier kann der Kassenladenanschluss ausgewählt werden.

-> Kassenlade

Über den Link -> Kassenlade kommt man zur Kassenladen-Übersicht. Hier können die Kassenladen-Einstellungen bearbeitet, bzw. neue Kassenladen hinzugefügt werden.

Kundenanzeige

Hier kann ein an die Kasse angeschlossenes Kundendisplay ausgewählt werden.

-> Kundendisplay

Über den Link -> Kundendisplay kommt man zur Kundendisplay-Übersicht. Hier können die Kundendisplay-Einstellungen bearbeitet, bzw. neue Kundendisplays hinzugefügt werden

• Name Der Name des Kundendisplays

• Typ

  

• Port Bei einem USB-Kundendisplay ist der COM-Port irrelevant. Die Voreinstellung kann auf COM1 belassen werden.

• Begrüßung nach X Sekunden anzeigen

  Die Zeit, nachdem ein Begrüßungstext am Display erscheint, ist standardmäßig auf 30 Sekunden eingestellt. Der Wert kann individuell angepasst werden.

• Begrüßungsnachricht Zeile 1

  Begrüßungstext, der in Zeile 1 des Kundendisplays angezeigt wird.

• Begrüßungsnachricht Zeile 2

  Begrüßungstext, der in Zeile 2 des Kundendisplays angezeigt wird.

Eigene Grafik verwenden

Das ETRON Softdisplay kann Grafikdateien als „Willkommensbildschirm“ anzeigen. Hierfür muss im Ordner C:\HWS\ESM der jeweiligen Kasse eine Grafikdatei mit dem Namen WKM.JPG gespeichert werden.

Schriftgrößen anpassen

Die Schriftgröße der Positionszeilen kann durch die "+" und "-" Tasten im "Größe Ändern"-Modus angepasst werden.

Waagenanbindungen

Die hier hinterlegte Waage wird für Wiegevorgänge in der Kassenoberfläche verwendet.

-> Waagenanbindungen

Über den Link -> Waagenanbindungen kommt man zur Waagen-Übersicht. Hier können die Waagen-Einstellungen bearbeitet, bzw. neue Waagen hinzugefügt werden.

Bei der Erstellung einer neuen Waagenanbindung muss die Waage zuvor an den Rechner angeschlossen, und der richtige COM-Port angegeben werden.

Waage an den Rechner anschließen / COM-Port

Die Waage via Adapter mit dem Rechner verbinden.

Anschließend den Geräte-Manager öffnen (Rechtsklick auf das Windows-Symbol in der Taskleiste -> Geräte-Manager)

Im Geräte-Manager zu den Anschlüssen wechseln, und den COM-Port für den USB Serial Port notieren, z.B. COM3. Dieser ist beim Anlegen einer neuen Waagenanbindung im Feld COM-Port einzutragen.

ePOS Drucker XML

In der Einstellung ePOS Drucker kann ein ePOS-fähiger Drucker ausgewählt werden, nachdem er angelegt und ein Zertifikat erstellt wurde.

-> ePOS Drucker

In dieser Ansicht kann ein Drucker über den Button angelegt werden.

Für den Drucker muss der Name, der Typ und die IP-Adresse des Druckers angegeben werden (bei Einschalten des ePOS-Druckers wird die IP-Adresse ausgedruckt. Wenn kein Druck erfolgt, muss länger auf die Reset-/Start-Taste gedrückt werden).

Anschließend den Button auswählen, um für eine sichere Verbindung von Drucker zu Browser ein gültiges SSL-Zertifikat zu hinterlegen.

Druckerzertifikat erstellen

0. ETRON Root Zertifikat importieren

Das Root Zertfikat über den Link herunterladen und entpacken. Anschließend einen Rechtsklick auf die install_root.bat-Datei und "Als Administrator ausführen" auswählen. Sollte ein zusätzliches Fenster erscheinen ("Der Computer wurde durch Windows geschützt") den Button "Trotzdem ausführen" auswählen.

Die Datei wird nun ausgeführt. Sobald die Aufforderung erscheint, mit Tasteneingabe beenden.

Anschließend den Chrome-Browser neu starten.

1. Drucker IP/Typ

Die IP sowie den Typ des Druckers in den entsprechenden Feldern eintragen

2. Drucker vorübergehend akzeptieren

Den Link "Öffnen Sie die Druckerkonfiguration" aufrufen. Bei Hinweis auf eine nicht sichere Verbindung die Erweiterten Informationen einblenden, und ganz unten "Weiter zu ... (unsicher)" auswählen.

3. Alte Zertifikate vom Drucker löschen

Die alten Zertifikate vom Drucker werden gelöscht

4. Neues Zertifikat generieren

Und ein neues Zertifikat generiert. Das Zertifikat über den Link "Zertifikat herunterladen" herunterladen.

5. Zertifikat im Drucker hochladen

Anschließend über "Datei auswählen" das soeben heruntergeladene Zertifikat auswählen und Öffnen.

6. Hochgeladenes Zertifikat im Drucker aktivieren

Das hochgeladene Zertifikat wird nun im Drucker aktiviert

7. Drucker neu starten

Anschließend wird der Drucker neu gestartet. Nachdem die Konfigurierung des Zertifikats erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint eine entsprechende Meldung als Popup.

TM-T20III ePOS LAN Bondrucker

1. IP Adresse in den Browser eingeben und ENTER drücken

2. Nutzername und Passwort (Auf dem Pickerl unterhalb des Druckers) eingeben und anmelden

3. Configuration - Network -> ePOS-Print -> ENABLE

   

Kassenlade über ePOS Drucker integrieren

1

Installation des Druckertreibers

Den Treiber für den jeweiligen Drucker (z.B. TM-T20III, TM-M30II) installieren. Den Anweisungen des Installationsassistenten folgen.

2

Öffnen der Printer Register App

Nach der Installation sollte sich die Printer Register App automatisch öffnen.

• Falls sich die App nicht automatisch öffnet:

  • In der Windows Suchleiste nach "Printer Register" suchen und die App manuell starten.

3

Druckerkonfiguration in der Printer Register App

• Drucker auswählen:

  • Den Drucker aus der Liste auswählen.

• Einstellungen anpassen:

  • Den Druckernamen ggfs. zu z.B. "EPSON TM-m30 ePOS" ändern.

  • Den Port Type auf "Ethernet" setzen.

  • Die IP-Adresse des Druckers eingeben.

  • Auf "Save Settings" klicken, um die Änderungen zu speichern.

4

Konfiguration der Kassenlade in der ETRON Verwaltungsoberfläche

• Unter Einstellungen -> Kasse -> Verbundene Geräte

  • Zu den Einstellungen für die Kassenlade gehen.

  • Auf den Link -> Kassenlade klicken.

  • Eine neue Kassenlade anlegen.

  • Typ: EPSON TM / Sure Mark

  • Port: Den Namen des zuvor konfigurierten Druckers eingeben.

  • Konfiguration speichern und schließen.

5

Daten in der Kasse aktualisieren

In die ETRON Kasse wechseln und die Daten aktualisieren, um sicherzustellen, dass alle neuen Einstellungen übernommen werden.

Sperrbildschirmbild

Es kann ein Bild hinterlegt werden, das dann als Vollbild-Sperrbildschirm angezeigt wird.

Sperrbildschirmverzögerung

Die Anzahl an Sekunden, nach der bei Inaktivität in der Kasse das Sperrbildschirmbild angezeigt wird. Wenn der betreffende Mitarbeiter eine PIN-Eingabe aktiviert hat, muss diese danach zusätzlich eingegeben werden. Bei einem Wert von 0 findet keine Sperre statt.

PIN-Eingabe beim Sperrbildschirm

Um für die Entsperrung des Sperrbildschirms eine PIN-Eingabe erforderlich zu machen, muss für den Mitarbeiter unter Stammdaten > Personal > HR-Einstellungen ein PIN-Code vergeben werden.

Produkte

Es kann eine Vorauswahl getroffen werden, welche Produkte am summierten Kassenbericht, bzw. dem X- und Z-Bericht, ausgewertet werden.

Kassen Kategorien

Es kann eine Vorauswahl getroffen werden, welche Kassen-Kategorien am summierten Kassenbericht, bzw. dem X- und Z-Bericht, ausgewertet werden.

Produkt Kategorien

Es kann eine Vorauswahl getroffen werden, welche Produkt-Kategorien am summierten Kassenbericht, bzw. dem X- und Z-Bericht, angezeigt werden.

Vorgangsart

Auswahl des Vorgangstyps, der für die Aufzeichnung der Produktkommissionierung verwendet wird. Diese Einstellung muss gesetzt werden, damit für Verkäufe in der Kasse auch eine Lagerbuchung stattfindet.

In der Vorgangsart ist z.B. das Standard-Quell- und Ziel-Lager definiert.

Weitere Infos: Vorgangsart

Barcodes und Barcode-Nomenklatur

Beim Scan von Barcodes bzw. Eingaben in das Suchfeld der Kasse werden die hinterlegten Barcode-Nomenklaturen für die Erkennung verwendet.

Seriennummernverwaltung

Gesamtlager

Ist das Gesamtlager ausgewählt, werden die Seriennummern von allen Gesamtlagern abgerufen und angezeigt. Bei der Seriennummern-Auswahl wird angezeigt, in welchem Lager die Seriennummer lagernd ist.

Ausgewähltes Kassenlager

Ist das ausgewählte Kassenlager ausgewählt, wird für den Abruf und die Anzeige von Seriennummern der in der Vorgangsart eingestellte Standard-Quelllagerort genommen.

weitere Infos: Seriennummer hinzufügen, auswählen (Kasse)

Spätere Lieferung erlauben

Wenn Produkte verkauft und erst zu einem späteren Zeitpunkt geliefert werden sollen. Es kann das Lager für die Auslieferung sowie eine Auslieferungsbedingung eingestellt werden.

Weitere Infos:

Regaletikettendruck

Einstellung aktivieren, optional Preisliste für Regaletikettendruck setzen

Wenn aktiviert, ist in der Kassenübersicht beim entsprechenden Kassenplatz unter -> Berichtswesen der Menüpunkt Regaletiketten verfügbar.

Über den Menüpunkt Regaletiketten wird eine Liste aller Produkte, die seit dem letzten Etikettendruck eine Preisänderung hatten, aufgerufen.

Ansicht und Durchführung des Regaletikettendrucks

Kasse (Kassenübersicht in der Kanban-Ansicht) -> Kassenplatz-Menü -> Berichtswesen -> Regaletiketten

In der Ansicht werden alle Produkte, bei denen es Preisänderungen gab, angezeigt.

Ist für den Regaletikettendruck eine Regaletikett Preisliste eingestellt, über die ein Sonderpreis für ein Produkt festgelegt wurde (günstiger als der Verkaufspreis in den Produktstammdaten), wird dieser in der Spalte "Regaletikett Sonderpreis" angezeigt. Gibt es einen Sonderpreis, wird am Etikett der Verkaufspreis durchgestrichen, und daneben der Sonderpreis angezeigt.

Über die Checkbox können die Produkte ausgewählt werden, für die Etiketten gedruckt werden sollen. Nach Auswählen des Buttons Drucken (bzw. Auswählen der Etikettendruck Vorlage) wird der Etikettendruck geöffnet.

Die Anzahl der zu druckenden Etiketten kann nun noch eingestellt, und anschließend der Druck durchgeführt werden.

Weitere Informationen zum Etikettendruck:

RKSV Signatur

Wurde ein RKSV Modul hinterlegt, sind hier die RKSV Signatur und die Signatur-ID sichtbar.

Klickt man auf die RKSV-Signatur, sieht man den genutzten Anbieter, z.B. PrimeSign, die Zertifikatsseriennummer und das Zertifikat, sowie ob die FON-Registrierung aufrecht ist.

TSS Modul

Wurde ein TSS Modul hinterlegt, sind hier das TSS Modul und die Client-ID sichtbar.

Über anybill

ETRON onRetail bietet die Möglichkeit mittels anybill digitale Belege auszustellen und somit Kassenbons zu sparen und die Umwelt zu schonen.

Sobald die Vereinbarung mit anybill abgeschlossen ist und das anybill Modul bei ETRON onRetail aktiviert wurde, ist es möglich anybill zu nutzen.

Details zu anybill: https://www.etron.de/anybill-digitaler-kassenbon/ und https://anybill.de/

Hier können die API Zugangsdaten vom anybill-Händler-Account eingetragen und die Verbindung getestet werden.

anybill Zugangsdaten

Hier sind die Zugangsdaten vom anybill-Händler-Account einzutragen.

Bei der Einstellung Verbindung gibt es folgende Möglichkeiten:

• Staging (Testumgebung, Testserver)

• Production (Liveumgebung, Server von anybill)

Die Verbindung kann mit einem Klick auf getestet werden.

anybill Einstellungen

anybill-Store-ID

Die Store ID von anybill ist hier einzutragen

Anzeige

Hier wird festgelegt, wie viele Sekunden der QR-Code von anybill am Kundendisplay angezeigt wird.

cituro

cituro ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Terminkalender, der bei der effizienten Verwaltung von Terminen und Zeitplänen hilft. Er ermöglicht die einfache Organisation von Kundenbuchungen, das Einrichten automatischer Erinnerungen und die Übersicht über alle anstehenden Termine.

In den Einstellungen von ETRON onRetail können die Daten von cituro für die Anzeige der Terminbuchung in der Kasse eingetragen werden.

Dadurch lassen sich cituro-Buchungen in der Kasse aufrufen. Wurde eine Buchung bereits über cituro gezahlt, ist das bei der Terminbuchung ebenso ersichtlich.

API Schlüssel / API Key

Der benötigte API Schlüssel zum Verbinden von ETRON onRetail und cituro befindet sich in der cituro-Oberfläche unter Einstellungen -> Sicherheit -> API Keys.

API Schlüssel anlegen

Um einen neuen API Schlüssel zu erstellen, muss ausgewählt werden. Dadurch wird ein Fenster geöffnet, welches eine Bezeichnung und bevorzugte Rolle anfordert. Für die Anbindung zu ETRON onRetail soll die Rolle "Administrator" ausgewöhlt werden.

API Schlüssel einsehen

Nach der Erstellung des API Keys kann über die Option "</> API Key aktualisieren" der Schlüssel eingesehen und für die Einbindung in ETRON onRetail kopiert werden.

Modus

Bei der Einstellung Modus gibt es folgende Möglichkeiten:

• Live (Liveumgebung, Server von cituro)

• Test (Testumgebung, Testserver)

Die Verbindung kann über den Button getestet werden.

Produkt

Hier muss ein cituro-Produkt in ETRON onRetail angelegt und ausgewählt werden. Es wird als Stammdatenprodukt angelegt. Dieses Produkt wird im Verkauf verwendet, wenn das Produkt in cituro nicht mit einem Produkt in ETRON onRetail verknüpft ist. Wie eine Produktverknüpfung zwischen cituro und ETRON erfolgt, wird im nächsten Abschnitt erläutert.

Bezahlmittel (cituro-Onlinezahlung)

Bereits über die cituro Terminbuchung vorgenommene Zahlungen werden in der Kasse erkannt. Für die Abrechnung und Berücksichtigung von cituro Zahlungen in dem Umsätzen, muss eine Zahlungsmethode für cituro hinterlegt werden. Diese kann z.B. "cituro online" genannt werden. Als Journal für die Zahlungsmethode wird "cituro-Online" ausgewählt.

Produktverlinkung zwischen ETRON und cituro

Um die Zusammenarbeit von cituro und ETRON onRetail optimal zu nutzen, empfiehlt es sich die Produkte von cituro mit ETRON onRetail zu verbinden.

Wenn die Produkte/Dienstleistungen in cituro angelegt wurden, erhalten diese eine Service ID.

Mit einem Klick auf Service ID wird diese in die Zwischenablage kopiert. Diese ID wird unter „Stammdaten -> Produkte -> Produkte“ direkt im Stammblatt des gleichen Artikels in ETRON onRetail ím Feld "Interne Referenz" hinterlegt. Wenn im Feld bereits etwas hinterlegt wurde, muss dies mit der Service ID überschrieben werden.

Produkte die verbunden sind, werden automatisch bei der Terminübernahme im Warenkorb erkannt und die Umsätze auf die Produkte in ETRON onRetail gebucht. Produkte die nicht verbunden oder bekannt sind, werden auf das cituro Produkt gebucht, der Name der Leistung/des Produkts und der Preis werden festgehalten.

Mitarbeiterverlinkung

Der Mitarbeiter muss in ETRON onRetail genauso benannt werden wie in cituro, damit der Kassenmitarbeiter seinen Kalender einsehen kann.

Kundendaten

Ist bei einem cituro-Termin ein Kunde hinterlegt, wird der Kunde nach dem Abrechnen des Termins in der Kasse in ETRON onRetail angelegt und wird bei weiteren Terminbuchungen automatisch dem Verkauf zugeordnet.

Planet

Planet Modus

Für die Benutzung von Planet kann zwischen dem Live-Modus (reale Umgebung) und dem Test-Modus gewählt werden.

Händler ID / Aktivierungscode

Wenn ein Vertrag mit der Firma Planet Payment zum Abwickeln von steuerfreien Rechnungen vorliegt, können hier pro Kassenplatz die Vertragsdaten von Planet eingetragen werden.

Produkt

Für die Benutzung von Planet muss ein Produkt angelegt und eingestellt werden (Verwendung bei Buchungen, Rechnungen), dieses kann z.B. "Planet TaxFree" genannt werden.

Einstellungen -> Kasse -> CRM

Newsletter benutzen

Durch die Aktivierung der Einstellung können Mailinglisten über das Dropdown hinzugefügt werden. Ist eine Mailingliste hinterlegt, wird in der Kundenübersicht der Kassenoberfläche der Bereich Newsletter anmelden angezeigt.

Über den Button wird der ausgewählte Kunde in die bei Newsletter benutzen hinterlegten Mailinglisten eingetragen und erhält an die in den Kundendaten hinterlegte E-Mailadresse eine Bestätigungs-Email für den Erhalt der Newsletter.

Wurde der Kunde bereits für den Erhalt des Newsletters angemeldet, wird der Button grau angezeigt.

Weiterführende Informationen:

Newsletter bereitstellen und versenden, Opt-In

Mailinglisten und Mailinglisten-Kontakte

Portal benutzen

Durch die Aktivierung der Einstellung wird in der Kassenoberfläche bei den Kundendaten der Bereich "Kundenportal" angezeigt, wenn beim Kunden eine E-Mail hinterlegt ist.

Über den Button wird für den Kunden der Zugriff aufs Kundenportal freigeschaltet und an die E-Mailadresse ein Link versendet, über den sich der Kunde registrieren und ein Passwort vergeben kann.

Nach dem Login ins Kundenportal kann auf die Übersicht der Aufträge, Bestellungen, Rechnungen, Kassenbelege, Treueprogramme und eWallets zugegriffen werden.