Notwendige Voreinstellungen

Um bei Produkten die Lieferkosten bei der Produktbewertung bzw. den Produktkosten mit einzuberechnen, muss Folgendes angelegt, bzw. eingestellt werden:

Produkt Lieferkosten

Stammdaten ➜ Produkte

1. Ein Produkt für die Lieferkosten mit der Dienstleistung anlegen (oder vorhandenes Produkt bearbeiten)

1. imden Haken bei aktivieren und die gewünschte (z.B. Gleichmäßig) wählen

Produktkategorie mit Kalkulationsverfahren FIFO / AVCO

Konfiguration ➜ Stammdaten Produkte ➜ Produkt Kategorien

1. Eine anlegen oder bearbeiten

1. Beim FIFO oder AVCO wählen

Produkt, bei dem die Lieferkosten in die Bewertung mit einberechnet werden sollen

Bei dem Produkt, bzw. den Produkten, bei denen die Lieferkosten mit einberechnet werden sollen, muss

1. die Lagerfähiges Produkt sein

2. eine Produktkategorie mit dem Kalkulationsverfahren FIFO oder AVCO hinterlegt werden

3. Kosten müssen bei dem Produkt nicht hinterlegt werden, da diese bei dem Vorgang (FIFO oder AVCO) überschrieben und gesetzt werden

Vorgang im Einkauf

Einkauf ➜ Angebotsanfragen

Angebotsanfrage erstellen und bestätigen

1. Eine Angebotsanfrage erstellen und das, bei dem die Lieferkosten mit einberechnet werden sollen, hinzufügen.

(Das kann bereits jetzt, oder später, bei der Erstellung der Rechnung hinzugefügt werden)

1. Den Auftrag bestätigen, Produkte erhalten auswählen und den Wareneingang validieren

Lieferantenrechnung und Einstandskosten erstellen

1. Die Rechnung erstellen und das in den Rechnungszeilen hinzufügen (falls dieses nicht schon bei der Angebotsanfrage in den Zeilen hinzugefügt wurde) Der Haken bei Einstandskosten muss für das Lieferkosten-Produkt gesetzt sein!

1. Die Rechnung speichern und Einstandskosten erstellen auswählen

1. Im Feld Transfers muss der zugehörige Wareneingang (Lieferschein) ausgewählt werden. Dafür wird am Besten Mehr suchen... ausgewählt und anhand des Referenzbelegs gesucht

1. Wenn unter Transfers der zugehörige Wareneingang eingetragen ist, kann die Aufteilungsmethode für das Lieferkosten-Produkt noch geändert werden.

1. Validieren auswählen

2. Rechnung bestätigen

Bei dem eingekauften Produkt wurden nun die unter Einberechnung der Lieferkosten anhand der gewählten gesetzt.

Einkauf ➜ Angebotsanfragen

Übersicht

In der Übersicht werden alle erstellten Angebotsanfragen, sowie statistische Auswertungen, wie z.B. für den durchschnittlichen Bestellwert, die durchschnittliche Vorlaufzeit (Tage bis Lieferung eintrifft) angezeigt.

Die Infoleiste gibt einen schnellen Überblick über den Status der Angebotsanfragen. Durch Auswählen eines Buttons (z.B. "13 zu senden") werden die zugehörigen Angebotsanfragen angezeigt.

Anlegen

Um eine neue Angebotsanfrage anzulegen, den "Anlegen"-Button links oben auswählen.

Lieferant

Der Lieferant bei dem die Lieferung der Produkte angefragt wird, wird in diesem Feld gesetzt.

Lieferantenreferenz

Hier kann die Bestellnummer des Lieferanten hinterlegt werden. Dadurch lässt sich die Angebotsanfrage oder Bestellung später auch über die Lieferantenreferenz finden.

Kaufvertrag

Besteht ein , kann dieser ausgewählt werden

Auftragsfrist

Legt das Datum fest, an dem eine Angebotsanfrage bestätigt und in eine Bestellung umgewandelt werden sollte.

Erwartete Ankunft

Es kann ein Datum für die erwartete Ankunft der Lieferung gesetzt werden. Dieses Datum wird beim zugehörigen gesetzt.

Wenn eine Bestätigung des Liefertermins vom Lieferanten gewünscht ist, kann die Option „Um Bestätigung bitten” aktiviert werden. Dabei kann auch ausgewählt werden, wie viele Tage vorher die Bestätigung erbeten wird.

Reiter: Produkte, Weitere Informationen, Alternativen (Ausschreibung, alternative Angebotsanfrage erstellen)

Versenden / Bestätigen

Wurden alle Einstellungen vorgenommen, kann die fertige Angebotsanfrage nun per E-Mail versendet oder die Anfrage ausgedruckt werden. Den Status der Anfrage erkennt man an den blauen Pfeifen rechts in der Aktionsleiste:

Der Status ist auch in der Angebotsanfragen-Übersicht ersichtlich:

Eine Angebotsanfrage wird über den Buttonbestätigt. Wenn alternative Angebotsanfragen erstellt wurden öffnet sich ein Popup. Hier kann ausgewählt werden, ob die alternativen Angebotsanfrage(n) behalten oder abgebrochen werden sollen.

Nach der Bestätigung erhält die Angebotsanfrage den Status "Bestellung". Der Auftrag wird dadurch auch im Menü angezeigt.

Bei der Bestätigung der Angebotsanfrage wird automatisch ein (Transfer) für die in der Bestellung enthaltenen Produkte erstellt. Der Lagervorgang kann direkt über die Bestellung, über den Button "Wareneingang" aufgerufen werden.