Erste Schritte
Danke für das Vertrauen in unsere innovative Kassen- und Warenwirtschaftslösung ETRON onRetail.
Als schnelle Orientierung dienen die ersten Schritte um die wichtigsten Konfigurationen kennen zu lernen.
Verwaltungsoberfläche
Backend Erste Schritte
Login
Nach Abschluss des Bestellprozesses erhalten Sie die Zugangsdaten zu Ihrer ETRON onRetail Kassen- und Warenwirtschaftslösung per E-Mail.
Wenn Sie auf "Passwort setzen" klicken, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie das erste Passwort für Ihre zukünftigen Anmeldungen festlegen können.
Kontenrahmen wählen (DE)
SKR03, SKR04, Kontenplan
Einstellungen -> Fibu Daten -> Steuerliche Lokalisierung -> Kontenrahmen
Dieser Schritt gilt ausschließlich für Nutzer, die ihr Unternehmen in Deutschland betreiben.
Bevor die Fiskalisierung eines Kassenplatzes aktiviert wird, muss der richtige Kontenrahmen ausgewählt werden, da ein zukünftiger Wechsel mit großem Aufwand verbunden ist.
Nach Auswahl dieser Option und Durchführung der ersten Buchung wird die Option dauerhaft entfernt.
Wenn kein FiBu/Datev-Export geplant ist, kann dieser Schritt übersprungen werden!
Zu beachten ist hier dennoch, dass eine der drei Optionen standardmäßig hinterlegt ist und daher auch übernommen wird, wenn ein Auftrag durchgeführt oder die erste Kassensitzung geöffnet wurde. Ein zukünftiger Wechsel in dieser Einstellung ist nicht mehr möglich, daher wird empfohlen, einen Kontenrahmen zu wählen.
Bei Wunch eines Wechsels müssen die Änderungen manuell oder per Import durchgeführt werden.
Unternehmensdaten & Dokumentenlayouts
Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Unternehmen
Die Unternehmensinformationen sollten in diesen Einstellungen überprüft werden. Dokumentenlayouts für Angebot, Aufträge und Rechnungen können eingesehen und bearbeitet werden.
Weitere Informationen: Unternehmens-Einstellungen Dokumentlayout
Stammdaten anlegen
Produktkategorien (Warengruppen)
Konfiguration -> Stammdaten Produkte -> Kategorien -> Produkt Kategorien
Die Produktkategorie bestimmt, welcher Kategorie das Produkt in der Verwaltungsoberfläche bzw. Warenwirtschaft zugeordnet ist (z.B. bei Auswertungen nach Produktkategorie).
Weitere Informationen: Produkt Kategorien
Kassenkategorien
Konfiguration -> Stammdaten Produkte -> Kategorien -> Kassen Kategorien
Die Kassenkategorie legt fest, in welcher Kategorie das Produkt in der Kassenoberfläche angeführt werden soll.
Weitere Informationen: Kassenkategorien
Lieferanten
Stammdaten -> Kontakte -> Lieferanten
Jedem lagerfähigen Produkt können ein oder mehrere Lieferanten zugeordnet werden. Grundsätzlich gibt es eine Reihe von Vorteilen für die Automatisierung von Angebotsanfragen, wenn Produkte mit einem Lieferanten hinterlegt sind.
Eine detaillierte Beschreibung, wie Lieferanten angelegt werden: Lieferanten
Maßeinheiten aktivieren
Einstellungen -> Verkauf -> Produktkatalog
Die Standardeinheit für lagerfähige Produkte ist "Einheit(en)", wenn die Funktion deaktiviert ist. Sollen bei der Erstellung von Produkten Auswahlmöglichkeiten für Einheiten angeboten werden, so kann dies in diesem Schritt aktiviert werden.
: Nach dem Speichern kann die Liste aller Maßeinheiten eingesehen und bearbeitet werden.
Weitere Informationen: Maßeinheiten
Produkte (Artikelstamm)
Stammdaten -> Produkte -> Produkte
In den Stammdaten in der Verwaltungsoberfläche werden die Produkte (Artikelstamm) angelegt.
Weitere Informationen: Produkte
Benutzer
Einstellungen -> Benutzer & Unternehmen -> Benutzer
Für das Benutzen der Verwaltungsoberfläche können neue Benutzer angelegt und Benutzerrechte vergeben werden.
Weitere Informationen: Benutzer
Mitarbeiter
Stammdaten -> Mitarbeiter -> Mitarbeiter
Weitere Informationen: Mitarbeiter
Relevant für ETRON onRetail mit Kasse!
Nach der Bearbeitung oder Neuanlage von Stammdaten müssen die Daten in der Kassenoberfläche aktualisiert werden, damit die neuen Daten in der Kasse verfügbar sind.
Weitere Informationen: Datenaktualisierung
Rechnungsstellung wählen
Abrechnungspolitik, Vorfakturierung, Nachfakturierung, Fakturierungsregel
Einstellungen -> Verkauf -> Rechnungsstellung -> Abrechnungspolitik
In diesem Bereich kann eingestellt werden, ob die Rechnungen vor- oder nachfakturiert werden.
Weitere Informationen:
Elektronische Rechnung aktivieren
E-Rechnungs-Pflicht (DE), Elektronische Rechnungserstellung aktivieren, Elektronische Rechnung per Email, Factur-X (PDF/A-3, ZUGFeRD), XRechnung, Peppol
Factur-X ist die internationale Bezeichnung für das Format ZUGFeRD.
In ETRON onRetail wird das Erstellen und Versenden der elektronischen Rechnung unterstützt.
Die E-Rechnung wird im Journal unter Konfiguration -> Fibu Daten -> Journale -> Kundenrechnungen -> Erweiterte Einstellungen aktiviert.
Sind die Einstellungen entsprechend aktiviert wird beim Bestätigen einer Kundenrechnung die elektronische Rechnung als XML-Datei erstellt. Beim Versenden der Rechnung als E-Mail wird die elektronische Rechnung automatisch als Anhang hinzugefügt.
E-Mail-Server einrichten
Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Dialog -> Benutzerdefinierte E-Mail-Server
Um über ETRON onRetail mit Kontakten über Angebote, Bestellungen, Rechnungen etc. kommunizieren zu können, können in diesem Bereich die Posteingangs- und Postausgangsserver eingerichtet werden.
Weitere Informationen: Benutzerdefinierte E-Mail-Server
Kasse
Kassa, Kassensoftware
Signatureinheit konfigurieren - TSE/RKSV
TSE, RKSV, technische Sicherheitseinrichtung, Registrierkassen Sicherheitsverordnung, Fiskalisierung
Für die gesetzeskonforme Nutzung der ETRON onRetail Kasse muss eine Signatureinheit konfiguriert und bei jedem Kassenplatz aktiviert werden. Hier wird auch von Fiskalisierung gesprochen.
Je nach Land kommen unterschiedliche Signatureinheiten zum Einsatz:
TSE (Deutschland)
Die Schritte zur Konfiguration und Aktivierung der technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) Zusätzliche Informationen zur TSE finden sich auch im Artikel zur KassenSichV
RKSV (Österreich)
Schritte zur Konfiguration des RKSV-Zertifikats
Sitzungen von Kassenplätzen können nicht initiiert werden, wenn zwar ein aktives Modul für die Signaturerstellungseinheit vorhanden ist, aber die Aktivierung der Signaturerstellungseinheit für die Kasse nicht erfolgt ist.
Wenn in Einstellungen -> Kasse der Hauptpunkt Fiskalisierung nicht leer ist, ist ein aktives Signaturzertifikat hinterlegt worden und die Kasse kann somit gestartet werden.
Einstellungen -> Kasse -> Fiskalisierung
Rechnungslogo, Kopf- und Fußzeile einstellen
Firmenlogo, Logo, Bonlogo
Einstellungen -> Kasse -> Rechnungen und Quittungen
Hier können Einstellungen für die Kopf- und Fußzeile sowie für das Logo vorgenommen werden.
Nähere Informationen für die empfohlenen Dimensionen des Logos: Rechnungslogo
Anmeldedaten der Kasse
Kassenanmeldung, Zugangsdaten Kasse
Einstellungen -> Kasse -> Verbindung
Wenn der Link der Kasse aufgerufen wird, werden gelegentlich die Anmeldedaten der Kasse abgefragt. In den Einstellungen ist ein automatisch generierter Anmeldename und Passwort hinterlegt. Diese Daten können mit einfacheren Eingaben ersetzt werden.
Tools herunterladen
Wichtige Programme, Apps, Anwendungen, Applikationen
Dieser Schritt ist nur für Windows-Geräte relevant. Für Android- und Apple-Geräte erfolgt die Konfiguration der Verbindung zu einem XML-Drucker auf andere Weise und TeamViewer muss separat über Google oder Apple Store heruntergeladen werden.
Unter der Kachel "Sonstiges" innerhalb der Kasseneinstellungen können das ETRON Hardwareservice und unser TeamViewer Quicksupport heruntergeladen werden.
Das ETRON Hardwareservice dient als Schnittstelle zwischen dem ETRON onRetail Kassensystem und der angeschlossenen Hardware, wie z.B. Bondrucker, Kundendisplay, Zahlungsterminal, etc.
Nähere Details und zu den Problemlösungen: ETRON Hardwareservice (HWS)
TeamViewer wird als Hauptprogramm für die Fernwartung verwendet. Sollte es zu Problemen mit dem System führen, kann sich unser ETRON Support auf den Bildschirm verbinden und Unterstützung leisten.
Einstieg in die Kasse
Google Chrome als Browserwahl
Die Kasse ist entweder über die Verwaltungsoberfläche oder direkt über die URL zugänglich.
Wenn eine neue Sitzung über ETRON onRetail gestartet wird, öffnet sich ein weiteres Fenster mit der Kassenoberfläche. Die Login Daten werden nicht mehr abgefragt und der Kassenplatz wird automatisch mit dem Computer gekoppelt.
Es wird empfohlen, die Kasse über den Google Chrome Browser aufzurufen. Sollte ein anderer Browser verwendet werden, erscheint eine Warnung in der Kasse.
Durch Anklicken von "Google Chrome installieren" wird die Website von Google Chrome geöffnet, um den Browser herunterzuladen. Andernfalls erfolgt bei Auswahl von "Trotzdem fortfahren" eine Weiterleitung zur Kassenoberfläche.
Einstellungen vor der ersten Kassensitzung
Eines der zentralen Elemente einer Registrierkasse ist die Möglichkeit, nach einem Verkauf Rechnungen auszustellen. Die Druckereinstellungen und die Anzahl der Drucke können innerhalb der Kasseneinstellungen angepasst werden.
Funktionen der Benutzeroberfläche können für einen angenehmeren und vertraulichen Prozess in dieser Kachel umgestellt werden.
Kassensitzung beginnen
Wenn alle wichtigen Informationen und Funktionen eingestellt wurden, kann eine Sitzung gestartet werden.
Betragseingabe bei Sitzungsstart
Nach Auswahl von "Sitzung beginnen" wird zur Eingabe eines Startbetrags aufgefordert. Falls kein Wechselgeld vorhanden ist, bzw. keine Einzahlung in die Kasse vorgenommen werden soll, kann der Betrag mit 0 € festgelegt werden.
Erstellung des Startbelegs (RKSV)
Bei der Signaturerstellungseinheit RKSV wird die Meldung angezeigt, dass noch ein Startbeleg erstellt werden muss.
Durch das Hinterlegen eines Logos in den Kasseneinstellungen wird beim Startbeleg das Logo ebenso angedruckt.
Betragsvorschlag und Einzahlung/Auszahlung mit Belegerstellung bei Sitzungsstart
Nach Erstellen des Startbelegs wird, wenn ein Betrag für den Sitzungsbeginn eingegeben wurde, der Einzahlungsbetrag vorgeschlagen. Nach Bestätigung wird eine Einzahlung mit zugehörigem Kassenbeleg durchgeführt.
Mögliche Fehlermeldungen
Falsche Systemzeit eingestellt (verhindert Sitzungsbeginn)
Offline - Kasse kann keine Verbindung zum Backend herstellen
Einen Verkauf durchführen
Artikel werden entweder mit der Maus aus den Kategorien ausgewählt oder gescannt und der Warenkorb wird dadurch befüllt. Checkout auswählen, um zu den Zahlungsmethoden zu kommen. Für mehr Auswahl an Kassenjournale, können weitere Zahlungsmethoden in der Verwaltungsoberfläche angelegt werden.
Damit das Retourgeld angezeigt wird, sollte die gegebene Menge an Bargeld als Zahlung hinzugefügt werden. Anschließend kann der Prozess abgeschlossen werden.
Kassensitzung schließen & Kassenbericht drucken
Ein Zwischenbericht der aktuellen Sitzung oder ein Kassenbericht der letzten Sitzung kann während einer aktiven Sitzung ausgedruckt werden.
Ablauf Tagesabschluss
Sitzung verwalten
anklicken und Einstellungen auswählen
Verkaufsoberfläche -> Menüpunkte -> Einstellungen auswählen Sitzung abschließen
Einstellungen -> Sitzung verwalten -> Sitzung abschließen Bargeld zählen, Betrag angeben und bestätigen
Auszahlungskonto wählen und den gewünschten Betrag angeben Falls nichts ausgezahlt werden soll ->
um den Betrag auf 0 € zu stellen
Der auszuzahlende Betrag muss der Höhe des errechneten Bargeldbetrags (angezeigt als Bareinnahme in den Kasseneinstellungen unter Sitzung verwalten) entsprechen.
Wird ein höherer Betrag eingegeben, erscheint ein Popup, in dem die Auszahlung auf den Barbestand angepasst werden, oder abgebrochen werden kann.
Der errechnete Barbestand der Sitzung ist in den Kasseneinstellungen unter Sitzung verwalten sichtbar.
Berichtformat auswählen
Z-Bericht drucken
Sitzungsbericht über Verwaltungsoberfläche ausdrucken
Es kann nachträglich ein Kassenbericht einer beliebigen Sitzung in der Verwaltungsoberfläche ausgedruckt werden.
Die Sitzungen, deren Kassenberichte nachgedruckt werden sollen, können in der Liste markiert werden.
