Angebotsanfragen
Modul: Bestellwesen
Einkauf -> Angebotsanfragen
Übersicht
Hier bekommt man einen Überblick über alle gestellten Angebotsanfragen und Ausschreibungen, sowie statistische Auswertungen, wie z.B. den durchschnittlichen Bestellwert.
Diese Infoleiste gibt einen schnellen Überblick über den Status der Anfragen und Ausschreibungen. Mit einem Klick auf das entsprechende Feld, gelangt man zu den Anfragen / Ausschreibungen im entsprechenden Status.
Zu Senden
alle Anfragen / Ausschreibungen die noch im Entwurf sind
Warten
alle wartenden Anfragen / Ausschreibungen
Verspätet
alle verspäteten Anfragen / Ausschreibungen
Anlegen
Um eine neue Angebotsanfrage anzulegen, auf den "Anlegen"-Button 
links oben klicken.
Einen Lieferanten auswählen und ein Datum für die Bestellfrist setzen (bis zu diesem Datum soll die Angebotsanfrage bestätigt werden).
Es kann auch ein Datum für die voraussichtliche Lieferung gesetzt werden. Wenn eine Bestätigung des Liefertermins vom Lieferanten gewünscht ist, setzt man einen Haken in der Checkbox "um Bestätigung bitten", und wählt aus, wie viele Tage vorher diese Bestätigung benötigt wird
Lieferant
Der Lieferant an den die Angebotsanfrage gerichtet ist
Lieferantenreferenz
Referenz zum Verkaufsauftrag oder zum Angebot eines Lieferanten. Man kann hier auch die Kundennummer eingeben, die man vom Lieferanten erhalten hat
Kaufvertrag
Bestellfrist
Bestimmt das Datum, an dem eine Angebotsanfrage bestätigt und in eine Bestellung umgewandelt werden sollte.
Expected Arrival
Das vom Lieferanten zugesagte Zustellungsdatum
Im Tab Produkte kann man die benötigten Produkte hinzufügen. Bei der Menge die benötigte Stückzahl eintragen.
Wenn benötigt, kann man zur Angebotsanfrage auch eine Notiz hinzufügen.
Im Tab Weitere Informationen kann man die Liefer- und Zahlungsbedingungen, sowie die Steuerzuordnung auswählen
Im Tab Alternatives kann man eine alternative Angebotsanfrage an weitere Lieferanten erstellen. Dafür auf Create Alternative klicken. Im neuen Fenster den Lieferanten eintragen. Einen Haken bei Copy Products setzen, wenn alle Produkte aus der Angebotsanfrage hinzugefügt werden sollen. Anschließend auf Create Alternative klicken, um eine neue Angebotsanfrage zu erstellen.
Mit einem Klick auf "Compare Product Lines können Angebotsanfragen, die an verschiedene Lieferanten gerichtet wurden, verglichen werden.
Versenden / Bestätigen
Wurden alle Einstellungen vorgenommen, kann die fertige Angebotsanfrage nun per E-Mail versendet oder die Anfrage ausgedruckt werden. Den Status der Anfrage erkennt man an den blauen Pfeifen rechts in der Aktionsleiste:
Der Status ist auch in der Angebotsanfragen-Übersicht ersichtlich:
Um einen Auftrag zu bestätigen, auf den Button
klicken. Wenn alternative Angebotsanfragen erstellt wurden öffnet sich ein Info-Fenster. Hier kann ausgewählt werden, ob die alternativen Angebotsanfrage(n) behalten oder abgebrochen werden sollen.
Nach der Bestätigung erhält die Angebotsanfrage den Status "Bestellung".
Der Auftrag ist jetzt auch im Menü Bestellungen zu finden.
Die weiteren Schritte, wie das Erfassen von Wareneingängen, das Durchführen einer Retoure oder Melden eines Ausschusses kann sowohl in den Angebotsanfragen als auch im Menü Bestellungen vorgenommen werden.
Vorgang: Lieferkosten bei Produktbewertung mit einberechnen
Notwendige Voreinstellungen
Um bei Produkten die Lieferkosten bei der Produktbewertung bzw. den Produktkosten mit einzuberechnen, muss Folgendes angelegt, bzw. eingestellt werden:
Produkt Lieferkosten
Stammdaten -> Produkte
Ein Produkt für die Lieferkosten mit der Produktart Dienstleistung anlegen (oder vorhandenes Produkt bearbeiten)
im Reiter Einkauf den Haken bei Sind Einstandskosten aktivieren und die gewünschte Standardaufteilungsmethode (z.B. Gleichmäßig) wählen
Produktkategorie mit Kalkulationsverfahren FIFO / AVCO
Konfiguration -> Stammdaten Produkte -> Produkt Kategorien
Eine Produktkategorie anlegen oder bearbeiten
Beim Kalkulationsverfahren FIFO oder AVCO wählen
Produkt, bei dem die Lieferkosten in die Bewertung mit einberechnet werden sollen
Bei dem Produkt, bzw. den Produkten, bei denen die Lieferkosten mit einberechnet werden sollen, muss
die Produktart Lagerfähiges Produkt sein
eine Produktkategorie mit dem Kalkulationsverfahren FIFO oder AVCO hinterlegt werden
Kosten müssen bei dem Produkt nicht hinterlegt werden, da diese bei dem Vorgang (FIFO oder AVCO) überschrieben und gesetzt werden
Vorgang im Einkauf
Einkauf -> Angebotsanfragen
Angebotsanfrage erstellen und bestätigen
Eine Angebotsanfrage erstellen und das Produkt, bei dem die Lieferkosten mit einberechnet werden sollen, hinzufügen.
(Das Produkt für die Lieferkosten kann bereits jetzt, oder später, bei der Erstellung der Rechnung hinzugefügt werden)
Den Auftrag bestätigen, Produkte erhalten auswählen und den Wareneingang validieren
Lieferantenrechnung und Einstandskosten erstellen
Die Rechnung erstellen und das Produkt Lieferkosten in den Rechnungszeilen hinzufügen (falls dieses nicht schon bei der Angebotsanfrage in den Zeilen hinzugefügt wurde) Der Haken bei Einstandskosten muss für das Lieferkosten-Produkt gesetzt sein!
Die Rechnung speichern und Einstandskosten erstellen auswählen
Im Feld Transfers muss der zugehörige Wareneingang (Lieferschein) ausgewählt werden. Dafür wird am Besten Mehr suchen... ausgewählt und anhand des Referenzbelegs gesucht
Wenn unter Transfers der zugehörige Wareneingang eingetragen ist, kann die Aufteilungsmethode für das Lieferkosten-Produkt noch geändert werden.
Validieren auswählen
Rechnung bestätigen
Bei dem eingekauften Produkt wurden nun die Kosten unter Einberechnung der Lieferkosten anhand der gewählten Aufteilungsmethode gesetzt.
