Berichte -> Auftragswesen

Berichte -> Auftragswesen -> Produktmargen

Um einen Bericht über die Produktmargen im Auftragswesen zu generieren, wird ein "Von-" und ein "Bis-"Datum ausgewählt.

Beim "Rechnungsstatus" ist auszuwählen, für welche Rechnungen der Bericht erstellt wird

• Bezahlt

• Offen und Bezahlt

• Entwurf, Offen und Bezahlt

Nun erhält man eine Übersicht von den Produkten, die in diesem Zeitraum verkauft wurden und zu jedem Produkt die Informationen zu Umsatz, Gesamtkosten, Margen, durchschnittlichen Verkaufspreis, etc.

Berichte -> Auftragswesen -> Rechnungen

Dieser Unterpunkt führt zur Abrechnungsanalyse.

Alle Funktionalitäten werden in dieser Dokumentation beschrieben: 📊 Abrechnungsanalyse

Berichte -> Auftragswesen -> Verkaufsaufträge

Werte

Es kann ausgewählt werden, für welchen Wert die Statistik vorgenommen und das Diagramm dargestellt wird. Dafür wählt man einen Wert aus der Liste aus.

Diagrammauswahl

Es können verschiedene Diagramme für die Darstellung der Statistik ausgewählt werden. Um das Diagramm umzustellen, klickt man auf den entsprechenden Button.

• Balkendiagramm

• Liniendiagramm

• Tortendiagramm

• Gestapelt

Ebenso kann ausgewählt werden, ob die Statistik aufsteigend oder absteigend sortiert werden soll.

Filter

Durch einen Filter kann ausgewählt werden, ob die Statistik nur für Angebote oder Verkaufsaufträge angezeigt werden soll, oder nur für einen bestimmten BestellzeitraumAuch benutzerdefinierte Filter können angewendet werden.

Berichte -> Auftragswesen -> Verkaufskanäle (Verkaufsteams)

Verkaufskanäle werden unter Konfiguration -> Kundenpflege -> Verkaufsteams angelegt.

In dieser Ansicht werden von allen Verkaufskanälen Statistiken von den letzten 4 Wochen eingeblendet. Die Pipelines zu den jeweiligen Kanälen können individuell durch eingesehen werden. Innerhalb einer Vertriebskanalfläche wird ein Hinweis auf offene Chancen sowie deren gesamt geschätzter Wert angegeben und Wochensegmente, die Balken aufweisen, die für die Anzahl erstellter Chancen stehen, angezeigt.

Der eingenommene Geldbetrag einer abgeschlossenen Chance befüllt den Fortschrittsbalken des Fakturierungsziels.

Für jedes Verkaufsteam wird die Anzahl der Angebote und Aufträge zur Abrechnung angezeigt.

Fährt man mit der Maus über einen der Diagrammbalken wird der Netto-Umsatz des Zeitraums angezeigt.

Durch Klick auf kommt man zur Statistik der Verkaufsträge, das entsprechende Verkaufsteam ist bereits als Filter gesetzt.

Erweiterte Optionen

Durch das Icon wird eine Liste mit weiteren Optionen aufgeklappt.

Ansicht

Über den Punkt Chancen kann die Pipeline aufgerufen werden, ein anderer Weg wäre über den Button .

Eine Liste aller Verkaufsaufträge und Rechnungen des Verkaufskanals kann aufgerufen werden.

Neu

Eine neue Chance kann direkt mit diesem Punkt für den Vertriebskanal erstellt werden.

Berichtswesen

Hier können Auswertungen für die Chancen, dem Verkauf, der Rechnungen und der Aktivitäten durchgeführt werden.

Die Auswertungen können verschieden dargestellt werden.

Balkendiagramm

Mit kann eingestellt werden, ob mit dem niedrigsten oder höchsten Balken begonnen wird.

Liniendiagramm

Mit kann eingestellt werden, ob die Linie ab- oder aufsteigend verläuft.

Tortendiagramm

Pivot-Tabelle

Farben

Jeder Verkaufskanal kann seine zugehörige Farbe bekommen.

Konfiguration

Durch Klick auf den Menüeintrag kann ein Verkaufskanal konfiguriert werden.

Zur Beschreibung der Konfiguration / Anlegen eines Verkaufskanals

Berichte -> Auftragswesen -> Produktübersicht

Die Produktübersicht gibt Auskunft über die verkauften Mengen, Zwischensummen, Margen etc. (in diesem Monat)

Diese Auswertung kann man gruppiert nach Produktkategorie so wie durch Ausklappen der Kategorie für jedes einzelne Produkt einsehen.

Durch Klick auf kommt man in die Stammdaten des Produkts.

Durch Klick auf öffnet man den zugehörigen Verkaufsauftrag.

War dem Verkauf ein Kunde zugeordnet, kann man auch diesen durch Klick auf einsehen.