Um die Arbeitszeiterfassung in der Kasse durchzuführen, und Anwesenheiten aufzuzeichnen, wählt man in der Kasse das Uhren-Icon, neben der Mitarbeiteranzeige, in der Kassenleiste aus.

Wurde die Arbeitszeiterfassung nicht gestartet, ist das Uhren-Icon grün.

Es erscheint für den betreffenden Mitarbeiter ein Willkommens-Bildschirm. Durch Auswahl des Buttons wird die Arbeitszeiterfassung für den Mitarbeiter gestartet.

Nach Starten der Arbeitszeiterfassung erscheint ein weiteres Fenster mit Anzeige des Datums und Uhrzeit der Anmeldung, sowie der seit Anmeldung laufenden Arbeitszeit. Nach Auswahl des Buttons können die Vorgänge in der Kasse wie gewohnt durchgeführt werden.

Das Uhren-Icon wird nun in der Farbe Orange dargestellt.

Um die Arbeitszeiterfassung für einen Mitarbeiter zu beenden, wählt man erneut das Uhr-Icon aus.

Durch Auswahl des Buttons wird die Arbeitszeiterfassung für den betreffenden Mitarbeiter beendet.

Eine Wiedersehens-Nachricht erscheint, in der Datum und Uhrzeit der Abmeldezeit sowie die erfasste Arbeitszeit angezeigt werden.

In der Verwaltungsoberfläche ist im Menü "Anwesenheiten" der Eintrag für die erfasste Arbeitszeit des jeweiligen Mitarbeiters einzusehen.

Kassenbenutzerauswahl / Kassenbenutzerwechsel

Damit eine Sitzung gestartet werden kann, muss ein Kassenbenutzer ausgewählt werden.

Über die Kassenstatusleiste kann jederzeit ein Benutzerwechsel durchgeführt werden.

Wenn der aktuelle Kassenbenutzer ausgewählt wird, erscheint eine Auswahl mit den weiteren Kassenbenutzern an diesem Kassenplatz.

Schneller Kassenbenutzerwechsel mit automatischem Parken und Laden des Warenkorbs

Durch das Aktivieren der Einstellung Warenkorb bei Benutzerwechsel parken in der Kassenoberfläche kann ein schneller Kassenbenutzerwechsel durchgeführt werden, bei dem der aktuelle Warenkorb geparkt und beim Zurückwechseln automatisch wieder geladen wird.

Beispiel: Feinkost, bei dem die Kasse von 2 Mitarbeitern abwechselnd bedient wird.

Mitarbeiter A bedient einen Kunden und hat im Warenkorb 2 Produkte (Semmel und Extrawurst). Mitarbeiter B bedient einen weiteren Kunden und wechselt auf seinen Benutzer, um Produkte (Leberkäse, Schinken, 2 Semmeln) zum Warenkorb hinzuzufügen. Dabei wird der Warenkorb von Mitarbeiter A für einen erneuten Aufruf geparkt.

Nachdem Mitarbeiter B die Produkte in den Warenkorb hinzugefügt hat, wechselt Mitarbeiter A wieder auf seinen Benutzer. Dabei wird der geparkte Warenkorb (Semmel und Extrawurst) automatisch geladen und Mitarbeiter A kann seinen Verkauf fortsetzen.

PIN Eingabe

Hat ein Benutzer eine PIN hinterlegt, öffnet sich die PIN Eingabeaufforderung in einem neuen Fenster. Hier kann die PIN des Benutzers eingegeben werden. Diese Eingabeaufforderung erscheint auch, wenn ein Benutzer mit PIN seinen Bildschirm sperrt. Das Sperren des Bildschirms ist automatisch möglich (Angabe von Sekunden, nach denen der Bildschirm gesperrt wird) oder über das Icon in der Kassenstatusleiste, neben dem Kassenbenutzer.

Kassenbenutzer eine PIN zuweisen

Für jeden Mitarbeiter kann eine eigene PIN als Zugriffskontrolle auf die Kasse vergeben werden. Diese Einstellung kann in der Verwaltungsoberfläche unter Stammdaten -> Mitarbeiter -> Mitarbeiter -> Reiter: HR Einstellungen -> Feld: PIN Code vorgenommen werden.

Kassenbenutzer Zugriffsrechte und Rechtefreigabe

Die Rechte eines Kassenbenutzers, z.B. Recht für Retoure, Storno oder Kasseneinstellungen werden in der Verwaltungsoberfläche in den HR-Einstellungen des Mitarbeiters unter Zugriffsrechte festgelegt.

Besitzt ein Kassenbenutzer das erforderliche Recht für einen Vorgang wie z.B. Retoure nicht, und ein anderer Kassenbenutzer hat dieses Recht, öffnet sich ein Popup für die Rechtefreigabe.

Für die Freigabe können über das Dropdown alle Kassenbenutzer ausgewählt werden, die das erforderliche Recht für den Vorgang haben.

Wenn der Kassenbenutzer eine PIN hat, muss diese eingegeben werden, um die Freigabe zu erteilen. Hat der Kassenbenutzer keine PIN, erfolgt die Freigabe über den Button "Berechtigung erteilen".

Nach Erteilung der Freigabe ist nur das benötigte Recht für den Vorgang freigegeben (z.B. nur Recht für Retoure), nicht alle Rechte des freigebenden Kassenbenutzers.

Das freigegebene Recht ist für 10 Sekunden gültig, danach muss es erneut angefordert werden.

Durch Auswahl des Buttons „Kunden“ werden die Kundenstammdaten aufgerufen. Es können neue Kunden angelegt, bearbeitet und gelöscht (archiviert) werden. Zudem kann nach bestehenden Kunden gesucht werden.

Kundensuche

Kunden können durch Eingabe eines Suchbegriffs gefunden werden. Es gibt Filtermöglichkeiten (Checkboxen), die ermöglichen, nur die Kontakte anzuzeigen, die Kunden / Lieferanten / Mitarbeiter sind.

Kunden

Eine Auflistung aller Kunden-Kontakte.

Kunden zum Verkauf hinzufügen

Durch Auswahl eines Kunden kann man diesen zum Verkauf hinzufügen.

Kunden löschen / archivieren

Über den Button kann ein Kunde gelöscht (archiviert) werden. Der Vorgang muss zusätzlich in einem neuen Fenster bestätigt werden.

Kundeninfo

In diesem Bereich können Kunden neu angelegt oder die hinterlegten Daten angepasst werden.

Unternehmen / Einzelperson

Mit dem -Toggle kann der Kundentyp als Unternehmen oder als Einzelperson gesetzt werden. Je nach Auswahl werden die Felder zum Ausfüllen angepasst.

Lieferschein ohne Rechnung

Um in der Kasse im Rahmen der Funktion "Warenkorb an Auftrag" zu einem Auftrag eine Lieferung durchführen zu können, ohne eine offene Rechnung zu erstellen, muss diese Einstellung auf "Ja" gesetzt werden. Das Ändern der Einstellung ist nur für Kassenmitarbeiter möglich, die die Zugriffsebene "Manager" haben.

Kundenkarte

Um einem Kunden eine Karte zu hinterlegen muss der Kunde ausgewählt werden, welcher mit der Kundenkarte verknüpft werden soll.

Innerhalb des Feldes Barcodes kann die Kundenkarte eingescannt und über den Button Änderungen speichern hinterlegt werden. Bei Scan der Kundenkarte wird der zugehörige Kunde dann automatisch zum Verkauf hinzugefügt

Kontaktstichwörter

Die Kontakt-Stichwörter aus der Verwaltungsoberfläche können in der Kasse bearbeitet, neu angelegt und zu einem Kontakt/Kunden hinzugefügt oder entfernt werden.

Durch Auswählen des Feldes öffnet sich ein Fenster, in dem die Stichwörter bearbeitet, ausgewählt, und nach einem Stichwort gesucht werden kann.

Stichwort hinzufügen/auswählen

Durch Auswählen eines Stichworts kann dieses zum Hinzufügen zu den Kundendaten gesetzt werden. Die ausgewählten Stichwörter sind durch einen orangen Balken links markiert.

Neues Stichwort erstellen

Durch Auswählen von kann ein neues Stichwort angelegt werden.

Hier kann für das Stichwort eine Name, eine Farbe und optional ein anderes Stichwort als Oberkategorie gewählt werden.

Stichwort bearbeiten

Stichwörter können über Auswählen des Symbols beim Stichwort bearbeitet werden.

Kontakteigenschaften

Die Kontakt-Eigenschaftsfelder aus der Verwaltungsoberfläche werden hier angezeigt und können, je nach Feldtyp, bearbeitet werden. Eigenschaftsfelder des Typs "Many2One" und "Many2Many" können in der Kasse nicht verändert werden.

Newsletter anmelden

Um Kunden über die Kassenoberfläche zum Newsletter anmelden zu können, muss die Einstellung unter Einstellungen -> Kasse -> CRM -> Newsletter benutzen aktiviert sein.

Zum Verkauf hinzufügen

Über den Button wird der ausgewählte Kunde für den derzeitigen Verkauf hinzugefügt.

Wurde eine Kundennotiz bei der Kundeninfo hinterlegt, wird diese Notiz nur in in der Kassenoberfläche angezeigt. Diese Notiz wird nicht auf den Beleg angedruckt.

Symbolbedeutung

Sind entsprechende Daten (Telefonnummer, Email,..) beim Kunden hinterlegt, werden die zugehörigen Symbole in der Kasse sichtbar.

: E-Mail-Adresse : Telefonnummer : Kundennotiz

Kundeninfo (Kundendaten) in der Kasse drucken

Die Kundendaten können über den Button "Drucken" in der Kundeninfo ausgedruckt werden. Beim Druck wird das in der Kasse eingestellte Standard-Belegformat berücksichtigt (Bon oder A4)

In der ersten Zeile des Funktionsblocks können die im Warenkorb ausgewählten Produkte über den roten Papierkorb-Button aus dem Warenkorb entfernt oder die Menge über den - und + Button angepasst werden.

Mengenänderung über + / - Button (Erhöhung / Verringerung um Produkt- bzw. Verpackungsmenge)

Wird ein Produkt mit einer Menge von 1 in den Warenkorb gelegt, und eine Änderung über die + / - Buttons vorgenommen, ändert sich die Menge um 1.

Wird mit einem (Verpackungs-)Barcode ein Produkt z.B. mit einer Menge von 0.5 in den Warenkorb gelegt, und eine Änderung über die + / - Buttons vorgenommen, ändert sich die Menge um 0.5

Mengen- / Preisänderung und Rabattvergabe (Produktbearbeitung im Warenkorb)

Bei im Warenkorb befindlichen Produkten kann die Menge und der Preis angepasst bzw. mit einem Rabatt versehen werden. Durch Auswahl eines Produktes im Warenkorb wird die zugehörige Bearbeitungsoberfläche sichtbar.

: Setzt den Einzelpreis des Produktes fest

: Änderung der Produktmenge. Negative Zahlen nur im Retourenmodus möglich.

: Fixe Preisreduktion und bezieht sich auf die Gesamtmenge des Produktes

: Prozentueller Rabatt des Produktes

Sobald ein Preis verändert wurde, wird dieser rot als Stattpreis dargestellt. Bei -€ und -% werden auch die neuen Beträge beim Produkt angezeigt, die vergeben worden sind.

Rabattgrenze

Wenn einem Produkt ein Rabatt vergeben wird, der die zugeteilte Rabattgrenze überschreitet, wird die folgende Meldung angezeigt.

Nach der Veränderung wird wieder der normale Funktionsbereich angezeigt.

Die Preislisten-Info gibt genaue Auskunft, welche Preislisten für einen Artikel im Warenkorb gültig sind.

Das kann eine Allgemeine Preisliste oder auch eine Kundenpreisliste sein. Ebenso wird angezeigt, ob ein Rabatt aktiv ist, und bei aktivem Rabatt auch die Rabatthöhe.

Der Button Info kann ausgewählt werden, wenn der Warenkorb Produkte enthält. Die Preislisteninfo wird für das aktuell ausgewählte Produkt (erkennbar am orangen Balken im Warenkorb) angezeigt.

Preisliste "Name der Preisliste"

Beschreibt, welche Preisliste gerade aktiv ist Im Beispiel: Allgemeine Preisliste

Regel beginnt mit x.x Startpreis

Gibt den regulären Preis des Artikels an Im Beispiel: 1,50

Regel umfasst alle Produkte

Die Preisliste wird global bei allen Artikeln eingesetzt

Artikelmenge x erfüllt Mindestmenge x

Zeigt an, dass es sich um einen Mengenrabatt handelt, und ab welcher Stückzahl dieser gültig geworden ist

Regel setzt Fixpreis / Regel zieht x % ab

Zeigt an,

• ob der Rabatt ein Fixpreis oder Prozentsatz ist

• den nun gültigen Produktpreis

• die Differenz zum regulären Produktpreis

Im Beispiel: Ist ein Prozentsatz, Artikelpreis wird um 10% vergünstigt, Preisänderung -0,15

Anzeige aktiver Textblöcke

Bei einem Produkt im Warenkorb kann an erkannt werden, ob ein Textblock in der Produktbeschreibung des Artikels hinzugefügt wurde.

Textblöcke und Textfelder manuell bearbeiten

Durch Auswählen des Buttons im Warenkorb oder im Funktionsblock erscheint die Textfeld-Ansicht. In dieser Ansicht können die Textfelder (Produktname sowie die Produktbeschreibung, nur für den Druck am Kassenbeleg!) verändert werden. Ebenso können Textblöcke zur Produktbeschreibung hinzugefügt werden.

Vordefinierte Textblöcke

Sobald Textblöcke in der Verwaltungsoberfläche konfiguriert wurden, können diese in der Kasse verwendet werden. Die aktiven Textblöcke werden in der rechten Spalte angezeigt.

Durch Auswahl von einem Textblock wird dieser zur Produktbeschreibung hinzugefügt.

Wenn bei einem Textblock die Einstellung Fügen Sie Text hinzu wenn der Vorrat 0 oder weniger beträgt aktiviert wurde, wird der Textblock automatisch der Produktbeschreibung angefügt, wenn der Lagerstand des Produkts 0 oder geringer ist.

Es können manuell mehrere Textblöcke aneinandergereiht werden.

Am Kassenbeleg befindet sich der Text des Textblocks unter der Produktbeschreibung des Artikels.

Produkt mit Produktart Sonderleistung konfigurieren (Funktionsblock Kasse)

Wird im Warenkorb ein Produkt mit der Produktart Sonderleistung ausgewählt und anschließend der -Button im Funktionsblock ausgewählt, kann das mit der Sonderleistung verknüpfte Produkt und (wenn vorhanden) dessen Seriennummer geändert werden.

Das verknüpfte Produkt bzw. die Seriennummer können auch durch Eingabe der Bezeichnung in das entsprechende Feld gesucht werden.

Artikel, die in der Kassenoberfläche retourniert oder storniert werden, können über den Button im Funktionsblock als Ausschuss gemeldet bzw. markiert werden. Sie werden dann nicht in den ursprünglichen Bestand (Lager) zurückgebucht. Das ist z.B. bei beschädigten Artikeln der Fall, die nicht mehr weiterverkauft werden können.

Voraussetzungen

• der Kassenbenutzer bzw. Kassenmitarbeiter hat in der Verwaltungsoberfläche unter Stammdaten -> Kontakte -> Mitarbeiter -> HR Einstellungen folgende Kassen-Zugriffsrechte aktiviert:

  • Retoure

  • Storno

  • Ausschuss

• im Warenkorb befindet sich ein Artikel mit der Produktart "Lagerfähiges Produkt" mit negativer Menge (Retoure/Storno)

Vorgehensweise

Im Warenkorb das Produkt, welches als Ausschuss gemeldet werden soll, auswählen. Der orangefarbene Balken ist ein Indikator dafür, dass sich das Produkt im Fokus befindet.

Durch den Button wird das Produkt markiert. Die Markierung kann durch denselben Button auch entfernt werden.

Erst nach einem Checkout wird der Ausschuss wirksam.

Der Retourenmodus ermöglicht es, Artikel durch Scannen/Hinzufügen mit negativer Menge in den Warenkorb zu legen.

Retourenmodus aktivieren

Voraussetzung für die Verwendung des Retourenmodus

• der verwendete Kassenbenutzer bzw. Mitarbeiter hat das Kassen-Recht für Retouren

In der Verkaufsoberfläche kann über der Retourenmodus ausgewählt werden.

Werden nun Artikel in den Warenkorb gelegt, werden diese mit negativer Menge hinzugefügt.

Mit Ein- und Auszahlungen werden Beträge dokumentiert, die aus der Kasse entnommen oder hinzugefügt werden. Bei einer Ein- und Auszahlung wird keine Rechnung gedruckt, sondern eine Bestätigung des Betrags, der ein- oder ausgezahlt wurde.

Durch diese Funktion kann z.B. eine Bankeinlage oder auch Wechselgeld verbucht werden.

Um eine Einzahlung oder Auszahlung durchzuführen, müssen zuvor Ein-/ und Auszahlungsarten angelegt worden sein.

Sind die Arten angelegt und die Kasse mit den neuen Daten synchronisiert, so kann in der Kassen-Verkaufsoberfläche mit dem Auswählen von "Ein-/Ausgang" im Funktionsblock die Ein- und Auszahlungsfunktion aufgerufen werden.

Eine neue Ansicht, in der zwischen Eingang und Ausgang gewählt werden kann, öffnet sich.

Je nach Wahl (Eingang/Ausgang) werden die zugehörigen Ein- und Auszahlungstypen zur Auswahl angezeigt.

Um die Ein-/Auszahlung durchzuführen, wird der Betrag eingegeben und optional eine Notiz hinzugefügt.

Mit Fortfahren wird der Ein-/Ausgangsbeleg gedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

Eingang

Bargeld wird in die Kasse eingezahlt -> Positive Kassenbuchung

Ausgang

Bargeld wird aus der Kasse entnommen -> Negative Kassenbuchung

Eine Auszahlung kann nur in der Höhe des errechneten Barbestands durchgeführt werden. Wird ein höherer Betrag eingegeben, erscheint ein Popup, in dem die Auszahlung auf den Barbestand angepasst werden, oder abgebrochen werden kann.

Der errechnete Barbestand der Sitzung ist in den Kasseneinstellungen unter Sitzung verwalten sichtbar.

Notiz

Im Notizfeld kann ein zusätzlicher Text für die Ein- bzw. Auszahlung hinterlegt werden.

Die Notiz

• wird auf dem Kassenbeleg (Bon/A4) angedruckt

• ist in der Beleghistorie als Suchbegriff verwendbar

• ist unter Berichte -> Kasse -> Ein/Auszahlungen im Buchungstext ersichtlich

Warenkörbe können geparkt werden, um sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut in zu laden und den Verkaufsvorgang abzuschließen. Geparkte Warenkörbe können auch auf anderen Kassenplätzen geladen werden.

Mit dem Button "Parken" im Funktionsblock lässt sich ein Warenkorb parken.

Beim Parken ist es möglich, eine Referenz zu hinterlegen oder direkt einen Beleg mit Barcode bzw. QR-Code für den Parkvorgang zu drucken, dafür ist die Einstellung Parkvorgang - erweitert notwendig.

Die Anzahl der geparkten Warenkörbe ist oben in der Kassenleiste, neben dem Warenkorb-Icon sichtbar.

Durch Auswahl des Symbols wird die Übersicht über alle geparkten Warenkörbe aufgerufen. Die Warenkörbe können nach

• Suchbegriff (& beim erweiterten Parkvorgang: Suche nach externer Referenz)

• Betrag

• Kunde

• Kassenplatz - lokal/global, einstellbar über den Toggle

gefiltert werden.

• lokal: zeigt die geparkten Warenkörbe dieses Kassenplatzes an

• global: zeigt die geparkten Warenkörbe aller Kassenplätze an

Sobald ein geparkter Warenkorb geladen wurde, ist dieser nicht mehr in anderen Kassenplätzen sichtbar.

Der letzte geparkte Warenkorb wird durch einen orangen Balken gekennzeichnet.

Um einen geparkten Warenkorb wieder zu übernehmen bzw. laden , den gewünschten Warenkorb auswählen.

Über den Button wird der geparkte Warenkorb im Verkauf wieder hinzugefügt.

Ebenso kann der Barcode bzw. QR-Code auf dem ausgedruckten Parkbeleg gescannt werden, um den Warenkorb zu laden.

Über den Button kann der geparkte Warenkorb wieder entfernt werden.

Weitere Infos: Einstellung Parkvorgang (einfach oder erweitert)

Über den Button wird die Beleghistorie aufgerufen.

In der Beleghistorie sind die bereits abgeschlossenen Verkäufe sichtbar.

Der Dialog für die Beleghistorie besteht aus drei Bereichen:

• Suche Belege (links): Hier können Belege nach unterschiedlichen Kriterien gesucht werden (siehe unten).

• Ergebnisse (Mitte): Hier werden alle Belege mit oder ohne Filter angezeigt.

• Belegdetails (rechts): Hier werden die Details zu dem aktuell in der Ergebnisliste ausgewählten Beleg angezeigt. Der ausgewählte Beleg kann erneut in den Warenkorb geladen, nachgedruckt, retourniert oder storniert werden.

Belegsuche

Über die Suchfelder im Bereich "Suche Beleg" können ein oder mehrere Belege nach verschiedenen Kriterien herausgefiltert werden.

Suchbegriff

Im Feld "Suchbegriffe" kann nach einer Belegnummer gesucht werden.

Minimum und Maximum

Über die Felder "Minimum" und "Maximum" kann die Suche bezüglich des am Beleg ausgewiesenen Gesamtbetrags (weiter) eingegrenzt werden.

Kunde

Wurde ein Kunde einem Verkauf hinzugefügt, so kann dieser Beleg auch über die Schaltfläche "Kunden" herausgesucht werden. Klicken Sie auf "Kunden" und wählen Sie im folgenden Dialog den gewünschten Kunden aus. Nun werden nur noch Belege in der Ergebnisliste angezeigt, die diesem Kunden zugeordnet sind.

Zeige Rechnungsbelege aller Kassen

Wird die Einstellung aktiviert, werden in der Beleghistorie auch die Belege bzw. Verkäufe von anderen Kassenplätzen angezeigt.

Diese Einstellung kann zusätzlich in den Kassen-Einstellungen der Verwaltungsoberfläche unter Kassendarstellung -> Konfigurationen einschränken auf eine Auswahl von Kassenplätzen eingeschränkt werden.

Filter zurücksetzen

Werden mehrere Auswahlkriterien ("Filter") angegeben (z.B. Kunde und Minimum) so werden nur Belege angezeigt, die allen angegebenen Kriterien entsprechen (UND-Verknüpfung). Ein Auswahlkriterium kann durch einen Klick auf das "x" im entsprechenden Feld zurückgenommen bzw. entfernt werden. Klicken Sie auf "Alle Filter rücksetzen" um alle Auswahlkriterien zu entfernen und somit wieder alle Belege anzuzeigen.

Bei "Drucker" kann die Formatauswahl für einen Belegnachdruck ausgewählt werden. Wird die Beleghistorie geschlossen und wieder geöffnet, wird das Format standardmäßig wieder auf Bon gesetzt.

Belegfunktionen

Im Bereich rechts werden die Belegdetails zu dem aktuell ausgewählten Beleg dargestellt. Über die Schaltflächen unten in diesem Bereich können die folgenden Aktionen für den ausgewählten Beleg durchgeführt werden:

anybill Beleg erstellen

Nähere Informationen unter anybill

Retoure

Umtausch der Rücknahme von Waren

Storno

Stornieren oder Korrektur eines fehlerhaften Belegs

Neu laden

Die Produkte des Verkaufs bzw. Belegs werden erneut in den Warenkorb geladen (nicht möglich, wenn ein Gutschein eingelöst/aufgeladen/storniert wurde). War dem Verkauf ein Kunde zugeordnet, wird dieser auch erneut dem Verkauf hinzugefügt.

Nachdruck (Kassenbeleg)

Der Verkaufsbeleg wird nachgedruckt. Der Nachdruck wird neben der Belegnummer mit dem Vermerk "KOPIE" gekennzeichnet.

Auftrag erstellen (Warenkorb als Auftrag an Verwaltungsoberfläche übertragen)

Die Funktion des Buttons ist unter Auftrag erstellen beim Auftragswesen in der Kasse beschrieben.

Mit dem Button Checkout wird ein Verkauf oder eine Retoure mit Auswahl einer Zahlungsmethode abgeschlossen.

In diesem Fenster kann zusätzlich noch ein Kunde zum Verkauf hinterlegt werden.

Solange kein Schnellabschluss aktiviert ist, können verschiedene Zahlungsmethoden zur Zahlung hinzugefügt werden.

Über das Icon kann ein zusätzlicher Text angegeben werden, der am Beleg angezeigt wird. Wurde ein Text hinterlegt, wird das Icon in Blau angezeigt

Mittels des Suchfeldes kann nach einem gewünschten Produkt durch Eingabe des Produktnamens (Wortanfang), der Artikelnummer oder des Strichcodes/Barcodes gesucht werden.

Es kann nach folgenden Barcodes gesucht werden: Produkt-Barcode, Herstellercode, Lieferantencode

In das Suchfeld können ebenso Gutscheincodes eingegeben werden, um einen Gutschein hinzuzufügen, oder der Barcode eines Kontakts.

Die Suche wird in Echtzeit durchgeführt, und muss nicht mit "Enter" bestätigt werden.

In der Kassenoberfläche bieten Kassenpanele die Möglichkeit, über einen Panel-Button Funktionen im Warenkorb anzuwenden. Zu den Funktionen gehört der Rabatt ( mit diversen Einstellungen wie Rabatthöhe, Gültigkeit, Anwendungsbereich ,..) sowie das Hinzufügen eines Produkts oder einer Produktkombination.

Die am jeweiligen Kassenplatz hinterlegten Kassenpanele können in der Kassenoberfläche neben der Kategorieauswahl aufgerufen werden.

Anzeigen von Kassenpanelen in der Kassenoberfläche

Für die Verwendung von Kassenpanelen muss in der Verwaltungsoberfläche

• unter Konfiguration -> Kassen -> Kassenpanele ein entsprechendes Kassenpanel angelegt werden

• der bzw. die Kassenplätze, an denen das erstellte Panel verwendet werden soll, hinzugefügt werden

  • entweder unter Konfiguration -> Kassen -> Kassenpanele -> Kassenplätze

  • oder am entsprechenden Kassenplatz in den Einstellungen unter Einstellungen -> Kasse -> Kassendarstellung -> Panel

Verwenden von Kassenpanelen in der Kassenoberfläche

Durch das Anwählen des Buttons werden alle Panele angezeigt, die am jeweiligen Kassenplatz verfügbar sind.

Nach Auswahl eines Panels (z.B. "Test DokuKasse) wird dieses in der Farbe Orange hervorgehoben und die dazugehörigen Panelbuttons angezeigt.

Die ETRON onRetail Kasse ermöglich das schnelle Hinzufügen von Artikel in einer bestimmten Menge. Hierfür dient die Eingabe im Suchfeld, auf das jederzeit der Fokus der Tastatur gelegt ist.

Ablauf

Der Vorgang läuft wie folgt ab:

• Menge eintippen (Kommazahlen gehen auch)

• * eintippen

• Produkt scannen ODER

• Produkt suchen mit Text bzw. PLU-Nummer und <ENTER>

<MENGE> * Scanvorgang

​ODER​

<MENGE> * <PLU-Nummer bzw. Text> <ENTER>

Sobald durch das Produkt scannen oder die Suchwort-Eingabe (Bezeichnung oder PLU-Nummer) nur ein gesuchtes Ergebnis erscheint, kann per Enter die Eingabe bestätigt werden. Bei Scannern sollte ein ENTER automatisch nach dem Scan mitgeschickt werden.

In unserem Beispiel-Screenshot fügen wir 12 mal das Produkt "Computer" mit der PLU-Nummer 9087 hinzu.

Nach dem Bestätigen per ENTER-Taste wird der Artikel Computer 12 mal zum Warenkorb hinzugefügt.

Ablauf per Touch/Klick

Um die Mengeneingabe per Touch oder Mausklick zu nutzen, muss einfach nur die gewünschte Menge, z.B.: 1,5* eingetippt und anschließend mit <ENTER> bestätigt werden.

​​

Dadurch wird ein Mengen-Tag in der Suchleiste fixiert.

​​

Nun kann ein beliebiger Artikel per Touch, Mausklick oder auch Scan ausgewählt werden und wird mit der gewünschten Menge in den Warenkorb hinzugefügt.

Beispiele

Leerzeichen dienen hier nur zur Lesbarkeit

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Rabatt zu vergeben.

Rabatt auf das Produkt

Wird ein Produkt innerhalb des Warenkorbes ausgewählt, wird eine erweiterte Ansicht angezeigt, die es ermöglicht, einem Produkt den Preis und die Menge zu verändern oder einen Rabatt je nach Rabatt-Art zu vergeben. Der ausgewählte Artikel wird mit einem orangenen Balken versehen.

Veränderung des Preises über den Preis-Button

Rabatt auf den Warenkorb

Über die Gesamtsumme kann ein Rabatt für den gesamten Warenkorb vergeben werden.

Bei Auswahl des Gesamtpreises wird eine Ansicht mit Rabattfunktionen angezeigt. Hier kann die Rabatt-Art ausgewählt werden.

Mit kann ein bereits gesetzter Rabatt entfernt werden.

Rabatt-Art

Ein Rabatt kann grundsätzlich in % und in € vergeben werden.

Rabatt mit fixem Betrag / Festbetrag -€

Für einen €-Rabatt muss zuerst der gewünschte Betrag, der abgezogen werden soll, eingegeben und danach ausgewählt werden.

Rabatt mit Prozentsatz -%

Für einen %-Rabatt muss zuerst der gewünschte Prozentwert, der abgezogen werden soll, eingegeben und danach ausgewählt werden.

Negativer Rabatt (Preisaufschlag)

Wird vor dem Rabattwert (% oder €) noch zusätzlich ein Minus-Zeichen angegeben, gilt der Rabatt als Preisaufschlag.

Beispiel negativer Rabatt mit fixem Betrag:

Den Artikel auswählen, -5 eingeben und - € auswählen

Der eingegebene Betrag wird auf das Produkt aufgeschlagen.

Beispiel negativer Rabatt mit Prozentsatz:

Den Artikel auswählen, -5 eingeben und - % auswählen

Der eingegebene Prozentsatz wird auf das Produkt aufgeschlagen.

Stattpreise

Im Warenkorb wird ein Artikel mit einem Stattpreis (ursprünglicher Preis in roter Farbe und durchgestrichen) angezeigt, wenn

• der Preis des Artikels im Warenkorb über den Preis-Button verändert wurde

• für den Artikel im Warenkorb ein Rabatt auf das Produkt / oder auf den Warenkorb vergeben wurde

• für den Artikel aufgrund einer Preisliste ein anderer Preis gültig ist (sichtbar über den -Button)

Retoure

Mit der Retoure können Artikel retourniert oder umgetauscht werden, d.h.

• der Kunde retourniert einen oder mehrere Artikel und erhält den Kaufpreis zurück oder

• möchte den Artikel gegen einen anderen umtauschen.

Eine Kombination aus beiden Fällen ist auch möglich. Auch ein Ändern der Artikelbeschreibung und des Preises ist möglich, zum Beispiel im Falle einer Wertminderung durch die Benutzung des Artikels. Bei der Retoure findet keine Referenzierung zu dem originalen Kaufbeleg statt.

Einfache Retoure

Wenn der Beleg des Kunden für die Retoure nicht benötigt wird, und der ursprüngliche Verkaufspreis bekannt ist:

Die Ware wird abgescannt oder über die Produktübersicht oder das Suchfeld in der Kassenoberfläche zum Warenkorb hinzugefügt. Die Menge der zu retournierenden Position wird auf -1 geändert. Anschließend kann der Checkout abgeschlossen werden.

Retoure über Beleg

Wird der Beleg vom Kunden vorgelegt oder ist beim Kunden in der Kasse hinterlegt, kann über die Beleghistorie der Beleg ausgewählt bzw. anhand der Kassenbeleg-Nummer gesucht werden

Nach Auswahl eines Beleges wird der Button "Retoure" ausgewählt.. Alle Positionen des Kaufbelegs werden nun mit den entsprechenden Negativmengen in den Warenkorb gelegt. Nicht zu retournierende Positionen müssen aus dem Warenkorb entfernt oder Mengen mittels +/- Buttons korrigiert werden. Anschließend kann die Retoure über den Checkout abgeschlossen werden

Rückgabegrund

Es kann in der Verwaltungsoberfläche unter Einstellungen > Kasse > Verkauf festgelegt werden ob bei einer Retoure ein Grund angegeben werden muss.

Storno

Mittels Storno können Verkäufe storniert werden. Im Unterschied zur Retoure wird beim Storno üblicherweise ein Fehler korrigiert, z.B. wenn dem Kunden ein falscher Preis oder eine falsche Artikelmenge verrechnet wurde und der Kaufvorgang bereits abgeschlossen wurde.

Der Button wird dafür über die Beleghistorie gesucht und anschließend der Button "Storno" ausgewählt.

Beim Stornobeleg werden zusätzliche Felder für Kundenname, Telefonnummer und Unterschrift des Kunden angedruckt:

Nach Auswählen des Buttons Storno kann zwischen Komplettstorno und Teilstorno gewählt werden

Komplettstorno

Bei Komplett stornieren wird bei dem Beleg komplett retour inklusive aller Zahlarten gebucht.

Falls unbare Zahlungen dabei waren, wird der Checkout noch nicht durchgeführt, sondern nochmal zur Kontrolle angeboten (z.B. eine Terminal Zahlung kann nicht so einfach wieder auf die Karte des Kunden zurück gebucht werden.) Die einzelnen Zeilen der verschiedenen Zahlarten können nochmal kontrolliert und angepasst werden. Danach kann der Checkout abgeschlossen werden.

Teilstorno

Bei Teilstorno durchführen können einzelne, zu stornierende Positionen ausgewählt werden. Die Menge kann über die + / - Buttons verändert, oder die Position über den Löschen-Button entfernt werden. Danach kann der Storniervorgang abgeschlossen werden. Der Vorgang kann auch jederzeit mit ESC oder dem Abbrechen Button abgebrochen werden.

Falls unbare Zahlungen dabei waren, wird der Checkout noch nicht durchgeführt, sondern nochmal zur Kontrolle angeboten (z.B. eine Terminal Zahlung kann nicht so einfach wieder auf die Karte des Kunden zurück gebucht werden.) Die einzelnen Zeilen der verschiedenen Zahlarten können nochmal kontrolliert und angepasst werden. Anschließend kann der CHeckout abgeschlossen werden.

EC Kartenlesegerät

Bei einer Retoure oder einem Storno über das EC Kartenlesegerät funktioniert die Stornierung wie über jede andere Zahlart.

Folgende Schritte für eine Kartengutschrift sind notwendig:

1

Retoure oder Storno über die Beleghistorie durchführen

2

Storno durchführen wählen

Bei unbarer Zahlung öffnet sich eine Meldung, die darauf hinweist, dass der zu retournierender Beleg mit einem unbaren Zahlungsmittel bezahlt worden ist und eventuell die Zahlungsmethoden bei der Retoure zusätzlich aktiv gesetzt werden müssen.

3

Fortfahren auswählen

4

Kassenjournal des EC-Kartenlesegerätes auswählen

5

Abschließen

6

Transaktionsnummer benötigt

Danach ist die Transaktionsnummer einzutragen. Diese kann auf dem Kaufbeleg bei der Karteninformation gefunden werden.

Retoure und Storno von Gutscheinen

Zur Beschreibung der Retournierung und Stornierung von Belegen mit Gutscheinpositionen

Auszahlung von Retoure und Storno per Gutschein / per eWallet

Voraussetzungen für die Verwendung (Einstellungen in der Verwaltungsoberfläche)

Für Positionen, die in negativer Menge in den Warenkorb gelegt wurden, kann der rückzuerstattende Betrag auf einen Gutschein oder ein eWallet rückerstattet werden (Retoure, Storno, Retourenmodus)

Im Checkout kann ausgewählt werden, ob die Auszahlung des zu erstattenden Betrags per Gutschein oder per eWallet erfolgen soll.

Nach dem Abschließen des Checkouts wird der Betrag auf das gewählte Produkt (Gutschein oder eWallet) gutgeschrieben.

Der Kassenbeleg sowie der Gutschrift-Beleg werden ausgedruckt.

Durch das Auftragswesen in der Kasse können Aufträge aus der Verwaltungsoberfläche in der Kasse geladen (bearbeitet), geliefert und abgerechnet werden, oder aus der Kasse heraus Aufträge erstellt und an das Auftragswesen der Verwaltungsoberfläche übertragen werden.

Auftragswesen in der Kasse aufrufen (Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Gutschriften)

Um Verkaufsaufträge (aus der Verwaltungsoberfläche) in der Kasse anzuzeigen, wird in der Verkaufsoberfläche der Kasse das Auftragssymbol in der Statusleiste der Kasse ausgewählt.

Dadurch öffnet sich das Auftragswesen in der Kassenoberfläche.

Dieses ist in 4 Reiter unterteilt, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine und Gutschriften.

Im Reiter Aufträge werden die Verkaufsaufträge aus dem Auftragswesen der Verwaltungsoberfläche angezeigt, zu diesen kann eine Lieferung, Rechnung oder Anzahlung erstellt werden, ebenso können sie geladen und bearbeitet oder eine Retoure erstellt werden.

Im Reiter Rechnungen werden die zum Verkaufsauftrag erstellten Rechnungen angezeigt und können bezahlt und gedruckt werden.

Im Reiter Lieferscheine werden die zum Verkaufsauftrag erstellten Lieferscheine angezeigt, eine (Teil-)Lieferung kann durchgeführt und der Lieferschein gedruckt werden.

Im Reiter Gutschriften werden die in der Verwaltungsoberfläche erstellten Gutschriften angezeigt, die Gutschriften können eingelöst und gedruckt werden.

Aufträge

Nach Auswahl eines Auftrags sind die Artikel, Mengen, Auftragssumme sowie der Lieferstatus (Geliefert: x/x) und Abrechnungsstatus (Rechnung gelegt x/x) ersichtlich. Wurde ein Auftrag komplett bezahlt, wird neben der Anzeige der Positionszeilen die Summe € 0,00 angezeigt:

Im Reiter Auftrag können folgende Vorgänge durchgeführt werden:

• eine Rechnung erstellen

• und/oder eine Lieferung durchführen

• eine Retoure erstellen

• den Auftrag drucken

• eine Anzahlung erstellen

• den Auftrag in den Warenkorb laden

Aufträge suchen/filtern

Die Anzeige der Verkaufsaufträge aus dem Auftragswesen der Verwaltungsoberfläche kann durch eine Suche gefiltert werden:

Suchbegriff

Auftragsnummer, z.B. S00030

Minimum (Betrag)

der minimale Betrag des Auftrags

Maximum (Betrag)

der maximale Betrag des Auftrags

Kunden

Auswahl eines Kunden, um nur die Aufträge des ausgewählten Kunden anzeigen

Aufträge laden (in den Warenkorb legen)

Um einen Verkaufsauftrag aus der Verwaltungsoberfläche zu laden und dadurch in den Warenkorb zu legen, einen Auftrag auswählen und den Button auswählen.

Dadurch wird der Auftrag in den Warenkorb gelegt und der Kunde automatisch dem Verkauf zugeordnet.

Wurde der Auftrag von einem Kassenmitarbeiter erstellt, und der Auftrag wird von einem anderen Kassenmitarbeiter geladen, erscheint die Abfrage, ob der Kassenmitarbeiter gewechselt werden soll.

Wird dies bestätigt, wird auf den Kassenmitarbeiter gewechselt, der den Auftrag erstellt hat (z.B. wichtig für die korrekte Zuordnung von Mitarbeiterumsätzen).

Nach dem Laden des Auftrags können folgende Aktionen durchgeführt werden:

• Durchführen des Checkouts

  • ist nur möglich, wenn zum Auftrag noch keine Rechnung erstellt oder Lieferung durchgeführt wurde

  
• Positionen im Auftrag bearbeiten: Artikel hinzufügen, entfernen (Menge auf 0 setzen), anpassen, z.B. Rabatt vergeben

• Leisten einer Anzahlung

Aufträge drucken, Einstellung automatisch bei Erstellung drucken

Um einen Auftrag direkt nach der Erstellung automatisch im A4-Format zu drucken, kann in den Kasseneinstellungen unter Benutzeroberfläche -> Vorgänge die Einstellung Auftrag direkt drucken aktiviert werden.

Zusätzlich bzw. nachträglich können die Verkaufsaufträge in der Kassenoberfläche im Auftragswesen über den Button im A4-Format gedruckt werden.

Aufträge anzahlen

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Anzahlung für einen Auftrag durchzuführen:

• im Funktionsblock wählen, wenn der Auftrag bereits in den Warenkorb geladen wurde oder ein Warenkorb mit einer Anzahlung als Auftrag im Auftragswesen angelegt werden soll.

  
• wurde der Auftrag noch nicht in den Warenkorb geladen, kann das Auftragswesen in der Statusleiste der Kasse geöffnet und anschließend über die Funktion die Anzahlung durchgeführt werden.

Bei beiden Optionen öffnet sich ein Fenster, in dem die Anzahlung als Betrag oder auf Grundlage eines Prozentsatzes eingegeben werden kann.

Es wird der zu zahlende Betrag, der Betrag der Anzahlung und der daraus resultierende Restbetrag angezeigt.

Der Betrag kann entweder als Festbetrag oder als Prozentsatz eingegeben werden.

Die Anzahlung (= das in der Verwaltungsoberfläche eingestellte Anzahlungsprodukt) wird in den Warenkorb der Kasse gelegt. Anschließend kann der übliche Checkout durchgeführt werden.

Auf dem Kassenbeleg wird durch die Auftragsnummer vermerkt, für welchen Auftrag die Anzahlung geleistet wurde.

Im Auftrag ist die Anzahlung als Position angeführt und nur mehr der Restbetrag wird als offene Summe angezeigt.

Aufträge bearbeiten (Positionen ändern/hinzufügen)

Um einen Verkaufsauftrag aus der Verwaltungsoberfläche zu bearbeiten, z.B. in dem weitere Positionen/ein Rabatt hinzugefügt, oder Menge/Preis geändert werden, den Auftrag in den Warenkorb laden.

Dann können, wie im üblichen Verkaufsvorgang, weitere Positionen hinzugefügt oder Positionen verändert werden.

Nun kann der Checkout-Prozess durchgeführt werden, oder der aktuelle Warenkorb wieder an die Verwaltungsoberfläche übertragen werden, um den Auftrag zu aktualisieren.

Auftrag in der Kasse erstellen (Warenkorb als Auftrag an Verwaltungsoberfläche übertragen und optional Rechnung erstellen und liefern)

Über den Button kann

• ein in der Kasse angelegter Warenkorb an das Auftragswesen in der Verwaltungsoberfläche übertragen werden, dadurch wird ein neuer Auftrag erstellt

• optional direkt nach der Erstellung der Auftrag automatisch im Format A4 ausgedruckt werden

• die Ware direkt ausgeliefert werden (Lieferung & Teil-Lieferung)

• eine offene Rechnung sowie eine Anzahlung für den Auftrag erstellt werden

• ein Auftrag, der in den Warenkorb der Kasse geladen und bearbeitet wurde, aktualisiert werden. Dadurch werden die bearbeiteten Auftragsdaten auch im Auftragswesen der Verwaltungsoberfläche aktualisiert.

Nach Auswahl des Buttons im Funktionsblock öffnet sich ein Fenster, in dem die Auftragserstellung bzw. Auftragsübertragung bestätigt oder abgebrochen werden kann.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine offene Rechnung zu erstellen, oder die Ware direkt auszuliefern.

Beispiel: Auftrag erstellen mit offener Rechnung und Teil-Lieferung

Die Produkte werden in der Verkaufsoberfläche der Kasse in den Warenkorb gelegt und ein Kunde dem Verkauf hinzugefügt.

Anschließend wird der Button ausgewählt. Da der Kunde nicht sofort zahlt, einen Teil der Artikel aber gleich mitnimmt, wird bei den Checkboxen für "offene Rechnung erstellen" und "Ware wird direkt ausgeliefert" ein Haken gesetzt.

Nach der Bestätigung wird der Auftrag (bei aktivierter Einstellung Auftrag direkt drucken) im A4-Format gedruckt und das Erstellen der offenen Rechnung über ein Info-Fenster bestätigt.

Zugleich öffnet sich das Fenster für die Lieferung und die Mengen der zu liefernden Positionen werden eingetragen. Da der Kunde die Blumenerde noch nicht mitnehmen möchte, werden diese Positionen abgewählt und die Teillieferung durchgeführt

Der Lieferschein wird im Anschluss gedruckt.

Im Auftragswesen der Kasse kann der Auftrag im Reiter Auftrag angezeigt werden, und es ist ersichtlich, welche Positionen abgerechnet bzw. geliefert wurden. Die noch nicht gelieferte Blumenerde kann über den Button "Liefern" geliefert werden.

Im Reiter Rechnungen befindet sich die offene Rechnung, die erstellt wurde. Diese kann bezahlt oder gedruckt werden.

Auch in der Verwaltungsoberfläche im Auftragswesen wird der erstellte Auftrag mit dem erstellten Lieferschein zur durchgeführten + der noch ausstehenden Lieferung sowie die Rechnung angezeigt.

Beispiel: Auftrag in der Kasse laden, bearbeiten und wieder übertragen

In der Verwaltungsoberfläche wurde der Verkaufsauftrag S01014 erstellt.

Der Verkaufsauftrag S01014 soll in der Verkaufsoberfläche der Kasse geladen und bearbeitet und anschließend wieder übertragen werden, um die Auftragsdaten zu aktualisieren.

Dafür wird das Auftragswesen der Kasse über das Icon geöffnet.

Der entsprechende Auftrag wird ausgewählt und der Auftrag über den Button in den Warenkorb geladen.

Nun können die Positionen bearbeitet oder hinzugefügt werden. In diesem Fall wurde der Artikel "Service" hinzugefügt. Nach der Bearbeitung wird der aktuelle Warenkorb durch Auswahl des Buttons wieder an das Auftragswesen in der Verwaltungsoberfläche zurück übertragen und der Auftrag dadurch aktualisiert.

Rechnungen

Rechnung erstellen

Wenn ein Warenkorb an die Verwaltungsoberfläche übertragen werden soll, kann hierbei auch gleich eine offene Rechnung erstellt werden:

• Artikel in den Warenkorb legen und anschließend den Button auswählen

• die Checkbox bei "offene Rechnung erstellen" setzen und bestätigen

Der Warenkorb wird nun als Auftrag in der Verwaltungsoberfläche erstellt, sowie eine offene Rechnung angelegt. Zur Bestätigung der Rechnungserstellung erscheint ein Fenster in der Kasse.

Die offene Rechnung kann auch in der Kasse geladen und bezahlt werden.

Rechnung bezahlen und drucken

Um offene Rechnungen aus der Verwaltungsoberfläche in der Kasse einzusehen, zu bezahlen oder zu drucken, wird das Auftragswesen der Kasse über das Icon geöffnet und der Reiter "Rechnungen" ausgewählt.

Die offenen Rechnungen werden nun angezeigt.

Die Anzeige kann durch die Suche, sowie einen Kundenfilter eingeschränkt werden.

Um eine offene Rechnung zu bezahlen, eine Rechnung anwählen und mit dem Button bestätigen.

Wie bei der Anzahlung kann nun ein fixer Zahlungsbetrag oder die Zahlungshöhe in Prozent angegeben und mit dem entsprechenden Button bestätigt werden.

Als erledigt markieren

Um eine Rechnung als abgerechnet zu markieren, auch wenn der komplette Betrag nicht beglichen wurde ( = der restliche Betrag nicht mehr zu zahlen ist) , wird die Checkbox aktiviert. Dadurch wird die Rechnung als bezahlt markiert.

Die Rechnungszahlung wird nun in den Warenkorb hinzugefügt und der Checkout-Prozess mit der Bezahlung kann durchgeführt werden. Es können auch mehrere Rechnung von einem Kunden auf einmal bezahlt werden.

Summe der offenen Posten (unbezahlten Rechnungen) des Kunden im Auftragswesen der Kasse anzeigen

Wenn im Reiter Rechnungen der Filter auf einen Kunden gesetzt wird, wird auch die Gesamtstumme der offenen Posten des Kunden angezeigt. Dies umfasst alle unbezahlten Rechnungen = Rechnungen mit dem Zahlungsstatus unbezahlt, Teilzahlung oder in Zahlung

Lieferscheine, Lieferung, Teillieferung

Lieferung bei Erstellen eines Auftrags

Wenn ein Warenkorb an die Verwaltungsoberfläche übertragen werden soll, kann hierbei auch gleich eine Lieferung oder Teil-Lieferung durchgeführt werden:

• Artikel in den Warenkorb legen und anschließend den Button auswählen

• die Checkbox bei "Ware wird direkt ausgeliefert" setzen und bestätigen

In diesem Fenster kann nun ausgewählt werden, welche Menge direkt geliefert wird. Werden alle Positionen geliefert, handelt es sich um eine Komplettlieferung, ansonsten um eine Teillieferung. Die Menge kann durch Eingabe eines Werts oder über die + / - Buttons verändert werden.

Nach Bestätigen der Lieferung werden 2 Lieferscheine gedruckt, einer für den Kunden, sowie ein Händlerbeleg, der von dem Kunden auszufüllen und zu unterschreiben ist.

Am Beleg befindet sich die Angabe zu der jetzt gelieferten Menge (Liefermenge), der bereits (insgesamt) gelieferten Menge, sowie der Restmenge.

Nachträgliche Lieferung zu einem Auftrag

Wurde zu einem Auftrag keine Lieferung oder nur eine Teil-Lieferung vorgenommen, kann die Lieferung nachträglich durchgeführt werden.

Dafür wird das Auftragswesen der Kasse über das Icon geöffnet und der Reiter "Aufträge" ausgewählt.

In der Auftragsübersicht wird der Auftrag und dann der Button ausgewählt.

Nun kann wie unter Lieferung bei Erstellen eines Auftrags beschrieben die Lieferung durchgeführt werden.

Bei Auftragspositionen, die bereits geliefert wurden, kann die Menge nicht mehr verändert werden, und sie werden grau hinterlegt angezeigt.

Gutschriften

Über die Rechnungszahlung in der Kasse können Gutschriften, die über die Verwaltungsoberfläche erstellt wurden, eingelöst werden.

In der Gutschriften-Übersicht werden die erstellten Gutschriften und der zugehörige Kunde angezeigt. Die Gutschriften können durchsucht und gefiltert werden.

Ist der Filter "Abgeschlossene anzeigen" aktiviert, werden alle Gutschriften angezeigt (auch Gutschriften, die storniert, oder vollständig eingelöst wurden). Ansonsten werden die Gutschriften angezeigt, die noch nicht vollständig eingelöst wurden.

Gutschrift einlösen

Über den Button wird die ausgewählte Gutschrift eingelöst. Beim Einlösen der Gutschrift kann der Betrag ausgewählt werden, der eingelöst wird.

Nachdem das Einlösen Bestätigt wurde, wird die Gutschrift in der gewählten Höhe in den Warenkorb gelegt und der Kunde, zu dem die Gutschrift gehört, automatisch zum Verkauf hinzugefügt.

Nun kann der Checkout durchgeführt werden, um die Gutschrift auszuzahlen, oder weitere Artikel in den Warenkorb gelegt werden.

Gutschrift drucken

Über den Button in der Gutschriften-Übersicht wird die Gutschrift im A4-Format gedruckt.

In der ETRON onRetail Kasse können Gutscheine & eWallets (elektronische Geldbörsen) sowie unterschiedliche Arten von Rabatt- und Treueprogrammen verwendet werden.

Wurden in der Verwaltungsoberfläche Gutscheine & eWallets angelegt und die Verwendung in der Kasse aktiviert, können diese in der Verkaufsoberfläche der Kasse erzeugt, aufgeladen und eingelöst werden.

Durch die Aktivierung erscheint das Feld "Gutscheine & Rabattcodes" auf der Kassenoberfläche.

Info: Unterschied Gutschein & eWallet (Kundenzuordnung)

Im Gegensatz zu einem Gutschein benötigt das eWallet für jede Aktion (Erstellen, Aufladen, Einlösen) eine Kundenzuordnung.

Der Kunde, der beim Erstellen des eWallets zum Verkauf hinzugefügt wurde, wird auch bei den weiteren Aktionen (Aufladen, Einlösen) nach der Eingabe des eWallet-Codes automatisch zum Verkauf hinzugefügt.

Mögliche Fehlermeldungen eWallet

Sobald ein eWallet dem Warenkorb hinzugefügt wird, wird der Kunde, dem das eWallet gehört, zum Verkauf zugeordnet. Solange sich das eWallet im Warenkorb befindet, kann dem Verkauf kein anderer Kunde zugeordnet werden. Um den Kunden zu ändern oder entfernen, muss zuerst das eWallet aus dem Warenkorb entfernt werden.

"Gutscheine & Rabattcodes" Übersicht

Nach Auswahl von wird ein PopUp geöffnet, in dem die Gutscheine und eWallets erstellt, aufgeladen und eingelöst werden können. Alle in der Kasse aktiven Gutschein- und eWallet-Programme mit ihren hinterlegten Produkten werden in dieser Übersicht angezeigt.

Guthaben beim Verkauf (Fix / Wählbar)

Fixer Betrag

Wurde beim Gutschein-/eWallet-Produkt ein Verkaufspreis hinterlegt, ist der Betrag, mit dem der Gutschein/eWallet erstellt und aufgeladen wird, fest vorgegeben.

Wählbarer Betrag

Wurde für das Gutschein-/eWallet-Produkt kein Verkaufspreis hinterlegt (0€), kann der Betrag nach Auswahl des Produktes frei eingegeben werden.

Hinzugefügte Gutscheine

Wenn ein oder mehrere Gutscheine oder eWallets erstellt, aufgeladen oder eingelöst werden, werden sie der Liste in der Übersicht hinzugefügt. Folgend können sie in den Warenkorb gelegt oder wieder entfernt werden.

eWallet für einen Kunden erstellen

Der Kunde muss zum Verkauf hinzugefügt werden, um das neue eWallet zu erstellen und aufzuladen. Danach kann das eWallet wie ein Gutschein mit einem festen oder frei wählbaren Betrag aufgeladen und anschließend verkauft werden.

Aufladung (Gutschein / eWallet)

In der Übersicht Gutscheine & Rabattcodes wird der Gutschein oder das eWallet gescannt. Danach kann ein Aufladebetrag eingegeben und der Gutschein oder das eWallet dem Warenkorb hinzugefügt werden.

Einlösung (Gutschein / eWallet)

Um einen Gutschein/eWallet einzulösen, wird der Code im Suchfeld der Kassen-Verkaufsoberfläche oder im Suchfeld der Übersicht Gutscheine & Rabattcodes eingegeben oder gescannt.

Code fängt mit 044 an

Der Code kann direkt an der Kasse eingescannt werden. Das System erkennt ihn als Gutschein- oder eWallet-Produkt und legt es automatisch in den Warenkorb. Der Einlösungsbetrag passt sich automatisch an die Produkte im Warenkorb an, bis der maximale Wert erreicht ist.

Code fängt nicht mit 044 an

Der Code kann nicht direkt in der Kassenoberfläche gescannt werden. Das System erkennt den Code nicht als Gutschein- oder eWallet Produkt. Die Einlösung muss daher über die Übersicht Gutscheine & Rabattcodes erfolgen.

Alternativ kann die beim Kassenplatz hinterlegte Barcode-Nomenklatur für Gutscheine um einen weiteren Präfix für erweitert werden.

Gültigkeit Gutscheine & eWallet

Wenn ein Gutschein oder ein eWallet das Ablaufdatum (gültig bis) überschritten hat, wird beim Scan des Codes eine Warnmeldung angezeigt. Der Gutschein bzw. das eWallet können nach Schließen der Meldung weiterhin verwendet werden.

Fehlermeldung beim Einlösen des Gutscheins, Gutschein kann nicht eingelöst werden

Erscheint die Meldung "Konfiguration des Gutscheins ist ungültig" sind die Einstellungen beim zum Code zugehörigen Gutscheinprogramm in der Verwaltungsoberfläche zu überprüfen. Eventuell ist beim Programm kein Gutscheinprodukt hinterlegt.

Erscheint die Fehlermeldung "Es konnte nichts gefunden werden" handelt es sich um einen ungültigen Code. Der Code ist nicht vorhanden, oder konnte nicht erkannt werden, da der Code nicht mit dem Präfix 044 beginnt. Weitere Infos: Code fängt nicht mit 044 an

Erscheint die Fehlermeldung "Der Gutschein ist leer" wurde der Code zwar erkannt, aber der Gutschein oder das eWallet ist nicht beladen (Saldo ist auf 0)

Direktauswahl eWallet ohne Code-Eingabe/Scan (eWallet suchen)

Benötigte Einstellungen:

• Der Kassenbenutzer bzw. Kassenmitarbeiter hat das Kassenzugriffsrecht eWallet

• In den Kasseneinstellungen der Verwaltungsoberfläche ist für den Kassenplatz die Einstellung eWallet suchen aktiviert.

Wurde dem Verkauf ein Kunde zugeordnet, der bereits ein eWallet hat, kann das eWallet nach Auswahl des Rabatt&Treue-Icons direkt für die weitere Verwendung (Einlösung) ausgewählt werden. Dadurch wird es im Warenkorb hinzugefügt. Die Eingabe bzw. Scan des eWallet-Codes wird daher nicht benötigt.

Belegdruck Gutschein/eWallet

Wird ein Gutschein/eWallet an der Kasse verkauft, eingelöst oder aufgeladen, wird nach dem Checkout zusätzlich zum Kassenbeleg ein Beleg für den Gutschein/eWallet ausgedruckt.

Anzeige des Gutscheincodes am Kassenbeleg

Wird ein Gutschein oder eWallet eingelöst, aufgeladen oder storniert, werden am zugehörigen Beleg die letzten Stellen des Codes angedruckt.

Retoure von Belegen, die eine Erstellung / Aufladung / Einlösung von Gutscheinen beinhalten

Wird ein Beleg retourniert, der die Erstellung, Aufladung oder Einlösung von Gutscheinen beinhaltet, werden die Gutscheinpositionen aus der Retoure entfernt, und eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Um einen Beleg inklusive der Gutscheinpositionen rückgängig zu machen, muss ein Storno durchgeführt werden.

Storno der Erstellung / Aufladung / Einlösung von Gutscheinen

Um die Erstellung, Aufladung oder Einlösung eines Gutscheins rückgängig zu machen, muss ein Storno durchgeführt werden.

Wurde für einen Gutschein ein Storno vorgenommen, ist in der Verwaltungsoberfläche beim betreffenden Gutschein im Feld "Kassenauftragsreferenz" der Storno-Beleg mit dem Text "Rückerstattung" hinterlegt.

Das Verhalten des Stornos hängt von der Art der Aktion ab:

Storno der Erstellung

Der Gutscheinwert wird ausgezahlt und das Guthaben des Gutscheins wird auf den Wert 0,00 € gesetzt.

Storno der Aufladung

Der stornierte Aufladungsbetrag wird vom Guthaben abgezogen

-> Aktueller Gutscheinwert 20 €, eine Aufladung in der Höhe von 10 €wird storniert -> Gutscheinwert wird auf 10 € gesetzt

Storno der Einlösung

Der stornierte Einlösungsbetrag wird wieder auf das Guthaben gebucht

-> Aktueller Gutscheinwert 80 €, eine Einlösung in der Höhe von 20 € wird storniert -> Gutscheinwert wird auf 100 € gesetzt.

Einlösung, Aufladung, Stornierung von Gutscheinen/eWallets am Kassenbericht

Die Einlösung, Aufladung und Stornierung von Gutscheinen und eWallets wird am Summierten Kassenbericht, bzw. am Sitzungsbericht angeführt.

Rabattcodes einlösen

Wurde in der Verwaltungsoberfläche ein Treueprogramm der Art "Rabattcodes" angelegt und die Verwendung in der Kasse sowie am entsprechenden Kassenplatz aktiviert, können diese in der Verkaufsoberfläche der Kasse eingelöst werden.

Allgemein

Im Verkaufsvorgang öffnet sich durch Auswählen von ein Popup, in dem der im Programm hinterlegte Rabattcode eingelöst werden kann.

Der Rabattcode (z.B. XMAS20) kann nun eingetragen und die Eingabe mit Enter bestätigt werden.

Die für den Rabattcode gültige Belohnung (Rabatt in % / €, Kostenloser Versand oder Gratisprodukt) wird dadurch in den Warenkorb gelegt. Optional kann zum Verkaufsvorgang ein Kunde hinzugefügt, und anschließend der Checkout durchgeführt werden.

Der Rabattcode kann in der Anzahl der möglichen Einlösungen einer Begrenzung unterliegen:

• Allgemein (global im System)

• pro Kunde

• Allgemein & pro Kunde

Wurde der Rabattcode begrenzt, und die Anzahl der möglichen Verwendungen erreicht, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

Gratisprodukt

Wird in der Kassen-Verkaufsoberfläche ein Rabattcode für ein Gratisprodukt (z.B. gefüllter Obstkorb) eingelöst, öffnet sich ein Auswahl-Fenster.

Hier können 2 Möglichkeiten ausgewählt werden:

Auswahl: Gratisprodukt

Das ausgewählte Gratisprodukt (z.B. gefüllter Obstkorb) wird in den Warenkorb gelegt. Der Rabatt wird als gesonderte Position zum Warenkorb hinzugefügt

Auswahl: Rabattcode ohne Produkt hinzufügen

Der Rabatt für das Gratisprodukt wird angewendet, wenn das entsprechende Produkt bereits im Warenkorb liegt, oder hinzugefügt wird.

Beispiel:

Im Warenkorb befinden sich bereits 3 x das Produkt (gefüllter Obstkorb)

Wird nun der Rabattcode angewendet, wird die durch den Rabattcode gratis erhaltene Menge abgezogen

Detailliertes Anwendungsbeispiel

Zum Anwendungsbeispiel der Rabattcodes

Treuekarten / Treue Programme

Um das Treue Programm in der Kasse nutzen zu können, muss mindestens ein Treue Programm in der Verwaltungsoberfläche erstellt werden, das für das Kassensystem aktiv ist.

Sobald ein Treue Programm angelegt wurde und dem Verkaufsvorgang ein Kunde zugeordnet, erscheint in der Verkaufsfläche der Kasse das Treue Icon direkt neben dem Button von Gutscheine & Rabattcodes.

Durch Auswahl des Icons werden die aktivierten und laufenden Programme des Kunden inklusive den derzeitigen Punktestand pro Programm angezeigt.

Für die Einsicht der E-Geldbörsen muss der Kassenmitarbeiter das Zugriffsrecht "eWallet" aktiviert haben.

Sobald der Checkout Prozess (Auswahl des Buttons Checkout) gestartet wird, überprüft das System automatisch welche Belohnungen der dem Kunden zugeordneten Treue Programme möglich sind.

Die Belohnungen können nacheinander ausgewählt werden. Nach jeder Auswahl wird der Warenkorb erneut angezeigt, um die Auswirkung der Anwendung der Belohnung kontrollieren zu können. Dieser Vorgang kann so oft wiederholt werden, bis alle Rabatte aufgebraucht sind, oder durch Klicken auf die Schaltfläche "Keinen Rabatt hinzufügen", um den Vorgang abzuschließen und mit dem Checkout fortzufahren.

Nach Abschluss des Checkouts wird auf dem Kassenbeleg der aktuelle Punktestand im jeweiligen Treueprogramm angezeigt.

Detailliertes Anwendungsbeispiel

Zum Anwendungsbeispiel von Treuekarten / Treueprogrammen

X Kaufen, Y Bekommen (Mix&Match)

Mit diesem Programm können in der Kassen-Verkaufsoberfläche z.B. Aktionen wie "2+1 gratis" angewendet werden.

Für die Anwendung in der Kassenoberfläche muss in der Verwaltungsoberfläche ein Treueprogramm der Art "X kaufen, Y bekommen" angelegt und die Verwendung in der Kasse sowie am entsprechenden Kassenplatz aktiviert werden. Sobald die Bedingungen aus dem Programm erfüllt sind (in diesem Fall, wenn 3 Eistee in den Warenkorb gelegt werden), werden die Belohnungen automatisch in der Kasse hinzugefügt.

Detailliertes Anwendungsbeispiel

Zum Anwendungsbeispiel von X Kaufen, Y bekommen (Mix&Match)

Werbeaktionen

Mit diesem Programm können in der Kassen-Verkaufsoberfläche Werbeaktionen wie z.B. ein Rabatt ab einer gewissen Warenkorbsumme angewendet werden.

Für die Anwendung in der Kassenoberfläche muss in der Verwaltungsoberfläche ein Treueprogramm der Art "Werbeaktion" angelegt und die Verwendung in der Kasse sowie am entsprechenden Kassenplatz aktiviert werden. Sobald die Bedingungen aus dem Programm erfüllt sind, werden die Belohnungen automatisch in der Kasse hinzugefügt.

In diesem Beispiel, wird ein Rabatt von 10% hinzugefügt, wenn der Einkaufswert 100€ erreicht:

Detailliertes Anwendungsbeispiel

Zum Anwendungsbeispiel der Werbeaktionen

Um Produkte in der Kassenoberfläche beim Verkaufsvorgang wiegen zu können, sind folgende Schritte erforderlich:

• in den Einstellungen des Kassenplatzes eine Waagenanbindung hinterlegen

• beim zu wiegenden Produkt in den Stammdaten das Feld Mit Waage zu wiegen aktivieren

• unter Einstellungen -> Verkauf -> Maßeinheiten den Haken setzen / aktivieren

• unter Konfiguration -> Stammdaten Produkte -> Produkte -> Maßeinheitskategorien für die Kategorie "Gewicht" als Referenzmaßeinheit "Gramm" einstellen

Das zu wiegende Produkt wird zuerst auf die Waage gelegt, und anschließend (via Auswahl aus der Produktübersicht, Barcodescan, etc..) zum Warenkorb hinzugefügt. Hierbei wird das gewogene Gewicht, der Kilopreis, das Tara-Gewicht sowie die Waagen-ID sowohl im Warenkorb als auch auf einem (optional) eingestellten Kundendisplay anzeigt.

Wird das Produkt gescannt, bevor es auf die Waage gelegt wird, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung in der Kassenoberfläche.

Produkt mit Seriennummer zum Warenkorb hinzufügen

Um ein Produkt mit einer Seriennummer zum Warenkorb hinzuzufügen gibt es 2 Möglichkeiten

• das Produkt wird durch Suchen / Scannen der Seriennummer hinzugefügt

• das Produkt wird in den Warenkorb gelegt und die Seriennummer nachträglich zugewiesen

Ein Produkt mit Seriennummer ist im Warenkorb anhand dieses Symbols zu erkennen.

Seriennummer suchen / scannen

Durch Eingabe oder Scan der Seriennummer im Suchfeld der Kasse wird das Produkt anhand der Seriennummer gefunden und durch Eingabe (Enter) in den Warenkorb hinzugefügt.

Seriennummer zuweisen / ändern

Um einem Produkt im Warenkorb eine Seriennummer zuzuweisen, oder die Seriennummer zu ändern, kann das blaue Seriennummern-Symbol ausgewählt werden.

Dadurch öffnet sich ein Fenster, in dem 2 Optionen durch auswählbar sind:

Keine Seriennummer (zwingend Auftrag)

Diese Option ist zu wählen, wenn der Warenkorb als Auftrag an die Verwaltungsoberfläche übertragen oder eine Anzahlung erfasst werden soll. Ohne Seriennummer-Zuweisung ist es nicht möglich, einen Checkout durchzuführen.

Seriennummer auswählen

Nach Auswahl des Buttons werden alle in der Verwaltungsoberfläche angelegten Seriennummern zu diesem Produkt angezeigt.

Die Auswahl kann durch manuelle Eingabe oder Scan einer Seriennummer im Suchfeld begrenzt werden.

Durch Auswählen einer Seriennummer wird diese dem Produkt im Warenkorb zugeordnet.

Außer es wurde ein Produkt mit der Seriennummer bereits verkauft bzw. die Seriennummer ist nicht mehr lagernd, dann erscheint folgende Meldung in der Kasse:

Erscheint diese Meldung, ist eine andere Seriennummer auszuwählen.

Nach Auswahl der Seriennummer ist es nun auch möglich, den Artikel über den Checkout in der Kasse zu verkaufen.

Seriennummer am Verkaufsbeleg

Wird ein Produkt mit zugewiesener Seriennummer in der Kasse verkauft, wird die Seriennummer am Verkaufsbeleg (Format Bon + A4) angeführt.

Aufträge mit Seriennummer-Produkten laden und liefern

Wird in der Kasse ein Auftrag (aus der Verwaltungsoberfläche) geladen, der Produkte mit Seriennummern beinhaltet, werden die Seriennummern aus dem Lieferschein von der Verwaltungsoberfläche in der Kasse übernommen. Genauso verhält es sich umgekehrt, wenn in der Kasse ein Auftrag für ein Produkt mit Seriennummer erstellt wird, und eine Seriennummer ausgewählt wurde.

Bei der Bargeldrundung wird der zu bezahlende Betrag auf die im Rundungsverfahren eingetragene Einstellung gerundet. Das kann z.B. eine Aufrundung auf die kleinste Münzeinheit sein, die für die Bezahlung verwendet wird.

Einstellung

Das Bargeld-Runden kann bei jedem Kassenplatz individuell eingestellt werden. Dafür wird ein Rundungsverfahren ausgewählt.

Rundungsverfahren

Übersicht und Anlegen

Name

die Bezeichnung der Rundungsmethode

Rundungsgenauigkeit

Die Rundungsgenauigkeit gibt an, auf welche Münzeinheit gerundet werden soll. z.B. 1 Euro für Rundung auf einen ganzen Euro, 5 Cent für Rundung auf 5 Cent.

Ist z.B. 5 Cent eingestellt, und der zu zahlende Betrag macht 17,18 aus, wird je nach Rundungsverfahren auf 17,20 oder 17,15 auf- oder abgerundet.

Rundungsstrategie

Bei der Rundungsstrategie gibt es nur die Option "Rundungszeile hinzufügen". Das heißt, es wird am Beleg eine Zeile mit dem gerundeten Betrag hinzugefügt.

Erlöskonto

Wird der Betrag aufgerundet, wird die Höhe der Aufrundung auf dieses Konto gebucht.

Verlustkonto

Wird der Betrag abgerundet, wird die Höhe der Abrundung auf dieses Konto gebucht.

Rundungsverfahren

Nach oben: der Betrag wird unter Berücksichtigung der Rundungsgenauigkeit aufgerundet

Nach unten: der Betrag wird unter Berücksichtigung der Rundungsgenauigkeit abgerundet

Aktivieren des Centausgleich (Bargeldrundung) in der Kassenoberfläche

Beim Durchführen des Checkouts kann der Centausgleich aktiviert werden. Dafür wird der Button Centausgleich ausgewählt. Der Button zeigt bereits die Höhe der Rundung an

Ist der Centausgleich aktiv wird der Button rot angezeigt, und die Rundung angewendet.

Durch erneute Auswahl des Buttons wird der Centausgleich wieder deaktiviert.

Wird der Centausgleich aktiviert, und anschließend der Verkauf durchgeführt, wird dem Verkauf dabei 1 weiterer Artikel, der Rundungsartikel, hinzugefügt.

Am Kassenbeleg wird der gerundete Betrag unter der Total-Summe angedruckt.

Centausgleich in der Kassenoberfläche automatisch durchführen

Der Button "Centausgleich" muss nicht jedes Mal im Checkout aktiviert werden.

Durch einen Doppelklick auf den Button "Centausgleich" ist dieser bei jedem Verkauf aktiviert und die Bargeldrundung wird automatisch durchgeführt.

Die aktive automatische Aktivierung ist an dem Icon zu erkennen.

Die automatische Aktivierung wird über einen erneuten Doppelklick auf den Button wieder deaktiviert.

Button, wenn der Centausgleich automatisch aktiviert ist:

Button, wenn der Centausgleich nur einmal für diesen Checkout aktiviert ist:

Mit der Kassen-Einstellung "Trinkgelder" kann beim Checkout in der Verkaufsoberfläche der Kasse Trinkgeld zur Zahlung hinzugefügt werden.

Um die Trinkgeldfunktion in der Kassenoberfläche zu verwenden, müssen folgende Schritte in der Verwaltungsoberfläche durchgeführt werden:

Aktivierung und Konfiguration der Trinkgeld-Funktion für die Kassenoberfläche

1

Trinkgeldprodukt in den Produkt-Stammdaten konfigurieren

Für das Verwenden der Trinkgeldfunktion muss unter Stammdaten -> Produkte -> Produkte zuerst ein Trinkgeldprodukt angelegt und konfiguriert werden. Das Trinkgeldprodukt wird benötigt, um es in der Verwaltungsoberfläche bei der Kassen-Einstellung "Trinkgelder" zu hinterlegen.

Produktart festlegen (Reiter: Allgemeine Informationen)

Das Trinkgeldprodukt muss die Produktart "Dienstleistung" oder "Verbrauchsartikel" haben.

Umsatzsteuer setzen (Reiter: Allgemeine Informationen)

Erhaltene Trinkgelder unterliegen unterschiedlichen Regeln zur Versteuerung. Für die Abklärung, ob Trinkgeld umsatzsteuerpflichtig oder steuerfrei ist, sollte ein Steuerberater konsultiert werden.

Für das Trinkgeld empfiehlt es sich unter Konfiguration -> Fibu Daten -> Steuern eine eigene Verkaufssteuer für Trinkgeld anzulegen und beim Trinkgeldprodukt zu hinterlegen, damit das Trinkgeldprodukt am Kassenbericht gesondert angeführt wird.

Ist Trinkgeldprodukt aktivieren (Reiter: Verkauf)

Für das Trinkgeldprodukt muss das Feld "Ist Trinkgeldprodukt" aktiviert werden. Das Feld wird nur angezeigt, wenn das Produkt die Produktart "Dienstleistung" oder "Verbrauchsartikel" hat, und zusätzlich die Einstellung "Verfügbar in der Kasse" aktiv ist.

Konten für Trinkgeld hinterlegen (Reiter: Buchhaltung)

Damit Trinkgeld gesondert verbucht wird und einfacher von den Umsätzen abgegrenzt werden kann, muss vor dem Speichern des Trinkgeldprodukts ein Ertragskonto und Aufwandskonto für Trinkgeld hinterlegt werden.

Wenn kein Konto für Trinkgeld vorangelegt ist, kann ein Trinkgeld-Konto unter Konfiguration -> Fibu Daten -> Kontenplan neu angelegt und anschließend beim Trinkgeldprodukt hinterlegt werden.

Nachdem das Trinkgeldprodukt konfiguriert wurde, kann es gespeichert, und anschließend in der Kassen-Einstellung "Trinkgelder" in der Verwaltungsoberfläche hinterlegt werden.

2

Kassen-Einstellung für Trinkgelder aktivieren

Unter Einstellungen -> Kasse -> Zahlung -> Trinkgelder wird die Einstellung "Trinkgelder" aktiviert und das konfigurierte Trinkgeldprodukt im Feld "Trinkgeldprodukt" hinterlegt.

Als Trinkgeldprodukt können nur Produkte hinterlegt werden, bei denen die Einstellung "Ist Trinkgeld" aktiviert ist.

Nachdem die notwendige Konfiguration für die Trinkgeldfunktion vorgenommen wurde, muss eine Datenaktualisierung in der Kassenoberfläche vorgenommen werden. Anschließend kann die Trinkgeld-Funktion in der Kassenoberfläche verwendet werden.

Trinkgeld im Checkout der Kassenoberfläche zur Zahlung hinzufügen

Im Checkout der Kassenoberfläche erscheinen im Bereich rechts verschiedene Möglichkeiten um Trinkgeld zur Zahlung hinzuzufügen.

Option: Trinkgeld hinzufügen

Beim Auswählen der Option "Trinkgeld hinzufügen" öffnet sich ein neues Fenster mit Trinkgeld-Vorschlägen und der Möglichkeit einen Fixbetrag für das Trinkgeld oder die Gesamtsumme inkl. Trinkgeld einzugeben.

• Vorschläge

Durch Auswählen eines Eintrags unter Vorschläge wird das Trinkgeld zur Zahlungssumme hinzugefügt. Es gibt unterschiedliche Vorschläge für das Trinkgeld, bei denen die Zahlungssumme aufgerundet wird, oder das Trinkgeld anhand eines Prozentsatzes, z.B. 10% Trinkgeld, berechnet und hinzugefügt wird.

• Eingabe

In der Eingabe-Maske wird durch Eingabe eines Betrags und Bestätigung über den Button das Trinkgeld in der angegebenen Höhe zur Zahlungssumme hinzugefügt.

Durch Eingabe der Zahlungssumme inkl. Trinkgeld und Bestätigung über den Button wird der Trinkgeldbetrag berechnet und zur Zahlungssumme hinzugefügt.

Beispiel: Die Zahlungssumme macht 63,40 aus. Der Kunde sagt bei der Zahlung "Auf 65". In die Eingabe wird "65" eingegeben und über den Button "Gesamtbetrag anpassen" 1,60 als Trinkgeld zur Zahlungssumme hinzugefügt.

Option: Trinkgeld um + 1 erhöhen

Beim Auswählen der Option "Trinkgeld um + 1 erhöhen" wird die Zahlungssumme auf den nächsten ganzen Euro/Franken aufgerundet. Die Option kann mehrfach ausgewählt werden, um das Trinkgeld schrittweise zu erhöhen.

Beispiel: Die Zahlungssumme macht 63,40 aus, beim Auswählen der Option wird Trinkgeld in der Höhe von 0,60 hinzugefügt und die Zahlungssumme auf 64 aktualisiert.

Option: Trinkgeld um + 5 erhöhen

Beim Auswählen der Option "Trinkgeld um + 5 erhöhen" wird die Zahlungssumme ohne Beachtung der Kommastellen um 5 aufgerundet. Die Option kann mehrfach ausgewählt werden, um das Trinkgeld schrittweise zu erhöhen.

Beispiel: Die Zahlungssumme macht 3,40 aus, beim Auswählen der Option wird Trinkgeld in der Höhe von 4,60 hinzugefügt und die Zahlungssumme auf 8 aktualisiert.

Option: Trinkgeld entfernen

Nachdem Trinkgeld zur Zahlungssumme hinzugefügt wurde, wird die Option Trinkgeld (Betrag) entfernen angezeigt. Durch Auswählen der Option wird das Trinkgeld wieder entfernt.

Am Kassenbeleg wird das in der Kassen-Einstellung "Trinkgelder" hinterlegte Trinkgeldprodukt als eigene Position angeführt.

Am Kassenbericht wird das Trinkgeldprodukt als eigene Zeile angeführt, wenn für das Trinkgeldprodukt eine eigene Verkaufssteuer hinterlegt wurde.

Sobald das Modul freigeschalten und der API Key in der Verwaltungsoberfläche eingetragen wurde, wird in der Kasse der cituro-Button angezeigt.

Nach Auswahl des cituro-Buttons werden die Termine für das heutige Datum angezeigt. Die Termine sind nach dem aktuell in der Kasse ausgewählten Mitarbeiter automatisch gefiltert.

Mitarbeiter / Checkbox „Aktueller Mitarbeiter“

Der gefilterte Mitarbeiter kann einfach gewechselt werden. Nach Abwählen der Checkbox für den Mitarbeiter-Filter werden die heutigen Termine aller Mitarbeiter angezeigt und können anschließend in den Warenkorb gelegt werden.

No-Shows anzeigen

Die gesetzte Checkbox „No-Shows anzeigen“ zeigt alle Termine an, die heute abgesagt wurden (Termin-Absagen werden in der cituro Oberfläche bearbeitet).

Status der cituro-Onlinezahlung

Wurde eine Online-Zahlung des Termins über cituro vorgenommen, wird der Zahlstatus in der Kassenoberfläche bei der Terminübersicht und im Warenkorb angezeigt (Angezahlt, Bezahlt)

cituro-Termin übernehmen und Checkout durchführen

Um die Services & Produkte eines Termins in den Warenkorb der Kasse zu laden, wird ein cituro-Termin ausgewählt und anschließend über den Button „Hinzufügen zum Warenkorb“ bestätigt.

Wurde der Termin nicht bereits über cituro bezahlt oder angezahlt, kann der Checkout durch Auswahl einer Zahlungsmethode und Zahlung des Kunden abgeschlossen werden.

Checkoutvorgang für über cituro gezahlte und angezahlte Termine

Bei einem über cituro gezahlten Termin wird im Checkout der Kasse automatisch die Zahlungsmethode cituro-Onlinezahlung ausgewählt und die bezahlte Summe zur Zahlung hinzugefügt. Dadurch werden auch über cituro bezahlte Termine als Umsatz verbucht.

Wurde ein Termin über cituro angezahlt, wird diese Funktion nicht automatisch unterstützt und muss manuell durchgeführt werden.

Im Checkout wird die Höhe der bereits über cituro vorgenommenen Anzahlung eingegeben, und mit der Zahlungsmethode "cituro-Onlinezahlung" hinzugefügt. Für den Restbetrag, der für die Buchung noch zu zahlen ist, wird die vom Kunden gewählte Zahlungsmethode hinzugefügt, und der Checkout durchgeführt.

ETRON onRetail bietet steuerfreien Verkauf über unseren Partner Planet Payment.

Nach Vertragsabschluss mit unserem Partner Planet Payment können Sie in den Kasseneinstellungen der Verwaltungsoberfläche Ihre Vertragsdaten hinterlegen um Tax-Free Verkäufe durchzuführen.

Zusätzlich muss bei den Unternehmensdaten die USt-IdNr. (Tax-ID) hinterlegt sein.

Tax Free Verkauf durchzuführen

Nachträglich (Beleghistorie)

Wenn bereits ein Verkauf stattgefunden hat, muss der entsprechende Beleg in der Beleghistorie gesucht und im Funktionsblock Steuerfrei anwenden ausgewählt werden.

Nach erfolgreicher Durchführung wird der Button Steuerfrei anwenden grau und der Button zum Steuerfrei stornieren aktiv.

Mehrere Belege gleichzeitig

Nachträglich können auch mehrere Belege gleichzeitig als steuerfreier Verkauf abgehandelt werden.

Gehen Sie hierfür in die Ansicht der Beleghistorie und klicken Sie die Checkbox Steuerfrei.

Anschließend werden Ihnen nur noch Belege angezeigt welche über € 75,- Gesamtsumme verfügen und noch nicht als steuerfrei gemeldet wurden.

Wenn die Option Steuerfrei aktiviert ist und alle relevanten Belege ausgewählt wurden, kann der Button Steuerfrei für x Beleg(e) anwenden ausgewählt werden. Dadurch öffnet sich ein neuer Browser-Tab zum Planet-Portal.

Direkt (Verkaufsvorgang)

Bei einem Verkauf von Waren über 75 Euro erscheint im Checkout-Prozess der Funktionsbutton "Steuerfreier Kauf". Um einen steuerfreien Verkauf durchzuführen, muss dieser Button betätigt werden. Dadurch öffnet sich anschließend ein neuer Browser-Tab zum Portal von Planet.

Silent Mode / Automatisches Ausfüllen der Daten

Ist der Silent Mode aktiviert, öffnet sich kein neues Browser-Tab zum Portal von Planet. Stattdessen werden die (Kunden-)Daten vorausgefüllt.

Nach erfolgreicher Durchführung wird der Button Steuerfreier Kauf nun Orange markiert und der Verkauf kann abgeschlossen werden.

Wenn der Checkout Prozess abgebrochen/verlassen wird ohne den Verkauf abzuschließen, wird der Antrag zum steuerfreien Verkauf automatisch storniert.

Planet (Ablauf)

Der Ablauf auf der Seite von Planet Payment ist in 4 Schritte unterteilt. ETRON onRetail überträgt alle vorhandenen Produkt- und Kundendaten, sodass diese nicht erneut ausgefüllt werden müssen.

Schritt 1

Die übermittelten Produkte überprüfen und gegebenenfalls anpassen.

Produkte, die nicht steuerbefreit sind, können durch Klicken auf das Minuszeichen in der Menge aus dieser Liste entfernt werden.

Schritt 2

ETRON onRetail füllt automatisch die Kundendaten aus, sofern der Kunde dem Verkauf zugeordnet wurde. Falls es sich um einen Laufkunden handelt, der nicht in den Stammdaten verzeichnet ist, können in diesem Schritt die Kundendaten eingetragen werden.

Alternativ kann dieser Schritt auch übersprungen und die Daten anschließend vom Kunden händisch ausgefüllt werden.

Schritt 3

Das Pflichtfeld Refund Type ist das einzige, das ausgefüllt werden muss. Ansonsten können alle Schritte (1-4) durch ständiges Bestätigen (Next Step) durchgeführt werden.

Die Optionen Credit Card und Digital Wallet ermöglichen es, die steuerliche Gutschrift sofort auf das jeweilige Zahlungsmittel zu übertragen. Das bedeutet, dass sich der Betrag auf dem Beleg sofort reduziert, während der Steuerwert am Beleg gleich bleibt.

Nach Auswahl des entsprechenden Zahlungsmittels sollte dann die Option Tax Off ausgewählt werden.

Auf dem Beleg wird der Abzug wie folgt angeführt:

Schritt 4

Nach einer letzten Kontrolle der Daten auf Return to POS klicken und der Browser-Tab kann geschlossen werden. Das Browser-Tab schließt sich derzeit nicht von selbst.

Stornieren von Tax Free

Um einen Tax Free Beleg zu stornieren muss zuerst auch der Steuerfreie Antrag storniert werden. Wählen Sie hierfür den Beleg in der Beleghistorie aus und klicken Sie auf Steuerfrei stornieren.

Anschließend können Sie den Beleg wie gewohnt über den Button Storno komplett stornieren.

Scannen eines Kunden QR Codes

Wenn der Kunde bereits einen anybill-Account hat, kann in der Kasse

• der QR-Code des Kunden abgescannt,

• der Kunde in den Stammdaten angelegt oder

• der QR-Code zu einem bereits vorhandenen Kundenstammeintrag hinzugefügt werden.

Dafür wird in der Kassen-Verkaufsoberfläche in der Suche gescannt.

Anschließend wird ein Kunde aus der Kundenliste ausgewählt oder neu angelegt.

QR Code am Kundendisplay

Sollte der Kunde einen anybill-Account besitzen aber nicht Stammkunde werden wollen/seine Daten nicht teilen wollen, kann der Kunde nach dem Verkaufsvorgang mit seinem Smartphone den anybill-QR Code auf dem Kundendisplay scannen.

Beleg mit QR Code drucken

Sollte der Kunde die anybill-Möglichkeiten nicht nutzen wollen, kann jederzeit im Checkout-Prozess der normale Bondruck vorgenommen werden.

Hierfür muss die Switch bei Beleg drucken auf "Ja" gesetzt werden.

Nach Abschluss des Verkaufs wird der Verkaufsbeleg gedruckt und enthält den anybill-QR Code in gedruckter Form, sodass der Kunde über diesen QR-Code die anybill-App herunterladen und den Verkaufsbeleg in seinem neuen anybill-Account ablegen kann.

Für Lebensmittel in Deutschland, die der Gast mitnimmt oder nach Hause bestellt, fallen grundsätzlich nur 7 % MwSt. an.

Aktivierung

Um die Funktion zu aktivieren, müssen im Produktstammblatt in der Verwaltungsoberfläche die Außer-Haus-Steuern hinterlegt werden.

Anwendung

Der "Außer Haus"-Button muss zuerst betätigt werden, um die Kundensteuer für die danach ausgewählten Produkte auf 7 % umzustellen. Sobald die Schriftfarbe Orange ist, ist die Funktion aktiviert.

Nach dem Aktivieren können ein oder mehrere Produkte ausgewählt werden. Folgend wird im Warenkorb bei jedem Produkt ersichtlich mit "Außer Haus" markiert.

Nach dem Kaufabschluss wird auf dem Beleg erkennbar, dass es sich um eine Außer-Haus-Mehrwertsteuer handelt.

Mit dieser Funktion können Rechnungszahlungen aus einem anderen System erfasst werden.

Um die Rechnungsaktion in der Kasse zu nutzen, muss die Einstellung in der Verwaltungsoberfläche aktiviert und der Artikel "Rechnung aus Vorsystem" in der Verwaltungsoberfläche angelegt worden sein.

Wird die Schaltfläche "Rechnung aus Vorsystem" betätigt, wird der in der Einstellung hinterlegte Artikel in den Warenkorb gelegt und es öffnet sich die Preisabfrage.

Der Gesamtbetrag der im Vorsystem erstellten Rechnung ist einzugeben. Die Eingabe kann mit "Enter" oder bestätigt werden. Anschließend öffnet sich das Produkttext-Popup (dieses kann auch über den Button "Text" im Funktionsblock aufgerufen werden). In das Feld "Referenzbelegnummer" ist die Rechnungsnummer aus dem Vorsystem einzutragen. Wird die Rechnung aus Vorsystem gescannt, wird das Feld automatisch ausgefüllt.

Mit Anwenden die Eingabe bestätigen.

Über den Checkout kann die Rechnung mit einer beliebigen Zahlungsmethode beglichen werden.

Der gedruckte (fiskalisierte) Beleg kann nun an die Rechnung des Vorsystems angehängt werden.

Scan Rechnung aus Vorsystem - via EAN mit Rechnungsbetrag und Referenz in den Warenkorb legen

Wird in der Kassenoberfläche ein EAN eingegeben bzw. gescannt, der mit R# beginnt, wird die Rechnung aus Vorsystem automatisch in den Warenkorb gelegt. Wird nach dem EAN ein Leerzeichen sowie ein Betrag angefügt, wird dieser Betrag für das Rechnungszahlungsprodukt verwendet.

Bsp. EAN mit Rechnungsbetrag nach Leerzeichen: R#Rnr.1234567 TextRechnungVorsystem 855,55

Als Produktbeschreibung (kann über das Icon oder den Button "Text" im Funktionsblock geöffnet werden) wird im Feld "Referenzbelegnummer" der eingegebene EAN hinzugefügt.

Rechnungen aus Vorsystem anhand Referenz suchen und in Umsätzen auswerten

Die im Feld "Referenzbelegnummer" eingegebene Rechnungsnummer ist in der Verwaltungsoberfläche beim Kassenbeleg unter Berichte -> Kassen -> Belege im Feld "Referenz" hinterlegt. Die Belege können nach der Referenz durchsucht werden und in den Umsatzberichten kann eine Auswertung über die Referenz erfolgen.

Zahlungshöhe

Zahlungshöhe überschreitet Gesamtsumme des Warenkorbs

Eine Warnung wird angezeigt, sobald bei einer unbaren Zahlung die Zahlungshöhe des zu zahlenden Betrags (Gesamtsumme des Warenkorbs) überschritten wird.

Zahlungshöhe überschreitet bei Zahlungsabschluss 1.000.000

Überschreitet im Checkout die Zahlungshöhe den Betrag von 1.000.000 und wird anschließend der Button gewählt (bzw. beim Schnellabschluss die Zahlung hinzugefügt), muss nochmals bestätigt werden, um die Zahlung abzuschließen.

Begrenzung der Zahlungshöhe

Eine Zahlung ist nur bis zu einer Höhe von 20.000.000 möglich. Wird ein größerer Zahlungsbetrag eingegeben, wird über ein Infofenster auf den zu hohen Betrag hingewiesen.

Format der Zahlung (Betrag)

Bei der Zahlung dürfen nur Beträge mit 2 Kommastellen eingegeben werden. Werden mehr als 2 Kommastellen eingegeben, wird durch ein Infofenster auf das ungültige Format hingewiesen, und der Zahlungsbetrag muss angepasst werden.

Manuelle Eingabe

Manuelle Eingabe eines Werts über 10.000

Wird im Checkout oder beim Zahlungsvorgang eine Eingabe von 10000 oder höher getätigt, ist die Eingabe zusätzlich zu bestätigen.

Die Produkte, die später geliefert werden sollen, in den Warenkorb legen. Anschließend einen Kunden zum Verkauf hinzufügen, in dem man auf diesen Button klickt und einen Kunden auswählt.

Anschließend den Checkout öffnen und auf den Button Später liefern klicken.

Wenn Später liefern aktiv ist, werden Schrift und Icon in der Farbe Orange dargestellt.

Dann kann mit dem Checkout fortgefahren werden.

Zahlungsablauf

Um eine Zahlung mit Bigfood zu tätigen, muss beim Checkout die Zahlungsmethode Bigfood ausgewählt und die Zahlung hinzugefügt werden. Anschließend kann der Verkauf abgeschlossen werden.

Nun muss für die Bezahlung der Bigfood-QR-Code des Kunden gescannt werden. War der Scan erfolgreich, wird der QR-Code verschlüsselt angezeigt.

Für den Abschluss der Zahlung muss ausgewählt werden.

Fehler beim Scannen des QR-Codes

Kommt es beim Scannen des QR-Codes zu einem Fehler bei der Zahlung, erscheint in dem Fenster eine Fehlermeldung.

Das kann z.B. der Fall sein, wenn für den Kauf kein ausreichendes Guthaben besteht.

Bei einem gemeinsamen Kassenabschluss existieren Hauptkasse und Nebenkasse(n). Die Bareinnahmen der Nebenkasse(n) werden beim Kassenabschluss über die Hauptkasse gezählt und verbucht.

Notwendige Einstellungen (Verwaltungsoberfläche)

Hauptkasse

• Kassenprüfungsoption

Unter Einstellungen -> Kasse -> Zahlung -> Kassenprüfungs Option muss für die Kasse, die als Hauptkasse fungieren soll, Stückelung ausgewählt werden.

• Wechselgeldbetrag (optional)

Wenn ein Wechselgeldbetrag festgelegt werden soll, muss dieser in der Hauptkasse eingetragen werden. In den Nebenkassen darf kein Wechselgeldbetrag festgelegt werden.

Unter Einstellungen -> Kasse -> Zahlung - Wechselgeldbetrag bei der Hauptkasse das Wechselgeld eintragen, mit dem die Sitzung eröffnet wird.

Nebenkasse

• Kassenprüfungsoption

Um eine Kasse zu einer Nebenkasse zu machen, muss bei dieser Kasse unter Einstellungen -> Kasse -> Zahlung -> Kassenprüfungs Option die Auswahl Einer Hauptkasse zuweisen gewählt werden.

Ablauf

Sitzungseröffnung

Die Sitzung der Hauptkasse muss zuerst gestartet werden. Erst dann können die Sitzungen an den Nebenkassen gestartet werden, da die Bareinnahmen der Nebenkassen sonst nicht berücksichtigt werden.

Sitzungsabschluss

Um die Sitzung in der Hauptkasse abschließen zu können, müssen zuerst die Nebenkassen abgeschlossen werden. Beim Abschließen der Nebenkassen wird das insgesamte Bargeld als "Kassendifferenz - Abschluss" verbucht (das Bargeld wird anschließend über die Hauptkasse verbucht)

Somit ist nach Sitzungsabschluss einer Nebenkasse das "Kassenstand Ende" immer auf 0,00 gesetzt

Anschließend kann in der Hauptkasse die Sitzung abgeschlossen werden.

Wird bei der Hauptkasse die Sitzung abgeschlossen, wird die Stückelungsmaske für die Zählung der Bareinnahmen angezeigt (sollte stattdessen eine Fehlermeldung angezeigt werden, siehe Fehler beim Sitzungsabschluss)

Als Beträge werden sowohl die Bareinnahmen der Hauptkasse, sowie das gesamte Bargeld der Nebenkasse angezeigt.

Die gezählten Einheiten werden mit der Menge in die Maske eingetragen und anschließend die Zählung beendet und die Sitzung abgeschlossen. (Kassenprüfungsoption Stückelung)

Das Bargeld der Nebenkasse und eventuell auftretende Differenzen bei der Geldzählung werden als "Kassendifferenz - Abschluss" über die Hauptkasse verbucht.

Beispiel

Nebenkasse A: 300,- Barumsatz, Nebenkasse B: 300,- Barumsatz, Hauptkasse C: 400,- Umsatz. Die Hauptkasse zeigt bei der Zählung an, dass ein Barumsatz von 400,- + 300,- aus Nebenkasse1 + 300,- aus Nebenkasse2 erwartet wird: insgesamt 1000,-

Bei der Zählung ergibt sich folgender Betrag: 1.002,50 Als Differenz wird ein + von 2,50 angezeigt.

Der gezählte Betrag, der nach Abschluss der Zählung an die Verwaltungsoberfläche übertragen und verbucht wird, setzt sich folgend zusammen: Beträge der Nebenkassen (600,-) + Betrag der Hauptkasse (400,-) + Zählungsdifferenz (+2,50) = verbuchter Betrag (1002,50)

Fehler beim Sitzungsabschluss (Hauptkasse)

Um die Sitzung in der Hauptkasse abschließen zu können, müssen die Sitzungen der Nebenkasse(n) abgeschlossen sein. Ob zum Zeitpunkt des Abschließens der Hauptkasse noch offene Sitzungen in den Nebenkassen bestehen, kann in der Kassenübersicht überprüft werden (Status bei offener Sitzung: Verkauf fortsetzen)

Nach dem Scannen eines Artikels muss der Signalton der Kasse abgewartet werden, bevor der nächste Artikel gescannt wird.

Ein gescannter Artikel wird normalerweise innerhalb von 1-2 Sekunden verarbeitet.

Liegt die geforderte Scanfrequenz in der Nähe dieser 1-2 Sekunden, muss auf jeden Fall auf eine schnelle Hardware und ein schnelles Netzwerk geachtet werden.

Nicht alle oder falsche Produkte werden gescannt

Werden Artikel zu schnell hintereinander gescannt, kann es passieren, dass nicht alle oder falsche Produkte erfasst werden.

Lösungen

• Schnelle Hardware verwenden.

• Der Scanner selbst darf keinen Signalton abgeben, um Verwechslungen mit der Scanbestätigung der Kasse zu vermeiden.

• Das zulässige Intervall zwischen zwei Scanvorgängen muss im Scanner so programmiert sein, dass der Kasse genügend Zeit für die Verarbeitung bleibt.